Este documento presenta las principales tendencias y datos de la industria de medios y marketing en México y a nivel global hasta el 2020. Resalta que el mundo se está volviendo totalmente conectado, con 5,000 millones de personas conectadas para el 2020, lo que transformará cómo nos informamos y entretenemos. También destaca que la industria de medios y marketing en México continuará evolucionando a una tasa de crecimiento anual compuesto del 7% desde 2005, especialmente en promociones, marketing directo e Internet.

1. Noviembre, 2016
MéxicoMedios y Marketing
Factbook 2017

2. Contenido
I. Puntos clave a resaltar
II. Tendencias globales en la industria de Medios y Marketing (M&M)
III. Datos relevantes del mercado de consumidores
IV. La industria de M&M en México y Latinoamérica

3. 2
Puntos clave a resaltar de cara al 2017
El mundo está convirtiéndose en un espacio
totalmente conectado con acceso móvil y un
entorno de datos rico. Este hecho va a
transformar radicalmente la forma en que
nos informamos y entretenemos.
5,000 millones de personas
conectadas para el año 2020.
I. Puntos Clave
La industria de marketing seguirá
creciendo hasta el 2020 (4% CAC),
aunque 97% de este crecimiento
vendrá de entornos digitales y
móviles. Programático equivaldrá a
50% de la inversión en Publicidad Digital.
En México, la industria de M&M
continuará evolucionando después
de 10 años con un CAC del 7%
desde 2005: especialmente
promociones, marketing directo e
Internet.
Durante los próximos años, los sistemas de
suscripción de OTT y productores de
contenidos novedosos inhibirán el crecimiento
de los sistemas de TV de Paga tradicionales.
Suscriptores de Netflix en
Latinoamérica ha crecido 123%
anual desde 2011
La industria de Medios y Marketing
se encuentra en constante
transformación; a través de
fusiones y adquisiciones
buscan desarrollar integraciones
estratégicas.
Conforme la industria de marketing se
convierte en una actividad centrada en
rendimientos; el uso de información
cuantitativa, análisis, servicio a clientes,
creación de ideas y servicios de valor
agregado se convertirán en directrices clave
Millennials y Gen-Z cada vez
están viendo menos TV linear, lo
cual forzará a toda la cadena de
suministro de contenido y distribución a
repensar su modelo de negocio.
Para la mayoría de los anunciantes, e-
Commerce será el principal canal para
generar crecimiento. Tanto en segmentos
B2C como B2B, el comercio electrónico
será una prioridad para desarrollar
escalabilidad, eficiencia y retención.

4. II. Tendencias Globales
en la Industria de Medios y Marketing
Noviembre, 2016

5. 4
Penetración Global de Internet y Teléfonos Inteligentes
(Población total global, penetración de Internet y Teléfonos Inteligentes)
66% de la población mundial estará conectada para el 2020
II. Tendencias Globales
Fuente: Las Naciones Unidas, 2015; eMarketer, Septiembre 2016; Internet World Stats, 2015 (Diciembre 2014); Experience Think, 2015; Ericsson Mobility Report, June 2015.

6. 5
Inversión Global en Publicidad
(US$ corrientes, Miles de Millones, 2010–2020E)
La inversión global en publicidad crecerá 4% al 2020
Fuente: eMarketer Diciembre 2012, Agosto 2013 y Marzo 2016.
II. Tendencias Globales
475 517 543
608
674
2010 2013 2016 2018E 2020E
4%
CAC

7. 6
15 12
15 14
15
12
21
13
61 78
30
45
2
69
2011 2020E
1/8
38%
1%
19%
13%
10% 10%
4%
5%
32%
28%
18%
5% 5% 6%
3%
2%
TV Móvil PC Periódicos Revistas Radio Exteriores Directorios
2011 2020E
Distribución de la
Inversión en Publicidad en EUA
(2011-2020E)
Contribución al Crecimiento de la
Inversión en Publicidad por Canal
(Crecimiento Total = US$84 Miles de Millones, 2011-2020E)
Digital y móvil representarán 97% del crecimiento total de
la inversión en publicidad hasta 2020
Móvil
TV
Otros
Radio
Revistas
Periódicos
PC
$243
$159 97%
Source: eMarketer, June 2016.
II. Tendencias Globales

