Este documento describe la cadena de suministro de la industria aeronáutica en España. Explica que España tiene una cadena de suministro bien establecida con empresas líderes, proveedores de nivel 1 y proveedores auxiliares. Sin embargo, para mantenerse competitivos a nivel internacional, los proveedores deben desarrollar nuevas capacidades tecnológicas, mejorar la eficiencia y expandirse internacionalmente. También señala que una nueva estrategia sectorial es necesaria para consolidar la cadena de suministro y abordar desaf

1. Política de cadena
de suministro de
los Tier1 en España
AEROSPACE &
DEFENCE MEETINGS
SEVILLA’14

2. ©TEDAE2013
01
AERONÁUTICA
MILITAR
ESPACIO
AERONÁUTICA
CIVIL
DEFENSA
Terrestre &
Naval
DEFENSA 4,8
ESPACIO
0,7
AERONÁUTICA 6,9
AERONÁUTICA
CIVIL
3,5
AERONÁUTICA
MILITAR
3,4
DEFENSA
TERRESTRE&
NAVAL
1,3 0,7
ESPACIO
Facturación en millardos de Euros 2012
FUENTE: TEDAE
DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN LOS
SECTORES DE TEDAE 2012

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02
6,9 € MILLARDOS DE FACTURACIÓN
38.020 EMPLEOS DIRECTOS
11 % DE LA FACTURACIÓN EN I+D+i
79% ES EXPORTACIÓN
3,3 VECES EL TAMAÑO DEL AÑO 2000
“El sector industrial aeronáutico puede y debe jugar un papel clave en el
proceso de recuperación de la economía”
PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA
DATOS2012
FUENTE:TEDAE

4. ©TEDAE2013
03
MADRID€57%42%
ANDALUCÍA€23%30%
PAÍSVASCO€7,5%16%
CASTILLALAMANCHA€9%6%
CATALUÑA€1,5%1,6%
OTROS€1,5%1,6%
172 132 82 33 33 66
CENTROS PRODUCTIVOS
351EMPRESAS 518CENTROS PRODUCTIVOS
DISTRIBUCIÓN POR REGIONESDATOS2012
FUENTE:TEDAE

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Integración de estructuras de composites y materiales avanzados
Fabricación de motores; Estructuras y componentes de materiales y producción
tradicionales; Sistemas de navegación y aviónica; Ensamblaje e integración de sistemas
complejos; ATM y comunicaciones en aeronaves
Seguridad en vuelo, sistemas de monitorización y diagnóstico; Tren de aterrizaje, sistemas
hidráulicos y neumáticos; Interiores de avión; Otros equipos del avión; Piezas mecánicas;
Sistemas y componentes eléctricos y electrónicos; Simulación y entrenamiento;
Tecnologías de soporte a la fabricación
INGENIERÍA
FABRICACIÓN
MANTENIMIENTO
EMPRESAS
DE CABECERA
+2.000
EMPRESAS
TRACTORAS Y
TIER-1
+150
EMPRESAS
AUXILIARES
-150
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
EN ESPAÑA
FUENTE: TEDAE
“Somos
propietarios
del
producto,
algo
que
industrialmente
5ene
un
alto
valor
porque
podremos
trabajar
en
mejorar
cualquier
parte
del
producto,
es
decir,
tenemos
la
capacidad
de
hacer
el
ciclo
completo
del
producto,
con
una
industria
propia,
algo
de
lo
que
pocas
industrias
españolas
pueden
presumir
de
tener
esa
excelencia”

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05
Nuevas tecnologías que requieren altas
inversiones en I+D+i, equipamiento y
conocimiento
Creciente importancia de los países
BRIC como regiones clave en tráfico
aéreo y generadoras de valor en el futuro
Financiación de retos producidos por los
retrasos de programas y de la entrada
en producción de los actuales
La restricción presupuestaria para
programas de defensa reduce la
cofinanciación de tecnologías civiles
SE REQUIERE LA TRANSFORMACIÓN
DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO
OEMs
Tier-1 sistemas
Tier-2 módulos
OEM Tier-3 a Tier-n
Componentes y partes
INDICADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA
“Para mantenerse en la cadena
de suministro y ganar nuevos
clientes entre los Tier-1
mundiales, los proveedores
deben desarrollar y demostrar
su competitividad internacional”
FUENTE:h&zSTUDY

