La minería en México enfrentó desafíos en 2014 debido a la caída de los precios de los metales y la imposición de nuevos impuestos. A pesar de esto, la minería siguió siendo un importante contribuyente a la economía mexicana. La producción de oro, plata, cobre y otros metales disminuyó levemente, mientras que la inversión extranjera directa en el sector minero cayó un 25% respecto al año anterior. Se necesitan políticas que promuevan la inversión a largo plaz
Reporte 2013, Anuario elaborado por el periódico Reporte Energía.
El resumen de las noticias más destacadas del año. Petróleo y gas, electricidad, minería, energías alternativas, medio ambiente.
Acceda también a la edición a través de http://bit.ly/Ed113_Anuario_Reporte_Energia
El presente trabajo busca mostrar una visión integral de los elementos que tienen y que deben de ser considerados en el análisis del tema petrolero en nuestro país, no pretende profundizar en cada uno de ellos, sino simplemente poner estos temas en la mesa de discusión, ya que como lo ha señalado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, el análisis de este tema y del propio sector energético, no puede ni debe hacerse sólo en base a una visión meramente economicista, ni tampoco debe sustraerse al problema de los yacimientos en aguas profundas, como se observará a lo largo de este trabajo, la industria del petróleo va mucho más allá de su extracción y exportación.
.... continúa:::: ver documento
MERCADO LOCAL:
Los índices referenciales de la bolsa limeña cerraron la jornada en máximos de casi cinco años gracias al impulso por parte de las firmas mineras, en donde destacaban los valores de Volcan. El índice general se apreció un 1.28% hasta 19,610.46 puntos, mientras que el referencial Lima 25, en 3.09% hasta 31,717.15. De este modo, el índice general acumula un rendimiento en el año de 25.97%. Los valores de la polimetálica Volcan (VOLCABC1, +9.63%) continúan en racha y subieron
hasta S/ 1.48, impulsados por el anuncio de Glencore de incrementar su participación accionaria. en la compañía. De otro lado, resaltaron los avances de las cupríferas Southern Copper (SCCO,+2.79%) y Cerro Verde (CVERDEC1, +3.96%) hasta USD 41.67 y USD 25.99 correspondientemente,
en medio de un repunte en la cotización del cobre. En cuanto al rubro industrial, destacaron las alzas de las acciones de las firmas Graña y Montero (+2.73%) y Ferreycorp (+2.58%) hasta S/ 3.39 y S/2.39 respectivamente. Bajo este contexto, durante la jornada se negoció un monto total de USD 24.7 millones en renta variable distribuidos en 1,711 operaciones.
MERCADO GLOBAL:
EE.UU:
Wall Street finalizó la jornada en terreno positivo, las ganancias en los sectores de Tecnología, Finanzas y Servicios al consumidor impulsaron a los índices al alza. Cabe recalcar que el índice S&P 500 consiguió dos impresionantes récords: cerrar ocho sesiones consecutivas en alza (su mejor racha desde julio de 2013) y lograr cerrar la sesión en un nuevo máximo
histórico por sexto día consecutivo (su mejor racha desde junio de 1997). Las ganancias fueronincentivadas por las buenas cifras de una serie de reportes macroeconómicos de EEUU difundidos durante la sesión. Destacó el avance del holding
Goldman Sachs en 2.4%, a $ 246.06.
Sabes cuánto aporta la minería al país o conoces cuánto mide y pesa un camión minero. Estas y muchas otras respuestas las podrás encontrar en el libro Minería en Números, creado por el Consejo Minero. Con un lenguaje simple, entretenidos datos y didácticas ilustraciones, este material es interesante tanto para adultos como para niños. El libro da a conocer las principales cifras que tienen relación con la minería: índices económicos, consumo de recursos estratégicos, particularidades de la industria y las bondades de los principales metales, todo en números.
¡Te invitamos a leerlo!
