1. INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y MODELO PRODUCTIVO
… Y sus Posibles Claves para su desarrollo en el Largo Plazo
p
g
SEMINARIO MODELO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA CHILENA DEL SALMÓN: UNA REFLEXIÓN DE LARGO PLAZO
Frutillar, septiembre 2012

2. AGENDA
1
Contexto de la Presentación
2
Antecedentes y propuestas Infraestructura y Logística
3
Evolución productiva y situación sanitaria macrozonas
Desde dónde
• Proyecto BioLogística (Bien Público para la Innovación, CORFO
INNOVA, SalmonChile)
• Planes de Contingencia (Consultoría Sernapesca)
• Asesoría Subsecretaría

3. ¿Qué tipo de oportunidades/ problemas
nos han ocupado y nos p ocupan ?
p
pre
p
1
Concentración de rutas de navegación y puntos de E/D
2
Eventual sobre d
l
b
demanda sobre i f
d
b
infraestructura y recursos
logísiticos frente al escenario de peak histórico de cosecha
3
Los calendarios de descanso generan escenarios de potencial
riesgo dada la simultaneidad de siembra y cosecha en ACS
contiguas
4
La logística y la coordinación inter empresas e interinstitucional
frente a contingencias sanitarias
5
Evolución productiva y sanitaria en las ACS y MZ
6
Los grados de autonomía infra logística de las MZ para la
biocontención

4. Familias de soluciones
Normativo
Institucional
Infraestructura
Habilitante
Capital social
Acción colectiva
Investigación, Desarrollo e
Innovación

5. Infraestructura Logística macrozonas

6. Análisis logístico
2011: Plan logístico
2011 Pl l í ti por centro
t
Empresas
Porcentaje sobre total de
empresas X y XI Región (31
empresas)
Porcentaje sobre total de
centros activos X y XI Región
(357 centros activos agosto
2012)
Empresas con
declaración
83%
115%
•Acuícola Puyuhuapi
•Acuinova Chile S.A.
•Camanchaca
•CMCHiloe
•Comercial Mirasol S.A.
•Cultivos Yadran S.A.
•Cupquelan
•COPA
•Empresas AquaChile S.A.
•Invertec
•Los Fiordos
•Mainstream
•Marine Farm GMT
•Marine Harvest Chile
•Multiexportfoods S.A.
•Patagonia Salmon
•Salmones Australes S
Sa o es ust a es S.A.
•Salmones Antártica
•Salmones Aysén S.A
•Salmones Blumar S.A.
•Salmones Chiloé S.A.
•Salmones Friosur
•Salmones Humboldt
Salmones
•Salmones Ice Val Ltda.
•Salmones Sur Austral
•Trusal
•Ventisqueros
27 empresas
413 centros

7. Concentración de
rutas de
navegación

8. Rutas con carga de
riesgo de larga
distancia

9. Concentración
Tracks por MZ
M1 43 %
M5 22 %
M3 20 %

10. Análisis logístico autonomía
Macrozona 1
Nivel de Autonomía Macrozona 1
% uso de puntos de E/D internos macrozona 1
59%
% uso de puntos de E/D externos a macrozona 1
41%
Nivel de uso de macrozona 1 por X XI Región
Macrozona 2: 18 %
Macrozona 3: 12%
Macrozona 4: 8 %
Macrozona 5: 27%
Macrozona 6: 12%
Macrozona 7: 23 %
43%
Macrozona 2
Nivel de Autonomía Macrozona 2
% uso de puntos de E/D internos macrozona 2
33%
% uso de puntos de E/D externos a macrozona 2
67%
Nivel de uso de macrozona 2 por X XI Región
e
ac o o a po
eg ó
1%
Macrozona 1: 100 %

11. Análisis logístico autonomía
Macrozona 3
Nivel de Autonomía Macrozona 3
% uso de puntos de E/D internos macrozona 3
42%
% uso de puntos de E/D externos a macrozona 3
58%
Nivel de uso de macrozona 3 por X XI Región
Macrozona 1: 28 %
Macrozona 5: 28%
Macrozona 6: 3%
Macrozona 7: 34 %
Macrozona 8: 7 %
20%
Macrozona 4
Nivel de Autonomía Macrozona 4
% uso de puntos de E/D internos macrozona 4
40%
% uso de puntos de E/D externos a macrozona 4
60%
Nivel de uso de macrozona 4 por X XI Región
e
ac o o a po
eg ó
2%
Macrozona 1: 67 %
Macrozona 8: 33 %