8. 7
5
12
26
38
51
65
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversión Mundial en Publicidad Programática
(US$ Miles de Millones, 2012-2017)
La inversión en publicidad programática seguirá creciendo 68% por año
% de Inversión
en Pub. Digital 5% 11% 19% 24% 27% 30%
11% 16%
28%
34%
41% 47% 52%
13%
18%
25%
29%
32%
32%
31%
76%
62%
47%
36%
27%
21% 17%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RTB Programática No-RTB Programática No-Programática
Distribución de la Inversión en
Publicidad Programática en EUA
(2011-2017)
(1)
Fuente: ZenithOptimedia, "Programmatic Marketing Forecasts 2015”. Magna Global Advertising Forecast, 2016. (1) RTB= Real Time Bid,
II. Tendencias Globales
68%
CAC

9. 8
Suscriptores Mundiales de Netflix
(Millones de suscriptores, 2010-2016)
Abandono de TV Tradicional por Grupo de Edades en EUA
(Cambio en horas semanales viendo TV, 2011-2015)
La mayoría de los Millennials y Gen-Z están migrando hacia video digital y OTT
Fuente: Statista, 2016. Netflix, 2016. (1) 1.9 de México.
7 9 12
20 24
33
44
57
75
87
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1)
II. Tendencias Globales
30% CAC

10. 9
Actividad M&A en Medios Digitales en EUA
(Transacciones totales)
95
67 68
46 86 71
61
109 136
202
262 275
2014 2015 2016
Ad Tech MarTech Contenido Digital
Transacciones Relevantes de Medios y Entretenimiento 2015 & 2016
(Seleccionadas por tamaño en US$ Miles de Millones)
$81.0
$3.2 $1.8 $1.1
$1.1 $0.8 $0.6
Empresas de medios, telecomunicaciones y tecnología están consolidándose
para añadir escala y mejores habilidades
$3.6$4.0
$5.1$4.5$26.6
(1)
Fuente: Luma, 2016. Investigación de SWS, Septiembre 2016. (1) Marketing Technology
II. Tendencias Globales

11. 10
Inversión en Publicidad de Servicios Móviles Locales en EUA
(2014-2020E, US$ Miles de Millones)
Las promociones POP y local crecerán a un ritmo mayor que la publicidad
Promociones vs. Inversión en Publicidad en EUA
(2000-2016E, US$ Miles de Millones)
Fuente: Borrell Associates, 2016. eMarketer, Octubre 2014, Junio 2016.
II. Tendencias Globales
317
383 353
872
299 303
221 260
2000 2005 2010 2016E
Promociones Publicidad
4
13
21
30
2014 2016 2018E 2020E
38%
CAC

12. 11
“La Data” y la inteligencia de negocios se están convirtiendo en un punto clave
de crecimiento para los mercadólogos
Actúa en Conocimientos
Sistemáticamente
Toma una visión más amplia
de la experiencia del cliente
Conoce el Contexto del Cliente
e Integra por Consiguiente
Con datos Diferencia
19% 39% 2.6x
9% 45% 5.6x
92% 1.4x
33% 68% 2.1x
31% 69% 2.2x
27% 60% 2.2x
39% 75% 1.9x
1.4x
16% 32% 2.0x
Ajusta ofertas en tiempo real basadas
en contrato
Utiliza tecnología de optimización,
en todos los canales
Integra inbound / outbound
y online/offline
Lleva a cabo análisis de la causa raíz
de conocimientos del consumidor
Aplica análisis avanzado para
determinar la inversión en medios
Detecta luchas transaccionales y
toma medidas
Monitorea los compromisos de
interacciones de servicio
Identifica/remedia lagunas de
ejecución en la promesa de marca
Monitorea el “customer
lifetime value”
Actividades de Mercadólogos Basadas en Datos y Cómo Logran Superar a su Competencia
68%
58% 80%
Fuentes: IBM, The State of Marketing, 2013.
II. Tendencias Globales
Cualitativos