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El presente trabajo busca mostrar una visión integral de los elementos que tienen y que deben de ser considerados en el análisis del tema petrolero en nuestro país, no pretende profundizar en cada uno de ellos, sino simplemente poner estos temas en la mesa de discusión, ya que como lo ha señalado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, el análisis de este tema y del propio sector energético, no puede ni debe hacerse sólo en base a una visión meramente economicista, ni tampoco debe sustraerse al problema de los yacimientos en aguas profundas, como se observará a lo largo de este trabajo, la industria del petróleo va mucho más allá de su extracción y exportación.
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MERCADO LOCAL:
Los índices referenciales de la bolsa limeña cerraron la jornada en máximos de casi cinco años gracias al impulso por parte de las firmas mineras, en donde destacaban los valores de Volcan. El índice general se apreció un 1.28% hasta 19,610.46 puntos, mientras que el referencial Lima 25, en 3.09% hasta 31,717.15. De este modo, el índice general acumula un rendimiento en el año de 25.97%. Los valores de la polimetálica Volcan (VOLCABC1, +9.63%) continúan en racha y subieron
hasta S/ 1.48, impulsados por el anuncio de Glencore de incrementar su participación accionaria. en la compañía. De otro lado, resaltaron los avances de las cupríferas Southern Copper (SCCO,+2.79%) y Cerro Verde (CVERDEC1, +3.96%) hasta USD 41.67 y USD 25.99 correspondientemente,
en medio de un repunte en la cotización del cobre. En cuanto al rubro industrial, destacaron las alzas de las acciones de las firmas Graña y Montero (+2.73%) y Ferreycorp (+2.58%) hasta S/ 3.39 y S/2.39 respectivamente. Bajo este contexto, durante la jornada se negoció un monto total de USD 24.7 millones en renta variable distribuidos en 1,711 operaciones.
MERCADO GLOBAL:
EE.UU:
Wall Street finalizó la jornada en terreno positivo, las ganancias en los sectores de Tecnología, Finanzas y Servicios al consumidor impulsaron a los índices al alza. Cabe recalcar que el índice S&P 500 consiguió dos impresionantes récords: cerrar ocho sesiones consecutivas en alza (su mejor racha desde julio de 2013) y lograr cerrar la sesión en un nuevo máximo
histórico por sexto día consecutivo (su mejor racha desde junio de 1997). Las ganancias fueronincentivadas por las buenas cifras de una serie de reportes macroeconómicos de EEUU difundidos durante la sesión. Destacó el avance del holding
Goldman Sachs en 2.4%, a $ 246.06.
Sabes cuánto aporta la minería al país o conoces cuánto mide y pesa un camión minero. Estas y muchas otras respuestas las podrás encontrar en el libro Minería en Números, creado por el Consejo Minero. Con un lenguaje simple, entretenidos datos y didácticas ilustraciones, este material es interesante tanto para adultos como para niños. El libro da a conocer las principales cifras que tienen relación con la minería: índices económicos, consumo de recursos estratégicos, particularidades de la industria y las bondades de los principales metales, todo en números.
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La ONU estimó que en México hay más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de recursos naturales
De acuerdo con Naciones Unidas, la actividad minera ha impactado seriamente la vida de comunidades indígenas, lo cual se ve reflejado en crecientes tensiones entre extranjeros y habitantes locales
Uso de redes sociales en empresas mexicanas:los primeros iniciosJavier Cervantes
Las empresas mexicanas empezaron a utilizar las redes sociales para diversos usos ,además del marketing ,el reclutamiento de personal , el manejo de quejas o la investigación de mercados, pero varios años después que se iniciaron en otras partes del mundo. La experiencia inicial ha sido había sido limitada ,quizás porque en ese entonces no se había vislumbrado el potencial que representaría en el futuro para el manejo de la relación cliente-empresa.
Gruma, a través de su filial Gruma Corporation, cerró la compra de los activos relacionados a la producción de tortilla de maíz y trigo de la empresa “Albuquerque Tortilla Company” (ATC), ubicada en el estado de Nuevo México, E. U. A.
