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Universidad Carlos III de Madrid
Inteligencia
Competitiva y
Vigilancia
Tecnológica en
GMV
© GMV, 2006 Propiedad de GMV
Todos los derechos reservados
CONTEXTO DE LA IC/VT EN GMV

   Grupo empresarial multinacional fundado en
   1984 (spin-off universitario)
   De capital privado español
   Filiales en España, Portugal y EEUU
   Más de 900 empleados en todo el mundo
   Clientes en cinco continentes
   > 50% actividad internacional
   Origen vinculado al sector Espacio y Defensa
   Actualmente operamos en Aeronáutica,
   Espacio, Defensa, Seguridad, Transporte,
   Telecomunicaciones, y Tecnologías de la
   Información




INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA
TECNOLÓGICA EN GMV                      30/11/2007   Página 2   © GMV, 2006
Un poco de historia de GMV
Nuestra evolución tiene mucho que ver con la gestión de
las tecnologías (adquisición, diversificación de mercados,
transferencia entre sectores)
¿Se pueden anticipar las crisis?
Se puede trabajar para sobrevivir a las crisis
                                 “GMV sabe aprender”
                                                                                                                                      Crecimiento
                    Consolidación y                 Reflexión                  Crecimiento y                                          diversificado
                      desarrollo                    creativa                   diversificación                                 Internacionalización

                            Aeroespacial y                                            Telco,
                               defensa                                           Transporte, TIC                            Sanidad
                                                                                   gran cuenta

         1984                                 1992                   1995                               2001        2004           2007
        Spin-off                             Crisis,             Creacion del                         Crisis TIC    Inicio    Adquisiciones
                                             sector               nucleo de                                     adquisiciones     nuevas
       ETSIA UPM                            espacial               nuevas                                                      tecnologiaas
                                                                    filiales                                    Internacional
                                                                                                                   Nueva
                                                                                                               diversificación




                                                                                         GMV SOLUCIONES
                                                                                        GMV SOLUCIONES
                                         GMV AEROSPACE
                                         GMV AEROSPACE                GMV SPACE
                                                                      GMV SPACE
                                                                                       GLOBALES INTERNET,
                                                                                       GLOBALES INTERNET,        GMV SISTEMAS, S.A.
                                                                                                                 GMV SISTEMAS, S.A.      MASISCONVI
                                                                                                                                         MASISCONVI               SKYSOFT
                                                                                                                                                                  SKYSOFT
                                        AND DEFENCE, S.A.
                                        AND DEFENCE, S.A.            SYSTEMS INC.
                                                                     SYSTEMS INC.
                                                                                               S.A.
                                                                                              S.A.
                                        Aeroespacio, defensa y
                                        Aeroespacio, defensa y                                                                        Sistemas de Pago para Mercados aeroespacial
                                                                                                                                      Sistemas de Pago para Mercados aeroespacial
                                                                                        Telco, Seguridad, TICs
                                                                                        Telco, Seguridad, TICs      Transporte,
                                                                                                                    Transporte,
                                          tecnologías para la
                                          tecnologías para la      Aeroespacial EEUU
                                                                   Aeroespacial EEUU                                                       el Mercado del
                                                                                                                                          el Mercado del             yy
                                                 salud
                                                 salud
                                                                                           para gran cuenta
                                                                                           para gran cuenta         navegación
                                                                                                                    navegación               Transporte
                                                                                                                                             Transporte       defensa Portugal
                                                                                                                                                              defensa Portugal




INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA
TECNOLÓGICA EN GMV                         30/11/2007             Página 3        © GMV, 2006
CONTEXTO DE LA IC/VT EN GMV

Trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para apoyar sus
procesos mediante soluciones tecnológicamente avanzadas, sistemas
integrados y servicios especializados que satisfagan sus necesidades
específicas y sobrepasen sus expectativas.

                                                                          ANALISIS
                                                                          Y DISEÑO

GMV da soporte al cliente a lo largo                                                           DESARROLLO
                                                                                                 SW, HW            HW Y SW

de todas las actividades del ciclo de                                                                              TERCEROS



vida del sistema.

                                                            ESTUDIOS E
                                                            INGENIERÍA
                                                                                       DESARROLLO
                                                                                       DE SOFTWARE

                                                                                                     INTEGRACION
                                                                                                         DE
                                                                                                      SISTEMAS

                                                                           SERVICIOS
                                                                           OPERACIÓN
                                                                            MANTEN.




INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA
TECNOLÓGICA EN GMV                      30/11/2007   Página 4    © GMV, 2006
¿Qué es la IC/VT para GMV?



Es un proceso sistemático de búsqueda, selección, análisis y distribución
de información sobre el entorno, reconocido y aceptado en toda la
organización.
La IC/VT está integrada en:
– la elaboración e implantación de la estrategia
– la actuación de las unidades de negocio, áreas funcionales y
departamentales
Tiene por objetivo aportar ventajas competitivas tangibles.
La IC/VT ha supuesto históricamente la base de desarrollo, diversificación
sectorial y geográfica y del crecimiento de GMV.



INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA
TECNOLÓGICA EN GMV                      30/11/2007   Página 5   © GMV, 2006
PARTES INTEGRANTES DE LA IC/VT EN
  GMV
                                          COMPETENCIA

                                                                                       TECNOLOGÍA
                                                                  AA.PP.
                        ENTORNO                                 GOBIERNO
                                     1. observar


                                                     2. analizar
                                                  DESARROLLO
                                                  DE SOFTWARE
                                                                                  Vigilancia Tecnológica
                     CLIENTES                                         EMPLEADOS
                                                                                  – Valorar el impacto de la
                                                                                  tecnología
                                                    3. entender                   – Determinar el ritmo y
                               4. modelar
                                                                                  alcance de las innovaciones
                                                                                  – Verificar la trayectoria de
                                          PROVEEDORES                             los logros tecnológicos
                                                                                  – Anticipar riesgos y
                                                                                  beneficios
5... Actuar con Inteligencia / Estrategia Competitiva
                                                                                  – Innovar
(¿extrapolar en tiempos de turbulencia?)
– Verificar el impacto social, político, tecnológico y la legislación
– Dominio de los drivers de la empresa y alineación con la estrategia y objetivos

  INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA
  TECNOLÓGICA EN GMV                        30/11/2007   Página 6   © GMV, 2006
Focos de la Inteligencia Competitiva
¿Hay que tener un foco?
–SI (“¿quién quieres ser?”), pero cuidado con “ver sólo lo que uno busca”
–Acorde con nuestra estrategia



    Clientes (reales o potenciales):
    – Mercados de referencia, early adopters                            Vigilancia tecnológica:
    – Sus stakeholders                                                  – Estado del arte de la tecnología e
    – Estrategias, planes, necesidades                                  innovaciones: “los primeros” en aplicación

    – Análisis de nuevas áreas de                                       – Solicitudes de patentes
    diversificación                                                     – Nueva oferta de servicios



    Entorno:                                                            Competencia/ proveedores (socios):
    – Posicionamiento propio                                            – Innovadores y “best performers”
                                                                        – Objetivos, alianzas y estrategias de
    – Marca                                                             competidores y agentes del sector
    – Evolución macroeconómica                                          – Mercado y clientes

    – Evolución social                                                  – Organización
                                                                        – Productos/servicios y su evolución
    – Potenciales empleados
                                                                        – Resultados de concursos, precios de la
    – Legislación y marco normativo                                     competencia


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(IC/VT) Y ESTRATEGIA: DEL DATO A LA
ACCIÓN
No se trata de ser más sabios, se trata de “dar valor al accionista” + RSC

                           Dato         Información    Conocimiento         Acción




 Objetivo final: actuar correctamente o, mejor, tener éxito
 En los estadios de generación de conocimiento, y toma y ejecución de
 decisiones las personas y la organización son el ingrediente definitivo:
            Necesario contar con las aptitudes, actitudes y habilidades
            adecuadas
            Capacidad de gestión del cambio
            Distintos perfiles implicados: “gatekeeper”, sponsor, inventor,
            innovador de negocio, campeón, gestor




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IC/VT- GESTION DEL CONOCIMIENTO -
EQUIPO HUMANO
En GMV la Inteligencia Competitiva / Vigilancia Tecnológica no es función
exclusiva de un departamento especializado




                                                                                                                                 Gestión del conocimiento
                                                                                            Mapa del conocimiento
                        Def. y Val.
                                                                    Def. y Val.
                         perfiles
                                                                  retribuciones

