El documento discute la situación del mercado de gas natural en México y América del Norte. Actualmente, México importa combustibles refinados a pesar de ser exportador de petróleo crudo. Se prevé que la capacidad de refinación a nivel mundial disminuirá para 2010, mientras que la demanda de gas natural en América del Norte continuará creciendo, lo que podría generar un déficit para la región. El documento recomienda inversiones en México para aprovechar las oportunidades en el mercado regional de gas natural.

1. Situación del Mercado de Gas
Natural:
Propuesta para el Abasto y la
Competitividad

2. Día de hoy
• Panorama del Mercado de Gas Natural en Norteamérica
• Situación en México
• Conclusiones y Recomendaciones de Política

3. La industria y el transporte son los principales consumidores
de energía
Consumo final de energía en México 2002
Consumo industrial
Resid., Comm.,
y Público
Otros Gas
Agricultura 22% 25% Natural
3% 30%
Industria
33%
Transporte Combustóleo
42% 16% +15%
Electricidad
29% ‘04
‘10
Fuente: Balance Nacional de Energía, SENER, 2002
Consumo Total Doméstico = 3,829 Pjoules

4. México tiene abundantes reservas de petróleo y gas natural
Reservas de Hidrocarburos
(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente)
Fuente: Anuario Estadístico de PEMEX 2003

5. Aun cuando existe una gran potencial de reservas sin explorar, México tiene
reservas probadas que nos colocan entre los principales productores
Reservas probadas de petróleo, principales países, 2003*
(Miles de millones de barriles)
* Al final de 2002.
** Reservas de petróleo 3P (probadas, probables y posibles), 36.2 miles de millones de barriles.
EAU = Emiratos Árabes Unidos.
Fuente: Reservas auditadas probadas: Metodología Securities and Exchange Commission, con cifras al 1° de enero
de 2003.

6. Aunque seguimos exportando excedentes de crudo, somos
importadores netos de petroquímicos y combustibles
Balanza Comercial de Hidrocarburos 2004
(miles de millones de dólares)
Se estima que en 2004 México tendrá un
superávit de sólo $1,250 millones de
dólares en su balanza de hidrocarburos
Importaciones
$21.11

7. Exportamos crudo (bajo valor agregado) mientras
Importamos refinados y petroquímicos (alto valor agregado)
Distribución y Barril venta
comercialización final
Barril de
Refinación refinados
Barril de Petrolíferos
Maya
40 dls/b
16 dls/b 26 dls/b
Petroq.
60 – 80
• Gasolina
• Turbosina dls/b
• Diesel
• Combustóleo
• Otros

8. Ante el crecimiento de la demanda, Pemex Refinación pasó de ser
exportador a importador neto
Miles de Barriles diarios
964 Demanda
874
811 TMCA: 2.2%
772
804
Total 730 707 699 Oferta
TMCA: 1%
437
Gasolina 391 376 378
Destilados 367
intermedios 1 339 331 321
1993 1997 2000 2003
1Diesel y querosenos. TMCA del PIB en el periodo: 2.7%
Fuente: BDR, Pemex Refinación.
tmca: tasa media de crecimiento anual.

9. Hacia 2010 habrá menos capacidad disponible de refinación a nivel
mundial
Porcentaje de utilización de la
capacidad instalada
96.5
94.8 95.2
92.3 93.2 93.1
91.5 91.0
90% 87.8 87.2 87.2
82.2
80%
70%
60%
1992 2002 2006 2010
EU Oriente Medio Asia - Pacífico
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2002

10. Potencial de refinación
Consumo
País o Capacidad Refinerías
per cápita
región (mmbd) adicionales*
(bbl/hab)
México 4 1.6 -
España 10 3.3 6
OCDE 12 4.0 8
Corea 13 4.2 9
* 300 mbd
Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002