La minería es una de las actividades económicas con más desarrollo en México, te presento un fragmento de una presentación para calcular el potencial de mercado minero para equipos de protección personal. Hay datos interesantes como el número de minas, proyectos mineros, estados y zonas con más producción minera en el país azteca y cual es la posición de este ante el mercado mundial minero. Me abstengo de colocar algunas cifras internas pero creo que en general te puede servir mucho dado que no hay datos en Mexico (Como números de mineros) unificados. Espero te sirva.
Suárez en la mira: Riqueza minera, conflictos sociales y grupos armados ile...John Anzola
En América Latina se ha producido en la última década un auge importante de las industrias extractivas, especialmente relacionadas con la explotación de carbón, minerales y metales preciosos, petróleo y gas, entre otros. Este crecimiento se debe en parte a la creciente demanda y a los precios altos de las materias primas en el mundo,
lo cual ha originado, de un lado, un inusitado interés por invertir en la región en la exploración, extracción y comercialización de los recursos no renovables y, de otro, la definición de prioridades en esa materia por parte de los gobiernos nacionales, reflejadas en el diseño de políticas públicas, la modificación de la institucionalidad y la expedición de nuevos marcos normativos.
El municipio de Suárez se caracteriza por la gran incidencia de la actividad minera sobre su cotidianidad, pues cualquier situación que afecte la explotación de oro tiene repercusiones en sus ámbitos social, político, económico y cultural. A pesar de ello, para sus habitantes la minería no pasa de ser una ocupación de subsistencia que les permite obtener algunos ingresos con los cuales sobrellevar sus obligaciones económicas, mas no es considerada como una fuente real de progreso.
Perú entre los 3 principales productores de cobre, zinc y plata en el 2017GERENS
Se analiza el liderazgo del Perú tanto en producción como en reservas en el 2017. En dicho año el Perú se posicionó como el segundo productor mundial de cobre y plata y tercer productor en zinc, según el último reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 2018). En Latinoamérica, el Perú mantiene la primera ubicación en oro, zinc y plomo; también ocupa el segundo puesto en la producción de plata y cobre.
Minería peruana: el cuarto de hora está pasando, opinión de Elmer Cuba en Dia...Macroconsult SA
Opinión de Elmer Cuba, Socio Director de Macroconsult, acerca del nuevo escenario para el sector minero en Perú caracterizado por bajos precios de los metales y agudización de los conflictos sociales que, incluso, han paralizado proyectos.
1. Status de la Minería en México al 2016
Jorge Cervantes, Febrero 2016
2. Status general de la minería en México
Minería nacional
• 1,558 minas en opn / 19 Plantas / 1,156 Proyectos
• PIB $ 408 kMDP
Importancia según valor de producción minera
1° Son / 2° Zac / 3° Chih / 4° Coah / 5° Dur / 6° Mich / 7° SLP / 8°
Col
Aspectos en contra en la minería
• Precios de los metales bajaron de 20% a 40% en 2014 vs 2011
• Carga fiscal adicional por impuestos nuevos especiales en 2014
Oportunidades en la minería
• Desde 2014 incrementan inversión en postventa año tras año
• Intensa búsqueda de precios competitivos en refacciones / Alto nivel de servicio
Jorge Cervantes, Febrero 2016
3. Caída de valor intnal USD de principales
minerales
Jorge Cervantes, Febrero 2016
4. Introducción: La
clave, productividad
Ante la percepción de menor riesgo
inflacionario, fortaleza del dólar en 2014 y la
solidez de la economía estadounidense, los
inversionistas redujeron sus posiciones en
metales preciosos como activos de refugio
seguro, lo que hizo caer los precios promedio y
provocó la desaceleración en la actividad de
exploración y desarrollo de proyectos.
En México, la imposición de nuevos derechos
mineros y la eliminación de deducir fiscalmente
los gastos de exploración en el año en que se
realizan acentuó la contracción de los
principales indicadores mineros.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
5. Panorama
económico mundial
LATAM
los precios de las principales materias primas
continuaron a la baja. A pesar del deterioro de
los datos económicos, los mercados de
acciones y bonos de la región repuntaron.
el PIB regional de América Latina y el Caribe
creció 1.3% para 2014, la segunda tasa de
crecimiento más baja en los últimos 12 años.
