El mercado marítimo internacional a través de la crisis económica (José González Cobas. Presidente IPIN Cuba)

1. PANORAMICA DEL DESARROLLO
DEL MERCADO MARÍTIMO
INTERNACIONAL
Dr. José González Cobas

2.
AÑO
PETROLEO
Y GAS
GRANELES
PRINCIPALES
OTRAS
CARGAS
TOTALES
2000 2,163 1,295 2,526 5,984
2005 2,422 1,709 2,978 7,109
2010 2,772 2,335 3,302 8,409
2013 2,844 2,920 3,784 9,548
TRÁFICO MARÍTIMO INTENACIONAL DE
CARGAS
- En millones de t -
Fuente: El transporte marítimo en 2014. Secretaría de la UNCTAD. Ginebra, 2014.

3. 3
Cinco grandes crisis internacionales desde 1970
∗ La primera de las crisis se ubica en 1973. Crisis del PETROLEO
∗ En 1979, comenzó la llamada “segunda crisis del petróleo”
∗ La siguiente gran crisis tiene lugar a fines de los 80 con el LUNES
NEGRO DE WALL ST. y a inicios de los años ´90 con la crisis de
Sistema Monetario Europeo.
∗ Pasando la mitad de la década, la gran crisis siguiente se originó
en el Sudeste Asiático, en 1997
∗ Finalmente, en el inicio del nuevo milenio, aparece una
∗ Pre-crisis y de seguido la crisis internacional que seguimos
sufriendo ahora.
EL MERCADO MARÍTIMO INTERNACIONAL
A TRAVES DE LAS CRISIS ECONÓMICAS

4. El sector marítimo y portuario siempre
resultó y resultará afectado por las
crisis internacionales, en mayor o
menor medida;
Se trata de un sector muy sensible a las
crisis:
La actividad naviera ha estado pasando
la peor crisis de los últimos 50 años
4
La economía del sector marítimo

5. 5
La Industria Marítima ha estado bajo la
TORMENTA PERFECTA:
•Alta cartera de pedidos: (PERÍODO DE PRE-
CRISIS)
•Sobre oferta ( EN EL PICO DEL BOOM )
Y comienza la Crisis con:
•Rechazo bancario de letras y créditos en general
•Volátiles precios del bunker
•Colosal crisis financiera global
Prof. Meter Marlon
Presidente de la Asoc. Internal. de Economistas Marítimos

6. ∗ ALGUNOS EJEMPLOS PROCESO DEL DESARROLLOALGUNOS EJEMPLOS PROCESO DEL DESARROLLO
DE LA CRISIS EN EL SECTORDE LA CRISIS EN EL SECTOR
∗ Astilleros Chinos llegaron a declinar 82% de nuevas órdenes
de construcción en primeros ocho meses del año 2008
∗ En algunos Astilleros con buques construidos el cliente no
pagaba y se paralizaban las construcciones.
∗ Algunos abogaron por compulsar legalmente la
desactivación de buques de más de 30 años
∗ Armadores de buques portacontenedores maniobraron
para obtener algunas concesiones de astilleros: Posponer la
entrega de algunos barcos…
6

7. 7
Muchas empresas en su lucha para
sobrevivir, diariamente han tenido que
tomar importantes decisiones:
- Navegar con velocidad reducida
- Analizar si conviene evitar costosos cruces por
Suez y pasar por el cabo de buena esperanzas.
-Si conviene amarrar un buque temporalmente o
si conviene su desguace
-Conveniar ALIANZAS Lineas de
CONTENEDORES

8. 8
FLOTA AMARRADA DE BUQUES
PORTACONTENEDORES
2008 - 2011

9. 9

10. BUQUES ORDENADOS 2000 – 2009

11. 11
Buques Amarrados – Junio / 09
Tipo No. Millones
TPM
% Flota
mundial
2015
Millones
TPM
Graneleros 358 15,7 3,7 2,3
Contenedore
s
578 14,3 8,7 5,2
Tanqueros
(Crudo)
70 9,7 3,2 5,8
Refrigerados 122 0,7 8
LNG 26 2,3 9,4 0,6 cu.m.
LPG 116 1,2 8
Car Carriers 108 1,6 14,3Lloyd´s MIU