11. Dinámica de los mercados regionales de Gas Natural en el
mundo
Consumo Mundial de Gas Natural
BCFD
El Gas Natural tiene grandes
ventajas técnicas…
•eficiencia calorífica 360
Medio Oriente 336
•costo de operación Asia Pacífico 303
•impacto ambiental 219 Europa
210 242
194 Norteamérica
161
Fuente: BP Statististical Review, 2001 y Energy Outlook,
AIE, 2001. 99 OCDE 158
Flujo Mundial de Petróleo Flujo Mundial de Gas Natural
…y de mercado
•Es negocio regional
•Mercados regionales operan con reglas de
mercado abierto

12. Por sus ventajas, el consumo de gas en Norteamérica ha estallado
en crecimiento. Se prevé un déficit durante la siguiente década
Mercado de EUA y Canadá (BCF/día)
Precios se mantendrán elevados por
el resto de la década
Si México no invierte, el déficit de la
región podría ser en los próximos
años
>4.5 BCFD

13. Las expectativas de crecimiento en las principales cuencas
confirman la expectativa de déficit
Oferta de Gas en Canadá y Estados Unidos
BCFD
Demanda
2002: 71 BCFd
2015: 89 BCFd
Se empieza a observar:
• Explotación de reservas “difíciles”
Rocallosas
Alaska
Florida
Delta McKenzie
• Inversiones en Gas Licuado, Carbón, y producción en el golfo
de México

14. En Texas, se observa una explosión de demanda
aparejada con productividad más baja de los pozos
Consumo de GN en Generación Eléctrica en
Texas Texas
BCFD (MW)
2000 .96 x10 1997 15,700
• Entrada en operación de plantas
eléctricas de ciclo combinado 2001 10.73 2002 36,379
2002 10.85 D 130%
• Participación de Texas en consumo de
2003 9.94
EEUU, pasó de 4% a 12%
Productividad de los pozos de gas en Texas
Miles de
BCFD
Pozos
• Región del sur de Texas hoy es deficitaria
Fuente: DOE

15. Día de hoy
• Panorama del Mercado de Gas Natural en Norteamérica
• Situación en México
• Conclusiones y Recomendaciones de Política

16. El creciente consumo de Gas Natural en México ha tenido
que cubrirse con importaciones
Consumo Nacional de Gas Natural
BCFD
El crecimiento del consumo nacional ha
contribuido a presionar los precios
En 2004, las importaciones costaron U$S
1800 millones
Pemex y CFE explican la mayor parte del
incremento
Crecimiento del consumo de GN
1998-2004
(%)
Pemex 48
Generación Eléctrica 211
Balance Nacional de Gas Natural 1993-2002

17. Las importaciones por la frontera norte se complementarán próximamente 17 con
plantas gasificadoras de gas natural licuado para diversificar fuentes de abasto
• Hoy existen 12 puntos de
interconexión con EEUU con una
capacidad total de 2.5 BCFD.
• Hacia 2007 iniciará operaciones en Ensenada/ Rosarito
Altamira la primera planta
gasificadora de GNL con capacidad
de 1 BCFD
• Están en planeación otras dos
terminales con capacidad individual Altamira
(2007)
de 1 BCFD e inversión estimada de
500 millones de dólares. Lázaro Cárdenas

18. La producción en México no responde al precio. El déficit previsto
para el resto de la década anticipa un período de precios altos
Precios vs. Nuevos Pozos
Para el resto de la década, se esperan
precios muy por encima de otras regiones
En México la inversión en GN no responde a
las señales de precio del Mercado.
Ello da cuenta de las distorsiones que
impiden que el mercado asigne suficientes
recursos a inversiones en gas
Fuente: Baker Hughes, Inside FERC’s, National Energy Board (Canadá), EIA,
PEMEX
Precios en el mercado de referencia
Comparativo mundial de precios
Fuente: Pemex, World Gas Intelligence 2003

19. En consecuencia, los sectores intensivos en gas y energía
eléctrica están perdiendo competitividad
Otros sectores clave afectados por los altos costos
Cada dólar adicional en el precio del gas natural, energéticos vinculados al gas natural son:
incrementa los costos de CFE alrededor de 30% Petroquímica (Amoniaco)
Acero
Minería
Celulosa y Papel
Costo de generación eléctrica en ciclo combinado (USD/MWh) Destrucción de demanda de gas natural en la Costa del Golfo estimación
2003 – 2004 (BCFD)
Fuente: PIRA , Shell Trading, Morgan Stanley

