Pitch para Inversionistas InnFin Capital SAPI de CV

1. InnFin Capital, S.A.P.I. de C.V.
Creando un Mercado Alternativo de Capital
Global para PyMEs Latinoamericanas
Club de Emprendedores con Plataforma de Financiación Global para la PyME

2. 2014
Socios Clave Actividades
Clave
OPEX
Sueldos Administrativos 2 x $30,000 + 30% de costo social $ 936,000 8.1%
Lider programador $18,000 + 30% de costo social $ 280,800 2.4%
Salarios 3 x $6,000 + 30% de costo social $ 280,800 2.4%
Renta $ -
Publicidad y Difusión de la Innovación (prop agencia León Mayoral) $ 600,000 5.2%
Transporte $ 420,000 3.6%
Material de oficina $ 24,000 0.2%
Internet móvil $ 6,000 0.1%
Otros materiales requeridos $ 2,000 0.0%
Otros Gastos imprevistos $ 50,000 0.4%
Subtotal $ 2,599,600 22.51%
$ 192,563 USD
CLUB Emprende f(x)
 Inversionistas
Serie C
 ANIAMEAD, AC
 SECRETARÍA DE
ECONOMÍA
(INADEM)
 CE Consulting Mx
 PLATAFORMAS DE
FINANCIAMENTO
PYME
 Proveedores de
software que se
distribuirá con los
servicios:
o Delphi.com.mx
o Strategizer.COM
o Spider Strategies
o MindJet.com
o AURAPORTAL.com
 Licencia Plataforma
ICROWDX
 Modelo EIZGC/JRZG
 Infraestructura
 Equipo analistas BPMN
 Equipo Desarrollo
Software MX-Sudáfrica
 Software Delfos
A EMPRENDEDORES
Institucionalización y
Financiamiento vía Capital de
Riesgo, ejecutado en 5 Niveles de
Servicio bajo Membresía a CEFX, a
través de 2 unidades ejecutoras:
ANIAMEAD : CLUB EFX y
Plataforma EQUITY
Crowdfunding
LMJM: Núcleo de Inversión ECF y
Micro Banca de Inversión
Al Pequeño Inversionista
Mexicano
Creación Ingreso Pasivo
Fácil Salida de su Inversión
Atractivas Ganancias a plazos
intermedios
A SOCIOS SERIE C
La participación como dueño,
de un Mercado de Valores
Alternativo para PyMEs y una
plataforma Equity
Crowdfunding
Participar como Inversionista
en un Núcleo de Prosperidad
Contribuir directamente con
el desarrollo de México
EMPRENDEDORES
 Convenio de membresías
 Soporte en línea
 Hot line telefónco
 Video conferencias
 Video talleres
 Coaching Personalizado
Clientes internos (C Ad y Socios
Serie C)
 Reglamento Interno
 Portal de comunicación en
Internet
 Reportes frecuentes y
comunicación abierta
OPERACIÓN Y COMUNICACIONES:
INTERNET (LA NUBE)
 Sitio www.emprendefx.com
 Videoconferencia
Sesiones en persona con
Empresas Seleccionadas
Emprendedor: Nivel de Servicio
CERO (0). MEMBRESÍA BÁSICA AL
CLUB EMPREDE FX.
Membresía Anual USD 50
(CINCUENTA DÓLARES DE USA)
PyME: Nivel de Servicio UNO (1).
PROGRAMA “HOJA DE RUTA
HACIA LA FINANCIACIÓN”.
Membresía Anual USD 90
(NOVENTA DÓLARES DE USA)
Emp. Mediana: Nivel de Servicio
DOS (2). PROGRAMA “MENTORÍA
EMPRESARIAL PARA LA
INSTITUCIONALIZACIÓN”.
Membresía Mensual USD 20,000
(VEINTE MIL DÓLARES DE USA).
Mínimo 6 Meses
PyME: Nivel de Servicio TRES (3).
PROGRAMA “ACERCAMIENTO A
PLATAFORMAS DE
FINANCIAMIENTO” HASTA 1 MM
USD.
Membresía Anual 3.1 USD 100
(CIEN DÓLARES DE USA)
Membresía Anual 3.2 (sólo para
graduados del nivel anterior) USD
750 (SETESCIENTOS CINCUENTA
DÓLARES DE USA)
1. Venta de membresías al Club Emprende FX
2. Venta de publicidad en el sitio wwwemprendefx.com a prestadores de
servicios, revistas, productos y proveedores para pymes
3. Comisiones por referencias a los aliados estratégicos sobre los servicios
prestados a los miembros del Club
4. Comisiones por ventas de software como partners y/o resellers
5. Comisiones por colocaciones en México privadas Crowdfund y NÚCLEO DE
PROSPERIDAD
6. Comisiones por Institucionalización de Familias 10%
7. Comisiones ZG E por emisiones en mercados OTC extranjeros. 0.5% de la
emisión (emisión promedio USD $3’000,000)
Propuestas
de Valor
1. DESARROLLAR
APLICACIONES DE
SOFTWARE “CLUBEFX”
 “HOJA DE RUTA A LA
FINANCIACIÓN”
 “MENTORÍA EMPRESARIAL”
2. IMPLEMENTAR LA
PLATAFORMA
“ICROWDX”
 “CROWDFUNDING/VOTING”
 MERCADO SECUNDARIO
 BITCOIN
3. HABILITAR Y GESTIONAR EL
“NÚCLEO DE INVERSIÓN DE
CAPITAL EMPRENDEDOR” 001
Relaciones
con Clientes
Recursos
Clave
Segmentos
de Clientes
Canales
Estruct
ura de
Costos
Líneas
de
Ingreso