12. Grupo de Buques 2009 2013 2014
Graneleros 290,0 136,2 176,2
Tanqueros 140,0 54,0 76,6
Portacontenedores 60,0 39,1 39,8
Cargueros Generales 20,0 0,7 4,8
COMPARACIÓN DE LA CARTERA
DE PEDIDOS EN LOS AÑOS 2009,
2013 y 2014 (Millones de tpm)

13. Tipo de buques 2009 2014
Cartera de Pedidos
Octubre 2015
MM
T.P.M.
MM
T.P.M. MM T.P.M. % Flota
TANKERS > 10k dwt 393,2 475,6 84,1 18
OIL TANKERS < 10k dwt 12 13,2 0,3 2
CHEMICAL TANKERS 43 39,0 5,2 13
LPG CARRIERRS 14,4 17,0 6,8 40
BULKERS 458,6 757,4 133,7 18
COMBOS 7,1 3,9 0 0
LNG CARRIERS 25,9 32,6 13,3 40
CONTAINERSHIPS 169,1 228,0 43,8 19
MULTI-PURPOSE 26,5 29,4 1,4 5
GENERAL CARGO 38,3 31,5 0,4 1
EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS
DE BUQUES

14. Tipo de buques
2009 2014
Cartera de Pedidos
Oct. 2015
MM
T.P.M.
MM
T.P.M.
MM
T.P.M. % Flota
RO-RO 9,8 7,5 0,5 7
CAR CARRIERS 10 12,1 1,5 12
REEFERS 6,7 5,0 0 0
OFFSHORE 6,3 9,4 1,7 18
OTHER CARGO 6 5,7 0,1 2
WORLD CARGO
FLEET 1,230,3 1,670,8 294 18
EVOLUCIÓN DE LA FLOTA
MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE
BUQUES 2014

15. TIPO DE BUQUE 1980 2000 2014
Portacontenedor 2 8 15
Carguero General 17 13 4
Granelero 28 35 49
Tanquero 50 35 32
CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL TONELAJE POR TIPOS
DE BUQUES DE LA FLOTA MUNDIAL
1980 – 2014
En por ciento

16. NUEVAS CONSTRUCCIONES CONTRATADAS
TIPO DE BUQUE 2010 2011 2013 2014
Tanqueros P Combustibles 270 167 394 198
Tanqueros P Quimicos 85 52 137 184
LPG 62 23 122 111
LNG 6 50 46 69
Graneleros 1375 550 1249 768
Porta contenedores 117 242 279 146
Carga General 148 66 94 88
Ro - Ro 33 21 57 30
Refrigerados 1 3 2 7
Off - Shore 440 402 570 429
Buques Almacen FPSO/FSU 11 10 5 8
Cruceros y pasajeros 42 21 63 55
Otros buques 56 24 22 15
TOTAL CONTRATADOS 2646 1631 3040 2088

17. Miles de TEU´s
Cartera de Pedidos -
Oct. 2015
Capacidad en TEU´s 2009 2011 2014
No.
Buques
Miles de
TEU´s
% de la
flota
100 - 999 746,6 731,6 661,9 1060 649,5 0,2
1000 - 2999 1753,9 3609,7 3353,8 1878 3365,8 10,4
3000 + Panamax 3546,9 3975,9 3636,6 853 3589,7 0,4
3000 – 7999 Post
P 2710,2 3205,0 3802,0 678 3906,9 3,0
8000 – 11999(*) 2335,4 2809,8 4096,1 514 4611,5 21,3
12000 y más - 1007,2 2694,4 230 3304,1 70,9
Total TEU´S 11093,0 15339,2 18244,8 5213 19247,5 19,6
Total MM - TPM 196,8 228,0 240,9 18,2
EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MUNDIAL DE BUQUES
PORTACONTENEDORES

