Se analiza el mercado actual (2013) del mercado de las papás fritas en México y se compara con otros países, como Japón, Reino Unido, y EUA.

1. Industria de las Papas Fritas
A00809896 MARTHA REBECA CANALES FISCAL
A01200303 REBECA COBIAN UGALDE
A01200287 EMILIO BAJONERO CANÓNICO
A01150571 PABLO ISRAEL MORALES GUZMÁN
A01150878 RICARDO ARTURO LÓPEZ DE LA CRUZ

2. Justificaciones
 Rebeca
 Salud, malas o faltantes regulaciones del gobierno.
 Rebeca
 Cultura mexicana, acceso a la información, requisitos del proyecto.
 Ricardo
 Marca familiar desde la infancia, gran aumento de precios.
 Emilio
 Salud, soluciones al duopolio, productos de mejor calidad.
 Pablo
 Salud, facilidad de encontrar información, consecuencias.

3. Información
HERFINDAHL, C2, HISTORIAL

4. Índice de Herfindahl Compañías
66%
17%
4%
3%
1%
1%
1%
1% 0%
0%
0%
0%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
2% 2%
2012 PepsiCo Inc
Grupo Bimbo SAB de CV
ConAgra Foods Inc
Embotelladoras Arca SA de
CV
Botanas y Derivados SA de
CV
Cazares SA de CV
Nishikawa SA de CV
Productos Nipon SA de CV
Kellogg Co
Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013:
Mexico

5. Índice de Herfindahl Marcas
Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013: Mexico.
19%
9%
9%
7%
6%5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%1%
1%
1%
0% 0% 0%
0%
0%
0%
0%0% 0% 0% 0%
0%0%
2%
5%
Sabritas
Cheetos
Doritos
Ruffles
Rancheritos
Sabritones

6. C2 Compañías y Marcas
Geographies Categories Companies 2012 C2
Mexico Sweet and Savoury Snacks PepsiCo Inc 66.1
Mexico Sweet and Savoury Snacks Grupo Bimbo SAB de CV 17.0
Geogra. Brand Company name 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mexico Sabritas PepsiCo Inc 20.2 19.9 18.8 18.6 18.7 18.6
Mexico Cheetos PepsiCo Inc 8.3 9.1 9.7 9.4 9.2 9.0
Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013: Mexico.
Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013: Mexico.

7. Historia en México
66.2
67.0
67.5
66.4
66.4
66.1
16.0
16.3
16.4
16.6
16.8
17.0
5.4
4.3
3.5
3.5
3.5
3.6
1.8
2.0
2.3
2.7
2.8
2.9
2007 2008 2009 2010 2011 2012
MERCADO PAPAS FRITAS 2007-2012
PepsiCo Inc Grupo Bimbo SAB de CV ConAgra Foods Inc Embotelladoras Arca SA de CV
Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013: Mexico.

8. Tendencia
ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS, DOCUMENTACIÓN OFICIAL

9. Artículos periodísticos
 CFC descarta sanción contra Sabritas por monopolio (2009).
 Naysha denuncia a PepsiCo por actividades injustas.
 El incremento salarial de la Sucursal de Ventas Norte de Sabritas
sólo del 1%, mientras que el promedio fue de 4.3% (2013).
 Incremento en los precios de los productos en 2011.

10. Documentación oficial
 1998: fusión Gamesa con Sabritas.
 2001: fusión de Sabritas y Mafer.
 2004: fusión Sabritas con Corporativo Internacional
Mexicano, Hurdell Holdings y Durf Holdings.

11. Tendencia
 Se esperan mayores ventas por el uso de productos más saludables.
 Se registra un aumento en los precios, lo cual, a diferencia de lo
que se espera, disminuiría la demanda.
 Sabritas expande su mercado debido a exportación con Estados
Unidos.
 Doritos toma más importancia a medida que la distribución de la
población infantil disminuye.

12. Comparación
JAPÓN Y OTROS PAÍSES

13. Tamaño del mercado
111.9
27.5 28.2
92.3
108.4
118.3
Japan Russia Mexico Canada USA United Kingdom
MarketSize(Dólares)
Market Size
Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013

14. Canadá, EUA y RU
Canadá 2012 Estados Unidos 2012 Reino Unido 2012
Frito-Lay Canada 42.65 Frito-Lay Co 42.23
Walkers Snack Foods
Ltd 28.47
ConAgra Foods Inc 9.46
ConAgra Foods
Inc 4.04 KP Foods Ltd 9.59
Loblaws Cos Ltd 8.76 Kraft Foods Inc 3.18
Procter & Gamble UK
Ltd 4.62
Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources

15. Concentraciones de Mercado
4,694.35
2073.33
1896.94
954.5
448.85
México Candá EU UK Japón
Concentración de Mercado
Índice de Herfindal
Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013:

16. Precio relativo al consumidor
amazon.com, amazon.jp, amazon.co.uk, 7-eleven, Banco Mundial
México UK Canadá
Estados
Unidos
Japón
Precio (IPC) 8 4.401 4.367 4.574 2.614
Precio (Big Mac) 8 6.068 4.514 4.204 3.750
Precio (PIB) 8 2.166 1.621 1.436 1.231
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

17. Japón Comercial

18. Japón
13%
12%
10%
4%
4%
3%
3%3%3%
2%
2%2%2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%0%0%
0%
0%
0%
0% 30%
Compañías
Calbee Foods Co Ltd
Private Label
Kameda Seika Co Ltd
Frente Co Ltd
Sanko Seika Co Ltd
Natori Co Ltd
Bourbon Corp
Iwatsuka Confectionery Co Ltd
Denroku Co Ltd
Mondelez International, Inc
Meiji Holdings Co Ltd
Yamazaki Baking Co Ltd
Kellogg Co
Tarami Co Ltd
House Foods Corp
Kyoritsu Foods Co Inc
PepsiCo Inc
Morinaga & Co Ltd
Morinaga Milk Industry Co Ltd
Kamoi Foods Co Ltd
Megmilk Snow Brand Co Ltd
Toyo Nuts Co Ltd
Kasugai Seika Co Ltd
Goshoku Co Ltd
Año 2012
Herfindalh: 449
C2: 25.7
Impedimentos
estructurales como los
denominados
“keiretsu” a finales de
los 90’s, restringieron
fuertemente la
entrada de
competidores
internacionales.

19. Japón
 Aspectos culturales
 Botanas de arroz: absorbieron en 2012 el 74% del valor de la acción al
por menor de las botanas producidas por extrusión (extruded
snack, como Euromonitor lo clasifica).
 PepsiCo compra 20% de Calbee en 2009, y deja que se vendan en
EUA productos de Calbee.

20. Conclusiones
 Existe en México un duopolio en el mercado de las papas fritas y
botanas.
 El consumidor mexicano, debido a su cultura, está pagando el
precio de la poca competencia en el mercado.
 En otros mercados con más variedad en productos y mayor
competencia se ofrece mejor calidad y precio.
 La comisión federal de competencia ha hecho caso omiso de la
concentración del mercado.
 El duopolio no muestra señales de cambio, es más, muestra
probabilidad de expansión al mercado de las botanas saludables.

21. Bibliografía
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RL de CV /Durf Holdings, S de RL de CV. Retrieved from http://www.cfc.gob.mx/docs/pdf/cnt-115-2003.htm.pdf
 CFC. (2010, Febrero 25). Sabritas S de RL De CV/ Industrias Mafer, SA de CV. Retrieved from
http://www.cfc.gob.mx/cfcresoluciones/docs/CNT_130_2001.PDF