Presentación. clase 1 economia y finanzas.pptx

1. USO INTERNO
PLAN ESTRATEGICO
Master en Consultoría y Análisis Económico
Módulo: Planificación Estratégica y Planes de Saneamiento
Profa. Dra. Rosario Gómez-Alvarez Diaz
Dpto. Economía e Historia Económica
charogomez@us.es

2. USO INTERNO
INDICE
• 1. ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?
• 2. FASES y DOCUMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
• Fase I: Organización y Prediagnóstico
• Fase II: Diagnóstico y Objetivos o líneas estratégicas
• Fase III: Programas y acciones
• Fase IV: Plan de Ejecución y Seguimiento

3. USO INTERNO
1. ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?
• FORMALMENTE: DOCUMENTO EN EL QUE SE RECOGE:
• EL OBJETIVO GENERAL DE UNA INSTITUCIÓN EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO,
• LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA SU CONSECUCIÓN
• LOS INDICADORES PARA EVALUAR EL GRADO DE ÉXITO EN EL LOGRO DE DICHO OBJETIVO.
ANTES DE PLANTEAR UN PLAN ESTRATÉGICO UNA ORGANIZACIÓN (EMPRESA,
ADMINISTRACIÓN LOCAL….) DEBE TENER CLARO SU PROPÓSITO (EL POR QUÉ) Y SU
MISIÓN (QUE HACEMOS).
•
• EN ESTE CURSO NOS CENTRAMOS EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TERRITORIO,
LIDERADA POR UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
•

4. USO INTERNO
1. ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?
• FORMALMENTE: DOCUMENTO EN EL QUE SE RECOGE:
• EL OBJETIVO GENERAL DE UNA INSTITUCIÓN EN EL CORTO Y MEDIO
PLAZO,
• LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA SU CONSECUCIÓN
• LOS INDICADORES PARA EVALUAR EL GRADO DE ÉXITO EN EL LOGRO DE
DICHO OBJETIVO.

5. USO INTERNO
1. ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?
• EN ESTE CURSO NOS CENTRAMOS EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TERRITORIO, LIDERADA POR
UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL, PERO LA METODOLOGIA DE CONSTRUCCION ES APLICABLE A OTRAS
ORGANIZACIONES
• ANTES DE PLANTEAR UN PLAN ESTRATÉGICO UNA ORGANIZACIÓN DEBE TNER CLARO
• Propósito: es la razón de existir de una organización, el por qué haces las cosas, es
permanente, descriptivo en términos generales.
• Misión: es lo que haces para alcanzar tu propósito en un periodo de tiempo. Qué haces en
un periodo específico de tiempo, es concreto (tiempo, espacio, métrica).
• Visión: es la realidad que le gustaría ver a la organización en torno al mundo, sus grupos de
interés y ella misma.

6. USO INTERNO
1. ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?
• Visión: es la realidad que le gustaría ver a la organización en torno al mundo, sus grupos de interés y
ella misma. En el plan estratégico aparece como
OBJETIVO GENERAL
• Misión: es lo que haces para alcanzar tu propósito en un periodo de tiempo. Qué haces en un periodo
específico de tiempo, es concreto (tiempo, espacio, métrica). Se determinan:
• EJES/LINEAS ESTRATEGICAS/PROGRAMAS
• ACCIONES
• INDICADORES: METRICA DE LOGROS

7. USO INTERNO
1. ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?
• El éxito de un plan estratégico se fundamenta en un proceso:
• 1.-Participativo e integrador para que realmente se pueda ejecutar (técnicas de
gestión de reuniones de grupos y métodos participativos).
• 2.-Realista si se desea que realmente sea útil (Informes técnicos adecuados).
• 3.-Dinámico: exige revisiones en el tiempo para saber si: ¿hemos logrado
nuestros objetivos? ¿por qué? ¿nuevas acciones? (Capacidad de adaptación).

8. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
FASE OBJETIVO DOCUMENTOS
ORGANIZACIÓN Y
PREDIAGNOSTICO
Organizar y evaluar el punto
de inicio
Prediagnóstico
DIAGNOSTICO, OBJETIVOS
(Y LINEAS ESTRATEGICAS)
Donde estamos y donde
queremos llegar
Diagnóstico, objetivos y
líneas estratégicas
(PROGRAMAS Y) ACCIONES Como lo vamos a hacer Programas y acciones
PLAN DE EJECUCION Y
SEGUIMIENTO
Como lo vamos a ejecutar y
su evaluación
Documento inicial del plan
de ejecución y de
seguimiento e informes de
seguimiento posteriores

9. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
• Fase I: Organización y Prediagnóstico
• La organización:
• Reuniones con los técnicos, políticos y grupos de
interés impulsores del proyecto,.
• Planifican las fechas y el plan de difusión.
• Resultado: calendario, campaña informativa y
creación de las vías de participación. (Doc. 1b).
• Herramientas: reuniones y presentaciones
explicativas.

10. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
• Fase I: Organización y Prediagnóstico
• El prediagnóstico:
• Primera imagen del Municipio/organización.
• Una primera evaluación sobre el punto de partida en cada uno de los bloques
temáticos, con idea de facilitar su lectura y debate.
• Los temas o áreas se suelen acordar con el grupo impulsor del proyecto (oficina
técnica), tras varias reuniones (doc 7 puedes ver dos ejemplos diferentes).
• Se realiza una primera aproximación de cuáles van a ser las áreas/mesas de trabajo.
• Los grupos/mesas de trabajo estarán compuestos por un técnico, un representante
del Ayuntamiento, y por todos los ciudadanos que deseen formar parte de éstas.

11. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
• Fase I: Organización y Prediagnóstico
• El prediagnóstico:
• Herramientas: Documentos técnicos, bases de datos, entrevistas, cuestionarios y
reuniones grupales.
• Fuentes: Documentos técnicos previos existentes que se consideren relevantes para
analizar las vertientes productiva, cultural, social, urbanística, ambiental….(SIMA, INE,
informes sectoriales, la Junta de Andalucía,etc; ver doc 8, listado de variables)
• +
• Entrevistas/encuestas a personas representativas de los diferentes sectores. (ver
documento 2 al 6), o reuniones grupales = documento de prediagnóstico
• Además….
• Se identifican también los grupos a favor o en contra mediante un sociograma (doc .10a).
• Se conforman las áreas y las mesas de trabajo

12. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
• Fase II: Diagnóstico, Objetivos o líneas estratégicas
• A partir del prediagnóstico, se realiza un análisis de la situación actual, se identifican
oportunidades y retos que se presentan para el municipio.
• La consultora además del prediagnóstico, puede redactar un DAFO y un listado de
objetivos, pero de modo propositivo, y nunca definitivo.
• Esta documentación se remite a los miembros de las mesas.
• Este sirve para realizar un debate ordenado, que permite, ampliar, corregir y aprobar el
diagnóstico.

13. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
• Fase II: Diagnóstico, Objetivos o líneas estratégicas
• Diagnóstico: Objetivar todos los aspectos fundamentales que definen la realidad del municipio y que
son necesarios para establecer sus estrategias de desarrollo. Se trata de recoger todos los recursos y
potencialidades de la zona, junto con los riesgos y amenazas.
• Toda esta información sirve para la identificación de los objetivos y líneas estratégicas (pueden ser lo
mismo, o dividir los Objetivos en varias líneas estratégicas).
• Todas estas cuestiones se debaten en sesiones abiertas, y lo normal es que se deban realizar varias
sesiones, una para aprobar el diagnóstico y dafo, y otra para los objetivos. (Depende de los recursos
disponibles).

14. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
• Fase II: Diagnóstico, Objetivos o líneas estratégicas
• Se consensua:
• El diagnóstico (por cada mesa).
• DAFO (doc 10)
• A partir de esos diagnósticos parciales se construye:
• Objetivos o líneas estratégicas (misión) en cada mesa
• Herramientas: de trabajo: Prediagnóstico-diagnóstico y DAFO, facilitación de reuniones,
sistemas de priorización (sistema de votaciones).
• Se deben obtener los siguientes documentos:
• El diagnóstico, el DAFO, y los objetivos (+ líneas estratégicas).

15. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
• Fase II: Diagnóstico, Objetivos o líneas estratégicas
Trabajo de la consultora:
• A partir de los objetivos de cada mesa de trabajo, la consultora construye un objetivo general.
• En una reunión posterior por mesas o reunión general (depende).
• A.- Se aprueba el objetivo general.
• B.- Se priorizan los objetivos/líneas estratégicas
• C.- Se recogen lluvia de ideas con acciones por parte de: consultora y participantes en mesas de
trabajo
• Herramientas: de trabajo: Documento con objetivo general y objetivos/líneas estratégicas ,
facilitación de reuniones, sistemas de priorización (sistema de votaciones).
• Se deben obtener los siguientes documentos:
• Documento aprobado con el objetivo general, líneas estratégicas y batería de acciones.

16. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
• Fase III: Programas y acciones
• Dentro de cada objetivo se puede ir desglosando o no en líneas estratégicas y programas.
• La consultora lleva a cada mesa especifica todos los programas/acciones recogidas en las
diferentes reuniones.
• Cada mesa de trabajo estudia, debate y decide sobre las acciones propuestas; y de nuevo se
priorizan.
• Herramientas de trabajo: organización de reuniones, sistemas de priorización (doc. 11 y 11b)
• Resultado: listado de acciones priorizadas

17. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
• Fase IV: Plan de ejecución y seguimiento
• Es un plan de Impulso, seguimiento y ejecución de los proyectos definidos en el Plan Estratégico.
• Cada proyecto, si cuenta con varias acciones debe tener una ficha, en la que se incluya una descripción
completa de: (doc 12, ficha de acción).
• · Descripción de la situación de partida
• · Nombre y definición de la línea estratégica.
• · Sinergias
• · Proyecto/ acción
• · Orientación del plazo de tiempo (corto, medio, largo) para su desarrollo
• · Agentes implicados
• · Indicadores de seguimiento.
• Dependiendo de la dificultad técnica, se pueden realizar más de una sesión, y dejar una parte de las tareas en
manos de la consultora, por ejemplo: agentes e indicadores, pero si queremos que tenga éxito es fundamental
que los ciudadanos se involucren. El máximo exponente se produciría su hubiese realmente procesos de
autogestión.

18. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
• Fase IV: Plan de ejecución y seguimiento

19. USO INTERNO
2. FASES Y DOCUMENTOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO
• Fase IV: Plan de ejecución y seguimiento
• Sistema de Seguimiento: basado en indicadores, que, de acuerdo con las líneas estratégicas
marcadas, permita seguir la evolución de las actuaciones y verificar si éstas son adecuadas
para alcanzar los objetivos marcados.
• Las herramientas básicas de un Plan de Seguimiento son la creación de un observatorio o
comisión de seguimiento y los indicadores.
• La referida comisión de seguimiento estará constituida por miembros de la sociedad civil,
gestión y política.
• Los indicadores serán seleccionados considerando los medios y la capacidad técnica del
municipio, y, en cualquier caso, contemplarán todos y cada uno de los aspectos relativos a
las actuaciones del Plan Estratégico. (doc. 13 y 14).
• La etapa final comprende la redacción del documento de “Plan Estratégico”. (doc 15).
• Ver plan de seguimiento en (doc., 16).