20. Según los pronósticos de los analistas más
representativos…
Proyecciones de precios del gas natural en
Norteamérica 2003 – 2010 (Dls/mmbtu)
Históricos Proyección
Henry Hub
EE.UU
AECO
Canadá
Promedio
2003 = 5.38 Durante la próxima década, la
2004 = 4.50 escasez de GN en Norteamérica
2005-2010 = 4.50 mantendrá los precios en niveles
de 4.50 a 6.00 dólares por BCF
Fuente: Proyecciones de PIRA a partir de 2003.

21. Paradójicamente, contamos con un gran potencial de
reservas de Gas sin explorar ni explotar
Cuencas Geológicas
Burgos Plataforma de
Reservas Potenciales: (478) Yucatán
(42)
Sabinas (27)
Continentales: 448,500 km2 Golfo de México
Tampico Profundo
Golfo: 703,500 km2 (204)
(70) Cuenca del Cuenca del
Totales: 1,152,000 km2 Sureste (1,148)
Sierra Madre Oriental Sonda de Campeche
(85) (89)
(aprox. 2 veces España)
Litoral de Tabasco
Misantla (161)
(100)
Exploración en México: Macuspana (294)
Salina del Istmo
Cuenca de Veracruz (294)
Continentales:17% (182)
Reforma-Comalcalco
Golfo: 4% (310)
Provincias prioritarias.
( ) Número total de oportunidades al cierre del año 2001.

22. Potencial: Comparativo México - EUA 23
Pozos de gas perforados
México E.U.A.
Monterrey
2001 391 22,083
2002 329 15,947
Hoyo de dona
Producción marina en el Golfo de México, 2002
Lankahuasa
México E.U.A.
Gas Natural: mmpcd
Asociado 1,492 3,146
Fuente: ExxonMobil, 2001
No Asociado 0 12,912

23. Gas natural no asociado: Comparativo Burgos - Sur de
Texas
• Burgos tiene las mismas condiciones
geológicas que el Sur de Texas
L
Cuenca de Burgos Distrito IV
Distrito IV Dic / 02 Sur de Texas
U.S.A.
W Sur de Texas Dic / 01
Inicio de Producción 1945 1935
QC
F-V Área (Km2) 50,000 54,000
Cuenca Producción Acum. (mmmpc) 7,367 66,513
de Burgos Pozos Perforados 4,216 83,336
Pozos Productores 1,384 9,643
México Producción Actual (mmpcd) 1,050 3,985
Plays: L.- Lobo, W.- Wilcox, QC.- Queen City, F-V.- Frió Vicksburg
mmmpc: Miles de millones de millones de pies cúbicos
mmpcd: Millones de pies cúbicos diarios
Fuente: Dirección Ejecutiva Proyecto de los CSM, julio 25 de 2003.

24. La inversión de Pemex se ha concentrado en Gas Asociado, porque tiene una mayor TIR y sus
recursos para inversión son limitados. Esto ha sido clave en crear las distorsiones del
mercado…
Inversión Pemex en Gas Natural
(Millones de Dólares Corrientes)
Inversión Promedio 1998-2004
MMdls/año
Gas asociado 5,000 75%
No asociado 1,700 25%
6,700
Se han invertido
tres veces más
recursos en Gas Asociado que en No
Asociado
Fuente: Pemex
Petróleo y Gas Asociado (2002) Gas no Asociado (2002)
TIR% TIR%
Cantarell 225 Macuspana 70
Och Vech-Kax 200 Burgos 50
Ligero Marino 120 Veracruz 40
Fuente: Retos y Oportunidades de la Emploración y Producción de Hidrocarburos en México. PEP Pemex

25. Recursos que se requerían entre 1998-2004 para satisfacer abasto interno y alcanzar precios
competitivos
(1.5BCF adicionales)
Escenarios de Inversión Pemex
(1998-2004 Millones de Dólares)
Inversión anual 1998-2004
K Millones dls/año
Observado Requerido
Gas asociado* 5.0 5.0
Gas no asociado 1.7 3.9
Total $6.7 $8.9
*Incluye Petróleo
Inversión adicional requerida en el
lapso: $15 K millones de dólares
México importó cerca de
1.5 BCF
Fuente: POA-PEP. Pemex

