El medio rey sigue siendo la televisión, y los datos que aparecen recogido en este resumen del ejercicio 2011 así lo ponen de manifiesto: la oferta se multiplica y los minutos de consumo frente a la pantalla aumentan.

1. La Televisión que vivimos
Enero 2012

2. Índice
• Los cambios en 2011
• Lo que nos depara el 2012
• Consumo de TV y cuotas
• Evolución de los Grp’s
• Evolución de las inserciones
• Eficacia publicitaria Grp´s por spot
• Perdidas de cobertura y medios complementarios
• Inversión
• Conclusiones

3. En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos
2011
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Intereconomía
Empieza el año
= A partir de
A3 y La Sexta
Septiembre
con Publiséis, (apróx.) Disney anuncian su
pero el Channel asumirá fusión
acuerdo dura la propia gestión
hasta Junio, de publicidad de
cuando pasa a sus canales.
Vocento
Nace la pauta única de
Telecinco, que agrupa:
FDF, LaSiete y Divinity,
bajo el nombre de NSF
A3 advertising deja de
comercializar Veo7, y
éste deja de emitir.
Mediaset
anuncia la
creación de un
= nuevo canal:
Energy

4. Lo que nos depara el 2012

5. En 2012 llegará un nuevo grupo, fruto de la fusión de Antena 3
y La sexta
En el nuevo grupo La Sexta participará en
el 7,0% del accionariado.
7,0
27,4 41,7
4,7
19,2
Grupo planeta RTL Autocartera Free Flow La Sexta
FUENTE: El Economista 15/12/2011.

6. Las fusiones entre cadenas merman la competencia en TV de
cara a 2012
Cuota de Pantalla: 26,4%
Cuota de Grp’s (20”): 41,0%
Share: 52,1%
Grp’s (20”): 82,9%
Cuota de Pantalla: 25,7%
Cuota de Grp’s (20”): 41,9%
Resto
Cuota de Pantalla: 47,9%
Cuota de Grp’s (20”): 17,1%
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 9-01-2012 / 15-01-2012*. Total Individuos. * Primera semana emisión Energy

7. El nuevo grupo competirá de tú a tú con Mediaset y RTVE
Antena 3 La Sexta
13,0 4,9
0,5 1,5 0,3
25,7 2,7 1,3 1,5
Antena 3
La Sexta
13,6 5,8 2,6 1,3 1,2 1,1 0,8
26,4
Mediaset
España
14,5 2,9 0,9 0,6 2,5
21,4
RTVE
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 9-01-2012 / 15-01-2012*. Total Individuos. * Primera semana emisión Energy

8. 2012: El año de la Pauta única
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de
cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.
Pauta única A3 Grupo
Situación de la pauta única de
Antena 3 desde Enero de 2009
Pautas únicas Mediaset
Situación de las pautas únicas
de Mediaset desde el Febrero
de 2012

9. Dos nuevos canales irrumpen en la TDT; aunque otros la
abandonan…
Llegan Se van
Discovery Max: emite desde el Paramount Comedy: Llega C+2: Canal + 2 ha dejado la
12 de enero en la frecuencia para sustituir a La 10, TDT de pago después de cinco
de VEO 7, aunque ésta ha desaparecida a finales de meses. En agosto de 2011 este
reservado la franja de PT para 2011. canal ocupaba una señal de
emitir “La Ventana al Mundo”. El canal, que ya emite en Mediaset, que la recupera
El nuevo canal se define como: plataformas de pago, se ahora para emitir Energy
“el único canal de autodefine como: “el único
la TDT dedicado íntegramente canal especializado en Fuente: PRNoticias
al entretenimiento de no comedia de España”
ficción”

10. La llegada del nuevo gobierno provocará cambios en el
panorama televisivo
Por un lado con la posible privatización de
las cadenas autonómicas …
Click sobre las imágenes para acceder a la noticia

11. La llegada del nuevo gobierno provocará cambios en el
panorama televisivo
… por el otro, con la posible vuelta de la
publicidad a TVE
Click sobre las imágenes para acceder a la noticia