12. Análisis logístico autonomía
Macrozona 5
Nivel de Autonomía Macrozona 5
% uso de puntos de E/D internos macrozona 5
37%
% uso de puntos de E/D externos a macrozona 5
63%
Nivel de uso de macrozona 5 por X XI Región
Macrozona 1: 21 %
Macrozona 3: 3%
Macrozona 6: 15%
Macrozona 7: 39%
Macrozona 8: 21%
22%
Macrozona 6
Nivel de Autonomía Macrozona 6
% uso de puntos de E/D internos macrozona 6
33%
% uso de puntos de E/D externos a macrozona 6
67%
Nivel de uso de macrozona 6 por X XI Región
e
ac o o a po
eg ó
4%
Macrozona 2: 25 %
Macrozona 5: 33%
%
Macrozona 7: 17%
Macrozona 8: 25%

13. Análisis logístico autonomía y uso carga
Macrozona 7
Nivel de Autonomía Macrozona 7
% uso de puntos de E/D internos macrozona 7
44%
% uso de puntos de E/D externos a macrozona 7
56%
Nivel de uso de macrozona 7 por X XI Región
Macrozona 1: 40 %
Macrozona 3: 27%
Macrozona 5: 27%
Macrozona 7: 7 %
8%
Macrozona 8
Nivel de Autonomía Macrozona 8
% uso de puntos de E/D internos macrozona 1
0%
% uso de puntos de E/D externos a macrozona 1
100%
Nivel de uso de macrozona 8 por X XI Región
e
ac o o a po
eg ó
0%
Macrozona 1: 61 %
Macrozona 5: 35%
Macrozona 7: 4%

14. Barrio Punto de
Embarque/Desembarque
2
Acopio Santa Cruz
Acopio Chincui
Acopio La Vega
Muelle Detroit
Muelle Kochifas
Puerto Empormontt
Puerto Oxxean Pto Montt
Muelle Fundación Chinquihue
Rampa Caleta La Arena
3b
Acopio Caicaen
Acopio San José
7
Acopio Planta Prosal
Acopio Pto Fernández
9a
Acopio Dalcahue
Rampa Dalcahue
10b
Acopio Antarfood
Rampa Huicha
12a
Acopio Compu
Acopio Río Dulce Quellón
Acopio Sur Proceso
Acopio Yádran
Acopio Los Fiordos
Puerto Contex
17b
Muelle Ventisqueros
Rampa Pichicolo
28b
Muelle Emporcha
Muelle Oxxean Aysén
32
Muelle Pto Cisnes
Total general
Cosecha viva
2012
50792
9609
8107
33076
56036
1386
54650
35881
32044
3837
1039
1039
48601
48601
39641
13329
3060
3060
3060
17133
0
0
0
231990
Cosecha viva
2012%
22%
4%
3%
14%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
24%
1%
24%
15%
14%
2%
0%
0%
0%
21%
21%
0%
17%
6%
1%
1%
1%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Cosecha
muerta 2012
35793
652
21220
10587
652
2682
0
2290
2290
223
223
0
0
2252
2029
223
17407
10925
6482
0
57965
Cosecha
Siembra 2012
muerta 2012 % Siembra 2012 %
Total 2012
Total%
62%
9712
92%
96297
32%
0%
0%
9609
3%
0%
0%
8107
3%
0%
0%
33076
11%
0%
278
3%
278
0%
1%
792
7%
1444
0%
37%
5774
55%
26994
9%
18%
2868
27%
13456
4%
1%
0%
652
0%
5%
0%
2682
1%
0%
0
0%
56036
19%
0%
0%
1386
0%
0%
0%
54650
18%
4%
0
0%
38171
13%
4%
0%
34335
11%
0%
0%
3837
1%
0%
0
0%
1261
0%
0%
0%
1039
0%
0%
0%
223
0%
0%
110
1%
48711
16%
0%
0%
48601
16%
0%
110
1%
110
0%
0%
466
4%
40108
13%
0%
0%
13329
4%
0%
0%
3060
1%
0%
0%
3060
1%
0%
0%
3060
1%
0%
0%
17133
6%
0%
466
4%
466
0%
4%
0
0%
2252
1%
4%
0%
2029
1%
0%
0%
223
0%
30%
6
0%
17413
6%
19%
6
0%
10931
4%
11%
0%
6482
2%
0%
278
3%
278
0%
0%
278
3%
278
0%
100%
10572
100%
300526
100%

15. Infraestructura en el largo plazo
Camino iniciado (Avances 2011 2012)
• DIRPLAN (MOP)
• Mesa del Salmón: Grupo de Trabajo Infraestructura
• Esfuerzo oct 2012 Determinar Demanda por Peak de Cosecha
Continuidad y Fortalecimiento Institucional
Foco actualizar las necesidades de infraestructura futura a partir de la
evaluación de las capacidades de atención de la demanda proyectada
de la Industria del Salmón. Dónde y qué tipo de infraestructura
logística se requiere para el desarrollo bioseguro de la industria
Mesa Infraestructura: Propuesta en la proyección institucionalizada
del Grupo de Trabajo asociada a la Mesa del Salmón 2.0

