INNSPIRAL Moves presenta 5 casos de innovación en modelos de negocios de servicios financieros. Pronto tendremos más casos en distintas industrias!

1. Junio de 2011 - Santiago, Chile Casos de Innovación en Modelos de Negocio Servicios Financieros Bruno Serrano / Business Manager @serranobruno @INNSPIRAL bserrano@innspiral.com

2. CONTENIDO 1. BEME – Cuenta Proveedor 2. Presto – Fondos Mutuos 3. Equity – Banca Móvil 4. Smartypig – Ahorro a la medida 5. Milimeter – Seguro al Kilometro Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros

4. Camiones de proveedores debían manejar altas sumas de dinero9% Pesca 38% Transporte 19% Agricultura Fuente: Stanford;Worldbank

5. BEME: cuenta proveedor (2/3) BEME creó la Cuenta Proveedor: Un medio de pago con una línea de crédito exclusiva para comprar a un proveedor específico BEME generó alianzas con grandes proveedores de los almaceneros, los cuales le dan acceso a su base de clientes Fuente: Análisis Innspiral

7. Los proveedores han registrado un aumento del ticket de compra de un 20%

8. Los Microempresarios aumentaron su volumen de negocios

9. Reducción de riesgo y costos de cobranza

10. Aumento de ventas cruzadas de otros productos BEME

11. Capital de trabajo disponible

12. Fidelización de clientes

13. Condiciones de crédito preferenciales

14. Rapidez y SeguridadFuentes: Análisis Innspiral

15. BEME: cuenta proveedor Los Microempresarios almaceneros compran a sus proveedores en efectivo, lo que restringe los volúmenes y aumenta los riesgos por manejo de efectivo Banco Estado Microempresas generó una alianzacon los principales proveedores para ofrecer a los microempresarios una línea de crédito exclusiva para compras de mercaderías Las transacciones entre Microempresarios y Proveedores han registrado un aumento de 20% y además BEME logró captar nuevos clientes de forma masiva Fuente: Análisis Innspiral

16. CONTENIDO 1. BEME – Cuenta Proveedor 2. Presto – Fondos Mutuos 3. Equity – Banca Móvil 4. Smartypig – Ahorro a la medida 5. Milimeter – Seguro al Kilometro Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros

18. En 2010, sólo el 11,5% de la población ahorra dinero

19. El 71,3% del monto en fondos mutuos lo aporta el quintil de mayores ingresosFuente: Corpa, Casen 2006, AAFM

20. Presto: Fondos Mutuos (2/3) Prestodesarrolló un producto de ahorro y rentabilidad en base a Fondos Mutuos con focoen los segmentos C3D, a través de un trabajo de co-creación con Larraín Vial Monto mínimo de suscripción de $5.000 Para acceder, los clientes pueden depositar el dinero a través de su tarjeta Presto, sin necesidad de acudir a un banco Fuente: Presto.cl

22. Monto mínimo es de $5.000 mensuales de ahorro.

23. Larraín Vial, incrementa su espectro de clientes, aumentando los fondos administrados

24. Presto ofrece un nuevo producto e incrementa su cartera y Share of Wallet de los clientes+ Fácil acceso al instrumento y sin necesidad de acudir a un banco Un fondo de inversión dónde un gran número de clientes aporta un bajo monto individual Fuentes: T. de libre competencia, Presto.cl

25. Presto: Fondos Mutuos Presto identificó en los segmentos C3D la necesidad de sentirse seguros, lograr estabilidad, y contar con certidumbre en sus ahorros Presto co-creó con Larraín Vial un producto de inversión en base a Fondos Mutuos, con aporte mínimo de $5.000, enfocado en los segmentos C3D, hasta entonces excluidos de herramientas de inversión Presto logró un aumento no sólo en su cartera de clientes, como en su share of wallet, al dar acceso Fuente: Presto.cl; T. de libre competencia; Corpa, Casen 2006, AAFM

26. CONTENIDO 1. BEME – Cuenta Proveedor 2. Presto – Fondos Mutuos 3. Equity – Banca Móvil 4. Smartypig – Ahorro a la medida 5. Milimeter – Seguro al Kilometro Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros

27. 5 Equity: Banca Móvil (1/3) En países subdesarroladoslos servicios financieros básicos se hacen inaccesibles para los microempresarios pobres,los cuales se encuentran en su mayoría en zonas rurales Para estos, la única forma de financiarse es acudir al mercado informal, cuyos proveedores aprovechan su posición para cobrar tasas y comisiones excesivas En Kenya, los bancos han debido innovar en los canales de atención para llegar con microfinanciamientoa clientes rurales Acceso financiero en Kenya 19% Bancos regulados 38% 8% Instit. Microfinanzas Informal 35% Sin banco Fuente: Standford; Worldbank 35%

28. Equity: Banca Móvil (2/3) El banco kenyano Equity creó en el año 2000 un nuevo canal para ofrecer Microfinanciamiento a la población más pobre del país El programa Mobile Bankinglleva los servicios bancarios en vehículos especiales a zonas remotas En zonas donde no hay electricidad estas sucursales móviles están equipadas con paneles solares Fuente: Equity

