Estudio de mercado_servicios_saa_s

ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS

Estudio de Mercado
Soluciones Software as a Service
(SaaS)

© ESI 2009 1


Índice
1. Introducción
2. Definición Software as a Service (SaaS)
3. Ventajas y desventajas del modelo SaaS
4. Del ASP al SaaS
5. SaaS, punto de vista técnico
6. Escenarios SaaS
7. SaaS en el mercado
8. Más allá de SaaS…
9. Planteamiento del estudio de mercado
10. Resumen ejecutivo
11. Proveedores analizados
12. Conclusiones

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1. Introducción
En el contexto del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el
Consejo Superior de Cámaras para el desarrollo de proyectos y actuaciones en el marco de la Línea
Pyme Digital del Plan Avanza, se ha establecido como requisito analizar las soluciones informáticas
que pueden cubrir las necesidades de las PYME en materia de gestión avanzada. Para ello se ha
previsto la realización de un estudio de mercado de los proveedores de herramientas en modo
Software como Servicio (en adelante, SaaS), por las ventajas que puede suponer este modelo de
distribución de software para las empresas frente a otros modelos, que puede adecuarse a las
características de las PYME.

Este estudio de mercado presenta la oferta que actualmente existe en el mercado nacional de
proveedores de aplicaciones de gestión empresarial en modo SaaS.

Además de analizar los principales aspectos de la oferta existente y sus proveedores, se incluye una
revisión sobre el concepto del modelo Software como Servicio, con sus factores a favor y en contra, y
como está evolucionando esta estrategia en el mercado.

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El software como servicio, visto desde el lado del contratante del servicio, es una estrategia que
las empresas pueden adoptar a la hora de hacer uso de las aplicaciones informáticas de gestión de
negocio (ERP-Enterprise Resource Planning, CRM-Customer Relationship Management-, BI-
Business Intelligence-, Call Centers, etc.). Su característica principal consiste en que el uso de las
aplicaciones no se basa en un contrato por licencias, sino que se contrata un servicio completo que
permite el acceso a las aplicaciones de gestión según las necesidades específicas de las empresas
en cada momento. De esta forma, la empresa contrata el acceso a una aplicación como si se tratase
de un alquiler.

No se trata de una tecnología en si, no es un protocolo ni un estándar. Aunque lógicamente SaaS se
apoya en las últimas soluciones técnicas, el concepto surge desde una perspectiva orientada a un
modelo de negocio para acceder a aplicaciones, de forma flexible, dinámica y con un nuevo enfoque
de los costes.

Hace uso del desarrollo orientado a servicios y de las técnicas más avanzadas en la administración e
implementación de sistemas (virtualización, administración centralizada, etc.), prácticas que siempre
estarán mejor gestionadas por un proveedor especializado, por lo que SaaS implica la
externalización de la gestión del sistema de información.

Bajo un modelo de servicios SaaS, cada empresa contrata un número determinado de accesos, en
función de los empleados que necesitan trabajar con la aplicación. Las tarifas suelen fijarse por
número de usuarios y por períodos de tiempo (por ejemplo, una cuota mensual).

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Otra de las principales características es que el acceso a la aplicación se realiza vía web, lo que
constituye una considerable ventaja dado que actualmente es casi imposible encontrar un ordenador
sin un navegador de Internet.

Como un primer acercamiento al concepto de SaaS y para fijar ideas, se puede decir que

es el software implementado como un servicio de hosting al que se
accede a través de Internet.*

En el caso de las PYME, la opción de adquirir software como servicio se ha convertido en una
posibilidad real de poder acceder a ciertas soluciones informáticas que bajo el formato tradicional no
eran viables o causaban cierto rechazo, tanto por el coste económico en la adquisición de licencias
como por la dedicación de recursos y conocimientos especializados requeridos.

Bajo este modelo de distribución de software, las pequeñas empresas pueden beneficiarse de un
sistema de información que les apoye en la gestión financiera del negocio, con una inversión ajustada
y beneficiándose de una infraestructura de sistemas y redes diseñados por técnicos especializados
que lo gestionan siguiendo los estándares más exigentes de buenas prácticas.

Seguidamente se detallan los factores que suponen una ventaja a la hora de inclinarse por un servicio
SaaS, así como los que pueden suponer un freno.

*Esta definición puede llevar a ciertas confusiones que encuentran solución en el plano técnico, punto de vista que posteriormente se trata.

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3. VENTAJAS SaaS DESVENTAJAS SaaS
Inversión inicial casi nula, simplemente se paga una cuota, × El almacenamiento de los datos sensibles de la
sin adquirir servidores, licencias de sistemas operativos,
servicios de implantación, etc. empresa por parte de un tercero siempre genera
Ahorro de costes en personal TI, no se necesita tener a cierto recelo a la hora de externalizar un servicio de
ingenieros informáticos y de comunicaciones en plantilla, su estas características.
trabajo esta incluido en el pago por servicio.
Mantenimiento “casi nulo”. Solamente se tiene que pagar la
× La integración con el resto de la aplicaciones,
cuota y mantener la red a punto para poder acceder a implementadas en modo local con la información
Internet. contenida en las aplicaciones SaaS puede ser más
Un proveedor SaaS siempre podrá alcanzar un nivel de compleja y puede dar lugar a crear “islas” de
seguridad mayor, dado que ello constituye una parte de su
negocio. información.
Se puede disponer de la última tecnología de software y × Se puede llegar a un grado de dependencia del
hardware, sin tener expertos en plantilla. proveedor alto.
El acceso vía web permite una gran accesibilidad desde
cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet y desde × Posible incumplimiento de los acuerdos sobre el nivel
cualquier lugar. de servicio, que guarda relación con el grado de
El acceso vía web no requiere la instalación de software confianza en el proveedor. Se pone en manos de un
adicional, lo que facilita el mantenimiento de los ordenadores
de la empresa. proveedor el funcionamiento y servicio de una
El cliente accede a un SW de mayor calidad porque al aplicación de la cual se conocen sus ventajas, pero
proveedor le interesa facturar por el servicio, ya no vale con se desconoce si el proveedor podrá cumplir con el
una venta aislada de licencias de SW. nivel de servicio acordado. En el modelo tradicional,
La mayoría de los proveedores ofrecen una prueba gratuita, cuando la aplicación se tiene in-house, este factor no
se puede probar de una forma real la aplicación antes de
contratar el servicio. se tendría en cuenta.
Financieramente permite pasar de un modelo de costes fijos
(clásico de licencia) hacia un modelo orientado a costes
variables. El servicio siempre puede cancelarse en cualquier
momento o disminuir el número de usuarios habilitados y
pagar menor cuota.
Una empresa no TIC no tiene por qué gastar en activos fijos,
(licencias) y puede orientar su financiación hacia las
necesidades de inversión de su negocio raíz.

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4. Del ASP al SaaS
En la década de los 90, junto con el desarrollo de Internet, surgió el
concepto Application Service Provider (ASP), por el que una empresa podía
Cliente A Cliente B Cliente C
acceder remotamente a aplicaciones gestionadas por un tercero, el
proveedor ASP.
Aplicación Aplicación Aplicación
Dichas aplicaciones se basaban en una plataforma Cliente - Servidor y, tan A B C
solo, hacían uso de algunas páginas html estáticas que no estaban
diseñadas para su uso web. El servicio se implementaba de forma que cada BBDD A BBDD B BBDD C
cliente accedía a su propia base de datos (con su propia licencia) dedicada
por lo que la administración de la infraestructura era compleja y las CPD Proveedor ASP

actualizaciones se debían coordinar adecuadamente con todos los clientes.
Por ello, este modelo de negocio no se desarrolló plenamente. Aunque era
un estrategia válida aún no se disponía de la tecnología adecuada para
optimizar los costes y ofrecer un buen servicio.
Cliente A Cliente B Cliente C

Con el desarrollo de las arquitecturas orientadas a servicios (SOA) se ha
vuelto a definir el concepto como Software como Servicio o bajo demanda
(on-demand) ya que se han superado las carencias técnicas de los años del Aplicación

Administración
automatizada
modelo ASP. Además, se ha reforzado la idea de servicio, aportando mayor
valor a las empresas.
BBDD A BBDD B BBDD C

CPD Proveedor SaaS
* Este esquema es una posible opción SaaS. Otros
modelos pueden ser implementados a través de una
única base de datos.