26. Las inversiones no realizadas hubieran permitido…
Asegurar el abasto interno
Alcanzar excedente exportable
Tener precios más competitivos
Evitar destrucción de demanda
Obtener mayores ingresos fiscales
Mayor competitividad
para industrias intensivas en Gas
y Electricidad

27. Hacia 2012…
…se requerirán importantes inversiones y esfuerzos operativos adicionales para lograr el
abasto a precios competitivos
Producción y Consumo Requerimientos de Inversión
(BCFD)
Inversiones requeridas
(K Millones de dólares)
Observado Planeado +1.5
BCF
2002-04 2005-12
Asociado* 23.4 61.0
No 9.3 60.0
Asociado
Total 32.7 121.0
Promedio
anual
Asociado* 5.8 7.6
No 2.3 7.6
Asociado
*Incluye Petróleo
8.1 15.2
Fuente: IMCO Fuente: IMCO

28. Día de hoy
• Panorama del Mercado de Gas Natural en Norteamérica
• Situación en México
• Conclusiones y Recomendaciones de Política

29. Conclusiones: 30
• El país reporta faltantes de gas del orden de 1 a 1.5 BCFD
• La política de precios por “costo de oportunidad” con referencia a EEUU (país
deficitario en gas) mantiene elevados los precios del gas en perjuicio de la
competitividad de la industria
• Las limitaciones financieras y jurídicas que enfrenta el Estado impiden
aprovechar el enorme potencial de México en petróleo y gas natural
• Las experiencias recientes de Noruega, Canadá y Brasil en la apertura a la
inversión mixta (Estado y particulares) son muestra del enorme potencial que
ello tiene para impulsar el crecimiento y el empleo
• Adecuar el marco constitucional (Arts. 27 y 28) para que sin menoscabo de la
soberanía del Estado se permita la participación privada (hasta 49% extranjero)
en la exploración y producción de gas no asociado

30. Beneficios de actuar HOY:
Abasto de Gas Hacia 2012
Excedentes exportables
Producción: 5 BCFD
Generación de divisas Precio: $2 a $3 us/mmBTU
Inversión: $60 mil millones USD
Precios competitivos de electricidad y gas
Exportaciones: $48 mil millones de USD
natural
Impuestos: 30 a 40 mil millones USD
 Impulso a la industria
 Mayor empleo
 Mayores ingresos fiscales

31. El mercado por sí solo no corregirá las distorsiones que presenta el mercado de
32
Norteamérica; se requiere instrumentar cinco iniciativas clave:
Objetivos de las políticas públicas:
1. Adecuaciones legales y
constitucionales para permitir
• Mitigar las distorsiones del mercado inversión privada
• Corregir déficit de inversión
 Mercado que funciona en
• Explotar ventaja comparativa del condiciones de competencia
país:
Energéticos Abundantes
• Exportar 2. Reforzar Pemex:
Autonomía de Gestión y nuevo
• Mayores recursos fiscales régimen fiscal
• Incremento en Producción:
planeado + 1.5 BCF
3. Racionalizar el 4.Crear “Gasmex”: 5.Fortalecer órgano
Consumo • Tesorería independiente regulador: • Reducción gradual en precio vía
• Interno de Pemex • Financiamiento fuera de • audita plan de inversiones
• Quema de gas balance inversiones • De inmediato establecer
• Importar electricidad • Plan de inversión agresivo y • evita prácticas Mecanismos p/compensar efectos
de EEUU de precios sin afectar
obligatorio monopólicas
• Promover plantas funcionamiento del mercado: IEPS
LNG (crédito fiscal), “Cost-plus”

