El documento describe las características y funcionalidades del sistema de gestión de clientes UpperCRM 2.5, incluyendo acceso remoto, administración de tickets, seguimiento de tareas y eventos, importación y exportación de datos, y generación de informes. Explica el ciclo de vida de un ticket, que comienza con una solicitud de servicio, la apertura del ticket, la asignación y seguimiento de tareas, y finaliza con el cierre del ticket y encuesta al cliente.

1. UpperCRM 2.5 by Uppersoft Ingeniería de Software Lic. Andrea V. Manna

2. UpperCRM Usuario Organización Contacto Usuario Usuario Admin UpperCRM Organización Contacto Contacto

3. Características Acceso Remoto Flexibilidad para Seguimientos Campos Definidos por el Usuario Administración de Tickets Manejo de Eventos Seguimiento de Tareas Campañas Comerciales Importar y Exportar de Datos Reportes y Listados Estadísticos Filtrado y Agrupamiento de Datos Agenda Propia Detallada Día a Día Seguimiento de Documentos Soporte Incorporado de Correo Electrónico

4. UpperCRM Menú Opciones del Menú Seleccionado Tickets Pendientes Pantalla Central, según menú seleccionado

5. Petición de Servicio Solicitud de Servicio via email Contacto Validación de datos UpperCRM abre un ticket Contacto Solicitud de Servicio via telefónica Validación de datos Ticket Abierto

6. Comezamos a operar con UpperCRM Ticket Abierto Tareas Eventos Se envía mail al contacto con el nro. de Ticket Abierto Documentos Contacto

7. Agregar tareas al Ticket Tareas Ejemplo: Abrir una Orden de Trabajo: Cambio de cerradura Elaborar un presupuesto Comprar materiales Reunión del equipo de trabajo Usuario Evento: Nueva Tarea Iniciar Orden de Trabajo Ticket en proceso

8. Ciclo de una Tarea Crear una tarea Usuario Responsable Genera una o más tareas para uno o más usuarios Usuarios reciben sus tareas y las completan Usuarios Evento: Nueva Tarea Evento: Tarea Finalizada

9. Ciclo de una Tarea Terminar Tarea Cada tarea completada, genera un evento que se visualiza en el ticket Cada usuario a medida que termina, completa su tarea Usuarios Evento: Tarea Finalizada Usuario Responsable Usuario visualiza información

10. Visualización de un Ticket Usuario Responsable Visualizar Ticket 10/08/2007 Apertura Ticket 12/08/2007 Orden de Trabajo Creada 15/08/2007 Envío de equipo para instalación 18/08/2007 Orden de Trabajo Cerrada 19/08/2007 Envío de Presupuesto ……………… .. ……………………… . 25/08/2007 Ticket Cerrado

11. Cierre de un Ticket Usuario Responsable Cierre Ticket Cierra el Ticket Contacto Envío de email con encuesta Completa encuesta y la envía por correo a usuario responsable Ticket Cerrado