13. 12
25
200
487
2011 2013 2016
Usuarios Globales Registrados a Dropbox
(Millones, 2011-2016)
Modelos de negocio basados en suscripción alcanzan múltiplos de mayor valor
Empresas Públicas de Suscripción y sus Múltiplos
(US, 2016)
Fuente:.Statista, Diciembre 2015. Yahoo Finance, 2016. (1) Modelos Basados en Suscripción
II. Tendencias Globales
81%
CAC
Empresa
Múltiplo
Valor / Ingresos
Industria
2.88 X Tecnología
5.62 X Tecnología
3.08 X e-Commerce / MBS
5.59 X Entretenimiento / MBS
0.54 X Ventas
0.71 X Ventas
2.74 X Ventas
2.21 X Medios
1.76 X Medios

14. 13
43%
60%
22%
17%
35%
24%
2015 2020E
% del Total de
Ventas al Detalle 5.0% 7.4% 14.6%
Ventas al Detalle Totales de e-Commerce a Nivel Mundial
(US$ Trillones, 2010-2020E)
Las ventas e-Commerce globales alcanzarán US$4.1Tn para el 2020
(14.6% del total de ventas al detalle)
Ventas Totales de e-Commerce a Nivel Mundial, China vs. EUA
(Porcentaje del total, 2015 vs. 2020E)
Nota: incluye productos y servicios ordenados usando Internet a través de cualquier dispositivo,
independientemente del método de pago o entrega; excluye viajes y boletos para eventos; existe la
posibilidad que los números no sumen a 100% a causa de redondeo; * excluye Hong Kong; ** pronóstico
de 2016.
Otros
EUA**
China*
Fuente: eMarketer, Agosto 2016.
II. Tendencias Globales
0.6
1.5
4.1
2010 2015 2020E
10%
CAC

15. 14
II. Global Trends
Fuente: eMarketer Diciembre 2012, Agosto 2013 y Marzo 2016.
14
16
17
19
21
23
5
6
8
9
11
13
3
5
7
10
13
15
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ventas e-Commerce (excluyendo viajes)
($US Miles de Millones, 2015-2020) CAGR
10%
23%
35%
Las ventas e-Commerce en México crecerán 23% por año hasta el 2020
Brasil
México
Argentina

16. III. Datos Relevantes
del Mercado de Consumidores
Noviembre, 2016

17. 16
219M
29% Penetración
375M
52% Penetración
Usuarios de Internet
Usuarios de Smartphones
$6.4Tn
$1.3 Tn de Hispanos en EUA
691M 58MHispanos en EUA
PIB
Población
26 Países
458M Teléfonos Móviles
Latinoamérica es una región conectada con una economía de US$6.4 Tn
III. El Mercado
Fuente: Banco Mundial, 2016; eMarketer, Noviembre 2014.

18. 17
PIB Población Usuarios de Internet Móvil Smartphone e-Compradores Hogares c/ TV de Paga
US$ MdM Millones Millones
% de
Población
Millones de
Usuarios
% de
Población
Millones de
Usuarios
% de
Población
Millones
% Usuarios
de Internet
Millones
%
de hogares
Brasil $1,775 208 118 58% 135 65% 58 28% 41 35% 27 44%
México $1,114 127 65 53% 83 65% 45 35% 18 28% 18 59%
Argentina $548 43 35 80% 33 77% 16 37% 12 34% 11 84%
Colombia $292 48 29 59% 33 69% 19 40% 9 31% 8 61%
Chile $240 18 13 72% 13 72% 8 44% 3 23% 3 62%
Perú $192 31 16 52% 18 58% 7 23% 4 25% 3 34%
Otros países $987 100 54 54% 89 89% 29 29% 34 63% 15 52%
Total
Latinoamérica
$5,148 633 330 52% 404 64% 182 29% 121 37% 85 52%
Hispanos de
EUA
$1,300 58 45 77% 53 92% 37 64% 13 89%
Dentro de Latinoamérica, México es un país altamente conectado
Fuente: Banco Mundial, 2015. Internet World Stats, 2016. eMarketer, Febrero 2016. Statista, 2016. United States Census Bureau, 2016. Statista, Digital Market Outlook, 2016. Pew Research Center, 2015. Business Bureau,
Pay TV & Multiscreens Market 2015. Parks Associates, Pay TV and the Spanish Language Household, 2016.
III. El Mercado

