Este documento describe las oportunidades en el mercado de dispositivos móviles y aplicaciones, particularmente en América del Norte. Explica que el tamaño del mercado mundial de telefonía móvil superará los 5,300 millones de conexiones y los $906 mil millones de dólares en ingresos para el 2015. También analiza el tamaño y las características de los mercados de Canadá, Estados Unidos y México, identificando a México como un mercado emergente con potencial de crecimiento.

1. Oportunidad de negocio en el sector de
dispositivos móviles y el desarrollo de
aplicaciones
Coordinación de Tecnologías de la Información
Kristian Salazar
Septiembre 2012

2. Fundación México-Estados
Unidos para la Ciencia
FUMEC

3. FUMEC
• La Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, creada
en 1992
– Desarrollo a través de Ciencia, Tecnología e Innovación,
articulación de esfuerzos entre México y EEUU
– FUMEC ha colaborado con +1200 empresas de base
tecnológica
• Oficinas TechBA
– Funcionar como plataforma de lanzamiento para empresas
mexicanas en el mercado internacional

4. 4

5. Niveles de atención
• Internacionalización:
–Oferta de valor
internacional
–Análisis de mercado
Internacional.
–Plan para exportación
–Análisis de Ecosistema.
• Enfoque estratégico de la
innovación
• Ventas efectivas y
• Oferta de valor comercialización exitosa
• Mapa tecnológico • Innovación de producto y
• Flujo de efectivo proceso
• Plan de negocios • Internacionalización.
• Planeación estratégica
• Integración de equipos de
trabajo
• Propiedad industrial
• Vinculación con centros de
investigación e innovación
• Financiamiento. 5

6. Programas de fortalecimiento
Tecnologías
Eficiencia energética
Limpias
Inocuidad Alimentaria
Tecnologías de
Alimentos
PROGRAMAS DE NICHO EN OPERACIÓN
Alimentos Funcionales
Sistemas Embebidos
Tecnologías móviles
Cómputo en la nube
Expediente clínico electrónico
Plásticos
FPGAS
Tecnologías de
Dispositivos Médicos
Salud
Pruebas Clínicas
Servicios Aeronáuticos
Aeroespacial
Manufactura
Electrónica
Materiales
Automotriz Manufactura
Avanzada
TICS
Multimedia Animation
SECTOR
NICHO

7. Red TechBA
TechBA tiene una red de ocho oficinas en regiones
altamente dinámicas.
Vancouver
Montreal
Seattle
Silicon Detroit
ValleyPhoenix Madrid
Austin

8. TechBA: Información Básica al fin del 2010
– 5 en los Estados Unidos: Silicon Valley, Austin,
Michigan, Arizona, Seattle
– 2 en Canadá: Montreal, Vancouver, y
– 1 en Europa, Madrid en España.
• A Diciembre del 2010 habían participado un total de
443 empresas en procesos de aceleración,
– recibiendo 639 servicios (que implican que algunas
empresas permanecen en el programa por más de un
año).

9. Enfoque de Nichos por Sede
Silicon Valley Austin Montreal Madrid Michigan Arizona Seattle Vancouver
Tecnologías de Tecnologías de Tecnologías de Tecnologías de
Información Información Aeroespacial Información Automotriz Aeroespacial Información Multimedia
Tecnologías de Aplicaciones
Biotecnología Energía Información Biotecnología Manufactura Energía Videojuegos Móviles
Tecnologías de Tecnologías Tecnologías
Alimentos Salud Energía Limpias Logística Limpias
Nuevos Tecnologías
Medios Biotecnología Limpias Energía
Manufactura Biotecnología Alimentos
Aeroespacial

10. TECNOLOGÍAS MÓVILES

11. Tamaño del mercado 2010-2015
• Aprox. 5,300 millones de conexiones a nivel mundial
Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010

12. Valor del mercado 2010-2015
• Ingresos por 906 mil millones de dólares
Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010

