El documento analiza el impacto del TLC entre Estados Unidos y los países andinos en la industria de las telecomunicaciones. Examina el contexto internacional de la sociedad de la información y las tendencias en telecomunicaciones. También cubre las negociaciones sobre telecomunicaciones en acuerdos comerciales y concluye resaltando la importancia de promover el acceso a las tecnologías de la información.

1. Impacto del TLC entre Estados Unidos y los países andinos en la Industria de las Telecomunicaciones Marta Lucia Ramírez de Rincón Cartagena Octubre 22, 2004

2. Agenda La sociedad de la Información y del Conocimiento Contexto Internacional Situación de los países andinos TLC Tendencias en Telecomunicaciones Las negociaciones de Telecomunicaciones en Acuerdos Comerciales Conclusiones

3. La sociedad de la Información y del conocimiento

4. La sociedad de la Información y del conocimiento Importantes avances tecnológicos, especialmente en informática y telecomunicaciones producidos a finales del Siglo XX La globalización y el desarrollo tecnológico han hecho que la socialización del acceso a la información se haya constituido en uno de los rasgos característicos de la sociedad actual El desarrollo de NTIC ha favorecido el acceso a la información

5. La sociedad de la Información y del conocimiento La necesidad de la población frente a ese nuevo conocimiento se basa en: - Acceso a infraestructuras e innovaciones tecnológicas - Fomentar un cambio de cultura y comportamiento para potenciar el uso de la información

6. La sociedad de la Información y del conocimiento Condiciones para promover la sociedad de la información Inversión Privada La competencia La regulación flexible El acceso abierto Servicio Universal Fuente: Al Gore Ex vicepresidente de EE.UU .

7. La sociedad de la Información y del conocimiento “ En el pasado, las fuentes de ventajas competitivas eran el trabajo y los recursos naturales; ahora y en el próximo siglo, la clave para construir la riqueza de las naciones es el conocimiento” Peter Drucker (1993)

8. Sociedad de la Información y del Conocimiento Características de los Servicios de Telecomunicaciones Integración de Servicios Bajos costos Accesibilidad Universal Desde cualquier lugar en cualquier momento

9. Sociedad de la Información y del Conocimiento USUARIOS TECNOLOGIAS REGULACIÓN OPERADORES

10. Industria de las Telecomunicaciones CRECIMIENTO INICIAL INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO TARDIO MADUREZ PERÍODO DE DECLIVE Fuente: Pyramid Research, Abril 2004

11. Industria de las Telecomunicaciones INTERNET BANDA ANCHA HOSTING TELEFONIA MÓVIL VoIP TELEFONIA LOCAL

12. Contexto Internacional

13. CANADA Población: 31,720,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 33,172.700 Líneas de Teléfono: 19,293.700 Telefonía M ó vil: 13,221,800 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 39.85% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 3,210,081 Usuarios de Internet: 16,110,000 [02] 50.78% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 3,600,000 (2002) un incremento del 27% comparado con el 2001 Total PC: 15,300,000 [02] 48.23% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): 49,804.3 M USD (2003)* Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int * Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. Nota: Suscriptores por mil

14. EE.UU Población: 292,300,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 340,321.900 Líneas de Teléfono: 181,599.900 Telefonía M ó vil: 158,722.000 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 46.6% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 162,208,993 Usuarios de Internet: 159,000.000 [02] 54.39% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 18,700,000 (2002) un incremento del 46% comparado con el 2001 Total PC: 190,000,000 [02] 65% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): 962,377.0 M USD (2003)* Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int * Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. Nota: Suscriptores por mil

15. Población: 103,410,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 40,869,900 (2002) Líneas de Teléfono: 14,941,600 (2002) Telefonía M ó vil: 25,928,300 (2002) Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 63.4% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 1,333,406 Usuarios de Internet: 12,250,300 11.84% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 369,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 42.5% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 8,353,000 (2002) 8% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 19,541.4 M (2003) 1 Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int *Fuente: World Broadband Statistics Q2 2004 www.point-topic.com 1 Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. MEXICO Nota: Suscriptores por mil

16. Población: 175,960,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 73,691,000 (2002) Líneas de Teléfono: 38,810,000 (2002) Telefonía M ó vil: 34,881,000 (2002) 46,373,300 (2003) Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 47.33% (2002) 54.4% (2003) son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 3,163,349 Usuarios de Internet: 14,300,000 (2002) 8.12% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 1,527,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 15.6% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 13,000,000 (2002) 7.38% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 34,020.9 M (2003) 1 Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int *Fuente: World Broadband Statistics Q2 2004 www.point-topic.com 1 Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. BRAZIL Nota: Suscriptores por mil

