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Periodico oportunidades

El documento describe el Programa de Transformación Productiva (PTP) de Colombia, el cual fomenta la productividad y competitividad de 16 sectores clave a través de planes de negocios conjuntos entre el sector público y privado. Los resultados incluyen un aumento del 8.2% en las exportaciones de los 13 sectores del PTP en los primeros siete meses de 2012, con un crecimiento de empleo del 2.3% en estos sectores. Proexport, la agencia de promoción de exportaciones e inversión de Colombia, juega un papel importante en la identific

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1 oportunidades EL PERIÓDICO DE L AS 2012 @proexportcol ProexportColombia Por la senda de la productividad / Camaronicultura 8 Cosméticos y artículos de aseo 14 Energía eléctrica, bienes y servicios conexos / ÍNDICE Proexport aliado de la transformación productiva 2 Lácteos / Palma aceites y grasas vegetales 9 Sistema moda 15 Turismo naturaleza 20 Sectores PTP 3 MANUFACTURAS 10 Metalmecánico, siderúrgico y astilleros 16 Editorial e industria de la comunicación gráfica / AGROINDUSTRIA 4 Industria de autopartes y vehículos 11 SERVICIOS 17 Turismo de salud / Ruta exportadora 21 Hortofrutícola 5 Un mundo de oportunidades para Colombia 12 Tercerización de procesos de negocios / Oportunidades de inversión en sectores PTP 22 Carne Bovina / Chocolatería, confitería y materias primas 7 Sofware y tecnologías de la información 18
2 23 2 Introducción Por la senda de la productividad E l Programa de Transformación becas, créditos condonables y otras ofer- demuestra el convencimiento del PTP de dación de una política de promoción clara Productiva (PTP) es una alianza tas de capacitación para los trabajadores. que parte importante de la capacidad y agresiva que contribuya a un aumento de público-privada que fomenta la El PTP también trabaja en la gestión de competitiva de una empresa, de un gremio las exportaciones y de la Inversión, Ex- productividad y la competitividad de 16 soluciones a obstáculos generados por fal- y del sector en general, recae en su capaci- tranjera Directa hacia los sectores del PTP. sectores de clase mundial con el propósito ta de infraestructura adecuada para el de- dad para crear valor no sólo para sus accio- En esta tarea la innovación es fundamen- de mejorar sus exportaciones y su genera- sarrollo e incremento de la productividad, nistas sino para la sociedad en general. tal, por eso ha identificando de la mano de ción de empleo. e impulsa la inclusión de criterios de sos- En materia de normatividad y regula- Colciencias proyectos concretos de pros- Estos sectores fueron seleccionados a tenibilidad en la cultura corporativa de las ción, el programa ha fomentado la adop- pectiva tecnológica para cuatro sectores. través de convocatorias públicas lanzadas empresas a través de su dirección de In- ción de tendencias y estándares interna- Todo este trabajo se realiza de manera por el Programa y evaluados bajo criterios fraestructura y Sostenibilidad. ciones, para facilitar el acceso de compa- articulada con las regiones, a favor de la como su potencial de exportación, conte- En ese sentido, trabaja de la mano con el ñías colombianas a mercados extranjeros, asociatividad entre los principales actores nido innovador, expectativas de creci- Ministerio de Transporte, el Ministerio de en condiciones de igualdad con competi- y eslabones productivos de cada sector, miento y generación de empleo, entre Minas y Energía y el Ministerio de Am- dores globales. porque la transformación productiva de otros. biente y Desarrollo Sostenible. Lo anterior El PTP le apuesta también a la consoli- un país se logra con el esfuerzo de todos. La base del trabajo del PTP es la formula- ción e implementación del Plan de Nego- cios para cada uno de estos sectores. Estos planes de negocios son elaborados de ma- nera conjunta entre el Programa y el sector privado acompañados por una firma con- sultora de amplia trayectoria seleccionada en convocatoria pública. A pesar de ser una política de largo plazo, los resultados ya son evidentes. En los pri- meros siete meses de 2012, las exportacio- nes de 13 sectores del PTP (sin sectores servicios) crecieron en 8.2%, equivalente a 3.900 millones de dólares. Este ritmo de crecimiento es 57% superior al que presen- taron para el mismo periodo las exporta- ciones no minero-energéticas sin café del país, que se expandieron a una tasa de 5.3%. El impulso que le ha dado el Gobierno a estos 13 sectores del PTP, no sólo ha favore- cido el crecimiento de sus exportaciones, sino también su productividad y creación de empleo. Según cifras del DANE, la pro- ductividad de estos sectores creció entre enero y junio de 2012 en un 4.5%, mientras que el crecimiento de la industria manu- facturera en el mismo período fue de 1.0%. En cuanto a empleo, la tendencia se mantiene: mientras la industria manufac- turera creció en los primeros siete meses del presente año en 1.4%, los 13 sectores del PTP crecieron en 2.3%. Transformar la productividad de un país no es una tarea fácil, por eso el PTP trabaja desde sus direcciones transversales para fortalecer a todos los sectores en capital humano, en promoción, en innovación, en infraestructura y sostenibilidad y en los te- mas de marco normativo y regulatorio. En materia de capital humano, se ha ve- nido articulando al sector académico con el sector productivo, para incentivar el bi- lingüismo y la pertinencia educativa. En- tendiendo que el capital humano es la clave para la productividad de las empresas, el PTP se ha aliado con instituciones como el Sena, el ICETEX y Colciencias para crear Proexport, aliado de la transformación productiva I dentificar nuevas oportunidades para negocio para los productos y servicios Todas las actividades que Proexport tie- En las acciones para promover la inver- exportar, para atraer la inversión y pa- ofrecidos por empresarios colombianos. ne diseñadas para acompañar a los empre- sión en el país está presente el impulso al ra aumentar el número de turistas ha- Sólo en 2011, de todas las oportunidades sarios en su proceso de internacionaliza- Programa de Transformación Producti- cia Colombia es la misión encomendada a que la entidad detectó para los exporta- ción (macrorruedas y ruedas de negocios, va. Esta se ha hecho en más de 20 países en Proexport en el propósito común de traba- dores, el 54% ha tenido impacto en los misiones exploratorias, participación en donde la entidad ha detectado oportuni- jar por el desarrollo del país. Y dada la im- sectores del Programa de Transforma- ferias internacionales, degustaciones, se- dades y hecho seminarios para dar a co- portancia que el Programa de Transfor- ción Productiva. minario y capacitaciones, entre otros) tie- nocer el potencial y los beneficios de ha- mación Productiva (PTP) tiene en la gene- “Proexport es el aliado para los empre- nen como componente especial y trans- cer negocios en Colombia. ración de empleo y en la economía colom- sarios. En 2011, la entidad identificó 3.230 versal el apoyo al PTP. Entre agosto de 2011 y julio de 2012, biana, para la entidad es importante su im- oportunidades, un 10% más que las regis- Para 2012, y sólo en exportaciones, la Proexport puso en marcha 50 eventos de pulso y apoyo a los empresarios de los sec- tradas en 2010. Un total de 947 empresas entidad tiene prevista la participación de promoción en mercados de América, Eu- tores que lo conforman. del PTP reportaron negocios por US$476 empresarios del PTP en más de 200 acti- ropa y Asia; coordinó 112 visitas de em- A través de su red de oficinas interna- millones con 1.713 compradores, resulta- vidades en 30 mercados entre nuevos, presas extranjeras al país; y apoyó el ini- cionales en países de América, Europa y dos que estuvieron un 8% superior a los consolidados, en crecimiento o con cio de inversiones por más de US$500 Asia, y las ocho regionales en Colombia, obtenidos en 2010”, explicó la presidenta acuerdos y tratados comerciales suscritos millones que se estima generarán 7.000 Proexport identifica nuevas opciones de de Proexport, María Claudia Lacouture. o vigentes. empleos.
Oportunidades 3 SECTORES PTP SECTOR SERVICIOS SECTOR MANUFACTURAS SECTOR 1. BPO – TERCERIZACIÓN AGROINDUSTRIA DE PROCESOS DE NEGOCIO 6. COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO 11. CAMARONICULTURA El objetivo del sector en Colombia es generar 600.000 empleos, $45 billones en ventas y US$ 40 En el 2032 Colombia será reconocida como un Colombia cuenta con dos litorales en los que se desa- billones en exportaciones al 2032. Para lograrlo, el líder mundial en producción y exportación de rrolla el cultivo de camarón. trabajo se ha centrado en fortalecer el capital huma- cosméticos, productos de aseo del hogar y ab- La larva producida en el país ha demostrado ser tolerante no, en KPO, ITO, servicios de valor agregado y la sorbentes de alta calidad con base en ingredien- al virus de la mancha blanca y muestra un buen comporta- creación de clústers en diferentes regiones del país. tes naturales, propios de la biodiversidad colom- miento productivo, lo que representa un valor de alta cali- De acuerdo con el IMD (2011), el país cuenta con el biana. En este sector la producción se duplicó en dad exportable. La idea es capitalizar las ventajas geográ- índice de Disponibilidad de Mano de Obra y de Fle- los últimos seis años, mientras que las exporta- ficas y tecnológicas para convertir al sector en uno de nivel xibilidad Laboral más altos de Latinoamérica y el se- ciones aumentaron seis veces en los últimos 10 mundial, reconocido por su capacidad de innovación. gundo puesto en calidad de la educación universi- años. taria para la competitividad en América Latina. 12. CARNE BOVINA 7. EDITORIAL E INDUSTRIA 2. SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA Colombia cuenta con el cuarto hato ganadero más DE LA INFORMACIÓN grande de América Latina, que cuenta con un inventario La industria de la comunicación gráfica será re- bovino de 24,8 millones de cabezas, es el cuarto produc- El sector se encuentra en proceso de consolida- conocida en el año 2032 como un líder regional y tor de carne de bovino en la región con una producción ción. Los empresarios, el gobierno y la academia tendrá una participación relevante en las expor- de 846.000 toneladas equivalente canal (t.e.c) en 2010. están enfocados en la implementación de accio- taciones del continente americano. Para lograr El sector aspira a posicionarse en el mercado internacio- nes encaminadas hacia la creación de valor agre- este meta, el PTP trabaja en conjunto con el gre- nal con un portafolio diversificado de productos compe- gado, el posicionamiento internacional alrededor mio en acciones que buscan aumentar la oferta titivos, fortaleciendo paralelamente el consumo interno. de segmentos de especialización, la adopción de de servicios de valor agregado, incrementar su estándares internacionales, certificaciones o mo- orientación al exterior, alcanzando una alta ma- delos de mejores prácticas cuyo propósito es dar- durez y cooperación entre sus miembros y redu- 13. CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA le visibilidad a Colombia como destino atractivo cir la informalidad. Y SUS MATERIAS PRIMAS para negocios de software y tecnologías de la in- formación. Colombia recibió el reconocimiento El sector está catalogado por la Organización Internacio- mundial en la Feria de Movilidad de Barcelona 8. INDUSTRIA DE nal del Cacao (ICCO) como productora de cacaos finos y de 2012, como el país líder en la definición de políticas AUTOPARTES Y VEHÍCULOS aroma, lo que representa una gran oportunidad para am- para el sector. pliar sus exportaciones en grano y con valor agregado. Ade- El mercado local tiene un potencial de creci- más tiene una amplia experiencia en la producción de cho- miento sustentado en una de las más bajas tasas colatería y confitería reflejada en más de cien destinos de de penetración vehicular en la región, el récord exportación. El PTP orienta sus esfuerzos hacia el eslabón 3. ENERGÍA ELÉCTRICA, en ventas y proyecciones crecientes en los últi- BIENES Y SERVICIOS CONEXOS primario, apoyando prácticas que mejoren su productivi- mos dos años. Por esta razón la visión de este dad y fortaleciendo los mecanismos de asociatividad. sector en Colombia será convertirse en una pla- El sector eléctrico en Colombia se ha convertido taforma fabricante y exportadora de vehículos y en los últimos 20 años en un sector eficiente que autopartes en la región, incluyendo los mercados 14. HORTOFRUTÍCOLA cumple con los más altos estándares de compañías de México, Brasil y Argentina, liderando la loco- similares de talla mundial. Colombia se caracteriza motora de la innovación del Gobierno Nacional. El sector ha crecido en los últimos 5 años a tasas su- por ser uno de los principales productores de ener- gías limpias en América Latina. Es el tercer país en periores a las del sector agropecuario y muestra una producción de energía obtenida directamente a tendencia creciente. A través de la especialización por 9. SISTEMA MODA: TEXTIL, regiones y productos, el desarrollo empresarial, la do- partir de fuentes hidráulicas. A pesar de generar CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA 74% de su electricidad a partir de la hidroenergía, tación de la infraestructura y la innovación tecnológica solamente aprovecha el 9% de su potencial, siendo Colombia es considerado como un país con se espera convertir al sector hortofrutícola en uno con el segundo más importante de América Latina y el una industria textil y de confección madura y con gran capacidad exportadora, con sostenibilidad am- Caribe después de Brasil. altos niveles de calidad y mano de obra califica- biental y en un generador de empleo y riqueza. da. El país realiza una de las ferias más importan- tes de confección y moda en Latinoamérica. Co- 4. TURISMO DE SALUD lombiatex es la segunda feria más grande de tex- 15. LÁCTEO tiles en Latinoamérica y recibió en enero de 2011 Colombia está desarrollando el sector de turis- Colombia es el cuarto productor de leche en América más de 14.200 visitantes de 40 países. Por estas mo de salud y bienestar y espera ser para el 2015 el Latina con un volumen aproximado de 6.500 millones razones el sector tiene como visión ser reconoci- principal destino en el continente americano para de litros anuales, superado sólo por Brasil, México y Ar- da internacionalmente como un país innovador acceder a este tipo de servicios, por ser de la mejor gentina. La calidad de la leche producida en Colombia en productos y procesos con un talento humano y más alta calidad a nivel mundial. Actualmente el contiene altos porcentajes de proteína y grasa superio- altamente calificado y competitivo. sistema de salud colombiano se encuentra en el res a los de importantes productores mundiales como puesto 22 a nivel mundial y en el primer lugar en Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y EE.UU. Co- Latinoamérica, según un estudio de la Organiza- 10. METALMECÁNICO, lombia será uno de los países más competitivos en pro- ción Mundial de la Salud. SIDERÚRGICO Y ASTILLERO ducción de leche, gracias a los avances en creación de empresas y esquemas asociativos, por medio del incre- El sector tiene altas tasas de apertura exporta- mento de la productividad y competitividad de sus sis- 5. TURISMO DE NATURALEZA dora que permite que las empresas lleguen fácil- temas y el aumento del consumo interno. mente a nuevos mercados. Por el momento se Dentro de la industria turística, el turismo de natu- trabaja en la generación de valor, desarrollo de la raleza en Colombia presenta un gran potencial para innovación, competitividad, productividad y aportar al desarrollo económico del país. Actual- aporte al empleo. Además se busca consolidar 16. PALMA, ACEITE, GRASAS mente se está en proceso de formulación del plan de VEGETALES Y BIOCOMBUSTIBLES una cadena productiva conformada por los sec- negocios de este sector, con el cual se busca generar tores: siderúrgico, metalmecánico y astillero. De En el 2011 este sector generó más de 50.000 empleos una hoja de ruta que canalice esfuerzos públicos y esta manera el sector se podrá convertir en el que directos. Colombia ha tenido un crecimiento sostenido privados para generar espacios de desarrollo de las más aporte al PIB industrial en Colombia y dupli- similar al del mercado global con una tasa de crecimien- iniciativas turísticas. car el consumo per-cápita de acero en el merca- to promedio de los últimos cinco años del 20%. Para me- do Colombiano para el año 2019. jorar su competitividad, el sector proyecta expandir la oferta en el upstream con estándares similares a los grandes competidores mundiales. Ganar escala a nivel regional en el midstream (RBD y fracciones) y nacional en downstream (productos de valor agregado).
4 2 4 Oportunidades AGROINDUSTRIA CURAZAO ESTADOS UNIDOS CANADÁ UNIÓN EUROPEA MÉXICO EMIRATOS ÁRABES UNIDOS RUSIA COSTA RICA PANAMÁ JAPÓN PERÚ VENEZUELA CHILE
Oportunidades 5 CURAZAO FRUTAS FRESCAS Dado que el turismo es uno de los pi- lares de la economía de Curazao, la dis- ponibilidad de frutas frescas de exce- lente calidad se convierte en un requi- sito para los hoteles que reciben gran cantidad de turistas durante todo el año, especialmente en la temporada de noviembre a marzo. El arancel cero que ofrece a Colombia amplía las op- ciones de negocio con el país caribeño. Por ejemplo, el melón tiene oportuni- dad en la temporada que va de marzo a mayo y de octubre a diciembre. Por su parte, frutas como la piña, la papa- ya, el mango, la guayaba, la fresa, el li- món, la naranja y el aguacate son de- mandadas durante todo el año. La conectividad entre Colombia y Curazao incluye una completa in- fraestructura portuaria, que facilita el flujo comercial entre los dos países. Sin embargo, es importante tener en CANADÁ cuenta el tema de la consolidación de LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS la mercancía ya que, dado el tamaño del mercado, es conveniente tener un Cada vez es más común que los étnicos y representativos de la coci- o agente que se encarga de nego- socio para minimizar los costos. Por canadienses se dediquen al cuidado na internacional. La mayor deman- ciar los productos importados pa- otro lado es recomendable entrar al de su salud, por esta razón son exi- da es por verduras como la lechuga, ra venderlos directamente a las mercado de productos especializa- gentes al momento de consumir ali- la zanahoria, la cebolla, el tomate y grandes superficies y minoristas, y dos y establecer alianzas con empre- mentos frescos, de buena calidad y el pimentón. por último, el canal de alimentos sas de cruceros que se puedan abas- precio. Más del 75% de la oferta de El canal de distribución para los industriales procesados que se en- tecer de forma regular. verduras en ese mercado es impor- alimentos frescos consta de tres carga de distribuir el producto al tada y aunque el sabor es un criterio etapas: un importador que distri- sector institucional, servicio de ali- de compra importante, también se buye directamente el producto a mentación del Estado o a los mino- ESTADOS UNIDOS tiene en cuenta que sean productos las grandes superficies, un bróker ristas. FRUTAS DESHIDRATADAS De acuerdo con un estudio elabora- do por ERS (Economic Research Ser- vice) y USDA (United States Depar- tment of Agriculture) en 2009, los norteamericanos consumen 2,18 li- bras anuales (0,9kg) de fruta deshi- dratada, de las cuales, dos tercios co- rresponde a uvas pasas. La fruta des- hidratada es consumida sin azúcar, saborizantes o colorantes artificiales y es adquirida por la población con mayores ingresos. Sin embargo, el segmento de la población con meno- res ingresos o con menos conciencia de la importancia de una dieta sana y nutritiva, los incluye dentro de su ali- mentación en versiones que no son completamente naturales o que con- tienen aditivos artificiales. Los crite- rios de compra para el consumidor son: una buena relación precio-pro- ducto, empaques atractivos y dife- renciación. La alternativa para la exportación de fruta deshidratada, dado al forma- to y tamaño de las porciones, es el re- tail. Hay que tener en cuenta que se trata de un producto que es adquirido para llevar y consumir fuera del hogar, en el trabajo o durante actividades al aire libre. En el mercado de EE.UU. existe una amplia variedad de retai- lers como los locales independientes, cafés de internet, tiendas gourmet y tiendas de productos naturales.
