Methodology Module 4

1. GET STARTED
MÓDULO 4

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I
B
L
E Enactus Puerto Rico
Social Enterprise Methodology
¡Saludos! No importa en la etapa de desarrollo que se encuentre su iniciativa, ya sea que
estás comenzando o deseando crecer, probablemente se necesitará generar fondos. En
esta etapa del desarrollo de nuestra empresa social y habiendo definido entre otros
elementos el modelo de ingresos, es importante establecer cómo esperamos lograr el
impacto sostenible de nuestra empresa y reconocer cómo vamos a financiar nuestras
actividades. Este módulo se enfoca en identificar fuentes de financiación y desarrollo para
generar el impacto social deseado y alcanzar la sostenibilidad de las operaciones.
Para completar este módulo, les recordamos que:
1. Es importante entender, que alcanzar la sostenibilidad de la empresa social no puede
lograrse solo a base de donativos.
2. El modelo de generación de ingresos definido, debe tener un rol primordial en el
desarrollo de las estrategias de financiación.
3. Al identificar las fuentes de financiación, debes tener presente, tanto la dimensión de
impacto social, como la comercial.
4. Toda oportunidad de financiación debe estar acompañada del compromiso a la
rendición de cuentas.
5. Debemos tener claro que el proceso de identificar fondos es un proceso que puede
tomar tiempo, por lo que debemos estar enfocados en nuestros objetivos.
6. El desarrollar una estrategia de comunicación asertiva y las piezas creativas que la
acompañen, definitivamente apoyará la búsqueda de fondos.
Ruta del proceso
Para apoyar el proceso durante este módulo, es esencial que tenga claridad de
propósito, objetivos y metas definidas. Por otro lado, todos los componentes deben
tener clara la solución empresarial, su diferenciación, razón e impacto social
deseado. En el desarrollo de los trabajos, se recomienda empiecen a establecer redes
de apoyo, participar de distintos foros para crear conexiones e identificar personas
claves que le puedan ayudar a acceder fuentes específicas, así como a entender los
requisitos que cada uno establezca.
Pasos Iniciales
1. Tiempo Estimado: 120 – 180 minutos por tema
2. Expectativas de Trabajo: Individual y Colectivo
3. Materiales: Hojas de trabajo, papel, lápiz, computadora
4. Mentalidad de Trabajo: “La mejor herramienta para conseguir fondos es la pasión
que tengamos para lograr el impacto".
5. Recursos :
• Material y Ejercicios del Módulo
• Trabajo - Módulos anteriores.
• Reporte - Proyectos Enactus

3. Módulo 3
Modelos de
Negocio Sociales
Módulo 1
Radiografía del
Emprendimiento Social
Módulo 5
Sostenibilidad y
Escalabilidad
Módulo 4
Impacto Sostenible
Solución Empresarial
Social Enterprise Methodology
Enactus Puerto Rico
Módulo 2

4. Completa la
preprueba
Módulo 4

5. Uno de los elementos esenciales de la sostenibilidad es lograr una operación financiera saludable. En el proceso de lograrlo, es vital identificar las fuentes de fondos
adecuadas para establecer los fundamentos de la misma. En este módulo, identificarás fuentes potenciales de fondos y las herramientas para poder lograr
alcanzarlos. Igualmente, delinearás una serie de actividades o medidores para poder documentar el impacto.
IMPACTO SOSTENIBLE

6. Empresa
social
(Repasemos)
Al iniciar el proceso de desarrollo de nuestra
estrategia de búsqueda de fondos es
vital el poder tener claros nuestros
objetivos. Igualmente, asegurarnos de que
cada miembro de nuestro equipo tiene claro
el concepto y la solución empresarial, así
como el impacto económico, social y
ambiental que deseamos alcanzar.
Recursos de Trabajo
• Herramientas de Impacto
• Ejercicios de Discusión

7. Recuerda que una empresa social:
• Las empresas sociales buscan generar soluciones a
problemas sociales. El lograr oportunidades para las
comunidades que desean impactar es importante para el
desarrollo de su empresa.
• Las empresas sociales desarrollan actividades
comerciales que les permiten generar ingresos para
financiar sus causas sociales.
• La base que les diferencia de los emprendedores
tradicionales es solo su afirmación por lograr los
objetivos sociales que se han trazado.
• La construcción de un modelo de financiación sostenible
es esencial para lograr un impacto social a una escala
significativa.
Empresa
social

8. ¡Conversen!
En esta etapa, discutan, tengan claro y revisen, de ser necesario,
los siguientes elementos que ya han definido:
PROBLEMA A SOLUCIONAR ¿BASADO EN QUÉ?
POBLACIÓN OBJETIVO
SOLUCIÓN EMPRESARIAL-INNOVADORA
CONCEPTO DE NEGOCIOS – PROPUESTA DE VALOR

9. DIMENSIÓN SOCIAL
IMPACTOS DESEADOS
Adaptado Enactus Mexico Social Business Journey
¡Conversen!
De igual manera, es importante que revisen los impactos que desean lograr en las dos dimensiones del
emprendimiento: la fase comercial y la social.
DIMENSIÓN COMERCIAL