3. El Mercado Potencial: PyMEs
Emprendedores, Empresas Pequeñas y Medianas.
En base al censo realizado en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), nuestro país cuenta con 5.144.056 empresas, que emplean a 27.727.406 personas.
En relación al giro empresarial, las firmas que residen en nuestro país agrupan sobre todo en
el sector de los servicios (47,1%), comercio (26%), manufacturas (18%) y otros (8,9%).
Las siguientes cadenas de búsquedas en Google indican que hay una demanda potencial
muy grande para la Innovación propuesta en el Programa CLUBEFX, en base a los resultados
disponibles:
“desarrollo de pymes” 5’690,000 resultados
“pymes” 33’800,000 resultados
“consultoría para pymes” 711,000 resultados
“gobierno corporativo para pymes” 295,000 resultados
“institucionalización para pymes” 202,000 resultados
“requiero financiamiento” 1’520,000 resultados
“financiamiento para pymes” 390,000 resultados
“financiamiento para emprendedores 2’500,000 resultados

4. El Cliente y su Problema
La PyME no está habilitada para lograr Acceso al Capital de
Riesgo, que es el medio de financiamiento ideal para hacer
riqueza y crecer el PIB.
Cualquiera comenzando un negocio, o ampliando una empresa, va a
consumir importantes recursos de tiempo y dinero en el proceso y va
a necesitar capital, del que se espera retorne con ganancias;
Hay abundancia de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas nuevas.
Pero faltan organizaciones dedicadas a atender a empresas familiares
que operan con éxito y quieren dar el gran salto, transformándose de
empresa familiar a institución socialmente responsable que logre
atraer inversión de terceros.

5. Nuestra Propuesta de Valor a la PyME
Las empresas institucionalizadas aplicando el
programa “Emprende F(x)” listarán sus valores
en alguna de nuestras 3 plataformas de fondeo,
con un éxito asegurado en sus metas de
captación de capital
• Hemos adquirido la licencia la Plataforma de Fondeo Colectivo por Acciones
(Equity CrowdFunding) para PyMEs ICROWDX, que opera además como un
Mercado de Capitales Global completo y sobre Internet, con Mercado Secundario,
donde la PyME alcanza el status y las ventajas de ser una “Empresa Públicamente
Comerciada”,
• Crearemos un NÚCLEO DE PROSPERIDAD (NDP) con nuestro propio capital para
impulsar a las PyMEs de nuestro interés, calificadas por el CLUBEFX.

6. Nuestra Solución CLUB EMPRENDE F(x)
Aplicación de Software en Módulos para la Formación y
Financiación Especializada de Emprendedores. La prestación de
Servicios se hace sobre Internet, usando un formato de CLUB para
entregar el servicio sobre demanda.
• El CLUBEFX habilita a la MiPyME para acceder a Capital de Riesgo, sea por la fórmula
de deuda, capital o quasi capital; formándoles en el proceso con Avanzadas Prácticas,
Mentorías Empresariales Personalizadas y Herramientas Simples de utilizar, pero muy
Poderosas.
• A los miembros calificados como “Mejores Prospectos” –según nuestra escala- los
introduce a innovadoras plataformas y fuentes de financiamiento globales y los
acompaña hasta lograr la financiación, continuando con servicios especializados a la
empresa e inversionistas, en la fase posterior al fondeo.