32. Revertir déficit de inversión
Requerimientos de Inversión
Inversiones requeridas
Impacto Fiscal/Presupuestal
(K Millones de dólares) Inicial
Observado Planeado +1.5 • 28% de los recursos
BCF fiscales que aportó Pemex en
2002-04 2005-12 2003
Asociado* 23.4 61.0
No Asociado 9.3 60.0
Fuentes de recursos
Total 32.7 121.0
Promedio • Presupuestales
anual • Hoja de Balance de “Gasmex”
Asociado* 5.8 7.6 • Emisión de “Gasobonos”
No Asociado 2.3 7.6
8.1 15.2
*Incluye Petróleo
Fuente: IMCO

33. Participación del Sector Privado en gas no asociado… 34
El gran potencial de producción, consumo y necesidades fiscales en México, hacen
urgentes los cambios Constitucionales que permitan la participación del sector
privado:
• El monto de las inversiones y la rapidez de ejecución requeridas no pueden ser
asegurados en su totalidad por el Estado
• Las experiencias de otros países señalan los beneficios de permitir participación privada
que coexisten con empresas de Estado eficientes
Privadas Paraestatales
Noruega >22 Statoil
Canadá >750
Brasil >20 Petrobras
Se Requiere:
• Adecuación de Arts. 27 y 28 de la Constitución, Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional y Ley de Inversiones Extranjeras.

34. México es el único país cerrado a la inversión privada en
explotación de hidrocarburos
Inversión privada sin restricciones
Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en
participación, joint ventures, etc.
Inversión mediante contratos de servicios
No abiertos a la inversión privada

35. Reforzar Pemex
• Plan de inversión obligatorio
• Autonomía de gestión que le permita optimizar su operación y estructura
organizacional
• Nuevo régimen fiscal:
(Hoy Pemex es gravado con el 60.8% de sus ingresos)
• Adecuar ley de obra pública y de adquisiciones

36. Racionalizar el consumo de gas:
Pemex
Oportunidades de eficiencia en el consumo de Pemex
BCFD %Prod
Quema de Gas Actual 0.253 6*
* En EEUU la quema es de 0.5 % de la
Producción Nuevo 0.089 2
Oportunidad 0.164 4%
Refinación Actual 0.273 6
(Sustitución de Combustibles) Nuevo 0.190 4
Oportunidad 0.083 2%
Condensación Ductos Actual 0.261 6
Nuevo 0.208 5
Oportunidad 0.053 1%
Otros
(Eficiencia operativa) Oportunidad 0.099 2%
Pemex Total Oportunidad 0.399 9%

37. Otras áreas de oportunidad para incrementar oferta:
CFE
BCFD
Promover sustitución de Combustibles
(Gas Natural por Diesel y Combustóleo:
Tula, Salamanca, Río Bravo, Mérida II) Oportunidad 0.30 7%
Cuencas Carboníferas
Facilitar la inversión privada Explotación de Oportunidad 0.03 1%
pozos en Coahuila
Cogeneración
Asegurar inversiones de Pemex Oportunidad 0.5 11%
Subtotal Oportunidad 0.83 19%
En conjunto, Ahorro:
• racionalizar el consumo de Pemex, CFE • 1.22 BCF
• equivale al 100% del
• inversiones en cuencas carboníferas y cogeneración consumo industrial en 2003
• Promover plantas de LNG (efecto regulador de precio

38. Con la creación de “Gasmex” (paraestatal independiente de Pemex)
se resolvería el problema histórico de tener una sola tesorería…
Rendimientos de GNNA no son Gasmex permite inversiones de alto rendimiento con
competitivos con los del petróleo; en maduración de 16 a 24 meses (fácilmente financiables).
consecuencia:
Con ello, se promueve:
• Pemex desatiende su mandato de
abasto • Abasto e inversiones de alto rendimiento
• Se pierden oportunidades de • Inversiones y precios competititivos
inversión muy rentables • Contar con recursos dedicados para cumplir lo anterior
• Se mantienen altos lo precios
• Se encarece la Generación eléctrica
• PEP y PGPB seguirán, como hasta la fecha produciendo gas asociado y no asociado