17. Población: 127,520,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 152,267.400 Líneas de Teléfono: 71,149.000 Telefonía M ó vil: 86,658.600 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 56.91% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 12,962,065 Usuarios de Internet: 61,600.000[02] 48.30% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 7,806,000 (2002) un incremento del 176% comparado con el 2001 Total PC: 48,700,00 [02] 38.19% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): 317,547.2 M USD (2003)* Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int * Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. JAPON Nota: Suscriptores por mil

18. Población: 1,256,950,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 532,000,000 Líneas de Teléfono: 263,000,000 Telefonía M ó vil: 269,000,000 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 50.6% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 160,421 Usuarios de Internet: 87,000,000 6.92% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 31,100,000* (2004) un incremento del N/D% comparado con el 2001 Total PC: 35,500,000 [02] 2.82% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 74,791.5 M (2003)1 Fuente: ITU, 2004 http://www.itu.int *Fuente: www.cnnic.net.cn 1 Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. CHINA Nota: Suscriptores por mil

19. Población: 48,420,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 56,468.800 Líneas de Teléfono: 22,877,000 Telefonía M ó vil: 33,591.800 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 59.5% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 253,242 Usuarios de Internet: 29,220,000 60% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 10,128,000 (2002) un incremento del 24% comparado con el 2001 Total PC: 26,741,000 [02] 55% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): 40,359.1 M USD (2003)* Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int * Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. KOREA DEL SUR Nota: Suscriptores por mil

20. Población: 4,200,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 5,239,800 (2002) Líneas de Teléfono: 1,927,200 (2002) Telefonía M ó vil: 3,312,600 (2002) Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 63.2% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 484,825 Usuarios de Internet: 2,135,000 50.83% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 230,000 (2002) un incremento del 73% comparado con el 2001 Total PC: 2,590,000 (2002) 61.66% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 9,580.0 M (2003)* Fuente: ITU, 2004 http ://www.itu.int * Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. SINGAPUR Nota: Suscriptores por mil

21. Población: 1,056,890,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 75,071,400 Líneas de Teléfono: 48,917,000 Telefonía M ó vil: 26,154,400 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 34.8% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 86,871 Usuarios de Internet: 18,481,000 1.74% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 189,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 116.8% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 7,500,000 (2002) 0.70% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 22,487.3 M (2003) Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int *Fuente: World Broadband Statistics Q2 2004 www.point - topic.com 1 Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. INDIA Nota: Suscriptores por mil

22. Población: 82,510,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 119,150,000 Líneas de Teléfono: 54,350,000 Telefonía M ó vil: 64,800,000 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 54.4% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 2,603,007 Usuarios de Internet: 39,000,000 47.26% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 5,150,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 1% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 35,600,000 (2002) 43.14% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 135,952.7 M (2003) Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int *Fuente: World Broadband Statistics Q2 2004 www.point-topic.com ALEMANIA Nota: Suscriptores por mil

23. Población: 40,940,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 55,074,200 Líneas de Teléfono: 17,567,500 Telefonía M ó vil: 37,506,700 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 68.1% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 910,677 Usuarios de Internet: 9,789,000 23.39% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 2,567,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 9.6% comparado con el de 31 Marzo 2004. Total PC: 7,972,000 (2002) 19.47% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 31,751.8 M (2003) Fuente: ITU, 2004 http://www.itu.int *Fuente: World Broadband Statistics Q2 2004 www.point-topic.com ESPA ÑA Nota: Suscriptores por mil

24. Población: 5,220,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 7,248,000 Líneas de Teléfono: 2,548,000 Telefonía M ó vil: 4,700,000 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 64.84% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 1,271,634 Usuarios de Internet: 2,650,000 (2002) 50.76% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 274,000 (2002) un incremento del 426 % comparado con el 2001 Total PC: 2,300,000 (2002) 44% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 11,139.9 M (2003)* Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int * Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. FINLANDIA Nota: Suscriptores por mil

25. Población: 59,900,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 75,588,500 Líneas de Teléfono: 33,905,400 Telefonía M ó vil: 41,683,100 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 55.1% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 2,403,459 Usuarios de Internet: 21,900,000 36.56% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 5,111,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 12.7% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 20,700,000 (2002) 34.55% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 103,178.3 M (2003) Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int *Fuente: World Broadband Statistics Q2 2004 www.point-topic.com FRANCIA Nota: Suscriptores por mil