19. 19
Las consecuencias de la crisis
Trip Charter en USD / Día
GRANELEROSGRANELEROS
Carga SecaCarga Seca
20072007 20082008 20092009 20102010 Sept.Sept.
20152015
PanamaxPanamax 56,90956,909 48,87648,876 19,30319,303 24,95524,955 5,8005,800
SupramaxSupramax
52,00052,000
47,58247,582 41,11341,113 39,65539,655 21,80721,807 6,9666,966
Handymax /Handymax /
HandysizeHandysize
42,58342,583 36,24536,245 13,32013,320 12,79812,798 5,7025,702

20. Tipo y capacidad en TEU´s
Promedios anuales
Diarios en USD
2005 2009 2013 2014
Feedermax,725 teu c/ gruas 12,775 3,558 4,700
Handy,1000 teu c/ gruas 17,700 4,075 6,321 6,396
Handy,1700 teu c/ gruas 27,146 4,754 7,096 7,313
Sub-P´max, 2000 teu s/ gruas 28,750 5,054 6,483 6,933
Sub-P´max, 2750 teu s/ gruas 34,813 5,638 6,829 7,425
Panamax, 3,500 teu s/ gruas 38,427 6,575 7,021 7,746
Panamax,4400 teu s/gruas 8,696 8,771
ALQUILER DIARIO DE PORTACONTENEDORES

21. COMPORTAMIENTO MENSUAL DE ALQUILERES DE
PORTACONTENEDORES 2013 - 2015

22. Tipo de buques
Promedio de USD/Día
2007 2008 2011 2012 2014
VLCC 54,979 92,511 15,461 18,296 27,315
SUEZMAX 44,142 76,634 18,154 16,908 27,791
AFRAMAX 33,124 49,944 12,597 12,939 24,705
HANDYMAX 24,416 23,325 10,545 10,505 12,517
HANDYSIZE
Limpios
22,412 21,422 10,037 11,186 12,473
HANDYSIZE
Sucios
31,162 36,845 8,456 11,637 18,858
PROMEDIOS DE ALQUILER DE TANQUEROS
Modalidad Trip – Time

24. Capacidad en mᴲ
USD / DIA
2007 2008 2012 2014
82000 31,398 22,357 30,396 77,070
78000 23,019 21,535 29,280 73,777
ALQUILER DE GASEROS TRIP CHARTER

25. Capacidad en mᴲ
USD / DIA
2006 2008 2012 2013 2014
82,000 m3 modern 24,288 25,932 30,513 51,810
78,000 m3 modern 37,727 25,455 24,617 30,159 50,897
59,000 m3 modern 35,394 32,207 28,439 29,144 45,839
57,000 m3 29,931 26,395 18,370 26,005
35,000 m3 33,247 30,677 27,946 25,704 31,452
22,500 m3 modern 27,588 28,483 27,946 23,950 27,737
20,500 m3 Semi- Ref 29,836 30,946 28,104 33,361
15,000 m3 Semi-Ref 22,353 28,395 23,425 20,687 24,133
8,250 m3 Ethylene 19,967 23,684 21,370 17,744 17,011
3,500 m3 Presure 7,846 7,521 7,777 7,179
3,200 m3 Semi-Ref 9,939 20,885 10,192 8,842 9,206
ALQUILER DE GASEROS POR UN AÑO

26. Evolución de los Precios de Graneleros
Clase de Buque Precio en Millones de U.S.D.
2006 2008 2010 2012 2014
N. Construcción
Panamax 36 64 34,5 25,8 29
HandyMax 28 47 31 24,3 27
HandySize 26 32,5 26,5 21 23
2da Mano - 5 años
Panamax 29,5 85 36 18 20
HandyMax 25 74 29 19,5 20,5
HandySize 25 68 25 15,5 17
2da Mano - 10 años
Panamax 24 71 28 13 14,5
HandyMax 21 59 24 14,5 13,5
HandySize 21 58 21,5 12 12,5

27. Evolución de los Precios de Tanqueros
Clase de Buque Precio en Millones de USD
2006 2008 2010 2012 2014
Nueva construcción
Panamax 48,5 62,1 46 35 36,8
Product carrier - 45/51000 42,8 50,9 36 35 37
2da Mano - 5 años
Panamax 48 61,5 36 25 33,5
Product carrier - 45/51000 45 52,5 26 25 25
Product carrier - 35/37000 44 24,5 22 23
2da Mano - 10 años
Panamax 39 49,2 24,5 16,5 23,5
Product carrier - 45/51000 35 43 18,5 16,5 16
Product carrier - 35/37000 15,5 13 15
Nota: Los valores para buques Panamax y Product Carrier 45/51000 de nueva construcción en 2010 se refiere a Re-sales.

28. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE BUQUES
PORTACONTENEDORES
- NUEVAS CONSTRUCCIONES EN MILLONES DE USD -
Capacidad en TEU´s
2006 2008 2010 2012 2014
725 c/ gruas 20,5 18,0 16,0 13,0 14,3
1,000 c/ gruas 22,0 25,0 21,5 18,0 19,5
1,700 c/gruas 38,0 53,0 29,5 25,0 27,0
2,750 51,0 50,0 41,5 30,5 32,5
3,700 57,0 60,0 49,5 36,8 41,5
4,800 84,0 60,5 45,0 53,5
6,600 101,0 100,0 79,5 58,0 67,8
8,800 125,0 129,0 95,0 76,5 89,0
13,000 166,0 129,0 107,0 116,0

34. DESPUES DE LA TEMPESTAD
¿ La calma?
Esto solo es verdad en …
meteorología.
El brusco desplome de los fletes se
mantendrá "mucho tiempo" más allá del
final de la crisis.

35. La crisis del sector marítimo proviene de la
crisis internacional que atraviesa el mundo
actualmente. Algunos políticos dicen que ya
se va saliendo. ¿pero alquien lo siente?
Sin embargo, la historia nos SIGUE
MOSTRANDO que el sector marítimo es muy
sensible a dichas crisis y de su extensión y
profundidad depende el grado de impacto
esperable

36. EL MERCADO MARÍTIMO DEPENDE COMO
CUALQUIER OTRO DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
DEL COMERCIO MUNDIAL
PERO EN CUANTO SE ALCANCE LA IGUALDAD
ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE BUQUES, TODO
ELLO CAMBIARÁ Y ….
SE REPETIRÁ EL CICLO QUE HA REGIDO LA
ECONOMÍA INTERNACIONAL POR DECENAS DE
AÑOS, VOLVERÁ A ESCASEAR EL TONELAJE EN
BUQUES
Y FLETES Y PRECIOS DE BUQUES SERÁN OBJETO
DE ESPECULACIÓN DE NUEVO Y SE ELEVARÁN
TODOS LOS VALORES DE ESTOS SERVICIOS Y
PRODUCCIONES.

37. Cabe desde luego redundantemente repetir:
El sector marítimo portuario constituye la
extensión del comercio internacional, sin el
cual este comercio
“NO PUEDE SUBSISTIR”.

38. OTRO TEMA
38
““EL CARIBE, TRANSBORDO DEEL CARIBE, TRANSBORDO DE
CONTENEDORES Y ELCONTENEDORES Y EL PUERTO DEPUERTO DE
MARIEL EN CUBAMARIEL EN CUBA

39. 39

40. 40
EN EL CARIBE EXISTEN 13 TERMINALES DE
CONTENEDORES ESPECIALIZADAS EN EL
TRANSBORDO – CUBA ESTA EN EL CENTRO
GEOGRAFICO DE ELLAS

41. UBICACIÓN ZEDM
∗ El proyecto de la “Zona Especial de Desarrollo Mariel”
(ZEDM) cuenta con una extensión de 465.4 km² y se
encuentra muy próximo al oeste de La Habana.
45 Km
41

42. PersonasPersonas
naturales onaturales o
jurídicasjurídicas
nacionalesnacionales
ModalidadesModalidades
de inversiónde inversión
extranjeraextranjera
previstas en laprevistas en la
leyley
Las figuras autorizadas pueden establecerse en la ZEDM como
CONCESIONARIOS o USUARIOS
42