13. Top 5 operadores Q4 2010
Conexiones (millones)
584
353
225 220.2 199.6
China Vodafone América Telefónica Bharti
Mobile Group Móvil Group Airtel
Group Group
Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011

14. Top 5 operadores Q4 2010
Ingresos (US$ mil millones)
19.9
15.2
14.2 13.8
12.2
China Vodafone Verizon AT&T Group Telefónica
Mobile Group Wireless Group
Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011

15. Mercado NAFTA
Canadá1 Estados Unidos1 México2
Suscriptores 24,004,000 298,502,000 ~=100,000,000
Penetración 71% 96% 88%
Grandes 3 4 4
jugadores
Tecnología GSM & CDMA GSM & CDMA GSM & CDMA
ARPU* $649 $595 $176
Prepago 21% 22% 86%
Fuente: Elaboración propia
*Average Revenue per User – Ingreso promedio por usuario (mensual en pesos)
1 Mobile Regional and Country Forecast Pack: 2010-2015.OVUM, 2010
2 Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012

16. Top 5 Vendedores Smartphone 2012
2Q 2012 2Q 2011
Unidades Unidades
Participación Participación Punto de
Fabricante entregadas entregadas
de mercado de mercado cambio
(millones) (millones)
Samsung 32.6% 50.2 17.0% 18.4 172.8%
Apple 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%
Nokia 6.6% 10.2 15.4% 16.7 -38.9%
HTC 5.7% 8.8 10.7% 11.6 -24.1%
ZTE 5.2% 8.0 1.8% 2.0 300.0%
Otros 32.9% 50.7 36.2% 39.2 29.3%
Total 100.0% 153.9 100.0% 108.3 42.1%
Fuente: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012

17. Top 5 Vendedores teléfonos móviles 2012
2Q 2012 2Q 2011
Unidades Unidades
Participación Participación Punto de
Fabricante Entregadas Entregadas
de mercado de mercado cambio
(millones) (millones)
Samsung 24.1% 97.8 18.8% 75.4 29.7%
Nokia 20.6% 83.7 22.0% 88.5 -5.4%
Apple 6.4% 26.0 5.1% 20.4 27.5%
ZTE 4.4% 17.7 4.1% 16.3 8.6%
LG
3.2% 13.1 6.2% 24.8 -47.2%
Electronics
Otros 41.3% 167.7 43.9% 176.4 -4.9%
Total 100.0% 406.0 100.0% 401.8 1.0%
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012

18. Mercado de Smartphones en Norteamérica
Teléfonos vendidos
(millones)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Smartpjhone forecast 2009-2015. OVUM, 2010

19. Top 5 plataformas móviles 2012
2Q 2012 2Q 2011
Unidades Unidades
Participación Participación Punto de
Plataforma Entregadas Entregadas
de mercado de mercado cambio
(millones) (millones)
Android 68.1% 104.8 46.9% 50.8 106.5%
iOS 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%
BlackBerry OS 4.8% 7.4 11.5% 12.5 -49.9%
Symbian 4.4% 6.8 16.9% 18.3 -62.9%
Windows
Phone 7/
3.5% 5.4 2.3% 2.5 115.3%
Windows
Mobile
Linux 2.3% 3.5 3.0% 3.3 6.3%
Otros 0.1% 0.1 0.5% 0.6 -80.0%
Total 100.0% 154.0 100.0% 108.3 42.2%
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 2012
:

20. Proyección plataformas 2012-2016
2012 2016 2012-2016
Participación Participación de
Plataforma CAGR*
de mercado mercado
Android 61.0% 52.9% 9.5%
Windows Phone 7 /
5.2% 19.2% 46.2%
Windows Mobile
iOS 20.5% 19.0% 10.9%
BlackBerry OS 6.0% 5.9% 12.1%
Otros 7.2% 3.0% -5.4%
Total 100.0% 100.0% 12.7%
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, June 6, 2012
*Compound Annual Growth Rate – Tasa de crecimiento anual

21. Crecimiento mercado para dispositivos Android e iOS
Crecimiento del mercado 2011-2012
Fuente: FlurryAnalytics July 2011 – July 2012, countries with at least 500k active devices as of July 2011