26. Población: 58,120,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 84,575,000 (2002) Líneas de Teléfono: 34,898,000 (2002) Telefonía M ó vil: 49,677,000 (2002) Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 58.7% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 3,169,318 Usuarios de Internet: 25,000,000 43% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 4,360,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 15.5% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 23,972,000 41.24% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 131,870.5 M (2003) Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int *Fuente: World Broadband Statistics Q2 2004 www.point-topic.com REINO UNIDO Nota: Suscriptores por mil

27. Población: 4,580,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 7,183,400 (2002) Líneas de Teléfono: 3,343,000 (2002) Telefonía M ó vil: 4,163,400 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 55.5% (2003) son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 570,710 Usuarios de Internet: 1,583,300 34.56% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 506,000* (30 de Junio 2004) un incremento del 13.0% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 2,405,000 (2002) 52.51% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 111,312.1 M (2003) Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int *Fuente: World Broadband Statistics Q2 2004 www.point-topic.com NORUEGA Nota: Suscriptores por mil

28. Población: 8,980,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 14,528.200 [02] Líneas de Teléfono: 6,579,200 [02] Telefonía M ó vil: 7,949,000 [02] Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 54.7% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 943,139 Usuarios de Internet: 5,125,000 [02] 57% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 693,000 (2002) un incremento del 48% comparado con el 2001 Total PC: 5,556,000 [02] 61.87% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 21,177.1M (2003)* Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int * Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. SUECIA Nota: Suscriptores por mil

29. Población: 855,530,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 566,551,600 Líneas de Teléfono: 290,146,600 Telefonía M ó vil: 288,219,900 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 54.7% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 171,316,940 Usuarios de Internet: 221,973,700 25.94% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 37,347,000 * (30 de Junio 2004) un incremento del 6.7% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 239,717,000 28% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 1,031,722.7 M (2003)* (USD 67,865.9 M América Latina)* Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int * Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. AMERICA Nota: Suscriptores por mil

30. Población: 795.130,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 766,819,500 Líneas de Teléfono: 326,545,700 Telefonía M ó vil: 441,234,900 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 57.5 % son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 22,338,832 Usuarios de Internet: 190,190,300 23.91% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 31,027,000 * (30 de Junio 2004) un incremento del 9.66% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 167,430,000 21% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 642,253.3 M (2003)* Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int * Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. EUROPA Nota: Suscriptores por mil

31. Población: 3,621,140,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 1,030,561,700 Líneas de Teléfono: 493,050,300 Telefonía M ó vil: 543,153,400 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 52.4% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 18,211,053 Usuarios de Internet: 249,502,700 6.89% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 53,808,000 * (30 de Junio 2004) un incremento del 12.8% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 162,445,000 4.48% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 568,248.5 M (2003)* Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int * Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org. ASIA Nota: Suscriptores por mil

32. AFRICA Nota: Suscriptores por mil Población: 825,450,000 Total suscriptores de telefonía (Incluye Móvil y Fija): 71,034,4 00 Líneas de Teléfono: 24,711,9 00 Telefonía M ó vil: 50,803,200 Como porcentaje del total de suscriptores de telefonía, el 71.51% son usuarios del servicio de telefonía móvil. Host: 348,699 Usuarios de Internet: 12,273,600 1.48% de la población son usuarios de Internet. Usuarios de Internet Banda Ancha: 1,140,000 * (30 de Junio 2004) un incremento del 29.3% comparado con el 31 de Marzo 2004. Total PC: 10,305,000 1.24% de la población tienen un computador. Gastos en ICT (Information & Communications Technology): USD 18,987.1 M (2003)* Fuente: ITU, 2004 http :// www.itu.int * Cifra Estimada Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org.

