SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO EN LA INDUSTRIA SALMONERA CHILENA

1. SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO
EN LA INDUSTRIA SALMONERA CHILENA
Juan Pablo Zanlungo Matsuhiro
Programa Cluster y Territorio
Departamento Ingeniería Industrial
UNIVERSIDAD DE CHILE

2. AGENDA
1
Análisis de Casos
Evolución de la Industria y Surgimiento
de KIBS
2
Cierre y Perspectivas3

3. 1 Evolución de la Industria y Surgimiento
de KIBS

4. 1975 - 1985: Instalación y Aprendizaje Inicial
• Cooperación Público-Privada
(JICA y Salmones Antártica)
• 1.200 toneladas
• 36 Centros de Cultivo - Chiloé Central
• Mano de Obra no Calificada
• Creación de SUBPESCA (1978) y SERNAPESCA
• Sede Universidad de Chile genera
la Universidad de los Lagos
¿Dónde nos situamos hoy dentro de la Evolución de la
Industria y los KIBS?

5. 1986 - 1995: Formación
• Instalación de Empresas de Capitales
Extranjeros
• 2.100 toneladas - 98.000 toneladas
¿Dónde nos situamos hoy dentro de la Evolución de la
Industria y los KIBS?
Producción Nacional : 100%
Agencias de Cooperación y
Transferenciade
Conocimientos: 100%
• Creación de SalmonChile A.G. e INTESAL
• Integración Vertical de la Producción
• Producción de Ovas Nacionales
• Profesionalización de la industria
• Innovación en Productos y Procesos

6. 1996 - 2006: Desarrollo
• Actor de Clase Mundial
• 150.000 a 650.000 toneladas
• Segundo Productor a nivel mundial
• Consolidación del Clúster Salmonero
• Inicio de la expansión hacia XI Región
• Cooperación Público-Privada
(I+D – Fortalecimiento del Clúster)
¿Dónde nos situamos hoy dentro de la Evolución de la
Industria y los KIBS?

7. 2007 - 2009: Crisis Sanitaria
• 60% de Centros de Cultivo Paralizados
• 650.000 ton. a 400.000 ton.
• Deudas de la Industria con la Banca
• Nuevo Marco Regulatorio
• Desarrollo de Vacunas, Logística
Biosegura, Estudios Genéticos
¿Dónde nos situamos hoy dentro de la Evolución de la
Industria y los KIBS?

8. 2010 en adelante: Expansión de Frontera Productiva
¿Dónde nos situamos hoy dentro de la Evolución de la
Industria y los KIBS?
Producción Nacional : 43,2%
Producción Nacional : 52,3%
Producción Nacional : 4,5%

9. 1.- Desarrollo
de
Conocimientos
“In House”
2.- Externalización de
Servicios
ISAv
3.- Crisis y cambio
del modelo
2000 2007 2010 20142013
6.- Expansión de Frontera
4.- Estandarización de Servicios
5.- Gestión del Riesgo Sanitario-
Financiero en las Empresas

10. 2000 2007 2010 2014
Desarrollo de
Conocimientos
“In House”
Externalización
de Servicios
ISAv
Nuevas y más exigencias
regulaciones sanitarias
Aumento de la Vacunación
Transporte y Logística Bioseguros
Mayor Transparencia
Auditorías Ambientales
2013
Innovación en Alimentos
Reproducción &
Resistencia a Enfermedades
Surgimiento de
Mercados de Servicios
Expansión de Frontera
Productiva
Instalación de
capacidades en Zonas
Australes
I&D Focalizada en
enfermedades locales
(ISAV - SRS) y especie
principal
Exportación de Know-
How
Gestión
Ambiental
Salud Animal
Nutrición
Genética
Ingeniería
Especializada
Dominios de
Conocimiento
Gestión del Riesgo Sanitario-
Financiero en las Empresas
Obligatoreidad de Diagnósticos
Certificación Bioseguridad
Tendencias
Identificadas
Evolución y Surgimiento
Servicios Intensivos en Conocimiento
Maduración de Servicios
y Desarrollos
Gestión de
Centros
Gestión del
Cumplimiento en
Centros de Cultivo
Incentivos desde el
Sector Público

11. Caso 2:
Biotecnología para la
Acuicultura
Caso 1:
Surgimiento del Mercado de
Laboratorios
Caso 3:
Puerto Bioseguro y
Laboratorios
Dominios de
Conocimiento
Gestión Ambiental
Salud Animal
Nutrición
Genética
Ingeniería
Especializada
Gestión de Centros
Tendencias
Identificadas
Surgimiento de Mercados de
Servicios
Instalación de capacidades en
Zonas Australes
I&D Focalizada en
enfermedades locales (ISAV -
SRS) y especie principal
Exportación de Know-How
Gestión del Cumplimiento en
Centros de Cultivo
Casos Asociados
Caso 4:
Redes y Genética
Caso 5: Ingeniería de
Detalle y Gestión del Capital
Humano
Síntesis

12. 2 Análisis de Casos

13. Casos Asociados
Caso 1: Surgimiento de Nuevos Mercados
Surgimiento del Mercado de Laboratorios
• ADL DIAGNOSTIC
• Aumento de la demanda: Generó mayor competencia
• Protocolos – Estandarización de Servicios: Innovar para diferenciarse de la
competencia
• Obligatoriedad de los diagnósticos : Dimensionar con seguridad los ingresos -
Presupuesto: Aumentó en 500%
• PLANCTON ANDINO
• Saturación del Mercado: Expansión de Frontera
• Nuevo Marco Regulatorio: INFAs