7. Porqué somos diferentes
Entregamos a la PyME solución al requerimiento de capital como ninguna incubadora o
aceleradora puede lograr; nuestro Valore Agregado al Programa: el financiamiento vía acceso
a las Plataformas de Financiamiento Colectivo y Bursátil, con su Mercado Secundario para las
Acciones de la PyME Latinoamericana hace de nuestra oferta a la PyME una opción difícil de
ignorar.
El enorme DIFERENCIADOR ESTRATÉGICO ante el mercado es que somos pioneros en
implementar el mecanismo de MERCADO SECUNDARIO para las acciones de la PyME, en la
etapa POST Fondeo, tan necesario, que eventualmente puede ser más importante que la
plataforma de financiamiento: El año pasado, un mercado secundario para PyMEs en USA
cerro USD 2BILLONES en operaciones.
Nuestra Visión 2020 es SER
EL MERCADO ALTERNO DE CAPITAL PARA LA PYME
EN LATINOAMÉRICA

8. Destino del capital
El desarrollo del software especializado CLUBEFX de nuestra creación, y la tropicalización
de la plataforma de mercado ICROWDX son los motivos del requerimiento de capital
variable, junto con la constitución de un NÚCLEO DE PROSPERIDAD.
Invitaremos al FONDO PYME de la SE a que aporte al pari passu, para que el NDP sea
mayor, los fondos serán distribuidos vía la plataforma de FINANCIAMIENTO COLECTIVO
(CROWDFUNDING, CF) de la que somos licenciatarios exclusivos en México.
Presupuesto de Capital 2014-2016: $25’000,000.00 MN para establecer la base de
operaciones y garantizar la generación de ingresos de la Cartera de Inversión, aplicados de
la siguiente manera:
• OCT2014-ABR2015. $12’000,000.00 para construir la Infraestructura de desarrollo de
nuestras operaciones, apertura de convenios de colaboración con entidades públicas y
privadas (Materia prima del negocio) y soportar el gasto operativo de los primeros
meses.
• MAY2015-ENE2016. $20’00,000.00. para Invertir en PyMEs de alto impacto, a través de
nuestra propia licencia ICROWDX.
• $3’000,000 como reserva prudencial líquida.
A ejecutar desde el segundo trimestre de 2014.

9. Requerimientos de
Puesta en Marcha y
Uso de Fondos
$ 159,615
Fortalecimiento de las capacidades de
InnFin Money/ANIAMEAD INVERSIONES que
se realizaran una sola vez
USO DE FONDOS
SERIE C
ACCIONES PARA ATENDER Y CONSOLIDAR
EMPRESAS DE ALTO IMPACTO $ 380,000
AQUISICIÓN de Activos Fijos (no inmobiliarios)
$ 1,067,649
MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA XALAPA
ANIAMEAD; estudio Multimedia $ 234,000
ELEMENTOS DE IT PARA DESARROLLO PROPIO
DE Aplicaciones Avanzadas para CONSOLIDAR el
EMPRENDEDURISMO $ 7,201,937
Subtotal $ 8,883,586
USD $ 658,043
INVERSIÓN EN EFECTIVO $ 11,038,386
USD $ 817,658