33. Estadisticas Mundiales 2003 por mil Fuente: International Telecommunication Union (ITU), http :// www.itu.int Fuente: International Telecommunication Union (ITU), http :// www.itu.int por mil

34. Estadisticas Mundiales 2003 7.82% 6.72% 6.80% 3.56% 6.75% Nota: ICT es lo mismo que TICSs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) Millones de USD % PIB asignado al gasto en TICs Fuente: International Telecommunication Union (ITU), http :// www.itu.int

36. La situación de los países andinos que negocian el TLC

37. Las telecomunicaciones en Colombia

38. Líneas fijas vs. móviles Fuente: CRT

39. Usuarios de móviles Fuente: Mincomunicaciones

40. Larga Distancia Nacional e Internacional LDN LDI Saliente

41. Usuarios Internet

42. Las telecomunicaciones en Ecuador

43. Líneas fijas vs. móviles

44. Usuarios móviles

45. Usuarios Internet

46. Las telecomunicaciones en Perú

47. Líneas fijas vs. móviles

48. Larga Distancia Nacional e Internacional (miles de minutos)

49. Usuarios móviles

50. Internet Telefonía Móvil Televisión por suscripción Telefonía Datos VOIP Cel – Cel Local LDN LDI Datos Tv privada Local LDN LDI Línea tel Redes Informáticas Fibra óptica Satelital Wifi Eléctrica Redes celulares Redes de fibra óptica Redes de telefonía 14 3 20 4 Tipos de redes Líneas de servicio Tipo de servicio Nº Operadores Colombia Diversificación de la industria

51. Tendencias de las Telecomunicaciones

52. Evolución de los Servicios de Telecomunicaciones Servicios Soluciones Independientes Cambio de Integradas Paradigmas VOZ VOZ DATOS DATOS IMAGEN IMAGEN

53. Integración de Servicios 2004 Fuente: Yahoo Finance http://biz.yahoo.com/ic/te.html X X VoIP X X X X X X X X X X Internet / Band Ancha X X X X X X X X X X Telefonía Larga Distancia X X 10. Telefónica / Espa ña X X 9. AT&T / EE.UU. X X X 8. France Télécom X X 7. TELMEX / Mexico X X 6. BT / Reino Unido X X X 5. Telecom Italia X X X 4. SBC / EE.UU. X X 3. Deutsche Telekom / Alemania X X 2. NTT / Japon Servicio de Televisión X Telefonía Local X Telefonía M ó vil 1. China Telecom / China Compa ñia

54. Compras y Fusiones historia Fuente: http://www.cmcnyls.edu/Papers/TelMerg.HTM , http://www.wired.com/news/business/0,1367,14038,00.html 1999 TCI AT&T 2000 Sprint MCI WorldCom 2000 US West Qwest 2000 One Point Verizon 1998 $62 Mil Millones Ameritech Corp. SBC Communications, Inc. / EE.UU. 1998 1996 1996 1996 1996 A ño $52.8 Mil Millones GTE Bell Atlantic Corp. / EE.UU. $12 Mil Millones MFS Communications Co. WorldCom, Inc. / EE.UU. $16.7 Mil Millones Pacific Telesis Group SBC Communications, Inc. / EE.UU. $20 Mil Millones MCI BT / Reino Unido $22.7 Mil Millones Monto USD NYNEX Corp Compa ñia a comprar Bell Atlantic Corp. / EE.UU. Compa ñia

55. Tendencias Mundiales 2000 - 2007 Colombia US$8,755.80 Millones (2007) Fuente: Digital Planet 2004, October 2004, www.witsa.org.

56. Un estudio de Jupiter Research sobre las tendencias de la adopción de VoIP en los Estados Unidos es en el 2004 de 1% de los hogares (400,000) y para el 2009 el 17% de los hogares (12.1 millones). Fuente: VoIP To Hit 12.1 Million US Households By 2009, By Sean Michael Kerner | October 7, 2004 http://www.clickz.com/stats/markets/broadband/article.php/3418651 VoIP Banda Ancha El total mundial de lineas de Banda ancha crecio a 123 millones durante el primer semestre del 2004 un incremento del 23% desde el 31 de diciembre 2003 (100 m de lineas) y 54% desde junio 2003 (79 m de líneas) Fuente: World Broadband Statistics Q2 2004 www.point-topic.com Source:Nielsen//NetRatings Note: Broadband connections include ISDN, cable modems and DSL; narrowband connections include modem speeds from 14.4K through 56K. 49% 62% Narrowband 51% 38% Broadband July 2004 July 2003 Connection Speed Broadband vs. Narrowband Connections (U.S., At-Home) Source: Leichtman Research Group, Inc. 2,035,315 Q3 2003 1,944,000 Q4 2003 2,343,294 Q1 2004 1,726,127 Q2 2004 New Broadband Subscriptions

57. VoIP Fuente: Telephony Online. Noviembre 17, 2003. http://telephonyonline.com/ar/telecom_voip_technology_making/index.htm Las Empresas Americanas están dispuestas a probar la tecnología VoIP. Según una encuesta hecha por Nortel Networks, al menos 18% de las empresas Americanas están considerando incorporar VoIP en su PBX y sistemas centrales. Y un 40% que no están listo por ahora, y que están haciendo el seguimiento de la tecnología de cerca para una futura implementación.

