Supply Chain Clustering

1

Nueva Frontera de la Competitividad Logística.

DR. GASTÓN CEDILLO
gastoncedillo.com

2 REGIÓN DE MANUFACTURA Y LOGÍSTICA…

© 2012 Gastón Cedillo

3 44 ACUERDOS COMERCIALES

CANADÁ
EUA UE

ASIA NAFTA

RESTO DEL
CA-CARI MUNDO

CAN AMÉRICA
RESTO DEL SUR
MUNDO

MERCOSUR


4
cle
Arctic Cir
Asia

Pr
im
MÉXICO eM
er
id
ian

Europe
Plataforma Logística
North America

Asia

Africa
Tro p ic
o f C an c
er

Equ ato r

South America

rn
Tro pic of Caprico


PLAN NACIONAL
DE LOGÍSTICA &
TRANSPORTE


¿CUÁL ES EL CAMINO A LA
VENTAJA COMPETITIVA
DINÁMICA?


AGENDA

1. Ventaja competitiva dinámica
2. Cluster Industrial + Cadena de Suministro
3. Supply Chain Clustering
4. Servicios complementarios
5. Desafíos futuros

Preguntas


PRESIONES QUE
Consumer Behaviour TRANSFORMAN
LOS PARADIGMAS
COMPETITIVOS
Incertidumbre

© 2010 Capgemini

1 3 COMPETITIVIDAD DINÁMICA

La competitividad es el conjunto de las instituciones,
políticas y factores que determinan el nivel de
productividad de un país.

El concepto de competitividad implica componentes
estáticos y dinámicos y, aunque la productividad de un
país determina su capacidad de mantener un alto nivel de
ingresos, también es uno de los determinantes centrales
para determinar la tasa de retorno de las inversiones, que
es uno de los factores clave explicar el potencial de
crecimiento de una economía.

World Economic Forum, 2011


1 4 COMPETITIVIDAD DINÁMICA

Ventajas
Competitivas
Dinámicas
Ganancias

Ventajas
Competitivas
Estáticas

Grado de rivalidad a través del tiempo
© 1996 Thomas

1 5 COMPETITIVIDAD DE LAS NACIONES

CLÚSTERS.

Redes de empresas interdependientes, instituciones productoras de
conocimiento, instituciones puente (asociaciones profesionales, etc.) y
consumidores, todos ligados a través de una cadena de producción de valor
agregado (OCDE, 1988).


Definiciones en común

Infraestructura Proximidad Conexiones Participantes: Orientación
de soporte geográfica dentro de la *Compañías. hacia el mismo
común cadena de valor *Universidades. mercado
*Bancos.
*Proveedores.
Creación de Canales *Agencias de RH. Negocios:
ventajas activos de *Gobierno *Similares.
productivas comunicación *Relacionados
*Complementarios

Relación:
*Cooperación.
*Competencia.
*Complementación.
*Interdependencia.

Promoción:
*Innovación.
*Tecnología.
*Competitividad.
*Conocimiento.

© 2012 Gastón Cedillo © 2012 Hernandez et al.

Clasificaciones /tipos de clústeres

1 7 Tipos de Clústeres

Por evolución Conexiones Localización Política de Integración de Nivel de Tipo de
(ciclo de vida) industriales geográfica formación cadena conocimiento producto o
de valor servicio

Imaginario o Marshalliano Nacional Creación Vertical Especializado en Tipo de industria.
Potencial (macro) espontanea un eslabón de
Italiano Horizontal valor (diseño, Tipo de servicio.
Emergente y Regional Proximidad a manufactura,
Latente Hub & Spoke materias primas Red etc.) u operacional.
Metropolitano
Establecido y Plataforma Institucional: Basado en la
Maduro satelital Distrital * Gran empresa. experiencia
* Universidades. y conocimiento o
Declinando o Promovido Industrial infraestructura
Siobrevivencia por el Estado (meso) Promovido: prevaleciente.
* Asociaciones.
Empresarial * Gobierno. Clúster tecnológico
(micro) * Donadores.


1 8 ORIGEN

CLÚSTERS.


1 9 ESTRATEGIA DE PAÍSES

© 2012 Gastón Cedillo © 2012 McKinsey

2 3 COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.

Abarca la planificación y administración de todas las actividades involucradas en
el suministro y la adquisición, conversión y todas las actividades de gestión
logística. Es importante destacar que también incluye la coordinación y
colaboración con la red de socios del canal de distribución, que pueden ser
proveedores, intermediarios, proveedores de servicios subcontratados y clientes.
En esencia, la administración de la cadena de suministro integra la
administración de la oferta y la demanda dentro y fuera de las empresas
(CSCMP, 2012).


