2. ADN General
Visión:
To be the leading digital cognitive ecosystem of value in Mexico & Latam
Ser el ecosistema digital cognitivo líder generador de valor en México &
Latam
Misión:
To generate value through the perfect combination of human potential and
innovative technology.
Generar valor vía la perfecta combinación de potencial humano y la mejor
tecnología de innovación.
3. Research
!
En Media Science valoramos a la
investigación como el pilar de toda
estrategia de marketing y de
negocios en este nuevo mundo
digital, en dónde los consumidores
se conectan y comunican con cada
acción sus necesidades, deseos y
experiencias.
Nuestra labor es ayudarte a
descifrar y entender la gran
cantidad de información
mercadológica que se requiere
para diseñar y evaluar las
estrategias de marketing online.
5. Objetivo
Presentar un panorama general de
la actividad publicitaria online
display de las principales industrias,
anunciantes y medios en México
durante el cuarto trimestre del 2013.
6. Metodología
•
•
•
Se utilizó la herramienta Adcuality® para el monitoreo de la actividad
publicitaria digital en México.
La herramienta monitorea permanentemente los sitios, es un robot
que al visitar el sitio toma una fotografía de la pantalla, detecta los
espacios destinados a publicidad y analiza la imagen en texto e
imagen para así clasificar. Todos los anuncios relevados por el
programa, son posteriormente validados por un grupo de personas.
Adcuality monitorea una muestra del universo web, los sitios a
monitorear se seleccionan mediante los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
1. Publishers globales con presencia en MX
2. Publishers regionales con presencia en MX
3. Publishers locales con datos de tráfico de Comscore.
4. Bajo demanda y feedback continuo de los prospectos y
clientes.
La muestra fue de 14,304 anuncios relevados en 135 medios.
7. Metodología / Medios relevados
Autos!
Entretenimiento! Inmuebles!
21.Actitud Fem
22.Alfa
23.Amor 101.1
24.Azteca Trends
25.Beat 100.9
26. Chilango
27. Cuanta Razon
!
28. Cuanto Cabron
29. Da Juegos
5.De Motores
30. Daily Motion
6.Metros Cúbicos
31. De 10
7.Periódico ABC
32. Digital 1029
8.Zona Jobs!
33. Disney Latino
34. E! Entertainment
!
35. El fonógrafo
36. History Chanel
9.Acir Deportes
37. Juegos
10.Atletismo en
38. Juegos de chicas
México
11.Azteca Deportes 39. Juegos Diarios
40. La más perrona
12.Central
41. La Sabrosita
Deportiva
42. Macro Juegos
13.ESPN
43. Mujer 1310
14.Fox Sports LA
44. Oye 89.7
15.Medio Tiempo
45. Pizap
16.Record
46. Quien
17.Sobre Running
47. QUO
18.Vamos Franja
48. Radio Disney
49. Radio Esperanza
! 50. Radio Mil
51. Sabrosita 590
19.A&E
52. Stereo Cien
20.Cinepremiere
53. Youtube!
1. Autocosmos
2. Automóvil
Online
3.Autoplaza
4.Diariomotor!
54.Casa Plano
55.Doomos
56.Obras Web
57.Rentas y Ventas
58.Zona Prop!
Clasificados
Mujeres!
Deportes
Espectáculos
59.Blog Hogar
60.Bricolage Hogar
61.Cocina Facilísimo
62.DecoLuxe
63.ELLE
64.Es la moda
65.Giftogether
66.In Style
67.R.S.V.P
68.Rakuten
69.Review Centre
70.Salud 180
71.Ser Femenina
72.Sobre Casamientos
73.Sobre Perfumes
Noticias!
74.AFN Tijuana
75.Azteca Noticias
76.Cnn Mexico
77.Noroeste
78.Pulsoslp
79.Quadratin
80.Sipse!
Medios interés
general!
Negocios!