10. Repasemos los Modelos - Generación de Ingresos
6. Modelo de vinculación con el mercado- La empresa
social funciona como un intermediario, que conecta a los
compradores con los productores y viceversa, y cobra
tarifas por este servicio.
7. Modelo de subvención de servicios- En este modelo, se
venden productos o servicios a un mercado externo y se
utilizan los ingresos que genera para financiar sus
programas sociales.
8. Modelo Cooperativo- Este modelo, proporciona un
beneficio directo a la población objetivo, los clientes y
miembros de la cooperativa, a través de los servicios o
productos.
9. Modelo de apoyo organizacional- Se crea alrededor de
organizaciones sin fines de lucro, que generan empresas
paralelas y venden productos y servicios a un mercado
externo, empresas o público en general, para sostener su
proyecto de impacto social.
Recursos:
Creative Business Model- Acumen Asset
1. Modelo de soporte empresarial- Es la población
objetivo quien le enseña a crear un producto o servicio y
nosotros, los vendemos al mercado objetivo.
2. Modelo de intermediario de mercado- Los servicios de
empresas sociales agregan valor a los productos hechos
por la población objetivo y luego se venden.
3. Modelo de empleo- En este modelo, las empresas
sociales brindan oportunidades de empleo y capacitación
laboral a sus poblaciones objetivo, con productos o
servicios que se venden en el mercado.
4. Modelo de pago por servicio- Este modelo de empresa
social, comercializa alrededor de sus servicios y luego
los vende directamente a las poblaciones objetivo o al
mercado.
5. Modelo basado en mercado de bajos recursos- El
énfasis de este modelo de pago por servicios, es
proporcionar a los clientes de bajos ingresos, acceso a
productos y servicios, a los que tienen accesibilidad
limitada a un precio bajo.

11. Modelo de Ingresos
Al repasar el modelo de ingresos que queremos para nuestra empresa social, debemos
tener clara nuestra propuesta de valor, misión y solución empresarial. Además de tener
claras esas fuentes o formas en las que ese ingreso se va a hacer realidad en el proceso
de las actividades comerciales. Discutan y evalúen ambos elementos.
PROPUESTA DE VALOR
MODELO Y FUENTES DE INGRESO: ¿BASADOS EN QUÉ?

12. Financiación
Empresa Soc
ial
El determinar las fuentes de financiación
adecuada para una empresa es esencial en
el alcance de nuestras metas y
objetivos. En cierto sentido, las opciones
de financiación pudiesen ser más diversas,
debido a la oportunidad de identificar tanto
fondos tradicionales para las empresas con
fines de lucros, como las disponibles para
organizaciones sin fines de lucro. Este
espacio les permitirá explorarla.
Recursos de Trabajo
• Material de Estudios
• Ejercicios de Reflexión
• Plataformas de Ejemplo

13. Identificar un área de oportunidad. Si nuestro proyecto
busca ayudar a comunidades vulnerables, este tiene que
estar basado en una investigación seria, y no solo de lo
que creemos que sería bueno.
Para poder lograr el impacto deseado en la(s) comunidad(es) que hemos identificado, el tener los recursos financieros adecuados es vital en el logro de ese objetivo. El
tipo de financiamiento va a depender en gran medida de la estructura legal y administrativa que se haya establecido, así como de los acuerdos de propiedad determinados
con el equipo, el campus universitario o la comunidad. En esta etapa, es importante que identifiquen y estudien las mejores formas de financiación para su tipo de
emprendimiento y desarrollen el plan que mejor se alinee a sus metas y objetivos. Asimismo, en esta fase es fundamental que tengan claros los elementos que se
presentan a continuación:
Al concebir tu proyecto, debes cumplir estos tres principios:
tener un impacto económico, social y ambiental positivo para
una comunidad donde se aplique. Esto es la validación y
viabilidad para considerarse un negocio serio y rentable.
Planear la inversión inicial no es suficiente, también debe
considerarse que esta en algún momento deberá
reforzarse. Por ello, es muy importante controlar los
mecanismos de reinversión, así como la búsqueda de
aliados empresariales o gubernamentales, para que el
proyecto no se estanque.
No olviden, tener clara y bien definida toda su estructura
administrativa y legal. De igual manera, aseguren tener
aquellos elementos que necesitan ser protegidos,
completados o en proceso y obtener todos los permisos y
las licencias correspondientes.
.
Empresas Sociales – Búsqueda de Fondos
Hay que estudiar en qué otros sectores o comunidades
existe la misma problemática. Es ahí, donde las personas
pueden aumentar el impacto de su propuesta, detrás del
proyecto.
Fuente Puntos: Forbes

14. Generación de la idea y el
concepto
En esta etapa, fuentes propias o colaboradores
cercanos nos apoyan.
Validación del concepto y etapas
tempranas de desarrollo
Se buscan compromisos a corto plazo, que permitan
continuar la evolución de la idea y que apoyen el
desarrollo de procesos o elementos puntuales de la
idea, como es la creación de productos. En esta
etapa, podemos impulsar campañas de recolección
de fondos (“crowdfunding”), subvenciones (“grants”),
incubadoras, aceleradoras y becas, entre otros.
Lanzamiento, desarrollo y crecimiento
de la empresa social
En esta etapa, deben visualizar dos direcciones en la
búsqueda de fondos: identificar inversionistas para empresas
de impacto social o financiación a través de deuda o fondos
de capital de riesgo.
01
02
03
“Funding”: Etapas
El plan de financiación de una empresa social no tiene un solo enfoque, esto dado a que cada empresa tiene su propia visión de crecimiento. En ese análisis, cada
empresa debe tener claras sus áreas de fortalezas, oportunidades, además de sus limitaciones. De igual manera, deben entender cómo su entorno percibe el
financiamiento de empresas sociales y los precursores potenciales de este tipo de impacto. Finalmente, al mirar las opciones de financiación, debemos entender que cada
una puede estar diseñada para las distintas etapas del proceso de desarrollo de la empresa social. Por esta razón, es importante tener un plan y un objetivo para cada
fase y una meta clara de lo que deseamos alcanzar. A continuación, se les presenta el desarrollo de la empresa en cuatro etapas y la visión en fondos que pudiésemos
tener:
04
Etapa de consolidación y escalabilidad
En esta etapa, deben identificar fondos especializados para
impulsar el crecimiento. Igualmente, el desarrollo de alianzas,
así como acuerdos para compartir la equidad de la empresas.

