Un cóndor se enamora de una joven pastora y la lleva a vivir con él en su nido en lo alto de un barranco. Ella extraña a su padre y le pide al cóndor que la deje regresar, pero él se niega. Un picaflor se ofrece a ayudarla contándole a su padre dónde está; juntos logran rescatarla dejando sapos en el nido en su lugar. La joven regresa con su padre y viven felices, mientras el picaflor vuela entre las flores cerca de su