12. Previsiones de ZenithOptimedia de crecimiento de total inversión
% Crecimiento respecto
al año anterior
15
Crecimiento global Crecimiento España Estimación
10 8,8
6,3 7,0
9,2
4,7 5,2
5 6,4 3,4 6,0
5,5
3,9 4,0
-0,2
0
-2,0
-5
-5,0
-9,9
-10
-11,0
-15
-20
-20,7
-25
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FUENTE: Advertising Expenditure Forecast Diciembre 2011. ZenithOptimedia

13. Consumo de TV y cuotas

14. La mayor oferta produce mayor consumo año tras año
jóvenes y niños reducen su consumo respecto 2010
Evolución de los minutos de consumo por targets y años
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Minutos
400
293
300 239 251 224 254
200 148 158
100
0
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños 4-12
Evolución de los minutos de consumo por targets y trimestres
2010 2011
Minutos
350 318 313
290 276
300 257 255 270 268 271
253 248 238 222 240 250
236 221
250 209 218
198
200 153 146 138 155 164 152 149 166
150
100
50
0
Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños de 4 a 12 años
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

15. La fragmentación año tras año se agudiza
• El líder no llega a los 15 puntos de share
• Temáticas logra un cuarto de la audiencia, pese a que su líder no llegue a los 3,2 puntos de share
Evolución de la cuota audiencia de canales por años
7,5 7 6,8 TEMATICAS
7,8 8,4 7,9
1,1 PAGO
2,6 5,1 TEMATICAS
10,2 Ix 133
15,4 18,5 CONC. TDT
14,7 14,5 24,6 AUT PRIV
1,8 13,6
6,4 4
5,5 11,3 AUT
7,7
8,6
6,8 10,4
6,6 LA SEXTA
19,4 8,2
17,4 7,0
5,7
16 6,1 CUATRO
14,7
11,7
11,5 A3
21,2 20,3 18,1
15,1 14,6 T5
14,2
4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 La2
2,6
18,3 17,2 16,9 16,4 16 Ix 90 14,5 La1
2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

16. A lo largo de 2011 las temáticas siguen ganando fuerza y las
autonómicas pierden participación
2010 2011
Evolución de la cuota audiencia de canales
TEMATICAS
7 7 6,6 6,8 6,7 PAGO
TEMATICAS
CONC. TDT
18,5 22,7 AUT PRIV
24,8 26,7 24,7
AUT
11,3
11,1 10,7 10,1
6,6 9,4 LA SEXTA
6,2 5,9 5,6 5,2
7,0 CUATRO
6,4 6,4 5,9 5,7
11,7 12,4
11,4 10,9 11,3 A3
14,6 14,0 T5
14,1 14,5 14,2
3,1 2,6 2,5 2,7 La2
2,5
16,0 15,1 14,7 13,6 14,6 La1
2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

17. Por grupos Mediaset mantiene una tendencia positiva
2010 2011 Trimestres 2011
Evolución de la cuota audiencia de canales Resto
7 6,5 6,6 6,3 6,5 6,5 Temát. Pago
1,4 2,5 1,1 2,0 3,7 2,8
12,0 11,2 11,9 11,5 10,2 11,0 Resto Temát.
Abierto
7,0 9,1 10,1 10,8 9,6 8,9
Forta
7,0
19,3 19,3 18,4 19,2 19,9 Publiseis
18,7
Cuatro
18,8 26,4 25,4 25,6 26,2 26,5 A3 Advertising
Mediaset
24,1 22,2 22,9 22,8 21,7 21,6
RTVE
2010 2011 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

18. La1 y Telecinco se reparten el liderato en los targets en 2011,
salvo el de niños, dominado por las TDT
Ranking de Cadenas Año 2011
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

19. Mientras la cadena líder de la generalista no supera los 15
puntos de share, las temáticas concentran audiencia
Cuota audiencia de TDT por y Top 5 de canales TDT por targets
54,2
24,6 21,5 22,4
Ind 4+ Ama de Casa Adultos 16+ Ind 4-12
3,2 2,5 2,6 19,8
2,7 2,1 2,4 11,9
2,6 2,0 2,1
7,6
1,7 1,6 1,5 5,1
1,5 1,6 1,5 2,3
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTA DIA. LUNES-DOMINGO. Total 2011

