El documento describe la inserción internacional del sector servicios chileno. Explica que Chile ha desarrollado una plataforma de servicios basada en su mano de obra calificada y costos relativamente bajos, y ha firmado numerosos acuerdos comerciales. También describe los esfuerzos de la Coalición Exportadora de Servicios, una agrupación privada formada para promover las exportaciones de servicios chilenos.

1. INSERCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR SERVICIOS CHILENO

2. Patrón Moderno de Desarrollo Agricultura Servicios Industria Tiempo, PIB per cápita Partipación en el empleo 100% Las economías no se industrializan, se DESARROLLAN

3. Participación de los Servicios en el PIB Fuente:OMC 72 72 67 6 3 63 61 52 46 43 38 36 23 58 EE.UU. Francia Italia Chile Polonia Argentina Colombia Filipinas India Malasia Uganda Camerun Angola Otros Manufactura Agricultura Servicios

4. Una visión renovada de la estructura económica Fuente: Uday Karmarkar (UCLA), BIT Project Fuente: WIP/BIT Chile 2005-2007 PUC-CCS, Fondecyt 1050769 Productos Servicios Material Información Maquinaria, Químicos Vehículos Bienes de Consumo Libros, Revistas Computadores, PDA’s Películas, Música Software, Juegos Turismo, Retail Transporte Construcción Salud Servicios Financieros Radio, TV Telecomunicaciones Legal, Consultoría Forma de Distribución Producto Final

5. Chile: PIB 1996 Servicios Material Información 33% 10% 41% 43% 57% 51% 49% Productos 16% Fuente: WIP/BIT Chile 2005-2007 PUC-CCS, Fondecyt 1050769

6. Chile: PIB 2003 31% 8% 44% 52% 48% 17% Material Información Servicios 39% 61% Productos Fuente: WIP/BIT Chile 2005-2007 PUC-CCS, Fondecyt 1050769

7. Exportaciones Chilenas Totales (1996 – 2007)

8. Composición Exportaciones de Bienes

9. Plataforma de bienes – Hacer en Chile pequeñas modificaciones a los productos semi- elaborados para cumplir reglas origen. ¿Chile país plataforma? Principales desventajas de Chile Gran distancia de los grandes mercados. Altos costos logísticos Manufactura (gran competencia de países asiáticos)

10. Mano de obra calificada y especializada en varios sectores y relativamente barata Telecomunicaciones eficientes Mercado desregulado y transparencia en Regulaciones No hay discriminación respecto del proveedor de servicios extranjero Red de acuerdos bilaterales de comercio de servicios Empresas están compitiendo internacionalmente Potencialidades de Chile Plataforma de Servicios

11. Acuerdos Comerciales Acuerdo de Complementación Económica ACE Acuerdo de Libre Comercio TLC Acuerdo de Asociación Económica AAE Acuerdo de Alcance Parcial

12. Acuerdos de Servicios Canadá (1996) EEUU (2002) UE (2003) COREA (2004) EFTA (2004) PERÚ (2005) ECUADOR (2005) MERCOSUR (2006) JAPÓN (2006) CHINA (2006) COLOMBIA (2006) C. América (2002) México (1999) P4 (2005) AUSTRALIA (2008) PANAMÁ (2006)

13. Acuerdos de Doble Tributación VIGENTES SUSCRITOS NEGOCIACIÓN CONCLUIDA Dinamarca Croacia UK N. Zelandia Noruega Polonia España Corea Malasia Francia Suecia Canadá México Ecuador Brasil Perú Argentina Colombia Paraguay Sudáfrica Tailandia Irlanda Bélgica Rusia Portugal Suiza

14. Evolución Exportaciones de Servicios Chilenas (2000 – 2007)

15. Distribución de las Exportaciones de Servicios por Sector (2007)

17. Destino Exportaciones Transfronterizas de Servicios - por Zona Geográfica (Mill. US$ y Var. %) Nota 1: no incluye Ventas de Filiales en el Exterior (exportaciones Modo 3) Nota 2: cifras expresadas en Millones de Dólares Fuente: INE (2008) “Encuesta sobre Exportación de Servicios no Tradicionales”, Cuadro Nº 11 a.

18. Exportaciones de Servicios Según Fuente (2007)

19. Comercio Transfronterizo Desplazamiento de Consumidor Presencia Comercial Desplazamiento del Proveedor Modos de Exportación de Servicios (OMC)

20. Composición Exportaciones de Bienes y Servicios

21. Total: US$ 7.000 mill. Exportaciones a través de Presencia Comercial por Sector Fuente: CCS OTROS 4% ENERGÍA 30% TRANSPORTE 32% RETAIL 34%

22. Adecuar y fortalecer el marco institucional que regula actualmente las exportaciones de servicios. Crear un cuerpo jurídico que recoja los criterios internacionales que definen comercio exterior de servicios. Definir un sistema de registro que permita cuantificar/dimensionar las exportaciones de servicios. Desarrollo de instrumentos de apoyo específicos para fomentar las exportaciones de servicios. Desafíos de Corto Plazo para Chile

