El resumen analiza la situación del mercado empresarial en España según un informe de marzo de 2012. Se produce un importante repunte en las empresas que consideran que su mercado está en recesión. Los sectores más afectados son el metal, la madera y la construcción. Las previsiones para los próximos meses no son optimistas y esperan que continúe la recesión del mercado. El nivel de pedidos ha empeorado con más empresas reportando pedidos débiles.

1. Informe de Barómetro
Empresarial
5 de marzo 2012
www.sea.es
www sea es

2. Situación actual del Mercado
• Se produce un importante repunte en el porcentaje de empresas que considera que su mercado se
encuentra en recesión, 20 puntos porcentuales en los últimos cuatro meses. Las empresas en fuerte
recesión de mercado pasan del 25% de octubre de 2011 al 31% actual, mientras que las empresas con ligera
recesión repuntan d l 19% al 33%
ió t del l 33%.
• Elsaldo neto entre las respuestas de reactivación frente a las que reflejan situación de recesión y
estancamiento se sitúa en (– 78 puntos). Uno de los peores valores de los últimos informes, hace unos
meses este valor neto era de (‐53). Por lo que empeoramos en 25 puntos.
• Destacarla tendencia descendente que se produce en el porcentaje de empresas que considera al
mercado reactivado, con el 11% del total.
40 38
33
31 31
30
25
19
20
11
10
10
1 1
0
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Fuerte
Reactivación Reactivación
Actualidad Próximos meses
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, marzo 2012

3. % Empresas con Ligera o Fuerte Recesión del Mercado
 Se produce un deterioro de
0 20 puntos. Nos situamos en
Otoño- may-09 jul-09 oct-09 dic-09 feb-10 may-10 oct-10 mar-11 oct-11 mar-12
-10 Invierno
valores cercanos a los del
-20
2008 octubre de 2009. Y tan sólo
diez puntos mejor que en la
-30
30
peor situación de la crisis
-40
(mayo 2009). Cambio de
-44 -44
-50
-50
-47 tendencia tras la pequeña
-51
-53
-60 mejora que se dio desde
-70
-64 diciembre de 2009 a marzo de
-70,25 -69
-71,2
-80 -74,9 2011.
 De nuevo, la evolución real del
% Empresas con Ligera o Fuerte Recesión del Mercado (Próximos meses)
mercado ha sido peor que lo previsto
por las empresas. Nos encontramos 0
ante la mayor ruptura entre las Otoño- may-09 jul-09 oct-09 dic-09 feb-10 may-10 oct-10 mar-11 oct-11 mar-12
-10 Invierno
previsiones y la realidad. Mes de 2008
octubre de 2011 (42% en recesión -20
frente al 64%). -30
-33
Las previsiones siguen reflejando -40 -35 -36
-41 -41 -42
una mayor recesión para el mercado
una mayor recesión para el mercado 50
-50 -48
que la actual, para el 69% de las -60 -57 -57
empresas, cinco puntos superior a
-70 -67
los actuales. -69
80
-80
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4. Sectores
Sector Metal
• El sector metal es el que peor evolución presenta en los
50
últimos meses, con un 68% de las empresas en recesión, (35%
43
fuerte y 33% ligera).
40
35
33
30 27 • El saldo neto del mes de febrero se sitúa en el peor valor
23
19 desde el inicio de la crisis.
20
10 5 7 4 • Previsiones: se produce un trasvase de las empresas que
4
0 consideran al mercado en ligera recesión a fuerte recesión,
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Fuerte donde las empresas con fuerte recesión se situarán en el 43%
Reactivación Reactivación
Actualidad Próximos meses
Sector Madera
• En el sector madera podemos decir que se cumplen las
60
previsiones de finales de 2011 pero con una mayor intensidad de
50
la esperada. El 81% consideran al mercado en recesión (36% 50 45
fuerte y 45% ligera). 40 36
38
30
• Las previsiones tampoco son nada optimistas, aumentando el
20
porcentaje de empresas en fuerte recesión de mercado con el 12
9
10 6 3
50% de los encuestados y con una ligera reactivación para el 6%.
0
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación
Actualidad Próximos meses
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, marzo 2012 4