10. POA 10 11 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Acumulado 4 años
Membresías al CLUBEFX factores usados SUMAS 3 946 1,041 1,145 3,134 100%
S0 - - - - 557 613 674 1,844 58.82%
S1 0.5 - - - - 279 306 337 922 29.41%
MENTORÍAS EMPRESARIALES
S3 1 - 1 2 3 27 30 33 92 2.95%
Acercamiento a Plataformas de
Financiamiento hasta 1 MM USD
S2.1 30% - - - - 84 92 101 277 8.82%
S2.2 50% - - - - 42 46 51 138 4.41%
Comisiones por referencias a
Plataformas Financieras
S4.1 0.50% - - 11 12 13 36 1.16%
S4.2 0.50% - - 10 11 12 34 1.09%
USDMXN 10 11 12
USD $ 13.50
AÑO 1 Año 2 Año 3
Acumulado 4 años
INGRESOS VENTAS EN
Año 4
Programa de
Ventas e
Ingresos y
Egresos
Ventas de Servicios según Tabulador
$ - $ 540,000 $ 1,080,000 $ 1,620,000 $ 16,093,696 $ 17,689,107 $ 19,443,361 $ 54,846,163
Membresías ANUALES al sitio
www.emprendefx.com niveles
0 y 1 PRECIO DE VENTA MXN $ - $ 270,000 $ 540,000 $ 810,000 $ 8,239,337 $ 9,063,271 $ 9,969,598 $ 28,082,205 51.20%
S0 $ 10 $ 135 $ - $ - $ - $ - $ 75,195 $ 82,715 $ 90,986 $ 248,895 0.45%
S1 $ 90 $ 1,215 $ - $ - $ - $ - $ 338,378 $ 372,215 $ 409,437 $ 1,120,030 2.04%
MENTORÍAS
EMPRESARIALES
S3 $ 20,000 $ 270,000 $ - $ 270,000 $ 540,000 $ 810,000 $ 7,290,000 $ 8,019,000 $ 8,820,900 $ 24,939,900 45.47%
Acercamiento a Plataformas de
Financiamiento hasta 1 MM USD
S2.1 $ 100 $ 1,350 $ - $ - $ - $ - $ 112,793 $ 124,072 $ 136,479 $ 373,343 0.68%
S3.2 $ 750 $ 10,125 $ - $ - $ - $ - $ 422,972 $ 465,269 $ 511,796 $ 1,400,037 2.55%
OTROS INGRESOS
Comisiones por referencias a
Plataformas Financieras
CUOTA DE REFERENCIA 0.5% DE LA CUOTA DE SERVICIO
S4.1 $ 150,000 $ 2,025,000 $ - $ - $ - $ - $ 111,375 $ 122,513 $ 134,764 $ 368,651 0.67%
S4.2 $ 250,000 $ 3,375,000 $ - $ - $ - $ - $ 173,813 $ 191,194 $ 210,313 $ 575,319 1.05%
Publicidad de teceros en el
sitio www,emprendefx.com $ - $ - $ - $ - $ 120,000 $ 126,000 $ 132,300 $ 378,300 0.69%
Comisiones por referencias a
los aliados estratégicos CE
Consulting México y Otros $ - $ - $ - $ - $ 79,586 $ 83,565 $ 87,743 $ 250,894 0.46%
Comisiones por ventas de
software como partners y/o
resellers $ - $ 79,586 $ 83,565 $ 87,743 $ 250,894 0.46%
EGRESOS A 1 A 2 A 3 A 4 ACUM 4 AÑOS %
Costo de ventas
PRECIO
USD PRECIO MXN $ - $ 202,500 $ 405,000 $ 607,500 $ 6,099,885 $ 6,709,077 $ 7,379,149 $ 20,795,611 37.92%
$ - $ 202,500 $ 405,000 $ 607,500 $ 6,083,967 $ 6,692,364 $ 7,361,601 $ 20,745,432 37.82%
Mantenimiento de Servicios
S0 $ 5 $ 68 $ - $ - $ - $ - $ 37,598 $ 41,357 $ 45,493 $ 124,448 0.23%
S1 $ 15 $ 203 $ - $ - $ - $ - $ 56,396 $ 62,036 $ 68,239 $ 186,672 0.34%
S3 $ 15,000 $ 202,500 $ - $ 202,500 $ 405,000 $ 607,500 $ 5,467,500 $ 6,014,250 $ 6,615,675 $ 18,704,925 34.10%
S2.1 $ 35 $ 473 $ - $ - $ - $ - $ 39,477 $ 43,425 $ 47,768 $ 130,670 0.24%
S2.2 $ 100 $ 1,350 $ - $ - $ - $ - $ 56,396 $ 62,036 $ 68,239 $ 186,672 0.34%
Mantenimiento en Sistemas
S4.1 $ 1,000 $ 13,500 $ - $ - $ - $ - $ 148,500 $ 163,350 $ 179,685 $ 491,535 0.90%
S4.2 $ 2,000 $ 27,000 $ - $ - $ - $ - $ 278,100 $ 305,910 $ 336,501 $ 4,542,764 8.28%
Compensación sobre venta de
software para equipo de apoyo por
asesoría al cliente para la
implementación 20% de las ventas
de software 20% $ - $ - $ - $ - $ 15,917 $ 16,713 $ 17,549 $ 50,179 0.09%