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En un mercado en continua evolución como es el de los servicios TIC, en el que diariamente surgen nuevas ideas y
tecnologías, es clave manejar los últimos conceptos que aparecen como una parte más de la estrategia comercial.

Y precisamente el término SaaS no escapa de ello. Según Ben Pring (VP Gartner), se ha evidenciado que algunos
proveedores están etiquetando como SaaS servicios de outsourcing de aplicaciones tradicionales, con el riesgo que ello
conlleva, creando confusión entre las empresas receptoras de esta solución, cuyas expectativas pueden venirse abajo y
afectar a la imagen del sector. Muy frecuentemente, algunos proveedores de aplicaciones, abusan del término SaaS para
referirse a aplicaciones alojadas que son accesibles vía Internet.
El matiz que añade el concepto de SaaS es fundamental para entender esta opción de negocio, tanto desde el punto de
vista de los proveedores como de los compradores. SaaS permite que todos los usuarios del servicio accedan a una
aplicación que cubra las necesidades de cada uno, pero cuyo código existente por debajo de la capa de usuario es el
mismo para todos. Esto sería una arquitectura multi-inquilino y supone que cualquier mejora que se realice a petición de
los usuarios, estaría disponible para todos los clientes. Existe un modelo de madurez SaaS que describe la evolución que
puede darse para una aplicación, considerando los factores facilidad de configuración, multi-inquilino y escalabilidad.

Además, el modelo de datos y la arquitectura de sistemas que subyacen a la aplicación son comunes a cada cliente. Por
tanto, el proveedor puede realizar una gestión más eficaz al no tener que planificar actualizaciones y probar la
compatibilidad para varias versiones de software y plataformas. Con esta filosofía el soporte a los clientes es menos
costoso, pues todos usan el mismo código bajo la misma plataforma HW. Y de aquí que se deriven el conjunto de
ventajas que se han mencionado a la hora de adoptar un modelo SaaS para el acceso a aplicaciones.

Pero todo esto, desde el punto de vista de las empresas clientes, puede ser difícil de conocer de forma cierta. Lo único
que realmente se podrá percibir y medir será la calidad del servicio, en cuanto a nuevas funcionalidades, tiempos de
implantación y costes.

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Por tanto, a la vista de lo mencionado, un modelo SaaS estrictamente hablando sería:
• Muchos clientes accediendo a la misma aplicación.
• Cada cliente únicamente puede acceder a sus datos. La confidencialidad de la información está
asegurada.
• A través de un navegador de Internet se accede a la aplicación.
• Se paga una cuota mensual por acceso.
• Las actualizaciones y nuevas funcionalidades se despliegan a todos los clientes por igual, sin
causar interrupciones del servicio.

Ahora bien, si de toda la oferta existente, que puede ser identificada como SaaS, solo se considera la
que se ajusta a los requisitos anteriores de forma estricta, puede ocurrir que la oferta a nivel nacional
quede bastante reducida y haya pocos proveedores SaaS puros.

Por tanto, es conveniente para este estudio ampliar el espectro de proveedores SaaS, estén más o
menos alineados con el modelo exacto, con la idea de obtener una oferta más amplia ofreciendo así la
posibilidad de adoptar diferentes soluciones, lo que supone poder acceder a una oferta global más
competitiva.

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6. Escenarios SaaS
Una vez que un proveedor decide, dentro de su estrategia de negocio, definir un producto SaaS para ofertarlo al mercado,
puede optar por plantear varios escenarios diferentes para vender su modelo de servicios SaaS.

Bases de datos Un primer escenario consistiría
en que el mismo desarrollador de la solución
Internet
Internet también facilite el hosting de los servidores y
Propietario / Distribuidor su mantenimiento. Ofrecería así el servicio de
Aplicación de Gestión
forma íntegra.

Un segundo escenario consiste en que el
desarrollador de la solución se encarga Propietario / Distribuidor
Internet
Internet
únicamente de la aplicación y su mantenimiento Aplicación de Gestión
mientras que el hosting de los servidores lo
subcontrata con un tercero especializado en
Proveedor servicio hosting
estos servicios.
Bases de datos

Otro escenario que se puede dar a la hora de adquirir una aplicación en modo SaaS, es que el propietario del software
disponga de una red de distribuidores que se encarguen de las implementaciones y el mantenimiento. A su vez, el
distribuidor podría igualmente proveer el alojamiento de la infraestructura hardware o contar para ello con un servicio de
hosting. Por tanto, pueden darse cuatro situaciones diferentes de servicio SaaS.

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En palabras de Stefan Riel, ejecutivo de Forrester, el Software como Servicio se ha convertido en la tendencia con más
fuerza tanto en el ámbito de las soluciones CRM como en el mercado de la pequeñas y medianas empresas. SaaS está
facilitando un aumento de la competitividad en el mercado de los proveedores de aplicaciones lo que se traduce en una
ventaja para los consumidores, que podrán acceder a más productos para cubrir sus necesidades y poder aumentar también
la competitividad de sus negocios.

En este apartado se muestra cual es la situación actual de desarrollo del modelo SaaS, como está asimilando el mercado
esta opción para explotar la información de negocio, el debate que se está generando entorno a ello, fuentes de información,
las iniciativas se están tomando para su desarrollo, etc, etc.

El concepto SaaS no es reciente, en 1999 ya se comenzó a hablar de la idea del
software como un servicio. En dicho año se publicó el artículo Service-Based Software:
The Future for Flexible Software, donde se planteaba que para alcanzar los niveles de
funcionalidad, flexibilidad y time-to-market requeridos por las empresas, era necesario
dar un giro radical al método de desarrollo de software, de forma que se focalizase más
hacía las necesidades de la demanda, para ser distribuido como un servicio en un
mercado global. Los que actualmente son los proveedores de soluciones SaaS más
importantes, surgieron alrededor de esos años (Salesforce 1999, Netsuite 1998,
OpenBravo 2001, SugarCRM 2004).

Hoy en día, con la dimensión que ha alcanzado Internet se puede valorar el
impacto de un concepto por el número de referencias que los buscadores
encuentran; google muestra 19 millones de referencias sobre el
concepto “SaaS”. Por ejemplo, el término ERP, concepto ya maduro y
asumido tanto por proveedores como por las empresas, arroja 60 millones
de entradas. Este dato da una idea sobre el debate que está generando
este tipo de servicio. El gráfico que se adjunta apoya estos datos
claramente.

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En cuanto a los sondeos que se realizan, estos últimos años las consultoras Gartner e IDC, especializadas en analizar las
tendencias del mercado y acuñar nuevos conceptos TIC, estimaron el crecimiento que experimentaría la distribución de software
en modo SaaS.

Según Gartner, el modelo SaaS representó aproximadamente el 5% Según IDC en noviembre de 2008, el
de los ingresos por software empresarial en 2005 y prevé que para crecimiento anual del software suministrado
finales de 2011, un 25% de las nuevas aplicaciones operen en como servicio será del 25%, y se moverán
modalidad SaaS. La consultora también prevé que mientras en el más de 9.000 millones de dólares en todo el
año 2006 las soluciones SaaS representaban el 12% del total de los mundo en los próximos dos años. En
ingresos por CRM, a finales de 2007 alcanzará el 14%, lo que España, el crecimiento también continúa en
representará 1.000 millones de facturación, creciendo por encima del alza, aumentando en un 19%.
doble del mercado de software CRM.