58. VoIP Fuente: TeleGeography research http://www.telegeography.com/ee/free_resources/tg2004-03.php

59. Internet Fuente: ClickZ Stats http://www.clickz.com/stats/big_picture/geographics/article.php/5911_151151

60. Telefonía M ó vil Fuente: The Yankee Group http://www.yankeegroup.com/public/products/decision_instrument_home.jsp?ID=7DC072D519AB45D5

61. Fuente: Pyramid Research, COMMUNICATIONS MARKETS IN MEXICO 2004 www.pyr.com

62. Tendencias regulatorias de las Industrias de las Telecomunicaciones

63. Marco Regulatorio Contexto de Liberalización Monopolio Competencia En consecuencia, La Regulación debe estar en evolución continua Interconexión Licencias móviles – Asignación de frecuencias Múltiples servicios

64. Política Europea de Telecomunicaciones Los mercados están liberalizados desde el 1o de enero de 1998 Este proceso ha sido el resultado de: Proceso global de integración europea y desarrollo del mercado único Proceso de armonización de la apertura a la competencia de los mercados nacionales de telecomunicaciones de los estados miembros de la UE Desarrollo de las políticas paneuropeas de impulso de la sociedad de la información e implantación de medidas correctoras de los desequilibrios territoriales

65. Política Europea de Telecomunicaciones Mercados de la Unión Europea Equipamiento Datos y servicios de valor añadido Comunicaciones móviles Infraestructuras Alternativas Infraestructura y servicios audiovisuales Telefonía fija

66. Política Norteamericana de Telecomunicaciones Posición ante la OMC Transparencia Entorno de competencia y favorabilidad para las inversiones en infraestructura y servicios

67. Política Andina de Telecomunicaciones Decisión 462: Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la CAN OBJETIVOS I ncrementar la competitividad D iversificar la capacidad exportadora de estos servicio s F ortalecer la posición comunitaria, como bloque, para lograr una inserción efectiva en el mercado global

68. Política Andina de Telecomunicaciones Decisión 462: Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la CAN OBJETIVOS Armonizar las normas necesarias para la creación de un mercado común de Telecomunicaciones Propiciar la atracción de Inversión Extranjera en Telecomunicaciones

69. Política Andina de Telecomunicaciones Decisión 462: Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la CAN Principios para la prestación de servicios de Telecomunicaciones A cceso al mercado T rato de nación más favorecid a T rato nacional T ransparencia D erechos del usuario final E liminación de las medidas restrictivas

70. Política Andina de Telecomunicaciones No se cumplió con el cronograma de desgravación inicialmente propuesto.

71. VoIP En la década de los 80 las telecomunicaciones tenían como base fundamental la prestación de servicios de voz a través de redes fijas y eran diseñadas fundamentalmente para el transporte de voz y en menor medida para el transporte de datos. Con la aparición de INTERNET, se produce un cambio radical en el sector de las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Por estas razones se da un mayor protagonismo al protocolo IP o protocolo de INTERNET, el cual a través de la digitalización y la conmutación de paquetes permite la integración de servicios de voz, datos video a través de un mismo canal de comunicaciones.

72. VoIP La VoIP no es un servicio sino una tecnología Tanto en EE.UU. Como en la Unión Europea existe un debate sobre su regulación Todavía no se han definido los parámetros de regulación para la VoIP.