19. 18
19.4%
24.9%
42.3%
56.0%
59.0%
96.6%
43.0%
37.9%
82.4%
13.5%
15.2%
98.7%
Consumo de Medios por Canal en México
(% de respuestas asertivas, 2000 vs. 2015)
1.9
40.1
13.0
23.6
43.8
42.5
2000 2015 SÓLO
Offline
SÓLO
Online Ambos
Televisión 56% 10% 17%
Radio 38% 16% 18%
Periódico 33% 16% 13%
Revista 32% 14% 14%
Música 22% 39% 28%
Libros 42% 18% 18%
Consumo de Medios Online & Offline en México
(% de respuestas asertivas, 2015)
TV Abierta
Internet
TV de Paga
Radio
Periódico
Revista
Cambio %
El consumo de medios en México ha cambiado drásticamente desde 2000
Fuente: KantarMedia, eMarketer Junio 2015. AMIPCI, 2016. LAMAC, 2016.
III. El Mercado

20. 19
Móvil
PC
Radio
TV
Revistas
Entre los conectados, 50% de su tiempo está en móviles y la PC
Tiempo Semanal Pasado en Medios Entre Gente Conectada
(México, hh:mm, 2012 vs. 2015)
Total
41:39
3:08
9:07
7:13
20:48
Total
57:38
17:49
11:07
6:44
20:21
2012 2015
29%
50%+72%
Fuente: ESPN, "All Day Every Day" conducido por GfK.; con calculaciones de eMarketer, Marzo, 2016
III. El Mercado

21. 20
Dispositivos Utilizados por Mexicanos Conectados
(% de penetración, 2015)
Fuente: IAB México, “Estudio de Consumo de Medio y Dispositivos entre Internautas Mexicanos”, 8ava edición, Marzo 2016.
Smartphone
74%
Laptop
67%
Tableta
36%
Smart TV
35%
Consola de Videojuegos
30%
Wearable
10%
Los mexicanos conectados utilizan varios dispositivos para ir en línea
III. El Mercado

22. 21
97%
70%
59% 59%
44%
Penetración de Redes Sociales en México
(% de respuestas afirmativas entre usuarios de Internet, 2015)
Tiempo Promedio en Redes Sociales
(Horas promedio por día en Redes Sociales, 2014)
País Horas
Filipinas 3.7
Brasil 3.3
México 3.2
Argentina 3.2
EAU 3.0
Malasia 3.0
63M 46M 38M 38M 27M
México está entre los países con mayor penetración de redes sociales
Fuente: IAB México y Millward Brown, “Estudio de Consumo de Medio y Dispositivos entre Internautas Mexicanos”, 8ava edición, Marzo 2016.
III. El Mercado

23. 22
Escucha de Radio Digital en México por Difusor
(% de penetración, 2016)
Radio digital se ha convertido en uno de los principales audio-difusores en México
Los Servicios de Radio Online más Populares en México
(% de penetración)
Fuente: El Excelsior, 2016. Nota: Segmento de edades: 5 a 64 años de edad.
41% 37% 31% 26%
26% 24% 18%
9.3%
9.4%
10.3%
12.7%
31.1%
III. El Mercado

24. 23
Suscriptores de Netflix en Latinoamérica
(2011-2015)
Pagan por algún tipo de servicio de entretenimiento en línea57%
Servicios de OTT y video digital han crecido exponencialmente en Latinoamérica
2011 2016
RegionalesMéxicoROLA
Servicios Regionales de OTT en Latinoamérica
(2011 vs. 2016)
Fuente: Digital TV Research Limited, "Global OTT TV & Video Forecast" como fue citado en conferencia de prensa, Junio 29, 2015.
0.3
0.9
2.9
4.9
7.7
2011 2012 2013 2014 2015
123%
CAC
III. El Mercado