23. Organización del Sector Privado Coalición Exportadora de Servicios-CES Agrupación Privada (de hecho) conformada por Gremios de diferentes subsectores exportadores de servicios de Chile. Creada en 1996. TLC con Canadá Miembros actuales: 43 Gremios

24. Miembros de la CES Asociación Chilena Tecnologías de la Información Asociación Chilena de Agencias de Publicidad Asociación Chilena de Gastronomía Asociación Chilena de Empresas de Diseño Asociación de AFP Asociación de Logística Asociación de Aseguradores Asociación de AFP Asociación Nacional de Avisadores Asociación Nacional de Aeronavegación Comercial Cámara Chilena de la Construcción Centro Nacional de Distribución Colegio de Abogados Asociación de Industria Eléctrica-Electrónica de Chile Colegio de Arquitectos Colegio de Cirujano Dentistas Corporación de Universidades Privadas Distribuidor de Industrias Nacional Empresa Nacional de Aeronáutica Grupo de Empresas Exportadoras de Software FENABUS Plataforma Audiovisual Instituto de Ingenieros Servicios Internacionales de Ingeniería de Consulta. (INDEC) Instituto de la Construcción Asociación de Bancos Asociación de Courier Asociación de Empresas para el Medio Ambiente Asociación de Isapres Asociación de Ingenieros Consultores Asociación de Transportistas de Carga Asociación Gremial de Empresas de Limpieza Asociación Gremial de Impresores de Chile Colegio de Ingenieros Colegio de Periodistas Consejo de Rectores Consejo Nacional de Turismo Corporación de Bienes de Capital Corporación de Capacitación de la Construcción Corporación de Investigación Tecnológica Pro Ambiente Colegio de Contadores Asociación Chilena de Líneas Aéreas

25. Por qué una Coalición de Servicios No existía en Chile una entidad que representara a todo el sector (heterogéneo, disgregado, asimétrico y con distintos intereses). Necesaria contraparte privada en negociaciones internacionales de servicios. Retroalimentación negociadores/sector privado Bajo conocimiento e información sobre el tema a nivel nacional Necesidad de incorporar mayor valor agregado a las exportaciones Existía un potencial exportador en varios sectores. Empresas operando exitosamente en mercado interno muy abierto y en competencia con empresas extranjeras) Empresas del sector servicios en búsqueda de nuevos mercados geográficos NECESIDAD OPORTUNIDAD La CCS es un gremio eminentemente del sector servicios Fuerte vocación por temas internacionales Búsqueda de temas innovadores de apoyo a la empresa chilena Experiencia en gestión de redes público-privadas e internacionales PORQUÉ LA CCS

26. Líneas de Acción de la CES 1. Acceso a Mercados. 2. Facilitación de exportaciones de servicios 3. Acciones de Fomento Exportador

27. 1. Acceso a Mercados Incorporación de los servicios a las negociaciones de acuerdos internacionales. Información de Barreras externas CLAVE Generar una posición conjunta del sector privado respecto a las negociaciones internacionales Identificar obstáculos para el ingreso en el país de contraparte. Definir sectores sensibles. Intercambio de experiencias de miembros de la CES para ingresar a determinados mercados Canal :Convenio DIRECON (año 2000 )

28. Definir Oferta y Potencialidades (¿qué hacemos bien?) Servicios de Construcción en el Extranjero Servicios de Enseñanza (Superior, de adultos) Servicios de Ingeniería y relacionados con la Minería Servicios de Medio Ambiente Servicios de Producción y Distribución de Películas Cinematográficas y Cintas de Video Servicios de Salud Servicios de Tecnologias de Información y Comunicación Servicios Editoriales y de Imprenta Servicios de Consultoría y profesionales 2. Facilitación de Exportaciones de servicios

29. Informar y difundir beneficios de los TLC ¿Cómo vamos a llegar a mercados externos? Estrategia. D escentralización: Promoción en regiones de TLC/Tributación a fin de facilitar la inserción internacional de las empresas de servicios de provincias (2004/2005/2006) Canal: Convenio Prochile (año 2000) 2. Facilitación de Exportaciones

30. CES y ProChile crean sitio web chilexportaservicios.cl, herramienta indispensable para actuales y potenciales exportadores de servicios chilenos (2005) 2. Promoción de Exportaciones

31. Informar/difundir/ capacitar sobre tributación aplicable a exportaciones de servicios Cuantificar Exportaciones/definir políticas CES, INE, ProChile, Direcon y Banco Central crean alianza estratégica para realizar el Primer Diagnóstico Nacional e Indicadores del Sector Exportador de Servicios (2006) Favorecer marco jurídico pro-exportación de servicios Como respuesta a propuesta de la CES, S.N. Aduanas modifica normativa de exportación de servicios autorizando exportaciones por medios electrónicos (2004) 3. Acciones de Fomento Exportador

32. Favorecer la Asociatividad Establecimiento de un Consorcio exportador de Servicios de call centers Empresas van juntas afuera/compiten internamente Canal: Consejo Público Privado para el Desarrollo Exportador 3. Acciones de Fomento Exportador