15. Las opciones de financiación que consideren adoptar, van a depender principalmente de la estructura legal con la que configuraron su empresa. Por otra parte, es
imprescindible definir las capacidades de la empresa para asumir las responsabilidades de cada fondo y entender, cómo cada fondo identificado, les puede apoyar a
adelantar la etapa de desarrollo en que se encuentran y los objetivos trazados. Además, determinar para qué necesitan el dinero y cuánta cantidad. A
continuación, se les presenta una lista de fuentes potenciales de financiación:
Fuentes de Fondos
• “Bootstrapping”- es el término que se utiliza para identificar los
fondos de fuentes propias o del desarrollo de las actividades de la
empresa.
• “Red de Contactos”- recaudar fondos de sus redes personales
inmediatas es, en cierto modo, una extensión del
“bootstrapping”. Los emprendedores pueden aprovechar sus
vínculos estrechos, para complementar los fondos de fuentes
propias, invertidos en la empresa. Colmena66
• “Crowdfunding”- el crowdfunding es el proceso de hacer
campaña hacia un objetivo de financiación, mediante la
recaudación de pequeñas cantidades de dinero de muchas
personas. Antrocket; Kickstarter; Go Fund Me Key Strategies;
Campañas exitosas
• Incubadoras y Aceleradoras- Las incubadoras, aceleradoras y
“fellowships” son programas que brindan a los participantes, los
recursos y el apoyo, que necesitan para crecer. En Puerto Rico
tenemos varias como I-Corps ; Guayacán; Parallel 18
• Competencias- tanto en la red de Enactus, como en otros grupos,
existen varias competencias en las que pueden potenciar sus proyectos
empresariales. El crecimiento del emprendimiento social ha impulsado el
desarrollo de varias competencias que pueden explorar. Enactus Races;
Social Entreprenurs Compettitons
• “Bartering”- El intercambio de servicios supone llegar a acuerdos
comerciales con otras empresas, a través de la obtención de un
beneficio, sin intercambio monetario. Aunque no es un sistema de
financiación directo, ayuda a reducir costos y a generar un ahorro, que
puede ser empleado en cubrir otras necesidades.
• Inversores Ángeles- son personas de alto patrimonio que invierten su
propio dinero en emprendedores y empresas. Estos pueden basar su
inversión de acuerdo a su experiencia en un sector, al reconocimiento de
una tendencia o a un área de interés. En esta fuente de financiación se
cede equidad de la empresa. Consejos

16. Fuentes de Fondos
• “Grants”- es una cantidad de dinero que el gobierno u otra institución
otorga a un individuo u organización para un propósito particular. Aunque
no se cede control de la empresa, el proceso de solicitud requiere tiempo
y esfuerzo. Asimismo, el cumplimiento de cada uno de sus
requerimientos, luego de otorgados. Ejemplos
• “Venture Capital”- Los fondos de capital de riesgo son una fórmula de
financiación muy utilizada en un proceso de expansión que requieren
inversión. Este tipo de capital, generalmente, se le ofrece a empresas
que ya han probado su modelo de negocio, han posicionado su producto
en el mercado, tienen una demanda de mercado sostenible y están listas
para escalar rápidamente. La equidad esperada puede ser de 30% o
más. Social Venture Capital
• Préstamos bancarios- el pedir un préstamo comercial siempre es una
de las opciones más simples en el desarrollo de la empresa. Sin
embargo, requiere una decisión informada de los términos y
las condiciones para asegurar que no se lacere la salud financiera del
proyecto.
• Líneas de crédito renovable- es un tipo de préstamo en el que una vez
se paga la deuda, la empresa puede pedir prestado hasta su límite de
crédito, nuevamente sin pasar por otro proceso de aprobación de
préstamo.
• “Patient Capital”- usualmente es utilizado para la etapa de escalabilidad, en la
que, quien invierte en la empresa, está dispuesto a realizar una inversión
financiera sin la expectativa de obtener una ganancia rápida. Estos tienen el
objetivo de maximizar los retornos, tanto sociales, como financieros en el
futuro. Rules Top Investors
• Fundaciones- existen fundaciones que invierten parte de sus fondos en
proyectos, con misiones sociales definidas, que tienen un impacto
demostrado. De igual manera, muchas empresas desarrollan sus propias
fundaciones, alrededor de las cuales invierten o subvencionan proyectos de
emprendimiento social. Candid ; Definiciones
• “Social Impact Bonds”- es un modelo basado en resultados (pago por éxito)
en el que los inversores privados aportan capital de deuda para financiar
proyectos con objetivos sociales. El mismo, requiere una coordinación de las
expectativas de los grupos de interés. Un bono de impacto social no es un
bono en sí mismo, pues el reembolso y el rendimiento de la inversión,
dependen del logro de los resultados sociales deseados; si no se alcanzan los
objetivos, los inversores no reciben ni una devolución, ni un reembolso del
principal.
• Préstamos no bancarios- son otorgados por instituciones que poseen una
línea de inversionistas o fondos disponibles para el desarrollo de
emprendedores principalmente. KIVA; Graeemen; USDA

17. Dado el perfil de su empresa social, identifiquen las fuentes potenciales de financiación que puedan
acceder para su empresa social.
Ejercicio 1: Empresa Social - Fuentes de Fondos - Mirada
Diseñen una tabla en la cual puedan identificar la información de contacto para
cada fondo, determinen qué les puede proveer el mismo, la etapa en la que lo
utilizarían y en qué creen necesario el uso del fondo identificado. No descarten en
esta etapa, la aportación de fondos propios y el modelo de ingresos definido.
02.
03.
01.
Discutan, cómo cada fondo puede afectar de manera positiva o negativa el
desarrollo del proyecto, cuánto pueden aportar en términos financieros y cómo
beneficiarán la agilidad del cumplimiento de los objetivos trazados.