25. 24
Consumo de Video Móvil en México y Latinoamérica
(Formato de video, 2015)
Latinoamérica sobre indexa en consumo de video digital en el mundo
Tiempo Promedio Consumiendo Video Digital en Latinoamérica
(Tiempo promedio pasado por tipo de dispositivo, número de horas, 2015)
Fuente: IMS Group y comScore Inc., ”Video in Latam”, Nov, 2015. Nota: Sample=8,378; entre los que tienen acceso a cada dispositivo; *Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
3.4
4.6
4.9
4.9
5.2 58% 61% 62%
36%
41% 42%
Global Latam México
Formato corto Formato largo
Smartphone
TV Conectada
Laptop
Desktop
Tableta
México
III. El Mercado

26. IV. Industria de Medios y Marketing
México y Latinoamérica
Noviembre, 2016

27. 26
Inversión Total en Publicidad en Latinoamérica
(US$ Miles de Millones, 2005-2020)
Inversión Total en Publicidad por País en Latinoamérica
(% del total, 2015)
La industria de Medios y Marketing en Latinoamérica creció
US$18MM (8%) en 10 años
IV. México y Latam
Fuente: eMarketer 2015. PwC, “Global Entertainment and Media Outlook: 2002 – 2006”. PwC, “Global Entertainment and Media Outlook: 2012 – 2014”.
49%
13%
12%
3%
3%
2%
18%
13
26
31
43
2005 2010 2015 2020E
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Otros
8%
CAC
74%

28. 27
Inversión en Publicidad y Marketing en México
(US$ Miles de Millones, 2005-2015)
+$6.2
CAC
+$4.8
+$1.4
7%
12%
3%
Crecimiento
(2005 - 2015)(2005 - 2015)
$3.5
$4.8 $4.5
$5.7 $4.9
$2.4
$4.1 $4.6
$7.6
$7.2
$5.9
$8.9 $9.1
$13.3
$12.1
2005 2008 2010 2013 2015
La inversión en Publicidad y Marketing en México
ha crecido 7% anual desde 2005
$10.9 $11.2 $12.6 $13.3 $15.9
Publicidad
Marketing (Promociones, Eventos, BTL & Marketing Directo y otros)
Tipo de Cambio
MXN / US$
Fuente: CICOM, 2015.
Impacto por tipo de cambio
IV. México y Latam

29. 28
Contribución de Inversión en Publicidad por Canal en México
(US$ Miles de Millones, 2005-2015)
Canal
Inversión en Publicidad Contribución
2005 2015 Cambio 2005 2015 Cambio*
Promociones $ 1.2 $ 4.2 +$3.0 20.7% 35.1% +14.4%
Internet $ 0.0 $ 0.8 +$0.8 0.6% 6.5% +5.9%
Marketing Directo $ 0.7 $ 2.0 +$1.3 12.0% 16.6% +4.6%
Relaciones Públicas $ 0.1 $ 0.4 +$0.3 1.9% 3.6% +1.7%
TV de Paga $ 0.2 $ 0.4 +$0.2 3.0% 3.1% +0.1%
Cine $ 0.1 $ 0.1 - 1.2% 0.5% -0.7%
Radio $ 0.3 $ 0.4 +$0.1 4.8% 3.6% -1.2%
Revista $ 0.2 $ 0.1 -$0.1 3.0% 0.9% -2.1%
Investigación $ 0.3 $ 0.4 +$0.1 5.8% 3.4% -2.4%
Periódico $ 0.3 $ 0.3 - 4.8% 2.2% -2.6%
OOH $ 0.4 $ 0.4 - 6.5% 3.2% -3.3%
Televisión $ 2.0 $ 2.5 +$0.5 34.5% 20.4% -14.1%
Existe un crecimiento fuerte en la Inversión para promociones, digital y
marketing directo
Fuente: CICOM, 2015. * Cambio en puntos porcentuales.
IV. México y Latam