2 4 ORIGEN

LOGÍSTICA.

© 2012 Gastón Cedillo © 2010 Gastón Cedillo

2 5 VISIÓN EN RED

SUPPLY CHAIN.
Raw Material 2nd Tier Distribution Automotive Vehicle Aftermarket
Suppliers Suppliers Centres System Suppliers Manufacturers Operations

UK/
UK UK UK UK
Japan

Fran. Fran.
UK UK UK UK UK
UK
Spain Germ.
UK Japan UK
UK UK/ UK UK UK
Japan
Germ. UK
UK UK
UK/
Fran. Germ. Fran. US UK Japan

Fran. UK
UK UK
UK Germ.
Germ. UK UK
UK
UK UK
UK UK UK
Location Key
UK Swed.
UK = United Kingdom
UK UK UK
Germ. = Germany
US Swed. =Sweden
Key Material Franc. = France
UK Flow Japan = Japan
US
Quick US = United States
Secondary UK/Japan = UK based Japanese transplant
Scanned
Information Germ.
Companies
Source


2 6 ESTRATEGIA DE EMPRESAS

Homogenización Diferenciación regional / Heterogenización
Escenario mundial comunalización mundial por región

gama única gamas “ adaptadas” gamas regionales
(plataformas comunes) específicas
convergencia de la heterogeneidad “secundaria” relaciones salariales
relación salarial de la relación salarial heterogeneos

Estrategia EMPRESA EMPRESA EMPRESA
competitiva GLOBAL TRANS-REGIONAL MULTI-REGIONALE

© 2000 Freyssenet, Lung

2 7 ESTRATEGIA DE EMPRESAS
REDUCCIÓN DE COSTOS

Internacionalización productiva Presión sobre Re-organización de los
Decontenting (economías de escala) los proveedores sistemas de distribución

Presión sobre los salarios Globalización de la
Flexibilidad laboral industria de componentes
Cadena de
Deslocalización Concentración
suministro (costos laborales)
Racionalización Global-Local Desarrollo de
Instalación en (volumen constante)
países emergentes Desarrollo de capacidades Presencia competencias
de diseño global locales
(volumen creciente) “auto global”

Comunalización Reconfiguración de las
estandarización de
Estrategias Vehículo relaciones
de plataforma “modular”
componentes OEM - Proveedores

Multiplicación de modelos
renovación acelerada Nuevos productos
Vehículos específicos de productos
para países emergentes (monospacio, auto urbano)

AUMENTO DE LA VARIEDAD

© 2001 Freyssenet, Lung: Con modificaciones propias.

2 8 CONCENTRACIÓN EN ACTIVIDADES CLAVE

Alta

Baja
Ingeniería &
R&D Desarrollo de Compras Producción Ventas Post-Venta
Nuevos Productos

Responsabilidad futura
Responsabilidad actual

© 2012 RBSC


Administración
Administración
R&D Diseño Manufactura Ensamblado Marketing de la relación con
de la marca el cliente final

Marketing & Administración
Diseño Ensamblado Administración de la relación con
el cliente final
de la marca

Empresa de manufactura terminal


TS
PS
SI

PS
OEM

SI SI

PS PS
TS

SI Integrador de sistemas Contrato
Desarrollo de
TS Satélite tecnológico productos

PS Satélite de procesos logísticos

© 2002 RBSC

3 1

© 2012 Gastón Cedillo © 2002 Calvinato

CLÚSTER
INDUSTRIAL +
SUPPLY CHAIN
¿SON
. COMPATIBLES?


3 3


3 4 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (EMPRESAS)

Planta Volkswagen (Resende).
Planta Ford (Camacari).
Compromiso
Planta GM (Gravataí). Modular
Consortium

PROVEEDORES
Industrial
Condominium

Just
in
time

Subcontratación
OEM

3 5 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (EMPRESAS)

Micro Compact Car.


Mercado
Enfoque de meta
Supply Chain Variedad
Flexibilidad

Diseño

Espacio de decisiones
Estrategia
de negocio

“ESTÁTICO”
Estrategia
3 6 competitiva

Flexibilidad Innovación
local

Organisación
Enfoque de Proximidad
Clúster Arquitectura
de la red
Espacio de decisiones

Proximidad
“DINÁMICO”

Flexibilidad

Gestión
Compras
Servicio
Variabilidad
de la demanda


3 7 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN (GOBIERNO)



Engineering
& Technology



Service &
BPO

Iron
Cotton &
Automotive
Computer
& IT

4 6 COMPETITIVIDAD NACIONAL
2007 2008 2009 2010 2011
0

10

20

30

40

50

60

70
México Brasil Chile China India Singapur

© 2012 World Economic Forum

Clúster +
Supply Chain
¿Dos caras de la misma
. cuestión?