6 1 6 Oportunidades sin embargo, también hay una distribu- estas frutas porque hacen parte la rece- UNIÓN EUROPEA ción importante hacia el resto del conti- ta que desean preparar o como elemen- FRUTAS EXÓTICAS nente en mercados como Dinamarca, Fi- tos decorativos. nlandia, Polonia, Portugal, Suecia, Italia, El canal de distribución para frutas Las tendencias en el mercado interna- España entre otros. exóticas en la Unión Europea cuenta cional demuestran que los países de la Gracias al acceso que tienen a los dife- con un sistema que se basa principal- Unión Europea son, en conjunto, los ma- rentes productos, su alto poder adquisi- mente en grandes importadores y yores consumidores de fruta del mun- tivo y su disposición para experimentar agentes que se encargan de comprar la do. Esto responde a la tendencia actual con nuevos sabores, las grandes ciuda- fruta a los productores directamente y de los europeos por llevar un estilo de vi- des y los centros urbanos son las que pre- distribuirla en el mercado hacia super- da saludable, en el que los alimentos or- sentan los mayores consumos. mercados, mayoristas y minoristas gánicos y con certificaciones como La mayor demanda se registra duran- (tiendas especializadas, centros de dis- GLOBALGAP o FAIR TRADE también te los meses de invierno, especialmente tribución local, restaurantes u hoteles). tienen cabida. antes de las épocas festivas como la Na- Se debe tener en cuenta que los distri- Las importaciones de frutas exóticas vidad, el Año Nuevo y la Semana Santa. buidores se encargan de otras labores se concentran principalmente en el norte Es importante destacar la fuerte rela- asociadas a la distribución del producto, de Europa (Holanda, Alemania, Francia, ción existente entre el consumo de fru- como la maduración o la preparación de Bélgica y el Reino Unido) donde hay un tas exóticas y las preparaciones culina- la mercancía para la exportación a otros importante número de consumidores, rias. Muchos consumidores adquieren países. yor frecuencia pero en cantidades más tos de uso industrial, por ser el más cor- MÉXICO pequeñas, eliminando la necesidad de to y directo. Los fabricantes que com- FRUTAS Y HORTALIZAS productos con larga vida útil. Los im- pran grandes cantidades de insumos y PROCESADAS portadores exigen precios económicos materia prima lo hacen en forma direc- debido a que ofrecen al cliente final ta, especialmente cuando sus requeri- Las frutas como durazno, piña, man- promociones permanentes. Los proce- mientos tienen detalladas especifica- go, papaya y naranja y vegetales como sos de codificación del producto pue- ciones técnicas. zanahoria, calabacitas y brócoli) son den tardar entre tres meses y un año, Centrales de abastos: abastecen las los más demandados en este mercado. según los desarrollos solicitados. tiendas tradicionales, las pequeñas ca- En conservas vegetales el consumidor Almacenes de cadena: tienen cubri- denas de supermercados y también prefiere empaques al vacío (pouche) y miento a nivel país, corresponden a una importante cantidad de hogares. tetra pack (preferidos porque no se to- cuatro grupos (Wal-Mart, Soriana, Co- Canal agente/intermediario- fabrican- ca el producto al abrirlos), dejando a un mercial Mexicana y Chedraui) que po- te: canal en el cual los agentes facilitan lado los enlatados. En general, se pre- seen diversos formatos de tiendas. Es- las ventas a los productores o fabrican- fieren los empaques ecológicos y fáci- tas cadenas usualmente hacen com- tes encontrando clientes industriales. les de usar. La crisis económica hizo pras para sus marcas propias. Canal di- Se utiliza ampliamente en los produc- que el consumidor comprara con ma- recto: es el más usual para los produc- tos agrícolas
7 Oportunidades 7 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS CARNE BOVINA La carne bovina colombiana es re- conocida por su excelente calidad, sin embargo, para entrar al mercado de los Emiratos Árabes Unidos de- ben tenerse en cuenta otros facto- res. Aunque es un país principal- mente musulmán, el 85% de la po- blación es expatriada y de diversas nacionales (indios, pakistaníes, fili- pinos y occidentales en la gran ma- yoría), por lo que los factores cultu- rales influyen de manera importante en la decisión de compra. A su vez, el poder adquisitivo y la gran diferen- cia entre clases también son deter- minantes al momento de comprar. En cuanto al tema de canales de distribución, para operar en este mercado es necesario contar con un socio local exclusivo. La ley emiratí no hace distinción entre las figuras del agente comercial y el distribui- dor. Existen dos tipos de agencia co- mercial, la registrada y la no regis- trada, cada uno de ellos con un tipo de regulación y grado de protección diferente. COSTA RICA PANAMÁ CONFITERÍA CONFITERÍA El consumidor busca produc- Aunque el confite más consumido en Panamá es el artesanal, carece tos de alta calidad, empaque lla- de buena presentación. Esto representa una oportunidad para que los mativo y precios competitivos empresarios colombianos desarrollen empaques novedosos y figuras RUSIA que se adapten a sus gustos en de cómics que representen un atractivo a la hora de comprar. Los adul- cuanto a tamaño y sabor. tos consumen cada vez más productos ‘light’,‘fat free’y, en general, más Con más de un millón de tonela- Distribuidores: el sistema de saludables. Como resultado de esta tendencia, el crecimiento del sector das de carne importada en 2010, Ru- distribución para las líneas de de las golosinas ha sido impulsado por el lanzamiento de nuevos pro- sia se consolida como uno de los confitería consiste básicamente ductos con sabores innovadores sin azúcar. mayores compradores del mundo en que la empresa exportadora Muchos de los supermercados realizan sus importaciones y las tien- tras la crisis económica de 2008. Pa- contacta a un distribuidor nacio- das de abarrotes se abastecen de las empresas importadoras y distri- ra el consumidor ruso es muy impor- nal o un productor nacional que buidoras mayoristas. tante que en su alimentación esté quiera comercializar sus líneas presente el componente proteínico como complemento de la propia. representado por la carne ya que, Existen dos tipos de distribuidor: culturalmente, es concebido como Cadenas de supermercados: un alimento que proporciona salud un aspecto a resaltar en este ca- y bienestar. nal es que en Costa Rica existen La carne bovina se comercializa supermercados de dueños loca- de forma distinta cuando el produc- les y grupos familiares con mu- to es fresco, congelado o transfor- chísimos años que han desarro- mado. Los canales de comercializa- llado un concepto de lealtad y ción más adecuados para la carne que luchan con las cadenas inter- JAPÓN fresca y congelada son grandes dis- nacionales, con relativo éxito, por tribuidores como los hipermerca- aumentar el volumen de sus CACAO (COBERTURAS DE CHOCOLATE) dos, supermercados y tiendas de clientes. Estos supermercados conveniencia. También existen los son más susceptibles a colocar en En Japón, el consumo de chocolate ha mostrado una tendencia as- llamados cash & carry, que si bien sus góndolas productos de confi- cendente en los últimos años y cada vez existen más panaderías que son tiendas pequeñas, se dedican a tería diferentes a las marcas mun- ofrecen productos con altos estándares de calidad. Dadas las propieda- la comercialización de este tipo de diales tradicionales, pues ello les des del cacao nacional, las coberturas de chocolate son una gran opor- producto. Por último, están los mer- permite alguna diferenciación. tunidad en el mercado asiático, sin embargo es importante ofrecer pro- cados tradicionales y HORECA, a Es un mercado con un gran ducto que se ajusten a los gustos del consumidor. donde llega la carne congelada pro- número de comercializadores y El producto es comercializado por importadores mayoristas, que a su veniente de países como Argentina distribuidores mayoristas de vez, se encargan de distribuirlo a las cadenas de panaderías y/o restau- o Australia. confites. rantes.
8 1 8 Oportunidades JAPÓN CAMARÓN En la cultura alimenticia de Japón existe una fuerte preferencia por los productos de mar, el consumo es tan alto que la producción local no al- canza a ser suficiente para satisfacer la demanda. Para que los empresa- rios colombianos puedan aprove- char las oportunidades en el merca- do asiático es necesario que se ten- gan en cuenta las exigencias del con- sumidor acerca de las especificacio- nes de tamaños y proceso de pro- ducción. Los importadores son quienes se encargan de distribuir el producto a grandes cadenas de tiendas y super- mercados o distribuidores minoris- tas. También existen distribuidores especializados encargados de pro- veer a los restaurantes. RUSIA PRODUCTOS ACUÍCOLAS Tradicionalmente los rusos han más populares para acompañar las consumido pescado y otros frutos bebidas alcohólicas a manera de la de mar, pero recientemente se ha tradicional "Zakuska" rusa. Tam- visto un incremento en el número bién crece la promoción para ofre- de restaurantes de comida japone- cer filetes apanados de rápida pre- sa y menús asiáticos que ofrecen paración. platos basados en dichos produc- La cadena acuícola tiene princi- tos, que incluyen calamares, cama- palmente dos líneas de distribu- rones, pulpos, al igual que variedad ción: el trader internacional y el ru- de productos preparados y semi- so. El primero distribuye los pro- preparados. Rusia es el principal ductos a cadenas especializadas, importador de truchas a nivel mun- industria transformadora, restau- dial. En las grandes metrópolis ru- rantes y distribuidores. El segundo, sas, el camarón forma parte de la que es el trader ruso, también lleva canasta familiar básica. Los anillos los productos al distribuidor, la in- de calamar, camarones, variedades dustria transformadora, las gran- de pescado seco y salado, en pre- des cadenas y los restaurantes que sentaciones desde 25 hasta 100 llevan el producto ya terminado gramos (tipo chips), son cada vez hasta el consumidor final.
9 Oportunidades 9 PERÚ VENEZUELA QUESOS QUESOS El consumidor peruano prefiere los quesos canal tradicional (bodegas y puestos comerciales), Los consumidores tradicionales pre- maduros, mozzarella y en menor medida el fresco. mientras que el 20% corresponde a los supermer- fieren el queso fresco, sin embargo, Dentro de los más apetecidos están el Edam, cados. Estos productos se distribuyen a través de los venezolanos en edades entre los gouda y parmesano, con una alta rotación de los importadores que proveen a mercados, centrales, 20 y 30 años, se están interesando supermercados y de uso diario en las preparacio- supermercados y el canal food service (hoteles y por quesos más elaborados que nes de la gastronomía peruana. Aunque en las pro- restaurantes). Algunos productos de alto valor son puedan complementar con sus ali- vincias o ciudades fuera de Lima hay producción importados directamente por los supermercados, mentos para darles un aspecto artesanal de quesos hechos con leche sin pasteuri- quienes también buscan desarrollo de sus marcas. gourmet. Se espera un crecimiento zar, se ha observado un mayor consumo de quesos En los últimos años las grandes superficies han moderado en el consumo de pro- maduros. ganado un terreno significativo en algunas catego- ductos como el queso y el yogurt Se estima que el 80% del comercio minorista de rías, sin embargo, no han logrado los niveles de pe- debido al incremento del poder ad- bebidas, alimentos y abarrotes se concentra en el netración de otros países de Latinoamérica. quisitivo de los grupos socioeconó- micos de bajos ingresos. CHILE GRASAS Y MANTECAS VEGETALES En el mercado chileno hay una crecien- abren oportunidades para los produc- te tendencia por consumir productos tores de grasa de palma. saludables. Las grasas de origen animal El principal canal de distribución parte se han visto reemplazadas por las de de los exportadores quienes son los en- origen vegetal y se intensifica el cargados de distribuir las materias consumo de productos libres de grasas primas a los importadores, quienes a su trans en galletería, heladería, confitería, vez lo transfieren a los industriales. chocolatería, panadería y frituras. Cabe resaltar que las principales indus- Los productos que destacan sus pro- trias alimenticias en Chile son importa- piedades nutricionales ganan terreno dores de grasas vegetales como: entre los consumidores, por lo que se Nestlé, Unilever, Bimbo y Fritoley.
0 1 10 Oportunidades MANUFACTURAS GUATEMALA PANAMÁ ESTADOS UNIDOS COSTA RICA CHILE COREA MÉXICO ALEMANIA PERÚ ESPAÑA
11 Oportunidades 11 GUATEMALA COSTA RICA VEHÍCULOS AUTOPARTES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PESADOS La compra de vehículos ha crecido tres marcas japonesas principalmente: De acuerdo a los datos presenta- combustibles y las llantas ha impul- vertiginosamente en los últimos años Toyota, Mitsubishi y Mazda. dos por la empresa de revisión vehi- sado la demanda por unidades más como resultado de la disminución en las Los canales de distribución para ve- cular RITEVE SYC, se confirma un au- pequeñas y con bajos costos de ope- tasas de interés y mejores plazos de pa- hículos comerciales y particulares per- mento en la circulación de camiones ración. De ahí que los modelos de ca- go. En efecto, las ventas de vehículos en tenecen a grandes grupos económi- de carga en Costa Rica. Esto coincide miones más vendidos son los que Guatemala durante 2011 totalizaron cos locales o regionales que, a su vez, con los reportes de la Dirección Ge- tienen capacidad menor a 3.000 23.524 unidades, un 20% más que du- operan como importadores y propie- neral de Aduanas de Ministerio de Kgs. rante el año anterior. Los vehículos de- tarios de talleres autorizados por las Hacienda, según los cuales la impor- Frente a la venta de repuestos, se portivos utilitarios (SUV) fueron los más diferentes casas matrices para la repa- tación de este tipo de vehículos se in- presentan dos tendencias: vendidos con 6.015 unidades, seguidos ración y mantenimiento de los vehícu- crementó un 42% durante los prime- 1. El impacto sobre la industria ja- de las pick-up con 5.711 y los tipos seda- los. Adicionalmente, se identificó la ros 5 meses de 2011, frente al mismo ponesa de autopartes por los desas- nes con 4.315 unidades. El mercado de existencia de sub-distribuidores que periodo un año atrás. tres naturales limitará en el corto y vehículos particulares está liderado por venden vehículos usados. El incremento en el precio de los mediano plazo el abastecimiento de repuestos de buena calidad hacia el país, teniendo en cuenta que con China, son los mayores abastecedo- res. 2. Por el desempeño en las ventas, las concesionarias se están enfocan- do en el servicio de postventa, con un gran apoyo de distribuidores es- pecializados. Se debe considerar adicionalmen- te que por Ley, en Costa Rica los au- tomotores con más de 15 años de cir- culación deben ser remplazados por modelos más reciente, lo cual deter- mina un volumen de ventas de vehí- culos relativamente continuo. La demanda por autopartes está regida por calidad y tiempos de en- trega. Hay interés por partes eléctri- cas, empaques y rótulas. También hay interés por suspensiones para camiones, autobuses y remolques. Existe gran oportunidad para lubri- cantes, aditivos y refrigerantes. ESTADOS UNIDOS AUTOPARTES PANAMÁ Un reciente informe de investiga- ción de mercado titulado “Automoti- AUTOPARTES ve Aftermarket in North America to 2016” señala que el sector autopar- El desempeño esperado del PIB per acuerdo con la procedencia del pro- tista de posventa en Estados Unidos, cápita, la permanencia de precios ba- ducto, si la marca se encuentra posi- Canadá y México para automóviles li- jos y la estabilidad de las tasas de inte- cionada, la calidad y los precios inter- geros alcanzará US$85.500 millones rés han generado un aumento en la de- nacionales vigentes. En el caso colom- dentro de cuatro años, lo que repre- manda de vehículos en Panamá. El biano, la principal competencia son los senta un crecimiento promedio de parque automotor del país es relativa- productos de origen asiático. Pero el 3,6% por año. Lo anterior está asocia- mente amplio y nuevo, sin embargo la costo logístico y el tiempo de embar- do con la crisis financiera de 2009 totalidad de la oferta de autos es de que hacen que los productos colom- que frenó las compras de vehículos origen externo. En efecto, el sector se bianos tengan una ventaja competiti- nuevos y generó un aumento en la compone principalmente de activida- va. Así mismo, la cercanía con Panamá demanda de autopartes. Los cuatro des de importación y distribución, permite al importador demandar pe- principales actores de autopartes en siendo casi inexistente el proceso de queñas cantidades a diferencia de los Estados Unidos son: Magna Interna- ensamblaje y por ende los repuestos despachos de Asia que deben realizar- tional, DENSO Corporation, Robert de los vehículos deben ser importados se en contenedores completos, obli- Bosch GmbH y Delphi Corporation. El también. Algunas de las marcas más gándolos a tener altos inventarios de bajo nivel de concentración del mer- demandadas son: Toyota, Nissan, Kia, producto. cado indica la fragmentación de la in- Honda, Crevrolet y Hyundai, por lo cual En Panamá encontramos varios ca- dustria y la alta competitividad que algunos repuestos para autos que se nales de distribución, los distribuido- se exige para ser parte de ella. utilizan en Panamá provienen de Ja- res mayoristas comercializan los re- El canal de distribución de este pón, Taiwán, China y Corea. La canti- puestos por medio de los minoristas. mercado lo constituyen las ensam- dad de vehículos circulando en Pana- Estos representan el sector más am- bladoras y distribuidores mayoristas, má es de más de 371.000 unidades, lo plio en el mercado panameño cubrien- estos últimos le venden partes para que representa más de 50 millones de do todo el territorio nacional por me- automóviles al gobierno, a distribui- dólares anualmente en venta de re- dio de almacenes especializados co- dores minoristas y, en algunos casos, puestos y autopartes. mo los talleres y los puntos de venta di- a algunos centros especializados Los precios de compra varían de rectos. menores.
12 13 12 Oportunidades ESTADOS UNIDOS CANADÁ REINO UNIDO UNIÓN EUROPEA Agroindustria Agroindustria Servicios Agroindustria SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA SECTOR: SOFTWARE Y Frutas deshidratadas Legumbres y hortalizas TECNOLOGÍAS DE LA SECTOR: frescas INFORMACIÓN HORTOFRUTÍCOLA Manufacturas Industrias creativas basadas Frutas exóticas Servicios en tecnología SECTOR: INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y VEHÍCULOS SECTOR: SOFTWARE Y Autopartes TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECTOR: SISTEMA MODA Animación digital Vestidos de baño femeninos Ropa deportiva SECTOR: TURISMO NATURALEZA Servicios SECTOR: TERCERIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS BPO/IT CARIBE Servicios SECTOR: TURISMO DE SALUD Turismo de salud GUATEMALA Manufacturas SECTOR: INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y VEHÍCULOS Vehículos CURAZAO Servicios Agroindustria SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA BIENES Y SERVICIOS CONEXOS Frutas frescas Aparatos eléctricos EL SALVADOR VENEZUELA Servicios Agroindustria SECTOR: ENERGÍA SECTOR: LÁCTEOS ELÉCTRICA BIENES Y Quesos SERVICIOS CONEXOS Energía CHILE COSTA RICA Agroindustria Agroindustria SECTOR PALMA, ACEITES Y GRASAS VEGETALES PANAMÁ Producto grasas y mantecas vegales SECTOR: CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y MATERIAS Agroindustria Manufacturas PRIMAS SECTOR METALMECÁNICO, SIDERÚRGICO Y Confitería SECTOR: CHOCOLATERÍA, ASTILLEROS CONFITERÍA Y MATERIAS PRIMAS Manufacturas Confitería Producto “Herramientas de mano ECUADOR SECTOR: INDUSTRIA DE Manufacturas SECTOR COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO Servicios AUTOPARTES Y VEHÍCULOS Cosméticos y artículos de aseo SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA Autopartes y lubricantes para SECTOR: INDUSTRIA DE Servicios BIENES Y SERVICIOS CONEXOS vehículos pesados AUTOPARTES Y VEHÍCULOS Autopartes Conductores eléctricos SECTOR TERCERIZACIÓN DE PROCESOS DE Servicios NEGOCIOS SECTOR: EDITORIAL E SECTOR: METALMECÁNICO, SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA SIDERÚRGICO Y ASTILLEROS Producto “BPO INDUSTRIA DE LA BIENES Y SERVICIOS CONEXOS COMUNICACIÓN GRÁFICA Estructuras metálicas, artículos SECTOR SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA Ingeniería y construcción. de ferretería y sistemas Editorial y artes gráfica INFORMACIÓN Infraestructura energética constructivos Producto “software/IT
3 Oportunidades 13 UN MUNDO DE OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA RUSIA Agroindustria SECTOR: CAMARONICULTURA Productos acuícolas SECTOR: CARNE BOVINA Carne Bovina ALEMANIA Manufacturas SECTOR: SISTEMA MODA Vestidos de baño femenino Servicios SECTOR: SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Tecnologías de la información y la comunicación (tic) JAPÓN Agroindustria SECTOR: CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y MATERIAS PRIMAS Confitería SECTOR: CAMARONICULTURA Camarón MÉXICO Agroindustria COREA SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA EMIRATOS Manufacturas Frutas y hortalizas procesadas ÁRABES UNIDOS PERÚ ESPAÑA Agroindustria COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE Manufacturas ASEO Agroindustria Manufacturas Cosméticos y productos de COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE SECTOR: CARNE BOVINA SECTOR: LÁCTEOS ASEO SECTOR SISTEMA MODA Carne bovina aseo Quesos Cosméticos naturales Ropa Infantil Manufacturas SECTOR: SISTEMA MODA Servicios Vestidos de baño SECTOR: SISTEMA MODA SECTOR: TURISMO DE SALUD Ropa interior femenina SECTOR: TURISMO NATURALEZA Turismo de salud
14 1 14 Oportunidades CHILE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO Los cosméticos experimentaron un incremento histórico durante 2011, mostrando la mayor tasa de creci- miento de los últimos años entre los productos de belleza y cuidado per- sonal. Las empresas internacionales lanzaron en el mercado chileno una serie de innovaciones, entre ellos, fór- mulas, envases y diferentes formatos de aplicaciones que generan mayor valor agregado en este sector. Adicio- nalmente, un incremento del PIB de la economía chilena por encima del 6% ha llevado a que las mujeres tengan la intención de premiarse a sí mismas. Esta situación ha incrementado la venta de productos con valor agrega- do y ha acelerado los procesos de in- novación. Para 2008, los supermercados lide- raban las ventas minoristas, les se- guían las farmacias, las perfumerías y las ventas directas por catálogo. Du- rante 2011, Colombia exportó produc- tos cosméticos y de aseo por valor de US$21,7 millones, 31,6% más que lo ex- portado en el año inmediatamente anterior. Para el primer semestre de 2012, se habían vendido US$8,6 millo- nes al país austral. COREA COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO La adquisición de productos de be- lleza y cuidado personal tiene un cre- cimiento sostenido en Corea. Marcas de primera calidad mantienen el lide- razgo debido a que han introducido en sus productos nuevos ingredientes con avances tecnológicos, elementos MÉXICO como células madres y placentas. En relación con productos para el COSMÉTICOS NATURALES cuidado del cabello y el cuidado bu- cal, champú y cremas dentales con in- aquellos con formulaciones médicas gredientes a base de hierbas han Los consumidores adaptan su y extractos naturales con los cuales el mostrado un buen crecimiento den- consumo a un presupuesto limitado, proveedor marca una diferencia en el tro de este segmento. Asimismo, pro- enfocado en productos genéricos mercado. También habrá preferencia ductos para el cuidado de la piel pro- considerados como necesarios, que por aquellos artículos que desarro- ducidos con hierbas aromáticas son estén en promoción y/o con des- llen campañas publicitarias que evi- altamente demandados en el país cuento, y que puedan ser usados por dencien casos reales de los benefi- asiático, especialmente, por compra- varios miembros del hogar. cios del producto. dores jóvenes. No obstante, en los últimos años se Existen principalmente cuatro ca- Actualmente, la tendencia es ante- ha presentado un creciente interés nales de distribución. Canal indus- poner la función del producto a su en artículos de cuidado masculino, trial: a través de éste pueden desa- marca. Colombia exportó durante cuidado capilar y protección solar. rrollarse los negocios B2B para la 2011, cosméticos y productos de aseo Por su parte, los productos para la venta de formulaciones, extractos, por US$83 mil, 24,8% más que lo ex- belleza femenina son muy estables, concentrados, maquilas y materias portado en el año inmediatamente pues las mujeres están al tanto de las primas a los fabricantes mexicanos. anterior. Para el primer semestre de tendencias globales de la moda y Este canal reúne aproximadamente 2012, Colombia le había vendido a Co- consideran los cosméticos como un a 70 empresas en el país. Cámara rea US$ 77 mil, 88% por encima de las “lujo al alcance del bolsillo”. En los Nacional la Industria de Perfumería, ventas del mismo periodo del año an- próximos años serán atractivos los Cosmética y Artículos de tocador e terior. productos con fórmulas multipropó- higiene (Canipec) es el gremio más sito a precios razonables, así como representativo.