20. El 44,9% del tiempo de emisión en TV se dedica a la ficción,
aunque los espectadores sólo dedican el 40% de su tiempo a ella
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
0,0
5,1 5,6
9,5 7,8
8,3
10,3
Entretenimiento: 10,6 Ix 175 18,0
cámara oculta,
magazines,
17,4
humor, 18,7
reality-show,
Ix 196
talk-show,
variedades,
etc.
44,9
40,6
Ix 90
FICCIÓN CULTURALES DEPORTES INFORMACIÓN ENTRETENIMIENTO
MUSICA CONCURSOS RELIGIOSOS TOROS ARTES ESCÉNICAS
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores

21. Dentro de la ficción, el genero preferido, los espectadores
demandan películas y series casi a partes iguales
Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia
0,4 0,6
1,5 3,6
3,0 3,7
4,6 Ix 284
5,4
8,1
23,9
Ix 63 15,1
44,9% de 40,6% de la
25,7
la oferta Ix 115 29,5 demanda
40,3
Ix 83 33,4
LARGOMETRAJES SERIES DIBUJOS ANIMADOS SITCOM TELENOVELAS
OTROS ANIMACION SERIES DE GRAN FORMATO CORTOMETRAJES MINISERIES TV-MOVIES/TELEFILM
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores

22. Evolución de los GRP´s

23. A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´s
En 2011 cerramos en niveles del año 2000
Evolución de los grp´s
Millones de Grp’s
3,5
3,0 3,2
3,0
2,9 2,9 2,9 2,9
2,5 2,8
2,7
2,5 2,6 2,5
2,4
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenith Media / Kantar media. TTV. PBC

24. A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´s
En 2011 cerramos en niveles del año 2000
Evolución de los grp´s por años y targets
Millones de Grp’s Ind. 4+ AC Adultos Ind+4 Ama de Casa Adultos +16 Minutos de Consumo
4,5 600
4,1
4,0 3,9 3,9 3,9 3,9
4,0 3,8 3,8
3,5 500
3,3 3,4
3,5 3,2
3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1
3,0
3,0 2,7 3,2 400
2,6 2,6 2,6
2,9 2,9 2,9 3,0
2,9
2,5 2,8
2,7 2,5
2,5 2,6 2,4 300
2,0
1,5 200
1,0
100
0,5
0,0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenith Media / Kantar media. TTV. PBC

25. Los grp´s en 2011 caen en los dos primeros trimestres del año
con respecto a 2010, y en el 3T se mantiene
Evolución de los grp´s por años y trimestres
Grp’s
800.000 2010 2011
700.000 668.076 656.622
648.803 636.061
600.000 584.709
560.497 559.052 563.734
Ix 98
500.000
Ix 98
Ix 96 Ix 101
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1T 2T 3T 4T
FUENTE: Índices Zenithmedia..

26. El cambio de normativa en 2009 provocó una reducción de la
publicidad no convencional
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Grp’s
20”
2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.770.130 2.460.639 2.416.930
100%
90%
80%
70%
60% 82,4 83,6 83,8 81,5 80,0
86,3 89,3
50%
40%
30%
20%
10% 17,6 16,4 16,2 18,5 20,0
13,7 10,7
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
No Convencional Convencional
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

27. El cambio de normativa en 2009 provocó una reducción de la
publicidad no convencional, actualmente supone un 10% del total
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Grp’s 668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734 648.803 636.061
Trimestre
100%
90%
80%
70%
60% 83,2 84,0 88,6 88,4 88,5
89,9 90,3 89,8
50%
40%
30%
20%
10%
Ix 71 Ix 84 Ix 112
16,8 Ix 60 16,0
10,1 11,4 11,6 9,7 10,2 11,5
0%
1T 2010 1T 2011 . 2T 2010 2T 2011 .. 3T 2010 3T 2011 , 4T2010 4T2011
No Convencional Convencional
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

