La sustentación de un proyecto como modelo de negocio al mercado peruano

1. SUSTENTACIÓN DE PGA
MAESTRÍA EN CIENCIAS EMPRESARIALES

2. CENTRO DE ESPARCIMIENTO DE
DÍA PARA EL ADULTO MAYOR
Integrantes:
• Katherine Dávila
Dipas
• Catherine Seminario
Morales
Asesor:
Luis Fernando Peredo

3. Antecedentes
Crecimiento poblacional del adulto mayor
Perú, pirámide poblacional de 1950 y del 2017. INEI .2017
Proyecciones de la población adulta mayor en el Perú. Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2013
2010 2020 2030 2040 2050
Población 1469639 2452229 3561253 4941128 6451884
Como % de la población 5.87% 7.47% 9.2% 12.87% 16.08%

4. Antecedentes
• ADS (Adult Day
Services). Aspecto
social.
• ADHS (Adult Day
Health Service ) y los
MDC (Medical Day
Care). Programas
dedicados a la salud.
• Experiencias en
países
latinoamericanos y en
Europa.

5. Determinación del problema u
oportunidad
Deficiencias en la
actual atención
del adulto mayor
e idiosincracia
del latino.
Hay gran número
de adultos
mayores
“autovalentes”.

6. Justificación
• Hay una demanda insatisfecha
• Tradición: cuidado de nuestros
adultos mayores
• Incorporación de la mujer al mundo
laboral
• Horarios extendidos de trabajo y el
tráfico.

7. Factor de diferenciación
• Mejora de la calidad de vida de
los adultos mayores mientras
los familiares trabajan.
FACTORES DE POSICIONAMIENTO:
• Personal capacitado y experto.
• Movilidad para el adulto mayor
• Infraestructura óptima.
• Variedad de actividades de
esparcimiento y socialización
• Cuidados médicos
• Comida balanceada y nutritiva

8. Análisis estructural del sector
industrial
PROVEEDORES SUSTITUTOS
COMPETIDORES POTENCIALES RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES DE
LA INDUSTRIA
CLIENTE

9. Análisis del contexto actual y esperado
Entorno político - gubernamental
• Es difícil mantener la separación
entre lo económico y lo político.
Entorno económico
• La economía crecería 4.2%,
liderando el crecimiento de la región
Entorno legal
• Ley de la PAM N°30490, DS Nº 004-
2016-MIMP, regula los Centros para
el adulto mayor.

10. Estrategias
Servicios:
• Lanzando al mercado propuestas aún
más innovadoras
• Aprovechando nuestros cuidados
médicos
• Aprovechando nuestros cuidados en
aspectos nutricionales
Marketing:
• Realizando estudios del tamaño y del
perfil del usuario

11. Estrategias
• Aprovechando nuestras fortalezas en
cuanto a personal capacitado
• Ampliando la gama de servicios
• Promoviendo más actividades
integradoras con la familia
Operaciones
• Empleando la amplitud de nuestro
local para diseñar las instalaciones
óptimas
• Realizando estudios de localización

12. Estrategias
Recursos humanos
• Estableciendo alianzas con
instituciones especializadas
Financiero
• Contrarrestando a la posible
competencia y a una probable
desaceleración de la economía
• Expandiéndonos a nivel de Lima
Metropolitana, inaugurando más
sedes

13. Descripción del servicio
• Centro de día
El usuario no pernoctará en las instalaciones, el
horario es de 8:00 am a 5:00 pm
• Atención personalizada (doctores, enfermeros, etc)
• Desayunos y almuerzos balanceados
• Actividades de entretenimiento (Sesiones de baile,
Rutina de ejercicios, juegos al aire libre, Clases de
teatro, Juegos de mesa, lectura, cine)
• Cursos libres
• Paseos por la ciudad
• Viajes grupales al interior del país
• Traslado ida y vuelta
Objetivo: Que los adultos mayores realicen actividades de integración, y socialización
para mejorar su vitalidad y su autoestima; sin dejar de lado sus momentos familiares,
los cuales los tendría diariamente cuando regrese por la noche a su hogar.