22. Mercado App
• Apple App Store - 85% de los ingresos del
mercado de App 2011
– 15 millones de descargas 2011
– 72% paga vs 43% Google Market Place
– Juegos, clima, compras, mapas, video,
noticias, entretenimiento, banca, música,
redes sociales

23. México
Valor del
700 millones de USD
mercado
Banda ancha 700 mil conexiones
Smartphones ~=24 millones-60% con banda ancha
Adopción 20%
SVA* 3 de cada 10 pesos gastados
Plataforma Soluciones empresariales-BlackBerry-79.4% penetración
Operadores Iusacell Nextel Movistar Telcel
ARPU** pesos $192.0 $546.0 $94.0 $176.0
No. líneas 6% 4.00% 20.00% 70%
Líneas activas
*Servicios de Valor Agregado
(Mensajería, entretenimiento, Tv, redes sociales, localización, ebanking, marketing)
Prepago-87%
**Ingreso promedio por usuario Contrato-13%
Fuente: Elaboración propia con datos de Mobile Leadership Program. FUMEC,2012 y CNN México 2012

24. Penetración telecom. nivel socioeconómico
Fuente: Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012

25. Observaciones
• Mala distribución de la riqueza
• Paridad adquisitiva México, Brasil y
Argentina
– México menor costo BA y menor penetración
• Gobierno federal, e iniciativa privada
– 80% población no es rentable en términos de
BA
• Prepago

26. Oportunidad en sectores
• Gobierno (proceso legislativo, interacción
ciudadana)
• Salud (prediagnóstico, imagenología,
monitoreo de signos vitales, gestión
hospitalaria)
• Finanzas y plataformas transaccionales
• Marketing y publicidad (proximidad, self-
service)
• Otros (Ubicación y entretenimiento)

27. Tecnologías
• Instant Messaging
• SMS
• GPS
• Native APP
• RFID
• HTML5 principalmente
• Content Management System
• Cloud
• NFC
• Augmented Reality

28. Consideraciones
• Tendencias clave
– Crecimiento de smart phones
– Servicios basados en localización
– Crecimiento maquina a máquina
– Redes de nueva generación
– Comercio móvil
– *Políticas Públicas (IEPS,litigios)

29. PROGRAMA MÓVILES

30. Programa 1/6
• Objetivo
– Promover el desarrollo de aplicaciones móviles de
acuerdo a oportunidades de negocio detectadas
por FUMEC
• Aliados
– Microsoft – Telmex IT
– RIM – Telcel
– Nokia – Hir Pyme
– Qualcomm – Netmark
– Wavefront

31. Programa 2/6
Perfilamiento y Evento
Taller de Blackberry
Selección de
mercadotécnica
empresas
Acceso a Asesoría para
Definición de
estudios de inversión en
producto / App
oportunidad proyectos
Entrenamiento Entrenamiento
Exploración
técnico técnico
internacional
Blackberry Microsoft

32. Programa 3/6
• Perfilamiento y Selección
– FUMEC
– Microsoft, RIM, AMITI
• Acceso a estudios de oportunidad
– Evento de presentación de estudios
– Mobile, Cloud y Digital Media
• Entrenamiento Técnico BlackBerry
– Taller RIM - FUMEC

33. Programa 4/6
• Entrenamiento técnico Microsoft
– Phone
– Azure
• Consultoría en Marketing
– Netmark
• Definición de producto / App
– Define la empresa, valida equipo FUMEC y
aliados

34. Programa 5/6
• Evento Blackberry
– BlackBerry Jam Americas (25 – 27 de
Septiembre, San Jose, CA)
• Evento Microsoft
• Asesoría para inversión en proyectos
– Fondos de Innovación CONACyT
– Financiamiento HirPyme

35. Programa 6/6
• Exploración Internacional
– Acercamiento al ecosistema con asesoría
especializada

36. GRACIAS
Kristian Salazar
ksalazar@fumec.org