14. Casos Asociados
Caso 2: I+D Focalizada en enfermedades locales y Salar
Biotecnología para la Acuicultura
• AQUAINNOVO
• 2009: Concurso Nacional de Consorcio Tecnológico Empresariales de investigación
de Innova Chile (CORFO) - AquaChile y Universidad de Chile
• 2012: Genética, nutrición, prueba de vacunas, recirculación en estanques
• Diversificación de conocimientos hacia otras especies
• CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA - USACH
• Apoyo de Innova-Chile Corfo, CONICYT y FONDEF
• Empresas Socias - Empresa hace de interfaz con empresas productoras
• Búsqueda de vacunas más efectivas

15. Casos Asociados
• COOPERACIÓN INTERNACIONAL CHILE-CANADÁ-NORUEGA
• Financiamiento CORFO-Genoma BC- Consejo Noruego de Investigación
• Chile aportó el 40% del total de la inversión
• Secuenciar el Genoma del Salmón Atlántico
• EWOS INNOVATION
• Centro de Cultivo Experimental
• Dietas Clínicas para peces con Cáligus
• Premio : primera empresa en Chile en hacer uso de Ley I+D
Caso 2: I+D Focalizada en enfermedades locales y Salar
Biotecnología para la Acuicultura

16. Casos Asociados
• FUNDACIÓN CIENCIA & VIDA – GRUPO BIOS – FUNDACIÓN CHILE
• Vacuna con proteínas recombinantes contra la SRS - Piscirickettsia Salmonis
• Prueba en salmones de estanques propiedad de la Fundación Chile
• Patentada por Novartis Animal Health
Caso 2: I+D Focalizada en enfermedades locales y Salar
Biotecnología para la Acuicultura

17. Casos Asociados
Caso 3: Instalación de Capacidades en Zonas Australes
Puerto Bioseguro y Laboratorio de Biotecnología
• OXXEAN
• Primer Puerto Privado Bioseguro del país
• Otros Asociados: agua, combustible, energía,
grúas, bodegaje, reparaciones navales
• Servicios de Ingeniería Naval
• DIAGNOTEC
• Instalación de Oficinas y Equipos de última tecnología en Región de Aysén
• Disminución del tiempo de respuesta
• Déficit de Capital Humano

18. Casos Asociados
Caso 4: Exportación de Know - How
Redes y Genética
• ATARED
• Crisis Sanitaria
• Concurso de la Dirección de Promoción de Exportaciones (ProChile)
• Mercados Latinoamericanos
• AQUAINNOVO
• Investigación en otras especies
• Exportación de Know-How a Costa Rica, Panamá, Ecuador y Brasil

19. Casos Asociados
Caso 4: Exportación de Know - How
Redes y Genética
• ECOSEA
• Filial de Codelco
• Ingeniería Especializada – Infraestructura para cumplimiento de normativa
• Mallas rígidas de aleación de cobre UR30
• Cultivo Offshore

20. Casos Asociados
Caso 5: Gestión de Cumplimiento en Centros de Cultivo
Ingeniería de Equipos y Gestión del Capital Humano
• STORVIK
• Cáligus: Problemas de Subnotificación
• Contador de Cáligus – Prototipaje
• Mejoras a través de instrumento CORFO – Transferencia y Empaquetamiento

21. Casos Asociados
Caso 5: Gestión de Cumplimiento en Centros de Cultivo
• STORVIK

22. Casos Asociados
Caso 5: Gestión de Cumplimiento en Centros de Cultivo
• STORVIK

23. Casos Asociados
Caso 5: Gestión de Cumplimiento en Centros de Cultivo
• OCEA
• Fusión de empresas chilenas y noruegas
• Servicios de Venta y Post-Venta
• Artefactos Navales
• Adelantados a la Normativa: Sistemas de Ensilaje y Extractores de Mortalidad
• Atiende al 70% de la industria
• Valor agregado a ideas noruegas
• ODEBRET ADVISORS
• Gestión de Entorno para el cumplimiento de normativas
• Desarrollo de mejores capacidades de resolución frente a las exigencias de la
fiscalización

24. 3 Cierre y Perspectivas

25. • Nuevo modelo productivo y sobre todo las nuevas
normativas han generado importantes modificaciones en su
cadena de valor
 Estos servicios son diferenciados, adaptativos y localmente
especificados
• Industria en base a recursos naturales puede fomentar el
desarrollo de servicios intensivos en conocimiento
 Innovación Tecnológica y Acumulación de Conocimientos
 Nuevo estadio en la historia del desarrollo de la macro región sur
austral (Cultura tradicionalmente extractiva)
• Pero, no es un aún una “explosión de emergencia” de KIBS
 Problemas de capitalización desde la postura de las empresas
salmoneras
¿Hacia dónde va la Industria y los KIBS?

26. • Fomento de una intensa interacción y cooperación entre
las empresas mandantes y proveedoras (Innovación
Abierta).
• Consolidar la “Ventana de Oportunidad” que representaría
la agregación de la oferta de servicios para la exportación
conjunta a la Región (Costa Rica, Brasil, Panamá, etc.).
• Construcción de visión compartida en torno a la formación
de capacidades de I+D+i en el Sector. (Buen escenario dada
la reposición de la Política de Selectividad Estratégica y
anuncio de Ministerio Ciencia y Tecnología).
¿Cómo podemos aportar a la consolidación y
expansión de los KIBS?

27. SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO
EN LA INDUSTRIA SALMONERA CHILENA
Juan Pablo Zanlungo
Jorge Katz
Catalina Araya
Programa Cluster y Territorio
UNIVERSIDAD DE CHILE