Un joven ha estado encerrado en un sanatorio psiquiátrico durante años debido a su obsesión con los payasos, la cual se desarrolló tras un mal encuentro con un payaso de circo que juró vengarse de él. En una de sus entrevistas mensuales, el joven cuenta su historia a un misterioso hombre con traje que resulta ser el mismo payaso que arruinó su vida. Tras esta revelación, el joven sufre un ataque y termina suicidándose.