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06
CRITERIOS DE LA COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL
ACCESO A
CLIENTES &
MERCADOS
DINAMIZACIÓN
DE PROCESOS &
HABILIDADES
OFERTA DE
PRODUCTO /
SERVICIO
COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL
-Gestión del riesgo
-Protección de la IP
-Experiencia jurídica
-Experiencia financiera
-Gestión de tesorería
-Gestión del tipo de cambio
-Aptitudes en inglés
-Gestión de RRHH
-Ventaja tecnológica o de proceso
-Desarrollo conjunto de tecnología
-Flexibilidad
-Offshore / Offsets
-Gestión de la cadena de suministro
-Gestión de certificaciones de calidad
-Distribución del riesgo
-Fijación de precios
-Inteligencia comercial
-Experiencia en licitaciones
-Experiencia en auditorías aeroespaciales
-Experiencia en Export / Import
-Experiencia en operaciones internacionales
-Cartera equilibrada de clientes
“Si no somos globales, no somos
competitivos. Las empresas
multilocalizadas venden más,
exportan, más, mejoran sus
resultados, y crean valor y
empleo en su matriz”
FUENTE: h&z STUDY

8. ©TEDAE2013
07
OEMs
Tier-1
Tier-2
Tier-3 a Tier-n
TIPOS DE ORGANIZACIONES DE APOYO
Asociaciones Nacionales: TEDAE,
ASD, GIFAS , …
Asociaciones Regionales y Clusters:
Fundación Hélice, Hegan, Madrid
Network, EACP, …
Cámaras de Comercio
Bancos Nacionales
Universidades y
Centros de Investigación
Agencias de apoyo comercial:
ICEX, Invest in Spain, Expansión
Internacional, …
Autoridades Públicas:
Embajadas, Consulados,
Oficinas de representación
en el extranjero, …
“Con mayor
frecuencia, los
suministradores
aeronáuticos se
apoyan en
Asociaciones y
Clusters cuando
buscan soporte a la
internacionalización”
FUENTE:h&zSTUDY

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08
• Sector aeronáutico español ha pasado de ser una industria a un sector
estructurado bajo una cadena de suministro internacional
• Resultados buenos por la gran demanda de aeronaves civiles
• Hasta ahora la industria aeronáutica española está sabiendo aprovechar
la demanda del sector
• Perspectivas positivas a corto plazo: aumento cadencia de producción
• Desafío crítico: nuevas fuentes de financiación para conseguir hacerse
un hueco en los nuevos programas.
• Prioridad: desarrollar los programas actuales de forma eficiente
• La expansión internacional se presenta como una oportunidad
• Mayor riesgo: excesiva fragmentación del tejido industrial y su fragilidad.
• Mayor amenaza real en medio plazo de las PYMES españolas en la
cadena de suministro es la incipiente industria aeronáutica en países
emergentes: mejores costes, obligaciones offsets industriales de los OEMs,
etc.
CONCLUSIONES

10. ©TEDAE2013
09
• Posible vía de reacción para pymes:
• Adaptarse a nuevos esquemas organizativos, financieros y temporales
• Construir nuevas ventajas competitivas que anulen las ventajas de los nuevos
competidores extranjeros.
• Requisitos imprescindibles para el éxito de las empresas:
• Fortalecer capacidad financiera individual para poder compartir el arranque de
un nuevo programa aeronáutico: con mayor tamaño de las empresas, con
mecanismos eficaces de financiación pública.
• Desarrollar nuevas capacidades tecnológicas, por ejemplo en fabricación
avanzada, con fuertes inversión en I+D, y adelantándose así a las innovaciones que
demandará el cliente en el futuro.
• Fijar los principios de ‘lean manufacturing’ con el objetivo de maximizar la
eficiencia individual.
• Conseguir una mayor integración de todas las empresas que participan a lo
largo de la cadena de suministro, incorporando la idea de la cadena de valor.
CONCLUSIONES

11. ©TEDAE2013
10
Nueva estrategia sectorial para la consolidación de la cadena de
suministro aeronáutico que englobe a todos los grupos de interés:
las empresas, las asociaciones y los responsables del gobierno.
Esta estrategia deberá abordar :
*la consolidación y el fortalecimiento
*la integración de la cadena de valor,
*las dificultades en la financiación,
*una mayor internacionalización,
*las consideraciones medioambientales,
*el desarrollo de nuevas tecnologías,
*la mejora de competitividad en procesos productivos
TEMAS PARA EL DEBATE

12. Política de cadena
de suministro de
los Tier1 en España
AEROSPACE &
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