39. Creación de la empresa paraestatal Gasmex 40
“Gasmex” Estructura Organizacional/Operativa
Empresa paraestatal con patrimonio propio Para cumplir su misión, Gasmex requerirá:
Tesorería Independiente:
Misión de Gasmex • Las inversiones se determinan puramente por criterios
Llevar a cabo el plan de inversiones de rentabilidad
requerido para desarrollar el Gas Natural no • Libertad de usar hoja de balance p/apalancar
Asociado inversiones
•explorar Autonomía de gestión:
•explotar-procesar • Consejo de Administración independiente determina
•comercializar su propio:
portafolio de inversiones
plan de negocios
• Opera principalmente con “Outsourcing”
• Nuevo contrato colectivo

40. Gasmex: Ventajas y desventajas
Ventajas Desventajas
•Precios más competititivos • Solución intermedia puede postergar la solución de fondo:
•Sin costo para Pemex Remover las restricciones Constitucionales
•Independencia de Tesorería de Pemex • La “escición” será controversial y puede enfrentar resistencia;
•Promueve abasto e inversiones
especialmente de Sindicatos
•Fácilmente financiable
• La nueva empresa no tiene “historial de crédito”
•Mayores recursos fiscales
• Hace coordinación con Pemex más compleja
•Abate importaciones
• Al crear una nueva paraestatal, va contra-corriente
•Operación sin vicios acumulados, bajo estrictos criterios de eficiencia
•Fácil de privatizar en el futuro
•No se requiere cambio Constitucional
•Modificaciones principales son a
► Ley Reglamentaria del Art.27 y
► Ley de Obra Pública
•Adecuaciones menores adicionales para otorgar autonomía de
gestión

41. Gasmex: Implementación e Impacto
Implementación Impacto
• Nose requiere cambio Constitucional Plan de Inversión (Supuestos):
• Modificaciones principales: Asignación Inicial >10,000 km2
• Art. 4o. Ley Reglamentaria del Art.27 Producción/Pozo 700,000 CFD
• Ley de Obra Pública Costo por Pozo 0.75* MM usd
• Adecuaciones menores adicionales para otorgar
Duración del Pozo 1.5 años
autonomía de gestión
Reservas/producción 3 años
• El capital social (10+ millones de dólares) lo aporta el
Pozos 7,500 pozos/año
Gobierno Federal (Art. 46o. Ley Orgánica de la
Precio $2.50 usd/MCF
Administración Pública Fedral)
*API: Joint Association Survey on drilling Costs 1999
• Iniciativa se origina en Ejecutivo Federal a través de SHCP (No incluye perforación en aguas profundas)
y Sener
• Congreso aprueba Ley Orgánica de Gasmex Producción usd/MCF
6 años 2,874 BCF Precio $2.50
diaria 1.31 BCF Costos $1.96
Reservas 3,641 BCF Margen $0.54
Empleo
Más de 5,000 empleos directos

42. Rentabilidad del proyecto de Inversión
Cifras Preliminares
Costo por Pozo: $750,000 dólares
100% Outsourcing
Flujo anual antes de Impuestos y Regalías* Valor presente* de los flujos del proyecto
(Millones de dólares/año) (Millones de dólares)
VPN Capital de
VPN Flujos Trabajo
Precio (millones de dólares) TIR
$4.00 3,605 154 194%
$3.50 2,627 206 131%
$3.00 1,650 248 79%
$2.50 673 434 36%
$2.00 -305 1,136 -
$1.00 -2,259 2,675 -
Fuente: IMCO *Tasa de descuento (10%)
*No incluye costos de exploración (aprox. 100 mil
pesos/km2)
Fuente: IMCO
Con un costo de producción y administración por pozo de
Producción y Reservas $750,000 dólares en promedio y un precio promedio
(BCF) superior a $2.15 dólares:
• El valor presente de los flujos antes de impuestos y
regalías por extracción es positivo
• Fácil apalancamiento
• Se generan reservas mayores a 2,600 BCF
Fuente: IMCO

43. Rentabilidad del Proyecto de Inversión 44
Sensibilidad al costo de perforación
Precio de Equilibrio
Valor Presente Flujos* = 0
En el escenario base donde el costo de
operación por pozo es de $750,000*
dólares:
Un precio de $2.15 dólares es suficiente
para cubrir costos (precio de indiferencia)
API: Joint Association Survey on Drilling Costs 1999
* (No incluye perforación en aguas profundas)
*Tasa de descuento = 10%