16. Infraestructura en el largo plazo
• Institucionalidad concebida para que pueda incidir efectivamente en las
p
q p
decisiones respecto a las prioridades de inversión pública.
•
•
•
•
•
Interactuar permanentemente y oficialmente con el MOP (DIRPLAN).
Interactuar con el Gobierno Regional respectivo de modo de poder concebir Convenios de
g
Programación.
Interactuar con el Gobierno Regional respectivo de modo de poder concebir apoyo financiero en el caso
que no exista presupuesto sectorial disponible para la formulación de iniciativas en sus primeras etapas
(perfil/prefactibilidad).
Interactuar con los Municipios respectivos de modo que iniciativas de infraestructura que surjan desde
la dimensión local puedan integrarse, fortalecerse y encauzarse a través de financiamiento FNDR y
integrarse
acoplarse a los PyP.
Sesionar de manera de poder adecuarse a los tiempos regulados por los ejercicios presupuestarios
anuales.
• Con el suficiente posicionamiento para poder interactuar con los distintos
instituciones públicas tanto centrales como regionales y locales. (Convenio
interministerial entre el Ministerio de Economía y Turismo, el Ministerio de
Obras Públicas y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones).
• Debiera concebirse para contener de manera representativa las demandas de
la industria productora por MZ (Diálogo Territorializado) y la de los
prestadores de servicios vinculados de modo de coordinar la Inversión
Público / Privada.

17. Logística en el largo plazo
Mejoramiento Logístico Privado individual : inversiones para una mejor
integración logística (acopios en tierra, descarga directa en planta,
localización de planta, p g
p
, programación cosecha –producción, etc. )
p
,
Reglas del juego e Información como Bien Público para la toma de
decisiones
Fortalecimiento Acción Colectiva
Al i t i d l i d t i productora:
interior de la industria
d t
• Planes de Contingencia (de Centro a ACS y MZ)
• Planes de Manejo
• Programación de descansos (anticipadamente para poder modificar
programaciones previas a la siembra en mar y nuevas reglas)
Con la industria proveedora

18. Evolución productiva y situación
sanitaria macrozonas

19. Evolución productiva macrozonas
Evolución productiva macrozonas 2007 2012i y Proyección 2012p 2014p
250.000
250 000
2007
Cosecha(Ton)
200.000
2008
2009
150.000
2010
100.000
2011
2012i (mayo 2012)
50.000
2012p
1
2
3
4
5
6
7
8
Macrozonas
Fuente: Elaboración propia en base a datos Sernapesca SIEP 2007 Mayo 2012 y resultados modelo de estimación de producción Pi(t)+10%,
se excluyen centros cortafuego, 2012.
2013p
2014p

28. Evolución productiva macrozonas
Macrozona
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
Total
2007
2008
2009
2010
2011
2012i
(mayo 2012)
2012p
2013p
2014p
113.033
122.847
69.006
70.814
44.643
44.937
195.798
51.756
214.112
7.082
11.241
10.031
172.889
117.708
49.978
88.712
78.790
38.460
67.892
117.181
100.524
67.879
67 879
82.892
82 892
41.593
41 593
28.516
28 516
68.969
68 969
3.372
3 372
34.965
34 965
96.577
96 577
38.030
38 030
45.147
57.139
37.266
18.245
53.788
19.012
46.179
71.405
71.381
79.477
110.951
57.270
35.655
76.555
30.453
108.782
186.220
226.018
41.000
40.443
63.888
84.819
95.672
45.544
96.432
188.772
152.418
25.583
35.964
46.929
20.477
42.816
21.418
69.859
124.375
124.257
552.090
579.186
375.962
347.237
475.201
203.197
619.906
849.354
926.740
13.969
13.068
Fuente: Elaboración propia en base a datos Sernapesca SIEP 2007 Mayo 2012 y resultados modelo de estimación de producción Pi(t)+10%,
se excluyen centros cortafuego, 2012.
Concentración
de producción
en 3 macrozonas
53%
63%
65%
59%
64%

29. Situación sanitaria macrozonas
Macrozona 1
16
100.000
14
12
80.000
10
60.000
8
40.000
6
4
20.000
2
14
14.000
12
12.000
Cosecha (Ton)
N°casos ISAv
Promedio AD caligus
Promedio Totales caligus
10
10.000
8
8.000
6
6.000
4
4.000
2
2.000
0
35
30
25
20
15
60.000
40.000
10
20.000
5
80.000
20
70.000
Cosecha (Ton)
N°casos ISAv
Promedio AD caligus
Promedio Totales caligus
Cose cha (Ton)
160.000
80.000
60.000
15
50.000
40.000
40 000
10
30.000
20.000
5
10.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012i
Promedio Totales caligus
25
90.000
N°casos ISAv y carga de caligus
40
100.000
Promedio AD caligus
Macrozona 4
45
180.000
Cose cha (Ton)
200.000
120.000
N°casos ISAv
2007 2008 2009 2010 2011 2012i
Macrozona 3
140.000
Cosecha (Ton)
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012i
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012i
N°casos ISAv y carga de caligus
Cosecha (Ton)
120.000
16.000
Cosecha (Ton)
18
N°ca
asos ISAv y carga de ca
aligus
20
N°ca
asos ISAv y carga de ca
aligus
140.000
Macrozona 2
Cosecha (Ton)
N°casos ISAv
Promedio AD caligus
Promedio Totales caligus