30. 29
Alto crecimiento y mayor concentración en la industria de TV de Paga en México
Penetración de TV de Paga en México
(% de la población, 2010 vs. 2016)
Suscriptores de TV de Paga en México por Proveedor en México
(Contribución de suscriptores por proveedor, 2016)
Fuente: LAMAC, 2016.
14%
32%
50%
2000 2010 2016
2.5x
53%
Other
38%
8%
7%
17%
16%
4%
3%
7%
IV. México y Latam

31. 30
52%
61%
54%
49%
1%
5% 19% 28%
35%
25% 13% 11%
10% 6%
7% 6%
2% 4% 6% 6%
2005 2010 2015 2020
OOH
Radio
Impreso
Digital
TV -2%
9%
-4%
1%
Inversión en Publicidad Digital en Latinoamérica
(US$ Miles de Millones, 2005-2020)
Inversión en Publicidad en Latinoamérica
(% de la contribución, 2005-2020)
CAC
(2005-2020)
-5%
El Marketing Digital en Latinoamérica ha crecido substancialmente
Fuente: eMarketer, Marzo 2016, datos de Brasil & México. PwC LLP & Wilkofsky Gruen Associates “Global Entertainment and Media Outlook”, Ediciones de 2006 & 2012.
0.2
1.3
6.8
12.6
2005 2010 2015 2020E
32%
CAC
IV. México y Latam

32. 31
Inversión en Publicidad Digital en Latinoamérica
(US$ Millones)
2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E CAC
2014-2019
$ $ Contribución $ $ $ $ Contribución
Brasil 2,940 3,390 58% 4,060 4,650 5,220 5,790 52% 15%
México 1,001 780 22% 1,563 1,876 2,204 2,513 22% 20%
Argentina 521 43 13% 1,079 1,392 1,772 2,232 20% 34%
Colombia 133 48 3% 202 233 260 286 3% 17%
Chile 143 18 3% 188 210 227 240 2% 11%
Perú 66 31 1% 98 116 133 153 1% 18%
Total 5,490 4,310 100% 7,190 8,477 9,816 11,214 100% 15%
México, Brasil y Argentina representan 93% de la inversión en Publicidad Digital
Source: eMarketer, Septiembre 2015.
IV. México y Latam

33. 32
249
185
166
172
2006 2015
$47
$780
Inversión en Publicidad Digital en México por Formato
(US$ Millones, 2006 vs. 2015)
Inversión en Publicidad Digital en México
(US$ Millones, 2005-2015)
44%
144%
34%
37
268
531
392
120 388
651
780
2005 2010 2013 2015
% del Total
Invertido en
Publicidad
1% 6% 12% 19%
CAC
(2005-2015)
La inversión en publicidad digital en México creció 37% anual desde 2005
Redes
Sociales
Video
Display
Búsqueda y
Clasificados
Móvil
PC
Fuente: IAB México, 2016.
IV. México y Latam

34. 33
Inversión en Publicidad Programática en Latinoamérica
(US$ Millones, 2014-2018)
Inversión en Publicidad Programática tiene un crecimiento de
triple-dígito en Latinoamérica
Evolución de la Cadena de Suministro de
Compra Programática
Source: eMarketer 2016.
1
8
24
56
110
2014 2015 2016F 2017E 2018E
209%
CAC
Método Tradicional
Ad Networks
(Pre-Programático)
Medio
(creador de Contenido)
Comprador de Medios
(anunciante/agencia)
Ad Network Comprador de Medios
Programático
Ad
NetworkMedio Comprador
de Medios
Ad
Exchange
SSP DSP
/ATD
2000
2010
Today
Medio
IV. México y Latam

35. 34
La industria Mexicana de medios está encabezada por 5 grupos
Tamaño de la Industria: US$12.1 Mil Millones, 2005-2015 CAC: 7%
Fuente: Análisis de SWS, Septiembre 2016.
IV. México y Latam