18. Ejercicio 1: Empresa Social - Fuentes de Fondos - Mirada
(Modelo-Tabla)
Fondo Identificado
Perfil del Fondo
(Requerimientos,
Contactos, entre otros)
Etapa de la empresa Necesidad del fondo Impacto del fondo

19. Herramientas
Búsqueda de
fondos
La búsqueda de fondos debe estar apoyada
por una serie de herramientas que permitan
impulsar el logro de estos
objetivos. Prepararse de manera asertiva
para la búsqueda de fondos, les permitirá
potenciar sus posibilidades. Al mismo
tiempo, puede permitirles exponer el valor
de su impacto social para generar el
impacto sostenible. Durante esta etapa, el
desarrollo de materiales audiovisuales y el
pensamiento estratégico es esencial.
Recursos de Trabajo
• Material de Estudios
• Ejercicios de Práctica
• Videos Ejemplos

20. Mensaje desarrollo Empresa Social
Al diseñar los mensajes que se van a incluir en cada una de las herramientas, que van a apoyar el proceso de búsqueda de fondos, tenemos que pensar de manera
estratégica cómo queremos hablar de su propósito, concepto, población objetivo y soluciones principales. A esto le podemos llamar nuestro cuadro de influencia y
debemos diseñarlo acorde con las distintas audiencias que se pretenden alcanzar. Aunque las piezas que estamos mirando en este espacio, se piensan alrededor de la
búsqueda de fondos, cada una puede utilizarse para ampliar el alcance e impacto de la empresa.
Ejercicio 2: Redacten de manera clara lo que desean comunicar para
cada una de las áreas del cuadro de influencia.

21. Presentación audiovisual- Una presentación cuya
duración sea de 5-7 minutos, en la cual puedan
exponer los elementos esenciales de su empresa
social. Guías
01.
Reportes de Impacto Social- los reportes de
impacto, presentan el efecto de una inversión o programa
de la empresa para un periodo. Generalmente, incluyen
actividades, procesos y logros, tanto del impacto
social, como del comercial. Salesforce-Ejemplo ; Remora
; Earthsuds
02.
Estrategias en redes sociales- desarrollo de
iconográficos, video o cualquier publicación, que apoye
los esfuerzos de la empresa y el impacto que se desea
comunicar en una página para organizaciones en redes.
Estrategias
03. Video con historia de impacto : producir videos en los
cuales se capte la esencia del proyecto y el impacto actual
o esperado de su proyecto social. Andrea's Collection
04.
Herramientas de apoyo - Funding
Uno de los elementos claves en la búsqueda de fondos es desarrollar varias herramientas, que le permitan presentar el impacto que desean generar en la población
objetivo. En general, cada uno de estos instrumentos facilitarán, no solo la búsqueda de fondos, sino que también servirán de apoyo a la estrategia de comunicación de la
empresa y a mantener a todos los grupos de interés, envueltos en el proceso de desarrollo de la empresa. Se sugieren diseñar las siguientes herramientas:
Diseño de página de internet- les permitirá tener un
espacio permanente en donde se conecten con los
usuarios de acuerdo al impacto deseado. Siempre debe
compartirla en cualquier pieza o estrategia que presente su
empresa e impacto. Cotopaxi; This Aves Lives ; Half United.
05.
Hoja informativa- presenta la información en forma
precisa y concisa de la empresa y sus actividades para
poder tener una perspectiva general de
su propósito. Ejemplos
06.

22. Desarrollar una presentación de la empresa social debe pensarse en un periodo de tres a seis minutos. Esto permitirá resumir los detalles esenciales de la empresa
social y comunicar cómo se destaca su oferta y el impacto real que puede generar de una manera simple y memorable. Es imposible compartir toda la información
acerca de la empresa en ese tiempo, por lo que deben entender que el objetivo de la presentación es activar el interés de la audiencia y lograr que provoque una
conversación que resulte en obtener fondos. Existen unas recomendaciones generales que pueden apoyar este proceso:
Presentación Audiovisual
“Investment story”- deben pensar en la historia que
desean contarle a los inversionistas. Al
redactarse, esta debe interconectar: la oportunidad,
la diferenciación, los conocimientos y las experiencias.
Algunos tipos de historias de inversión influirán más en
el impacto social, que en la rentabilidad; mientras que
otros, enfatizarán la tasa de rendimiento potencial, por
encima de la propuesta de valor social.
01
02
Conocer la audiencia- es esencial para desarrollar un
mensaje que conecte y atienda sus inquietudes. Para
cada audiencia, es posible que el mensaje deba
adaptarse, con el objetivo de atender y responder
preguntas específicas. No obstante, si necesitan
cambiar drásticamente su historia, es probable que no
se esté presentando a un grupo que esté alineado
a los objetivos de las empresas.
Balancear visión y detalles- deben tener claro, que al
presentar su visión de impacto social, esta debe
ir acompañada de un plan sólido que tenga los pasos
concretos para poder alcanzarla.
03
Balancear historias con figuras- es importante entender
que en la audiencia, tendrás personas que necesitan
figuras que apoyen visualmente la historia que se está
contando. Esto ocurre principalmente, en aquellas partes
en las que se discuten procesos, se visualizan productos o
se presenta información financiera. Asimismo, las figuras
ayudan a enmarcar el problema o a respaldar
afirmaciones.
04
Establecer claro cómo crean valor- al desarrollar su
presentación, debe mostrar con claridad cómo se va a
crear valor. Es importante, que la audiencia tenga claro a
quién le sirven, qué le ofrecen y cuál va a ser el impacto
en ellos. De igual manera, deben tener una visualización
clara de lo que es el producto o servicio a ofrecer. Si su
solución es muy técnica, asegúrese de describirla en un
nivel fácil de entender para una persona promedio.
05