15 Oportunidades 15 ESTADOS UNIDOS VESTIDOS DE BAÑO FEMENINOS realizan los trámites aduaneros y Estados Unidos fue el principal im- venden de su propio stock. Los portador de vestidos de baño fe- márgenes de ganancia de los distri- meninos en 2011 con más de buidores son bastante amplios y US$782,8 millones. Las consumido- encarecen significativamente el ras estadounidenses prefieren precio final del producto en el diseños conservadores, prendas mercado. Existe la posibilidad de la que permitan cubrir un poco más el venta directa a través de una filial. cuerpo y con colores sólidos y Si bien, mediante esta vía se básicos. Sin embargo, es importan- obtiene información de las necesi- te tener en cuenta que estas varia- dades de los clientes y de las ten- bles dependerán principalmente dencias del mercado, es una opción de las tendencias de la temporada. que implica una mayor inversión. El uso de tangas es poco frecuente. Las tiendas dedicadas a la venta de En cuanto a canales de distribución vestidos de baño de una sola marca se pueden mencionar los agentes o no son comunes, por lo cual se re- representantes de venta, los cuales comienda vender directamente a tienen sus propios showrooms las boutiques multimarca a través donde exhiben los productos a los de una filial con un showroom o potenciales compradores. También mediante la participación en ferias están los distribuidores, quienes especializadas. ROPA DEPORTIVA Por su calidad y precio, los textiles colombianos se han convertido en un producto atractivo para las grandes empresas fabricantes de ropa depor- tiva del país norteamericano. Las materias primas más utilizadas son el nylon, el poliéster, el elastano, el algodón, el rayón y las mezclas de las ALEMANIA telas anteriores que dan como resultado final textiles inteligentes y de de- VESTIDOS DE BAÑO FEMENINO sempeño. El esquema de negocio se desarrolla mediante la estrategia de paquete completo o sourcing, que no busca posicionar la marca colombiana pro- Las mujeres en Alemania buscan vestidos de baño con copas grandes veedora, sino la empresa que mezcla los productos y servicios. y mayor soporte. En los últimos años, la población alemana ha ido au- mentando de peso, por lo tanto, se ha incrementado la necesidad de prendas de mayor tallaje. Vestidos de baño que realcen el cuerpo, que incluyan elementos de control y estilos que exalten los atributos son apreciados. Se ha incre- mentado el uso de textiles funcionales, telas con protección UV, resis- tentes al cloro o con características de secado rápido. Hay varios canales de distribución para vestidos de baño de marca: los agentes representan la marca en el mercado y, por lo general, cubren uno o más estados. Por otro lado, están los minoristas que venden por internet o por catálogo, a veces compran a través de un agente y otras de manera directa. Los catálogos por internet son una buena opción para entrar al mercado puesto que el crecimiento de las ventas por esa vía ha aumentado de manera significativa en los últimos años. MÉXICO VESTIDOS DE BAÑO México es el principal importador Este mercado se divide en dos de vestidos de baño femeninos segmentos, medio-bajo y de Latinoamérica y su principal medio-alto/ alto. En el segmento país proveedor es Colombia. El medio –bajo los consumidores mercado de vestidos de baño en compran productos baratos y de México ha aumentado gracias al precio medio, principalmente a creciente interés de las mujeres través de tiendas de abarrotes o por estar a la moda. cadenas minoristas que ofrecen Los consumidores son leales a las precios bajos y facilidades de marcas que se han logrado posi- crédito. cionar con el tiempo, ya conocen Por su parte, el segmento su calidad y no están dispuesto a medio-alto compra productos comprometerla. Aunque es difícil premium, a través de las princi- entrar a competir con una nueva pales tiendas departamentales y marca, para entrar al mercado es boutiques. Los compradores del necesaria una fuerte inversión en segmento medio-alto esperan promoción y marketing a través productos de altísima calidad y de los medios de comunicación con gran diferenciación de la masivos como la televisión, espe- competencia, mientras que el cialmente durante el prime time. precio no es tan importante.
16 16 Oportunidades PERÚ ROPA INTERIOR FEMENINA Accesibilidad de precios, bue- toma cada vez más auge en Perú. El consumidor final adquiere las na calidad, diseños que resalten La industria colombiana de texti- prendas por medio de minoristas, la silueta y variedad en los pro- les ha ganado espacio y recono- como las tiendas por departamen- ductos son los principales requi- cimiento en diferentes mercados to, tiendas especializadas, bouti- sitos de compra para la mujer pe- del mundo. Los aspectos que la ques o a través de las compras por ruana. La tendencia internacio- hacen más competitiva son la al- catálogo. Estas, a su vez, se abaste- nal por productos orgánicos y ta calidad y la diversidad de la cen de los distribuidores o directa- empaques e insumos ecológicos oferta exportable. mente del exportador. ESPAÑA ROPA INFANTIL España es el quinto mercado de lecciones españolas incluyen, a producción en el extranjero, por lo ropa para bebés más grande en la menudo, trajes especiales para el cual existen oportunidades de es- Unión Europea. Las familias espa- bautizo de los bebés. tablecer asociaciones o trabajar ñolas buscan ropa de buena cali- El canal de entrada es a través de en conjunto. Los mayoristas de- dad, que estén a la moda y tengan la importación que hacen los ma- sempeñan un papel importante en alto valor agregado. Las ocasio- yoristas o minoristas especializa- la importación y distribución, re- nes para dar regalos se multipli- dos. Un punto a resaltar es que un presentando aproximadamente el can alrededor de la Navidad, la número creciente de fabricantes 40-50% de las compras de los mi- Pascua y los cumpleaños. Las co- españoles tienen actividades de noristas independientes. CHILE PANAMÁ HERRAMIENTAS DE MANO ESTRUCTURAS METÁLICAS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y El 40% de las herramientas que hay en SISTEMAS CONSTRUCTIVOS el mercado chileno son de origen chino. Aunque la calidad es media, los Se mantiene una tendencia creciente precios son muy competitivos y el al desarrollo de proyectos hoteleros y chileno es un mercado fundamental- centros comerciales, así como de in- mente de precios. Estados Unidos con fraestructura (carreteras, puentes, el 17% y Brasil con el 10% también par- hospitales y viviendas de interés ticipan como proveedores. Los pro- social). El gobierno tiende a apoyar la ductos que permiten un mayor inversión en las mejoras de la infraes- margen son los de marca como los tructura del país. que ofrece Stanley, Tramontina y Los canales de distribución más Bellota. Desde que la experiencia con eficaces para los sectores de materiales el proveedor sea satisfactoria, el de construcción y el metalmecánico son trabajo es a largo plazo. los almacenes enfocados en artículos El mercado chileno es pequeño, por de ferretería y en los distribuidores, fa- eso resulta tan importante la exclusivi- bricantes de tejas o carriolas, quienes dad. También es clave realizar un debido a la escases de producción acompañamiento a los compradores importan láminas de acero o alambrón; con entrenamiento de la fuerza de distribuidores de maquinaria y cons- venta al igual que la entrega de tructoras. material POP. Otro aspecto al que hay que prestarle atención es a la capaci- dad de construir marca entre los fabri- cantes y el distribuidor, para ello es fundamental el apoyo publicitario cuando se trabaja con marca colom- biana. Generalmente se hacen tres o cuatro importaciones al año con reposiciones de acuerdo con la rotación del producto. Es importante que el em- presario colombiano participe de manera constante en ferias y eventos de difusión a las que acudan asocia- dos ferreteros que fidelicen con la marca.
7 Oportunidades 17 SERVICIOS CHILE ESTADOS UNIDOS ALEMANIA REINO UNIDO CANADÁ EL SALVADOR GUATEMALA COSTA RICA ECUADOR CARIBE ESPAÑA MÉXICO
18 7 18 Oportunidades CHILE BPO El canal de distribución en Chile se realiza de Dados los altos costos laborales en Chile y la forma directa, es decir a través de una venta escasa oferta de mano de obra, el país con- consultiva donde se identifican las variables a centra una alta demanda de servicios de ter- desarrollar. De la misma manera, para los re- cerización de sus procesos administrativos, fi- querimientos de tercerización es necesario nancieros, call center y recursos humanos, en- realizar el contacto directo con la empresa, tre otros. El mercado de las pequeñas y me- con el fin de conocer los alcances del servicio. dianas empresas constituye una excelente La mejor estrategia para hacer negocios en oportunidad para los proveedores colombia- Chile es contar con un socio local que apoye el nos que podrían generar propuestas de bajo proceso de negociación y aumente la compe- costo y alta calidad. titividad en el mercado local. ESTADOS UNIDOS BPO/IT Cada vez se fortalecen más las ofertas de pero la oferta debe tener componentes de servicios en paquete, forzando a los departa- valor agregado. mentos de IT y de recursos humanos a traba- El mercado de las medianas empresas es jar con el mismo proveedor. Por esto, los CIOs una excelente oportunidad para los provee- deben hacer más eficientes sus métodos de dores de servicios de BPO/IT, puesto que no negociación para maximizar los resultados han explorado completamente esta alterna- para sus compañías. El costo (ahorro) se em- tiva, mientras que las grandes compañías pieza a convertir en un factor secundario son relativamente maduras en términos de cuando se trata de contratación de servicios, tercerización. ALEMANIA REINO UNIDO CHILE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS SOFTWARE / IT Y LA COMUNICACIÓN (TIC) BASADAS EN TECNOLOGÍA El mercado de software en Chile El sector de las Tecnologías de la ductos a Alemania tienen que estar La oportunidad para los empresa- es uno de los más activos en Lati- Información y la Comunicación (TIC) seguros de que sus productos cuen- rios colombianos en Reino Unido noamérica. Software enfocado en ha experimentado un crecimiento tan con la certificación CE. Dicho cer- está en el desarrollo de publicidad y educación, comercio, industria y exponencial en los últimos años. En tificado identifica un producto que juegos para redes sociales y busca- servicios financieros son los que ge- Alemania, las TIC se han convertido cumple con los estándares de salud y dores, así como aplicaciones de va- neran un mayor movimiento en la en una industria clave, generando el seguridad de la Unión Europea. Los lor agregado para teléfonos celula- demanda. Asimismo, el desarrollo mayor valor agregado bruto en com- fabricantes y exportadores deben res. de tendencias como cloud compu- paración con la ingeniería, la indus- ser conscientes de que en Alemania El principal intermediario de las ting puede brindar un mayor atrac- tria automotriz y la industria química. el software y otros productos del industrias creativas basadas en la tivo de la oferta mientras se genera Además, Alemania es uno de los sector TIC tienen que ser modifica- tecnología son las agencias de pu- rentabilidad. mercados para TIC más grandes en el dos según las costumbres del país y blicidad que se encargan de hacer la La venta de software en Chile se mundo, ocupando el segundo lugar el lenguaje. conexión entre las grandes multina- realiza de forma directa, es decir a en Europa en términos de ventas y Para entrar al mercado alemán de cionales y los desarrolladores. Otro través de venta consultiva donde se participación de mercado (18.9%). las TIC, es necesario seleccionar cui- intermediario son los “publisher”, identifican las variables a desarro- Con 82 millones de habitantes, el dadosamente el canal de distribu- quienes montan la aplicación en el llar. De la misma manera, para los re- mercado alemán es muy atractivo ción apropiado para sus productos. “App Store” y hacen publicidad en querimientos de tercerización es para compañías extranjeras del sec- Dependiendo de la naturaleza de los los diferentes medios. necesario realizar el contacto direc- tor TIC que busquen incrementar su mismos, las compañías extranjeras to con la empresa interesada con el participación de mercado. El país es pueden contactar distribuidores o fin de conocer los alcances del servi- todavía un importador neto de pro- agentes de ventas especializados. cio. La mejor estrategia para hacer ductos del sector en cuestión espe- Otra posibilidad es formar una em- negocios en Chile es contar con un cialmente de hardware y productos presa conjunta (joint venture) con socio local que apoye el proceso de electrónicos. una compañía del sector o inclusive negociación y permita aumentar la Las empresas que exporten pro- abrir una subsidiaria. competitividad en el mercado local.
19 Oportunidades 19 GUATEMALA COSTA RICA APARATOS ELÉCTRICOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN. Con los esfuerzos y grandes inversiones INFRAESTRUCTURA de los gobiernos para incrementar el por- ENERGÉTICA centaje de cobertura en la distribución de energía, gran parte del consumo de apara- Factores como el crecimiento de tos eléctricos se concentra en el área indus- la población, el desarrollo económi- trial. co y la volatilidad en los patrones de consumo indican para los expertos Para la línea comercial de bombillas, inte- que la demanda de energía en Costa rruptores, cables y toma corrientes se busca Rica seguirá creciendo en el futuro. que el canal de distribución sea corto y di- El Instituto Costarricense de Elec- recto, de forma tal que el importador sea a su vez mayorista y distribuya el producto a tricidad anunció un gasto de US$82 los minoristas (ferreterías) o almacenes millones en los primeros siete meses grandes, que lo venden a los usuarios fina- de 2011, cifra considerablemente al- les. ta comparada con los US$85 millo- Los márgenes de intermediación que se nes de todo 2010 en generación de manejan oscilan entre 25% y 30% para los energía. Líderes de opinión han he- mayoristas, y 30% ó 40% para los minoristas. cho sentir su voz y motivan el sector Para la línea industrial de transformadores, a buscar mejores modelos de in- postes de luz, armarios de luz y cajas, fusi- fraestructura energética. bles, soportes para distribución de energía Esta coyuntura da paso a la trans- eléctrica y herrajes por lo general se maneja ferencia de conocimiento entre las el canal directo, es decir, del exportador a las empresas colombianas del sector empresas distribuidoras de energía, que se de infraestructura e ingeniería espe- encargan de llevar a cabo los desarrollos de cializadas en modelos energéticos y proyectos de ampliación de las redes eléc- manejo de redes de transmisión. Se tricas del país. Ellas son las encargadas de debe considerar la importancia de hacer las compras de materiales que les per- las prácticas amigables con el me- mita ampliar las redes y darles el manteni- dioambiente en el país. miento respectivo. EL SALVADOR CANADÁ ENERGÍA ANIMACIÓN DIGITAL Los cambios experimentados por En animación digital, Canadá posee una la economía de El Salvador obligan excelente reputación y ocupa el puesto nú- al gobierno de ese país a iniciar una mero tres luego de EE.UU. y Japón en mate- serie de proyectos para ampliar la ria de videojuegos. capacidad de generación de energía Existe gran oportunidad para la anima- eléctrica. Sin embargo, en esa re- ción digital en juegos de consola, puesto gión no hay suficientes profesiona- que el tamaño de este mercado representa les capacitados para desarrollar es- un 90,3% del software de las aplicaciones. tos proyectos y generalmente se Otro nicho potencial de crecimiento lo re- acude a consultores internaciona- presentan los dispositivos móviles cuya les. Esta situación abre oportunida- demanda está en aumento. Por otro lado, des para que firmas de infraestruc- Canadá no sólo le apuesta al entreteni- tura e ingeniería colombiana esta- miento sino también a la aplicación digital blezcan alianzas y saquen provecho en programas de educación, entrenamien- de las condiciones derivadas del TLC to, simulaciones médicas, aplicaciones de entre Colombia y los países del negocios, web marketing, e-learning, entre Triángulo Norte. otras. Esto debido a una política guberna- Los proyectos de obras civiles, ge- mental que busca fortalecer al sector de la neralmente, son contratados por el animación digital en Canadá, así como los gobierno y se adjudican a través de demás sectores de la economía a través de un proceso de licitación pública. aplicaciones digitales. Aunque no existe un canal de distri- Por el modelo de negocio en el que opera bución como tal, podría considerar- la tecnología, el productor, que es el exporta- se como una excelente opción tener dor, debe ponerse en contacto directo con el un socio local estratégico para llevar cliente o comprador del producto o servicio. a cabo el proyecto.
20 5 20 Oportunidades ECUADOR CONDUCTORES ELÉCTRICOS El Gobierno ecuatoriano ha pues- nes de transformadores eléctricos, fuente Banco Central del Ecuador, to mucho énfasis al desarrollo de paneles y consolas de control de en el año 2009, Ecuador importó, megaproyectos, en especial de ge- electricidad. Según el DANE, Co- productos por un total de US$392 neración eléctrica teniendo en lombia exportó a Ecuador en el año millones desde el mundo, de los cuenta que la deficiencia energéti- 2009 un total de US$39 millones en cuales casi US$46 millones se im- ca en Ecuador ha provocado por va- aparatos eléctricos, US$5 millones portaron desde Colombia, convir- rios años cortes de energía e impor- más de lo exportado en el 2008, que tiéndolo en el tercer país provee- tación de la misma. Es así como en- representa un incremento del 16%, dor. El principal proveedor para tre 2010 y 2011 se tiene previsto y/o en un año donde las exportaciones Ecuador, en este subsector, es Esta- están en desarrollo, entre los princi- totales de Colombia hacia Ecuador dos Unidos desde donde se impor- pales, seis proyectos hidroeléctri- bajaron en un 16%. taron US$130 millones en el año cos, cinco proyectos termoeléctri- En lo que se refiere específica- 2009, y China en segundo lugar con cos y uno de potencia fotovoltaica. mente a conductores eléctricos las US$62 millones. Los proyectos en mención tienen, exportaciones tuvieron un incre- Los exportadores envían el pro- en total, un presupuesto calculado mento de 54% del 2010 al 2011. ducto a los desarrolladores de pro- en alrededor de US$4.000 millo- Son muy pocas las empresas fa- yectos de generación eléctrica a los nes. También existen proyectos de bricantes de productos eléctricos mayoristas de aparatos electróni- distribución de energía eléctrica. en Ecuador, tal vez no más de diez. cos y a las cadenas de ferreterías. Como parte del desarrollo de todos Esto obliga a que la mayor parte de Aquellos almacenes que venden estos proyectos se requiere de va- la necesidad de aparatos eléctricos grandes cantidades de instrumen- rios tipos de aparatos eléctricos, sea importada. Las compras ecua- tos primero pasan el producto por entre ellos conductores eléctricos. torianas de todo el subsector Apa- unos distribuidores que serán quie- Entre el 2008 y el 2009 se incre- ratos eléctricos es de alrededor de nes los vendan a las ferreterías y mentaron en Ecuador importacio- US$400 millones al año. Según constructoras privadas. CANADÁ Los viajeros canadienses tienen en el turismo de naturaleza el mejor argumento a la hora de escoger un destino vacacional. La relación con las comunidades y los productos que ofrecen histo- ria y cultura, ferias y fiestas; y sol y playa figuran entre sus prin- cipales intereses. En ese sentido, los destinos colombianos más atractivos para este mercado son San Andrés, el Parque Tayro- na, Bogotá, Triángulo del Café y Amazonas. En turismo corporativo el interés en Colombia está asociado con la realización de convenciones, reuniones y congresos. El producto golf ha venido despertando un fuerte interés en los úl- timos años y hoy la oferta que presentan ciudades como Bogo- tá, Cartagena y el Triángulo del Café es reconocida por los ope- radores turísticos internacionales. Canales de distribución: mayoristas y operadores turísticos. MÉXICO México es el mayor emisor de turismo en América Latina. En Co- lombia los productos más llamativos para los turistas de ese país son compras y spas, gastronomía, salsa, ferias y fiestas, historia y cultura y religioso. Así mismo, los destinos de mayor interés son: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y el Triángulo del Café. Entre enero y junio de 2012, México fue el octavo emisor de turis- mo hacia Colombia, con una participación de 4,8% sobre el total de llegadas de viajeros extranjeros al país. Actualmente, 55 frecuen- cias directas conectan a México con Colombia: 50 frecuencias di- rectas en la ruta Ciudad de México a Bogotá y cinco frecuencias di- rectas semanales conectan a Cancún con Bogotá. En turismo corporativo, Colombia ofrece convenciones e in- centivos en destinos como Cartagena, Triángulo del Café, Bo- gotá y Medellín y como complemento, el producto golf. Canales de distribución: mayoristas y operadores turísticos.
