Caxías informa al Emperador Pedro II sobre la situación de los ejércitos imperiales en su lucha contra el Paraguay. Describe a los soldados paraguayos como extremadamente valientes, disciplinados y dispuestos a morir antes que rendirse, lo que los hace extraordinariamente difíciles de vencer. Caxías también destaca la habilidad de López para inspirar un fuerte espíritu de patriotismo en sus tropas, haciéndolas ignorar el peligro. Finalmente, advierte que eliminar la resistencia paraguaya requerirá