11. CLUB EFX 2015
% DE LAS
VENTAS 2016
% DE LAS
VENTAS 2017
% DE LAS
VENTAS 2018
% DE LAS
VENTAS
Entradas de Efectivo
Ventas y Otros Ingresos $ 1,620,000 100% $ 16,093,696 100% $ 17,689,107 100% $ 19,443,361 100%
Costo de Ventas $ 607,500 37.50% $ 6,099,885 37.90% $ 6,709,077 37.93% $ 7,379,149 37.95%
Utilidad de Operación $ 1,012,500 62.50% $ 9,993,811 62.10% $ 10,980,030 62.07% $ 12,064,212 62.05%
SALIDA DE EFECTIVO 0.00% 0.00%
Gastos de Operacion
Sueldos $ 1,372,800 84.74% $ 1,510,080 9.38% $ 1,661,088 9.39% $ 1,993,306 10.25%
Renta 60,000 3.70% $ 25,000 0.16% $ 30,000 0.17% 30,000 0.15%
Publicidad y Difusión de la Innovación (prop agencia Leó n M a y o r a l ) 600,000 37.04% 75,000 0.47% 75,000 0.42% 80,000 0.41%
Transporte 40,000 2.47% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
Material de oficina 24,000 1.48% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
Internet móvil 6,000 0.37% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
Otros materiales requeridos 2,000 0.12% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
Otros Gastos imprevistos 50,000
INVERSIÓN PROGRAMA CLUBEFX
DESARROLLO Y OPERACIÓN DE
PRODUCTOS DE CAPACITACIÓN Y
CONSULTORÍA EN LINEA 7,201,937 444.56%
EQUIPAMIENTO 1,067,649 65.90%
INFRAESTRUCTURA 234,000 14.44% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LA CONSULTORA
PR Servicios Externos 380,000 23.46% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
Salidas Totales $ 11,038,386 681.38% $ 1,610,080 10.00% $ 1,766,088 9.98% $ 2,103,306 10.82%
Ingresos Netos antes de Impuestos (10,025,886) Impuestos 8,383,731 52.09% 9,213,942 57.25% 9,960,906 61.89%
Impuestos sobre Ingreso - 30.00% 2,515,119 15.63% 2,764,182 17.18% 2,988,272 18.57%
Ingresos Netos despues de
Impuestos (10,025,886) 5,868,612 6,449,759 6,972,634
Dividendos - 0.00% - - - -
Utilidad Retenida $ (10,025,886) -619% $ 5,868,612 36.47% $ 6,449,759 36.46% $ 6,972,634 35.86%
Acumulado $ (4,157,274) $ 2,292,485 $ 9,265,119
AJUSTES
Fases de desarrollo
Preoperativa y Puesta en Marcha
Operación y Mantenimiento
Escalamiento de Operaciones
Consolidación
Expansión
Indicadores de calidad de inversión
TIR 32.90%
VAN $3,066,365
ROC < 36 meses
tasa de
comparación 15% anual

12. Nuestra Propuesta de Valor a Inversionistas
Participar con INNFIN Capital como protagonistas y pioneros en Latinoamérica
en las nuevas modalidades en-línea de la Industria Financiera Global, que
perfilan enormes perspectivas de desarrollo como están demostrando las
estadísticas de los fenómenos CROWDFUNDING y BITCOIN, así como de la
NUEVA Industria del Emprendedurismo que explota el CLUBEFX.
Inversión mínima: 100,000 MXN
Acciones Especiales, Convertibles, de la Serie C-1 con un
valor nominal de $100,000 MXN
 Preferentes en el reparto de utilidades; con voz pero sin voto.
Dividendo anual garantizado, mejorable si los resultados lo
permiten
 Rendimiento esperado: min. 8% anual; objetivo 10% anual;
ideal 12% anual.
 Convertibles a Capital Fijo Serie B, con Derecho a Retiro, a los
10 años de su suscripción y pago
 Tenedores participan como CONSEJEROS INDEPENDIENTES
SIN REMUNERACIÓN en los Comités DE AUDITORIA, DE
PRACTICAS SOCIETARIAS, DE INVERSIÓN y Otros
 Con opción de salida en mercado bursátil global OTC

13. …Modelo Innovador
Ricardo Zea
ceo@empresaszg.com
52 2282 043789