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2. CONTENIDOS
Costos de la industria minera
La productividad minera
Problemas regulatorios, sostenibilidad y sociales

3. DATO FREAK !!
•“SI PROYECTAMOS EL CONSUMO DE
COBRE AL 2035, SE REQUERIRÁ UNA
OFERTA ANUAL DE 65 MILLONES DE
TONELADAS DE COBRE FINO, LO
QUE IMPLICA CASI TRIPLICAR LA
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE
COBRE DE MINA Y DE RECICLAJE
EXISTENTE HOY”

4. COSTOS DE LA INDUSTRIA MINERA
En 10 años, El cash cost ha
subido un 10% promedio
anual, con el precio del
cobre cada vez más bajo,
entonces…
Minas cada vez más viejas
y profundas, lo que
significa… Además que
cada vez la roca es más
dura, por lo tanto…
¿Cómo impacta esta situación estructural de la minería, a los costos directos de la industria?

5. COSTOS DE LA INDUSTRIA MINERA
Ley promedio de mineral de cobre en las operaciones mineras en Chile por tipo de proceso
(Fuente: Elaboraciónen base a los datosde Cochilco)

6. COSTOS DE LA INDUSTRIA MINERA
¿Cómo impacta esta situación estructural de la minería, a los costos directos de la industria?
Industria
intensiva en el
uso de energía.
20% de sus costos
está solamente en
este ítem.
Uso de energía
eléctrica como
combustibles.
En el 2014 se
consumieron
83261 TJ en
electricidad.
Aumento del 76,1%
respecto de 2001
y 2,7% respecto
del año 2013.
En el 2014 se
consumieron
78454 TJ en
combustibles.
101,4% de veces
más que en 2001 y
6,4% respecto del
año 2013. VER ANEXO A

7. COSTOS DE LA INDUSTRIA MINERA
Consumo nacional de energía en la minería del cobre 2001 – 2014
(Fuente: Elaboraciónen base a datosde COCHILCO)

8. COSTOS DE LA INDUSTRIA MINERA
¿Cómo puede incidir la demanda de agua en los costos asociados a la energía?
La desalinización de agua de mar e impulsarla varios metros sobre el nivel del
mar hasta las faenas mineras, presiona al alza la demanda por energía.
Uso de agua de mar en minería
del cobre 2014 (Fuente: COCHILCO)

9. COSTOS DE LA INDUSTRIA MINERA
Uso de agua de mar en minería de cobre 2009 – 2014 (Fuente: COCHILCO2014)

10. LA PRODUCTIVIDAD MINERA
Productividad
Insumos y
recursos
Obtención de
un producto
Efectos
económicos
≥ 10% PIB
~ 50% expor.
~ 20% Ingr. Fiscal
Niveles de
productividad,
afectan al empleo en
Chile fuertemente.

11. LA PRODUCTIVIDAD MINERA
Productividad medida como PTF, en la minería del cobre.
(Fuente: Informe productividadde COCHILCO)
Ver ANEXO B

12. PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
• PARA LOS PROYECTOS MINEROS SE NECESITAN DE LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL (RCA)
• ESTA RCA ES DICTADO POR EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA).
• EXISTEN LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
• FINALIZADAS LAS ETAPAS DE DIA Y EIA, EL PROYECTO SE DECLARA APROBADO, RECHAZADO O APROBADO CON
CONDICIONES.
• TODO ESTO ES REGULADO Y FISCALIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE (SMA).
• LA SMA COMENZÓ A FUNCIONAR SANCIONANDO Y FISCALIZANDO EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012.

13. PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
Fiscalizaciones realizadas por la SMA 2013 (Fuente: Cuenta publica SMA)

14. PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
Fiscalizaciones de
la SMA del año
2014

15. PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
• CONSIDERANDO QUE EL 2014 SE HICIERON 71 FISCALIZACIONES A EMPRESAS MINERAS.
• AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 EL SMA SE HABÍAN CURSADO 27 INFRACCIONES DE LAS CUALES SOLO 5 ERAN
EMPRESAS MINERAS.
• ESTAS MULTAS SUMARON UN TOTAL DE US$20 MILLONES, QUE CORRESPONDEAL 63% DEL MONTO TOTAL
DE LAS SANCIONES APLICADAS POR LA SMA EN EL MISMO PERIODO.

16. PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
Emisiones de GEI directos por procesos (Fuente: COCHILCO)

17. PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
Coeficientes unitarios de emisiones de GEI por TMF (Fuente: COCHILCO)

18. PROBLEMAS REGULATORIOS,
SOSTENIBILIDAD Y SOCIALES.
Proyectos de inversión en minería (Fuente: Sociedad de fomentofabril)

20. LA ENERGÍA
Energía
Se espera que el 2025…
23,3 TWh (SING) 16,1 TWh (SIC)
Hoy
21,9 TWh
SING = Sistema interconectado del norte grande
SIC = Sistema interconectado central

21. LA ENERGÍA
Consumo eléctrico nacional de la minería del cobre 2014-2025 Según los costos máximos,
esperados y mínimos (TWh).

22. LA ENERGÍA
La
concentradora
aumenta de
11,2 TWh (‘14) a
24,4 TWH (‘25)
La
desalinización
e impulsión
aumenta de 1,2
TWh a 6,25 TWh
Principal
consumo
Eléctrico en la
minería al año
2025

23. LA ENERGÍA
Consumo eléctrico esperado de la minería del cobre por procesos a nivel nacional. (Fuente: Cochilco 2014)

24. LA ENERGÍA
Consumo eléctrico esperado de la minería del cobre por procesos a nivel nacional. (Fuente: Cochilco 2014)

25. LA ENERGÍA
Al 2014 la capacidad
instalada de
generación es de 19966
MW
El SIC aporta con 15180
MW y el SING 4785 MW
El SIC posee 52,5%
termoeléctricas, 41,9%
Hidroelectricas, 4,3%
Eolica, 1,3% Solar.
El SING posee 95,6%
Termoeléctricas, 0,2%
Hidroeléctricas, 1,9%
Eolica, 1,9% Solar.
Estimando la demanda
de consumo es
necesario ampliar la
capacidad de
generación
Según COCHILCO es
necesario aumentar
1100 MW al SIC y 1400
MW al SING.

26. LA ENERGÍA
Proyección de la demanda acumulada de potencia eléctrica, medida en MW, requerida por la minería
del cobre a partir del 2015 en el SING, SIC y el total nacional. (Fuente: Cochilco 2015)

27. EL AGUA
El agua en la industria minera
Mirando al 2026
Se espera que el agua fresca
disminuya un 1,9% anual,
alcanzando los 10,8 m3/s
Se estima el uso de agua de mar
crecerá ~14,1% anual, llegando a
los 10,7 m3/s aproximadamente.
Consumo
Se espera que aumente ~41,4%
¿Por qué disminuye la utilización del agua fresca y el agua de mar crece tanto?

28. EL AGUA
• ¿POR QUÉ DISMINUYE LA UTILIZACIÓN DEL AGUA FRESCA Y EL AGUA DE MAR CRECE TANTO?
• UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS EN LA DISMINUCIÓN DE AGUA FRESCA PROVIENE DE LA PUESTA EN MARCHA
DE LA PLANTA DESALINIZADORA COLOSO, CUYO INICIO DE OPERACIONES SE ESTIMA PARA EL AÑO 2017 CON
UNA CAPACIDAD DE 2500 L/S.
• ADEMÁS, SON CADA VEZ MÁS LAS COMPAÑÍAS MINERAS QUE SE SUMAN A LACONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DE
SUS PROPIAS DESALINIZADORAS PARA ENFRENTAR LAS LIMITANTES QUE NOS PONE EL USO DEL AGUA FRESCA
EN LOS PROCESOS.

29. EL AGUA
Evolución del consumo esperado de agua fresca y de mar entre 2009 – 2026 (Fuente: COCHILCO)

30. EL AGUA
El mayor consumo de
agua fresca, es por
parte de la
concentradora
Del 71% en 2015, se
espera que pase al
82% para el 2026
Para la
Hidrometalurgia se
espera que caiga de
12% al 4%
Con respecto al agua
de mar, el mayor
consumo se espera
para la concentradora.
Del 87% en 2015, se
espera que pase al
91% en el 2026
Para el área
Hidrometalurgica, se
espera que caiga del
7% al 4%

31. EL AGUA
Capacidad instalada de uso de
agua de mar en la minería del
cobre. (Fuente: COCHILCO)

32. EL AGUA
Caracterización de operaciones en base a agua fresca n°1. (Fuente: COCHILCO)

33. EL AGUA
Caracterización de operaciones en base a agua fresca n°2. (Fuente: COCHILCO)
VER ANEXO C

34. EL AGUA
• EN BASE A LOS CUADROS ANTERIORES.
• EN BASE A LA UBICACIÓN DE LAS PLANTAS Y LOS GASTOS UNITARIOS.
• SE CALCULO QUE LA INVERSIÓN SERÍA ENTRE LOS US$122 Y US$615 MILLONES.

