Este documento presenta información sobre los niveles y alcance de los estudios de inversión. Explica que existen tres niveles principales de estudios: perfil del proyecto, prefactibilidad y factibilidad. Además, detalla los diferentes factores de viabilidad que deben considerarse como parte de un estudio de factibilidad completo, como la viabilidad técnica, económica, legal y ambiental. Finalmente, proporciona una guía para la elaboración de un estudio de prefactibilidad, incluyendo aspectos generales, estudio de

1. www.senati.edu.pe

2. www.senati.edu.pe
Formulación y Evaluación de Proyectos
Tema 02: Nivel y alcance de los estudios
Instructor: Iván Ricardo Varías Rodríguez
C.F.P. Chiclayo

3. www.senati.edu.pe
Objetivo
Con la información proporcionada y la orientación del facilitador, el
participante será capaz de analizar los niveles y alcance de los estudios de
inversión con exactitud.

4. www.senati.edu.pe
Nivel y Alcance de los
Estudios
• Perfil del proyecto, pre factibilidad (anteproyecto), factibilidad.
• Viabilidad del Proyecto: Factores que contribuyen al éxito.
• Guía para la elaboración de un estudio de prefactibilidad.
• Perfil Técnico-Económico del Proyecto de Inversión (casoestudio)

5. www.senati.edu.pe
El Proyecto de
Inversión
Vídeo Introductorio:
PROYECTOS DE INVERSIÓN: conceptos y cómo evaluarlos
https://www.youtube.com/watch?v=qLe9u_N6ycg

6. www.senati.edu.pe
Nivel y Alcance de los
Estudios
Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de
un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. En este sentido
puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y
metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer
las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser:
educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera.

7. www.senati.edu.pe
Nivel y Alcance de los
Estudios
Perfil

8. www.senati.edu.pe
Nivel y Alcance de los
Estudios
Perfil

9. www.senati.edu.pe
Nivel y Alcance de los
Estudios
Pre- factibilidad

10. www.senati.edu.pe
Nivel y Alcance de los
Estudios
Factibilidad

11. www.senati.edu.pe
Nivel y Alcance de los
Estudios
Factibilidad

12. www.senati.edu.pe
Estudios de Viabilidad

13. www.senati.edu.pe
Estudios de Viabilidad

14. www.senati.edu.pe
Estudios de Viabilidad
Viabilidad Comercial
Un proyecto es viable comercialmente si justifica la existencia de un mercado
para el producto/servicio previsto, y las ventas previstas son realistas con el
planteamiento que se realiza de la empresa.

15. www.senati.edu.pe
Estudios de Viabilidad
Viabilidad Técnica

16. www.senati.edu.pe
Estudios de Viabilidad
Viabilidad Legal

17. www.senati.edu.pe
Estudios de Viabilidad
Viabilidad Económica

18. www.senati.edu.pe
Estudios de Viabilidad
Viabilidad de Gestión

19. www.senati.edu.pe
Estudios de Viabilidad
Viabilidad Política

20. www.senati.edu.pe
Estudios de Viabilidad
Viabilidad Ambiental

21. www.senati.edu.pe
Estudios de Viabilidad

22. www.senati.edu.pe

23. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
I. Aspectos generales
II. Estudio de mercado
III. Tamaño y localización del proyecto
IV. Ingeniería del proyecto
V. Organización
VI. Inversión y financiamiento

24. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
VII. Presupuesto de ingresos y egresos
VIII. Estados financieros.
IX. Evaluación económica y financiera.
X. Análisis de sensibilidad.

25. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
1.Título
2.Objetivos
3.Justificación
4.Marco legal
5.Clasificación productiva sectorial
6.Unidad formuladora y unidad ejecutora
7.Resumen ejecutivo
I. Aspectos Generales

26. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
1. Título
Criterios:
El nivel de estudio
El giro del negocio
La ubicación referencial
Proyecto de Prefactibilidad para la instalación de una panadería en la ciudad
de Lambayeque
I. Aspectos Generales

27. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
2. Objetivos
Objetivo general:
Evaluar la viabilidad de la instalación de una panadería en la ciudad de
Lambayeque.
Otra manera:
Determinar la factibilidad y rentabilidad económica y financiera de la
instalación de una panadería
I. Aspectos Generales

28. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
2. Objetivos
Objetivos Específicos
• Analizar la demanda del mercado
• Identificar la competencia y estudiar la oferta
• Estimar la demanda insatisfecha
• Plantear las estrategias de marketing
I. Aspectos Generales

29. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
2. Objetivos
Objetivos Específicos
• Definir la ubicación óptima del negocio
• Estimar la capacidad máxima de producción.
• Definir el proceso productivo e identificar requerimientos.
• Determinar la organización del negocio
I. Aspectos Generales

30. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
2. Objetivos
Objetivos Específicos
• Estimar la inversión y evaluar las fuentes de financiamiento.
• Proyectar los estados financieros
• Realizar el análisis de sensibilidad
• Evaluar la rentabilidad del proyecto
I. Aspectos Generales

31. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
2. Objetivos
Objetivos Específicos
• Estimar la inversión y evaluar las fuentes de financiamiento.
• Proyectar los estados financieros
• Realizar el análisis de sensibilidad
• Evaluar la rentabilidad del proyecto
I. Aspectos Generales

32. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
Marco Legal
La Constitución del Perú de 1993 contiene normas que consagran principios
esenciales para garantizar un marco jurídico favorable para el desarrollo de la
inversión privada en general y de la inversión extranjera en particular.
I. Aspectos Generales

33. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
Marco Legal
Mediante la Ley Nº 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°
015-2004-PCM se ha establecido el marco normativo para que el Estado, en
sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), promueva la inversión
de manera descentralizada como herramienta para lograr el desarrollo
integral, armónico y sostenible de cada región, en alianza estratégica entre
los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la sociedad civil.
I. Aspectos Generales

34. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
Justificación
• Generación de puestos de trabajo
• Generación de divisas
• Actualmente este deporte está adquiriendo cada vez mayor importancia,
no solamente en personas adultas, sino también por los niños, pero las
mujeres necesitan un servicio más personalizado, ya que la mayoría de
gimnasios esta enfocado al hombre.
I. Aspectos Generales

35. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
Clasificación Productiva Sectorial
Se refiere a la clasificación del proyecto según el Código Industrial
Internacional Uniforme ( CIIU ).
Ejemplo: Proyecto para la instalación de una Empresa Panificadora .
El C.I.I.U. es 1541, de las empresas dedicadas a la industria panificadora.
I. Aspectos Generales

36. www.senati.edu.pe
Guía para la elaboración de un estudio de
prefactibilidad
Clasificación Productiva Sectorial
Se refiere a la clasificación del proyecto según el Código Industrial
Internacional Uniforme ( CIIU ).
Ejemplo: Proyecto para la instalación de una Empresa Panificadora .
El C.I.I.U. es 1541, de las empresas dedicadas a la industria panificadora.
I. Aspectos Generales

37. www.senati.edu.pe

38. www.senati.edu.pe