21 Oportunidades 21 ECUADOR EDITORIAL Y ARTES GRÁFICAS En Ecuador existen aproximadamente 30 importadores que cubren el 80% del canal de co- mercialización de libros en el mercado. El 85% de estos textos son producidos en países de ha- bla hispana como Colombia, Argentina, España y México. Colombia tiene oportunidades en la producción de libros, textos escolares y universitarios gracias a la calidad, costos de flete, buen manejo del idioma español y disponibilidad de mano de obra. En Ecuador existen muy pocas tiendas que importan y comercializa directamente los libros. El buen posicionamiento que goza Co- CARIBE ESPAÑA lombia en cuanto a la prestación del servi- cio y la calidad en tratamientos odontoló- TURISMO DE SALUD TURISMO DE SALUD gicos, estéticos y cirugías de alta compleji- dad ofrecen a los operadores turísticos la Los caribeños buscan, en el extranjero, destinos con En España se ha incrementado el culto al posibilidad de ubicar al país dentro de los liderazgo en avances tecnológicos, que sean de fácil cuerpo y hay auge por los centros de spa y destinos en Latinoamérica que lideran la acceso y ofrezcan seguridad para realizar sus proce- bienestar e interés por destinos exóticos prestación de servicios de salud con exce- dimientos médicos. Las principales especialidades que promuevan el cuidado de la salud. Esta lente calidad y bajos costos. demandadas son cardiología, oncología, oftalmolo- tendencia, sumada a la exclusión de trata- Lo que el exportador de servicios debe gía, fertilidad y chequeos ejecutivos. mientos dentales y operaciones estéticas hacer para llegar al mercado español es En Trinidad y Tobago y República Dominicana, por en los servicios médicos europeos, los lar- contactarse con una agencia de viajes mi- ejemplo, existe demanda por procedimientos quirúr- gos tiempos de espera para acceder a un noristas que será la encargada de llegar al gicos que incluyan cirugías láser y chequeos médicos procedimiento a través del Sistema de Se- cliente final. Sin embargo, si el exportador generales. La oportunidad para Colombia está en que guridad Social y los altos precios en el mer- tiene contactos de su profesión que ejer- los operadores de viajes ofrezcan en sus planes, pa- cado local, abre oportunidades para que zan en este país, puede llegar directamen- quetes médicos que promuevan a Colombia como Colombia se consolide como destino turís- te al cliente. destino turístico de salud. tico de salud. 1 ¿Está listo para exportar? 2 Valide la potencialidad RUTA de su servicio EXPORTADORA Analice el comportamiento del servicio en Estos son los cinco pasos que un empresario los mercados debe tener en cuenta en su proceso de (monto importado por el mercado, internacionalización. Proexport presenta Haga una selección Evalúe su Fortalezca sus exportaciones algunas fases que debe analizar y evaluar fases fase ses evaluar. preliminar del capacidad conocimientos en Colombia y servicio. empresarial comercio exterior competidores) 3 Conozca la demanda de su servicio Evalúe condiciones de acceso (impuestos locales, certificaciones y otros requerimientos) Entérese de las tendencias. Identifique la dinámica del mercado. 5 Evalúe su gestión exportadora 4 Diseñe su estrategia exportadora Evalúe si Aplique Establezca Revise los Calcule su precio Revise las requiere herramientas estrategia términos de de venta al mejoras a que alianzas de promoción de precios. negociación. mercado. haya lugar Más detalles de la Ruta Exportadora en www.proexport.com.co/ruta-exportadora
22 3 22 Inversión OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN SECTORES PTP Oportunidades Ventajas competitivas Entre 2010 y 2011, la Voz industria crece de Telemercadeo, Sector manera sostenida, cobranza, ventas y servicio BPO-KPO-ITO con cifras superiores al 12%. al cliente Asociación ATLÁNTICO Colombiana de Contact Centers 2012. Back Office Departamentos ANTIOQUIA Tercerización potenciales SANTANDER de servicios financieros y Voz, back Más de 82.000 contables, office y KPO empleos recursos CALDAS generados Oportunidades humanos, Voz y KPO durante 2011. Asociación Producción Ventajas manejo de RISARALDA Colombiana de Ubicación en plena zona documentos y Contact Centers 2012. competitivas Help Desk de 2º ecuatorial, ausencia de huracanes, VALLE CUNDINAMARCA tifones y otros fenómenos naturales. Se estiman más de 150.000 nivel IGAC, 2010 QUINDÍO hectáreas potenciales Importantes El clima y la temperatura de las aguas muestra poca Sector para el desarrollo de KPO compañías y granjas productoras variabilidad permitiendo camaronicultura sin afectar zonas de Outsourcing de multinacionales han establecido Centros de producción durante todo manglar en las servicios de ingeniería, el año. IGAC, 2010 costas Caribe y telemeAdicina, I+D+i, diseño Servicios Compartidos y Pacífica. Data Centers en Colombia: gráfico, servicios legales y I+D+i Departamentos Ministerio de transcripciones médicas Convergys, Genpact, IBM, ATLÁNTICO LA GUAJIRA Teleperformance, Centro de potenciales Agricultura y Investigación de Desarrollo Rural, Hewlett Packard, BOLÍVAR reconocimiento I+D+i y centros 2010 entre otras. internacional, que ha logísticos SUCRE generado Colombia CÓRDOBA conocimiento Producción cuenta con científico y y centros acceso tecnológico para el logísticos CHOCÓ zoosanitario a desarrollo de la los 5 industria. CENIACUA. continentes. VALLE Actualmente el Centros Logísticos 80% de la CAUCA Tratados de libre producción se comercio en vigencia o exporta. firmados con los DANE, 2011 principales importadores de NARIÑO camarones y langostinos de la región y del mundo (EE.UU. Europa Ventajas (Francia, España y Bélgica), competitivas Asia (Japón y Rusia) y El Caribe Oportunidades (Antillas y Panamá). Representa más del 13% del Ministerio de Industria, PIB industrial, cerca del 1,6% Comercio y Turismo, 2011 . Producción del valor agregado Más de 30.000 nacional y 5% del empresas registradas en Sector total de las Cámaras de moda exportaciones del país. Inexmoda, Comercio y DANE, DNP 2011 representa el 20% de la fuerza ATLÁNTICO En 2011, la laboral del Departamentos industria textil sector potenciales creció 6,4% y industrial. AN ANTIOQUIA las Inexmoda 2012. I+D+i confecciones SANTANDER 5,5% jalonada Las Ventajas importaciones Producción RISARALDA por la demanda interna. Oportunidades competitivas crecieron 75% DANE, 2011 en 2011 para Producción abastecer la y centros Desde 2000, las Colombia es el cuarto país VALLE logísticos Outsourcing sector de la región con mayor gasto en TI, alcanzando demanda externa, ventas totales del sector han Servicios TI: software en 2011 la cifra de principalmente en CUNDINAMARCA crecido a una tasa compuesta anual textiles técnicos. Infraestructura, Network & y servicios TI US$6.119 millones en los nichos de DIAN, 2011 del 8%. hardware (58%), DANE, ANDI 2011. Desktop, manejo servicios de TI & I+D+i Importantes multinacionales del de aplicaciones. Departamentos BPO (30%), Cinco años de protección a la sector han establecido Negocios: potenciales Medellín y software información no divulgada operaciones en el país: Servicios de (ANTIOQUIA) (11%). Kaltex, Polymer Group, Outsourcing en registros de Tercerización de IDC, 2012. ParkDale Mils, entre y soporte y comercialización Negocios otras. entrenamiento El mercado de TI de TI CUNDINAMARCA Soporte y en el país ha Entrenamiento crecido más del RISARALDA 28% durante los de TI: Outsourcing, soporte y tres últimos años. Soporte: entrenamiento IDC, 2012. implementación de TI, animación & soporte de digital y Importantes CALDAS compañías y Hardware y desarrollo de Software aplicación móvil multinacionales escogieron a Educación y VALLE QUINDÍO Colombia como entrenamiento destino para sus inversiones como Globant, Indra, Unisys, Oracle, IBM, entre otras,.
23 23 Ventajas Oportunidades competitivas Ensamble Colombia es el cuarto país con mayor producción de vehículos Más de 23.000 graduados entre en Latinoamérica, técnicos y profesionales empleando el 2,6% del entre 2001 y 2011. Sector industria personal ocupado Observatorio Laboral, 2012 de autoparte dentro de la industria Durante 2011, la y vehículos manufacturera. producción de Andi 2012 ATLÁNTICO vehículos en El sector Colombia creció Departamentos representa el 4% 21,8%. Acolfa 2012 potenciales del PIB industrial. Andi 2012 Autopartes RISARALDA CUNDINAMARCA El país cuenta Crecimiento de las con un parque exportaciones de automotor de autopartes del alrededor de 4 220% en los VALLE millones de últimos 8 años. unidades. Oportunidades Ventajas Dane 2012 Acolfa 2012 competitivas Programa de En Colombia hay 78 Producción Desarrollo Gerencial automóviles por cada Condiciones edáficas, fisiográficas y El cacao colombiano se para la Competitividad e climáticas adecuadas para el cultivo de 1.000 habitantes. PTP 2012 caracteriza por tener mejor sabor y Innovación en el sector de cacao. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aroma, distinción que sólo tiene el 5% Autopartes: ACOLFA – SENA – Reconocidas ensambladoras (MADR), 2010 del grano mundial. EAN están instaladas en Colombia: Modernización de cultivos a clones Organización Internacional del Renault, General Motors, para garantizar cacao de clase Sector Cacao (ICCO), 2011 Mazda, Toyota – Hino, mundial y mejorar la chocolatería, confitería Busscar y Superpolo. producción actual. Plan Nacional De Desarrollo y materias primas Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela Cacaotero 2012-2021 MAGDALENA producen 70% del Departamentos BOLÍVAR cacao fino y de aroma Centros Logísticos potenciales CESAR del mundo. FAO, 2010 Tratados de libre comercio I+D+i SUCRE NORTE DE vigentes y en negociación SANTANDER Potencial de dos con los principales ANTIOQUIA millones de hectáreas Producción CASANARE mercados importadores aptas para el de cacao del mundo SANTANDER desarrollo de cultivos (Estados Unidos Producción y centros CALDAS de cacao. Ministerio de y Europa) RISARALDA Agricultura, 2003 logísticos Posición logística CASANRE VALLE privilegiada con acceso a los BOYACÁ Principal consumidor océanos Pacífico y Atlántico. mundial de chocolate META de mesa. Consejo Nacional I+D+i C/MARCA Cacaotero, 2011 QUINDÍO Material genético definido (Clones TOLIMA regionales y universales), para su utilización de acuerdo a cada zona agroecológica del país. Fedecacao, el Ministerio de Agricultura, Corpoica, 2011 Propagación masiva de clones de Oportunidades Ventajas cacao, por medio de la injertación y el establecimiento de Producción competitivas bio-fábricas. Corpoica Más de 130.000 graduados en y Fedecacao, 2011 Colombia es el cuarto mercado carreras relacionadas con la de cosméticos y artículos de industria entre 2001 y 2011. aseo en Latinoamérica. Observatorio Laboral, 2012 Más de 300 empresas Sector Euromonitor International , 2012. de empaques para cosméticos cosméticos. BPR Benchmark, 2012. y artículos de aseo La actividad productiva en el sector ha tenido Centros Logísticos Departamentos un crecimiento En los últimos once promedio anual años las potenciales de 9,9% desde ANTIOQUIA exportaciones de I+D+i 2000. ANDI cosméticos y Cámara Cosmética artículos de aseo Producción, I+D+i y y de Aseo – 2012 Ventajas crecieron a una centros logísticos C/MARCA. Oportunidades competitivas tasa compuesta Producción anual del 20%. Se espera un Centros Andi. Cámara CALDAS crecimiento 137 especies de frutas y Colombia se ubica en el logísticos hortalizas tanto nativas como industria Cosmética y compuesto puesto 22 en el mundo en la RISARALDA anual de las traídas de otras regiones. Ministerio de producción hortofrutícola, es de Aseo, 2012 Agricultura, 2010 QUINDÍO ventas del sector número 17 en la de 8,9% para el Crecimiento del 10,3% entre 2004 y 2011 de la Sector producción de frutales I+D+i periodo en el mundo y 56 en Según Earth trends, producción en Colombia. hortofrutícola hortalizas. Colombia es el 2012-2014. Euromonitor Ministerio de Agricultura, NORTE DE FAO,2010 segundo país más VALLE SANTANDER Internationa ,2012. 2010 Departamentos diverso en número de SANTANDER Potencial de 7,5 Centros Logísticos potenciales ATLÁNTICO plantas. BOLÍVAR millones de Importantes Acuerdos comerciales hectáreas aptas Red de Centros de I&D como el CÓRDOBA multinacionales del sector han con los principales Producción para el desarrollo Centro de Secuenciación Genómica y establecido operaciones en mercados hortofrutícola. Centro de Bioinformática y Colombia: Kimberly- Clark, I+D+i y centros importadores de frutas logísticos CASANARE Ministerio de Biología Computacional. Belcorp, Henkel, Procter & y hortalizas del mundo. BOYACÁ Agricultura, 2010 Colciencias, 2012. Gamble, Avon y Posición logística Producción Unilever. privilegiada con acceso y centros logísticos Mejor calidad, a los océanos Pacifico y META principalmente Atlántico. VALLE con color, sabor, aroma y mayor I+D+i CAUCA C/MARCA contenido de sólidos Red de Centros de I&D como solubles y grados Brix. soporte a la industria de los más Ministerio de Agricultura, 2010 reconocidos centros de investigación. Entre ellos se encuentra el Centro Internacional de Agricultura Tropical. CIAT
24 Oficinas de Proexport en Colombia Barranquilla Cali Telefax: +57 (7) 571 7979 - 583 5998 –572 4088. Dirección: calle 77B Nº 59-61, centro 2, oficina 306. Dirección: carrera 2ª oeste Nº 6-08, oficina 403. Correo electrónico: Horario de atención: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Horario de atención: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. mcgarciah@proexport.com.co Tel.: +57 (5) 360 4000 - Fax: +57 (5) 360 4000. Tel.: +57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97 - Fax: +57 (2) Correo electrónico: 892 0264. Medellín mabuchaibe@proexport.com.co Correo electrónico: arubio@proexport.com.co Dirección: calle 4 Sur Nº 43A-30, oficina 401, edificio Formacol. Bucaramanga Cartagena Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:30 p.m. y 2:00 Dirección: calle 31A Nº 26-15, oficina 706, centro Dirección: Centro de Convenciones de Cartagena. p.m. - 5:30 p.m. comercial La Florida - Cañaveral. Horario de atención: 8:30 a.m. - 6:00 p.m . Tel.: +57 (4) 352 5656 - Fax: +57 (4) 311 7977. Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 Tel.: +57 (5) 654 4320. Correo electrónico: ccorrea@proexport.com.co p.m. - 6:00 p.m. Correo electrónico: Tel.: +57 (7) 638 2278 - Fax: +57 (7) 684 9605 - mpimiento@proexport.com.co Pereira 684 9608. Dirección: carrera 7 Nº 19-28, oficina 1602, edificio Correo electrónico: Cúcuta Torre Bolívar. apimiento@proexport.com.co Dirección: calle 10 Nº 4-26, piso 4, torre A, edificio Horario de atención: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Cámara de Comercio de Cúcuta. Tel.: +57 (6) 335 5005. Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 Correo electrónico: esanchez@proexport.com.co p.m. - 6:00 p.m. Ministerio de Comercio, Programa de Proexport Colombia Industria y Turismo Transformación Productiva Calle 28 No. 13A-15, Piso 35, Bogotá Calle 28 No. 13A-15, Piso 7, Bogotá Calle 28 No. 13A-15, Piso 37, Bogotá Teléfono: + 57 (1) 5600100 Teléfono: +57 (1) 6067676 Teléfono: + 57 (1) 7491000 www.proexport.com.co www.mincomercio.gov.co www.ptp.com.co Presencia de Proexport en el mundo Canadá Triángulo Norte España Dirección: 2 Bloor Street West, Suite 1005, Toronto, Ontario, M4W 3E2. Boulevard Los Próceres 24-69, Zona 10, Torre I, oF 401 Dirección: C/ Claudio Coello, 8, 28001, Madrid, España. Tel.: +1 (416) 363 9225 - Fax: +1 (416) 363 0808. Tel.: +502 (2) 269 6771 - Fax: +502 (2) 269 6775. Tel.: +34 (91) 577 6708 - Fax: +34 (91) 577 9736. Correo electrónico: toronto@proexport.com.co Correo electrónico: jsanchez@proexport.com.co Correo electrónico: madrid@proexport.com.co Estados Unidos Argentina Portugal Oficina Comercial en Miami Dirección: Ayacucho 1630. Piso 6B. Recoleta. Buenos Aires Dirección: Palácio Sotto-Mayor - Av. Fontes Pereira de Melo, 16 –6º, 1050-121 Dirección: 601 Brickell Key Drive, Suite 608, Miami, FL 33131. Tels: (54911) 36374289 Lisboa Tel: +1 (305) 374 3144 - Fax: +1 (212) 922 9115. Correo electrónico: nbayona@proexport.com.co Tels: 216073020 Correo electrónico: miami@proexport.com.co Correo electrónico: ehernandez@proexport.com.co Representación comercial en Nueva York Brasil Dirección: Alameda Santos, 1800 andar 10B São Paulo, Brasil, CEP 01418 2 0 Francia Dirección: 140 East 57th, Street 2nd Floor, New York, N.Y., 10022. 0. Dirección: 21-23 Boulevard Haussmann 75009, París. 2ème Étage. Tel.: +1 (212) 922 9114 - Fax: +1 (212) 922 9115. Tels: +55 (11) 3171 0165 - Fax: +55 (11) 288 2614. Director: +33 1 56 03 66 51. Correo electrónico: newyork@proexport.com.co Turismo: +33 1 56 03 66 52. Representación comercial en Washington Chile Exportaciones: +33 1 56 03 66 53. Dirección: 1901 L Street N.W, Suite 700, Washington D.C., 20036. Dirección: Av. Alonso de Córdova 5900, of. 303, Santiago, Chile. Correo electrónico: cmartinez@proexport.com.co Tel.: +1 (202) 887 9000 - Fax: +1 (202) 223 0526. Tel.: +56 (2) 366 0577 - Fax: +56 (2) 366 0579. ógcastillo@proexport.com.co Correo electrónico: coltrade@coltrade.org Correo electrónico: santiago@proexport.com.co Reino Unido México Ecuador Dirección: 2 Conduit Street, 6F, London W1S 2XB, Londres, Inglaterra. Dirección: Paseo de la Reforma, 379 piso 6, colonia Cuauhtémoc, Ciudad Dirección: Av. 12 de Octubre 1942 y Cordero, oficina 1408, torre A, piso 14, Tel.: +44 (0) 207 491 3535 - Fax: +44 (0) 207 491 4295. de México D.F., CP 06500, México. edificio World Trade Center. 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Japón Dirección: Oficentro La Virgen 2, Edificio 4, piso 2, Pavas, San José, CosRica. Tel.: +58 (21) 2286 6333 - Fax: +58 (21) 2285 1235. Dirección: 81-3-3440-6724 Embassy of Colombia / 3-10-53 Kami-Osaki, Tels: +506 (2) 231 4876 - Fax: +506 (2) 231 4933. Correo electrónico: caracas@proexport.com.co Shinagawa-ku, Tokio 141-0021 Correo electrónico: agomez@proexport.com.co Tels: 81-3-3440-6451 Alemania Correo electrónico: hwago@proexport.com.co Panamá Dirección: Fürstenbergerstrasse 223, 60323. Frankfurt am Main. Dirección: Av. Winston Churchill Punta Paitilla apto 7A Tel.: +49 (69) 1302 3832. Singapur Tels: (507)62522376 Correo electrónico: scalderon@proexport.com.co Correo electrónico: jmontero@proexport.com.co Correo electrónico: kimai@proexport.com.co India Dirección: 85, Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi, 110057. Tel.: +91 (11) 4320 2100 - Fax: +91 (11) 4166 2104. Correo electrónico: afcastellanos@proexport.com.co Sergio Díaz-Granados, María Claudia Lacouture, Presidenta Proexport Colombia Gerente de Comunicaciones Editor Gráfico: Julio César Carrero L. Ministro de Comercio, Ricardo Vallejo, Vicepresidente de Exportaciones y Mercadeo Proexport: Diana Herazo Diseño: Diana Carolina Correa C., Andrés Sánchez Duarte, Industria y Turismo. Juan Carlos González, Vicepresidente de Inversión Coordinador de Comunicaciones Mario F. Rodríguez, Eder Rodríguez, William Niampira. www.mincomercio.gov.co Enrique Stellabatti, Vicepresidente de Turismo Proexport: Javier E. Héndez Infografía Jonathan Bejarano. Juan Carlos Garavito María Cecilia Obando, Vicepresidente de Planeación Fotos: PTP, 123RF, El Espectador. Gerente General Claudia Bedoya, directora de Información Comercial Programa de Transformación Productiva Calle 28 No. 13ª- 15 Piso 35 Bogotá, www.ptp.com.co Colombia www.proexport.com.co

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Periodico oportunidades

  • 1.