36. RECURSOS Y RESERVAS EN CHILE
• UNA EXPLOTACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES, IMPLICAEXPLOTAR A UNA TASA QUE
MAXIMICE SU VALOR EN EL TIEMPO DE LA DOTACIÓN DEL RECURSO.
• LA TASA DE EXTRACCIÓN SE FUNDAMENTA PRINCIPALMENTE EN LA DEMANDADE ESTE RECURSO.
• ESTO TIENE COMO CONSECUENCIA EL AUMENTO EN LA EXPLOTACIÓN DEL COBRE, LO QUE AUMENTA LOS
COSTOS DE EXPLORACIÓN. ESTUDIANDO NUEVOS YACIMIENTOS, O FORTALECIENDO EL ESTUDIO DE LOS
EXISTENTES.

37. RECURSOS Y RESERVAS EN CHILE
Total de reservas de cobre en el mundo y vida útil estimada. (Fuente: USGS 1996-2015)

38. RECURSOS Y RESERVAS EN CHILE
• EN 1995, LA EXTRACCIÓN DE COBRE ANUAL FUE CERCANO A 12 MILLONESDE TON. LO QUE IMPLICABA UNA
OFERTA DE 10.2 MILLONES DE TON DE COBRE FINO, CON ESTO, LAS RESERVAS ALCANZABAN PARA 25,6 AÑOS DE
VIDA ÚTIL.
• POR OTRO LADO, EL 2014 SE EXPLOTARON 21,7 MILLONES DE TON. Y CONSIDERANDO LA ACTUAL TASA DE
EXTRACCIÓN, EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL LLEGO A LOS 32,3 AÑOS.
• PARA CHILE, LA USGS MUESTRA QUE EL 2014 LAS RESERVAS ALCANZAN LAS 209 MILLONES DE TON. SUMADAS
A LAS 112 MILLONES DE TON. QUE YA SE HAN EXTRAIDO LAS ULTIMAS DOS DÉCADAS, EL CAMBIO DE
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y LOS NUEVOS YACIMIENTOS, PERIMTIERON EL INCREMENTO DE 3,6 VECES LO
ESTIMADO EL AÑO 1995.

39. RECURSOS Y RESERVAS EN CHILE
Evolución de las reservas en Chile. (Fuente: USGS 1995-2014)

40. RECURSOS Y RESERVAS EN CHILE
• SE ESTIMA QUE CON LOS ACTUALES RECURSOS, EXISTA UNA VIDA ÚTIL DE29 AÑOS PARA LOS
YACIMIENTOS CHILENOS.
• EN BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ANDINA,RT, COLLAHUASI, ESCONDIDA, TENIENTE, SIERRA
GORDA, CHUQUICAMATA O DISTRITO CENTINELA DEAMSA, LA VIDA PROMEDIO DE LOS YACIMIENTOS EN
CHILE ALCANZA LOS 50 AÑOS.
• ¿POR QUÉ LA VIDA ÚTIL SE ESTIMA PARA 29 AÑOS MÁS, SI SEGÚN LA BASE DE DATOS DE LAS GRANDES
MINAS PODRÍAMOS TENER UNA VIDA ÚTIL DE 50 AÑOS MÁS? ¿QUIEN TIENELA RAZÓN?
(EN 7 MINUTOS, TRABAJAR UNA RESPUESTA EN UN GRUPO DE 3 PERSONAS)

41. RECURSOS Y EXPLORACIÓN
Exploración
Brownfield /
Greenfield
Fortalecimiento
de la
exploración
Gestión de la
propiedad
minera.
Fomento de la
actividad
exploratoria.
Se estima que la
exploración…
Aumente la vida
útil de los
yacimientos.

42. LA PROPIEDAD MINERA
• EN CHILE LA PROPIEDAD MINERA SE GESTIONA A TRAVÉS DE DOS TIPOS DE CONCESIONES QUE SON LA DE
EXPLORACIÓN O EXPLOTACIÓN. REGIDAS POR LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE CONCESIONES
MINERAS (1981) Y EL CÓDIGO DE MINERÍA (1983).
• ESTA LEY HA TENIDO UN FUERTE IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA DEL PAÍS,¿CÓMO CREEN USTEDES QUE
ESTA LEY HA TENIDO ESTE FUERTE IMPACTO?¿DE QUE MODO?¿EN QUE ÁMBITO?¿COMO SE PUEDE VER?
(DESARROLLAR LA RESPUESTA EN LOS MISMOS GRUPOS DE 3 PERSONAS)

43. LA PROPIEDAD MINERA
Fuerte aumento de
la producción
cobre mina a partir
de los 90.
1983 – 2003 :
producción minera
se multiplicó por
3,9
Pasó de 1,2 a 4,9
MTMF de cobre
mina.
La minería privada
aumento en 13,6 y
la estatal aumento
1,5 veces.
Pasó de producir
0,2 a 3,3 MTMF de
cobre mina
CODELCO aumento
de 1 a 1,5 MTMF en
el mismo periodo.

