Evolución de flujos desde 2005 a 2017 + Análisis de participación, tarifas del sector y nuevos desarrollos con SUBE

1. TRANSPORTE PÚBLICO
ABRIL 2018

2. EVOLUCIÓN
COMPENSACIONES
DESDE
2005 A 2017

4. CRECIMIENTO SUBSIDIIOS DESDE 2005 POR JURISDICCIÓN Y ZONA

5. PARTICIPACIÓN COMPENSACIONES 2017
ENER
O
DICIEMB
REEnero Diciembre

6. $/UNID $/AGENTE $/UNID $/AGENTE
xUNIDAD xAGENTES INTERIOR AMBA
ENERO 12849 34084 1.146.897.988,18$ 89.262,14$ 33.649,53$ ENERO 18727 53471 2.523.573.637,24$ 134.755,61$ 47.195,62$ 1,51 1,40 -- --
FEBRERO 12902 34179 1.146.008.089,23$ 88.824,89$ 33.529,24$ FEBRERO 18721 53464 2.519.835.449,88$ 134.599,19$ 47.131,68$ 1,52 1,41 -0,1% -0,1%
MARZO 12767 33969 1.102.985.363,19$ 86.391,57$ 32.469,94$ MARZO 18723 53460 2.458.456.058,84$ 131.306,53$ 45.986,87$ 1,52 1,42 -3,8% -2,6%
ABRIL 12873 34216 1.145.982.696,78$ 89.021,92$ 33.492,40$ ABRIL 18712 53446 2.502.572.242,27$ 133.741,43$ 46.824,36$ 1,50 1,40 -0,1% -0,8%
MAYO 12038 32773 1.159.937.048,81$ 96.356,29$ 35.393,07$ MAYO 18537 52809 2.546.151.103,48$ 137.355,08$ 48.214,34$ 1,43 1,36 1,1% 0,9%
JUNIO 12078 32881 1.364.854.780,60$ 113.003,38$ 41.508,92$ JUNIO 18536 52592 3.438.765.567,67$ 185.518,21$ 65.385,72$ 1,64 1,58 19,0% 36,3%
JULIO 12510 33346 1.198.772.198,95$ 95.825,12$ 35.949,51$ JULIO 18501 53214 2.565.124.622,13$ 138.647,89$ 48.203,94$ 1,45 1,34 4,5% 1,6%
AGOSTO 12887 34040 1.185.339.987,13$ 91.979,51$ 34.821,97$ AGOSTO 18677 52588 2.569.375.481,85$ 137.568,96$ 48.858,59$ 1,50 1,40 3,4% 1,8%
SEPTIEMBRE 12810 34099 1.164.676.506,56$ 90.919,32$ 34.155,74$ SEPTIEMBRE 18682 53410 2.503.719.738,96$ 134.017,76$ 46.877,36$ 1,47 1,37 1,6% -0,8%
OCTUBRE 12827 34353 1.270.964.300,53$ 99.085,08$ 36.997,19$ OCTUBRE 18671 52704 2.589.504.635,43$ 138.691,27$ 49.132,98$ 1,40 1,33 10,8% 2,6%
NOVIEMBRE 12822 34291 1.219.379.590,17$ 95.100,58$ 35.559,76$ NOVIEMBRE 18697 52744 2.594.277.319,10$ 138.753,67$ 49.186,21$ 1,46 1,38 6,3% 2,8%
DICIEMBRE 12939 34300 1.327.763.465,68$ 102.617,16$ 38.710,31$ DICIEMBRE 18702 52734 3.739.417.032,98$ 199.947,44$ 70.910,93$ 1,95 1,83 15,8% 48,2%
ENERO 12883 34000 1.246.076.762,20$ 96.722,56$ 36.649,32$ ENERO 18472 52051 3.250.524.798,06$ 175.970,38$ 62.448,84$ 1,82 1,70 8,6% 28,8%
RELACION VARIACIÓNCONRELACIÓNA
ENE/17
EVOLUCIÓNANUALRELACIONAMBA-INTERIOR
COMPARATIVODEPAGOSAMBA-INTERIOR
INTERIOR AMBA
RELACION
UNIDADES AGENTES SUBSIDIOMES MES
DIFERENCIADEPAGO
UNIDADES AGENTES SUBSIDIO