30. Situación sanitaria macrozonas
Macrozona 5
15
20.000
10
10.000
5
N°casos ISAv
Promedio AD caligus
Promedio Totales caligus
25
80.000
20
60.000
15
40.000
10
20.000
5
45.000
7
6
5
60.000
4
40.000
40 000
3
2
20.000
1
Cosecha (Ton)
N°casos ISAv
Promedio AD caligus
Promedio Totales caligus
20
35.000
30.000
15
25.000
20.000
10
15.000
10.000
5
5.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012i
Promedio Totales caligus
25
40.000
Co
osecha (Ton)
8
N°casos IS y carga de caligus
SAv
Co
osecha (Ton)
50.000
9
80.000
Promedio AD caligus
Macrozona 8
10
100.000
N°casos ISAv
2007 2008 2009 2010 2011 2012i
Macrozona 7
120.000
Cosecha (T )
C
h (Ton)
0
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012i
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012i
N°casos IS y carga de caligus
SAv
30.000
Cosecha (T )
C
h (Ton)
30
N°casos ISAv y carga de caligus
20
35
100.000
n)
Cosecha (Ton
40.000
N°casos ISAv y carga de caligus
25
120.000
30
50.000
Cosecha (Ton
n)
60.000
Macrozona 6
Cosecha (Ton)
N°casos ISAv
Promedio AD caligus
Promedio Totales caligus

31. Situación sanitaria macrozonas
2007
CALIGUS Promedio AD
2009
2010
2008
2011
2012i (mayo 2012)
Macrozona Carga AD Macrozona Carga AD Macrozona Carga AD Macrozona Carga AD Macrozona Carga AD Macrozona Carga AD
1°
M5
16
M4
8
M2
5
M6
2
M3
2
M7
6
2°
M3
10
M5
6
M4
4
M3
2
M2 y M6
2
M6
4
3°
M4
7
M6
6
M6
3
M7
2
M7
2
M3
3
ISAv N°casos HPRv
2007
2008
2009
2010
2011
2012i (mayo 2012)
Macrozona N°casos Macrozona N°casos Macrozona N°casos Macrozona N°casos Macrozona N°casos Macrozona N°casos
1°
M3
21
M3
40
M8
10
2°
M1
3
M6
29
M6
9
3°
M4
2
M4 y M8
21
M1
6
M6 y M7
1
M7
1

32. MORTALIDAD MAYO 2012
Macrozona
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
Promedio de Promedio de Promedio de
Promedio de Promedio de TRUCHA
CHINOOK
MORTALIDAD
SALAR 2012 COHO 2012 2012
2012
TOTAL 2012
5%
3%
10%
3%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
9%
14%
0%
6%
3%
2%
6%
0%
3%
2%
12%
5%
0%
6%
3%
2%
12%
0%
5%
5%
1%
2%
0%
4%
3%
4%
6%
0%
5%
MORTALIDAD
1°
2°
3°
Fuente: Elaboración propia en base a datos Sernapesca SIFA Mayo 2012, se excluyen centros cortafuego, 2012.
Análisis por ACS y
MACROZONA
MEDIDAS
PREVENTIVAS
FISCALIZACIÓN
FOCALIZADA
COORDINACIÓN ACS Y
MACROZONA
MAYO 2012
M1
8%
M3
6%
M5
6%

33. Modelo Productivo a Largo Plazo…
Innovación radical en la captura, reporte, seguimiento y
análisis d i f
áli i de información productiva, sanitaria y l í ti
ió
d ti
it i logística
Niveles de
producción
Densidades
Score de riesgo
Prioridades de inversión
pública y privada
Espacial, temporal y
por especie
i
Mortalidad, Caligus,
enfermedades
f
d d
Flujos de operación y
demanda recursos
d
d
Sino… se corre el riesgo de tomar decisiones arbitrarias
o bajo la justificación de lo infundado no tomar
acciones adecuadas y a tiempo

34. MUCHAS GRACIAS
Juan Pablo Zanlungo Matsuhiro
Director Ejecutivo
Programa Cluster y Territorio
SEMINARIO MODELO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA CHILENA DEL SALMÓN: UNA REFLEXIÓN DE LARGO PLAZO
Frutillar, septiembre 2012