23. Presentación Audiovisual
Perfil de equipo- La ejecución de su idea dependerá
de la fuerza de su equipo. Su presentación debe
resaltar los elementos que demuestren su solidez
como equipo y las experiencias, así como los
resultados, a nivel colectivo o individual que puedan
tener. Esto les puede ayudar a ganar credibilidad
con los inversores.
06
07
Maximicen en sus recursos- al desarrollar su
presentación, asignen sus mejores recursos para
ejecutar la misma. Esto incluye la selección de los
presentadores y los recursos de apoyo. Por otra
parte, si tienen algún elemento tangible que puedan
destacar consideren incluirlo. Esto incluye: un
producto, una muestra, un prototipo o una
demostración de los procesos.
Apoyo visual- deben reconocer que la presentación
visual puede influir significativamente en su audiencia.
Si es necesario, inviertan tiempo o dinero en su
diseño, de manera que respalde su mensaje. Utilicen
imágenes y gráficos que ayuden a mostrar información
de manera creativa.
08
Ser claros y concisos- es imprescindible recordar que el
objetivo de una presentación no es abrumar a la audiencia
con información. Lo importante es exponer el contenido
suficiente que genere interés en la audiencia y los
inversores potenciales.
09
Aspectos Financieros- El compartir información
financiera es clave en la búsqueda de fondos. Esto
incluye, resultados financieros actuales y
pronosticados. Además, aseguren incluir cómo se
utilizarán los fondos y cómo estos servirán para aumentar
el alcance, los resultados comerciales y el impacto.
10
Acción- uno de los elementos que debe distinguir una
presentación para generar fondos es el llamado a la
acción. Esta debe buscar que la audiencia les apoye en la
causa. Más allá del elemento financiero, su audiencia
puede apoyarles con su red de contactos, su experiencia
técnica y en regar la voz, entre otros elementos.
11
12
Practicar es clave- Ejecuten su presentación con varias
personas, que no estén familiarizadas con su trabajo, para
evaluar las preguntas que formulen después. Si identifican
partes que son confusas, vuelvan a trabajarlas, hasta que
puedan compartir la idea de una manera clara y simple.

24. Elementos a incluir en la presentación
4. Modelo de Negocios- Es importante presentar el modelo
con el cual van a lograr la sostenibilidad de la empresa
social y por consiguiente, los objetivos trazados. ¿Cómo
van a generar ingresos?
5. Validación en el mercado- Establezcan en qué etapa se
encuentran con relación al desarrollo de la empresa y lo
que hasta el momento de la presentación han alcanzado.
(Pruebas, conceptos, ventas, campañas de recaudación,
programas pilotos y prototipos, entre otros.
6. “Units of Economy”- Se debe discutir de manera simple
acerca de dónde van a provenir sus fuentes de ingresos y
de gastos. Asimismo, incluir márgenes de ganancias,
el punto de equilibrio, tiempo para retorno de inversión,
expectativas a corto y largo plazo. La transparencia es
clave en el proceso.
1. Introducción- En la diapositiva de introducción, deben
asegurarse de incluir el logo de la empresa, la
información de los presentadores y de contacto del
equipo.
2. Contexto- Deben brindarle a la audiencia información
concisa que facilite la comprensión del problema. Esto,
con el objetivo de demostrar la razón por la cual se
necesita su empresa social. Para generar interés,
pueden contar una historia acerca de la población
objetivo, mostrar datos estadísticos que conmuevan a la
audiencia o evidenciar cómo ustedes descubrieron el
problema.
3. Concepto de negocios- Una vez las personas estén
conectadas con el problema, podemos presentar nuestra
solución empresarial y con esto, nuestra propuesta de
valor.
Al momento de desarrollar su presentación dirigida a los inversionistas potenciales, existen temas claves que deben incluirse con el objetivo de capturar la atención de
la audiencia y provocar su interés. Preparar su presentación, desde la mirada de lo que su audiencia quiere o necesita, es importante para lograr que el mensaje sea
claro y detallado. A continuación, se les incluye una lista de elementos que les permitirán delinear su presentación en un orden lógico y estratégico. Este orden debe
utilizarse, tanto para redactar su guía de presentación, como para las diapositivas de apoyo. Una vez diseñada, es necesario que la revisen y adapten a las
distintas audiencias y a sus usos.
Guía Acumen Academy

25. Elementos a incluir en la presentación
7. Plan de Escalabilidad- Es importante que incluyan un
plan de crecimiento, al menos, a tres años. Asimismo,
es fundamental incluir los elementos principales que han
trabajado o trazado para lograr la escalabilidad.
8. Proyecciones Financieras- Presente las proyecciones
financieras de la empresa social, acorde con su plan a
cinco años.
9. Riesgos Asociados- En la medida en la que muestran
su liderato empresarial, durante el proceso, es
estratégico presentar los riesgos que identificaron, que
pueden afectar la operación y cómo los enfrentan.
10. Cierre- Es importante ser estratégico en el cierre, con el
objetivo de hacerlo memorable para la audiencia, que
resuma su presentación y comunique el valor que
representa su empresa para ellos y las comunidades que
desean impactar.
Guía Acumen Academy

26. Branch-Out
Branch Out
Crystal Lewis
Branch Out Foundation acelera
las soluciones tecnológicas y los
enfoques no farmacéuticos, en la
búsqueda de un mundo libre de
trastornos neurológicos.
Musana vende carritos de venta
ambulante, que proporcionan energía
limpia y apoyo empresarial, a
microempresas que operan en la
economía informal en Kampala, Uganda.
Musana
Al Azhar
University
Musana
LAB4U
Konal Dadlani
Lab4U
Lab4U está cambiando la forma en que se
enseña la ciencia, al transformar teléfonos y
tabletas en laboratorios de ciencias de bolsillo,
para capacitar a estudiantes y maestros
ayudándoles a aprender física y química.
El desarrollo de las presentaciones audiovisuales siempre es un reto, aunque a su vez, representa una oportunidad única de
continuar conectándonos con nuestro propósito y el impacto que deseamos lograr. A continuación, incluimos algunas
presentaciones que pueden servirles de guía y sobretodo, de inspiración.
Presentaciones de Ejemplo
Recuerden: Realicen un plan para comunicarse y dar seguimiento a las personas con quienes se reunieron o
con cualquier contacto que hayan hecho, mientras participaban en un evento de presentación. El mundo de
los negocios es acerca de las relaciones y de cómo podemos potenciarlas.