73. Las negociaciones de Telecomunicaciones en Acuerdos Comerciales

74. OMC CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES BÁSICAS TELECOMUNICACIONES DE VALOR AÑADIDO Incluyen todos los servicios de Telecomunicaciones, tanto públicos como privados, que suponen la transmisión de extremo a extremo de la información facilitada por los clientes Son servicios respecto de los cuales los proveedores añaden valor a la información de los clientes, mejorando su forma o contenido o mediante su almacenamiento y recuperación

75. Basados en la utilización de instalaciones Circuitos privados arrendados Basados en la reventa Transmisión de video Por cable, incluidos todos los tipos de cable Tele conferencia Correo vocal Servicios de larga distancia Móviles y fijos por satélite Correo electrónico Para uso no público Móviles de transmisión de datos Intercambio electrónico de datos Para uso público. Analógicos / Digitales de telefonía móvil celular Intercambio electrónico de datos en línea Transmisión radioeléctrica (todas las formas de comunicación inalámbrica incluidos los satélites) Transmisión de datos con conmutación de circuitos Almacenamiento y recuperación de datos en línea Servicios Internacionales Transmisión de datos con conmutación de paquetes Procesamiento de datos en línea Servicios Locales Servicio de Teléfono SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE VALOR AÑADIDO TELECOMUNICACIONES BÁSICAS SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BÁSICAS

76. OMC Anexo sobre Telecomunicaciones Contiene 7 secciones, pero sus principales obligaciones están en la sección “Acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y utilización de los mismos” Trata del derecho de un proveedor de servicios, sobre una base razonable y no discriminatoria, de acceder a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones básicas y la utilización de los mismos Los PED podrán imponer condiciones razonables para el acceso y uso de las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y de servicios públicos

77. OMC Anexo sobre Telecomunicaciones El objetivo de las negociaciones en materia de telecomunicaciones es lograr compromisos nuevos o mejorar los existentes, con el fin de abrir o mantener abiertos los mercados de las telecomunicaciones básicas La existencia de una infraestructura de telecomunicaciones eficiente y avanzada en los países es esencial para la expansión” del comercio en servicios. Por esto se promueve y fomenta la participación en programas de desarrollo de las organizaciones internacionales.

78. OMC Posición de Estados Unidos Propone la negociación de los servicios de valor añadido y complementarios a través de nuevos compromisos Economía Mundial Basada en redes Inversión Privada Creación de Infraestructura de Telecomunicaciones

79. OMC Menor costo en la capacidad de procesamiento Tendencias que convierten las Mayor crecimiento en la capacidad de redes electrónicas comunicaciones en el tema de BANDA ANCHA en un rasgo clave de la economía mundial Continua expansión de las bases de datos basadas en INTERNET

80. OMC Posición de Estados Unidos Incentivar Inversión Privada para crear infraestructura de Telecomunicaciones - Reducción del poder monopolístico del sector Teleco municaciones en cabeza del Estado - Continuación de la tendencia de privatización de los operadores de Telecomunicaciones Garantizar acceso real a los mercados y TN para: - Proveedores de infraestructura de redes - Proveedores de servicios que usan esta infraestructura

81. OMC Posición de Estados Unidos Aplicación de los compromisos del Documento de referencia de la OMC - Salvaguardias de la competencia - Interconexión - Servicio Universal - Disponibilidad pública de los criterios de concesión de licencias – Transparencia - - Independencia del ente de reglamentación

82. OMC Posición de Estados Unidos Propone un marco de negociación que se traduzca en compromisos en - Servicios de Telecomunicaciones Básicas - Servicios de Valor añadido Que puedan integrarse - Servicios complementarios en transacciones a través de la red en Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de Determinados Distribución reparto urgente Informática Publicidad Servicios Financieros

83. OMC Compromisos de Estados Unidos Apertura de la totalidad del mercado de Telecomunicaciones de Servicios Básicas para todos lo segmentos del mercado Imposibilidad de obtener licencia para las empresas de radiocomunicaciones con una participación directa de capital extranjero superior al 20 por ciento COMSAT conserva los derechos exclusivos al establecimiento de enlaces con la capacidad satelital de INTELSAT e INMARSAT

84. NAFTA Al igual que en la OMC, NAFTA establece la disponibilidad de las redes públicas de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones en términos y condiciones razonables y no discriminatorios. El uso de las redes públicas incluye la prestación de servicios mejorados o de valor agregado, y las comunicaciones internas de las corporaciones. La operación y establecimiento de las redes y redes y servicios públicos de servicios públicos de telecomunicaciones no forman parte del NAFTA .

85. NAFTA No es obligatorio conceder autorización para prestar u operar redes y servicios de telecomunicaciones a una persona de otro país miembro del NAFTA Se planteó la posibilidad de mantener o designar a un prestador monopólico de redes o servicios públicos.