                                         Pca. Selección
                                            personal
                                                                                                                    Empresa:
                         Necesidades                          Asignación
                          de RR.HH.         Filosofía
                                                              de personal
                                                  +
                                             Cultura
                                                                                                                    Objetivos
         Def. y Val.                                                          Def. y Val.
                                                                                                                    Estrategia
                                                      Formación
        Planificación               Desarrollo                               desempeño
                                                        Carrera
           puesto               de personal
                                                      Profesional




                                            Def. y Val.
                                            dimensión          Decálogo Dr. Sainz


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CONOCIMIENTO Y PERSONAS
                            Mapa




                                                                               Gestión del conocimiento interno
                                                                                                                  – Definir un conocimiento
                                                                                                                  congruente con la
                      tecnológico                                                                                 estrategia
                                                                                                                  – Difusión interno y
                                                                                                                  externo
                  – Aprovechar al máximo
                  las sinergias entre los                                                                         – Identificar nuevas
                  distintos departamentos                                                                         líneas de aprendizaje e
                  y áreas                               Empresa:                                                  I+D
conocimiento




                  – Identificar líderes                                                                           – Evolucionar y
  Mapa del




                  tecnológicos                                                                                    reorientar las áreas de
                                                        Objetivos                                                 conocimiento
                  – Facilitar el acceso del
                  personal de la compañía               Estrategia                                                – Planificar la formación
                  a los expertos
                                                                                                                  – Preparación constante
                  – Identificar fortalezas y                                                                      para el cambio y
                  debilidades                                                                                     evolución continuos

                  – Aumento en eficiencia
                  y productividad




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FUENTES DE INFORMACIÓN VT
                                                     Fuentes legales <> Info. publicada
    Contactos               Participación             – Mapa tecnológico
     directos                 en foros
                                                      – Programas externos de
                                                      I+D+i: Unión Europea,
                 Vigilancia                           ESA,...




                                                                                          Sistema de Alertas
                Tecnológica
                                                      – Estudios especializados




                                                                                             Tecnológicas
                  Externa
                                                      –Redes de contactos con
     Medios                    Patentes               el exterior: directos,
    Digitales                                         digitales, “2.0”, formales,
 Public. Técnicas                                     informales
                                                      – Plan de I+d+i
   Actas, doc.                 Boletines,
                                                      – Medios digitales: de
  de Congresos
                                                      comunicación, divulgación,
                                 listas               blogs, foros,...

                 Vigilancia                           – Patentes
                Tecnológica                           – Bases de datos.
                  Interna
                                                      Herramientas procedimentales internas y
   Memorias                     Plan de
                                                      externas para el flujo de la información
  de proyectos,                   I+D
     de I+D                                           -> Difusión del conocimiento

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ACCIONES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

                                                                    4.     Mejora del acceso a
                                                                          la información:
            1.    Creación de un grupos                                   formatos electrónicos
                 de trabajo y foros de
                                                                    5.     BBDD Internas para
                 Vigilancia Competitiva y
                                                                          almacenar la
                 Tecnológica
                                                                          información y
            2.    Herramienta de                                          gestionar las
                 búsqueda y análisis de                                   oportunidades
                 la información.
                                                                    6.     Desarrollo de
                 Protocolo de uso
                                                                          dinámicas de
            3.    Integración en el                                       Aprendizaje
                 Sistema de Calidad
                                                                    7.     Control de la
                                                                          difusión: Intranet, e-
                                                                          mail, Presentaciones,
                                                                          comunicados,
                                                                          boletines...




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TECNOLÓGICA EN GMV                      30/11/2007   Página 12   © GMV, 2006
ENTORNO
COMPETENCIA
– Estudios de mercado, de posicionamiento
– Competencia -> Coopetición

PROVEEDORES
– Conocimiento profundo de sus soluciones tecnológicas
– Apoyo a la innovación de sus soluciones



CLIENTES
– Conocimiento de su mercado y sus procesos
– Anticipación e innovación en la resolución de sus problemáticas
– Investigación de adopción de la tecnología en otros sectores


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TECNOLÓGICA EN GMV                      30/11/2007   Página 15   © GMV, 2006
IC/ VT ENTORNO: una aproximación por
mercados
ESPACIO INSTITUCIONAL (ESA)
– Mapa tecnológico definido por el cliente (en colaboración)
– I+D+i financiado (parte de su misión)                         Planificar
– Programas futuros definidos, largo plazo
– Competencia intervenida, pero transparente. Escenario estable (impacto política)

