El primer cuento trata sobre una bruja que le hacía maldades a la gente del pueblo hasta que fueron a su casa y la convirtió en ranas, luego un mago la retó a un duelo de hechizos y la mató. El segundo cuento es sobre un mago solitario al que una hada le da felicidad hasta que un ser maligno mata al hada. El tercer cuento es sobre un niño que vivía en las montañas y decidió viajar a la ciudad donde conoció a una chica, pero luego fue herido defendiéndola.