Otro estudio de ThinkStrategies and Cutter Consortium (nov. 2008),
asegura que la adopción de soluciones SaaS se duplicó en 2008 respecto al
2007. Un directivo de la consultora ha afirmado que el 85% de las empresas
que han considerado adoptar SaaS, lo implementarán hacia finales del año
2009.

http://www.cutter.com/press/081113.html

La misma encuesta justifica que este avance se deberá
al intento por parte de las empresas de eliminar costes
fijos y de personal, en estrecha relación con la actual
coyuntura económica.

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Saugatuck Technology elaboró un
informe en 2007 en el que se
destacaban los principales factores
que empujaban a la hora de
decidirse por la implementación de
una solución tipo SaaS.

El estudio se ha realizado a partir de
una muestra de 250 empresas
europeas y americanas (grandes y
pequeñas) se mostraron las
similitudes y diferencias (escasas)
entre ambos mercados.

Es importante destacar que tanto en
Europa como en Estados Unidos se
coincide al identificar los elementos
tractores en la adopción de
soluciones SaaS.
En cambio, el time-to-market,
convertir costes fijos en variables, la
reducción de riesgos y el aumento
de beneficios suponen las mayores http://www.saastream.com
diferencias de percepción entre
ambos continentes.

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En 2008, Forrester publicó el
estudio SaaS adoption up, but
hurdles remain.

En este informe se aseguraba que
el 21% de las compañías usaban
SaaS, frente al 18% del año
anterior.

Sin embargo, aunque la tendencia
hacia SaaS aumente en época de
crisis, en la gráfica de la derecha, se
puede apreciar cómo respecto a la
intención de incorporar en el
empresa el modelo SaaS, existen
todavía dudas sobre los costes o la
seguridad, que sigue suponiendo un
escalón más en el camino hacia
SaaS.

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Una segunda parte del estudio de
Forrester sobre SaaS, pretendía medir
qué soluciones (verticales u horizontales)
son más utilizadas en modo SaaS.

El 36% de los encuestados utiliza un CRM
en modo SaaS, pero solo el 16% se sirve
de software ERP como servicio.

El 22% de los encuestados utiliza una
aplicación de gestión de recursos
humanos.

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Siguiendo con los estudios sobre el uso real del modelo SaaS por
parte de las empresas, los datos que obtuvo Gartner en 2007
evidencian el aumento del uso de modelos SaaS y como los
sistemas CRM, de gestión de RRHH y de gestión de procesos son
los más habituales en adaptarse al modelo.

Por otro lado, las compañías IT son las grandes usuarias del modelo
SaaS seguidas por las empresas de servicios financieros.

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IDG ha realizado una reciente(1) serie de entrevistas a 12 responsables nacionales de las principales
compañías de software:

BMC Software CCS Agresso Panda Security SAP
CA Microsoft Red Hat Software AG
CDC Software Oracle Sage Symantec

en la que se les preguntaba, entre otros aspectos relacionados con la venta de software, si el modelo
SaaS se acabará imponiendo en las empresas debido a la actual coyuntura económica.

Únicamente tres de estas grandes empresas contestaron que no se impondrá sobre otras alternativas y
tan solo uno opinó que muchas empresas no lo considerarán para sus procesos de negocio claves. Los
nueve restantes coincidieron en señalar las ventajas económicas que conlleva optar por un modelo
SaaS y preveían un crecimiento de esta práctica a corto plazo.

(1)
Computerworld, febrero 2009

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IDC ha realizado un estudio sobre el modelo SaaS en España en 2009. Según dicho informe,
actualmente este modelo es solo conocido por el 22% de las empresas y su penetración alcanza un 6%.
Sin embargo, el modelo muestra un gran potencial ya que una de cada tres empresas que lo conoce lo
utiliza. Según IDC el primer escollo es el desconocimiento existente en el mercado, un 78% de las
empresas no está familiarizado con este concepto.

IDC también ha analizado las
perspectivas de futuro y factores
como la propia inercia del
mercado, el entorno económico
que encaja con el modelo de
negocio, las economías de escala
y el circulo virtuoso que generan
con un mayor número de usuarios
y que las empresas innovadoras
están innovando, estima que un
18% de las empresas utilice el
modelo en 2012.

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Desde otra perspectiva, para tener una idea real del impulso que está recibiendo el modelo SaaS tanto
desde iniciativas privadas como públicas….

…en junio de 2007, Microsoft y NTT Europe Online …a finales de 2008 y como resultado de 4 años de
crearon el primer Centro de Incubación de SaaS en desarrollo, Computer Associates lanzó oficialmente diversas
España. Microsoft y NTT Europe Online unieron aplicaciones basadas en el Software como Servicio, que
esfuerzos (NTTEO como proveedor internacional de estarán soportadas por la unidad de negocio On-demand
servicios de hosting) para estimular el desarrollo del creada específicamente.
software como servicio en España con la implantación
de un centro de incubación para ISVs (Independent
Software Vedors)

…INES (Iniciativa Española de Software y
Servicios) es la Plataforma Tecnológica
Española en el área los Sistemas y …NESSI (Sept 2005) es una plataforma tecnológica europea
Servicios Software y constituye una red dedicada al Software y los Servicios, cuyo objetivo es
de cooperación científico-tecnológica NEXOF, un marco de trabajo que impulsa la investigación
integrada por los agentes tecnológicos sobre sistemas basados en servicios para, que permitirá el
relevantes del área (empresas, desarrollo de economías orientadas a servicios, donde el
universidades, centros tecnológicos, etc.) modelo SaaS juega un papel destacado. (www.nessi-
(http://www.ines.org.es/index.php) europe.eu)

…en 2008 se lanzó una iniciativa europea de I+D+i que ha introducido un nuevo concepto a
partir de SaaS, que es el Software as a Service como una utility, denotado como SaaS-U.
Dicha iniciativa es el proyecto Collaboration and interoperability for networked enterprises
(COIN), que pretende dar los primeros pasos en el diseño y desarrollo de servicios
colaborativos y de interoperabilidad entre empresas de cualquier sector a través de la cual se
puedan crear espacios de trabajo, consiguiendo que dichos servicios tengan el carácter de una
utility, es decir, como un servicio más.

COIN Proyect
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Webs dedicadas a SaaS, e independientes de proveedores
http://www.saasmania.com/ http://www.saasuniversity.com http://www.thinksaas.com http://www.saasstream.com
Saasmania es el primer blog de Esta web nació a partir de las Surge como un servicio de la Es un blog que sigue de cerca las
habla hispana que ha centrado su peticiones de los asistentes a los empresa THINKstrategies, que se nuevas tendencias en desarrollo
atención en todo lo que rodea al seminarios y conferencias sobre define como la única consultora SaaS, CRM & Enterprise 2.0 y su
cloud computing y en concreto a la SaaS para facilitar la estratégica independiente que relación con la empresa y el
parte que llamamos SaaS o comunicación entre la comunidad apoya a los directivos, impacto sobre la gestión de
software as a service. Cuenta con SaaS. Representa el interés que proveedores TIC y entidades de negocio.
más de 10 años de experiencia en personas individuales y compañías inversión sobre los aspectos que Se puede encontrar
el desarrollo y mantenimiento de del mundo SaaS tienen en rodean al movimiento SaaS. documentación variada:
soluciones software tradicional y desarrollar este modelo de resúmenes ejecutivos, guías de
desde hace casi 2 años ofrecen negocio, introduciendo nuevas mejores prácticas, análisis de
consultoría y apoyo a empresas soluciones y superando de forma soluciones, articulos, white papers,
que necesitan soluciones “as-a- conjunta nuevos retos. etc.
service“.