    1 oportunidades EL PERIÓDICO DE L AS 2012 @proexportcol ProexportColombia Por la senda de la productividad / Camaronicultura 8 Cosméticos y artículos de aseo 14 Energía eléctrica, bienes y servicios conexos / ÍNDICE Proexport aliado de la transformación productiva 2 Lácteos / Palma aceites y grasas vegetales 9 Sistema moda 15 Turismo naturaleza 20 Sectores PTP 3 MANUFACTURAS 10 Metalmecánico, siderúrgico y astilleros 16 Editorial e industria de la comunicación gráfica / AGROINDUSTRIA 4 Industria de autopartes y vehículos 11 SERVICIOS 17 Turismo de salud / Ruta exportadora 21 Hortofrutícola 5 Un mundo de oportunidades para Colombia 12 Tercerización de procesos de negocios / Oportunidades de inversión en sectores PTP 22 Carne Bovina / Chocolatería, confitería y materias primas 7 Sofware y tecnologías de la información 18
  • 2.
    2 23 2 Introducción Por la senda de la productividad E l Programa de Transformación becas, créditos condonables y otras ofer- demuestra el convencimiento del PTP de dación de una política de promoción clara Productiva (PTP) es una alianza tas de capacitación para los trabajadores. que parte importante de la capacidad y agresiva que contribuya a un aumento de público-privada que fomenta la El PTP también trabaja en la gestión de competitiva de una empresa, de un gremio las exportaciones y de la Inversión, Ex- productividad y la competitividad de 16 soluciones a obstáculos generados por fal- y del sector en general, recae en su capaci- tranjera Directa hacia los sectores del PTP. sectores de clase mundial con el propósito ta de infraestructura adecuada para el de- dad para crear valor no sólo para sus accio- En esta tarea la innovación es fundamen- de mejorar sus exportaciones y su genera- sarrollo e incremento de la productividad, nistas sino para la sociedad en general. tal, por eso ha identificando de la mano de ción de empleo. e impulsa la inclusión de criterios de sos- En materia de normatividad y regula- Colciencias proyectos concretos de pros- Estos sectores fueron seleccionados a tenibilidad en la cultura corporativa de las ción, el programa ha fomentado la adop- pectiva tecnológica para cuatro sectores. través de convocatorias públicas lanzadas empresas a través de su dirección de In- ción de tendencias y estándares interna- Todo este trabajo se realiza de manera por el Programa y evaluados bajo criterios fraestructura y Sostenibilidad. ciones, para facilitar el acceso de compa- articulada con las regiones, a favor de la como su potencial de exportación, conte- En ese sentido, trabaja de la mano con el ñías colombianas a mercados extranjeros, asociatividad entre los principales actores nido innovador, expectativas de creci- Ministerio de Transporte, el Ministerio de en condiciones de igualdad con competi- y eslabones productivos de cada sector, miento y generación de empleo, entre Minas y Energía y el Ministerio de Am- dores globales. porque la transformación productiva de otros. biente y Desarrollo Sostenible. Lo anterior El PTP le apuesta también a la consoli- un país se logra con el esfuerzo de todos. La base del trabajo del PTP es la formula- ción e implementación del Plan de Nego- cios para cada uno de estos sectores. Estos planes de negocios son elaborados de ma- nera conjunta entre el Programa y el sector privado acompañados por una firma con- sultora de amplia trayectoria seleccionada en convocatoria pública. A pesar de ser una política de largo plazo, los resultados ya son evidentes. En los pri- meros siete meses de 2012, las exportacio- nes de 13 sectores del PTP (sin sectores servicios) crecieron en 8.2%, equivalente a 3.900 millones de dólares. Este ritmo de crecimiento es 57% superior al que presen- taron para el mismo periodo las exporta- ciones no minero-energéticas sin café del país, que se expandieron a una tasa de 5.3%. El impulso que le ha dado el Gobierno a estos 13 sectores del PTP, no sólo ha favore- cido el crecimiento de sus exportaciones, sino también su productividad y creación de empleo. Según cifras del DANE, la pro- ductividad de estos sectores creció entre enero y junio de 2012 en un 4.5%, mientras que el crecimiento de la industria manu- facturera en el mismo período fue de 1.0%. En cuanto a empleo, la tendencia se mantiene: mientras la industria manufac- turera creció en los primeros siete meses del presente año en 1.4%, los 13 sectores del PTP crecieron en 2.3%. Transformar la productividad de un país no es una tarea fácil, por eso el PTP trabaja desde sus direcciones transversales para fortalecer a todos los sectores en capital humano, en promoción, en innovación, en infraestructura y sostenibilidad y en los te- mas de marco normativo y regulatorio. En materia de capital humano, se ha ve- nido articulando al sector académico con el sector productivo, para incentivar el bi- lingüismo y la pertinencia educativa. En- tendiendo que el capital humano es la clave para la productividad de las empresas, el PTP se ha aliado con instituciones como el Sena, el ICETEX y Colciencias para crear Proexport, aliado de la transformación productiva I dentificar nuevas oportunidades para negocio para los productos y servicios Todas las actividades que Proexport tie- En las acciones para promover la inver- exportar, para atraer la inversión y pa- ofrecidos por empresarios colombianos. ne diseñadas para acompañar a los empre- sión en el país está presente el impulso al ra aumentar el número de turistas ha- Sólo en 2011, de todas las oportunidades sarios en su proceso de internacionaliza- Programa de Transformación Producti- cia Colombia es la misión encomendada a que la entidad detectó para los exporta- ción (macrorruedas y ruedas de negocios, va. Esta se ha hecho en más de 20 países en Proexport en el propósito común de traba- dores, el 54% ha tenido impacto en los misiones exploratorias, participación en donde la entidad ha detectado oportuni- jar por el desarrollo del país. Y dada la im- sectores del Programa de Transforma- ferias internacionales, degustaciones, se- dades y hecho seminarios para dar a co- portancia que el Programa de Transfor- ción Productiva. minario y capacitaciones, entre otros) tie- nocer el potencial y los beneficios de ha- mación Productiva (PTP) tiene en la gene- “Proexport es el aliado para los empre- nen como componente especial y trans- cer negocios en Colombia. ración de empleo y en la economía colom- sarios. En 2011, la entidad identificó 3.230 versal el apoyo al PTP. Entre agosto de 2011 y julio de 2012, biana, para la entidad es importante su im- oportunidades, un 10% más que las regis- Para 2012, y sólo en exportaciones, la Proexport puso en marcha 50 eventos de pulso y apoyo a los empresarios de los sec- tradas en 2010. Un total de 947 empresas entidad tiene prevista la participación de promoción en mercados de América, Eu- tores que lo conforman. del PTP reportaron negocios por US$476 empresarios del PTP en más de 200 acti- ropa y Asia; coordinó 112 visitas de em- A través de su red de oficinas interna- millones con 1.713 compradores, resulta- vidades en 30 mercados entre nuevos, presas extranjeras al país; y apoyó el ini- cionales en países de América, Europa y dos que estuvieron un 8% superior a los consolidados, en crecimiento o con cio de inversiones por más de US$500 Asia, y las ocho regionales en Colombia, obtenidos en 2010”, explicó la presidenta acuerdos y tratados comerciales suscritos millones que se estima generarán 7.000 Proexport identifica nuevas opciones de de Proexport, María Claudia Lacouture. o vigentes. empleos.
  • 3.
    Oportunidades 3 SECTORES PTP SECTORSERVICIOS SECTOR MANUFACTURAS SECTOR 1. BPO – TERCERIZACIÓN AGROINDUSTRIA DE PROCESOS DE NEGOCIO 6. COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO 11. CAMARONICULTURA El objetivo del sector en Colombia es generar 600.000 empleos, $45 billones en ventas y US$ 40 En el 2032 Colombia será reconocida como un Colombia cuenta con dos litorales en los que se desa- billones en exportaciones al 2032. Para lograrlo, el líder mundial en producción y exportación de rrolla el cultivo de camarón. trabajo se ha centrado en fortalecer el capital huma- cosméticos, productos de aseo del hogar y ab- La larva producida en el país ha demostrado ser tolerante no, en KPO, ITO, servicios de valor agregado y la sorbentes de alta calidad con base en ingredien- al virus de la mancha blanca y muestra un buen comporta- creación de clústers en diferentes regiones del país. tes naturales, propios de la biodiversidad colom- miento productivo, lo que representa un valor de alta cali- De acuerdo con el IMD (2011), el país cuenta con el biana. En este sector la producción se duplicó en dad exportable. La idea es capitalizar las ventajas geográ- índice de Disponibilidad de Mano de Obra y de Fle- los últimos seis años, mientras que las exporta- ficas y tecnológicas para convertir al sector en uno de nivel xibilidad Laboral más altos de Latinoamérica y el se- ciones aumentaron seis veces en los últimos 10 mundial, reconocido por su capacidad de innovación. gundo puesto en calidad de la educación universi- años. taria para la competitividad en América Latina. 12. CARNE BOVINA 7. EDITORIAL E INDUSTRIA 2. SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA Colombia cuenta con el cuarto hato ganadero más DE LA INFORMACIÓN grande de América Latina, que cuenta con un inventario La industria de la comunicación gráfica será re- bovino de 24,8 millones de cabezas, es el cuarto produc- El sector se encuentra en proceso de consolida- conocida en el año 2032 como un líder regional y tor de carne de bovino en la región con una producción ción. Los empresarios, el gobierno y la academia tendrá una participación relevante en las expor- de 846.000 toneladas equivalente canal (t.e.c) en 2010. están enfocados en la implementación de accio- taciones del continente americano. Para lograr El sector aspira a posicionarse en el mercado internacio- nes encaminadas hacia la creación de valor agre- este meta, el PTP trabaja en conjunto con el gre- nal con un portafolio diversificado de productos compe- gado, el posicionamiento internacional alrededor mio en acciones que buscan aumentar la oferta titivos, fortaleciendo paralelamente el consumo interno. de segmentos de especialización, la adopción de de servicios de valor agregado, incrementar su estándares internacionales, certificaciones o mo- orientación al exterior, alcanzando una alta ma- delos de mejores prácticas cuyo propósito es dar- durez y cooperación entre sus miembros y redu- 13. CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA le visibilidad a Colombia como destino atractivo cir la informalidad. Y SUS MATERIAS PRIMAS para negocios de software y tecnologías de la in- formación. Colombia recibió el reconocimiento El sector está catalogado por la Organización Internacio- mundial en la Feria de Movilidad de Barcelona 8. INDUSTRIA DE nal del Cacao (ICCO) como productora de cacaos finos y de 2012, como el país líder en la definición de políticas AUTOPARTES Y VEHÍCULOS aroma, lo que representa una gran oportunidad para am- para el sector. pliar sus exportaciones en grano y con valor agregado. Ade- El mercado local tiene un potencial de creci- más tiene una amplia experiencia en la producción de cho- miento sustentado en una de las más bajas tasas colatería y confitería reflejada en más de cien destinos de de penetración vehicular en la región, el récord exportación. El PTP orienta sus esfuerzos hacia el eslabón 3. ENERGÍA ELÉCTRICA, en ventas y proyecciones crecientes en los últi- BIENES Y SERVICIOS CONEXOS primario, apoyando prácticas que mejoren su productivi- mos dos años. Por esta razón la visión de este dad y fortaleciendo los mecanismos de asociatividad. sector en Colombia será convertirse en una pla- El sector eléctrico en Colombia se ha convertido taforma fabricante y exportadora de vehículos y en los últimos 20 años en un sector eficiente que autopartes en la región, incluyendo los mercados 14. HORTOFRUTÍCOLA cumple con los más altos estándares de compañías de México, Brasil y Argentina, liderando la loco- similares de talla mundial. Colombia se caracteriza motora de la innovación del Gobierno Nacional. El sector ha crecido en los últimos 5 años a tasas su- por ser uno de los principales productores de ener- gías limpias en América Latina. Es el tercer país en periores a las del sector agropecuario y muestra una producción de energía obtenida directamente a tendencia creciente. A través de la especialización por 9. SISTEMA MODA: TEXTIL, regiones y productos, el desarrollo empresarial, la do- partir de fuentes hidráulicas. A pesar de generar CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA 74% de su electricidad a partir de la hidroenergía, tación de la infraestructura y la innovación tecnológica solamente aprovecha el 9% de su potencial, siendo Colombia es considerado como un país con se espera convertir al sector hortofrutícola en uno con el segundo más importante de América Latina y el una industria textil y de confección madura y con gran capacidad exportadora, con sostenibilidad am- Caribe después de Brasil. altos niveles de calidad y mano de obra califica- biental y en un generador de empleo y riqueza. da. El país realiza una de las ferias más importan- tes de confección y moda en Latinoamérica. Co- 4. TURISMO DE SALUD lombiatex es la segunda feria más grande de tex- 15. LÁCTEO tiles en Latinoamérica y recibió en enero de 2011 Colombia está desarrollando el sector de turis- Colombia es el cuarto productor de leche en América más de 14.200 visitantes de 40 países. Por estas mo de salud y bienestar y espera ser para el 2015 el Latina con un volumen aproximado de 6.500 millones razones el sector tiene como visión ser reconoci- principal destino en el continente americano para de litros anuales, superado sólo por Brasil, México y Ar- da internacionalmente como un país innovador acceder a este tipo de servicios, por ser de la mejor gentina. La calidad de la leche producida en Colombia en productos y procesos con un talento humano y más alta calidad a nivel mundial. Actualmente el contiene altos porcentajes de proteína y grasa superio- altamente calificado y competitivo. sistema de salud colombiano se encuentra en el res a los de importantes productores mundiales como puesto 22 a nivel mundial y en el primer lugar en Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y EE.UU. Co- Latinoamérica, según un estudio de la Organiza- 10. METALMECÁNICO, lombia será uno de los países más competitivos en pro- ción Mundial de la Salud. SIDERÚRGICO Y ASTILLERO ducción de leche, gracias a los avances en creación de empresas y esquemas asociativos, por medio del incre- El sector tiene altas tasas de apertura exporta- mento de la productividad y competitividad de sus sis- 5. TURISMO DE NATURALEZA dora que permite que las empresas lleguen fácil- temas y el aumento del consumo interno. mente a nuevos mercados. Por el momento se Dentro de la industria turística, el turismo de natu- trabaja en la generación de valor, desarrollo de la raleza en Colombia presenta un gran potencial para innovación, competitividad, productividad y aportar al desarrollo económico del país. Actual- aporte al empleo. Además se busca consolidar 16. PALMA, ACEITE, GRASAS mente se está en proceso de formulación del plan de VEGETALES Y BIOCOMBUSTIBLES una cadena productiva conformada por los sec- negocios de este sector, con el cual se busca generar tores: siderúrgico, metalmecánico y astillero. De En el 2011 este sector generó más de 50.000 empleos una hoja de ruta que canalice esfuerzos públicos y esta manera el sector se podrá convertir en el que directos. Colombia ha tenido un crecimiento sostenido privados para generar espacios de desarrollo de las más aporte al PIB industrial en Colombia y dupli- similar al del mercado global con una tasa de crecimien- iniciativas turísticas. car el consumo per-cápita de acero en el merca- to promedio de los últimos cinco años del 20%. Para me- do Colombiano para el año 2019. jorar su competitividad, el sector proyecta expandir la oferta en el upstream con estándares similares a los grandes competidores mundiales. Ganar escala a nivel regional en el midstream (RBD y fracciones) y nacional en downstream (productos de valor agregado).
  • 4.
    4 2 4 Oportunidades AGROINDUSTRIA CURAZAO ESTADOS UNIDOS CANADÁ UNIÓN EUROPEA MÉXICO EMIRATOS ÁRABES UNIDOS RUSIA COSTA RICA PANAMÁ JAPÓN PERÚ VENEZUELA CHILE
  • 5.
    Oportunidades 5 CURAZAO FRUTAS FRESCAS Dado que el turismo es uno de los pi- lares de la economía de Curazao, la dis- ponibilidad de frutas frescas de exce- lente calidad se convierte en un requi- sito para los hoteles que reciben gran cantidad de turistas durante todo el año, especialmente en la temporada de noviembre a marzo. El arancel cero que ofrece a Colombia amplía las op- ciones de negocio con el país caribeño. Por ejemplo, el melón tiene oportuni- dad en la temporada que va de marzo a mayo y de octubre a diciembre. Por su parte, frutas como la piña, la papa- ya, el mango, la guayaba, la fresa, el li- món, la naranja y el aguacate son de- mandadas durante todo el año. La conectividad entre Colombia y Curazao incluye una completa in- fraestructura portuaria, que facilita el flujo comercial entre los dos países. Sin embargo, es importante tener en CANADÁ cuenta el tema de la consolidación de LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS la mercancía ya que, dado el tamaño del mercado, es conveniente tener un Cada vez es más común que los étnicos y representativos de la coci- o agente que se encarga de nego- socio para minimizar los costos. Por canadienses se dediquen al cuidado na internacional. La mayor deman- ciar los productos importados pa- otro lado es recomendable entrar al de su salud, por esta razón son exi- da es por verduras como la lechuga, ra venderlos directamente a las mercado de productos especializa- gentes al momento de consumir ali- la zanahoria, la cebolla, el tomate y grandes superficies y minoristas, y dos y establecer alianzas con empre- mentos frescos, de buena calidad y el pimentón. por último, el canal de alimentos sas de cruceros que se puedan abas- precio. Más del 75% de la oferta de El canal de distribución para los industriales procesados que se en- tecer de forma regular. verduras en ese mercado es impor- alimentos frescos consta de tres carga de distribuir el producto al tada y aunque el sabor es un criterio etapas: un importador que distri- sector institucional, servicio de ali- de compra importante, también se buye directamente el producto a mentación del Estado o a los mino- ESTADOS UNIDOS tiene en cuenta que sean productos las grandes superficies, un bróker ristas. FRUTAS DESHIDRATADAS De acuerdo con un estudio elabora- do por ERS (Economic Research Ser- vice) y USDA (United States Depar- tment of Agriculture) en 2009, los norteamericanos consumen 2,18 li- bras anuales (0,9kg) de fruta deshi- dratada, de las cuales, dos tercios co- rresponde a uvas pasas. La fruta des- hidratada es consumida sin azúcar, saborizantes o colorantes artificiales y es adquirida por la población con mayores ingresos. Sin embargo, el segmento de la población con meno- res ingresos o con menos conciencia de la importancia de una dieta sana y nutritiva, los incluye dentro de su ali- mentación en versiones que no son completamente naturales o que con- tienen aditivos artificiales. Los crite- rios de compra para el consumidor son: una buena relación precio-pro- ducto, empaques atractivos y dife- renciación. La alternativa para la exportación de fruta deshidratada, dado al forma- to y tamaño de las porciones, es el re- tail. Hay que tener en cuenta que se trata de un producto que es adquirido para llevar y consumir fuera del hogar, en el trabajo o durante actividades al aire libre. En el mercado de EE.UU. existe una amplia variedad de retai- lers como los locales independientes, cafés de internet, tiendas gourmet y tiendas de productos naturales.
  • 6.