Se espera un repunte del crecimiento a 0.9%
en 2015
Jorge Cervantes, Febrero 2016
6. Panorama
económico
mexicano
la inseguridad
y la debilidad del mercado interno se ubicaron
como las
principales causas que limitaron el desarrollo
nacional.
PIB 2.1%, y las tasas de inflación y empleo
incumplieron las metas
programadas.
Barril de petróleo se vendía en $95 USD, en
Ene 2016 se vende en $30 USD
Jorge Cervantes, Febrero 2016
7. Minería en México
En 2014 PIB minero-metalúrgico representó 8.9% del PIB
Industrial y 3% del PIB Nacional. La balanza minero-
metalúrgica continua positiva. 28.8 millones de toneladas,
una disminución de 13.2% en relación con 2013, con un
valor de 8 mil 480 millones de dólares que representó una
baja del 16.8%.
la minería permaneció como el cuarto sector industrial que
más divisas genera, por detrás del automotriz, el electrónico
y el petróleo al captar 17 mil 53 millones de dólares.
Pese a la caída de producción, durante 2014 el oro se ubicó
como el mineral con mayor aportación en el valor
minerometalúrgico, en esta ocasión 16 puntos porcentuales
por arriba de su participación de 2007 y un punto y medio
por debajo de 2010. Este año el oro se coloca con 27%, el
cobre con 20.9%, la plata con 19.5% y el zinc con 6.6%. En
conjunto estos cuatro metales representaron 74% del valor
de la producción generada en pesos.
Empleo creció +2.5% vs 2013 cpn salario +41% vs prom
nal.
Inversión en 2014 $5,000 MUSD (-25% vs 2013), 2ª baja
anual cnsecutiva. Las peincipales causas fueron los nuevos
impuestos y la baja en precio de metales.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
8. Minería en México:
Nuevos gravámenes
En 2014 entraron 3 nuevos impuestos:
Derecho especial 7.5% / 0.5% a ingresos por
Au, Ag, Pt / +50% a concesiones no exploradas
o explotadas por 2 años seguidos.
En 2014 en impuesto pagó:
ISR $33 kMDP / Derecho minería $2 kMDP /
$2.6 kMDP en nueos derechos mineros.
Han reducido inversión en nuevos proyectos, lo
que provocó menores pagos de derechos/Ha
Jorge Cervantes, Febrero 2016
9. Exploración minera
en el mundo
LATAM y África han tenido las mayores
reducciones de inversión pero LATAM sigue
siendo la región más atractiva (27% del total)
siendo Chile y México 7% c/u, Perú 5%, Brasil
3%.
LATAM, La mayor inversión de xploración es
42% en Cu y 41% en Au.
Empresas Jr no generan ingresos por pdn
minera, usan crédito para exploración, por
situación de mercado reducen gastos y
algunas han salido del sector.
De los $11 kMDD, en México se destinaron en
financiamiento $1.1 kMDD con 392 proyectos
pero la inversión fue $856 MDD (-16% vs
2013).
Jorge Cervantes, Febrero 2016
10. Inversiones
En México, de 803 proyectos, 129 se
aplazaron.
Activos de Cu fue la mayor fuente de inversión
(90% -Las Bambas, Perú, fue el 60%), luego
Fe y Au. México fue donde menos inversiones
se lograron, todo en exploración. Endeavour
adquirió La Bufa en Zac (Exploración). Fresnillo
PLC compró 44% de Minera Penmont.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
11. Percepción global
México llegó al lugar 103 de 122 en cuanto a
atracción fiscal para invertir. Perú será muy
pornto el líder debido a beneficios tributarios.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
12. Producción metales no
ferrosos
Oro.
Variaciones en precio debido a fin de programa
monetario en Oct 2014. En el mundo se
produce 135 M Oz.
México ocupa 8° lugar con 3M Oz = 92 Ton de
acuerdo a Minerals Commodity Summaries
2015 y 3.8 M Oz = 118 Tons de acuerdo a
INEGI; casi igual a 2013 y +400% vs 2001.