27. Estudien todas las herramientas que tienen para poder comunicarse con una audiencia y generar
fondos. En una tabla o plantilla de Excel, identifiquen las audiencias potenciales para cada
objetivo, según su uso y beneficio esperado. Definan qué elementos, recursos e individuos se
necesitan para poder desarrollarlas efectivamente.
Ejercicio 3: Herramientas - Fondos
Diseñen el esquema y la presentación para un grupo de inversionistas potenciales.
Definan sus elementos, de acuerdo a las expectativas de una audiencia, que
podrá escucharle durante un periodo de seis minutos. Aseguren el incluir todos los
componentes identificados.
02.
03.
01.
Graben su presentación y muéstrenla a personas no asociadas a su empresa
social. Desarrollen un instrumento que permita recoger sus impresiones y
recomendaciones. Luego, discutan los resultados y realicen los cambios que
estimen necesarios. Repitan el proceso de grabación y compártanlo, para ver
si lograron su objetivo.

28. Medidores
de impacto
Uno de los elementos claves en el
desarrollo de una empresa social, es tener
claro el impacto que se crea en la(s)
comunidad(es) impactadas. Cada actividad
y estrategia desarrollada, debe tener
definido el impacto esperado y las formas e
instrumentos que utilizaremos para
medirlo. En esta sección, le
presentaremos algunos elementos que
pueden considerar para medir sus
resultados.
Recursos de Trabajo
• Material de estudios
• Ejercicios de práctica
• Páginas de apoyo

29. M
E
D
I
D
O
R
E
S
D
E
I
M
P
A
C
T
O Estándares de evidencia
Importancia de las evidencias
El impacto que tienen las empresas sociales puede ser bastante diverso y es
posible, que no se comprendan a plenitud todos los beneficios directos e indirectos que
se alcancen. Existen varios modelos y herramientas para medir el impacto económico,
social y ambiental del proyecto empresarial. No obstante, es necesario comprender la
individualidad de cada emprendimiento y la importancia de definir como equipo, las
expectativas y formas para medir nuestro impacto.
Lo importante de estas herramientas no es su complejidad, sino que estén diseñadas
con el propósito de validar el impacto, ayudar a tomar acciones correctivas, nutrir
nuestras estrategias de comunicación, fondos; y sobretodo, asegurar la
transparencia en la rendición de cuentas a los grupos de interés.
Es también un proceso reflexivo, en el que como equipo, debemos tener la capacidad
y los recursos, para de manera objetiva, reconocer el impacto y cuánto hemos
alcanzado. Principalmente, debemos ver si nuestra misión está siendo lograda y
si hemos marcado la diferencia en función de lo que nos propusimos hacer.
Para ayudarlo a pensar en esto y a identificarlo claramente, deténgase y pregúntese a
sí mismo y a su equipo, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos marcado la diferencia
en función de lo que nos propusimos hacer? Existen diferentes modelos que
podemos considerar al desarrollar estos medidores, como los que se presentan en la
lista a la derecha. Además, es importante reconocer que también podemos establecer
nuestro propio modelo de medición. (Outcomes Measurement)
Need Assessment
Teoría del Cambio
Una herramienta, que les permitirá mirar sus proyectos y
entender el impacto alrededor de cada uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
.
SDG- Assesment Tool
Es un método, utilizado para evaluar elementos que no se
incluyen en un estado financiero, como el impacto social,
económico y ambiental. (Guías-Ejemplo Europa)
Social Return on Investment Model
01
02
03
Es una hoja de ruta que comienza trazando los
objetivos a largo plazo, para luego establecer las
estrategias y personas responsables de lograrlos. Lo
cual servirá para medir el proceso. En este, es
importante establecer los KPI’s Indicators; Hoja Trabajo
.
04 Incluyen una serie de métricas, enfocadas en medir el
desempeño económico, social y ambiental del
proyecto empresarial. Los indicadores y las métricas
están categorizados en diversas áreas.
Impact Reporting and Investment
Standards (I.R.I.S)

30. Sistema de indicadores
Al evaluar los distintos modelos para medir el impacto, los indicadores posibles o el desarrollo de nuestro propio sistema, es importante
tener clara la esencia del proyecto y la dimensión del impacto que se pretende alcanzar. Un buen sistema de indicadores debería tener las
siguientes características:
Los mismos deben poder recopilarse con facilidad
y bajo las mismas condiciones.
La información que se produzca debe reflejar los
objetivos de desarrollo del proyecto.
Incluir elementos cuantitativos y cualitativos.
Los indicadores deben ser específicos y
definidos con claridad.
Deben ser relevantes de acuerdo al tipo de
empresa social y a los objetivos que se desean
desarrollar.
Decididos en función de lo que se quiere observar,
los recursos y datos disponibles.

