1. Desarrollando las PYMES que el país requiere Enero de 2009

2. PYMES ocupan un lugar clave en la economía

3. 3,970,000 empresas 99.8% 72% 52% Empresas Empleo PIB Fuente: LibroblancoFondo MYPYME 2006

4. Mezcla de Empresas1993-2003 fue la misma 97.7% 1.3% 0.4% 0.5% Micro Pequeñas Medianas Grandes Empleo 1993-2003 Mipymes Micro 32% 68% 51% 37% 63% 48% Fuente: INEGI, Censos Económicos 1993-2003

5. Sin embargo, su desempeño es relativamente pobre

6. Hacemos menos con más % % Empleo PIB 75% 63% 73% 59% 78% 73% 59% 53% 70% 64% Fuente: World Bank, Small and Medium Enterprises across the Globe: A new Data base, March 2005. INEGI, Censo Económico 2004.

7. En general, la productividad en México esrelativamentebaja Productividad relativa de la mano de obra (Valor agregado del sector / PEA del sector) Productividad 100.0% de EUA en cada sector 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% Servicios Transporte y Productividad de los sectores en EUA (2001) = 100 Financieros 50.0% Comunicaciones 40.0% Minero Electricidad, Servicios Gas y Agua 30.0% Construcción comunales, 20.0% profesionales Comercio, y personales 10.0% Manufactura restaurantes y Agricultura hoteles 0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% Empleos (PEA del sector) Fuente: IMCO con datos de INEGI (2002), OIT (2001) y OCDE (2001)

8. Sólo un 25% de la PEA está en actividades que pueden cubrir costos de capital, no sólo los de trabajo. Costo implícito del capital en 12 años (313.84%) Crecimiento de las ventas ajustado por crecimiento en las remuneraciones, 1994-2006

9. Rendimiento antes de impuestos es más bajo en las PYMES, independientemente del sector Rendimiento antes de impuestos Costo promedio del Capital 11% *33 empresas más grandes de la BMV Servicios Financieros Electricidad Gas y Agua Transporte y Comunicaciones Minería Comercio Manufactura Construcción Agropecuario Servicios sociales y personales Fuente: IMCO

10. Brecha productiva vs. gran empresa 60% 38% 25% Lat-Am EEUU Europa Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

11. Nuestrodiagnóstico

12. Factores de éxito en la nueva economía Escala mínima Diferenciación Destrezas Financiamiento

14. Baja tasa de reproducción

16. Fortalecer capacidades intrínsecas de PYMES

18. Resultados de los Programas PYMES ¿Y la rentabilidad? Entre 2001 y 2006: 597,088 Pymes atendidas (15% del total) 177,159 empleos generados (20% de empleos generados en el período) Sectores tradicionales son los principales apoyados: 31% textil, vestido y calzado; 15% artesanías y regalos; 12% alimentos, bebidas y tabaco. ¿Permanentes? ¿cuánto costó c/u? ¿Los más vulnerables? ¿Es buena idea? Fuente: Libro Blanco Pymes

20. Prácticas gerenciales que favorecen la innovaciónResidual de Solow: Elementos de productividad no explicados en el uso de factores productivos Fuente: IMCO, con datos de INEGI, EIM

21. Para aumentar la tasa de supervivencia de empresas, se requiere reforzar la diferenciación e innovación correlación = 0.92 Índice Competitividad Global IMCO 2002 y 2003 Índice ICT* WEF 2002 y 2003 Uso de tecnologías de información y comunicación Fuente: IMCO con datos del WEF *El índice ICT se construye de la siguiente manera; Una tercera parte de información proveniente de una encuesta acerca de la percepción de: Internet en escuelas, Competencia en TI y tecnología, Prioridad del gobierno en TIC y Programas y leyes para promover TIC. Las otras dos terceras partes del índice se obtienen de datos duros: Líneas telefónicas, PC’s por habitante, usuarios de Internet, host de Internet y usuarios de celulares.

22. Conclusiones de investigación de campo con PYMES y grandes empresas Beneficios tangibles Intereses alineados Modelos transportables

24. Proveedores confiables

25. Distribuidores confiables

27. Capacitación, asistencia técnica, mejores prácticas y tecnologías

28. Capacidad financiera, calidad crediticia y aseguramiento

29. Comparten inteligencia comercial y planes estratégicos

31. Programas de distribuidores

32. Contratos a largo plazo

34. Inversiones específicas

36. Falta de áreas específicas en la estructura corporativa para promover y dar seguimientoOportunidad para Política Pública

38. Proceso de formación y capacitación es costoso y largo $$$$

39. Falta de capital humano

40. Capital de trabajo $$$$Oportunidad para Política Pública

42. Empresas grandes y Pymes son las más indicadas para gestionar los recursos

43. El gobierno debe centrarse en financiamiento y coordinación

45. Muy poco capital de Riesgo en México En el mundo Europa 30% Norteamérica 52% Latinoamérica México 18% Asia 15% Africa 2% Chile 9 % LATAM 1% Brasil 45% Argentina 29% Fuente: Price Waterhouse Coopers, 2004

46. El financiamiento de las nuevas PYMES proviene principalmente del Ahorro Familiar 1% 17% 64% Ahorro Familiar 18% 18% Amigos y Parientes 17% Otros 1% Banca Privada 64% Fuente: Estudio de mercado realizado por Nafinsa (2001)

47. En las empresas establecidas el financiamiento es principalmente de proveedores 13 % 25 % 62 % 62 25 13 Proveedores Banca Interno

48. Hay que desarrollar las estrategias de salida Inversión Inversiónacumulada EXIT IPO Private Equity Capital de riesgo Capital “Angel” EXIT Capital semilla Tiempo Fuente: IMCO

50. Papel activo de bancos y otros intermediarios con incentivos de mercado (i.e. ventanilla única descentralizada)