El documento recomienda considerar varios factores al elegir un asesor financiero, incluyendo que tenga una amplia cartera de clientes para garantizar su experiencia, que sea ético y cumpla con las leyes, y que mantenga estricta confidencialidad de la información del cliente. Una relación de confianza entre el asesor y el cliente es importante para lograr una asociación sólida a largo plazo.