31. Ejercicio 4: Capacidad para generar evidencia
Los estándares de evidencia que se presentan en la siguiente tabla, son una herramienta para medir la capacidad, que como equipo, tienen para generar evidencia. Deben
pensar críticamente acerca de su capacidad y lo que, como organización, han logrado en términos de impacto. Estudien la tabla, identifiquen el nivel en el que se
encuentran y cómo facilitan el análisis para la selección o el diseño de herramientas y métodos para recopilar evidencias.
NIVEL NUESTRAS EXPECTATIVAS ¿CÓMO PUEDE GENERARSE LA
EVIDENCIA?
Puedes dar cuenta del impacto. Esto se refiere a proporcionar una
razón o varias razones lógicas, acerca de por qué su intervención
podría tener un impacto y por qué sería una mejora en la situación
actual.
Deberían poder hacer esto, ustedes mismos y aprovechar los datos
existentes y la investigación de otras fuentes.
Están recopilando datos, que muestran algún cambio, entre quienes
se benefician de su intervención.
Podrían considerar métodos tales como: evaluación previa y posterior
a la encuesta; estudio de cohorte o panel y encuestas a intervalos
regulares.
Pueden demostrar, que su intervención está causando un
impacto, entre aquellos que no adquieren el producto o servicio.
Consideraremos métodos robustos utilizando un grupo de control (u
otros métodos que muestren el impacto del producto o servicio).
Pueden explicar por qué y cómo su intervención está teniendo el
impacto que han observado y evidenciado hasta ahora. Una
evaluación independiente valida el impacto, lo que sugiere que
puede replicarse.
Evaluación documentada y respaldada por datos validados. Pueden
incluir datos acerca de los costos de producción y de precios
aceptables para sus clientes (potenciales).
Pueden demostrar que su intervención podría ser operada por otra
persona, en otro lugar y ampliada, sin dejar de tener un impacto
positivo y directo en el resultado, y sin dejar de ser una propuesta
viable económicamente.
Métodos para la evaluación y el análisis de escenarios futuros,
la validación de la satisfacción y los éxitos de los procesos.
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32. Conversen en profundidad acerca de su empresa social y del impacto que desean alcanzar.
Como equipo, determinen cuáles son los elementos que desean medir y las razones para hacerlo. Es
importante, en el caso de las historias de éxito de la población objetivo, que desarrollemos un perfil
claro de cada uno de los individuos, para los cuales queremos medir la transcendencia del proyecto.
Ejercicio 4: Medidores de éxito
Estudien los distintos modelos presentados y determinen cuál o cuáles pueden
apoyar la recopilación de información para medir el impacto. Durante el
proceso, pueden determinar diseñar su propia plantilla, basado en lo que han
estudiado. En este caso, recomendamos utilizar un método que sea simple y fácil
de entender.
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Delineen su sistema para medir el impacto, que incluya: indicadores,
personas responsables, periodicidad de la medición y acciones a tomar
para lograrlo. Trabajen en una plantilla y asignen el seguimiento de
cumplimiento, de acuerdo a los roles establecidos.

33. Casos de
estudio
Un estudio de caso es un escrito en el que se
presenta la experiencia de desarrollo del
proyecto empresarial. Es un análisis
profundo y detallado, que busca destacar el
trabajo o impacto alcanzado. Por lo general,
incluye el problema enfrentado y cómo se
ayudó a superarlo. Esta sección, les
mostrará los elementos que deben incluir en
el desarrollo de un estudio de caso, para
proyectar el impacto de su proyecto.
Recursos de Trabajo
• Material de Estudios
• Ejercicios de Práctica
• Videos y páginas de Ejemplos

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O Estudio de caso
Proceso de estudio de casos: Artículo
con información general.
Case Study Handbook
Crear un estudio de caso para su empresa social es una excelente
manera de sintetizar y comunicar varios elementos del impacto de su
trabajo en audiencias que no conocen de su proyecto. Estos son una
herramienta eficaz para ganar el apoyo de nuevos grupos
o individuos. Además, pueden permitirles entrar a nuevos mercados,
ganar nuevos clientes y tener nuevos inversionistas.
El diseño de un estudio de caso es un proceso de reflexión, en el que
se debe contar la historia del proyecto de una manera estratégica,
breve y convincente.
Todos los elementos trabajados en estos módulos, les servirán de
base para redactar el estudio de caso. En este espacio, se les
presenta una guía que les permitirá escribir su estudio de caso. Esta
les ayudará a compartir el valor y los resultados de su proyecto de
emprendimiento, de una manera clara y sencilla.
Es importante que antes de publicar su estudio de caso, lo
compartan con expertos en el tema del proyecto, académicos y
grupos impactados para validar los elementos incluidos
y asegurar que se está logrando proyectar el impacto y la
importancia del proyecto empresarial.

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O
 Resumen Ejecutivo- Resuman toda la historia,
asegurándose de incluir los puntos más relevantes del
estudio de caso. Esto, para que le permita tener una
perspectiva general a la audiencia.
 Problema- Redacten de 2-3 párrafos cortos que describan
cuál era la situación antes de su producto o servicio..
 Solución empresarial: Describan brevemente cómo su
empresa trabajó con la comunidad y los beneficiarios para
encontrar una solución al problema, y su estrategia y
propuesta de valor.
 Resultados: Escriba en un párrafo en donde muestre el
impacto que creó su producto o servicio.
 Llamado a la acción- Una de las partes más importantes
de un estudio de caso es la llamada a la acción. Aquí
presentará sus aspiraciones para el futuro e invitará a su
lector a unirse al desarrollo de sus proyectos.
 Cierre- Muestre el potencial impacto del proyecto a otros
entornos.
 Una vez que haya creado un borrador, compártalo con
algunos miembros de confianza de su público objetivo o
sus mentores.
Elementos a incluir:

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Ejercicio 5: Estudio de Caso
1. En este ejercicio deben crear el bosquejo para el
diseño de su estudio de caso. En el mismo establezca
lo que estarán incluyendo en cada una de las etapas de
presentación del caso.
2. Luego de desarrollar el bosquejo, redacten en un
máximo dos páginas, la primera versión de su estudio
de caso.
3. Compartan su escrito con editores y personas que
puedan validar el proceso de comunicación que se ha
seguido.
4. En el recuadro que se les incluye a la derecha, coloquen
el título de su estudio de caso, establezca los lugares
dónde pretenden publicarlo, a quién desean alcanzar y
cómo van a medir el impacto.
5. Publiquen su estudio luego de editarlo si fuera
necesario.