5. Sectores
Construcción
80 73
• En estos cuatro meses aumentan en dos puntos las
70
empresas en recesión (70% fuerte recesión y 20%
60 ligera recesión). Pasamos del 88% al 90% actual.
•Hace un año y medio el porcentaje de empresas en
40
recesión era del 53%.
20 21
20 •En cuanto a las previsiones para los próximos
10
6 meses, podemos destacar que se mantendrá la
,p q
0 misma situación, sin visos de mejora.
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento
Actualidad Próx. Meses
Sector Vinícola
• El sector vitivinícola presenta un comportamiento más
60 55,5
estable que el resto de sectores, donde un 16,5% de las
empresas consideran al mercado en recesión.
39
40
•Repunte en las empresas que consideran al mercado 33
28
estancado, mientras que descienden las empresas con ligera
22
reactivación, que actualmente suponen casi un tercio del 20
total de las bodegas. 11
5,5 6
•Para los próximos meses se espera un repunte en el 0
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación
porcentaje de empresas en ligera recesión, el 39%.
Actualidad Próx. Meses
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6. Nivel de Pedidos Actual
80
70
70
58,5
60
50 46 47
40
39 39
40 37 37
33,5 33
30 32
28 25
30
20 19
20 16
7
8 9 8 8
10
3 3
1
0
Metal Químico Construcción Vinícola Madera Servicios Total
Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto
• La cartera de pedidos de las empresas alavesas ha empeorado en los últimos meses al aumentar el porcentaje global de las
empresas con debilidad en cartera Pasamos del 65% de octubre de 2011 al 72% en febrero de 2012
cartera. 2012.
•La evolución de la cartera sigue un comportamiento paralelo a la situación de mercado. La peor situación la tenemos en el sector
de la construcción con un 100% de las empresas con debilidad en la cartera de pedidos (70% muy débil) seguidos por el sector de la
madera con el 85% de las empresas y metal con el 74%.
•El saldo neto global entre pedidos “alto o muy alto” y “débil o muy débil” se sitúa en los ‐63 puntos,
•Por sectores, el metal, madera y servicios empeoran respecto al informe anterior, con aumentos de 16 puntos en debilidad de
cartera para el metal. Por otro lado, el sector de construcción se sigue manteniendo en los mismos valores, mientras que el sector
químico y vinícola mejoran al aumentar las empresas con pedidos normales o ligeramente altos.
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7. ¿
¿Cuál es el comportamiento de los pedidos?
p p
% Caída PEDIDOS - Desde octubre 2010 a febrero 2012
50
44
45
40
36 36
35
30 28 28
26 26 26
26 25 26
25 23 24 23
22
19 19
20 18
16
15 12 11 10 10
8 8 9
10 7 6
5
0
SERVICIOS QUIMICO BODEGAS MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL
% CAIDA OCTUBRE 10 % CAIDA MARZO 2011
% CAIDA OCTUBRE 2011 % CAIDA FEBRERO 2012
• Los sectores con peor situación respecto a los porcentajes de caídas de sus carteras son la madera, metal y construcción, con
disminuciones en sus carteras del 26% para los dos primeros y 44% para la construcción.
•La peor evolución la tenemos de nuevo en la madera y construcción, mientras que el resto de sectores presentan pequeñas
mejoras, en especial en el sector servicios al descender del 18% al 12%.
j p
•Bajos porcentajes de caídas en la cartera de pedidos lo tenemos en el sector químico y bodegas.
•Por otro lado, aumentos significativos los tenemos en los sectores químico, bodegas y metal con aumentos medios del 5%, 9% y
17%, respectivamente.
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8. Evolución de ventas al mercado nacional y exterior
• Los datos de las ventas al sector exterior siguen siendo mucho mejores que los destinados al mercado
nacional.
• El 46% de las empresas que opera en el mercado exterior ha aumentado sus ventas (perdemos siete puntos
respecto a los 22 que habíamos mejorado en el informe de octubre). Por el lado contrario las empresas que
tienen dirigidas sus ventas al mercado nacional, sólo el 12% han aumentado sus ventas respecto al año
anterior. Empeoramos respecto hace cuatro meses.
p p
• Por otro lado, el 63% de las empresas que venden en principalmente al mercado nacional han disminuido sus
ventas, cuestión que sólo se produce para el 16% de las exportadoras.
70
63 Datos Globales
60
50 46 % Caída nacional: 24,5%
38
40 % Caída exterior: 16%
30 25 _____________________
20 16 % Subida nacional: 14%
12
10 % Subida exterior: 15%
0
Ventas al mercado español Ventas a la exportación
Superior Igual Inferior
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9. Evolución Facturación
• Los peores comportamientos siguen produciéndose en la construcción y madera con menores facturaciones interanuales para el
95% y el 82% respectivamente, aumentando en los últimos meses 7 y 15 puntos porcentuales respectivamente.
•Por otro lado los sectores que mejor comportamiento presentan son el del metal servicios y vinícola con el 30% 29% y 50% de
lado, metal, 30%,
las empresas con mayor facturación respecto al año anterior. Pero a pesar de ser los sectores con mejor comportamiento, la
evolución de los dos primeros es negativa y sólo el sector vinícola mejora respecto a octubre de 2011.
• En cuanto al saldo neto de los distintos sectores, sigue aumentando en el caso de la construcción con (‐95), nueve puntos
respecto hhace unos meses. Muy mal comportamiento vemos en l madera con un aumento d l saldo neto en 30 puntos que l
l la d del ld le
sitúa en (‐73 puntos). Destacar por otro lado los buenos datos del sector del vino con un saldo neto positivo de 39 puntos frente al
(‐12) anterior.
100 95
• En la madera se duplica el porcentaje de empresas con 82
menores facturaciones interanuales (del 40% al 84% actual).
80
• La construcción empeora 10 puntos.
p p
• El resto de sectores, pequeñas mejoras, de 5 p.p. en el
59 61
60 53
metal y de 8 p.p. en servicios. 50 50
39
40
30 29
25 25 24
18
20 15
11 11 9 9
5
0
0
Metal
M l Químic
Q í i o Construc c ió
C ión Viníc l
Vi í ola Madera
M d Servic ios
S i i Total
T l
Superior Igual Inferior 9
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, marzo 2012