    6 1 6 Oportunidades sin embargo, también hay una distribu- estas frutas porque hacen parte la rece- UNIÓN EUROPEA ción importante hacia el resto del conti- ta que desean preparar o como elemen- FRUTAS EXÓTICAS nente en mercados como Dinamarca, Fi- tos decorativos. nlandia, Polonia, Portugal, Suecia, Italia, El canal de distribución para frutas Las tendencias en el mercado interna- España entre otros. exóticas en la Unión Europea cuenta cional demuestran que los países de la Gracias al acceso que tienen a los dife- con un sistema que se basa principal- Unión Europea son, en conjunto, los ma- rentes productos, su alto poder adquisi- mente en grandes importadores y yores consumidores de fruta del mun- tivo y su disposición para experimentar agentes que se encargan de comprar la do. Esto responde a la tendencia actual con nuevos sabores, las grandes ciuda- fruta a los productores directamente y de los europeos por llevar un estilo de vi- des y los centros urbanos son las que pre- distribuirla en el mercado hacia super- da saludable, en el que los alimentos or- sentan los mayores consumos. mercados, mayoristas y minoristas gánicos y con certificaciones como La mayor demanda se registra duran- (tiendas especializadas, centros de dis- GLOBALGAP o FAIR TRADE también te los meses de invierno, especialmente tribución local, restaurantes u hoteles). tienen cabida. antes de las épocas festivas como la Na- Se debe tener en cuenta que los distri- Las importaciones de frutas exóticas vidad, el Año Nuevo y la Semana Santa. buidores se encargan de otras labores se concentran principalmente en el norte Es importante destacar la fuerte rela- asociadas a la distribución del producto, de Europa (Holanda, Alemania, Francia, ción existente entre el consumo de fru- como la maduración o la preparación de Bélgica y el Reino Unido) donde hay un tas exóticas y las preparaciones culina- la mercancía para la exportación a otros importante número de consumidores, rias. Muchos consumidores adquieren países. yor frecuencia pero en cantidades más tos de uso industrial, por ser el más cor- MÉXICO pequeñas, eliminando la necesidad de to y directo. Los fabricantes que com- FRUTAS Y HORTALIZAS productos con larga vida útil. Los im- pran grandes cantidades de insumos y PROCESADAS portadores exigen precios económicos materia prima lo hacen en forma direc- debido a que ofrecen al cliente final ta, especialmente cuando sus requeri- Las frutas como durazno, piña, man- promociones permanentes. Los proce- mientos tienen detalladas especifica- go, papaya y naranja y vegetales como sos de codificación del producto pue- ciones técnicas. zanahoria, calabacitas y brócoli) son den tardar entre tres meses y un año, Centrales de abastos: abastecen las los más demandados en este mercado. según los desarrollos solicitados. tiendas tradicionales, las pequeñas ca- En conservas vegetales el consumidor Almacenes de cadena: tienen cubri- denas de supermercados y también prefiere empaques al vacío (pouche) y miento a nivel país, corresponden a una importante cantidad de hogares. tetra pack (preferidos porque no se to- cuatro grupos (Wal-Mart, Soriana, Co- Canal agente/intermediario- fabrican- ca el producto al abrirlos), dejando a un mercial Mexicana y Chedraui) que po- te: canal en el cual los agentes facilitan lado los enlatados. En general, se pre- seen diversos formatos de tiendas. Es- las ventas a los productores o fabrican- fieren los empaques ecológicos y fáci- tas cadenas usualmente hacen com- tes encontrando clientes industriales. les de usar. La crisis económica hizo pras para sus marcas propias. Canal di- Se utiliza ampliamente en los produc- que el consumidor comprara con ma- recto: es el más usual para los produc- tos agrícolas
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    7 Oportunidades 7 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS CARNE BOVINA La carne bovina colombiana es re- conocida por su excelente calidad, sin embargo, para entrar al mercado de los Emiratos Árabes Unidos de- ben tenerse en cuenta otros facto- res. Aunque es un país principal- mente musulmán, el 85% de la po- blación es expatriada y de diversas nacionales (indios, pakistaníes, fili- pinos y occidentales en la gran ma- yoría), por lo que los factores cultu- rales influyen de manera importante en la decisión de compra. A su vez, el poder adquisitivo y la gran diferen- cia entre clases también son deter- minantes al momento de comprar. En cuanto al tema de canales de distribución, para operar en este mercado es necesario contar con un socio local exclusivo. La ley emiratí no hace distinción entre las figuras del agente comercial y el distribui- dor. Existen dos tipos de agencia co- mercial, la registrada y la no regis- trada, cada uno de ellos con un tipo de regulación y grado de protección diferente. COSTA RICA PANAMÁ CONFITERÍA CONFITERÍA El consumidor busca produc- Aunque el confite más consumido en Panamá es el artesanal, carece tos de alta calidad, empaque lla- de buena presentación. Esto representa una oportunidad para que los mativo y precios competitivos empresarios colombianos desarrollen empaques novedosos y figuras RUSIA que se adapten a sus gustos en de cómics que representen un atractivo a la hora de comprar. Los adul- cuanto a tamaño y sabor. tos consumen cada vez más productos ‘light’,‘fat free’y, en general, más Con más de un millón de tonela- Distribuidores: el sistema de saludables. Como resultado de esta tendencia, el crecimiento del sector das de carne importada en 2010, Ru- distribución para las líneas de de las golosinas ha sido impulsado por el lanzamiento de nuevos pro- sia se consolida como uno de los confitería consiste básicamente ductos con sabores innovadores sin azúcar. mayores compradores del mundo en que la empresa exportadora Muchos de los supermercados realizan sus importaciones y las tien- tras la crisis económica de 2008. Pa- contacta a un distribuidor nacio- das de abarrotes se abastecen de las empresas importadoras y distri- ra el consumidor ruso es muy impor- nal o un productor nacional que buidoras mayoristas. tante que en su alimentación esté quiera comercializar sus líneas presente el componente proteínico como complemento de la propia. representado por la carne ya que, Existen dos tipos de distribuidor: culturalmente, es concebido como Cadenas de supermercados: un alimento que proporciona salud un aspecto a resaltar en este ca- y bienestar. nal es que en Costa Rica existen La carne bovina se comercializa supermercados de dueños loca- de forma distinta cuando el produc- les y grupos familiares con mu- to es fresco, congelado o transfor- chísimos años que han desarro- mado. Los canales de comercializa- llado un concepto de lealtad y ción más adecuados para la carne que luchan con las cadenas inter- JAPÓN fresca y congelada son grandes dis- nacionales, con relativo éxito, por tribuidores como los hipermerca- aumentar el volumen de sus CACAO (COBERTURAS DE CHOCOLATE) dos, supermercados y tiendas de clientes. Estos supermercados conveniencia. También existen los son más susceptibles a colocar en En Japón, el consumo de chocolate ha mostrado una tendencia as- llamados cash & carry, que si bien sus góndolas productos de confi- cendente en los últimos años y cada vez existen más panaderías que son tiendas pequeñas, se dedican a tería diferentes a las marcas mun- ofrecen productos con altos estándares de calidad. Dadas las propieda- la comercialización de este tipo de diales tradicionales, pues ello les des del cacao nacional, las coberturas de chocolate son una gran opor- producto. Por último, están los mer- permite alguna diferenciación. tunidad en el mercado asiático, sin embargo es importante ofrecer pro- cados tradicionales y HORECA, a Es un mercado con un gran ducto que se ajusten a los gustos del consumidor. donde llega la carne congelada pro- número de comercializadores y El producto es comercializado por importadores mayoristas, que a su veniente de países como Argentina distribuidores mayoristas de vez, se encargan de distribuirlo a las cadenas de panaderías y/o restau- o Australia. confites. rantes.
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    8 1 8 Oportunidades JAPÓN CAMARÓN En la cultura alimenticia de Japón existe una fuerte preferencia por los productos de mar, el consumo es tan alto que la producción local no al- canza a ser suficiente para satisfacer la demanda. Para que los empresa- rios colombianos puedan aprove- char las oportunidades en el merca- do asiático es necesario que se ten- gan en cuenta las exigencias del con- sumidor acerca de las especificacio- nes de tamaños y proceso de pro- ducción. Los importadores son quienes se encargan de distribuir el producto a grandes cadenas de tiendas y super- mercados o distribuidores minoris- tas. También existen distribuidores especializados encargados de pro- veer a los restaurantes. RUSIA PRODUCTOS ACUÍCOLAS Tradicionalmente los rusos han más populares para acompañar las consumido pescado y otros frutos bebidas alcohólicas a manera de la de mar, pero recientemente se ha tradicional "Zakuska" rusa. Tam- visto un incremento en el número bién crece la promoción para ofre- de restaurantes de comida japone- cer filetes apanados de rápida pre- sa y menús asiáticos que ofrecen paración. platos basados en dichos produc- La cadena acuícola tiene princi- tos, que incluyen calamares, cama- palmente dos líneas de distribu- rones, pulpos, al igual que variedad ción: el trader internacional y el ru- de productos preparados y semi- so. El primero distribuye los pro- preparados. Rusia es el principal ductos a cadenas especializadas, importador de truchas a nivel mun- industria transformadora, restau- dial. En las grandes metrópolis ru- rantes y distribuidores. El segundo, sas, el camarón forma parte de la que es el trader ruso, también lleva canasta familiar básica. Los anillos los productos al distribuidor, la in- de calamar, camarones, variedades dustria transformadora, las gran- de pescado seco y salado, en pre- des cadenas y los restaurantes que sentaciones desde 25 hasta 100 llevan el producto ya terminado gramos (tipo chips), son cada vez hasta el consumidor final.
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    9 Oportunidades 9 PERÚ VENEZUELA QUESOS QUESOS El consumidor peruano prefiere los quesos canal tradicional (bodegas y puestos comerciales), Los consumidores tradicionales pre- maduros, mozzarella y en menor medida el fresco. mientras que el 20% corresponde a los supermer- fieren el queso fresco, sin embargo, Dentro de los más apetecidos están el Edam, cados. Estos productos se distribuyen a través de los venezolanos en edades entre los gouda y parmesano, con una alta rotación de los importadores que proveen a mercados, centrales, 20 y 30 años, se están interesando supermercados y de uso diario en las preparacio- supermercados y el canal food service (hoteles y por quesos más elaborados que nes de la gastronomía peruana. Aunque en las pro- restaurantes). Algunos productos de alto valor son puedan complementar con sus ali- vincias o ciudades fuera de Lima hay producción importados directamente por los supermercados, mentos para darles un aspecto artesanal de quesos hechos con leche sin pasteuri- quienes también buscan desarrollo de sus marcas. gourmet. Se espera un crecimiento zar, se ha observado un mayor consumo de quesos En los últimos años las grandes superficies han moderado en el consumo de pro- maduros. ganado un terreno significativo en algunas catego- ductos como el queso y el yogurt Se estima que el 80% del comercio minorista de rías, sin embargo, no han logrado los niveles de pe- debido al incremento del poder ad- bebidas, alimentos y abarrotes se concentra en el netración de otros países de Latinoamérica. quisitivo de los grupos socioeconó- micos de bajos ingresos. CHILE GRASAS Y MANTECAS VEGETALES En el mercado chileno hay una crecien- abren oportunidades para los produc- te tendencia por consumir productos tores de grasa de palma. saludables. Las grasas de origen animal El principal canal de distribución parte se han visto reemplazadas por las de de los exportadores quienes son los en- origen vegetal y se intensifica el cargados de distribuir las materias consumo de productos libres de grasas primas a los importadores, quienes a su trans en galletería, heladería, confitería, vez lo transfieren a los industriales. chocolatería, panadería y frituras. Cabe resaltar que las principales indus- Los productos que destacan sus pro- trias alimenticias en Chile son importa- piedades nutricionales ganan terreno dores de grasas vegetales como: entre los consumidores, por lo que se Nestlé, Unilever, Bimbo y Fritoley.
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    0 1 10 Oportunidades MANUFACTURAS GUATEMALA PANAMÁ ESTADOS UNIDOS COSTA RICA CHILE COREA MÉXICO ALEMANIA PERÚ ESPAÑA
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    11 Oportunidades 11 GUATEMALA COSTA RICA VEHÍCULOS AUTOPARTES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PESADOS La compra de vehículos ha crecido tres marcas japonesas principalmente: De acuerdo a los datos presenta- combustibles y las llantas ha impul- vertiginosamente en los últimos años Toyota, Mitsubishi y Mazda. dos por la empresa de revisión vehi- sado la demanda por unidades más como resultado de la disminución en las Los canales de distribución para ve- cular RITEVE SYC, se confirma un au- pequeñas y con bajos costos de ope- tasas de interés y mejores plazos de pa- hículos comerciales y particulares per- mento en la circulación de camiones ración. De ahí que los modelos de ca- go. En efecto, las ventas de vehículos en tenecen a grandes grupos económi- de carga en Costa Rica. Esto coincide miones más vendidos son los que Guatemala durante 2011 totalizaron cos locales o regionales que, a su vez, con los reportes de la Dirección Ge- tienen capacidad menor a 3.000 23.524 unidades, un 20% más que du- operan como importadores y propie- neral de Aduanas de Ministerio de Kgs. rante el año anterior. Los vehículos de- tarios de talleres autorizados por las Hacienda, según los cuales la impor- Frente a la venta de repuestos, se portivos utilitarios (SUV) fueron los más diferentes casas matrices para la repa- tación de este tipo de vehículos se in- presentan dos tendencias: vendidos con 6.015 unidades, seguidos ración y mantenimiento de los vehícu- crementó un 42% durante los prime- 1. El impacto sobre la industria ja- de las pick-up con 5.711 y los tipos seda- los. Adicionalmente, se identificó la ros 5 meses de 2011, frente al mismo ponesa de autopartes por los desas- nes con 4.315 unidades. El mercado de existencia de sub-distribuidores que periodo un año atrás. tres naturales limitará en el corto y vehículos particulares está liderado por venden vehículos usados. El incremento en el precio de los mediano plazo el abastecimiento de repuestos de buena calidad hacia el país, teniendo en cuenta que con China, son los mayores abastecedo- res. 2. Por el desempeño en las ventas, las concesionarias se están enfocan- do en el servicio de postventa, con un gran apoyo de distribuidores es- pecializados. Se debe considerar adicionalmen- te que por Ley, en Costa Rica los au- tomotores con más de 15 años de cir- culación deben ser remplazados por modelos más reciente, lo cual deter- mina un volumen de ventas de vehí- culos relativamente continuo. La demanda por autopartes está regida por calidad y tiempos de en- trega. Hay interés por partes eléctri- cas, empaques y rótulas. También hay interés por suspensiones para camiones, autobuses y remolques. Existe gran oportunidad para lubri- cantes, aditivos y refrigerantes. ESTADOS UNIDOS AUTOPARTES PANAMÁ Un reciente informe de investiga- ción de mercado titulado “Automoti- AUTOPARTES ve Aftermarket in North America to 2016” señala que el sector autopar- El desempeño esperado del PIB per acuerdo con la procedencia del pro- tista de posventa en Estados Unidos, cápita, la permanencia de precios ba- ducto, si la marca se encuentra posi- Canadá y México para automóviles li- jos y la estabilidad de las tasas de inte- cionada, la calidad y los precios inter- geros alcanzará US$85.500 millones rés han generado un aumento en la de- nacionales vigentes. En el caso colom- dentro de cuatro años, lo que repre- manda de vehículos en Panamá. El biano, la principal competencia son los senta un crecimiento promedio de parque automotor del país es relativa- productos de origen asiático. Pero el 3,6% por año. Lo anterior está asocia- mente amplio y nuevo, sin embargo la costo logístico y el tiempo de embar- do con la crisis financiera de 2009 totalidad de la oferta de autos es de que hacen que los productos colom- que frenó las compras de vehículos origen externo. En efecto, el sector se bianos tengan una ventaja competiti- nuevos y generó un aumento en la compone principalmente de activida- va. Así mismo, la cercanía con Panamá demanda de autopartes. Los cuatro des de importación y distribución, permite al importador demandar pe- principales actores de autopartes en siendo casi inexistente el proceso de queñas cantidades a diferencia de los Estados Unidos son: Magna Interna- ensamblaje y por ende los repuestos despachos de Asia que deben realizar- tional, DENSO Corporation, Robert de los vehículos deben ser importados se en contenedores completos, obli- Bosch GmbH y Delphi Corporation. El también. Algunas de las marcas más gándolos a tener altos inventarios de bajo nivel de concentración del mer- demandadas son: Toyota, Nissan, Kia, producto. cado indica la fragmentación de la in- Honda, Crevrolet y Hyundai, por lo cual En Panamá encontramos varios ca- dustria y la alta competitividad que algunos repuestos para autos que se nales de distribución, los distribuido- se exige para ser parte de ella. utilizan en Panamá provienen de Ja- res mayoristas comercializan los re- El canal de distribución de este pón, Taiwán, China y Corea. La canti- puestos por medio de los minoristas. mercado lo constituyen las ensam- dad de vehículos circulando en Pana- Estos representan el sector más am- bladoras y distribuidores mayoristas, má es de más de 371.000 unidades, lo plio en el mercado panameño cubrien- estos últimos le venden partes para que representa más de 50 millones de do todo el territorio nacional por me- automóviles al gobierno, a distribui- dólares anualmente en venta de re- dio de almacenes especializados co- dores minoristas y, en algunos casos, puestos y autopartes. mo los talleres y los puntos de venta di- a algunos centros especializados Los precios de compra varían de rectos. menores.
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    12 13 12 Oportunidades ESTADOS UNIDOS CANADÁ REINO UNIDO UNIÓN EUROPEA Agroindustria Agroindustria Servicios Agroindustria SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA SECTOR: SOFTWARE Y Frutas deshidratadas Legumbres y hortalizas TECNOLOGÍAS DE LA SECTOR: frescas INFORMACIÓN HORTOFRUTÍCOLA Manufacturas Industrias creativas basadas Frutas exóticas Servicios en tecnología SECTOR: INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y VEHÍCULOS SECTOR: SOFTWARE Y Autopartes TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECTOR: SISTEMA MODA Animación digital Vestidos de baño femeninos Ropa deportiva SECTOR: TURISMO NATURALEZA Servicios SECTOR: TERCERIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS BPO/IT CARIBE Servicios SECTOR: TURISMO DE SALUD Turismo de salud GUATEMALA Manufacturas SECTOR: INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y VEHÍCULOS Vehículos CURAZAO Servicios Agroindustria SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA BIENES Y SERVICIOS CONEXOS Frutas frescas Aparatos eléctricos EL SALVADOR VENEZUELA Servicios Agroindustria SECTOR: ENERGÍA SECTOR: LÁCTEOS ELÉCTRICA BIENES Y Quesos SERVICIOS CONEXOS Energía CHILE COSTA RICA Agroindustria Agroindustria SECTOR PALMA, ACEITES Y GRASAS VEGETALES PANAMÁ Producto grasas y mantecas vegales SECTOR: CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y MATERIAS Agroindustria Manufacturas PRIMAS SECTOR METALMECÁNICO, SIDERÚRGICO Y Confitería SECTOR: CHOCOLATERÍA, ASTILLEROS CONFITERÍA Y MATERIAS PRIMAS Manufacturas Confitería Producto “Herramientas de mano ECUADOR SECTOR: INDUSTRIA DE Manufacturas SECTOR COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO Servicios AUTOPARTES Y VEHÍCULOS Cosméticos y artículos de aseo SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA Autopartes y lubricantes para SECTOR: INDUSTRIA DE Servicios BIENES Y SERVICIOS CONEXOS vehículos pesados AUTOPARTES Y VEHÍCULOS Autopartes Conductores eléctricos SECTOR TERCERIZACIÓN DE PROCESOS DE Servicios NEGOCIOS SECTOR: EDITORIAL E SECTOR: METALMECÁNICO, SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA SIDERÚRGICO Y ASTILLEROS Producto “BPO INDUSTRIA DE LA BIENES Y SERVICIOS CONEXOS COMUNICACIÓN GRÁFICA Estructuras metálicas, artículos SECTOR SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA Ingeniería y construcción. de ferretería y sistemas Editorial y artes gráfica INFORMACIÓN Infraestructura energética constructivos Producto “software/IT
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    3 Oportunidades 13 UN MUNDO DE OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA RUSIA Agroindustria SECTOR: CAMARONICULTURA Productos acuícolas SECTOR: CARNE BOVINA Carne Bovina ALEMANIA Manufacturas SECTOR: SISTEMA MODA Vestidos de baño femenino Servicios SECTOR: SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Tecnologías de la información y la comunicación (tic) JAPÓN Agroindustria SECTOR: CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y MATERIAS PRIMAS Confitería SECTOR: CAMARONICULTURA Camarón MÉXICO Agroindustria COREA SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA EMIRATOS Manufacturas Frutas y hortalizas procesadas ÁRABES UNIDOS PERÚ ESPAÑA Agroindustria COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE Manufacturas ASEO Agroindustria Manufacturas Cosméticos y productos de COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE SECTOR: CARNE BOVINA SECTOR: LÁCTEOS ASEO SECTOR SISTEMA MODA Carne bovina aseo Quesos Cosméticos naturales Ropa Infantil Manufacturas SECTOR: SISTEMA MODA Servicios Vestidos de baño SECTOR: SISTEMA MODA SECTOR: TURISMO DE SALUD Ropa interior femenina SECTOR: TURISMO NATURALEZA Turismo de salud
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    14 1 14 Oportunidades CHILE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO Los cosméticos experimentaron un incremento histórico durante 2011, mostrando la mayor tasa de creci- miento de los últimos años entre los productos de belleza y cuidado per- sonal. Las empresas internacionales lanzaron en el mercado chileno una serie de innovaciones, entre ellos, fór- mulas, envases y diferentes formatos de aplicaciones que generan mayor valor agregado en este sector. Adicio- nalmente, un incremento del PIB de la economía chilena por encima del 6% ha llevado a que las mujeres tengan la intención de premiarse a sí mismas. Esta situación ha incrementado la venta de productos con valor agrega- do y ha acelerado los procesos de in- novación. Para 2008, los supermercados lide- raban las ventas minoristas, les se- guían las farmacias, las perfumerías y las ventas directas por catálogo. Du- rante 2011, Colombia exportó produc- tos cosméticos y de aseo por valor de US$21,7 millones, 31,6% más que lo ex- portado en el año inmediatamente anterior. Para el primer semestre de 2012, se habían vendido US$8,6 millo- nes al país austral. COREA COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO La adquisición de productos de be- lleza y cuidado personal tiene un cre- cimiento sostenido en Corea. Marcas de primera calidad mantienen el lide- razgo debido a que han introducido en sus productos nuevos ingredientes con avances tecnológicos, elementos MÉXICO como células madres y placentas. En relación con productos para el COSMÉTICOS NATURALES cuidado del cabello y el cuidado bu- cal, champú y cremas dentales con in- aquellos con formulaciones médicas gredientes a base de hierbas han Los consumidores adaptan su y extractos naturales con los cuales el mostrado un buen crecimiento den- consumo a un presupuesto limitado, proveedor marca una diferencia en el tro de este segmento. Asimismo, pro- enfocado en productos genéricos mercado. También habrá preferencia ductos para el cuidado de la piel pro- considerados como necesarios, que por aquellos artículos que desarro- ducidos con hierbas aromáticas son estén en promoción y/o con des- llen campañas publicitarias que evi- altamente demandados en el país cuento, y que puedan ser usados por dencien casos reales de los benefi- asiático, especialmente, por compra- varios miembros del hogar. cios del producto. dores jóvenes. No obstante, en los últimos años se Existen principalmente cuatro ca- Actualmente, la tendencia es ante- ha presentado un creciente interés nales de distribución. Canal indus- poner la función del producto a su en artículos de cuidado masculino, trial: a través de éste pueden desa- marca. Colombia exportó durante cuidado capilar y protección solar. rrollarse los negocios B2B para la 2011, cosméticos y productos de aseo Por su parte, los productos para la venta de formulaciones, extractos, por US$83 mil, 24,8% más que lo ex- belleza femenina son muy estables, concentrados, maquilas y materias portado en el año inmediatamente pues las mujeres están al tanto de las primas a los fabricantes mexicanos. anterior. Para el primer semestre de tendencias globales de la moda y Este canal reúne aproximadamente 2012, Colombia le había vendido a Co- consideran los cosméticos como un a 70 empresas en el país. Cámara rea US$ 77 mil, 88% por encima de las “lujo al alcance del bolsillo”. En los Nacional la Industria de Perfumería, ventas del mismo periodo del año an- próximos años serán atractivos los Cosmética y Artículos de tocador e terior. productos con fórmulas multipropó- higiene (Canipec) es el gremio más sito a precios razonables, así como representativo.