28. Los patrocinios y las telepromos son los formatos publicitarios más
penalizados tras la nueva ley
Evolución de la cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Grp’s
20” Trimestre
2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.770.130 2.460.639 2.416.930
100% 3,1 3,1 2,4 3,3 3,1 3,2
2,1 2,3 4,1
4,7 2,9 3,5 4,4 2,8 0,7
0,3
2,5
1,8 3,3 2,2 3,1
90% 3,7 3,8 3,7 3,5 3,3
4,9 3,0 4,3 2,2
4,3 4,7 5,4
80% 4,7
70%
60%
50%
86,3 89,3
40% 82,4 83,6 83,8 81,5 80,0
30%
20%
10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Spot Normal Telepromoción y Televenta Patrocinios Microespacios Merchandising Otros
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

29. Los patrocinios es el formato publicitario más penalizado tras la nueva
ley
Cuota de Grp´s por tipo de publicidad
Total Grp’s
Grp’s 668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734 648.803 636.061
Trimestre
100% 3,3 2,6 2,9 3,4 3,5 3,6
4,2 4,4 2,3 0,3
0,2 1,4 0,8
3,7 0,8
2,3 4,0 0,8 1,6 2,4 0,5
2,7 0,4
2,7
3,2 2,6 3,6 2,8 2,8 3,4
90% 3,1 2,0 2,1 3,2
4,1 3,7
2,5 2,1
80%
70%
60%
50%
89,9 88,6 88,4 90,3 89,8 89,3
40% 83,2 84,0
30%
20%
10%
0%
1T 2010 1T 2011 . 2T 2010 2T 2011 .. 3T 2010 3T 2011 , 4T 2010 4T 2011
Spot Normal Telepromoción y Televenta Patrocinios Microespacios Merchandising Otros
Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

30. Este descenso no ha afectado a todas las cadenas por igual, ya
que las TDT suman más Grp’s cada trimestre
Evolución de los grp´s por cadenas
TotalGrp’s
Grp’s 2.460.639 2.416.930 668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734 648.803 636.061
2.500.000 700.000
Ix 153 62.733 Ix 230
388.694 600.000
595.617
Ix 119
2.000.000 144.430 137.670
83.742 164.971
85.606
276.331
500.000 Ix 160
102.686
72.684 136.642 149.574
228.821 68.402 65.122 63.271
267.649
1.500.000 Ix 146 57.894
400.000 64.197 66.164
210.874 76.964 62.142 72.433 52.729
279.817 49.795 49.854
56.369
227.490 64.767 52.492 46.387 69.566
68.212 55.830
300.000
1.000.000 159.706 57.195 65.076 49.698
520.754
487.193 133.869 128.691 132.731
200.000 123.210
111.590 109.148 109.003
500.000
627.013 100.000 186.261
565.120 156.387 146.162 125.269 139.113 137.761 155.477 145.704
0 0
2010 2011 1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 ,, 4T2010 4T2011
La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
FUENTE: Índices Zenithmedia

31. Las TDT consiguen una mayor cuota de Grp’s
Evolución de la cuota grp´s por cadenas
Grp’s
Total Grp’s 2.460.639 2.416.930 668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734 648.803 636.061
100
Ix 155 100
90 15,8 9,4 Ix 234 Ix 166 Ix 145 Ix 118
24,6 90 14,6 18,4
22,0 24,4 21,2
80 26,5 25,9
80 12,5
11,2 11,1
70 11,5
9,5 70 10,9 10,4 9,8
10,9 9,4 8,8 9,1
12,4
60 8,7 10,1 10,2
60 11,5 9,5 9,4 8,2 7,8
11,4
50 9,4 11,7 11,6
50 9,9 10,2 8,8 10,7 8,8
40 40 23,9
21,2
20,2 20,4 21,1 19,5 19,3 19,8 20,9
19,9
30 30
20 20
25,5 23,4 27,9 25,0 24,9 24,0
23,8 22,3 24,4 22,9
10 10
0 0
2010 2011 1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 , 4T2010 4T2011
La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local
FUENTE: Índices Zenithmedia

