Este documento presenta un resumen de las tendencias del mercado de gran consumo en España en 2012. Los principales puntos son: 1) por primera vez en décadas, el mercado registró una contracción de las ventas en volumen; 2) los precios subieron más en alimentación mientras que en droguería/perfumería descendieron; 3) la droguería-perfumería fue el sector con un mayor descenso en ventas el último año.

1. ANUARIO 2013

2. LOS FORMATOS COMERCIALES

3. El Universo de Hiper y Super presenta una
evolucion moderada en 2012
16.947 ▲ 1,2 %
Hipermercados y Supermercados
11
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▲ 1,6 %
mill. m2 (superficie comparable)
Universo Libreservicio – Diciembre 2012
3

4. En 2012 el supermercado grande sigue siendo
el canal más dinámico
nº tiendas % Var. vs año Superficie % Var. vs año
anterior anterior
HIPERMERCADOS 418
= 17% ▼ 0,2%
SUPERMERCADOS
3.172 ▲ 4,1%
GRANDES ▲ 3,7% 38%
SUPERMERCADOS
MEDIANOS
4.876 ▲ 0,7% 28% ▲ 0,7%
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SUPERMERCADOS
8.481 ▲ 0,4% 17% ▼ 0,1%
PEQUEÑOS
Universo Libreservicio – Diciembre 2012
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5. El canal tradicional y especialista continúa
descendiendo en número de establecimientos
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS (000)
% Var. 11 / 12
TRADICIONALES/
32,6 ▼ 1,5 %
AUTOSERVICIO
DROG./ PERF.
6,3 ▼ 6,6 %
TRADICIONAL
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PERF./ DROG.
4,9 ▼ 2,2 %
LIBRESERVICIO
Universo tiendas tradicionales Diciembre 2012
5

6. Las tiendas regentadas por inmigrantes
amortiguan la caída del canal tradicional
▼ 2,6 % ▼ 2,6 %
jul‐10 jul‐11 jul‐12
Tiendas Tradicionales de Alimentación
Peso sobre el 14% 17% 21%
Fuente Censo Nielsen Julio 2012
total Trad+Auto
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▲ 19% ▲ 16%
2010 2011 jul‐12
Tiendas Tradicionales de Alimentación Regentadas por Extranjeros
(*)Tiendas tradicionales cuya actividad principal es la Alimentación ya sea en régimen de venta tradicional o en libreservicio.
Se incluyen los pequeños supermercados de <100 m2. Se excluyen fruterías, verdulerías, panaderías, charcuterías.
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7. TENDENCIAS RECIENTES DE LOS
MERCADOS DE GRAN CONSUMO

8. Por primera vez en décadas, el mercado
presenta una contracción de ventas en volumen
70,7 (000 mill. €)
+ 0,6 %
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% Var. Venta Volumen % Var. Precio Cesta
- 0,6 % + 1,2 %
Total Gasto en Productos básicos (Alimentación envasada y fresca, Droguería y Perfumería)
Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista
8

9. Los precios subieron más en Alimentación,
mientras que en Droguería Perfumería descienden
0,9%
0,0%
1,9% BEBIDAS
0,4% +0,9%
ALIMENTACIÓN
+2,3% 10 %
41 % DROGUERÍA /
PERFUMERÍA
14 % -0,4%
-2,8%
Var. Precio
-2,4%
Var. Volumen
34 %
1,4%
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PRODUCTOS
0,0%
FRESCOS
-1,4%
70,7 (000 mill. €)
+0,6 % / +1,2% / -0,6%
valor / precio / volumen
Total Gasto en Productos básicos
Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista
9

10. EL GASTO EN DROGUERÍA
/PERFUMERÍA

11. Droguería‐Perfumería es el sector con un
descenso más acusado en el último año
10.054 (mill. €)
- 2,8 %
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Total Droguería y Perfumería
Tamaño del mercado (mill€) Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas. Año 2012
11

12. Todas las secciones están en negativo, y en
especial la belleza selectiva
HIGIENE
-2,1%
BELLEZA MASS
MARKET 32,7 %
-4,4% 13,5 %
13,6 %
BELLEZA 40,1 %
SELECTIVA
-8,7%
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DROGUERIA
-0,6%
10.054 (mill. €)
-2,8%
Evolución en valor
Total Droguería y Perfumería % Variación Ventas Valor 2012 vs 2011
Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas. Año 2012
12

13. LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN

14. La ganancia de cuota de marca de la distribución
es generalizada en todas las secciones
41,6
ALIMENTACION
43,5
19,2
BEBIDAS
20,0
REFRIGERADOS Y 38,4
CONGELADOS 40,0 2011
2012
48,6
DROGUERíA Y LIMPIEZA
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50,8
20,8
PERFUMERíA E HIGIENE
22,4
Participación en valor de la Marca de la Distribución por secciones
14

15. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
EL MERCADO FARMACÉUTICO
15

16. Se registra descenso de consumo tanto en los
medicamentos como en los no medicamentos
16.131 mill. € MEDICAMENTOS
81,2 % -1,8
-7,2
-1,7
-5,8
Evol. Valor
18,8
NO
Evol. Volumen % MEDICAMENTOS
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0,5
-1,6
Ventas Total Productos Farmacéuticos
Total Farmacias+Parafarmacias 2012 vs 2011
16

17. LAS ESTACIONES DE SERVICIO

18. Las estaciones de servicio facturaron 618 millones
de € en productos de alimentación envasada y
droguería perfumería
98,5 %
618 (mill. €)
1,5 %
ESTACIONES
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DE SERVICIO
8.333
Estaciones de servicio
Venta en Valor de Tiendas de Estaciones de Servicio
Año 2012
18

19. Las EESS tienen un peso muy importante en
categorías como Hielo, Golosinas, Aguas y Snacks
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% venta EESS vs Hiper+Super+EESS
Año 2012
19

20. EL MERCADO DE CASH & CARRY

21. El canal de Cash & Carry registró un descenso en
ventas en 2012
3.424 (mill. €)
- 1,6 %
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% Var. Venta Volumen % Var. Precio Cesta
- 2,1 % + 0,5 %
Venta en Valor ‐ Cash &Carry
Tamaño del mercado (mill€) Año 2012
Fuente: Panel de Detallistas
21

22. Peso sobre total venta de los productos más
vendidos en Cash&Carry
refrescos 10,2%
cervezas 9,9%
whisky 7,1%
vinos 5,6%
ron 4,3%
leche liquida 4,3%
ginebra 3,9%
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aceites 3,8% Peso sobre total venta C&C
Top 10 productos
licores 3,0% 54,6 %
conservas pescado 2,5%
Categorías más importantes en ventas en valor en Cash & Carry 2012
22

23. EVOLUCIÓN DE HORECA

24. Retroceso del consumo fuera del hogar en 2012
ALIMENTACION
Categorías incluidas: +1,4%
HOSTELERÍA
Bebidas Alcohólicas
-3,3% 23 % 77 %
Bebidas No Alcohólicas
Café/Leche
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220.488
Establecimientos
Hostelería (‐3,2%)
Evolución en valor
Reparto Ventas Volumen Alimentacion vs Hostelería
Año 2012
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25. Peso importante de Horeca en Alcohólicas, Cerveza
y Café
Leche/Batidos Refrescos Zumo Agua
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Cerveza Vino/Cava Alcohólicas AG Café
Reparto Ventas Volumen Alimentacion vs Hostelería
Año 2012
25