10. Evolución Facturación
% Empresas con Menor Facturación (2008-2012)
0%
1e r C ie rre m a y- 0 9 jul- 0 9 o ct-09 dic - 0 9 f e b- 10 m a y- 10 o c t - 10 m a r- 11 o c t - 11 f e b- 12
-10% S e m e s t re 2008
2008
-20%
-30%
-40%
-50% -46%
-49% -48% -49%
-54%
-60%
-59% -59% -61%
-70%
-71%
-80% -77% -75%
-80%
-90%
•Tras alcanzar la peor situación en mayo de 2009 con el 80% de las empresas con menor facturación, y una
Tras
lenta pero continuada recuperación a lo largo de dos años y medio hemos vuelto a un importante repunte
en dicho porcentaje, hasta alcanzar el 61% de las empresas, lo que supone un aumento de 12 puntos
porcentuales en sólo cuatro meses.
• Nos encontramos ante la mayor variación entre dos informes desde que se iniciaron estos estudios en
2008. El saldo neto entre “superior” e “inferior” facturación se sitúa en (‐37) puntos.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, marzo 2012
10

11. ¿
¿Cuál es el comportamiento de la facturación?
p
% Caída FACTURACION - Desde octubre 2010 a febrero 2012
40
35 35
35 33
29
30 27 27
24
25 22 23 22
21
20
19 19 19 19
20 18
16 15 16
15 13
12
10
10
5
0
SERVICIOS QUIMICO MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL
% CAIDA OCTUBRE 10 % CAIDA MARZO 11
% CAIDA OCTUBRE 11 % CAIDA FEBRERO 12
• La construcción se estanca en los últimos informes con caídas respecto al año
anterior del 35%. Datos Globales
•Le siguen los sectores afines como el de la madera, que es quien más empeora
 % Medio caída: 24%
en los últimos meses y pasa del 19% al 29% de caída. Evolución negativa también
la
l tenemos en el sector servicios con el 22% d caída.
l i i l de íd  % Medio subida: 15%
•Por el lado contrario, bajos niveles de caída son los que se producen en los  2012 Horquilla caída (16‐35%)
sectores químico y metal con el 16% y 19%, respectivamente. Destacando en el
caso del metal la mejora de ocho puntos.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, marzo 2012
11

