Eólica en Argentina (Desafíos y Oportunidades) Taller Greenpeace Buenos Aires...
SOARES - IDEA 2012 - Shale Gas & Oil vFinal
1.
2. Gas y Petróleo No Convencionales
Recurso, Impacto, Economía
MAURO G. SOARES
Gerente Recursos No Convencionales – Tecpetrol S.A.
3. ¿Qué son los "recursos no convencionales"?
1. Gas Natural , Petróleo , Líquidos del Gas Natural
2. Producidos de rocas muy poco “permeables” (es decir, muy compactas)
3. No “fluyen” naturalmente (es decir, requieren estimulación)
4. Incluyen:
tight sands (arenas compactas)
shales (lutitas)
coal-bed-methane (gas en vetas de carbón)
4. ¿Qué son el “shale gas” y el “shale oil”?
1. Gas Natural y Petróleo que se producen de una roca muy, muy compacta, aunque
rica en contenido orgánico y “sobre-presionada”
Gas y PetróleoCuarzo, Carbonatos y Arcillas
“Corona” de shale tomada en perforación
5. ¿Dónde están las “shales”?
Heterogeneidad
Menor Productividad
“Masividad”
entre
2500
y
4000 m
6. Reservorio No Convencional
(shale, tight)
¿Cómo se producen?
1. Estimulación
Hidráulica
Reservorio
Convencional
(arena)
Reservorio No Convencional
(shale, tight)
2. Pozo
Horizontal
7. ¿Cómo se comportan?
1. Masivas pero Heterogéneas
2. Diferentes una de otra (no hay recetas)
3. Fuerte declinación inicial
4. Perforación en “pads” reduce el
impacto en superficie
5. Importante economía de escala
necesaria para reducir costos
8. ¿Dónde y cuánto recurso "shale” hay en el mundo?
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Fuente: U.S. EIA/DOE – “World Shale Gas Resources: An Initial Assesment
of 14 regions outside US” (2011)
Recursos No Probados Shale Gas 6622 TCF
1275
4.0
862
24.0
774
1.5
470
20.0
681
2.5
396
1.0
485
0.1
Recursos No Probados
de Shale Gas (TCF)
Consumo Anual (TCF)
Reservas Probadas de Gas Natural 6609 TCF
9. ¿Cómo “sucedió” el shale gas en EE.UU.?
6.6
Precio del Gas
en Henry Hub
12.7
4.2
3.0
0
100
200
300
400
500
600
700
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Jan-02
Jul-02
Jan-03
Jul-03
Jan-04
Jul-04
Jan-05
Jul-05
Jan-06
Jul-06
Jan-07
Jul-07
Jan-08
Jul-08
Jan-09
Jul-09
Jan-10
Jul-10
Jan-11
Jul-11
Jan-12
Jul-12
Producción de Shale Gas en
millones de m3 por día
Precio del Gas Natural en
US$ por millón de BTU
Marcellus
Eagle Ford
Haynesville
Fayetteville
Barnett
Cana-
Woodford
ARG
Precios
@ Argentina
LNG
Bolivia
Gas
Plus
Indust,
GNC,
Usinas
Residencial
10. ¿Qué impacto tuvieron las shales en EE.UU.?
2. Fuerte Cambio a Perforación de
pozos de Petróleo (y Gas Rico)
Número de equipos de perforación
1. Fuerte Cambio a Perforación de
pozos Horizontales
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Baker Hughes
11. MMbbl/dTCF/año
¿Cómo cambió la perspectiva de mercado en EE.UU.?
3
2
Fuente: U.S. Energy Information Administration – Annual Energy Outlook 2012
Gas Natural Petróleo y Líquidos
1
13. Shale Gas Argentino
SEGÚN EIA/DOE (2011)
• 774 TCF de recursos no probados (21% en play
Chaco-Paraná casi sin datos)
• A priori el play de Vaca Muerta (Neuquén) es
el más relevantes por %COT y sobrepresión.
Mapa: Informe EIA/DOE 2011
240
Vaca
Muerta
168Los
Molles
95
Aguada Bandera
D-129
108
Inoceramus
Magnas Verdes
164 San Alfredo
MERCADO ARGENTINO EN PERSPECTIVA:
• Reservas (2011)
Probadas = 12 TCF
Probadas, Probables y Posibles = 22 TCF
• Consumo = 1.5 TCF/año
• Importación = 0.3 TCF/año (20%)
14. ¿Cómo sigue la historia?
Ciclo de Vida de los Recursos No Convencionales
Barnett
Eagleford
Vaca Muerta
D-129
Recorrer la curva de aprendizaje con la ejecución de pilotos
(10-20 pz, 100-200 MMUS$ c/u)
Niobara
Resultados esperables:
Mejoras en producción por pozo
Mejoras en tiempos y costos de perforación y estimulación
Definición de diseños de pozos y técnicas a utilizar
Ubicación de “sweet spots”
15. ¿Será posible replicar el caso de EE.UU.?
Geología Prospectiva
Infraestructura Existente
Tecnología Accesible
Servicios y RRHH
escalables
Necesidad de recuperar el
autoabastecimiento
Drivers
Funcionamiento del mercado
Acceso a capital de riesgo en
cantidad suficiente
Escalar oferta de servicios,
materiales e infraestructura
Plazos de concesiones y
términos fiscales
Manejo de la temática
ambiental y social
Falta de instrumentos de
cobertura de precios
Desafíos