81.97.7
82.889 Noticias
83.Azteca
84.Cadena Tres
85.Diario de Chiapas
86.Diario de México
87.El Debate
88.El Diario (MX)
89.El Informador (MX)
90.El Mexicano
91.El Norte
92.El Observador
93.El Siglo de Durango
94.El Siglo de Torreón
95.Excelsior
96.La Cronica
97.La Z
98.Milenio
99.Periodico AM
100.Proceso
101.Publimetro
102.Radio Centro
103.Radio Fórmula
104.Red FM
105.SDP Noticias
106.Universal 92.1
107.Vanguardia (MX)
108.Yucatán
111.ADN Político
112.Alto Nivel
113.Animal Político
114.CNN Expansión
115.Estrategia 45
116.El Economista
117.El Financiero
118.Forbes Mexico
119.Manufactura
120.Mexican
Bussiness
121.Soy
Entrepreneur!
Música!
109.Los 40 principales
110.MtvLA!
Portales
horizonales!
Social Media!
128.Facebook
Tecnología!
129.Mobile9
130.Mundo Mobile
131.Sobre Tecno
Turismo!
132.Aeroméxico
133.Explorando
México
134.México
Desconocido
135.Travel by
México
122.Euro Residentes
123.Imagen
124.Msn Prodigy (MX)
125.Terra
126.Yahoo!
Recursos!
127.Monografías!
8. Metodología
• Exclusiones
•
•
•
•
Anuncios duplicados
Sitios de apuestas, contenido erótico, descargas ilegales y
torrents.
Anunciantes de apuestas, contenido erótico, descargas ilegales
campañas internas de los medios.
Sitios long tail de Adnetworks. (Excepto GDN)
9.
10. Plataformas & Cobertura!
+ 3,500!
+ 30!
+ 1,400!
+ 3,500!
PORTALES
!
pautas publicitarias registradas mensualmente
!
categorías de anunciantes relevados
!
anunciantes relevados
!
medios, portales y blogs en base de relevamiento
a nivel Regional. !
SOCIALM !
MEDIOS
!
BLOGS
!
SEARCH
!
14. • Lo primero que se destaca del 4Q del 2013 es que
se encontraron +90.8% anuncios con respecto del
trimestre anterior.
• A diferencia de los trimestres anteriores, durante el
4Q fue Automotriz la industria que más pautó. Sus
principales anunciantes fueron Ford, Chevrolet y
Toyota.
• Este periodo la industria de Retail sorprendió
apoderándose del 2do lugar. El principal anunciante
de esta categoría fue Sears, seguido de NetShoes
primera vez que entra dentro del top 5 de industrias.
15. • Banca y Finanzas se mantuvo en el 3er lugar. Esta
industria es la que presentó una mayor diversidad en su
plan de medios invirtiendo sólo un poco más en CNN
Expansión. Sin embargo repartió su campaña de forma
más o menos equitativa entre medios de negocios, redes
sociales, interés general, portales horizontales, clasificados
y entretenimiento. Los principales anunciantes de esta
industria en el periodo fueron American Express, Master
Card y Banamex.
• Se destaca dentro esta industria la campaña de
Payback pues presentó un comportamiento a la alza
muy superior al resto de las campañas durante el periodo
del 21 de octubre al 24 de noviembre y después de esta
fecha no se reporta haber encontrado más pauta.
16. • Este trimestre observamos una caída importante en la
actividad publicitaria online de la industria turística,
pasando de estar dentro de los primeros 3 lugares a
ocupar el lugar #7.
• Youtube se posicionó como el medio favorito a nivel
general, concentrando el 21.86% de las pautas relevadas
durante el 4Q. Facebook se quedó con el segundo lugar,
llevándose el 5.73% del share. En cuanto a los medios
elegidos por las Top 3 industrias, Automotriz prefirió a
Autocosmos por encima de Youtube, Banca y Finanzas a
CNN Expansión. Únicamente Retail prefirió a Youtube
por sobre Medio Tiempo y Facebook.
17. Automotriz, Retail y Banca y Finanzas, Top 3
Industrias en volumen de pauta digital.
adStats!