32. El gran aumento de Grp’s por parte de Mediaset se debe a la
adquisición de Cuatro
Evolución de los grp´s por grupos
Grp’s
Total Grp’s 2.460.639 2.416.930 668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734 648.803 636.061
17.632
46.798
292.753
241.878
4.419
4.989 5.742
88.359 10.691
275.948 71.746 66.772
310.253 61.519
4.379
69.090 11.029 3.093 20.089
73.107 88.782 73.130
279.817 55.775 68.532 52.839 73.293
76.964 72.732 69.566
77.783 56.979 70.395
757.137
68.212 65.076
207.344 203.312
747.125
196.034 175.880 170.601 208.814
173.708 168.569
Ix 127 Ix 125 Ix 130
Ix 123 Ix 130
967.253 260.945
259.893
760.675 208.122 217.654 228.762 199.843
176.638 176.072
2010 20102 1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 , 4T2010 4T2011
RTVE Mediaset A3 Advertising Cuatro Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

33. El gran aumento de Grp’s por parte de Mediaset se debe a la
adquisición de Cuatro
Evolución de la cuota grp´s por grupos
Grp’s 2.460.639 2.416.930 668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734 648.803 636.061
Total Grp’s
0,7 1,9 0,7 0,8 0,7 2,0 0,6 0,9 1,7
3,6
11,9 10,0 13,2 10,9 11,8 10,0 12,3 10,3 9,7
9,4
11,2 12,8 13,5 10,2 11,3 11,5
10,9 12,4 13,9 12,5
0,0
11,4 11,6 10,7
11,5 11,7
31,3 30,3 32,0
31,6 31,4
30,4 29,3 30,2 32,2
29,7
Ix 129 Ix 125 Ix 123 Ix 130 Ix 133
40,0 39,6 38,8 40,6 41,0
30,9 31,2 30,2 31,5 30,8
2010 20102 1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 , 4T2010 4T2011
RTVE Mediaset A3 Advertising Cuatro Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

34. Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes,
finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen
Evolución de grp´s por sector
Total Grp’s 2.460.639 2.416.930
Grp’s
2.500.000
2.000.000 547.004 526.853 Otros
Energia
32.979
17.246 23.937
15.644
119.458 110.332 Transporte, viajes y
1.500.000 167.184 177.698 turismo
Bebidas
168.284 156.588
Telecomunicaciones e
159.771 186.785 internet
1.000.000
Ix 116 Limpieza y hogar
168.449 157.097
Finanzas y seguros
209.846 199.300
Automocion
500.000 328.279 339.372
Distribucion y restauracion
Belleza e higiene
346.775 Ix 103 358.447
Alimentacion
0
2010 2011
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

35. Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes,
finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen
Evolución de grp´s por sector
Total Grp’s
668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734 648.803 636.061
Trimestre
Grp’s
600.000
Otros
151.345 165.618 164.975
139.796 Energia
500.000 121.030
113.307
7.530
1.976 108.774 Transporte, viajes y
20.805 6.064
3.282 7.847
15.723 10.281 109.011 11.889
5.209
3.159
17.355 turismo
7.506 8.753 17.434
400.000 40.765 40.449 5.052 1.274
4.151 Bebidas
50.360 54.624
45.231 35.605 3.280
2.555 41.649
41.806 43.895 35.988
43.975 46.334 Telecomunicaciones e
32.084
36.292 38.609 33.605 internet
46.838 49.654 Ix 106 Ix 112
300.000 38.716 34.124 44.964 44.002 49.532 Limpieza y hogar
51.657 52.393 49.153
39.763 43.884 Ix 110
29.168 43.716Ix 150 41.290 36.442 Finanzas y seguros
60.911 55.264 47.725 44.508 27.776 23.755 59.720
200.000 59.643
45.248 43.706 44.045 40.611 Ix 111 Automocion
86.312 77.980
73.434 78.838 Ix 107 75.706 79.133Ix 105 92.827 103.421 Distribucion y
100.000 restauracion
Ix 106 Belleza e higiene
101.527 107.478 81.862 79.366 83.664 89.838Ix 107 79.722 81.766
Alimentacion
0
1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 ., 3T2010 3T2011 .. 4T2010 4T2011
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