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    15 Oportunidades 15 ESTADOS UNIDOS VESTIDOS DE BAÑO FEMENINOS realizan los trámites aduaneros y Estados Unidos fue el principal im- venden de su propio stock. Los portador de vestidos de baño fe- márgenes de ganancia de los distri- meninos en 2011 con más de buidores son bastante amplios y US$782,8 millones. Las consumido- encarecen significativamente el ras estadounidenses prefieren precio final del producto en el diseños conservadores, prendas mercado. Existe la posibilidad de la que permitan cubrir un poco más el venta directa a través de una filial. cuerpo y con colores sólidos y Si bien, mediante esta vía se básicos. Sin embargo, es importan- obtiene información de las necesi- te tener en cuenta que estas varia- dades de los clientes y de las ten- bles dependerán principalmente dencias del mercado, es una opción de las tendencias de la temporada. que implica una mayor inversión. El uso de tangas es poco frecuente. Las tiendas dedicadas a la venta de En cuanto a canales de distribución vestidos de baño de una sola marca se pueden mencionar los agentes o no son comunes, por lo cual se re- representantes de venta, los cuales comienda vender directamente a tienen sus propios showrooms las boutiques multimarca a través donde exhiben los productos a los de una filial con un showroom o potenciales compradores. También mediante la participación en ferias están los distribuidores, quienes especializadas. ROPA DEPORTIVA Por su calidad y precio, los textiles colombianos se han convertido en un producto atractivo para las grandes empresas fabricantes de ropa depor- tiva del país norteamericano. Las materias primas más utilizadas son el nylon, el poliéster, el elastano, el algodón, el rayón y las mezclas de las ALEMANIA telas anteriores que dan como resultado final textiles inteligentes y de de- VESTIDOS DE BAÑO FEMENINO sempeño. El esquema de negocio se desarrolla mediante la estrategia de paquete completo o sourcing, que no busca posicionar la marca colombiana pro- Las mujeres en Alemania buscan vestidos de baño con copas grandes veedora, sino la empresa que mezcla los productos y servicios. y mayor soporte. En los últimos años, la población alemana ha ido au- mentando de peso, por lo tanto, se ha incrementado la necesidad de prendas de mayor tallaje. Vestidos de baño que realcen el cuerpo, que incluyan elementos de control y estilos que exalten los atributos son apreciados. Se ha incre- mentado el uso de textiles funcionales, telas con protección UV, resis- tentes al cloro o con características de secado rápido. Hay varios canales de distribución para vestidos de baño de marca: los agentes representan la marca en el mercado y, por lo general, cubren uno o más estados. Por otro lado, están los minoristas que venden por internet o por catálogo, a veces compran a través de un agente y otras de manera directa. Los catálogos por internet son una buena opción para entrar al mercado puesto que el crecimiento de las ventas por esa vía ha aumentado de manera significativa en los últimos años. MÉXICO VESTIDOS DE BAÑO México es el principal importador Este mercado se divide en dos de vestidos de baño femeninos segmentos, medio-bajo y de Latinoamérica y su principal medio-alto/ alto. En el segmento país proveedor es Colombia. El medio –bajo los consumidores mercado de vestidos de baño en compran productos baratos y de México ha aumentado gracias al precio medio, principalmente a creciente interés de las mujeres través de tiendas de abarrotes o por estar a la moda. cadenas minoristas que ofrecen Los consumidores son leales a las precios bajos y facilidades de marcas que se han logrado posi- crédito. cionar con el tiempo, ya conocen Por su parte, el segmento su calidad y no están dispuesto a medio-alto compra productos comprometerla. Aunque es difícil premium, a través de las princi- entrar a competir con una nueva pales tiendas departamentales y marca, para entrar al mercado es boutiques. Los compradores del necesaria una fuerte inversión en segmento medio-alto esperan promoción y marketing a través productos de altísima calidad y de los medios de comunicación con gran diferenciación de la masivos como la televisión, espe- competencia, mientras que el cialmente durante el prime time. precio no es tan importante.
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    16 16 Oportunidades PERÚ ROPA INTERIOR FEMENINA Accesibilidad de precios, bue- toma cada vez más auge en Perú. El consumidor final adquiere las na calidad, diseños que resalten La industria colombiana de texti- prendas por medio de minoristas, la silueta y variedad en los pro- les ha ganado espacio y recono- como las tiendas por departamen- ductos son los principales requi- cimiento en diferentes mercados to, tiendas especializadas, bouti- sitos de compra para la mujer pe- del mundo. Los aspectos que la ques o a través de las compras por ruana. La tendencia internacio- hacen más competitiva son la al- catálogo. Estas, a su vez, se abaste- nal por productos orgánicos y ta calidad y la diversidad de la cen de los distribuidores o directa- empaques e insumos ecológicos oferta exportable. mente del exportador. ESPAÑA ROPA INFANTIL España es el quinto mercado de lecciones españolas incluyen, a producción en el extranjero, por lo ropa para bebés más grande en la menudo, trajes especiales para el cual existen oportunidades de es- Unión Europea. Las familias espa- bautizo de los bebés. tablecer asociaciones o trabajar ñolas buscan ropa de buena cali- El canal de entrada es a través de en conjunto. Los mayoristas de- dad, que estén a la moda y tengan la importación que hacen los ma- sempeñan un papel importante en alto valor agregado. Las ocasio- yoristas o minoristas especializa- la importación y distribución, re- nes para dar regalos se multipli- dos. Un punto a resaltar es que un presentando aproximadamente el can alrededor de la Navidad, la número creciente de fabricantes 40-50% de las compras de los mi- Pascua y los cumpleaños. Las co- españoles tienen actividades de noristas independientes. CHILE PANAMÁ HERRAMIENTAS DE MANO ESTRUCTURAS METÁLICAS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y El 40% de las herramientas que hay en SISTEMAS CONSTRUCTIVOS el mercado chileno son de origen chino. Aunque la calidad es media, los Se mantiene una tendencia creciente precios son muy competitivos y el al desarrollo de proyectos hoteleros y chileno es un mercado fundamental- centros comerciales, así como de in- mente de precios. Estados Unidos con fraestructura (carreteras, puentes, el 17% y Brasil con el 10% también par- hospitales y viviendas de interés ticipan como proveedores. Los pro- social). El gobierno tiende a apoyar la ductos que permiten un mayor inversión en las mejoras de la infraes- margen son los de marca como los tructura del país. que ofrece Stanley, Tramontina y Los canales de distribución más Bellota. Desde que la experiencia con eficaces para los sectores de materiales el proveedor sea satisfactoria, el de construcción y el metalmecánico son trabajo es a largo plazo. los almacenes enfocados en artículos El mercado chileno es pequeño, por de ferretería y en los distribuidores, fa- eso resulta tan importante la exclusivi- bricantes de tejas o carriolas, quienes dad. También es clave realizar un debido a la escases de producción acompañamiento a los compradores importan láminas de acero o alambrón; con entrenamiento de la fuerza de distribuidores de maquinaria y cons- venta al igual que la entrega de tructoras. material POP. Otro aspecto al que hay que prestarle atención es a la capaci- dad de construir marca entre los fabri- cantes y el distribuidor, para ello es fundamental el apoyo publicitario cuando se trabaja con marca colom- biana. Generalmente se hacen tres o cuatro importaciones al año con reposiciones de acuerdo con la rotación del producto. Es importante que el em- presario colombiano participe de manera constante en ferias y eventos de difusión a las que acudan asocia- dos ferreteros que fidelicen con la marca.
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    7 Oportunidades 17 SERVICIOS CHILE ESTADOS UNIDOS ALEMANIA REINO UNIDO CANADÁ EL SALVADOR GUATEMALA COSTA RICA ECUADOR CARIBE ESPAÑA MÉXICO
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    18 7 18 Oportunidades CHILE BPO El canal de distribución en Chile se realiza de Dados los altos costos laborales en Chile y la forma directa, es decir a través de una venta escasa oferta de mano de obra, el país con- consultiva donde se identifican las variables a centra una alta demanda de servicios de ter- desarrollar. De la misma manera, para los re- cerización de sus procesos administrativos, fi- querimientos de tercerización es necesario nancieros, call center y recursos humanos, en- realizar el contacto directo con la empresa, tre otros. El mercado de las pequeñas y me- con el fin de conocer los alcances del servicio. dianas empresas constituye una excelente La mejor estrategia para hacer negocios en oportunidad para los proveedores colombia- Chile es contar con un socio local que apoye el nos que podrían generar propuestas de bajo proceso de negociación y aumente la compe- costo y alta calidad. titividad en el mercado local. ESTADOS UNIDOS BPO/IT Cada vez se fortalecen más las ofertas de pero la oferta debe tener componentes de servicios en paquete, forzando a los departa- valor agregado. mentos de IT y de recursos humanos a traba- El mercado de las medianas empresas es jar con el mismo proveedor. Por esto, los CIOs una excelente oportunidad para los provee- deben hacer más eficientes sus métodos de dores de servicios de BPO/IT, puesto que no negociación para maximizar los resultados han explorado completamente esta alterna- para sus compañías. El costo (ahorro) se em- tiva, mientras que las grandes compañías pieza a convertir en un factor secundario son relativamente maduras en términos de cuando se trata de contratación de servicios, tercerización. ALEMANIA REINO UNIDO CHILE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS SOFTWARE / IT Y LA COMUNICACIÓN (TIC) BASADAS EN TECNOLOGÍA El mercado de software en Chile El sector de las Tecnologías de la ductos a Alemania tienen que estar La oportunidad para los empresa- es uno de los más activos en Lati- Información y la Comunicación (TIC) seguros de que sus productos cuen- rios colombianos en Reino Unido noamérica. Software enfocado en ha experimentado un crecimiento tan con la certificación CE. Dicho cer- está en el desarrollo de publicidad y educación, comercio, industria y exponencial en los últimos años. En tificado identifica un producto que juegos para redes sociales y busca- servicios financieros son los que ge- Alemania, las TIC se han convertido cumple con los estándares de salud y dores, así como aplicaciones de va- neran un mayor movimiento en la en una industria clave, generando el seguridad de la Unión Europea. Los lor agregado para teléfonos celula- demanda. Asimismo, el desarrollo mayor valor agregado bruto en com- fabricantes y exportadores deben res. de tendencias como cloud compu- paración con la ingeniería, la indus- ser conscientes de que en Alemania El principal intermediario de las ting puede brindar un mayor atrac- tria automotriz y la industria química. el software y otros productos del industrias creativas basadas en la tivo de la oferta mientras se genera Además, Alemania es uno de los sector TIC tienen que ser modifica- tecnología son las agencias de pu- rentabilidad. mercados para TIC más grandes en el dos según las costumbres del país y blicidad que se encargan de hacer la La venta de software en Chile se mundo, ocupando el segundo lugar el lenguaje. conexión entre las grandes multina- realiza de forma directa, es decir a en Europa en términos de ventas y Para entrar al mercado alemán de cionales y los desarrolladores. Otro través de venta consultiva donde se participación de mercado (18.9%). las TIC, es necesario seleccionar cui- intermediario son los “publisher”, identifican las variables a desarro- Con 82 millones de habitantes, el dadosamente el canal de distribu- quienes montan la aplicación en el llar. De la misma manera, para los re- mercado alemán es muy atractivo ción apropiado para sus productos. “App Store” y hacen publicidad en querimientos de tercerización es para compañías extranjeras del sec- Dependiendo de la naturaleza de los los diferentes medios. necesario realizar el contacto direc- tor TIC que busquen incrementar su mismos, las compañías extranjeras to con la empresa interesada con el participación de mercado. El país es pueden contactar distribuidores o fin de conocer los alcances del servi- todavía un importador neto de pro- agentes de ventas especializados. cio. La mejor estrategia para hacer ductos del sector en cuestión espe- Otra posibilidad es formar una em- negocios en Chile es contar con un cialmente de hardware y productos presa conjunta (joint venture) con socio local que apoye el proceso de electrónicos. una compañía del sector o inclusive negociación y permita aumentar la Las empresas que exporten pro- abrir una subsidiaria. competitividad en el mercado local.
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    19 Oportunidades 19 GUATEMALA COSTA RICA APARATOS ELÉCTRICOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN. Con los esfuerzos y grandes inversiones INFRAESTRUCTURA de los gobiernos para incrementar el por- ENERGÉTICA centaje de cobertura en la distribución de energía, gran parte del consumo de apara- Factores como el crecimiento de tos eléctricos se concentra en el área indus- la población, el desarrollo económi- trial. co y la volatilidad en los patrones de consumo indican para los expertos Para la línea comercial de bombillas, inte- que la demanda de energía en Costa rruptores, cables y toma corrientes se busca Rica seguirá creciendo en el futuro. que el canal de distribución sea corto y di- El Instituto Costarricense de Elec- recto, de forma tal que el importador sea a su vez mayorista y distribuya el producto a tricidad anunció un gasto de US$82 los minoristas (ferreterías) o almacenes millones en los primeros siete meses grandes, que lo venden a los usuarios fina- de 2011, cifra considerablemente al- les. ta comparada con los US$85 millo- Los márgenes de intermediación que se nes de todo 2010 en generación de manejan oscilan entre 25% y 30% para los energía. Líderes de opinión han he- mayoristas, y 30% ó 40% para los minoristas. cho sentir su voz y motivan el sector Para la línea industrial de transformadores, a buscar mejores modelos de in- postes de luz, armarios de luz y cajas, fusi- fraestructura energética. bles, soportes para distribución de energía Esta coyuntura da paso a la trans- eléctrica y herrajes por lo general se maneja ferencia de conocimiento entre las el canal directo, es decir, del exportador a las empresas colombianas del sector empresas distribuidoras de energía, que se de infraestructura e ingeniería espe- encargan de llevar a cabo los desarrollos de cializadas en modelos energéticos y proyectos de ampliación de las redes eléc- manejo de redes de transmisión. Se tricas del país. Ellas son las encargadas de debe considerar la importancia de hacer las compras de materiales que les per- las prácticas amigables con el me- mita ampliar las redes y darles el manteni- dioambiente en el país. miento respectivo. EL SALVADOR CANADÁ ENERGÍA ANIMACIÓN DIGITAL Los cambios experimentados por En animación digital, Canadá posee una la economía de El Salvador obligan excelente reputación y ocupa el puesto nú- al gobierno de ese país a iniciar una mero tres luego de EE.UU. y Japón en mate- serie de proyectos para ampliar la ria de videojuegos. capacidad de generación de energía Existe gran oportunidad para la anima- eléctrica. Sin embargo, en esa re- ción digital en juegos de consola, puesto gión no hay suficientes profesiona- que el tamaño de este mercado representa les capacitados para desarrollar es- un 90,3% del software de las aplicaciones. tos proyectos y generalmente se Otro nicho potencial de crecimiento lo re- acude a consultores internaciona- presentan los dispositivos móviles cuya les. Esta situación abre oportunida- demanda está en aumento. Por otro lado, des para que firmas de infraestruc- Canadá no sólo le apuesta al entreteni- tura e ingeniería colombiana esta- miento sino también a la aplicación digital blezcan alianzas y saquen provecho en programas de educación, entrenamien- de las condiciones derivadas del TLC to, simulaciones médicas, aplicaciones de entre Colombia y los países del negocios, web marketing, e-learning, entre Triángulo Norte. otras. Esto debido a una política guberna- Los proyectos de obras civiles, ge- mental que busca fortalecer al sector de la neralmente, son contratados por el animación digital en Canadá, así como los gobierno y se adjudican a través de demás sectores de la economía a través de un proceso de licitación pública. aplicaciones digitales. Aunque no existe un canal de distri- Por el modelo de negocio en el que opera bución como tal, podría considerar- la tecnología, el productor, que es el exporta- se como una excelente opción tener dor, debe ponerse en contacto directo con el un socio local estratégico para llevar cliente o comprador del producto o servicio. a cabo el proyecto.
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    20 5 20 Oportunidades ECUADOR CONDUCTORES ELÉCTRICOS El Gobierno ecuatoriano ha pues- nes de transformadores eléctricos, fuente Banco Central del Ecuador, to mucho énfasis al desarrollo de paneles y consolas de control de en el año 2009, Ecuador importó, megaproyectos, en especial de ge- electricidad. Según el DANE, Co- productos por un total de US$392 neración eléctrica teniendo en lombia exportó a Ecuador en el año millones desde el mundo, de los cuenta que la deficiencia energéti- 2009 un total de US$39 millones en cuales casi US$46 millones se im- ca en Ecuador ha provocado por va- aparatos eléctricos, US$5 millones portaron desde Colombia, convir- rios años cortes de energía e impor- más de lo exportado en el 2008, que tiéndolo en el tercer país provee- tación de la misma. Es así como en- representa un incremento del 16%, dor. El principal proveedor para tre 2010 y 2011 se tiene previsto y/o en un año donde las exportaciones Ecuador, en este subsector, es Esta- están en desarrollo, entre los princi- totales de Colombia hacia Ecuador dos Unidos desde donde se impor- pales, seis proyectos hidroeléctri- bajaron en un 16%. taron US$130 millones en el año cos, cinco proyectos termoeléctri- En lo que se refiere específica- 2009, y China en segundo lugar con cos y uno de potencia fotovoltaica. mente a conductores eléctricos las US$62 millones. Los proyectos en mención tienen, exportaciones tuvieron un incre- Los exportadores envían el pro- en total, un presupuesto calculado mento de 54% del 2010 al 2011. ducto a los desarrolladores de pro- en alrededor de US$4.000 millo- Son muy pocas las empresas fa- yectos de generación eléctrica a los nes. También existen proyectos de bricantes de productos eléctricos mayoristas de aparatos electróni- distribución de energía eléctrica. en Ecuador, tal vez no más de diez. cos y a las cadenas de ferreterías. Como parte del desarrollo de todos Esto obliga a que la mayor parte de Aquellos almacenes que venden estos proyectos se requiere de va- la necesidad de aparatos eléctricos grandes cantidades de instrumen- rios tipos de aparatos eléctricos, sea importada. Las compras ecua- tos primero pasan el producto por entre ellos conductores eléctricos. torianas de todo el subsector Apa- unos distribuidores que serán quie- Entre el 2008 y el 2009 se incre- ratos eléctricos es de alrededor de nes los vendan a las ferreterías y mentaron en Ecuador importacio- US$400 millones al año. Según constructoras privadas. CANADÁ Los viajeros canadienses tienen en el turismo de naturaleza el mejor argumento a la hora de escoger un destino vacacional. La relación con las comunidades y los productos que ofrecen histo- ria y cultura, ferias y fiestas; y sol y playa figuran entre sus prin- cipales intereses. En ese sentido, los destinos colombianos más atractivos para este mercado son San Andrés, el Parque Tayro- na, Bogotá, Triángulo del Café y Amazonas. En turismo corporativo el interés en Colombia está asociado con la realización de convenciones, reuniones y congresos. El producto golf ha venido despertando un fuerte interés en los úl- timos años y hoy la oferta que presentan ciudades como Bogo- tá, Cartagena y el Triángulo del Café es reconocida por los ope- radores turísticos internacionales. Canales de distribución: mayoristas y operadores turísticos. MÉXICO México es el mayor emisor de turismo en América Latina. En Co- lombia los productos más llamativos para los turistas de ese país son compras y spas, gastronomía, salsa, ferias y fiestas, historia y cultura y religioso. Así mismo, los destinos de mayor interés son: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y el Triángulo del Café. Entre enero y junio de 2012, México fue el octavo emisor de turis- mo hacia Colombia, con una participación de 4,8% sobre el total de llegadas de viajeros extranjeros al país. Actualmente, 55 frecuen- cias directas conectan a México con Colombia: 50 frecuencias di- rectas en la ruta Ciudad de México a Bogotá y cinco frecuencias di- rectas semanales conectan a Cancún con Bogotá. En turismo corporativo, Colombia ofrece convenciones e in- centivos en destinos como Cartagena, Triángulo del Café, Bo- gotá y Medellín y como complemento, el producto golf. Canales de distribución: mayoristas y operadores turísticos.