Como un nodo más de la red de conocimiento que se está creando entorno al modelo SaaS, se están celebrando numerosas
conferencias de las cuales, a título informativo, se adjuntan algunos ejemplos.

• 27 de Noviembre 2008, Madrid 1ª Conferencia Saas organizada por IDC (http://www.idc.com/spain/events/saas08.jsp)
• 22 de enero de 2009, Software as a Service (SaaS), un modelo que va ganando terreno, organizada por Barcelona
Digital Centro Tecnológico (http://www.bdigital.org/es/software_as_service_cast.php)
• 11 marzo 2009, OpSource SaaS Summit 2009 On-Demand Stimulus Package, San Francisco
(http://www.opsource.net/saas/summit2009/)
• 26 de marzo, 2009 The IDC Software as a Service Summit, End-to-End Solutions & Platforms for the Next Generation
of SaaS, New York (http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P18975)

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Para concluir con la revisión del mercado SaaS y ver la verdadera dimensión que puede alcanzar este
modelo, merece la pena situarlo en la escena del desarrollo tecnológico.
El aspecto más relevante que rodea al concepto SaaS, es como a partir de ello se ha desarrollado una de
las ideas que puede suponer uno de los cambios más significativos en el modo de entender el acceso e
implementación de soluciones informáticas, tanto a nivel doméstico como empresarial, desde la aparición
de Internet. Esta idea se ha denominado Cloud Computing.

Este término se puede definir brevemente como un estilo de
computación en el que los recursos son accedidos a través de Internet
como servicios, escalables dinámicamente y virtualizados.
El concepto incorpora infrasestructure as a service (IaaS), platform as
a service (PaaS) y software as a service (SaaS), así como Web 2.0 y
otras tendencias tecnológicas recientes que tienen en común su
relación con Internet como vía para satisfacer la demanda de los
usuarios.
IBM, Google, Amazon, Microsoft y Salesforce son
actualmente los más activos en el estudio y análisis de cómo
se podría definir este nuevo escenario de servicios globales.
Como ejemplo de las implicaciones que puede tener el cloud
computing, Microsoft está desarrollando el proyecto Azure,
que entre otras, cambiaría drásticamente la informática
doméstica al distribuir su más famosa suite de productos
únicamente a través de la nube.

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Además, el debate alrededor de la computación en nube transciende los aspectos meramente
técnicos y de viabilidad económica, ya que esta abstracción en la localización de los servicios tiene
connotaciones a nivel político y legal.

Por ello, todo parece indicar
que todavía restan varios
años hasta que el cloud
computing sea una realidad
palpable.
En verano de 2008 Gartner
estimó un plazo de 2 a 5
años para que la nube se
convierta en una realidad ya
desarrollada.

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9. Planteamiento del estudio
de mercado
Este análisis de la oferta de servicios SaaS orientados al mercado de la PYME se ha planteado bajo las
siguientes condiciones:
• Se muestran las soluciones en modo SaaS enmarcadas en cualquiera de las líneas de actuación
detalladas en el Programa “Adaptación de la empresa a la economía digital”:
– Gestión de procesos de negocio: ERP y CRM
– Facturación y comercio electrónicos.
– Gestión de la innovación.
• La información sobre los proveedores se ha recogido a partir de sus sitios web, donde muestran su
oferta de servicios.
• A la hora de recoger la muestra de proveedores, ha prevalecido la orientación de la oferta hacia un
servicio SaaS, más que las funcionalidades que ofrece el producto. El Programa promovido por el
Consejo de Cámaras tiene un carácter multisectorial y no se pueden valorar las funcionalidades
específicas de las aplicaciones. Los proveedores aquí recogidos son los que mejor parecen haber
implementado sus servicios hacía un modelo de distribución de software en modo SaaS.
• En algunos casos, no ha sido posible mostrar toda la información puesto que los proveedores
tienen diferentes criterios a la hora de mostrar el detalle de sus servicios. Por ello no es posible
emitir una valoración cuantitativa sobre los proveedores seleccionados, sus productos y sus
servicios.
• También se ha considerado de especial importancia el hecho de que el proveedor oriente sus
productos y servicios hacía las PYME, de forma que este tipo de empresas sea el verdadero
objetivo de negocio y los proveedores conozcan las necesidades de las pequeñas y medianas
empresas.
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9. Planteamiento del estudio
de mercado
• La información mostrada sobre cada proveedor y su solución SaaS permite crear un nivel de confianza
sobre la solvencia funcional, técnica y de empresa.
• También se ha tenido en cuenta los requisitos de homologación que puedan ser más representativos de
la calidad del servicio SaaS prestado por el proveedor, ya definidos en una fase anterior del Programa.
• Todas las soluciones presentadas y sus distribuidores o proveedores, tienen presencia nacional. La
proximidad geográfica de estos servicios se considera esencial para contar con la confianza de los
clientes a la hora de ceder sus datos a un tercero.

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Previamente a la presentación de los proveedores de las soluciones SaaS que se han analizado, se ha
elaborado este resumen ejecutivo que trata de condensar el estado de la oferta de aplicaciones de
gestión empresarial en modo SaaS en el mercado nacional.

El principal factor que ha determinado si un proveedor, junto con su producto, se incluía en este estudio
ha sido como el proveedor y su producto/servicio estaba orientado al modelo SaaS, si realmente se ha
desarrollado una oferta de acceso a una aplicación como un servicio.
Y dado que el estudio de mercado no se ha planteado a partir de un conjunto de funcionalidades
específicas para cada tipo de solución, son cuatro soluciones diferentes con necesidades también
diferentes, el apartado de las prestaciones de cada aplicación ha quedado en un segundo plano,
asumiéndose que todas ellas pueden cubrir las necesidades de las PYME más y menos exigentes.
Por todo ello, el estudio de mercado no puede emitir una valoración objetiva y únicamente se valoran
ciertos aspectos que se han observado y que pueden servir para realizar un primer análisis.

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Proveedores analizados
PRODUCTO PROPIETARIO DISTIBUIDOR

P ILION ARES Cetel Ingeniería de sistemas S.L. NA
ER NetSuite ERP NetSuite Inc. ND

COMPIERE Compiere Inc. Directivesoft

IBK Internet Business Key NA

SAGE SaaS WIN SAGE SP NA

OpenBravo Openbravo SL Ninguno en modo SaaS

AXIONAL ERP SUITE Deister Software Minorisa

myGestion Opengestion NA

PRODUCTO PROPIETARIO DISTIBUIDOR PARTNER

ILION SOPHROS Cetel Ingeniería de sistemas S.L. NA

C RM CENTEA Alplax Technologies NA

NetSuite CRM NetSuite Inc. ND

COMPIERE CRM Compiere Inc. Directivesoft

AXIONAL CRM SUITE Deister Software Minorisa

B-Kin CRM On-line B-Kin Software NA

CRM Logistic Solutions NA
NA: No aplica pues el propietario es el propio
distribuidor Aborda Soluciones
ND: No declarado, el propietario no aporta la Salesforce CRM Salesforce Inc
Tecnológicas
información
ZOHO CRM AdventNet, Inc CDM CONSULTORES
HORIZON Marketing
SUGAR Professional On demand Sugar CRM Inc.
Solutions
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a
t ur
ac
ILION e-Factura Cetel Ingeniería de sistemas S.L. NA

e -F E-Factura Logistic Solutions NA

CAMERFACTURA AC Camerfirma NA

ENDEVE Recrea Ingeniería de Software NA

hazteunafacturae Enxendra Technologies SL NA

eFACTURA SERES NA

FACCIL Albalia Interactiva NA


o
rci
me
NetSuite NetSuite Inc. ND

o
e-C
FUCSIO Equipo Naranjus SL NA

ADDIS ADDIS NETWORK NA

TIENDA VIRTUAL ONLINE Web Concept Group NA

Tienda Online Arsys NA
NA: No aplica pues el propietario es el propio
distribuidor ZenCart Zen Ventures, LLC La Primera Telecomunicación
ND: No declarado, el propietario no aporta la
información