14. Selección del segmento de mercado
Segmento
Zona 6 y 7 APEIM
Edad 60 - 80
No laboran
NSE A y B
Mercado
potencial
80,286

15. Estudio de mercado
Estudio de
mercado
Estudio
cuantitativo
Encuestas
382 Adultos mayores (usuarios)
382 Familiares (clientes)
Estudio Cualitativo
Entrevistas a
expertos
Terapeuta físico a domicilio y en
consultorio
Técnica dedicada al cuidado del adulto
mayor
Subgerente de Políticas y Estrategias en
Sociedad de Beneficencia de Lima
Metropolitana
Focus Group
9 adultos mayores (usuarios)
9 familiares (clientes)

16. Principales hallazgos
Predominan los adultos mayores autovalentes
12% Acude a un centro
•65% insatisfecho
•No se preocupan por su estado anímico
•Atención no personalizada
•El trato no es amable
88% No acude a un centro
•Los adultos mayores como sus familiares no quieren desligarse entre
sí
•Mala impresión de los centros
Les gusta hacer actividades de esparcimiento
•Paseos al aire libre
•Juegos de Mesa
•Karaoke
•Baile
•Proyección de películas
Les interesa socializar
Aceptacion alta de la propuesta
•Porque no se desligaría de su familia
•Porque se busca beneficiarlo en la mejora de su autoestima y
vitalidad
•Un centro debe mantener su estado anímico
•El traslado es una ventaja
El centro debería:
•Tener grandes espacios
•Ser cercano a su domicilio
•Tomar en cuenta los desayunos y almuerzos balanceados
Medio preferido
•Redes sociales
•Publicar fotos
•Publicar actividades que se realizan
Pago promedio mensual al centro de día
•2500 soles

17. Mercado objetivo
Mercado
potencial
Mercado
disponible
Mercado efectivo
Mercado objetivo
•80,286
•9,875
•1,616
•50

18. Estrategias del servicio
Atención esporádica de terapeutas
físicos, campañas preventivas y de
promoción de salud, talleres para la
prevención de la dependencia física
y mental, etc
Cuidados médicos en el Centro

19. Pronóstico de ventas
Año 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda anual 455 513 535 559 588
Número de adultos
mayores en promedio
mensual 38 43 45 47 49
Mensualidad (sin IGV) 2119 2119 2119 2119 2119
Ventas en soles (sin IGV) 963983 1086864 1133475 1184322 1245763
% de crecimiento anual 13% 4% 4% 5%

20. Estrategias del servicio
4 alimentos durante la estancia del adulto mayor
Desayuno Media mañana Almuerzo Media tarde

21. Estrategias del servicio
Juegos al aire libre
Clases de teatro
Juegos de mesa, lectura, cine Cursos libres (dibujo,
manualidades, repostería,
computación, uso de tecnología)
Rutina de ejercicios físicos
Sesiones de baile

22. Estrategias del servicio
Almuerzos de integración y
celebración de cumpleaños
Actividades relajantes
como yoga, taichí

23. Estrategias del servicio
Paseos por la ciudad
Viajes grupales al
interior del país

24. Estrategias de precios
Respuesta Cantidad %
a) Entre S/. 1800 y S/. 2100 47 14.07%
b) Entre S/. 2100 y S/. 2400 108 32.34%
c) Entre S/. 2400 y S/. 2700 167 50.00%
d) Entre S/. 2700 y S/. 3000 11 3.29%
e) Mas de S/.3000 1 0.30%
Total 334 100.00%
Respuesta Cantidad %
a) Muy dispuesto 71 21.26%
b) Dispuesto 159 47.60%
c) Indiferente 63 18.86%
d) No muy dispuesto 36 10.78%
e) Nada dispuesto 5 1.50%
Total 334 100.00%
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el
servicio anteriormente descrito con traslado incluido?
(Rpta única)
¿Qué tan dispuesto estaría en recomendar nuestro
servicio de Centro de día del adulto mayor a familiares y
amigos?
¿A través de qué medio te gustaría recibir información
sobre promociones, fotos y noticias sobre nuestras
actividades?
0 50 100 150 200
a) Entre S/. 1800 y S/. 2100
b) Entre S/. 2100 y S/. 2400
c) Entre S/. 2400 y S/. 2700
d) Entre S/. 2700 y S/. 3000
e) Mas de S/.3000
a) Muy dispuesto
21%
b) Dispuesto
48%
c) Indiferente
19%
d) No muy
dispuesto
11%
e) Nadadispuesto
1%
d) Banners
Estrategia de precios orientada a la
competencia, diferenciación de los
competidores con precios superiores
Casa de reposo Precio
Casa de reposo Paz y Amor S/. 2100
Casa de Reposo El Roble S/. 2100
Casa de reposo Sisley S/. 2000
Precio asignado Centro de día S/. 2500

25. Estrategias de plaza y distribución
Centro de día Consumidor

26. Estrategias de promoción y
publicidad

27. Determinación del tamaño
• Se trabajará a estos niveles de capacidad instalada durante los
primeros 5 años:
Año 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda máxima mensual 44 45 46 48 50
% de capacidad instalada 88% 90% 92% 96% 100%