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    21 Oportunidades 21 ECUADOR EDITORIAL Y ARTES GRÁFICAS En Ecuador existen aproximadamente 30 importadores que cubren el 80% del canal de co- mercialización de libros en el mercado. El 85% de estos textos son producidos en países de ha- bla hispana como Colombia, Argentina, España y México. Colombia tiene oportunidades en la producción de libros, textos escolares y universitarios gracias a la calidad, costos de flete, buen manejo del idioma español y disponibilidad de mano de obra. En Ecuador existen muy pocas tiendas que importan y comercializa directamente los libros. El buen posicionamiento que goza Co- CARIBE ESPAÑA lombia en cuanto a la prestación del servi- cio y la calidad en tratamientos odontoló- TURISMO DE SALUD TURISMO DE SALUD gicos, estéticos y cirugías de alta compleji- dad ofrecen a los operadores turísticos la Los caribeños buscan, en el extranjero, destinos con En España se ha incrementado el culto al posibilidad de ubicar al país dentro de los liderazgo en avances tecnológicos, que sean de fácil cuerpo y hay auge por los centros de spa y destinos en Latinoamérica que lideran la acceso y ofrezcan seguridad para realizar sus proce- bienestar e interés por destinos exóticos prestación de servicios de salud con exce- dimientos médicos. Las principales especialidades que promuevan el cuidado de la salud. Esta lente calidad y bajos costos. demandadas son cardiología, oncología, oftalmolo- tendencia, sumada a la exclusión de trata- Lo que el exportador de servicios debe gía, fertilidad y chequeos ejecutivos. mientos dentales y operaciones estéticas hacer para llegar al mercado español es En Trinidad y Tobago y República Dominicana, por en los servicios médicos europeos, los lar- contactarse con una agencia de viajes mi- ejemplo, existe demanda por procedimientos quirúr- gos tiempos de espera para acceder a un noristas que será la encargada de llegar al gicos que incluyan cirugías láser y chequeos médicos procedimiento a través del Sistema de Se- cliente final. Sin embargo, si el exportador generales. La oportunidad para Colombia está en que guridad Social y los altos precios en el mer- tiene contactos de su profesión que ejer- los operadores de viajes ofrezcan en sus planes, pa- cado local, abre oportunidades para que zan en este país, puede llegar directamen- quetes médicos que promuevan a Colombia como Colombia se consolide como destino turís- te al cliente. destino turístico de salud. tico de salud. 1 ¿Está listo para exportar? 2 Valide la potencialidad RUTA de su servicio EXPORTADORA Analice el comportamiento del servicio en Estos son los cinco pasos que un empresario los mercados debe tener en cuenta en su proceso de (monto importado por el mercado, internacionalización. Proexport presenta Haga una selección Evalúe su Fortalezca sus exportaciones algunas fases que debe analizar y evaluar fases fase ses evaluar. preliminar del capacidad conocimientos en Colombia y servicio. empresarial comercio exterior competidores) 3 Conozca la demanda de su servicio Evalúe condiciones de acceso (impuestos locales, certificaciones y otros requerimientos) Entérese de las tendencias. Identifique la dinámica del mercado. 5 Evalúe su gestión exportadora 4 Diseñe su estrategia exportadora Evalúe si Aplique Establezca Revise los Calcule su precio Revise las requiere herramientas estrategia términos de de venta al mejoras a que alianzas de promoción de precios. negociación. mercado. haya lugar Más detalles de la Ruta Exportadora en www.proexport.com.co/ruta-exportadora
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    22 3 22 Inversión OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN SECTORES PTP Oportunidades Ventajas competitivas Entre 2010 y 2011, la Voz industria crece de Telemercadeo, Sector manera sostenida, cobranza, ventas y servicio BPO-KPO-ITO con cifras superiores al 12%. al cliente Asociación ATLÁNTICO Colombiana de Contact Centers 2012. Back Office Departamentos ANTIOQUIA Tercerización potenciales SANTANDER de servicios financieros y Voz, back Más de 82.000 contables, office y KPO empleos recursos CALDAS generados Oportunidades humanos, Voz y KPO durante 2011. Asociación Producción Ventajas manejo de RISARALDA Colombiana de Ubicación en plena zona documentos y Contact Centers 2012. competitivas Help Desk de 2º ecuatorial, ausencia de huracanes, VALLE CUNDINAMARCA tifones y otros fenómenos naturales. Se estiman más de 150.000 nivel IGAC, 2010 QUINDÍO hectáreas potenciales Importantes El clima y la temperatura de las aguas muestra poca Sector para el desarrollo de KPO compañías y granjas productoras variabilidad permitiendo camaronicultura sin afectar zonas de Outsourcing de multinacionales han establecido Centros de producción durante todo manglar en las servicios de ingeniería, el año. IGAC, 2010 costas Caribe y telemeAdicina, I+D+i, diseño Servicios Compartidos y Pacífica. Data Centers en Colombia: gráfico, servicios legales y I+D+i Departamentos Ministerio de transcripciones médicas Convergys, Genpact, IBM, ATLÁNTICO LA GUAJIRA Teleperformance, Centro de potenciales Agricultura y Investigación de Desarrollo Rural, Hewlett Packard, BOLÍVAR reconocimiento I+D+i y centros 2010 entre otras. internacional, que ha logísticos SUCRE generado Colombia CÓRDOBA conocimiento Producción cuenta con científico y y centros acceso tecnológico para el logísticos CHOCÓ zoosanitario a desarrollo de la los 5 industria. CENIACUA. continentes. VALLE Actualmente el Centros Logísticos 80% de la CAUCA Tratados de libre producción se comercio en vigencia o exporta. firmados con los DANE, 2011 principales importadores de NARIÑO camarones y langostinos de la región y del mundo (EE.UU. Europa Ventajas (Francia, España y Bélgica), competitivas Asia (Japón y Rusia) y El Caribe Oportunidades (Antillas y Panamá). Representa más del 13% del Ministerio de Industria, PIB industrial, cerca del 1,6% Comercio y Turismo, 2011 . Producción del valor agregado Más de 30.000 nacional y 5% del empresas registradas en Sector total de las Cámaras de moda exportaciones del país. Inexmoda, Comercio y DANE, DNP 2011 representa el 20% de la fuerza ATLÁNTICO En 2011, la laboral del Departamentos industria textil sector potenciales creció 6,4% y industrial. AN ANTIOQUIA las Inexmoda 2012. I+D+i confecciones SANTANDER 5,5% jalonada Las Ventajas importaciones Producción RISARALDA por la demanda interna. Oportunidades competitivas crecieron 75% DANE, 2011 en 2011 para Producción abastecer la y centros Desde 2000, las Colombia es el cuarto país VALLE logísticos Outsourcing sector de la región con mayor gasto en TI, alcanzando demanda externa, ventas totales del sector han Servicios TI: software en 2011 la cifra de principalmente en CUNDINAMARCA crecido a una tasa compuesta anual textiles técnicos. Infraestructura, Network & y servicios TI US$6.119 millones en los nichos de DIAN, 2011 del 8%. hardware (58%), DANE, ANDI 2011. Desktop, manejo servicios de TI & I+D+i Importantes multinacionales del de aplicaciones. Departamentos BPO (30%), Cinco años de protección a la sector han establecido Negocios: potenciales Medellín y software información no divulgada operaciones en el país: Servicios de (ANTIOQUIA) (11%). Kaltex, Polymer Group, Outsourcing en registros de Tercerización de IDC, 2012. ParkDale Mils, entre y soporte y comercialización Negocios otras. entrenamiento El mercado de TI de TI CUNDINAMARCA Soporte y en el país ha Entrenamiento crecido más del RISARALDA 28% durante los de TI: Outsourcing, soporte y tres últimos años. Soporte: entrenamiento IDC, 2012. implementación de TI, animación & soporte de digital y Importantes CALDAS compañías y Hardware y desarrollo de Software aplicación móvil multinacionales escogieron a Educación y VALLE QUINDÍO Colombia como entrenamiento destino para sus inversiones como Globant, Indra, Unisys, Oracle, IBM, entre otras,.
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    23 23 Ventajas Oportunidades competitivas Ensamble Colombia es el cuarto país con mayor producción de vehículos Más de 23.000 graduados entre en Latinoamérica, técnicos y profesionales empleando el 2,6% del entre 2001 y 2011. Sector industria personal ocupado Observatorio Laboral, 2012 de autoparte dentro de la industria Durante 2011, la y vehículos manufacturera. producción de Andi 2012 ATLÁNTICO vehículos en El sector Colombia creció Departamentos representa el 4% 21,8%. Acolfa 2012 potenciales del PIB industrial. Andi 2012 Autopartes RISARALDA CUNDINAMARCA El país cuenta Crecimiento de las con un parque exportaciones de automotor de autopartes del alrededor de 4 220% en los VALLE millones de últimos 8 años. unidades. Oportunidades Ventajas Dane 2012 Acolfa 2012 competitivas Programa de En Colombia hay 78 Producción Desarrollo Gerencial automóviles por cada Condiciones edáficas, fisiográficas y El cacao colombiano se para la Competitividad e climáticas adecuadas para el cultivo de 1.000 habitantes. PTP 2012 caracteriza por tener mejor sabor y Innovación en el sector de cacao. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aroma, distinción que sólo tiene el 5% Autopartes: ACOLFA – SENA – Reconocidas ensambladoras (MADR), 2010 del grano mundial. EAN están instaladas en Colombia: Modernización de cultivos a clones Organización Internacional del Renault, General Motors, para garantizar cacao de clase Sector Cacao (ICCO), 2011 Mazda, Toyota – Hino, mundial y mejorar la chocolatería, confitería Busscar y Superpolo. producción actual. Plan Nacional De Desarrollo y materias primas Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela Cacaotero 2012-2021 MAGDALENA producen 70% del Departamentos BOLÍVAR cacao fino y de aroma Centros Logísticos potenciales CESAR del mundo. FAO, 2010 Tratados de libre comercio I+D+i SUCRE NORTE DE vigentes y en negociación SANTANDER Potencial de dos con los principales ANTIOQUIA millones de hectáreas Producción CASANARE mercados importadores aptas para el de cacao del mundo SANTANDER desarrollo de cultivos (Estados Unidos Producción y centros CALDAS de cacao. Ministerio de y Europa) RISARALDA Agricultura, 2003 logísticos Posición logística CASANRE VALLE privilegiada con acceso a los BOYACÁ Principal consumidor océanos Pacífico y Atlántico. mundial de chocolate META de mesa. Consejo Nacional I+D+i C/MARCA Cacaotero, 2011 QUINDÍO Material genético definido (Clones TOLIMA regionales y universales), para su utilización de acuerdo a cada zona agroecológica del país. Fedecacao, el Ministerio de Agricultura, Corpoica, 2011 Propagación masiva de clones de Oportunidades Ventajas cacao, por medio de la injertación y el establecimiento de Producción competitivas bio-fábricas. Corpoica Más de 130.000 graduados en y Fedecacao, 2011 Colombia es el cuarto mercado carreras relacionadas con la de cosméticos y artículos de industria entre 2001 y 2011. aseo en Latinoamérica. Observatorio Laboral, 2012 Más de 300 empresas Sector Euromonitor International , 2012. de empaques para cosméticos cosméticos. BPR Benchmark, 2012. y artículos de aseo La actividad productiva en el sector ha tenido Centros Logísticos Departamentos un crecimiento En los últimos once promedio anual años las potenciales de 9,9% desde ANTIOQUIA exportaciones de I+D+i 2000. ANDI cosméticos y Cámara Cosmética artículos de aseo Producción, I+D+i y y de Aseo – 2012 Ventajas crecieron a una centros logísticos C/MARCA. Oportunidades competitivas tasa compuesta Producción anual del 20%. Se espera un Centros Andi. Cámara CALDAS crecimiento 137 especies de frutas y Colombia se ubica en el logísticos hortalizas tanto nativas como industria Cosmética y compuesto puesto 22 en el mundo en la RISARALDA anual de las traídas de otras regiones. Ministerio de producción hortofrutícola, es de Aseo, 2012 Agricultura, 2010 QUINDÍO ventas del sector número 17 en la de 8,9% para el Crecimiento del 10,3% entre 2004 y 2011 de la Sector producción de frutales I+D+i periodo en el mundo y 56 en Según Earth trends, producción en Colombia. hortofrutícola hortalizas. Colombia es el 2012-2014. Euromonitor Ministerio de Agricultura, NORTE DE FAO,2010 segundo país más VALLE SANTANDER Internationa ,2012. 2010 Departamentos diverso en número de SANTANDER Potencial de 7,5 Centros Logísticos potenciales ATLÁNTICO plantas. BOLÍVAR millones de Importantes Acuerdos comerciales hectáreas aptas Red de Centros de I&D como el CÓRDOBA multinacionales del sector han con los principales Producción para el desarrollo Centro de Secuenciación Genómica y establecido operaciones en mercados hortofrutícola. Centro de Bioinformática y Colombia: Kimberly- Clark, I+D+i y centros importadores de frutas logísticos CASANARE Ministerio de Biología Computacional. Belcorp, Henkel, Procter & y hortalizas del mundo. BOYACÁ Agricultura, 2010 Colciencias, 2012. Gamble, Avon y Posición logística Producción Unilever. privilegiada con acceso y centros logísticos Mejor calidad, a los océanos Pacifico y META principalmente Atlántico. VALLE con color, sabor, aroma y mayor I+D+i CAUCA C/MARCA contenido de sólidos Red de Centros de I&D como solubles y grados Brix. soporte a la industria de los más Ministerio de Agricultura, 2010 reconocidos centros de investigación. Entre ellos se encuentra el Centro Internacional de Agricultura Tropical. CIAT
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    24 Oficinas de Proexport en Colombia Barranquilla Cali Telefax: +57 (7) 571 7979 - 583 5998 –572 4088. Dirección: calle 77B Nº 59-61, centro 2, oficina 306. Dirección: carrera 2ª oeste Nº 6-08, oficina 403. Correo electrónico: Horario de atención: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Horario de atención: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. mcgarciah@proexport.com.co Tel.: +57 (5) 360 4000 - Fax: +57 (5) 360 4000. Tel.: +57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97 - Fax: +57 (2) Correo electrónico: 892 0264. Medellín mabuchaibe@proexport.com.co Correo electrónico: arubio@proexport.com.co Dirección: calle 4 Sur Nº 43A-30, oficina 401, edificio Formacol. Bucaramanga Cartagena Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:30 p.m. y 2:00 Dirección: calle 31A Nº 26-15, oficina 706, centro Dirección: Centro de Convenciones de Cartagena. p.m. - 5:30 p.m. comercial La Florida - Cañaveral. Horario de atención: 8:30 a.m. - 6:00 p.m . Tel.: +57 (4) 352 5656 - Fax: +57 (4) 311 7977. Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 Tel.: +57 (5) 654 4320. Correo electrónico: ccorrea@proexport.com.co p.m. - 6:00 p.m. Correo electrónico: Tel.: +57 (7) 638 2278 - Fax: +57 (7) 684 9605 - mpimiento@proexport.com.co Pereira 684 9608. Dirección: carrera 7 Nº 19-28, oficina 1602, edificio Correo electrónico: Cúcuta Torre Bolívar. apimiento@proexport.com.co Dirección: calle 10 Nº 4-26, piso 4, torre A, edificio Horario de atención: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. Cámara de Comercio de Cúcuta. Tel.: +57 (6) 335 5005. Horario de atención: 8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 Correo electrónico: esanchez@proexport.com.co p.m. - 6:00 p.m. Ministerio de Comercio, Programa de Proexport Colombia Industria y Turismo Transformación Productiva Calle 28 No. 13A-15, Piso 35, Bogotá Calle 28 No. 13A-15, Piso 7, Bogotá Calle 28 No. 13A-15, Piso 37, Bogotá Teléfono: + 57 (1) 5600100 Teléfono: +57 (1) 6067676 Teléfono: + 57 (1) 7491000 www.proexport.com.co www.mincomercio.gov.co www.ptp.com.co Presencia de Proexport en el mundo Canadá Triángulo Norte España Dirección: 2 Bloor Street West, Suite 1005, Toronto, Ontario, M4W 3E2. Boulevard Los Próceres 24-69, Zona 10, Torre I, oF 401 Dirección: C/ Claudio Coello, 8, 28001, Madrid, España. Tel.: +1 (416) 363 9225 - Fax: +1 (416) 363 0808. Tel.: +502 (2) 269 6771 - Fax: +502 (2) 269 6775. Tel.: +34 (91) 577 6708 - Fax: +34 (91) 577 9736. Correo electrónico: toronto@proexport.com.co Correo electrónico: jsanchez@proexport.com.co Correo electrónico: madrid@proexport.com.co Estados Unidos Argentina Portugal Oficina Comercial en Miami Dirección: Ayacucho 1630. Piso 6B. Recoleta. Buenos Aires Dirección: Palácio Sotto-Mayor - Av. Fontes Pereira de Melo, 16 –6º, 1050-121 Dirección: 601 Brickell Key Drive, Suite 608, Miami, FL 33131. Tels: (54911) 36374289 Lisboa Tel: +1 (305) 374 3144 - Fax: +1 (212) 922 9115. Correo electrónico: nbayona@proexport.com.co Tels: 216073020 Correo electrónico: miami@proexport.com.co Correo electrónico: ehernandez@proexport.com.co Representación comercial en Nueva York Brasil Dirección: Alameda Santos, 1800 andar 10B São Paulo, Brasil, CEP 01418 2 0 Francia Dirección: 140 East 57th, Street 2nd Floor, New York, N.Y., 10022. 0. Dirección: 21-23 Boulevard Haussmann 75009, París. 2ème Étage. Tel.: +1 (212) 922 9114 - Fax: +1 (212) 922 9115. Tels: +55 (11) 3171 0165 - Fax: +55 (11) 288 2614. Director: +33 1 56 03 66 51. Correo electrónico: newyork@proexport.com.co Turismo: +33 1 56 03 66 52. Representación comercial en Washington Chile Exportaciones: +33 1 56 03 66 53. Dirección: 1901 L Street N.W, Suite 700, Washington D.C., 20036. Dirección: Av. Alonso de Córdova 5900, of. 303, Santiago, Chile. Correo electrónico: cmartinez@proexport.com.co Tel.: +1 (202) 887 9000 - Fax: +1 (202) 223 0526. Tel.: +56 (2) 366 0577 - Fax: +56 (2) 366 0579. ógcastillo@proexport.com.co Correo electrónico: coltrade@coltrade.org Correo electrónico: santiago@proexport.com.co Reino Unido México Ecuador Dirección: 2 Conduit Street, 6F, London W1S 2XB, Londres, Inglaterra. Dirección: Paseo de la Reforma, 379 piso 6, colonia Cuauhtémoc, Ciudad Dirección: Av. 12 de Octubre 1942 y Cordero, oficina 1408, torre A, piso 14, Tel.: +44 (0) 207 491 3535 - Fax: +44 (0) 207 491 4295. de México D.F., CP 06500, México. edificio World Trade Center. 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Japón Dirección: Oficentro La Virgen 2, Edificio 4, piso 2, Pavas, San José, CosRica. Tel.: +58 (21) 2286 6333 - Fax: +58 (21) 2285 1235. Dirección: 81-3-3440-6724 Embassy of Colombia / 3-10-53 Kami-Osaki, Tels: +506 (2) 231 4876 - Fax: +506 (2) 231 4933. Correo electrónico: caracas@proexport.com.co Shinagawa-ku, Tokio 141-0021 Correo electrónico: agomez@proexport.com.co Tels: 81-3-3440-6451 Alemania Correo electrónico: hwago@proexport.com.co Panamá Dirección: Fürstenbergerstrasse 223, 60323. Frankfurt am Main. Dirección: Av. Winston Churchill Punta Paitilla apto 7A Tel.: +49 (69) 1302 3832. Singapur Tels: (507)62522376 Correo electrónico: scalderon@proexport.com.co Correo electrónico: jmontero@proexport.com.co Correo electrónico: kimai@proexport.com.co India Dirección: 85, Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi, 110057. Tel.: +91 (11) 4320 2100 - Fax: +91 (11) 4166 2104. Correo electrónico: afcastellanos@proexport.com.co Sergio Díaz-Granados, María Claudia Lacouture, Presidenta Proexport Colombia Gerente de Comunicaciones Editor Gráfico: Julio César Carrero L. Ministro de Comercio, Ricardo Vallejo, Vicepresidente de Exportaciones y Mercadeo Proexport: Diana Herazo Diseño: Diana Carolina Correa C., Andrés Sánchez Duarte, Industria y Turismo. Juan Carlos González, Vicepresidente de Inversión Coordinador de Comunicaciones Mario F. Rodríguez, Eder Rodríguez, William Niampira. www.mincomercio.gov.co Enrique Stellabatti, Vicepresidente de Turismo Proexport: Javier E. Héndez Infografía Jonathan Bejarano. Juan Carlos Garavito María Cecilia Obando, Vicepresidente de Planeación Fotos: PTP, 123RF, El Espectador. Gerente General Claudia Bedoya, directora de Información Comercial Programa de Transformación Productiva Calle 28 No. 13ª- 15 Piso 35 Bogotá, www.ptp.com.co Colombia www.proexport.com.co