7. $/UNID $/AGENTE
ENERO 12849 34084 1.146.897.988,18$ 89.262,14$ 33.649,53$
FEBRERO 12902 34179 1.146.008.089,23$ 88.824,89$ 33.529,24$
MARZO 12767 33969 1.102.985.363,19$ 86.391,57$ 32.469,94$
ABRIL 12873 34216 1.145.982.696,78$ 89.021,92$ 33.492,40$
MAYO 12038 32773 1.159.937.048,81$ 96.356,29$ 35.393,07$
JUNIO 12078 32881 1.364.854.780,60$ 113.003,38$ 41.508,92$
JULIO 12510 33346 1.198.772.198,95$ 95.825,12$ 35.949,51$
AGOSTO 12887 34040 1.185.339.987,13$ 91.979,51$ 34.821,97$
SEPTIEMBRE 12810 34099 1.164.676.506,56$ 90.919,32$ 34.155,74$
OCTUBRE 12827 34353 1.270.964.300,53$ 99.085,08$ 36.997,19$
NOVIEMBRE 12822 34291 1.219.379.590,17$ 95.100,58$ 35.559,76$
DICIEMBRE 12939 34300 1.327.763.465,68$ 102.617,16$ 38.710,31$
ENERO 12883 34000 1.246.076.762,20$ 96.722,56$ 36.649,32$
INTERIOR
RELACION
UNIDADES AGENTES SUBSIDIOMES

8. $/UNID $/AGENTE
ENERO 18727 53471 2.523.573.637,24$ 134.755,61$ 47.195,62$
FEBRERO 18721 53464 2.519.835.449,88$ 134.599,19$ 47.131,68$
MARZO 18723 53460 2.458.456.058,84$ 131.306,53$ 45.986,87$
ABRIL 18712 53446 2.502.572.242,27$ 133.741,43$ 46.824,36$
MAYO 18537 52809 2.546.151.103,48$ 137.355,08$ 48.214,34$
JUNIO 18536 52592 3.438.765.567,67$ 185.518,21$ 65.385,72$
JULIO 18501 53214 2.565.124.622,13$ 138.647,89$ 48.203,94$
AGOSTO 18677 52588 2.569.375.481,85$ 137.568,96$ 48.858,59$
SEPTIEMBRE 18682 53410 2.503.719.738,96$ 134.017,76$ 46.877,36$
OCTUBRE 18671 52704 2.589.504.635,43$ 138.691,27$ 49.132,98$
NOVIEMBRE 18697 52744 2.594.277.319,10$ 138.753,67$ 49.186,21$
DICIEMBRE 18702 52734 3.739.417.032,98$ 199.947,44$ 70.910,93$
ENERO 18472 52051 3.250.524.798,06$ 175.970,38$ 62.448,84$
RELACION
AMBA
MES UNIDADES AGENTES SUBSIDIO

9. x UNIDAD x AGENTES INTERIOR AMBA
1,51 1,40 -- --
1,52 1,41 -0,1% -0,1%
1,52 1,42 -3,8% -2,6%
1,50 1,40 -0,1% -0,8%
1,43 1,36 1,1% 0,9%
1,64 1,58 19,0% 36,3%
1,45 1,34 4,5% 1,6%
1,50 1,40 3,4% 1,8%
1,47 1,37 1,6% -0,8%
1,40 1,33 10,8% 2,6%
1,46 1,38 6,3% 2,8%
1,95 1,83 15,8% 48,2%
1,82 1,70 8,6% 28,8%
VARIACIÓN CON RELACIÓN A
ENE/17
EVOLUCIÓN ANUALRELACION AMBA - INTERIOR
DIFERENCIA DE PAGO

10. KILÓMETROS – CONSUMOS ASIGNADOS
AUDITORÍAS DE CNRT

11. 0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Suma de Km Mensual Asignado - AMBA Suma de Km Mensual Asignado - INTERIOR
Suma de Consumo Asignado - AMBA Suma de Consumo Asignado - INTERIOR
Kms. AMBA
Consumo INTERIOR
Consumo AMBA
Kms. INTERIOR
KILÓMETROS
CONSUMOS
RELACIÓN ENTRE KILÓMETROS Y CONSUMOS ASIGNADOS
entre AMBA e INTERIOR

