Tres cachorros quedan atrapados en una cueva luego de que su manada es atacada por otra manada de lobos. Un lobo encuentra la cueva y trata de matar a los cachorros, pero ellos lo enfrentan y logran derrotarlo. Los cachorros salen de la cueva y encuentran comida para sobrevivir la noche, pero uno de ellos se entristece al recordar a su madre y a su manada.