37. Resumen General: Módulo 4
Impacto Sostenible
Al iniciar el proceso de desarrollo, de nuestra estrategia de
búsqueda de fondos, es vital el poder tener claros nuestros
objetivos.
Al repasar el modelo de ingresos que queremos para
nuestra empresa social, debemos tener clara nuestra
propuesta de valor, misión y solución empresarial.
El tipo de financiamiento va a depender en gran
medida de la estructura legal y administrativa que
se haya establecido
La construcción de un modelo de financiación
sostenible es esencial para lograr un impacto social a
una escala significativa.

38. Resumen General: Módulo 4
Impacto Sostenible
Es muy importante controlar los mecanismos de
reinversión, así como la búsqueda de aliados empresariales o
gubernamentales, para que el proyecto no se estanque.
Existen cuatro etapas en el desarrollo de la empresa
que pueden requerir fondos y para lo que deben
identificar los más relevantes.
Es imprescindible definir las capacidades de la
empresa para asumir las responsabilidades de
cada fondo solicitado y entender, cómo estos les
puede apoyar a adelantar
Al concebir tu proyecto, debes cumplir estos tres
principios: tener un impacto económico, social y
ambiental positivo para una comunidad donde se
aplique.

39. Resumen General: Módulo 4
Impacto Sostenible
El plan de financiación de una empresa social no tiene
un solo enfoque, esto dado a que cada empresa tiene su
propia visión de crecimiento.
Una presentación de la empresa social debe
pensarse en un periodo de tres a seis minutos.
La búsqueda de fondos de una empresa social
pueden planificarse, alrededor de las etapa de desarrollo,
en que se encuentre la misma. En este material,
discutimos cuatro etapas.
Al identificar fondos deben asegurarse de tener
aquellos elementos que necesitan ser protegidos
ya en proceso de ser registrados.

40. Resumen General: Módulo 4
Impacto Sostenible
Le llamamos el círculo de influencia a pensar de manera
estratégica acerca de cómo queremos hablar de nuestro
propósito, concepto, población objetivo y soluciones
principales, en la búsqueda de fondos.
Las herramientas que utilizamos para identificar fondos, deben
ser parte de la estrategia de comunicación de la empresa.
Estos deben mantener a todos los grupos de interés, envueltos
en el proceso de desarrollo de la empresa. .
El objetivo de una presentación audiovisual de la
empresa es activar el interés de la audiencia y lograr
que provoque una conversación que resulte en obtener
fondos.
La herramientas que desarrollemos pueden incluir
medios tradicionales o no tradicionales y deben ser
diseñadas acorde con las audiencias que pretendemos
alcanzar.

41. Resumen General: Módulo 4
Impacto Sostenible
Los reportes de impacto, presentan el efecto de
una inversión o programa de la empresa para un
periodo.
La presentación audiovisual debe incluir figuras,
gráficos y apoyo visual que puedan influir
significativamente en su audiencia. Esto puede requerir
inversión de tiempo y dinero.
El “investment story” debe interconectar: la
oportunidad, la diferenciación, los conocimientos y las
experiencias de su proyecto empresarial.
El producir videos con historias de impacto,
permite que se capte la esencia del proyecto y el
impacto actual o esperado de su proyecto social.

42. Resumen General: Módulo 4
Impacto Sostenible
Preparar su presentación, desde la mirada de lo que su
audiencia quiere o necesita, es importante para lograr que el
mensaje sea claro y detallado.
Es necesario comprender la individualidad de cada
emprendimiento y la importancia de definir como equipo, las
expectativas y formas para medir nuestro impacto.
El mundo de los negocios es acerca de las
relaciones y de cómo podemos potenciarlas.
La presentación debe incluir elementos para entender el
concepto, la solución empresarial, modelo de
negocios, estrategias de apoyo, los riesgos y la
capacidad financiera del proyecto empresarial.

43. Resumen General: Módulo 4
Impacto Sostenible
La teoría del cambio es una hoja de ruta que comienza trazando
los objetivos a largo plazo, para luego establecer las estrategias
y personas responsables de lograrlos
Cada una de las herramientas que utilizamos para el
apoyo de los procesos de búsqueda de fondos, debe ser
compartida con expertos, miembros de los grupos de interés
y con audiencias con las que queremos conectar en el
proceso de desarrollo de nuestro proyecto.
I.R.I.S. incluye una serie de métricas, enfocadas en
medir el desempeño económico, social y ambiental del
proyecto empresarial.
Un estudio de caso es una excelente manera de
sintetizar y comunicar varios elementos del impacto
de su trabajo en audiencias que no conocen de su
proyecto.

44. Completa la
posprueba
Módulo 4

45. Cierre del Módulo 4: Impacto Sostenible
El impacto sostenible de nuestro proyecto empresarial es la médula por la que diseñamos y trabajamos nuestra solución empresarial. En este módulo, pudimos
entender la oportunidad única que tenemos de medir cuán capaces hemos sido de lograr nuestros objetivos y comunicar a los grupos de interés nuestros logros.
Además, de identificar las fuentes de fondos que nos ayudarán a cumplir con el desarrollo de nuestra misión. En este proceso, es vital tener claro, que nuestro trabajo
tiene el objetivo de atender un problema social, con herramientas que permitan alcanzar la sostenibilidad económica, social y ambiental de las comunidades objetivo.