44. Papel del Órgano regulador… 45
…cumplimiento de plan de inversión y evita prácticas monopólicas
Órgano Regulador:
Maximiza Valor
Plan de Inversiones Vigilar operaciones
• Vigila cumplimiento • Exploración, explotación
• Evalúa Proyectos • medio ambiente y seguridad
• Criterio de inversión:
Evitar prácticas monopólicas
en el margen EVA = 0
Determinación de precios • Eficiencia operativa
• Acceso a gasoductos
• Precios simulan competencia y se
• Distribución
desvinculan de SHCP
• Asignaciones Gasíferas
• El Costo de Oportunidad (en Ley) lo
define la CRE
Modelos similares han mostrado gran éxito (v.gr. Canadá, Brasil y Noruega)

45. Órgano técnico autónomo de la SENER en materia de 46
exploración y producción de hidrocarburos.
Misión del órgano regulador
• En todos los países los hidrocarburos pertenecen a la Nación. Por ello, su explotación la regula el
Estado, quien debe asegurar la maximización de los beneficios para la Nación.
• En los principales países productores existe competencia y tienen un órgano regulador:
Canadá Alberta Energy and Utilities Board (AEUB).
Noruega Directorado del Petróleo (DNP).
Brasil Agencia Nacional del Petróleo (ANP).
Principales actividades:
• Ejercer la rectoría del Estado y el control sobre la exploración y explotación de hidrocarburos
• Llevar los registros y catastros petróleo y gas.
• Certificación de reservas.
• Autorizar los proyectos de exploración.
• Dictaminar los ritmos de extracción
• Seguimiento
• Otros

46. Calgary, Alberta
México Alberta
Reservas (Tcf)a 30.4 61.0
Producción (Bcf/d) 3.6 16.6
Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338 9,200
Inversión Anual ($US Millones) 200 6,000
Ingresos por Exportaciones netas en 2001 ($US Millones) (376) 10,000
Participantes en sector gas 1 600b
Superficie territorial (km2) 1,964,375 661,000
a. Reservas probadas
b. Las 50 compañías principales proveen 80% de producción
Fuente: CERI

47. Noruega
México Noruega
Reservas (Tcf)a 30.4 77
Producción (Bcf/d) 3.6 5.6
Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338 170
Inversión Anual ($US Millones) 200 7,560
Ingresos por Exportaciones netas en 2001 ($US Millones) (376) 6,535
Participantes en sector gas 1 22
Superficie territorial (km2) 1,964,375 386,958
a. Reservas probadas
Fuente: Para los datos de Noruega, Ministerio de Energía de Noruega.

48. Órgano técnico autónomo de la SENER en materia de 49
exploración y producción de hidrocarburos.
Principales actividades:
 Ejercer la rectoría del Estado y el control sobre la exploración y
explotación de hidrocarburos
 Llevar los registros y catastros petróleo y gas.
 Certificación de reservas.
 Autorizar los proyectos de exploración.
 Dictaminar los ritmos de extracción
 Seguimiento
 Otros

49. Próximos Pasos… 50
 Decidir elementos a comunicar
 Estrategia de comunicación:
• Gobiernos Federal
• Gobiernos de los Estados
• Congresos Federal
• Grupos selecto:
• Empresarios
• Académicos
• Líderes de opinión
• Otros
 Difusión masiva No recomendable
 Mecanismo de Comunicación

50. Conclusiones 51
 Las restricciones a la inversión privada evitan que México aproveche su riqueza en
hidrocarburos para generar:
• Recursos fiscales
• Empleo
• Precios competitivos y abasto
• Crecimiento y bienestar económicos
 Ningún otro sector ofrece un potencial como el del sector energético para generar riqueza
para el país
 Es prioritario dotar a Pemex de los recursos necesarios y que se lleven a cabo las políticas
públicas y adecuaciones legales necesarias

51. México Hoy México ¿Mañana?