86. TLC CHILE - EEUU Se mantiene la posibilidad de exigir licencias para la prestación de servicios al público. EE.UU. se reserva el derecho de restringir la propiedad de licencias de radio. Las radiocomunicaciones consisten en todas las comunicaciones por radio, incluidas la radiodifusión

87. CAFTA Desarrolla y profundiza los compromisos del AGCS, particularmente el Documento de Referencia. Introduce nuevas disciplinas: - Servicios relacionados con el suministro de la información - Obligación de las partes de garantizar el acceso y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones en condiciones razonables - Interconexión de la conducta del proveedor dominante - Portabilidad numérica y paridad del discado - Normas sobre la asignación y uso de recursos escasos

88. TLC EE.UU. – COLOMBIA Negociación en Telecomunicaciones Presencia Comercial Reventa Desagregación Cables submarinos Terminación de tráfico de larga distancia Call back Costos de acceso a internet Servicios de Información Inversión pública en empresas de telecomunicaciones Régimen de prestación Definición de operador dominante Asignación de recursos escasos Servicio y Acceso Universal Interconexión Comercio Electrónico Otorgamiento de Licencias Independencia del regulador Neutralidad Tecnológica Paridad en la marcación Portabilidad numérica Redes privadas Telefonía rural Protección al usuario Acceso a bases de datos

89. TLC EE.UU. - COLOMBIA Resultados IV Ronda de Negociaciones Acceso a redes: El acceso de ESTADOS UNIDOS a redes andinas se hará utilizando las redes de los operadores autorizados con licencia aquí. Portabilidad numérica : Se examinaron aspectos técnicos y factibilidad económica. Operadores dominantes : arriendo a tarifa por capacidad y no tarifa plana Licencias: Son del ámbito de la reglamentación nacional, que implicaría la no necesidad de incluirla como medida disconforme

90. TLC EE.UU. - COLOMBIA Resultados IV Ronda de Negociaciones Terminación de tráfico en larga distancia : Debe hacerse mediante un operador debidamente autorizado Privatización de las entidades a nivel central: lndependencia y transparencia por parte del órgano regulador Licencias: Son del ámbito de la reglamentación nacional, que implicaría la no necesidad de incluirla como medida disconforme

91. TLC EE.UU. - COLOMBIA Resultados IV Ronda de Negociaciones Circuitos arrendados: se aceptó la propuesta andina que exige ofrecer los servicios sobre la base de capacidad a precios basados en costos . Exclusión de telefonía rural: Colombia la definió hasta 50000 habitantes y 10000 líneas instaladas. Se debe preservar esa función social. Tráfico ilegal de larga distancia Los Andinos argumentan combatir tráfico ilegal de larga distancia e incluir a la telefonía móvil para ofrecerles servicios a los colombianos en el exterior (reventa de minutos con tarjetas de llamadas en ESTADOS UNIDOS)

92. TLC EE.UU – COLOMBIA TEMAS SENSIBLES Desagregación de redes Terminación de tráfico Servicios Transfronterizos Call back Exclusión de móviles

93. Conclusiones

94. Conclusiones Creación de valor Aporte al PIB para la economia Atracción de Empleo Atracción de Inversión Innovación Tecnológica Creación de valor para el usuario MODELO DE Reducción de tarifas provocadas LIBERALIZACIÓN Creación de valor por el incrementos de la para las compañias presión competitiva Retorno de las Inversiones Provisión de Servicios de Valor añadido - Empresas - Particulares Mejora de la calidd de servicios en todos sus parámetros

95. Conclusiones Orientación de las Nuevas Telecomunicaciones Capacidad Cobertura Precios Mayor competitividad para los proveedores Mejor calidad de vida para el usuario

96. Conclusiones El entorno regulatorio debe estimular la creación de valor para la economía, los usuarios y las compañías en el corto y mediano plazo El objetivo principal de la reglamentación debe ser la protección del interés público y social En el caso de Colombia, debe tenerse en cuenta que muchos de los segmentos de la industria de las Telecomunicaciones están bastante liberalizados, en consecuencia hay que pensar estrategias que permitan hacer frente a la competencia externa, pero también competir por nuevos mercados

97. Conclusiones No solo hay que pensar en el TLC, sino en general en el proceso de globalización económica. El tema de la brecha digital, es un tema sensible no solo para la competitividad de las empresas, sino también para la calidad de vida de los ciudadanos La tendencia es hacia la integración horizontal de la industria de las telecomunicaciones con el fin de ofrecer paquetes de servicios completos a los usuarios. Cómo se esta preparando Colombia?