12. Evolución Empleo
p
90 89
• Un 37% ha disminuido su creación de empleo respecto al
80 año anterior,
70
67
60 61
60 55 •Por sectores, madera y la construcción son los que peores
47 50
50 45 comportamientos presentan al no haber creado más empleo
36 37 que en 2011 en ninguna de sus empresas.
40
25 28
30
20 20 17 •Los mejores comportamientos lo presenta el sector
20 11 11 13
10
8 bodeguero con un 28% de las empresas con mayores creación
0 0 de empleo, seguidos por el metal y servicios en valores en
p , g p
0
Metal Químico C onstrucción Vinícola Madera Servicios Total torno al 20%.
Superior Igual Inferior
Necesidad de Ajuste de Mano de Obra
• El 43% tiene necesidad de realizar ajustes de mano (Actualidad)
de obra a corto plazo, (incremento de 12 p.p. respecto a
los datos de hace un año y 6 respecto a octubre 2011),
60 57
•Por sectores nos encontramos con la necesidad de
Por
hacer fuertes ajustes a corto plazo en el sector de la
40
construcción con el 58% de las empresas encuestadas. 29
Por el lado contrario destacar al sector químico donde
sólo un 8% tiene intención de hacer fuertes ajustes a 20 14
corto plazo y ninguna empresa en el caso d l sector
t l i l del t
vitivinícola. 0
Fuerte ajuste Bajo ajuste Mantenimiento
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12

13. Previsión Inversiones – Próximos meses
100
89
90
80
77 75
67
70
58
60 52
48 46 46
50
40 36
28
30 25
20
20
11
5 8 6
10 3
0
Metal Químico Construcción Vinícola Madera Servicios Total
Disminución Mantenimiento Aumento
• El 58% prevé mantener las inversiones, el • El peor comportamiento lo presenta otra vez la construcción, con el 89%
36% disminuirlas y tan sólo un 6% de las empresas que esperan disminuir las inversiones, aumentan 19 puntos
aumentarlas. Valores similares a los de porcentuales respecto a octubre de 2011. Madera repunta en 10 p.p. (48%)
y servicios con el 46% es quien presenta peor evolución al aumentar casi 30
octubre 2011.
p.p.
•AAumenta un poco l empresas que tienen
las i •Por el lado contrario destacar los aumentos de inversión en el sector
intención de disminuir sus inversiones en vinícola para el 28% de las empresas y los mantenimientos de metal y
los próximos meses. químico con el 77% y 75%, respectivamente.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, marzo 2012
13

14. Otros Indicadores
¿CÓMO LE AFECTA LA SITUACION ACTUAL? 100 95
90
• En los últimos meses apenas se producen casi 80
cambios a nivel global El 48% considera que la crisis
global. 70
68
puede afectar seriamente a su empresa. 60
61
50 48
50
• Los sectores que mayor negatividad presentan, 43 43
40
vuelven a ser construcción con un 95% (aumenta en 5 30 25 33
30
30 27 25 26 27 25 27
p.p.)
p p ) y madera con un 68% (+1 p p )
p.p.).
20
•Por el lado contrario destacar al sector químico y 10 5 6 6
0
bodegas, donde el 50% y el 61%, respectivamente, 0
Metal Químico C onstrucción Vinícola Madera Servicios Total
consideran que es una oportunidad par consolidar la Oportunidad de consolidación de la empresa
empresa.
p Es una crisis de la que saldrán reforzados
Puede f
P d afectar seriamente a la empresa
i l
¿QUÉ FACTORES LE PREOCUPAN?
90
82 • Las cuestiones que más preocupan son, la debilidad de
80
Factores Económicos - Marzo 2012 la economía española para el 82% de los encuestados y
encuestados,
70
la dificultad de cobro de los clientes para el 54%.
60 54
50
• Por sectores destacar, que es al sector de la
construcción a quien más le preocupa la dificultad de
40 34 35
%
32 cobro de sus clientes con el 68%, y que es en el sector
30
químico donde más preocupa el incremento del precio
20
13 de las materias primas, para el 92%.
10 6 5
1
0
Debilidad Eco. Debilidad Eco. Dificultad cobro Dificultad Incrementos Incremento Dificultad Fortaleza Otras
Internac. Española clientes contratac. salariales precios mmpp mantenim. de (apreciación) preocupaciones
trabajadores crédito Euro
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, marzo 2012 14

15. Informe de Barómetro
Empresarial
5 de marzo 2012
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www sea es