36. FMCG llegan casi al 50% de los grp´s
Evolución de grp´s por sector
Total Grp’s 2.460.639 2.416.930
Grp’s
120
100
Otros
24,1 23,4 Energia
80
1,5 1,1 Transporte, viajes y
0,8 0,7
5,3 4,9 turismo
Bebidas
7,4 7,9
60 7,0 Telecomunicaciones e
7,4
internet
7,1 Ix 117 8,3 Limpieza y hogar
7,4 7,0
40 Finanzas y seguros
9,3 8,8
Automocion
14,5 Ix 104 15,1 Distribucion y
20
restauracion
Belleza e higiene
15,3 Ix 104 15,9
Alimentacion
0
2010 2011
FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

37. FMCG llegan casi al 50% de los grp´s
Evolución de la cuota de grp´s por sector
Total Grp’s
Trimestre 668.076 656.621 584.709 560.497 559.052 563.734 648.803 636.061
100
90 Otros
24,8 23,6 21,8 21,2 22,1 21,2
27,3 26,9
ENERGIA
80 0,2
1,9 1,6 0,7
1,2 1,0
3,4 2,7 6,7 7,3 8,1 2,0 1,3 TRANSPORTE, VIAJES Y
70 8,2 2,8 TURISMO
6,7 6,8 2,9
8,7 6,5 7,1 BEBIDAS
7,9 8,3 8,9
60 6,8 7,4
6,4 10,0 8,7 5,5 TELECOMUNICACIONES E
8,4 7,0 6,4
7,7 INTERNET
50
7,2 8,2 5,9 8,5 7,3 8,1 LIMPIEZA Y HOGAR
8,4 8,9 5,6 4,6
8,3 6,8 6,0
40 8,6 FINANZAS Y SEGUROS
10,0 9,3 8,9 7,9 9,8
8,2 8,2 9,8
30 AUTOMOCION
14,1 13,2 15,4 15,4
20 13,2 14,8 15,3 16,9 DISTRIBUCION Y
RESTAURACION
BELLEZA E HIGIENE
10 18,2 17,0 17,5
16,6 14,8 14,9 13,1 13,4 ALIMENTACION
0
1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 3T20112 4T2010 4T2011
FUENTE: Kantarmedia . PBC Ind+4

38. Evolución de las
inserciones

39. La consolidación de la TDT provoca un fuerte aumento en el
número de inserciones
Evolución de las inserciones por años
Inserciones +11%
9.000.000 8.254.287
8.000.000 7.407.716
7.000.000
5.939.906
6.000.000
4.901.982
4.699.104
5.000.000
4.000.000
2.619.825
3.000.000
2.150.642 2.255.139 2.308.240
1.796.359
2.000.000 1.494.089 1.613.992
1.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

40. En cada trimestre aumentan las inserciones con respecto al
período anterior
Evolución de las inserciones por años y trimestres
Inserciones
2.500.000,00 2010 2011
2.189.919
2.086.808
2.003.495 1.974.057 2.009.908
2.000.000,00 1.938.497
1.783.127
1.676.184
Ix 107
Ix 109
1.500.000,00
Ix 120 Ix 111
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1T 2T 3T 4T
FUENTE: ïndices Zenithmedia

41. En cada trimestre las autonómicas pierden inserciones en favor
de las temáticas
2010 2011 Evolución de las inserciones por cadenas
Inserciones 7.407.716 8.254.287 1.676.184 2.003.495 1.783.127 1.974.057 2.009.908 2.189.919 1.938.497 2.086.808
Cuota Inserciones
100
TV Local
90
Temáticas pago
32,1 32,2 29,6 30,5 33,0 31,3 32,0 31,9
33,8 35,0
80 TDT
70 Aut. Priv.
60 Aut
24,1
26,0 32,1 24,4 30,8 23,7 28,9
29,9 31,7 27,7 La Sexta
50
4,8 Cuatro
40 4,2 4,4 4,1
5,3 4,3 5,5 5,7
3,5 5,5 A3
30 24,2
23,0 23,6 24,7
20,8 20,6 21,8 19,5 T5
20 20,5 20,3
3,7 La2
3,3 4,0 3,4 3,0 2,9
10 3,3 2,6 2,8 3,2 2,6 2,5 2,5
2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 2,8
3,7 4,3 3,6 3,5 3,3 La1
3,0 3,2 3,1 2,9 2,7
3,7 2,9 4,4 3,0 3,6 2,7 3,5 3,0 3,3 2,7
0
2010 2011 ., 1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 .. 3T2010 3T2011 , 4T2010 4T2011
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

