Papelucho tenía que escribir una composición sobre sus vacaciones para la escuela, pero había perdido la que había escrito anteriormente. En la noche trató de inventar unas vacaciones más interesantes con aventuras, pero al final tuvo que contar la verdad. De vacaciones con su familia en el sur, encontró una serpiente a la que llamó Bartolo, un grupo de niños a los que llamó indios, y un puma cachorro al que bautizó Caupo.