El documento proporciona instrucciones para reevaluar un fondo mutuo elegido previamente para verificar si sigue siendo la mejor opción. Recomienda comparar los objetivos, rendimientos, costos e índices del fondo con datos actualizados y compararlo con fondos similares para determinar si debe mantenerse o cambiarse.

1. Cómo asegurarte que vas camino hacia la meta El proceso de monitoriar el progreso del fundo mutuo elegido es muy parecido al que utilizamos para hacer la escogencia del mejor fondo para invertir. Cap. 9 Libro: Inv. En tu Futuro por Marta_C.

2. Es aconsejable evaluar nuestros fondos mutuos una vez al año para verificar que nuestra escogencia aún satisface nuestras necesidades Re-evaluación annual de un Fondo Mutuo

5. Para tipos de inversiones que exigen sacar todo el dinero de una vez usar el lado izquierdo de la tabla Para tipos de inversiones que brindan un ingreso mensual salido del interés como por ejemplo FM de reserva para pago de estudios superiores Cualquier cantidad a la quisieras tener fácil acceso en dos años** "1/3 "1/3 "1/3 T-bills y/o fondos mutuos de inv. En el mercado monetario 0 2 Div. y ganancias capitales "1/3 "1/3 "1/3 Div. y ganancias capitales "2/3 "1/3 0 3* 0 "1/3 "1/3 "1/3 0 "1/3 "1/3 "1/3 4 0 0 "1/2 "1/2 0 0-Jan "1/2 "1/2 5 FM de Inversiones del Mercado Monetario Fondos de Bonos FM Híbridos Domésticos FM de Acciones FM de Inversiones del Mercado Monetario Fondos de Bonos FM Híbridos Domésticos FM de Acciones Porción de tu inversion total en cada categoria de inversion Porcion de tu inversion total en cada categoria Inversiones que generan ingreso Distribución de la cantidad total proveniente de tus inversiones Años que faltan para llegar a la fecha de la meta TABLA DE ASIGNACION DE ACTIVOS

7. 20.00 Paso 1: 150 x 20 v/r.por acción= 3000 balance final

11. NUEVOS DATOS DE MI FM ELEGIDO DATOS ANTERIORES DEL FM ELEGIDO Mejores clasificaciones: 1 o 2 12b-1 % de gastos generales (Net Exp. Ratio: Annual Report ) Atrasados iniciales vx. Index + apropiado vs. S&P 500 Clasificación 3 años % Ren5 año Ren3 año Ren 1 año Ren 1 año NOMBRE DEL SIMBOLO Bear Market decil Rank (Risk Measures) Ratio ( Fees & Expenses) Riesgo (Beta< 2) (Risk Measures) Raiting (*) Ranking (Total Returns) Total Returns (Total Returns) CLASIF DECIL DEL MERCADO BAJISTA COSTOS BETA CLASIFICACION POR CATEGORIA CLASIFICACION POR COMPARACION RENDIMIENTO TOTAL

14. Pasos para buscar el índice que mejor se ajusta con el índice de nuestro fondo www.indexuniverse.com

18. THE END