42. El baile de cadenas de un grupo a otro afecta radicalmente al
reparto de la cuota de inserciones de los distintos grupos
2010 2011 Evolución de las inserciones por grupos
Inserciones 7.407.716 8.254.287 1.676.184 2.003.495 1.783.127 1.974.057 2.009.908 2.189.919 1.938.497 2.086.808
Cuota Inserciones
100%
Resto
90%
30,8 28,7 29,8 30,3 31,3 30,7 Temát. Pago
33,0 33,4 33,6
80% 33,1
Resto Temát.
70% Abierto
8,5 3,5 5,0 5,0
5,2 6,3 2,8 Forta
7,8 7,2
60% 6,9
24,9 22,9 Publiseis
50% 26,1 24,2 26,0 25,9
23,6 24,7 27,4
22,8
Cuatro
40%
4,6 12,0 7,5
3,2 8,6 3,9 10,5 3,7 3,0 9,2
30% 4,0 3,2 9,9 A3
3,3 3,0 Advertising
13,5 16,2 16,4 15,5 18,6 13,4 Publiespaña
20% 14,4 16,4 14,7 12,5
10% RTVE
14,1 12,9 12,8 12,6 12,1 14,1
11,8 11,0 11,7 11,2
0%
2010 2011 ,. 1T2010 1T2011 . 2T2010 2T2011 , 3T2010 3T2011 .. 4T2010 4T2011
FUENTE: Indices Zenithmedia

43. La consolidación de la TDT provoca un fuerte aumento en el
número de inserciones
Evolución de las inserciones diarias por años
Inserciones +11%
25.000
22.614
20.295
20.000
16.274
15.000 13.393
12.874
10.000
7.178
5.892 6.162 6.324
4.922
4.082 4.410
5.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

44. El número de spots emitidos al día crece en todos los trimestres
Evolución trimestral de spots emitidos al día
Inserciones
2010 2011
25.000 23.803
22.261 22.683
21.693 21.847
21.071
19.595
20.000 Ix 109
18.624
Ix 107
Ix 120 Ix 111
15.000
10.000
5.000
0
1T 2T 3T 4T
FUENTE: ïndices Zenithmedia

45. La sexta se posiciona como la cadena más saturada desde
2010…
Evolución de ocupación publicitaria por años
La1 La2 T5 A3 Cuatro La6 Auto. Tem. Gratuitas Tem. Pago
20
18
16
14
12
10
%
8
6
4
2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: KANTAR MEDIA. PBC Ind 4+
Excluidos los (NC) y las Tipologías no comerciales(Interés Social, Merchandising, Aviso Legal y No disponible)

46. La sexta ha sido la cadena más saturada desde abril 2010
Evolución de ocupación publicitaria por meses
La1 La2 T5 A3 Cuatro La6 Auto. Tem. Gratuitas Tem. Pago
20
18
16
14
12
%
10
8
6
4
2
0
nov'09 dic'09 ene'10 feb'10 mar'10 abr'10 may'10 jun'10 jul'10 ago'10 sep'10 oct'10 nov'10 dic'10 ene'11 feb'11 mar-11 abr-11 may- jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11
11
Fuente: KANTAR MEDIA. PBC Ind 4+
Excluidos los (NC) y las Tipologías no comerciales(Interés Social, Merchandising, Aviso Legal y No disponible)