36. 35
Cientos de empresas de marketing digital compiten en México
Industria de Medios Digital en México 2016 (1/2)
Fuente: Análisis de SWS, Septiembre 2016. Nota: Esta tabla considera a los miembros del IAB México.
Leads
Video
Branded Content
Nativo
Agencias DigitalesMedios
Móvil
Creative
Redes Sociales
IV. México y Latam

37. 36
Search AsociacionesMeasure Newsletter
Directorios
Investigación
Programmatic
Redes Sociales
Publishers
Industria de Medios Digitales en México 2016 (2/2)
Ad Networks
Listening
Fuente: Análisis de SWS, Septiembre 2016.
Cientos de empresas de marketing digital compiten en México
IV. México y Latam

38. 37
La Televisión abierta sigue siendo liderada por 2 grupos
Tamaño de la Industria US$2.5 Mil Millones, 2005-2016 CAC: 2%
Oct 2016
Fuente: eMarketer, Marzo 2016. Análisis de SWS, Septiembre 2016.
IV. México y Latam

39. 38
Nueve empresas dominan la industria de Radio en México
Tamaño de la Industria US$0.4 Mil Millones, 2009-2018 CAC: 3%
Fuente: Análisis de SWS, Septiembre 2016.
IV. México y Latam

40. 39
Diez empresas dominan la industria de Periódicos en México
Tamaño de la Industria: US$0.3 Mil Millones, 2005-2015 CAC: 0%
Fuente: Análisis de SWS, Septiembre 2016.
IV. México y Latam

41. 40
La industria de Revistas es pequeña y está disminuyendo en tamaño
Fuente: PwC, 2015. Análisis de SWS, Septiembre 2016.
Tamaño de la Industria 2015: US$0.1 Mil Millones, 2005-2015 CAC: -7%
IV. México y Latam

42. 41
La industria de BTL está fragmentada y creciendo a un paso acelerado
Tamaño de la Industria 2015: US$4.2 Mil Millones, 2005-2015 CAC: 13%
Fuente: Informa BTL, Katedra Comunicaciones, Octubre 2015. Nota: Las Agencias están clasificadas según la metodología de la fuente.
IV. México y Latam

43. 42
Agencias de medios compiten abiertamente por adquirir cuentas significativas
Fuente: Informa BTL, Katedra Comunicaciones, Octubre 2015. Nota: Las Agencias están clasificadas según la metodología de la fuente. Nota: El ranking es un ponderación realizada por la fuente en el cual se toman en
cuenta: la facturación (36%), los empleados (24%), cartera de clientes (24%), presencia digital (10%) y su permanencia en el ranking (6%)
IV. México y Latam

44. SWS es una empresa de consultoría especializada en estrategias disruptivas enfocadas en
generar resultados. Nuestros clientes son jugadores globales y líderes locales en busca de
una posición estratégica que aproveche los beneficios de un mundo conectado.
Nos enfocamos en el mercado mexicano y latino en los Estados Unidos, contamos con
años de experiencia en las industrias de telecomunicaciones, medios, mercadotecnia y el
espacio digital.
Rise Capital es un fondo de inversión global centrada en realizar inversiones en etapa
temprana en empresas de tecnología e Internet en mercados emergentes.
Respaldamos empresas líderes en la industria y dirigidas por emprendedores de clase
mundial que atacan grandes oportunidades. Aprovechando nuestra experiencia como
operadores e inversionistas en negocios de Internet en mercados emergentes, guiamos de
manera estratégica a estos negocios para lograr escala.
info@sws.ms | sws.ms
info@risecapital.com | risecapital.com
Fuentes Principales
Juan Saldívar Paula Velasco
Julio Sosa Ari Davidoff
José Vázquez
(Diseño)
Créditos

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(incluyendo las proyecciones de ingresos, gastos, ingresos netos, y el desempeño de las acciones) se
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46. Noviembre, 2016
MéxicoMedios y Marketing
Factbook 2017