28. Layout

29. Localización
Factores
PONDERACIÓN Calificación
Puntaje
ponderado
Calificación
Puntaje
ponderado
Calificación
Puntaje
ponderado
Proximidad a los clientes 20% 4 0.8 4 0.8 4 0.8
Competencia de centros tradicionales 15% 4 0.6 4 0.6 3 0.45
Seguridad de la zona 10% 3 0.3 3 0.3 4 0.4
Disponibilidad de terrenos y costo del alquiler 15% 3 0.45 3 0.45 4 0.6
Disponibilidad de personal calificado 10% 4 0.4 4 0.4 4 0.4
Acceso a servicios públicos 10% 4 0.4 4 0.4 4 0.4
Acceso a vías principales 20% 4 0.8 3 0.6 4 0.8
TOTALES 100% 3.75 3.55 3.85
Av. La Marina Av. Brasil Av. Bolívar

30. Recursos humanos

31. Inversión
TOTAL DE INVERSIONES Monto en soles
% de la Inversión
total
1. Inversion fija tangible 59,902.30
S/. 39%
2. Inversion fija intangible 2,424.09
S/. 2%
3. Gastos pre operativos 73,276.15
S/. 48%
4. Inventario inicial mercadería 3,442.68
S/. 2%
5. Capital de trabajo 12,190.65
S/. 8%
6. Imprevistos 3,000.00
S/. 2%
INVERSION TOTAL 154,235.87
S/. 100%

32. Presupuesto de ventas
Meses AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
Enero 35 42 44 46 48
Febrero 36 42 44 46 48
Marzo 35 42 44 46 48
Abril 34 42 44 46 48
Mayo 35 42 44 46 48
Junio 36 42 44 46 48
Julio 38 43 45 47 50
Agosto 39 43 45 47 50
Setiembre 40 43 45 47 50
Octubre 41 43 45 47 50
Noviembre 42 44 45 47 50
Diciembre 44 45 46 48 50
Total 455 513 535 559 588

33. Evaluación financiera
Flujo de caja anual (2019 - 2023)
dic-18 2019 2020 2021 2022 2023
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -154236 61902 154654 163682 191222 218316
PRÉSTAMO 70000
AMORTIZACIÓN 15888 22434 31677 0 0
INTERESES 22111 15565 6322 0 0
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -84236 23903 116655 125683 191222 218316
Económica Financiera
VAN 329682 251238
TIR 73% 92%
Ratio B/C 1.10 1.08
Payback 1 año 10 meses 15 días 1 año 9 meses 26 días

34. Ratios financieros proyectados
2019 2020 2021 2022 2023
61% 67% 70%
Utilidad Neta / Ventas = %
16.- RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)
Utilidad Neta / Patrimonio = %
28% 60%
Utilidad operativa / Gastos financieros
46% 14%
9.- COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS
175,498
3% 12% 12% 14% 15%
3.06 10.78
93,172
4.- CAPITAL DE TRABAJO
Activo Corriente - Pasivo Corriente
5.- ESTRUCTURA DE CAPITAL
Pasivo Total / Patrimonio = %
13.- MARGEN NETO DE UTILIDAD SOBRE VENTAS

35. Conclusiones
• Oportunidad para la creación del Centro
de día.
• Factor de diferenciación: mejorar la
calidad de vida de los padres mientras
sus familiares trabajan.
• Visión: ser un referente a nivel nacional.
• El mercado se encuentra desatendido
(7% de cobertura).
• Grado de aceptación bastante elevado.
• El mercado objetivo sería apenas el 3.09
% del mercado efectivo.

36. Conclusiones
• Capacidad instalada máxima: 50 personas.
• La inversión estimada asciende a S/.
154236 y será financiada con recursos
propios al 55% y con recursos ajenos al
45%.
• Se observa una creciente generación de
caja a partir del segundo año.
• Se tiene un VANF de S/. 251238, un TIRF
de 92%, un ratio B/C DE 1.08 para el
horizonte de 5 años y un payback de 1 año
6 meses.
• Margen neto y ROE del 12% y 60%
respectivamente (2020).

37. Recomendaciones
• Aprovechar la oportunidad de
emprendimiento.
• Luego de comprobar el éxito del centro de
día, iniciar con un modelo de negocio por
franquicias.
• Potenciar el factor de diferenciación.
• Se recomienda invertir, dados los
indicadores bastante prometedores,
incluso bajo un escenario pesimista.