OTROS MERCADOS INSTITUCIONALES
– No hay mapa de tecnologías definido, habitualmente.
                                                                               Analizar
– Algunos apoyos al I+D+i
– Definición a medio plazo
– Presupuestos teóricamente accesibles, relativa información pública del mercado

MERCADO COMERCIAL (e.g. Telco)
– No hay mapas de tecnologías definido. Estándares de mercado
–   Escaso apoyo del cliente al I+D+i (no es su misión)                 Probar
–   Corto plazo
–   Ausencia de información publicada del mercado de forma sistemática.
–   Escenario convulso


INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA
TECNOLÓGICA EN GMV                      30/11/2007   Página 16   © GMV, 2006
ENTORNO: UNIVERSIDADES
Colaboración en I+D+i, Formación, Cátedras de Investigación

–   U.   de Alcalá de Henares                                    –   U.   Pontificia de Salamanca
–   U.   Antonio de Nebrija                                      –   U.   Rey Juan Carlos I
–   U.   Autónoma de Barcelona                                   –   U.   de Salamanca
–   U.   Autónoma de Madrid                                      –   U.   de Sevilla
–   U.   Alfonso X el Sabio                                      –   U.   de Valladolid
–   U.   Carlos III
–   U.   Complutense de Madrid
–   U.   Europea de Madrid
–   U.   La Salle
–   U.   Politécnica de Barcelona
–   U.   Politécnica de Madrid
–   U.   Pontificia de Comillas


 OTRI – Oficinas de Transferencia de
Resultados de Investigación
INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA
TECNOLÓGICA EN GMV                      30/11/2007   Página 17   © GMV, 2006
ENTORNO: ASOCIACIONES Y FOROS
GMV colabora con las principales instituciones del sector en temas de
mercado, I+D, transferencia tecnológica, foros representativos, etc.
para el análisis y generación de iniciativas en beneficio del sector.




– AENOR                                                          – CRIPTORED
– AETIC                                                          – DINTEL
– AFARMADE                                                       – EARSC
– ANETCOM                                                        – ETICOM
– APD                                                            – FUNDACIÓN AEROESPACIO
– APSCC (Consejo de Satélites de                                 – IE (Instituto de Empresa)
Comunicación de la Región Asia-Pacífico)
                                                                 – ISMS FORUM SPAIN
– AUTELSI
                                                                 – OMA (Open Mobile Alliance)
– Círculo de Tecnologías para la Defensa y la
Seguridad                                                        – PROESPACIO

– Corporación tecnólogica de Andalucía                           – UOC (Universidad Oberta de Cataluña)




INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA
TECNOLÓGICA EN GMV                      30/11/2007   Página 18   © GMV, 2006
VIGILANCIA COMPETITIVA Y TIC 2007
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
– Intensivo en tecnología-conocimiento
– Cambios en los paradigmas:
     Arquitecturas y tecnologías de base
     Convergencias (TI+telco+contenidos, fijo+móvil, dispositivos)
     (Des)Estratificación de los actores: fabricantes, distribuidores,
     proveedores de servicios
     Fórmulas de consumo y producción:
             –   pago por uso
             –   Economía de la atención y publicidad
             –   software libre
             –   comunidades
             –   outsourcing
– Agente y objeto del cambio social: globalización, redes sociales,
privacidad, derechos
– ¿quiénes son los expertos en las empresas?
– El papel del regulador
– Uso creciente en otros sectores (“alineamiento con el negocio”)
INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA
TECNOLÓGICA EN GMV                      30/11/2007   Página 19   © GMV, 2006
ESTRATEGIA Y VIGILANCA EN TIC
No perder demasiado tiempo en intentar construir un escenario
“determinista”
Trabajar para definir el futuro
Capacidad de aprendizaje y cambio
Organización abierta e integrada con el exterior
Especial atención a factores sociales: cambio social en consumidores y
empleados
Idealmente, la estrategia debería hacer irrelevante a la competencia




INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA
TECNOLÓGICA EN GMV                      30/11/2007   Página 20   © GMV, 2006
Gracias