Principales productores Goldcorp, PLC y
Frisco.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
13. Producción metales no
ferrosos
Plata
Variaciones en 2014 debido a que FED redujo
compras,además problemas en Medio Oriente
y débil recuperación Europa y fuerte USD.
Pdn 2014 de 185 M Oz
Jorge Cervantes, Febrero 2016
14. Producción metales
base
Cobre
Oferta superó a demanda con superávit 343
kTON afectada por finanzas en China, baja de
PIB en EU y esperanzas de mejora de PIB en
China.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
15. Producción metales
base
Zinc
Precio beneficado (+13% vs 2013) por cierre
de minas (déficit de inventario), recuperación
en EU, bajo crecimiento en China.
Aunque hay p´royectos importantes con
potencial geológico importante, debido a
actuales precios y régimen fiscal desfavorable,
las inversiones están detenidas.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
18. Producción
metalúrgica de
metales no ferrosos
METALES PRECIOSOS.
En México, 47% del valor de la Pdn (27% Au,
19% Ag) son metales preciosos con $ 92 kMDP
(-12% vs 2013) donde el Au colabora con 58%
y Ag con 48%.
Pdn Au afinado 135 M Oz en el mundo; en
México son 98,000 Kg (3.2 M Oz = $53 kMDP).
Pdn Ag 1,031 M Oz; en México son 4,700 Ton
(152 M Oz = $38 kMDP)
METALES BASE.
La producción de metales industriales no
ferrosos aporta el 33% ($64 kMDP) del total de
la producción siendo cu 21%, Zn 7% y Pb 3%.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
20. Producción
metalúrgica de
minerales siderúrgicos
Participa con el 14% ($27 kMDP) de la pdn
total.
MINERAL Y PELLET DE FIERRO
La baja en el precio de pellet de Fe se debe a
la sobreoferta siendo China el principal
productor mundial con 47%. En México la pdn
en 2014 fue de $17 MTon con caída de 9% vs
2013 debido a problemas de seguridad.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
21. Producción
metalúrgica de
minerales siderúrgicos
CARBÓN.
La demanda ha venido bajando y hay exceso
de oferta, pel precio por Ton es 70 USD frente
a los $120 USD en 2011. Hay recursos por 3
mil años de producción.
En México la pdn nal es 16 Mton, el 100% se
produce en Coahuila con valor $5.5 kMDP.
COQUE.
En México la pdn es 2.2 Mton valor
$10.5kMDP, Coahuila produce el 100%.
MANGANESO Y FERROALEACIONES.
Minera Autlán es la líder de Manganeso con 1
MTon
Jorge Cervantes, Febrero 2016
22. Producción
metalúrgica de
minerales siderúrgicos
ACERO.
La Pdn anual mundial es 1,640 Mton. Asia,
ECE y Rusia incrementaron Pdn. En México
fue 19 Mton (+4% vs 2013). El principal
productor es AHMSA con 4.4 Mton, 2° Arcelor
Mittal con 4.1 Mton y 3° Ternium 3.6 Mton. El
consumo en México creció 12% en 2014
siendo de 26.6 MTon
Jorge Cervantes, Febrero 2016
23. Producción minera
de minerales No
Metálicos.
Es una rama prioritaria de la economía como inicio
de eslabón de cadena productiva representando el
7% de la pdn minera nal.
La pdn en México de Barita ocupa el 5° lugar
mundial.
En Celestita, México ocupa el 3er lugar mundial, la
principal minera es Minas de Celestita.
México es el 13° en pdn de Feldespato con valor
de $89 MDP, el principal productor es Grupo
Materias Primas.
México es el 2° productor mundial de Fluorita,
Mexichem es el principal productor.
México ocupa el lugar 14 en Fosforita, Rofomex es
el principal productor.
México es el 7° productor mundial siendo
Exportadora de Sal el principal productor.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
24. Producción minera
de minerales No
Metálicos.
En Sulfato de Sodio, Magnelec de Peñoles es
el principal productor y en 2015 será el 3° a
nivel mundial.