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Resumen ejecutivo
En cuanto a las soluciones ERP y CRM presentadas se pueden dividir en dos grupos:
• El primer grupo formado por las soluciones on-demand más conocidas a nivel internacional, con
numerosas referencias y solvencia técnica reconocida:
• Openbravo
• Netsuite
• Salesforce
• SUGARCRM
• Y un segundo grupo formado por soluciones de menor repercusión en el mercado, pero que a la
vista de sus ofertas, pueden ofrecer un servicio de calidad:
• Cetel Ingeniería de Sistemas
• Internet Business Key (IBK)
• Compiere
• SAGE SP
• Deister Software
• Alplax Technologies
• B-Kin Software
• Logistic Solutions
• ZOHO CRM.
El primer grupo, salvo Openbravo que es de origen nacional y que se desarrolló a partir de Compiere,
son productos Opensource de origen norteamericano. Todos ellos, salvo Netsuite, disponen de acuerdo
de partnership con empresas españolas. Todas estas soluciones están diseñadas para ser
implementadas bajo un modelo SaaS como reflejan en sus web, y también bajo el modelo tradicional.

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Resumen ejecutivo
Aunque Netsuite no informa sobre ningún socio español, dado su posicionamiento en el mercado,
constituye una referencia que no puede dejar de incluirse en este estudio.

Del segundo grupo, todos, como desarrolladores del producto, tienen presencia física en España, menos
Compiere y ZOHO CRM que son productos desarrollados en el extranjero y por ello cuentan con sendos
socios implantadores en la península.
Compiere ofrece una solución muy completa y consolidada, por las referencias de implantación en
grandes empresas como se recoge en su web oficial. Pero solo cuenta con un partner local
(Directivesoft) que a nivel PYME, solo reporta un cliente. El hecho destacable en cuanto a Compiere es
que en marzo de 2009 anunció que su software ERP Compiere Cloud Edition ya estaba disponible en la
nube de Amazon (Amazon Elastic Compute Cloud). Esta solución ERP, en palabras de Compiere “muy
completa y al mismo nivel que su solución estándar”, cuenta con toda la infraestructura necesaria para
ser desplegada dentro de la nube de Amazon de forma inmediata. De aquí que deba considerarse a
Compiere como una referencia por su apuesta sobre esta nueva tendencia.

En cuanto al resto de los proveedores de grupo 2, podría destacarse a:
• Cetel (producto Ilion ERP y CRM, además de proveedor de Telefónica) proponen una solución
madura muy orientada a SaaS, que aunque gráficamente puede parecer obsoleta, su abanico de
funcionalidades es amplio. Además, el hecho de proveer un ERP, CRM y facturación electrónica
supone una ventaja a la hora de la integración.
• ZOHO CRM también parece un opción de garantías por la información que presentan y como está
orientada su oferta a un servicio SaaS puro.
• Deister (producto Axional), es buena opción por lo completos que parecen sus productos y la
diversidad de sectores en los que tiene experiencia (salud, logística, seguros, hostelería, etc.), pero
su socio Minorisa reporta que el servicio que ofrece es ASP.

© ESI 2009 29


Resumen ejecutivo
En cuanto a Alplax Technologies (CRM), IBK (ERP) y B-KIN (CRM), no se pueden diferenciar mucho
entre ellos porque no reportan ninguna referencia, no ofrecen suficiente información sobre sus
funcionalidades, pero si afirman ofrecer un sistema orientado a SaaS. Alplax y B-KIN coinciden en
estimar su tarifa de accesos en 19€/mes.

Por último, aunque Logistic Solutions (CRM) plantean unas tarifas muy atractivas (1€/usuario), aportan
información muy escasa sobre su solvencia funcional y comercial.

Teniendo en cuenta que el programa “Adaptación de la Empresa a la Economía Digital” está focalizado
sobre las PYME, es de destacar el hecho de que dos de los proveedores nacionales mejor posicionados
en el mercado de soluciones de gestión de negocio orientados a pequeñas empresas son Solmicro, con
su conocido eXpertis, y SAGE, que cuenta con uno de los catálogos más extensos para la gestión de
PYMES y autónomos, hasta hace poco no habían lanzado ningún producto en modo SaaS.

© ESI 2009 30


Resumen ejecutivo
En cuanto a las soluciones facturación electrónica se ha constatado que la oferta no es muy amplia si se
trata de soluciones tipo SaaS. Además, no hay muchos productos independientes, que solo sirvan para
crear facturas y que no formen parte de otros aplicativos tipo CRM o ERP. Esto es debido a la estrecha
relación del proceso de facturación con los pedidos que se pueden gestionar desde un ERP o la lista de
clientes que se gestiona con un CRM. De hecho, varios de los proveedores de estas soluciones también
disponen de módulos de facturación.

Se ha apreciado en general que no todos destacan la necesidad de disponer de firma digital para que la
solución sea completa y, por tanto, no podrían considerarse soluciones de facturación electrónica
integras.

De los proveedores analizados destacan Camerfirma (con su porducto Camerfactura) y SERES (e-
Factura). Cuentan con el respaldo de su experiencia y las referencias que aportan y son dos productos
completos pues posibilitan la firma electrónica y no es necesario recurrir al papel.

Por otro lado se ha incluido a RECREA (solución Endeve) y Albalia Interactiva (solución FACCIL) que,
aunque ofrecen poca información sobre el producto, parece que pueden cubrir las necesidades de un
PYME.

Por último, se ha incluido también la solución hazteunafacturae.com (desarrollada por la empresa
Enxendra Technologies SL), que aunque funcionalmente es muy básica pues no permite almacenar
facturas, es gratuita y permite firmar electrónicamente y descargar el archivo (pdf) o enviarlo por correo
electrónico. Se trata de una web que en definitiva ofrece un servicio SaaS.

© ESI 2009 31


Resumen ejecutivo
En cuanto a las soluciones de comercio electrónico, conviene destacar que este tipo de soluciones
representan un caso especial dentro de este estudio, dado que dependiendo de quienes son los
compradores y vendedores, se define un tipo de comercio electrónico, y para cada uno existe una
solución específica:
• Business-to-business (B2B)
• Business-to-customer (B2C)
• Business-to-government (B2G)
• Consumer-to-consumer (C2C)
• Government-to-business (G2B)
• Government-to-citizen (G2C)
• Consumer-to-business (C2B)

Considerando que los tipos B2B y B2C son los predominantes en el mercado y que el Programa está
orientado a la PYME, el estudio se centra en analizar estas dos opciones de comercio electrónico.
El tipo de soluciones B2C que más se ha extendido y que es más cercano a un modelo SaaS es la
tienda virtual. Consiste principalmente en un página web donde los clientes finales pueden comprar
productos seleccionando la forma de pago.

Existen infinidad de proveedores de tiendas virtuales, que por reducidas cuotas mensuales, ofrecen un
espacio de venta en la Red, donde publicar su catálogo de productos, además de diversas modalidades
de pago (tarjeta de crédito, Paypal, contrareeembolso,…). Este tipo de tiendas virtuales también
permite definir una estrategia de ventas (ventas cruzadas, estadisticas, etc.), que potencia el negocio y
no se restringe al diseño de una espacio web atractivo.

© ESI 2009 32


Resumen ejecutivo
Varios de los proveedores de herramientas ERP o CRM, también ofrecen soluciones de comercio
electrónico, con las ventajas que supone la integración con los módulos de contabilidad y gestión de
clientes. Las soluciones propuestas por estos proveedores consisten en un sitio web con dominio propio
sobre el que se realiza un diseño web a medida del cliente.