                                Luis Fdo. Alvarez-Gascón & Olga Ramírez


                                www.gmv-sgi.com




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Caso gmv

  • 1. Universidad Carlos III de Madrid Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica en GMV © GMV, 2006 Propiedad de GMV Todos los derechos reservados
  • 2. CONTEXTO DE LA IC/VT EN GMV Grupo empresarial multinacional fundado en 1984 (spin-off universitario) De capital privado español Filiales en España, Portugal y EEUU Más de 900 empleados en todo el mundo Clientes en cinco continentes > 50% actividad internacional Origen vinculado al sector Espacio y Defensa Actualmente operamos en Aeronáutica, Espacio, Defensa, Seguridad, Transporte, Telecomunicaciones, y Tecnologías de la Información INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 2 © GMV, 2006
  • 3. Un poco de historia de GMV Nuestra evolución tiene mucho que ver con la gestión de las tecnologías (adquisición, diversificación de mercados, transferencia entre sectores) ¿Se pueden anticipar las crisis? Se puede trabajar para sobrevivir a las crisis “GMV sabe aprender” Crecimiento Consolidación y Reflexión Crecimiento y diversificado desarrollo creativa diversificación Internacionalización Aeroespacial y Telco, defensa Transporte, TIC Sanidad gran cuenta 1984 1992 1995 2001 2004 2007 Spin-off Crisis, Creacion del Crisis TIC Inicio Adquisiciones sector nucleo de adquisiciones nuevas ETSIA UPM espacial nuevas tecnologiaas filiales Internacional Nueva diversificación GMV SOLUCIONES GMV SOLUCIONES GMV AEROSPACE GMV AEROSPACE GMV SPACE GMV SPACE GLOBALES INTERNET, GLOBALES INTERNET, GMV SISTEMAS, S.A. GMV SISTEMAS, S.A. MASISCONVI MASISCONVI SKYSOFT SKYSOFT AND DEFENCE, S.A. AND DEFENCE, S.A. SYSTEMS INC. SYSTEMS INC. S.A. S.A. Aeroespacio, defensa y Aeroespacio, defensa y Sistemas de Pago para Mercados aeroespacial Sistemas de Pago para Mercados aeroespacial Telco, Seguridad, TICs Telco, Seguridad, TICs Transporte, Transporte, tecnologías para la tecnologías para la Aeroespacial EEUU Aeroespacial EEUU el Mercado del el Mercado del yy salud salud para gran cuenta para gran cuenta navegación navegación Transporte Transporte defensa Portugal defensa Portugal INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 3 © GMV, 2006
  • 4. CONTEXTO DE LA IC/VT EN GMV Trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para apoyar sus procesos mediante soluciones tecnológicamente avanzadas, sistemas integrados y servicios especializados que satisfagan sus necesidades específicas y sobrepasen sus expectativas. ANALISIS Y DISEÑO GMV da soporte al cliente a lo largo DESARROLLO SW, HW HW Y SW de todas las actividades del ciclo de TERCEROS vida del sistema. ESTUDIOS E INGENIERÍA DESARROLLO DE SOFTWARE INTEGRACION DE SISTEMAS SERVICIOS OPERACIÓN MANTEN. INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 4 © GMV, 2006
  • 5. ¿Qué es la IC/VT para GMV? Es un proceso sistemático de búsqueda, selección, análisis y distribución de información sobre el entorno, reconocido y aceptado en toda la organización. La IC/VT está integrada en: – la elaboración e implantación de la estrategia – la actuación de las unidades de negocio, áreas funcionales y departamentales Tiene por objetivo aportar ventajas competitivas tangibles. La IC/VT ha supuesto históricamente la base de desarrollo, diversificación sectorial y geográfica y del crecimiento de GMV. INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 5 © GMV, 2006
  • 6. PARTES INTEGRANTES DE LA IC/VT EN GMV COMPETENCIA TECNOLOGÍA AA.PP. ENTORNO GOBIERNO 1. observar 2. analizar DESARROLLO DE SOFTWARE Vigilancia Tecnológica CLIENTES EMPLEADOS – Valorar el impacto de la tecnología 3. entender – Determinar el ritmo y 4. modelar alcance de las innovaciones – Verificar la trayectoria de PROVEEDORES los logros tecnológicos – Anticipar riesgos y beneficios 5... Actuar con Inteligencia / Estrategia Competitiva – Innovar (¿extrapolar en tiempos de turbulencia?) – Verificar el impacto social, político, tecnológico y la legislación – Dominio de los drivers de la empresa y alineación con la estrategia y objetivos INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 6 © GMV, 2006
