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Boletín enero 2015: El Mercado de Té e Infusiones aromáticas en México
- 1. PRO ECUADOR Oficina Comercial del Ecuador en México El Mercado de Té e Infusiones aromáticas en México Elaborado por: Ing. Mario Danilo Albán Flores Mgs. Ana María Gallardo Cornejo Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito Fecha: Enero 2015 El consumo del Té en México ha existido desde tiempos ancestrales, principalmente por el consumo de hierbas y flores con fines medicinales. En los últimos cinco años no solo la población adulta sino también los jóvenes mexicanos, han adquirido la cultura de tomar Té ya que esta bebida se la relaciona con grandes beneficios para la salud y también como una bebida alternativa al café. En el año 2014, las ventas finales (retail) de Té e infusiones aromáticas en México, fue de USD $126 millones. Las ventas de Té (incluyen te negro, verde, frutas) representan el 63% del total, el 37% restante corresponde a otras bebidas elaboradas a base de plantas. Se estima que las ventas de este tipo de productos crezca a una tasa promedio anual del 1.57% en los próximos 5 años, alcanzando los USD $136 millones en ventas en el año 2019. Gráfico No. 1 Té 63% Otras Bebidas Calientes a Base de Plantas 37% Ventas finales de Té e Infusiones Aromáticas en México 2014 USD $126 millones (Participación Porcentual) 46.8 48.0 49.5 50.8 52.0 53.2 79.1 79.7 80.1 81.0 82.0 82.9 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2014 2015 2016 2017 2018 2019 MillonesUSD. *Pronóstico Ventas Finales de Té e Infusiones Aromáticas en México 2014 - 2019* Otras Bebidas Calientes a Base de Plantas Té Fuente: Euromonitor Elaboración : OCE México/at En lo que respecta al consumo de Té, el mayor consumo (ventas) corresponde al té de frutas o de hierbas, también hay un aumento en el consumo del té verde por sus propiedades diuréticas y resultados en dietas de adelgazamiento. Se espera que las ventas de Té verde crezcan a una tasa promedio de 4.24% en los próximos 5 años, superior al crecimiento de las ventas de Té negro (3.18%) y de las ventas de Té de frutas (0.47%). En el año 2013 el mercado del Té en México creció un 3% en volumen, alcanzando 1.890 toneladas. El consumo per cápita de Té en México es de USD $ 0.70.
- 2. 68.00 68.00 68.10 68.60 69.10 69.60 5.90 6.20 6.30 6.50 6.70 6.90 5.20 5.50 5.70 5.90 6.20 6.40 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 MillonesUSD. *Pronóstico Ventas Finales de Té en México 2014 - 2019* Frutas/Hierbas Té Negro Té Verde Fuente: Euromonitor Elaboración : OCE México/at En el año 2014, a nivel de compañías, los principales competidores en el mercado del Té son TeaCorp México SA de CV con una participación de mercado del 24.10% ,seguido de McCormick & Co Inc., Empacadora Therbal SA de CV y Manzanilla La Pastora SA de CV. Algunas empresas nacionales distribuyen marcas internacionales, como por ejemplo, Manzanilla La Pastora SA de CV que distribuye Twinings y Davenport. Tabla No. 1 Compañía 2014 (%) Marca Compañía 2014 (%) TeaCorp México SA de CV 24.10 Lagg's TeaCorp México SA de CV 24.10 McCormick & Co Inc 14.60 McCormick McCormick & Co Inc 14.60 Empacadora Therbal SA de CV 14.50 Therbal Empacadora Therbal SA de CV 14.50 Manzanilla La Pastora SA de CV 13.60 La Pastora Manzanilla La Pastora SA de CV 13.50 Omnilife SA de CV, Grupo 8.60 Thermogen Omnilife SA de CV, Grupo 8.60 Plantas Medicinales San Idelfonso SA de CV 6.50 Plamesi Plantas Medicinales San Idelfonso SA de CV 6.50 Unilever Group 6.30 Lipton Unilever Group 6.30 Saroso SA 5.10 Saroso Saroso SA 5.10 Herbario Mex SA de CV 2.10 Naturate Herbario Mex SA de CV 2.10 Herbalife Ltd 0.40 Herbalife Herbalife Ltd 0.40 Associated British Foods Plc 0.20 Twinings Associated British Foods Plc 0.20 Marca Privada 0.90 Marca Privada Marca Privada 0.90 Others 3.10 Others Others 3.20 Total 100.00 100.00 Participación de Mercado por Compañía Participación de Mercado por marca y compañía Total Fuente: Euromonitor Elaboración : OCE México/at En el año 2014, en el período enero-octubre, las importaciones de México de Té, fue de USD $6.2 millones. El principal proveedor en valor es los Estados Unidos, sin embargo, en volumen es China el principal abastecedor. No se registran importaciones desde Ecuador en los últimos años.
- 3. Valor USD. Volumen Ton. 2014 2014 % Valor % Volumen ene-oct ene-oct Estados Unidos de America 2,067,374$ 157.5 33% 23% China 1,430,029$ 322.0 23% 48% Canada 537,055$ 16.0 9% 2% Polonia 507,924$ 17.4 8% 3% Sri Lanka 287,335$ 15.8 5% 2% Demás Países 1,390,827$ 146$ 22% 22% Total 6,220,544$ 674.5 100% 100% IMPORTACIONES DE MÉXICO Subpartida 0902 - Té, incluso aromatizado. Fuente: SIAVI Elaboración : OCE México/at El arancel vigente que aplica México a las importaciones de este tipo de productos es el siguiente: Partida Descripción Arancel MFN (%) Arancel Ecuador (%) Acuerdo 09021001 Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg. 20 0 Aladi, Acuerdo Regional No. 2 09022001 Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma. 20 0 Aladi, Acuerdo Regional No. 2 09023001 Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg. 20 0 Aladi, Acuerdo Regional No. 2 09024001 Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma. 20 0 Aladi, Acuerdo Regional No. 2 Fuente: CAAAREM Elaboración : OCE México/at La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en búsqueda de identificar nuevas oportunidades comerciales que permitan potencializar la presencia del té ecuatoriano en los supermercados mexicanos. Fuentes y links de interés: - Euromonitor http://www.euromonitor.com - Secretaría de Economía de México http://www.economia-snci.gob.mx/ - CAAAREM http://www.economia-snci.gob.mx/ Mayor Información: mexico@proecuador.gob.ec