Este documento presenta un manual básico para la gestión de proyectos utilizando la herramienta teamworkPM. Explica los pasos para registrarse, crear o eliminar proyectos, agregar miembros del equipo y asignar roles, crear tareas, hitos y registrar riesgos, y realizar la facturación incluyendo la adición de gastos y la facturación por horas trabajadas.

1. Manual Básico teamworkPm
Gestión de Proyectos
Sergio Andrés Castaño
Walter Giovanny Rodríguez
Universidad de Caldas
21-06-11
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2. Tabla de contenido
REGISTRARSE .................................................................................................................................................................3
CAMBIAR EL IDIOMA......................................................................................................................................................4
CREAR O ELIMINAR UN PROYECTO..................................................................................................................................4
GESTIÓN DE PERSONAL DEL PROYECTO...........................................................................................................................6
CREACIÓN DE TAREAS.....................................................................................................................................................7
CREACIÓN DE HITOS.......................................................................................................................................................8
REGISTRAR RIESGOS.......................................................................................................................................................8
FACTURACIÓN................................................................................................................................................................9
AÑADIR GASTOS ............................................................................................................................................................9
FACTURACIÓN POR HORAS TRABAJADAS.....................................................................................................................10
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3. Registrarse
Ir a la pagina http://www.teamworkpm.net/ allí dar click en
luego en la parte derecha de la página
click en I want the FREE account
De esta forma elegimos el plan free ahora
empezamos a llenar el formulario que
aparece en la izquierda de la pagina y le vamos dando click en
hasta completar todos los pasos para registrarse.
Nota: el tercer formulario pregunta por el nombre del subdominio (dirección de la página
donde gestionaremos el proyecto)
Terminada esta fase podemos ingresar a la página y loguearnos con el nombre de usuario y
password escritos https://nombreElegido.teamworkpm.net/ donde nombreElegido es el
nombre que asignamos en el tercer formulario. Esto nos debe llevar a una página como
esta.
Imagen 1.1
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4. Cambiar el idioma
En la parte superior derecha damos click en People, allí damos click en el nombre de la
empresa; damos click en el usuario y en Edit user details. Vamos a la pestaña Localization
y en language elegimos Spanish y damos click en Save details
Imagen 2.1
Crear o Eliminar un proyecto
En la parte superior derecha damos click en Panel de Control, allí click en
y abrirá una ventana emergente (Imagen 3.1); allí ponemos el nombre del proyecto y una
breve descripción, luego vamos a la pestaña cliente donde podemos elegir entre proyecto de
la compañía o para un cliente especifico, si ya tenemos todo como se desea damos click en
Agregar proyecto.
Imagen 3.1 4

5. Ahora tendremos en el Panel de Control el proyecto creado.
Damos click en proyectos y nos llevara a la pagina del proyecto.
Imagen 3.2
Para eliminar un proyecto damos click en Opciones del proyecto (parte superior derecha) y
allí elegimos Borrar proyecto
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6. Gestión de personal del proyecto
En la página del proyecto damos click en la pestaña Personas. Luego click en Agregar más
personas. Se abrirá una ventana emergente; allí vamos a la pestaña Agregar un nuevo
usuario.
Imagen 4.1
Luego de llenar el formulario en la ventana (Imagen 4.1) damos click en Agregar este
Usuario.
Para agregar roles damos click en la pestaña Visión General En la parte izquierda de la
pantalla buscar Asignar Roles a Personas.
Lo cual nos llevara a la ventana de roles del proyecto; allí damos click en Agregar un Rol
En seguida saldrá una ventana emergente (Imagen 4.2) donde ponemos el nombre del rol,
damos una descripción y asignamos el personal que pertenecerá a este rol, luego con la
configuración deseada damos click en Crear Papel.
Imagen 4.2 6

7. Creación de Tareas
Vamos a la pestaña tareas y damos click en Agregar a Lista de Tareas. Llenamos el
formulario que nos aparece (Imagen 5.1) y damos click en Crear esta lista de tareas.
Imagen 5.1
Una vez creada la lista damos click en Agregar Tarea. Llenamos el nuevo formulario que
aparece (Imagen 5.2) con los atributos como: ¿Que se debe hacer?, ¿Quién debe realizar
esto? Y ¿Para cuándo? Además de asignarle una descripción a la tarea y una prioridad.
Luego damos click en Agregar esta Tarea.
Imagen 5.2
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8. Creación de Hitos
Vamos a la pestaña Hitos y damos click en Agregar un Hito. Llenamos el formulario que
nos aparece (Imagen 6.1) y damos click en Agregar este Hito.
Imagen 6.1
Registrar Riesgos
Vamos a la pestaña , en pestañas del proyecto buscamos Registro de Riesgos y lo
cambiamos a On.
Luego vamos a la pestaña Registro de Riesgos y damos click en Agregue un Riesgo.
Llenamos el formulario que nos aparece (Imagen 7.1) y damos click en Add Risk Entry.
Imagen 7.1
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9. Facturación
Vamos a la pestaña Facturación y damos click en Añadir Factura. Allí ingresamos la
información de la factura como: Numero de la factura, Fecha de emisión, Moneda en la que
se cobrara y el tipo de facturación si es de facturación constante o basada en el tiempo y los
gastos (Imagen 8.1) y damos click en Añadir Factura.
Imagen 8.1
Luego vamos a Establecer Tarifas y le damos click a Establecer Tarifas de Usuario donde
nos aparecerá el siguiente formulario (Imagen 8.2) en este definimos la Tarifa por defecto y la
tarifa de cada uno de las personas en el proyecto y le damos en Actualizar.
Imagen 8.2
Añadir Gastos
En la pestaña Facturación damos click en Añadir Gastos e ingresamos datos como
Gastos, Costos, Fecha y la descripción de los gastos (Imagen 8.3) y damos click en
Añadir Gastos.
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10. Imagen 8.3
Elegimos el gasto y le damos click a Mueva los Articulos… En la ventana emergente
elegimos la factura en la cual quedaran registrados dichos gastos y click en Mueva los
Gastos.
Facturación por horas trabajadas
Vamos a la pestaña Tiempo y damos click en Cargar Tiempo. Allí ingresamos la
información del tiempo trabajado como: Quien (Trabajador en el proyecto), la fecha en
la que le trabajo, Hora de Inicio, el tiempo utilizado (horas y minutos), si es facturable o
no y una descripción del trabajo realizado. Luego damos click en Registrar este
Tiempo.
Imagen 8.4
Luego vamos a la pestaña Facturación y añadimos el tiempo a la factura
correspondiente.
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