44. LA PROPIEDAD MINERA
Evolución de hectáreas concesionadas. (Fuente: SERNAGEOMIN 1995, 2005, 2014)

45. LA PROPIEDAD MINERA
• EL SISTEMA PERMITIÓ AUMENTAR LOS ÍNDICES DE INVERSIÓN NOTABLEMENTE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS, YA
QUE PERMITE TENER MÁS CAMPOS DE NEGOCIOS EN LA MINERÍA, PRINCIPALMENTE PRIVADA, LO QUE SE
TRADUCE EN LA EXPANSIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL COBRE EN CHILE.
• PESE QUE EL IMPACTO HA SIDO SIGNIFICATIVO, EXISTEN ASPECTOS QUENO NECESARIAMENTE HAN
FAVORECIDO EL USO EFICIENTE DE LA PROPIEDAD GENERANDO CONCENTRACIÓN, POCO DINAMISMO Y
SUBUTILIZACIÓN DE LA PROPIEDAD CONCESIONADA.

46. CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD
Concentración de la propiedad minera en las
regiones XV, I y II (Fuente: Elaboración programaalta ley
en base a datos de COCHILCO)

47. CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD
• EXISTE UNA MARCADA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD EN LAS REGIONESDE ARICA Y PARINACOTA,
TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA, DONDE LOS 10 MAYORES TITULARES DE PROPIEDAD, CONCENTRAN DEL
ORDEN DEL 70% DEL MERCADO PRODUCTOR.
• ESTA SITUACIÓN PODRÍA VERSE COMO INEQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN (EN CONTRA DEL PROPÓSITO DE
LA LEY), PERO ESTA CONCENTRACIÓN SE PODRÍA EXPLICAR POR FACTORESINTRÍNSECOS ASOCIADOS A…
• ¿CUÁLES CREEN USTEDES QUE SON ESTOS FACTORES INTRÍNSECOS ASOCIADOS A LA CONCENTRACIÓN
DE LAS CONCESIONES MINERAS? (5 MINUTOS PARA RESPONDER EN LOS MISMOS TRÍOS)

48. CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD
Factoresintrínsecos
Requerimientos
de capital.
Conocimientos
geológicos
Factores
geoambientales.

49. CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD
• A NIVEL COMUNAL, LAS 10 COMUNAS
CONSIDERADAS COMO ALTAMENTE
CONCENTRADAS DE LA ACTIVIDAD MINERA
SON CAMARONES, COLCHANE, CAMIÑA,
MEJILLONES, CALAMA, OLLAGÜE, SAN PEDRO
DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARÍAELENA Y
ALTO DEL CARMEN.

50. ACTIVIDAD EXPLORATORIA
• SI BIEN LOS RECURSOS MINEROS SON NO RENOVABLES, LA ACTIVIDAD EXPLORATORIAPERMITE DAR
SUSTENTABILIDAD A LA INDUSTRIA, YA QUE DA UNA OPCIÓN DE RECURSORENOVABLE FANTASMA.
• PERMITE ENCONTRAR NUEVOS RECURSOS Y AUMENTAR LA POSIBILIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA MINERÍA
TANTO METÁLICA COMO NO METÁLICA.
• ANUALMENTE COCHILCO REALIZA UNA SERIE DE TRABAJOS QUE ANALIZAN Y EVALÚAN EL DESEMPEÑO DE
LA ACTIVIDAD EXPLORATORIA, ESPECIALMENTE EN LOS MINERALES NO FERROSOS.

51. ACTIVIDAD EXPLORATORIA
El 2015 fue el 3er. Año
con caída en el
presupuesto
exploratorio no ferroso.
Cayó un 18,3% respecto
al 2014 y un 57,3%
respecto al 2012
Esto se debe a la
situación económica
mundial y los bajos
precios de los metales.
La inversión para el año
2015 fue de US$8771,3
millones, US$12000
millones menos que el
2012.
La exploración tipo
mina está en aumento
desde el 2011, y
continua superando a la
exploración básica.

52. ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Evolución de gastos en exploración a nivel mundial y la participación de Chile (Fuente: COCHILCO en base
a SNL Metals & Minning, 2015)

53. ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Según el tipo de compañía
• Major (gran minería) = 30,8% presupuesto mundial al 2015
• Junior (Mediana y pequeña) = 29,3% presupuesto mundial al 2015
A nivel de destino
• Canadá (13,5%), Australia (12,8%), EEUU (8,2%), Chile (7,0%), China (6,2%).
• En el caso de Chile, el presupuesto bajó en US$ 90M al 2015 y permanece
en 4to. lugar de participación en exploración minera.
Participación de gastos en exploración a nivel mundial y la participación de Chile (Fuente: COCHILCO en
base a SNL Metals & Minning, 2015)

54. ACTIVIDAD EXPLORATORIA
Gastos en exploración en Chile por etapas (Fuente: COCHILCO en base a SNL Metals & Minning, 2015)

55. ACTIVIDAD EXPLORATORIA
• Exploración metálica posee el 70,2% del presupuesto
• Casi todo es para el cobre, segundo el oro, un mínimo para el Zn y el
resto para un grupo mixto compuesto de Ag, Mo, Rutilo o Litio.
Según el foco
exploratorio
• AMSA con 15%, CODELCO con 10%, BHP Billiton con 9%. Ahora ultimo
se agregó la canadiense Lundin Mining y la salida de la americana
Freeport McMoRan. Destaca la una Junior entre los grandes la
australiana Hot Chili.
Los 10 mayores
presupuestos

56. POTENCIAR LA EXPLORACIÓN
Información
geológica publica
y confiable
Ejecución de un
plan nacional
geológico del
sernageomin
Fortalecer
financiera y
técnicamente al
sernageomin.
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOLOGICA BASICA

57. POTENCIAR LA EXPLORACIÓN
INSENTIVOS
TRIBUTARIOS A LA
ACTIVIDAD
EXPLORATORIA
ASIGNAR FONDOS DE
CONCURSO PUBLICO
PARA LA ACTIVIDAD
APORTE O
FINANCIAMIENTO
ESTATAL DIRECTO DE
LA ACTIVIDAD
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO A LA EXPLORACIÓN

58. POTENCIAR LA EXPLORACIÓN
PROPIEDAD MINERA
DISPONIBLE E
INFORMACIÓN DE ESTA.
INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
CAMINERA
FALTA DE DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA Y DE AGUA
TANTO POTABLE COMO
DE PROCESOS.
GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

59. FINAL DE LA SUB UNIDAD 4.3
PROXIMA CLASE… SUB UNIDAD 4.4 INFORMES DE PLANIFICACIÓN ASOCIADOS A UNA GERENCIA DE
RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO.
RECORDATORIO:ENTREGA DEL INFORME JUEVES 27 DE OCTUBRE, LAS PRESENTACIONES COMIENZAN EL DÍA
MARTES 3 DE NOVIEMBRE.

60. EQUIVALENCIAS (ANEXO A)
3600 J = 1 Wh 1 Tj = 10^12 J
83261 TJ = 8,3
X 10^16 J
8,3 X 10^16 J
= ¿? Wh
El 2013, Chile
consumió
68866 GWh.

61. PTF = PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES.
(ANEXO B)
• SE DEFINE COMO EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EN LA VARIACIÓN DE CUALQUIERA
DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN : TRABAJO, CAPITAL, TÉCNICA, ENTRE OTROS.
• DENTRO DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS QUE FUERON CONSIDERADOS ESTÁNEL CAPITAL FÍSICO,
DOTACIÓN DE PERSONAL, CONSUMO DE ENERGÍA, LEY DE COBRE EN MINERAL Y LA RAZÓN ESTÉRIL
MINERAL.
• EL PRINCIPAL FACTOR DE CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN ES…
“La gestión empresarial, uso tecnológico o
diferenciación del recurso humano”

62. CAPEX = CAPITAL EXPENDITURES
(ANEXO C)
• CAPITAL EXPENDITURES = GASTOS DE CAPITAL
• LOS CAPEX SON INVERSIONES DE CAPITAL QUE CREAN BENEFICIOS
• LOS CAPEX SON UTILIZADOS POR UNA COMPAÑÍA PARA ADQUIRIR O MEJORAR LOS ACTIVOS FIJOS TALES
COMO EL EQUIPAMIENTO, PROPIEDADES, O EDIFICIOS INDUSTRIALES.