12. KMS CONSUMO
MES AMBA INTERIOR AMBA INTERIOR
ene 101.603.856,66 90.429.873,17 48.166.962,80 35.714.810,72
feb 95.435.222,94 89.336.520,40 45.314.839,42 35.299.800,45
mar 121.187.459,09 91.503.199,87 55.210.285,99 35.879.710,09
abr 105.907.074,02 90.765.663,65 49.996.306,00 35.415.083,46
may 118.057.921,96 92.039.977,80 54.525.887,55 35.949.072,67
jun 108.149.728,75 91.679.016,67 51.119.742,28 35.999.206,82
jul 119.592.856,12 91.009.453,64 54.963.690,47 35.396.745,03
ago 115.093.855,72 90.507.124,14 53.676.101,86 35.301.910,23
sep 119.070.123,94 90.290.099,39 54.848.322,54 35.220.921,66
oct 123.130.695,25 90.642.188,78 55.826.631,34 35.372.263,40
nov 120.725.370,75 90.661.533,48 55.463.018,06 35.164.057,48
dic 118.568.415,66 90.145.569,93 54.192.110,26 35.324.776,60
KMS. Y CONSUMOS ASIGNADOS AMBA vs. INTERIOR

13. 1 >=8000
2 <8000Y >=4500
3 <4500Y >=3800
4 <3800Y >=1700
5 <1700
KMS. POR TIPO DE SERVICIO

15. LITROS OTORGADOS POR UNIDAD
entre AMBA e INTERIOR

17. MES abril 18
Cuenta de SITUACIÓN X AJUSTE DE KMS Etiquetas de columna
Etiquetas de fila AMBA AMBA JN INTERIOR Total general
KM/UNIDAD = GPS 134 138 76 348
GPS MAYOR QUE HISTÓRICO 72 43 115
GPS MENOR QUE HISTÓRICO 62 95 76 233
KM/UNIDAD = HISTÓRICO 2 8 779 789
GPS IGUAL HISTORICO 7 298 305
SIN GPS 2 1 481 484
KM/UNIDAD MAYOR QUE HISTÓRICO 2 2
SIN GPS 2 2
SIN KM 2 71 73
GPS MENOR QUE HISTÓRICO 3 3
SIN GPS 65 65
SIN PARQUE 2 3 5
Total general 136 148 928 1212
ANALISIS DE KMS

18. SUBE INTERIOR

19. 1 2 2 Y 3 3 4
BUENOS AIRES 159 134 67 263 623 $481.890,50 $9.840.204,01
CATAMARCA 37 42 4 32 115 $88.952,50 $1.816.410,05
CHACO 41 35 76 $58.786,00 $1.200.410,12
CHUBUT 16 61 43 120 $92.820,00 $1.895.384,40
CORDOBA 120 6 71 197 $152.379,50 $3.111.589,39
CORRIENTES 77 37 47 37 198 $153.153,00 $3.127.384,26
ENTRE RIOS 179 74 47 300 $232.050,00 $4.738.461,00
FORMOSA 12 26 38 $29.393,00 $600.205,06
JUJUY 11 141 57 48 257 $198.789,50 $4.059.281,59
LA PAMPA 12 34 46 $35.581,00 $726.564,02
LA RIOJA 9 61 70 $54.145,00 $1.105.640,90
MENDOZA 125 342 3 940 1410 $1.090.635,00 $22.270.766,70
MISIONES 107 118 106 125 456 $352.716,00 $7.202.460,72
NEUQUEN 28 32 23 23 106 $81.991,00 $1.674.256,22
RIO NEGRO 7 13 31 1 52 $40.222,00 $821.333,24
SALTA 57 130 6 91 284 $219.674,00 $4.485.743,08
SAN JUAN 21 21 $16.243,50 $331.692,27
SAN LUIS 81 26 45 3 155 $119.892,50 $2.448.204,85
SANTA CRUZ 8 4 51 63 $48.730,50 $995.076,81
SANTA FE 88 205 38 43 374 $289.289,00 $5.907.281,38
SANTIAGO DEL ESTERO 49 88 7 44 188 $145.418,00 $2.969.435,56
TUCUMAN 304 66 857 1227 $949.084,50 $19.380.305,49
TOTAL PAIS POR FASE 1453 1595 369 956 2003 6376 $4.931.836,00 $100.708.091,12
VALOR GPS-HOMOLAGADO
IMPACTO POR FASE EN U$S $1.123.895,50 $1.233.732,50 $285.421,50 $739.466,00 $1.549.320,50 $4.931.836,00 $100.708.091,12
INCIDENCIA EN TARIFA
$1,72.-
CONVERSIÓN A $
($20,42.-)
COSTO DE INSTALACIÓN GPS HOMOLOGADO EN EL INTERIOR DEL PAIS
PROVINCIA
FASES
TOTALES
U$S 700.- + IVA
IMPACTO POR
PROVINCIA (U$S)