En Yeso, China y EU son 1° y 2° lugar, México
es el 9°
Jorge Cervantes, Febrero 2016
25. Retos de la minería
mundial
En 2011 y 2012 aumentaron las inversiones, en
2013 planificaron más, en 2014 hubo mayor
cautela y en 2015 hubo desaceleración.
En México se aplazaron proyectos debido a los
precios y a nuevas imposiciones fiscales y a
pesar de ello, México ocupó el 3er lugar
mundial en gasto en Exploración.
Las oportunidades son crear políticas claras de
largo plazo que atraigan la inversión de largo
plazo reduciendo la carga tributaria en
derechos y principalmente en exploración para
también poder aplicar os gastos en el mismo
año que se realicen y deducir inversiones en
desarrollo social, así como también acelerar la
devolución de IVA
Jorge Cervantes, Febrero 2016
26. Retos de la minería
mundial
El profesionista minera demanda mayores
características técnicas, idioma inglés y
psicológicas y por ello su resultado en salario.
En energéticos, la minería es el consumidor no.
1 en electricidad (7% del nacional); las mineras
buscan incrementar autogeneración de
electricidad. Las carboníferas podrán explotar
ya el Gas Natural asociado a sus depósitos de
carbón.
Agrupa 340,000 empleos directos y 1,700,000
indirectos.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
27. Oportunidades de la
minería en México
La minería en México representó el 9% del PIB
Industrial y el 3% del PIB; en 2014 vs 2013 el Oro
bajó 10%, Plata 20%, Plomo 2%, Cobre 6% y
Fierro 29%. La Pdn minero-metlaúrgica bajó por 2°
año consecutivo alcanzando $197 kMDP (debido a
baja en metales y reducción de Pdn).
En el mundo la exploración en 2014 bajó 26% vs
2013 y 48% vs 2012 llegando a $856 MDP. De 803
proyectos, 129 postergaron su operación.
En empleo en 2014 hay 340,000 trabajadores con
remuneraciones 41% encima del promedio.
El Fraser Institute de Canadá, México fue
susitutido por Perú, bajando al 4° lugar, en cuanto
a atractividad de inversión minera en América; el
1° es Chile. La Inversión en minería en México fue
$5 kMUSD ($2 kMUSD fue extranjera y bajó 59%
vs 2013); $6.5 kMUSD en 2013 y $8kMUSD en
2012. En régimen fiscal cayó 32 posiciones
llegando al 103 de 122 países siendo uno de los
menos atractivos. En cuanto a ISR, la mineraía
pagó +35% vs 2013 llegando a $34 kMDP.
Jorge Cervantes, Febrero 2016
28. Tendencia en los
precios de los
metales
Jorge Cervantes, Febrero 2016
Durante 20 años, de 1990 a 2010 la onza de
Oro se mantuvo por debajo de $1,000 USD
llegando a los $1800 USD en 2012.
En Feb/2016 la onza de Oro ha elevado su
precio arriba de los $1,200 USD por ser
considerada más segura debido a su ganancia
de 13% durante 2016 mientras que el petróleo
sigue bajando, las tasas son aún muy bajas (se
estima no volverán a subir en 2016) y el USD
se fortaleció ante otras monedas pero mostró
debilitamiento de 2% durante Feb/2016.
Las mineras desde 2014 bajaron su
producción, esto ha generado balance el
oferta/demanda e incluso exceso de demanda
y así seguirá por lo que mejorará el precio de
Onza y la minería podrá ser más eficiente.
http://www.cnnexpansion.com/economia/2016/02/08/el-oro-brilla-ante-la-preocupacion-por-la-economia-global
29. Tendencia en los
precios de los
metales
Jorge Cervantes, Febrero 2016
Durante 2015 el precio de los minerales bajó y
el inicio de 2016 está mostrando recuperación
a los mismo niveles con que inició 2015 como
se muestra en los históricos de los últimos 12 y
6 meses.
30. Tendencia en los
precios de los
metales
Jorge Cervantes, Febrero 2016
Durante los últimos 3 meses, el valor de los
principales metales han mostrado franca
recuperación y la 2ª semana de Feb muestra lo
mismo.