De las tiendas virtuales analizadas, FUCSIO es una opción interesante, por el modo de orientar su oferta y
por ser partner de ePages, una de las soluciones de comercio electrónico mejor reputada en la Red y que a
finales de 2008 sacó al mercado su nueva versión orientada a un modelo SaaS, con vistas a posicionarse
en la futura computación en la nube.
También destacar a La Primera Telecomunicación (implementan la solución opensource ZenCart) y ADDIS
por su orientación a la PYME dado que la primera participa en el programa Novapyme de la Junta de
Andalucía y la segunda participa en el proyecto PYMESSI, promovido por las Cámaras de Comercio
Valencianas.
También se ha incluido a ARSYS, como un ejemplo de los proveedores de hosting que están extendiendo
su actividad al comercio electrónico. Su oferta económica aparece bien desglosada y conviene analizar
bien los costes frente al servicio ofrecido.

Como se ha comentado al principio, hay una gran variedad de soluciones y proveedores y dado que este
estudio tiene otro alcance, no se han incluido más soluciones de este tipo. La gran variedad de soluciones
permitiría realizar un estudio de mercado extenso, pues además, se han desarrollado soluciones
opensource que se amoldarían perfectamente a un modelo SaaS.
Algunos ejemplos adicionales que no se han incluido por no extender demasiado este apartado son: Os
COMMERCE, Virtue mart, Magento open source, Prestashop, AMEN.

© ESI 2009 33


Resumen ejecutivo
Dentro del B2C existe otra opción que consiste en un espacio web donde varias empresas muestran sus
productos y servicios, lo que recibe el nombre de galeria comercial (vitual mall, cybermall, etc.). Su
principal ventaja es que permiten gestionar un sólo proceso de compra para todas las tiendas presentes:
un sólo carrito, un sólo pago y una sola entrega. Un ejemplo de galerías virtuales española puede ser
www.grancomercio.com, pero realmente no parece que tengan éxito pues otras como
www.escaparate.com, www.megastorevirtual.com y www.descubridor.com, ya no existen.
En cuanto a las soluciones de comercio electrónico tipo B2B, donde una PYME proveedora puede
vender su producción o puede comprar su materia prima, la oferta también es abundante y ha
evolucionado hacia diferentes conceptos, como el Marketplace, donde un tercer proveedor facilita un
espacio de encuentro a vendedores y compradores. Ejemplos de este tipo de mercados son Alibaba*,
EC21 o b2bvector (surgido en 1998), que están dedicados a la importación de todo tipo de productos.
La Asociación Española de Comercio Electrónico (aece.org) publicó en el año 2002 un amplio listado de
los marketplaces nacionales, con más de 20 referencias, entre las cuales se encontraban:
• hidroweb.com
• hotelnetb2b.com
• horeca-net.com
• intelogistica.com
• interempresas.net
• ketal.com
• leatherxchange.com

*http://www.euskosare.org/komunitateak/it/ikerlanak/china_b2b_on_line
© ESI 2009 34


Resumen ejecutivo
Posición de Oracle y SAP
Seguidamente se describe cual es el posicionamiento en el desarrollo del modelo SaaS de dos figuras
clave en el mercado del software de gestión empresarial, como son SAP y Oracle.

En septiembre de 2007, SAP sacó a la luz su El 9 de marzo de 2009 Oracle anunció que
producto SAP Business ByDesign, una paquete saltaba al mercado SaaS con la solución SaaS
de soluciones de negocio diseñado para ser Sourcing.
accedido en modo SaaS. Oracle provee tanto soluciones finales, Siebel
El 28 de enero 2008, SAP declaró que contaba CRM On-demand y e-Business Suite (ERP),
con 150 clientes de Business ByDesign, a como servicios de hosting para los ISV’s que
finales de 2008 crecerían hasta 1000 clientes quieran compartir con Oracle la prestación de un
accediendo vía web a esta solución SaaS y en servicio SaaS.
2010 esperan tener 10 mil clientes. Oracle, en su espacio SaaS
En su web informan que la tarifa mensual de (www.crmondemand.oracle.com), anuncia para
acceso es 149$/usuario , aunque por ahora empresas medianas y para Europa una cuota de
solo está disponible en pocos países: China, 45€/mes/usuario para un contrato de 1 año.
Francia, Alemania, India, Reino Unido y Estados
Unidos.

Aunque es conocida la solvencia técnica de estos dos proveedores, no se han incluido en el estudio ya
que su oferta no parece especialmente orientada a PYME’s. En el caso de Oracle, las referencias que
aportan como clientes son multinacionales y grandes empresas (Bayer, Husa Hotels, McAfee, Bosch,
etc. ) y su servicio de hosting está ubicado en Austin (USA). En el caso de SAP existe la limitación
geográfica, a parte que su tarifa resulte un tanto elevada.

© ESI 2009 35


Resumen ejecutivo
Tarifas de los servicios
A continuación se analizan los costes de los servicios SaaS que algunos de los proveedores incluidos en el estudio han
declarado en sus páginas web.
Las soluciones ERP de las que se conocen los costes son:

Proveedores analizados Tarifas de acceso y diferentes modalidades de servicio

Openbravo 5000€/año por 5 usuarios (mín); a partir 6 usuario +500€/año; Ilimitado: 10000€/año

COMPIERE 66$/usuario/mes (mínimo 10 usuarios durante 12 meses, 7920$ )

Opengestion Versión gratuita, 45€/mes 2 usuarios

Las soluciones CRM de las que se conocen los costes son:


19 €+IVA/mes por usuario; mínimo un trimestre y facturable por períodos trimestrales
Alplax
Consultoría e implantación a negociar
B-Kin CRM On-line 19€/mes/usuario
Logistic Solutions Tarifa plana / Tarifa diaria, 1€/mes/usuario, 1€/día/usuario admin
Salesforce Group Edition a 7€/usuario/mes
ZOHO CRM Free Ed. < 4 usuarios Gratuito - Professional Ed. > 4 usuarios 12$/mes (recom. PYMES)
Enterprise Ed. > 4 usuarios 25$/mes
SUGAR Professional On
Versión Community: 22€ /usuario/mes - Versión Profesional: 40€ /usuario/mes min 5 usuarios
demand

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Resumen ejecutivo
Las soluciones de e-Factura de las que se conocen los costes son:


AC Camerfirma Paquete Mini 170€: 250 firmas, 15Mb, 1 usuario - Paquete Mini 320€: 800 firmas, 30Mb, 2 usuario
Paquete Mini 600€: 2000 firmas, 80Mb, 5 usuario

RECREA Plan Gratuito, Plan Profesional: 15€/mes con personalización de la factura

Enxendra Technologies Gratuito

Equipo Naranjus (FUCSIO) Desde 16 €/mes por 1 año

Las soluciones de e-Comercio de las que se conocen los costes son:


Equipo Naranjus (FUCSIO) Desde 16 €/mes por 1 año
Web Concept Group Alta (49.95€), Dominio (14.95€), Alta en buscadores (29.95€)
Arsys Desde 178,80 € (Tienda básica) hasta 708 € (Tienda premium) al año; Hosting no incluido
La Primera Telecomunicación 96€/año + IVA

© ESI 2009 37


Resumen ejecutivo

• Se observa como los servicios se facturan por usuario y por período de tiempo,
normalmente mensual. Aunque también se diseñan planes de precios por períodos más largos
para aumentar la facturación.
• Los proveedores diseñan su oferta en virtud de las funcionalidades que ofrece su producto, lo
que permite a las empresas una asimilación progresiva del producto y conforme a las
necesidades en cada momento.
• El servicio por usuario y mes más económico puede rondar los 30€ de media.
• Existen algunas soluciones que son gratuitas, lo implica disponer de escasas funcionalidades y
servicios, pero son muy sencillas en su manejo y pueden resultar un opción interesante para
micropymes con necesidades muy básicas.
• Todas son tarifas por uso o acceso. Ningún proveedor o partner detalla los costes de la
consultoría, diseño, implementación, etc., en su espacio web. Y estos costes también deberán
considerarse ya que no serán precisamente menores.
• Con estos datos, no se aprecia una diferencia considerable si se trata de una solución ERP,
CRM, de factura electrónica o de comercio electrónico.
• No es posible realizar una comparativa, viendo quien ofrece más por menos por ejemplo, pues no
se han analizado las funcionalidades (no hay requisitos funcionales fijados) y no se conocen los
Service Level Agrement (SLA) que ofrecen los proveedores.