  • 7. Focos de la Inteligencia Competitiva ¿Hay que tener un foco? –SI (“¿quién quieres ser?”), pero cuidado con “ver sólo lo que uno busca” –Acorde con nuestra estrategia Clientes (reales o potenciales): – Mercados de referencia, early adopters Vigilancia tecnológica: – Sus stakeholders – Estado del arte de la tecnología e – Estrategias, planes, necesidades innovaciones: “los primeros” en aplicación – Análisis de nuevas áreas de – Solicitudes de patentes diversificación – Nueva oferta de servicios Entorno: Competencia/ proveedores (socios): – Posicionamiento propio – Innovadores y “best performers” – Objetivos, alianzas y estrategias de – Marca competidores y agentes del sector – Evolución macroeconómica – Mercado y clientes – Evolución social – Organización – Productos/servicios y su evolución – Potenciales empleados – Resultados de concursos, precios de la – Legislación y marco normativo competencia INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 7 © GMV, 2006
  • 8. (IC/VT) Y ESTRATEGIA: DEL DATO A LA ACCIÓN No se trata de ser más sabios, se trata de “dar valor al accionista” + RSC Dato Información Conocimiento Acción Objetivo final: actuar correctamente o, mejor, tener éxito En los estadios de generación de conocimiento, y toma y ejecución de decisiones las personas y la organización son el ingrediente definitivo: Necesario contar con las aptitudes, actitudes y habilidades adecuadas Capacidad de gestión del cambio Distintos perfiles implicados: “gatekeeper”, sponsor, inventor, innovador de negocio, campeón, gestor INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 8 © GMV, 2006
  • 9. IC/VT- GESTION DEL CONOCIMIENTO - EQUIPO HUMANO En GMV la Inteligencia Competitiva / Vigilancia Tecnológica no es función exclusiva de un departamento especializado Gestión del conocimiento Mapa del conocimiento Def. y Val. Def. y Val. perfiles retribuciones Pca. Selección personal Empresa: Necesidades Asignación de RR.HH. Filosofía de personal + Cultura Objetivos Def. y Val. Def. y Val. Estrategia Formación Planificación Desarrollo desempeño Carrera puesto de personal Profesional Def. y Val. dimensión Decálogo Dr. Sainz INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 9 © GMV, 2006
  • 10. CONOCIMIENTO Y PERSONAS Mapa Gestión del conocimiento interno – Definir un conocimiento congruente con la tecnológico estrategia – Difusión interno y externo – Aprovechar al máximo las sinergias entre los – Identificar nuevas distintos departamentos líneas de aprendizaje e y áreas Empresa: I+D conocimiento – Identificar líderes – Evolucionar y Mapa del tecnológicos reorientar las áreas de Objetivos conocimiento – Facilitar el acceso del personal de la compañía Estrategia – Planificar la formación a los expertos – Preparación constante – Identificar fortalezas y para el cambio y debilidades evolución continuos – Aumento en eficiencia y productividad INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 10 © GMV, 2006
  • 11. FUENTES DE INFORMACIÓN VT Fuentes legales <> Info. publicada Contactos Participación – Mapa tecnológico directos en foros – Programas externos de I+D+i: Unión Europea, Vigilancia ESA,... Sistema de Alertas Tecnológica – Estudios especializados Tecnológicas Externa –Redes de contactos con Medios Patentes el exterior: directos, Digitales digitales, “2.0”, formales, Public. Técnicas informales – Plan de I+d+i Actas, doc. Boletines, – Medios digitales: de de Congresos comunicación, divulgación, listas blogs, foros,... Vigilancia – Patentes Tecnológica – Bases de datos. Interna Herramientas procedimentales internas y Memorias Plan de externas para el flujo de la información de proyectos, I+D de I+D -> Difusión del conocimiento INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 11 © GMV, 2006
  • 12. ACCIONES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 4. Mejora del acceso a la información: 1. Creación de un grupos formatos electrónicos de trabajo y foros de 5. BBDD Internas para Vigilancia Competitiva y almacenar la Tecnológica información y 2. Herramienta de gestionar las búsqueda y análisis de oportunidades la información. 6. Desarrollo de Protocolo de uso dinámicas de 3. Integración en el Aprendizaje Sistema de Calidad 7. Control de la difusión: Intranet, e- mail, Presentaciones, comunicados, boletines... INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 12 © GMV, 2006