21. EVOLUCIÓN DE ATRIBUTOS SOCIALES AL INTERIOR
ATRIBUTOS SOCIALES DESDE 2015 POR PROVINCIA
Datos
PROVINCIA 2015 2016 2017 2018
BUENOS AIRES $ 3.607.578,05 $ 53.923.833,74 $ 204.390.821,96 $ 60.197.085,90
CATAMARCA $ 0,00 $ 1.643,15 $ 24.486.142,52 $ 6.251.216,11
CHACO $ 0,00 $ 0,00 $ 9.621.529,00 $ 7.983.499,71
CHUBUT $ 29.598,00 $ 3.501.322,95 $ 16.379.614,97 $ 4.980.156,19
CORDOBA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
CORRIENTES $ 0,00 $ 9.017.125,85 $ 34.648.612,89 $ 6.701.871,75
ENTRE RIOS $ 0,00 $ 0,00 $ 2.877.509,47 $ 4.371.620,05
FORMOSA $ 145.165,61 $ 3.962.516,57 $ 20.212.886,68 $ 5.541.488,47
JUJUY $ 0,00 $ 6.917.282,25 $ 96.643.299,25 $ 25.062.394,50
LA PAMPA $ 0,00 $ 56.016,98 $ 5.140.566,08 $ 1.289.887,55
LA RIOJA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
MENDOZA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
MISIONES $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
NEUQUEN $ 0,00 $ 17.018.832,04 $ 40.461.897,81 $ 9.916.954,28
RIO NEGRO $ 603.979,73 $ 6.376.679,43 $ 31.273.119,89 $ 9.606.306,14
SALTA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
SAN JUAN $ 99.320,05 $ 32.729.603,90 $ 163.790.199,59 $ 53.220.980,66
SAN LUIS $ 0,00 $ 0,00 $ 9.625.226,88 $ 3.760.212,50
SANTA CRUZ $ 28.284,60 $ 310.000,09 $ 935.686,35 $ 373.273,91
SANTA FE $ 1.477.020,05 $ 57.532.089,04 $ 126.401.989,15 $ 29.038.190,41
SANTIAGO DEL ESTERO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
TIERRA DEL FUEGO $ 219.406,22 $ 1.166.521,35 $ 964.034,48 $ 506.620,53
TUCUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Total general $ 6.210.352,30 $ 192.513.467,33 $ 787.853.136,96 $ 228.801.758,66
409% 29%

22. BUS TREN SUBTE
100% 100% 100%
ene-18 6,00$ 4,00$ 7,50$
100% 100% 100%
feb-18 8,00$ 5,50$ 7,50$
abr-18 9,00$ 6,25$ 11,50$
jun-18 10,00$ 6,75$ 12,50$
feb-18 33% 38% 0%
abr-18 50% 56% 53%
jun-18 67% 69% 67%
VARIACIÓN
TARIFAS AMBA 2018

23. BUS TREN SUBTE
100% 100% 100% TOTAL
ene-18 4,00$ 7,50$ 11,50$
100% 100% 50%
feb-18 5,50$ 3,75$ 9,25$ -20%
abr-18 6,25$ 3,75$ 10,00$ -13%
jun-18 6,75$ 6,25$ 13,00$ 13%
50% 100%
feb-18 2,75$ 7,50$ 10,25$ -11%
abr-18 3,13$ 7,50$ 10,63$ -8%
jun-18 3,38$ 12,50$ 15,88$ 38%
VUELTA
IDA
EJEMPLO DE APLICACIÓN – RED SUBE
(TREN / SUBTE)

24. BUS TREN SUBTE
100% 100% 100% TOTAL
ene-18 6,00$ 4,00$ 7,50$ 17,50$
100% 50% 75%
feb-18 8,00$ 2,75$ 1,88$ 12,63$ -28%
abr-18 9,00$ 3,13$ 1,88$ 14,00$ -20%
jun-18 10,00$ 3,38$ 3,13$ 16,50$ -6%
75% 50% 100%
feb-18 2,00$ 2,75$ 7,50$ 12,25$ -30%
abr-18 2,25$ 3,13$ 7,50$ 12,88$ -26%
jun-18 2,50$ 3,38$ 12,50$ 18,38$ 5%
VUELTA
IDA
EJEMPLO DE RED SUBE
(BUS / TREN / SUBTE)