© ESI 2009 38


Resumen ejecutivo
Dispersión geográfica de los proveedores

LOGROÑO VIZCAYA
ARSYS ZOHO CRM BARCELONA
ALPLAX
B-KIN
DEISTER
VALLADOLID Equipo Naranjus (FUCSIO)
SERES
Logistic Solutions

VALENCIA
COMPIERE
MADRID ADDIS NETWORK
ILION
IBK
SAGE ALICANTE
DEISTER ILION
ENXENDRA TECHNOLOGIES
AC CAMERFIRMA
ALABALIA INTERACTIVA
WEB CONCEPT GROUP ISLAS CANARIAS
ARSYS RECREA
ABORDA
HORIZON
OPENGESTION
SERES MÁLAGA JAÉN
LA PRIMERA TELECOMUNICACIÓN
HORIZON
© ESI 2009 39


Resumen ejecutivo

Las soluciones OpenBravo, Salesforce y SUGARCRM tienen radicados sus centros de desarrollo en USA,
pero han llegado a acuerdos de partnership con algunas empresas españolas, las cuales se muestran
seguidamente.

OPENBRAVO SUGARCRM SALESFORCE
http://www.intecna.es/ http://www.islanda.es www.cleartic.com http://www.aborda-st.com/
http://www.microgenesis.es http://www.isotrol.com www.horizon.es http://www.proclientia.com/
http://www.redk.net http://www.minorisa.net www.microgenesis.es http://www.s4g.es
http://www.nobainfo.net/ www.prakton.es
http://www.conasa.net
http://obertic.com/ www.silenus-consultoria.es
http://www.tictech.es
http://www.opensistemas.com
http://www.aquiline.es/
http://www.opentrends.net/
http://www.bbvaglobalnet.com
http://www.praktics.com
http://www.capris.es
http://www.cleartic.com
http://www.cnsoft.es
http://www.everis.es
http://www.gepelia.com
http://www.intensas.com

En cambio, NetSuite no reporta en su web que tenga un distribuidor nacional con el que haya acordado
la colaboración para las implementaciones de su solución.

© ESI 2009 40


Resumen ejecutivo

En el caso de las soluciones OpenBravo, Salesforce y SUGARCRM, todas ellas Opensource, casi
todos los partners existentes en España no implementan estas soluciones en modo SaaS, como se
constatado consultando sus sitios web y la descripción que realizan de sus servicios.

Únicamente Horizon, Aborda y S4G, si mencionan la opción de implementar estas soluciones
opensource siguiendo un modelo bajo demanda, aunque no llegan a describir con detalle la
características del servicio. Solo Horizon Marketing Solutions llega a comprometer su oferta de
servicio por una cuota mensual fija.

© ESI 2009 41


Resumen ejecutivo
Posicionamiento
Ya que no se dispondrá de una valoración cuantitativa, al menos se puede realizar una pequeña aproximación gráfica para
situar a los proveedores analizados en función de los dos aspectos más importantes que se han considerado para este
estudio de mercado, como son la orientación del servicio a un modelo SaaS y hacía la PYME.

ERP CRM

Orient. SaaS
Orient. SaaS

COMPIERE OPENBRAVO COMPIERE SUGAR

NETSUITE
NETSUITE
ZOHO
B-KIN
ILION
ILION ARES SOPH SALESFRC
LOG SOL

CENTEA

IBK AXIONAL SAGE AXIONAL

Orient. PYME Orient. PYME

Con estos diagramas solo se pretende facilitar la asimilación del resultado del estudio de mercado y poder ver de
una forma global y resumida la situación de cada solución/proveedor.

Aquellos proveedores cuya posición aparece destacada en gris se debe a que no han aportado suficiente información
como para determinar su solvencia técnica y de servicio. Por ello, aunque se conozca que SAGE es un proveedor
enfocado sobre las pequeñas empresas, dado que no aporta información suficiente sobre su solución se destaca en gris.
B-KIN y Logistic Solutions afirman que su solución es SaaS pero no dan referencias de clientes ni sobre su producto.

© ESI 2009 42


Resumen ejecutivo
Posicionamiento
E-Comercio E-Factura
Orient. SaaS

Orient. SaaS
Netsuite Opengestio Equipo Camerfirma
n Naranjus

RECREA
Web Con Gr
La 1º Telc

ADDIS ILION Enxendra Tech.
ARSYS LOG SOL

ALBALIA

SERES

AXIONAL

Orient. PYME Orient. PYME

Netsuite y ARSYS se pueden ver como menos orientadas a las PYME, la primera por falta de suficientes referencias y la
segunda por la política de precios, que puede suponer una tarifa mensual elevada y alejarse de las pequeñas empresas.
En cuanto a la facturación electrónica, SERES informa en su espacio web que su servicio es en modo ASP, por lo que
su posición en el cuadrante no deja otra posibilidad. Logistics Solutions y Alablia no dan referencias de clientes ni sobre
su producto.

Se ve fácilmente que la tercera dimensión que faltaría incluir a estos diagramas para poder emitir un juicio completo es el
apartado funcional, que vendría dado por la definición de un conjunto específico de requisitos funcionales por cada uno
de los sistemas de gestión analizados.

En el caso de Albalia (producto FACCIL), en el momento de la elaboración de este apartado, su web no estaba accesible.
© ESI 2009 43


Índice de proveedores
Pag. Proveedores analizados ERP CRM e-Factura e-Comercio G. Innovación

44. ILION √ √ √

47. Alplax √

49. NetSuite √ √ √

53 COMPIERE √ √

55. IBK √

58. SAGE SaaS WIN √ √

61. OpenBravo √ √

64. AXIONAL √ √ √

67. B-Kin CRM On-line √

70. Logistic Solutions √ √

73 Salesforce √

76. ZOHO CRM √

79. SUGAR Professional On demand √

83. Enxendra Technologies √

85. Recrea √

87. AC Camerfirma √

89. Albalia Interactiva √

91. SERES √

93. Equipo Naranjus (FUCSIO) √

96. ADDIS NETWORK √

99. Web Concept Group √

102. Arsys √

105. La Primera Telecomunicación (ZenCart) √

108. Opengestion √ √ √

© ESI 2009 44


SOLUCIONES DEL PROVEEDOR
ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV

Se trata de aplicaciones empresariales 100% web. Totalmente integradas y
modulares con las que se consigue racionalizar los procesos financieros, la gestión
Solución Ilion de la cadena de suministro (procesos de fabricación y logística), así como las
relaciones con los clientes de tal forma que contribuyen al éxito empresarial.
http://www.ilionsistemas.com

Cetel Ingeniería de
Proveedor sistemas S.L.
URL http://www.cetel.es

Madurez de la
Localización Alicante, Madrid 1993
solución
Fitoser, Centroxogo, Donspeed, Ernesto Electrodomésticos – Grupo
Referencias Acción Alicante, Almatrichi, Rogel & Audio Music

SLA ND

Volumen de datos Sin límite Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí

En Ilión las copias de seguridad, los antivirus y toda la infraestructura relacionada con la seguridad y
Seguridad la disponibilidad de sus aplicaciones está incluida y garantizada en el servicio.

Los costes de las soluciones basadas en SaaS son directamente proporcionales a la cantidad de
Costes usuarios y al número de componentes de la aplicación que finalmente use.