30. El tiempopromedio de transacciónes un tercio del canal tradicional

31. Estas unidades han logrado generar cerca de 40.000 nuevos clientes

32. Gracias a iniciativascomoesta el EBITDA creció en un 79% entre 2000 y 2006Logró llegar a lugares antes inaccesibles para un banco, aumentando su cantidad de clientes Número de localidades atendidas por el programa 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Fuentes: Equity; Stanford; Networkworld

33. Equity: Banca Móvil Para los microempresarios de medios rurales, no atendidos por la banca formal, la única forma de financiarse es acudiendo al mercado financiero informal El banco Kenyano Equity creó el programa Mobile Banking, el cual lleva los servicios bancarios en vehículos especiales a zonas remotas dentro del país. Entre el 2000 y 2006 estas unidades de atención rápida han logrado captar cerca de 40.000nuevos clientes, aumentando en un 79% el EBITDA de Equity Fuente: Standford; Worldbank; Equity; Networkworld

34. CONTENIDO 1. BEME – Cuenta Proveedor 2. Presto – Fondos Mutuos 3. Equity – Banca Móvil 4. Smartypig – Ahorro a la medida 5. Milimeter – Seguro al Kilometro Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros

35. Smartypig: Ahorro a la medida (1/2) Smartypig nace en 2007 como una plataforma virtual donde personas pueden crearcuentas de ahorroen base a objetivos a corto y mediano plazo Además, estableció convenioscon BBVA como respaldo financiero y con retailers para ofrecer descuentos a sus clientes Fuente: Smartypig.com

37. US$ 500 Millones en cuentas a fines de 2010

38. Asociación con BBVA: Respaldo financiero aseguradoFomento del ahorro en base a objetivos tangibles: Auto, TV, o simplemente un regalo de navidad Éxito en EEUU y ahora también funciona en Australia Fuente: Smartypig.com

39. Smartypig: Ahorro a la medida La deuda por créditos de consumo en EEUU creció fuertemente entre 2005 y 2007, ocupando la capacidad de crédito de muchos hogares Smartypig nace en 2007 como una plataforma virtual para crear cuentas de ahorro en base a objetivos tangibles a corto y mediano plazo. En 2010, Smartypig registra US$ 500 Millones en ahorros en EEUU, iniciando recientemente operación en Australia Fuente: UsaToday, Federal Reserve, Crown, CNBC; Smartypig.com; Silicon Prairie

40. CONTENIDO 1. BEME – Cuenta Proveedor 2. Presto – Fondos Mutuos 3. Equity – Banca Móvil 4. Smartypig – Ahorro a la medida 5. Milimeter – Seguro al Kilometro Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros

41. % Milemeter: Seguro al kilómetro (1/3) Durante décadas, las compañías de segurosde automóviles han estado utilizando estereotipos de cliente para aproximar el cálculo de la póliza correspondiente Este método segmenta los consumidores a priori, determinando la tarifa que pagarían antes de conocer su comportamiento de conducción En 43 estados de EEUU los hombres entre 16 y 25 años generalmente pagan cerca de un 7% más por su seguro de que las mujeres con igual historial de multas y accidentes Fuente: Insurancerate; Associatedcontent

42. Milemeter: Seguro al kilómetro (2/3) Milemeter se distingue por su novedoso método de determinar el valor de las pólizas, el llamado “pago por Kilómetro” En lugar de comprar meses de cobertura de seguro, el cliente compra packs de kilómetros de cobertura el cual es cobrado según la distancia recorrida Lo cual es más justo para cada consumidor y además fomenta el utilizar menos el auto Fuente: Milemeter

44. Un estudio indica que si todo EE.UU. Adoptara las póliza de pago-por-milla reduciría las millas conducidas en un 8%

45. Según estimaciones de la empresa algunos de sus clientes han ahorrado hasta un 75% en su factura comparado con su plan anterior

46. El promedio de pago por seguros de auto en Texas es de $650 dolares anuales. El promedio de Milemeter es de $ 200 dolares al añoMilemeter capta a sus clientes a través de una plataforma virtual Los interesados pueden simular fácilmente su póliza de seguro. Fuentes: Milemeter; FastCompany; Envirothink; FHWA;

47. Milemeter: Seguro al kilómetro Tradicionalmente las empresas de seguros de autos utilizan estereotipos para el cálculo de las pólizas lo cual es injustopara cierto tipo de clientes Milemeter crea un nuevo sistema de cálculo de póliza, vendiendo seguros de auto porkilómetro recorrido Este sistema, percibido como más justo, promueve la disminución del uso del auto, llevando a un ahorro de hasta 75% para clientes, y disminución de emisiones de CO2 Fuente: Milemeter; FastCompany; Envirothink; FHWA; Milemeter;Insurancerate; Associatedcontent

48. Junio de 2011 - Santiago, Chile Casos de Innovación en Modelos de Negocio Servicios Financieros Bruno Serrano / Business Manager @serranobruno bserrano@innspiral.com @INNSPIRAL