47. Eficacia publicitaria
Grp´s por spot

48. El incremento de spots cada año implica una pérdida de eficacia
Evolución anual de los grps, spots emitidos y grp´s por spot
Grp’s e Inserciones Grp’s/spot
9.000.000 1,8
GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot
8.254.931
8.000.000 1,6
7.000.000 1,4
6.000.000 1,2
5.000.000 1
4.000.000 0,8
3.000.000 0,6
2.416.931
2.000.000 0,4
1.000.000 0,29 0,2
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

49. El incremento de spots sumado a la caída de Grp’s se traduce en
una mayor pérdida de la eficacia
Evolución anual de los grp´s por spot
Grp's/Spot
1,80
1,68
1,59 1,56
1,60
1,40
1,37
1,30 1,27
1,20
1,02
1,00
0,80
0,69
0,62
0,60
0,49
0,40 0,33 0,29
0,20
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

50. Este descenso no está relacionado con la estacionalidad vemos
esta pérdida de eficacia en cada uno de los trimestres
Evolución anual de los grp´s por spot
Grp’s/Spot
0,45
2010 2011
0,40
0,40
0,35 0,33 0,33 0,33
0,30
0,30 0,28 0,28
Ix 82 0,26
0,25
Ix 87
0,20 Ix 93 Ix 90
0,15
0,10
0,05
0,00
1T 2T 3T 4T
FUENTE: ïndices Zenithmedia

51. Telecinco y Antena 3 se posicionan como las cadenas más
eficaces en cada trimestre
Evolución trimestral de los grp´s por spot por cadena
T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO TV LOCAL
Grp’s /spot
2,6 2,6 2,6
2,4 2,4
2,4 2,4
2,3
2,3
2,2 2,1
2,1
2,0 2,0 2,0
1,9 1,9
1,8
1,7
1,6
1,1 1,2 1,2
1,1 1,1 1,1
1,2 1,2 1,0
1,0 1,1 1,2 1,0
1,1
1,0 1,0
0,9 0,8 1,0
0,8
2010 2011 1T2010 1T2011 2T2010 2T2011 3T2010 3T2011 4T2010 4T2011
FUENTE: ïndices Zenithmedia

52. Este aumento de la ocupación no provoca un mayor visionado
de los spot, nos situamos en niveles cercanos al 2000
Evolución de spots vistos al día
Spots vistos al días
100
90
88
80 80 81 83 80
80 77
73
68 70
70 67 66
60
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

53. En el primer y último trimestre se obtienen más spots vistos al
día por individuo
Evolución trimestral de spots vistos al día
Spots vistos al días
2010 2011
80
74 73
71 69
70
64
Ix 98 62 61 61
60
Ix 96 Ix 101 Ix 97
50
40
30
20
10
0
1T 2T 3T 4T
FUENTE: ïndices Zenithmedia

54. Perdidas de cobertura
y medios complementarios

55. A valores altos de Grp’s existe una mayor pérdida de
cobertura con respecto a 2010
Guía de cobertura – Individuos 4+
Cob%
Pérdida de puntos
de Cob%
100 Pérdidas (puntos de pérdida 2011 vs 2010) 2010 Cobertura 2011 Cobertura -10
90 -9
80 -8
70 -7
60 -6
50 -4,6 -4,7 -4,6 -4,7 -4,8 -5
-4,3 -4,4 -4,5
-4,1 -4,2
40 -3,8 -4
-3,5
-3 -3,2
-2,8 -2,9
30 -3
-2,2
20 -2
10 -0,5 -1
0 0
Grp’s
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Enero-Octubre. Total TV sin cadenas públicas

56. Aunque esta pérdida no es igual para todos los targets
Guía de cobertura – Adultos 16+
Pérdida de puntos
Cob% de Cob%
100 Pérdidas (puntos de pérdida 2011 vs 2010) 2010 Cobertura 2011 Cobertura -15
90
-13
80
-11
70
60 -9
50
-7
40
-5,0 -5,0 -5,1 -5,1
-4,5 -4,6 -4,7 -4,8
-4,2 -4,4 -5
30 -3,7 -4,0
-3,2 -3,4
-3,0 -3,0
20 -3
-1,9
10
-0,2 -1
0 Grp’s
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
FUENTE: Wizard. Enero-Octubre. Total TV sin cadenas públicas