4 8

2003


4 9


5 0


5 1 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN = SUPPLY CHAIN CLUSTERING
?

Clúster Clúster Clúster
n-1 n n+1

Supply Chain

Región n-1 Región n Región n+1

5 2



Debido a ciclos dePRODUCTO PRODUCTO
vida de productos cada vez más cortos, el clockspeed
INTEGRAL MODULAR
industrial es más acelerado (supply chain), lo que exige mayor velocidad de
industria industria
adaptación clúster industrial.
vertical horizontal

Competidores Innovaciones
de nichos técnicas

Aumento de la Aumento en
complejidad el poder de los
proveedores

Probleas de Ganancias basadas
rigidez en la integración de
organizacional nuevas competencias
Presión para Presión para
desintegrarse integrarse


5 6 CLÚSTER + SUPPLY CHAIN: SUPPLY CHAIN CLUSTERING

+ +
Supply Chain Clúster
GLOBAL industrial Región
LOCAL
Factores
incrementando
+ Variable
- Factor de estabilidad
la complejidad a través de la sincronización
critica
dinámica de ventajas competitivas

+ -


5 7

2010



Procurement,
Manufacturing and Customer Order
Replenishment cycles Cycle

PUSH PROCESSES PULL PROCESSES

Customer
© 2012 Gastón Cedillo Order Arrives

ENGINEERING
Low AND RESEARCH & DEVELOPMENT High

Global
High

Just in Sequence production system Virtual enterprise production system

Strategic type
Key type
III IV
proximity High degree of innovation

GLO-CAL POLICY
Inputs with specific features,Time Inputs with high specific features,
sensitivity, High risk of shortage. high technology, high cost, more
added value, high outsourcing risk.
RISK

Just in Time production system Mass production system

II I
Leverage Type

Tactical Type
Quality assurance and Pull inventory policies
lead time priority based
Shortage of specific inputs, High cost, Abundance of inputs, Standard product,
Quite standard, Low supply risk. Low cost, Easy to buy.

Local
Low

Low OPTIMISE High
COST IN A CONTINUOUS WAY


ENGINEERING
Low AND RESEARCH & DEVELOPMENT High

Global
High
Just in Sequence production system Virtual enterprise production system

Strategic type
g d
Key type

COMMITMENT PARTNERSHIP

GLO-CAL POLICY
RISK

Just in Time production system Mass production system
Leverage Type

Tactical Type
b a
TRUST-BASED OPPORTUNISTIC
RELATIONSHIPS BEHAVIOUR

Local
Low

Low OPTIMISE High
COST IN A CONTINUOUS WAY



Sin un “Supply Chain Clustering Hub” Con un “Supply Chain Clustering Hub”

Proveedores

FTL

LTL SC²+H
FTL

OEM


6 3 SUPPLY CHAIN CLUSTERING HUB

RETOS.

• OM (empresa) > OM (cadena de suministro) >
OM (supply chain clustering).

• Modelo de integración Global – Local

• Ajuste entre el Clockspeed Cadena de Suministro –
Clockspeed Clúster

• Sistemas informáticos en red.


6 4 SUPPLY CHAIN CLUSTERING HUB

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO.
• Inteligencia económica.
• Diseño de cadena de suministro.
• Diseño de redes multimodales de transporte.
• Evaluación financiera de la cadena de suministro.
• Análisis de riesgo para la cadena de suministro.
• Economías de escala en compras comunes.
• Administración de inventarios y almacén.
• Empaque y embalaje, RFID.
• Desarrollo de aplicaciones tecnológicas.


MéxicoLogístico

6 5 GENERAR UNA VISIÓN CONJUNTA

Trabajando colaborativamente:

• Plan Nacional de Logística & Transporte.
• Integrar la visión CLÚSTER + SUPPLY CHAIN.
• Desarrollar redes de conocimiento.
• Apoyar el desarrollo de aplicaciones tecnológicas.
• Certificar decididamente en Logística & Cadena de
Suministro.


6 6

DR. GASTÓN CEDILLO
¡GRACIAS!
gastoncedillo.com

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70


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