43. PLANEAMIENTO DE LA ZONA
43

44. ZONIFICACIÓN
parte norte del sector «A»
44

45. PUERTO MARIELPUERTO MARIEL
PRESTACIONES Y SITUACIÓNPRESTACIONES Y SITUACIÓN
ACTUALACTUAL
45

46. PLANEAMIENTO
∗ El Puerto de Mariel, es el centro de la zona, diseñado con un
enfoque integral, que incluye la aplicación de las mejores
prácticas del desarrollo marítimo portuario y la protección
ambiental.
No
LEYENDA
1
Base de Apoyo a la Producción
Petrolera
2 Club del Marino
3 Terminal Ro-Ro
4 Terminal Multipropósito
5 Terminal de Contenedores
6 Terminal Agroalimentaria
7 Terminal de Carga General
8 Astilleros
9 Terminal de cemento
10 Flota Auxiliar y Contraincendios
11 Atraque de Combustible
Se proyectan seis
Terminales
Portuarias, una Base
Logística del
Petróleo, un Astillero
y otros atraques para
el servicio de la flota
auxiliar, el abasto de
combustible y el
servicio contra-
incendios.
del Puerto de Mariel
46

47. TERMINAL DETERMINAL DE
CONTENEDORESCONTENEDORES
47

48. ∗ La Fase 1, cuenta con un muelle de 700 metros, un área de 54,9
hectáreas, con cuatro (4) grúas portainers y otros equipos que
permiten operar buques de mediano y gran porte (con
capacidad de carga de hasta 8 000 contenedores). La Terminal
posee una capacidad de manipulación de 824 mil contenedores
al año.
Al concluir el resto de las fases previstas
en su desarrollo, alcanzará un frente de
muelle de 2400 metros, ocupando un
área total de 128,1 hectáreas,
permitiendo operar buques Post-
Panamax y con capacidad de hasta 3
millones de contenedores al año.
La Terminal es operada a través de un
contrato de Administración suscrito
entre la compañía PSA de Singapur,
operador portuario internacional y la
empresa cubana Almacenes Universales.
48

49. EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍAS
para la terminal de contenedores
Equipamiento tecnológico de
elevadas prestaciones para la
operación y manipulación
de contenedores desde y
hacia los buques y en el
interior de la terminal
portuaria.SALA DE CONTROL
con un sistema operativo
completamente automatizado

50. ZONA DE ACTIVIDADESZONA DE ACTIVIDADES
LOGISTICAS (ZAL)LOGISTICAS (ZAL)
50

51. Ferrocarril
Hacia Cabañas
Zona Comercial
TCMarielTCMariel
Z A LZ A L
PLAN DIRECTOR DE LA ZAL
y su articulación con la terminal de
contenedores
51

52. Centro de Negocios y de
Administración de la Zona de
Actividades Logísticas
Área de servicios logísticos y
ZONA DE ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS
∗ Es la zona que garantiza la
correcta manipulación de
las mercancías, articulada
con el funcionamiento de la
Terminal de Contenedores
y de las otras Terminales
del Recinto Portuario.
∗ En su área comercial se
ubicarán las oficinas de las
autoridades portuarias y se
ofrecerán los servicios de
apoyo a las empresas y al
empresariado. 52

53. PRINCIPALES OBRASPRINCIPALES OBRAS
DE INFRAESTRUCTURADE INFRAESTRUCTURA
53

54. Permiten la interconexión de la Zona con la AutopistaPermiten la interconexión de la Zona con la Autopista
Habana Pinar del Río y con la Carretera PanamericanaHabana Pinar del Río y con la Carretera Panamericana
CARRETERAS
54

55. VÍAS FÉRREAS
Permiten la interconexión de la Zona con la redPermiten la interconexión de la Zona con la red
nacional de vías férreas para la distribución denacional de vías férreas para la distribución de
mercancías por todo el país y el traslado de lamercancías por todo el país y el traslado de la
fuerza de trabajo desde la Capital utilizando elfuerza de trabajo desde la Capital utilizando el
tren.tren.
55

56. INFOCOMUNICACIONES
∗ En la actualidad se cuenta con un sistema de
comunicaciones interconectado por fibra óptica y un
enlace por radio como soporte redundante.
∗ Para el futuro inmediato se prevé la instalación de un
centro de comunicaciones con conexión por fibra
óptica redundante a sus redes.
56

57. MUCHAS GRACIAS