ND: No Declarado
© ESI 2009 45



Solución ILION
Observaciones
Demo √

Identificación / No aportan esta información.
Identificación
Perfiles No aportan esta información.

Certificado digital √ Facturación electrónica.

SSL No aportan esta información.

Importación /exportación No aportan esta información.
datos
Backup/Recuperación √
datos
Navegadores Ms IE

SW adicional requerido No aportan esta información.

Castellano/Multidivisas No aportan esta información.

Manuales No aportan esta información.

ND: No Declarado
© ESI 2009 46


ILION SISTEMAS
FUNCIONALIDADES ERP FUNCIONALIDADES CRM
Incluye la gestión completa de todos los procesos del • CRM en modo SaaS 100% web dispone de los siguiente
negocio: componentes:
• Gestión de Clientes, Ventas. • Control de la fuerza de ventas: Seguimiento comercial,
• Compras, Stocks, Almacenes, Distribución. prospecciónes, gestión de contactos, comisiones.
• Contabilidad. • Herramientas de comunicación y marketing: SMS,
• Control de Producción, Trazabilidad. Emailing, intranet, extranet...
• Seguimiento de Proyectos. • Modulo de postventa: call centers, adecuación ISO9000,
incidencias, órdenes de trabajo,...
• Gestión de equipos, mantenimiento, números de serie.
• Fidelización: Sistemas de fidelización para pequeñas y
• Comercio electrónico B2B, B2C, CMS.
grandes coorporaciones. Atribución y canjeo de puntos,
• Gestión documental gestión y conciliación de incentivos entre las empresas
• Automatización de Fuerzas de Venta, Servicios de vinculadas al plan, gestión de tarjetas, premios, integración
Postventa, Fidelización. con medios de pago...

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Es un sistema de facturación electrónica y cifrado de documentos mediante certificado, desarrollado y comercializado bajo la
fórmula SaaS, es decir : uso desde cualquier parte, sin inversión en infraestructuras y adaptado permanentemente a la
normativa de la AEAT.
El sistema garantiza el cumplimiento: formatos XMLDsig y XAdES XL, almacenamiento de la factura firmada. Permite el
almacenamiento opcional en la plataforma de todos los certificados de la empresa cifrados.
Características:
•Gestión de Certificados
•Almacenamiento de las facturas firmadas.
•Posibilidad ilimitada de visualización e impresión de las mismas.
•Envío automatizado de facturas a clientes.
•Integración con el resto de sistemas de gestión.
•Validación contable y formal de los documentos firmados.

© ESI 2009 47



Ofrece en Internet servicios de software para la gestión comercial y de
marketing de la PYME. Centea aprovecha las ventajas del modelo
“Software-as-a-Service” para poner al alcance de PYMES
Solución Centea herramientas informáticas de gestión que hasta ahora sólo estaban al
alcance de la gran empresa. Sin inversión en infraestructura
tecnológica ni pago de licencias, y con la flexibilidad de las
subscripciones periódicas

Alplax Technologies
Proveedor http://www.alplax.es/
URL http://www.centea.es

Madurez de la
Localización Barcelona ND
solución
Referencias ND

SLA Hosting con 3os proveedores, 24x7, mantenimiento y actualizaciones periódicas

Volumen de datos Sin límite Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí
Alplax garantiza las copias de seguridad diarias sobre los datos almacenados en los sistemas de alojamiento. En
el caso muy improbable de discontinuidad de los servicios Alplax Online, sólo los clientes que hayan contratado
Política de Seguridad el correspondiente servicio recibirán sin coste adicional la última copia de seguridad completa con sus datos y
documentos.

19 €+IVA/mes por usuario; mínimo un trimestre y facturable por períodos trimestrales
Costes Consultoría e implantación a negociar

ND: No Declarado
© ESI 2009 48



Solución CENTEA
Observaciones
Demo √ Prueba gratuita durante 30 días.

Identificación / autentificación √

Perfiles No aportan esta información.

Certificado digital No aportan esta información.

SSL No aportan esta información.

Importación /exportación datos √

Backup/Recuperación datos √
Navegadores No aportan esta información.




ND: No Declarado
© ESI 2009 49




Conjunto de soluciones web para negocios de tamaño medio que integra contabilidad y ERP,
CRM, comercio electrónico y capacidades de colaboración con partners.
Solución NetSuite Cuenta con numerosos premios, como Producto del año 2008 por la revista Customer
Interaction Solutions.

Netsuite Inc.
Proveedor No aportan esta información.
URL http://www.netsuite.com/portal/home.shtml

Madurez de la
Localización USA 1998
solución

Referencias Ninguna a nivel nacional

SLA 99.5% uptime - Silver Support / Gold Support / Platinum Support (24x7, TR 2h)

Volumen de datos ND Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí
Disponibiliad: agreement guarantees 99.5% uptime outside the scheduled service windows. We
guarantee 99.5% uptime across the entire NetSuite family of production applications for all our
Seguridad customers. A credit is available if NetSuite does not deliver its application services with 99.5% uptime.
http://status.netsuite.com/status.html

Costes ND

ND: No Declarado
© ESI 2009 50




Solución NetSuite
Observaciones
Demo √ Además de prueba gratuita.

Identificación / √
autentificación
Perfiles √

SSL √

Importación /exportación √ A ficheros con formato IIF, CSV
datos
Backup/Recuperación No aportan esta información
datos
Navegadores √ Ms IE



ND: No Declarado
© ESI 2009 51


NETSUITE


- General Ledger - Sales Force Automation
- Accounts Receivable, Accounts Payable - Marketing Automation
- Advanced Financials - Customer Support and Service
- Revenue Recognition - Incentive Management
- Budgeting - Offline Sales Client
- Multi-currency - Partner Relationship Management
- Order Management and Fulfillment
- Time and Billing COMERCIO ELECTRÓNICO
- Purchasing
- Inventory Management
- Drop Shipment/Special Order - Database Driven Web Site/Web Store
- Integrated FedEx® Shipping Functionality - Front- and Back-Office Integration
- Integrated UPS OnLine® Shipping Tools - eBay Integration
-Standard, Customizable Reports - Credit Card Processing, PayPal
- Affiliate Marketing
- Customer Acquisition
- Customer, Partner Self-Service
-Web Site Analytics
-B2B eCommerce

© ESI 2009 52



Compiere es un software de código abierto para la gestión y planificación de recursos
empresariales con más de 1,4 millones de descargas. Compiere, que fue nombrado en 2008 mejor
Solución COMPIERE ERP por la prestigiosa revista InfoWorld en los Bossie Awards.
http://www.compiere.com/

Proveedor Directivesoft URL http://www.directivesoft.es/index.jsp

Madurez de la
Localización Valencia 1999
solución

Referencias ND

SLA ND

Volumen de datos ND Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí

Seguridad

Costes Compiere Cloud Ed. 66$/usuario/mes (mínimo 10 usuarios durante 12 meses, 7920$ )

ND: No Declarado
© ESI 2009 53



Solución COMPIERE
Observaciones
Demo √ Además de prueba gratuita.

Identificación / autentificación √

Perfiles √

SSL √

Importación /exportación datos √ A ficheros con formato IIF, CSV

Backup/Recuperación datos No aportan esta información.

Navegadores √ Ms IE, Mozilla Firefox, Chrome


Castellano/Multidivisas √


ND: No Declarado
© ESI 2009 54


COMPIERE

• Gestión de la Producción • Gestión de ventas
• Gestión de almacén
• Compras • Tienda web
• Gestión de materia prima • Servicios
• Gestión de pedidos • Historial de clientes
• Gestión financiera

FUNCIONALIDADES E-COMERCIO
• Catalogo de productos online
• Precios y existencias online
• Transacciones online
• Gestión de usuarios y clientes

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