19. Durante octubre observamos una modesta actividad de todas las industrias, sin embargo a finales del mes y
a principios de noviembre vemos como la industria de retail repunta de forma importante, probablemente
causado por el Buen Fin que se llevó a cabo del 15 al 18 de noviembre. Posteriormente alimentos presentó
un repunte muy importante el 15 de noviembre, debido a la campaña Dolce Gossip De Nestlé. Todas las
industrias aumentaron su actividad a partir de esta fecha, especialmente Gobierno, Automotriz, TV, Retail,
Turismo, Banca y Finanzas e Higiene y Belleza. La actividad general disminuye nuevamente durante la
segunda quincena de diciembre. !
adStats
!
20. En este Q fueron los medios de Entretenimiento
quienes dominaron el share, seguidos de Medios de
Interés General y Portal Horizontal.
adStats!
22. Los medios de Entretenimiento mostraron un comportamiento
predominante a partir de la segunda quincena de octubre, presentando su
pico más alto el 15 de noviembre, en coincidencia con la campaña de Nestlé
quien pautó Dulce Gossip principalmente en Youtube.!
adStats
!
23. Youtube se consolida en el 4Q como el medio favorito de los
anunciantes con el 21.8% del share, y fue el único medio en
presentar cifras de 2 dígitos.
adStats!
25. Youtube presentó un comportamiento predominante, siendo tanto el principal
medio de entretenimiento en recibir pauta como el principal medio en general. Los
demás medios del Top 10 quedan por debajo de YT, ya que !
adStats
!
30. Lo más representativo de este gráfico es qu elas campañas de
Volskwagen y Ford aumentaron significativamente los días 2 y 3 de
diciembre respectivamente con las campañas Vento e Ikon.!
adStats!
33. Durante todo el periodo las pautas en los distintos medios se comportan de
forma similar, y destaca de forma importante Youtube el 3 de diciembre, y
coincide con la campaña de Ford Ikon
adStats!
35. Sears, Netshoes y Segunda Mano, los principales
anunciantes de Retail en el 4Q.
adStats!
36. Top 10 de anunciantes de un total de 21
!
adStats!
37. Sears presenta el comportamiento más agresivo y
predominante, y un aumento muy pronunciado el 30 de
octubre con su campaña Beneficios y Promociones .
adStats!
40. 1-nov
!
14-nov
!
4-dic
!
Observamos una diferencia muy marcada entre youtube y los demás medios.
Incluso los que están en la parte baja del top 10 prácticamente desaparecen en esta
gráfica. Observamos un incremento muy importante en YT el 01/11 y corresponde a
la campaña de Sears
adStats!
44. 24-nov
!
10-dic
!
10-oct
!
21-oct
!
Durante el 4Q encontramos un comportamiento de altas y bajas constantes de
parte del top 10 de anunciantes sin embargo se destaca Payback , subiendo
constantemente desde la tercera semana de octubre, llegando a su máximo el
24/11
adStats!
45. Vemos que durante este periodo, CNN Expansión, Youtube y Facebook fueron
los medios que más share de pauta de la industria se llevaron. Entre los 3
abarcan el 27.76% del share total. CNN Expansión lidera con el 11.10%
adStats!
47. 24-nov
!
10-dic
!
Observamos durante el periodo un comportamiento variado entre picos y valles de
las campañas en el top 10 de medios, con la execepción de Youtube (tal y cómo lo
observamos en otras industias), quien presenta una alta considerable el 24/11
misma que coincide con el incremento de la campaña de Payback .
adStats!
49. ¡Gracias!
Contacto
!
Laura Fernanda Morales
Marketing Intelligence
l.morales@mediasci.com
Mobile Mx: +52 1 (55) 28997544
Office Mx: +52 (55) 55360273
Skype: laura_fernanda
Engel Fonseca
SVP Digital Value US Hispanics and Latam
e.fonseca@mediasci.com
Office Mx: +52 (55) 55360273
Mobile Mx: +52 (55) 12946267
Mobile US: +(1) 305 7672838 !
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