  • 13. ENTORNO COMPETENCIA – Estudios de mercado, de posicionamiento – Competencia -> Coopetición PROVEEDORES – Conocimiento profundo de sus soluciones tecnológicas – Apoyo a la innovación de sus soluciones CLIENTES – Conocimiento de su mercado y sus procesos – Anticipación e innovación en la resolución de sus problemáticas – Investigación de adopción de la tecnología en otros sectores INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 15 © GMV, 2006
  • 14. IC/ VT ENTORNO: una aproximación por mercados ESPACIO INSTITUCIONAL (ESA) – Mapa tecnológico definido por el cliente (en colaboración) – I+D+i financiado (parte de su misión) Planificar – Programas futuros definidos, largo plazo – Competencia intervenida, pero transparente. Escenario estable (impacto política) OTROS MERCADOS INSTITUCIONALES – No hay mapa de tecnologías definido, habitualmente. Analizar – Algunos apoyos al I+D+i – Definición a medio plazo – Presupuestos teóricamente accesibles, relativa información pública del mercado MERCADO COMERCIAL (e.g. Telco) – No hay mapas de tecnologías definido. Estándares de mercado – Escaso apoyo del cliente al I+D+i (no es su misión) Probar – Corto plazo – Ausencia de información publicada del mercado de forma sistemática. – Escenario convulso INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 16 © GMV, 2006
  • 15. ENTORNO: UNIVERSIDADES Colaboración en I+D+i, Formación, Cátedras de Investigación – U. de Alcalá de Henares – U. Pontificia de Salamanca – U. Antonio de Nebrija – U. Rey Juan Carlos I – U. Autónoma de Barcelona – U. de Salamanca – U. Autónoma de Madrid – U. de Sevilla – U. Alfonso X el Sabio – U. de Valladolid – U. Carlos III – U. Complutense de Madrid – U. Europea de Madrid – U. La Salle – U. Politécnica de Barcelona – U. Politécnica de Madrid – U. Pontificia de Comillas OTRI – Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 17 © GMV, 2006
  • 16. ENTORNO: ASOCIACIONES Y FOROS GMV colabora con las principales instituciones del sector en temas de mercado, I+D, transferencia tecnológica, foros representativos, etc. para el análisis y generación de iniciativas en beneficio del sector. – AENOR – CRIPTORED – AETIC – DINTEL – AFARMADE – EARSC – ANETCOM – ETICOM – APD – FUNDACIÓN AEROESPACIO – APSCC (Consejo de Satélites de – IE (Instituto de Empresa) Comunicación de la Región Asia-Pacífico) – ISMS FORUM SPAIN – AUTELSI – OMA (Open Mobile Alliance) – Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad – PROESPACIO – Corporación tecnólogica de Andalucía – UOC (Universidad Oberta de Cataluña) INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 18 © GMV, 2006
  • 17. VIGILANCIA COMPETITIVA Y TIC 2007 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR – Intensivo en tecnología-conocimiento – Cambios en los paradigmas: Arquitecturas y tecnologías de base Convergencias (TI+telco+contenidos, fijo+móvil, dispositivos) (Des)Estratificación de los actores: fabricantes, distribuidores, proveedores de servicios Fórmulas de consumo y producción: – pago por uso – Economía de la atención y publicidad – software libre – comunidades – outsourcing – Agente y objeto del cambio social: globalización, redes sociales, privacidad, derechos – ¿quiénes son los expertos en las empresas? – El papel del regulador – Uso creciente en otros sectores (“alineamiento con el negocio”) INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 19 © GMV, 2006
  • 18. ESTRATEGIA Y VIGILANCA EN TIC No perder demasiado tiempo en intentar construir un escenario “determinista” Trabajar para definir el futuro Capacidad de aprendizaje y cambio Organización abierta e integrada con el exterior Especial atención a factores sociales: cambio social en consumidores y empleados Idealmente, la estrategia debería hacer irrelevante a la competencia INTELIGENCIA COMPETITIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN GMV 30/11/2007 Página 20 © GMV, 2006
  • 19. Gracias Luis Fdo. Alvarez-Gascón & Olga Ramírez www.gmv-sgi.com © GMV, 2006 Propiedad de GMV Todos los derechos reservados