25. RED SUBE – CASO REAL

26. $ 9 . 5 0
$ 6.65
$ 10. 60
$ 6.30
$ 8.54
$ 7.28
$ 11. 20
$ 8.75
$ 11. 00
$ 7.80
$ 16. 44
$ 13.98
$ 15. 65
$ 13.07
$ 10. 50
$ 9.30
$ 12. 50
$ 9.84
$ 10. 40
$ 8.70
$ 9. 60
$ 6.98
$ 18. 07
$ 14.02
$ 10. 35
$ 9.63
$ 12. 20
$ 8.41
$ 8. 50
$ 6.10
$ 9. 85
$ 7.06
$ 12. 00
$ 9.88
$ 11. 00
$ 10.1
$ 7. 95
$ 6.05
$ 13. 00
$ 11.40
$ 19. 00
$ 15.75
$ 12. 58
$ 10.02
TARIFAS BASE Y TARIFAS MEDIAS – FEBRERO 2018

27. Salario Base Inicial 25.410,00$
Antigüedad (11 años) 4.192,65$
Salario Conformado Incial 29.602,65$
Viático 150,00$
VARIACIÓN DE AUMENTO REMUNERATIVO 3,50% 5,70% 11,40% 15,20%
VARIACIÓN DE AUMENTO NO REMUNERATIVO 5,70%
SALARIO BASICO CONFORMADO MES A MES 26.299,35$ 27.798,41$ 29.297,48$ 30.296,85$
SALARIO BASICO CON ANTIGÜEDAD 11 AÑOS 30.638,74$ 32.385,15$ 34.131,56$ 35.295,83$
VIÁTICO 155,25$ 164,10$ 172,95$ 178,85$
AÑOS
PROYECCIÓN DEL INCREMENTO SALARIAL Enero Febrero Marzo Abril* Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre* Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Incremento Remunerativo 1.072,36$ 1.845,95$ 1.845,95$ 1.845,95$ 1.845,95$ 1.845,95$ 2.998,13$ 2.998,13$ 2.998,13$ 2.998,13$ 3.997,50$ 3.997,50$ 3.997,50$
Carga y Contribuciones 329,75$ 567,63$ 567,63$ 567,63$ 567,63$ 567,63$ 921,92$ 921,92$ 921,92$ 921,92$ 1.229,23$ 1.229,23$ 1.229,23$
Viático 5,25$ 8,85$ 8,85$ 8,85$ 8,85$ 8,85$ 17,70$ 17,70$ 17,70$ 17,70$ 23,60$ 23,60$ 23,60$
No Remunerativo ($1500.-) 1.500,00$
INCREMENTO SAC 1.206,79$ 1.960,02$
IMPACTO TOTAL POR TRABAJADOR / MES 2.907,36$ 2.422,43$ 2.422,43$ 3.629,23$ 2.422,43$ 2.422,43$ 3.937,75$ 3.937,75$ 3.937,75$ 5.897,77$ 5.250,33$ 5.250,33$ 5.250,33$
Impacto por unidad (3 agentes) -$ -$ 8.722,07$ 7.267,30$ 7.267,30$ 10.887,68$ 7.267,30$ 7.267,30$ 11.813,24$ 11.813,24$ 11.813,24$ 17.693,32$ 15.750,99$ 15.750,99$ 15.750,99$
Promedio Boletos vendidos por mes = 9.200 -$ -$ 0,95$ 0,79$ 0,79$ 1,18$ 0,79$ 0,79$ 1,28$ 1,28$ 1,28$ 1,92$ 1,71$ 1,71$ 1,71$
IMPACTO TOTAL MES / AGENTES CCP 98.899.510,86$ 82.403.923,69$ 82.403.923,69$ 123.455.373,07$ 82.403.923,69$ 82.403.923,69$ 133.950.377,60$ 133.950.377,60$ 133.950.377,60$ 200.624.541,47$ 178.600.503,47$ 178.600.503,47$ 178.600.503,47$
COMPENSACION MARZO REMUNERATIVO 47.874.010,86$
COMPENSACION MARZO NO REMUNERATIVO 51.025.500,00$
TOTAL A COMPENSAR 98.899.510,86$
* No incluye aportes a la O.S. de UTA
IMPACTO EN TARIFAS POR MES
ANÁLISIS DE IMPACTO DEL INCREMENTO SALARIAL - PAUTA UTA 2018 -
2018 2019
TOTAL ACUMULADO DE LA PAUTA 2018/19 POR MES
ABRIL
$1,00,-
SEPTIEMBRE
$0,50
ENERO
$0,50.-
IMPACTO COSTO ACUERDO SALARIAL 2018

28. Arq. MARCELO HASSE
gerencia@fatap.org.ar
011-4342-2626
GRACIAS….