Sebastián Iturriaga - eCommerce Day Chile 2024

1. Sebastián Iturriaga
Retail Vertical Leader, NielsenIQ
Linkedin:seba-iturriaga
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2. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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NIQ 2024
Perspectivas regionales
del comercio Digital
Evaluación del presente y tendencias de la
industria de la región.
Abril 2024

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Source: NielsenIQ RMS FMCG MAT Q4 2023
Note: Value % growth vs YA (unweighted); Modern Trade: Hypermarket, Supermarket, and Small Superettes (AME Hypers/Supers incl Grocery); data includes Oman, Qatar and Kuwait from Q4 23 release
Desempeño del Canal Ecommerce FMCG en las distintas regiones
West Europe
North America East Europe
Latin America
Asia Pacific and China
7.4% Modern Trade
6.6% Modern Trade 13.1% Modern Trade
11.7% Modern Trade
2.6% Modern Trade
10.5% Online
12.6% Online 31.5% Online
9.5% Online
-5.0% Online
40%
36%
Importancia Ecommerce
Importancia Ecommerce
4%
Importancia Ecommerce
26%

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Source:. eCommerce NIQ Latam FY 203
Nota: Perú sin información 2022
LATAM Ecommerce Overview FMCG
Latino América
% ventas de eComm en Retail 4.1% (+0.0%
vs 2022) Crecimiento 9.5%
Importancia E-Commerce 2023 Crecimiento Canal Online vs 2022

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Canal Internet
gana importancia
en los países de
LATAM el 2023
Con excepción de Brasil
Canal Online presenta crecimientos por encima del Físico en
la mayoría de los países de la región. Destacando Chile con
el país que mayor crecimiento del canal internet
presenta.
Variación % Ventas Valor vs 2022 Cambio Importancia Canal Online
vs 2022

6. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
En el Top 5 categorías + vendedoras de cada País destacan categorías de electrónica,
Hogar, Telefonía.
Chile
• Linea Blanca
• Carnes
• Verduras y Frutas
• Quesos
• Leches Liquidas
Brasil Perú Colombia Uruguay Argentina
• Suplemento
• Remedios
• Perfume
• Pañales para
Bebé
• Shampoo
• TV y Video
• Heladeras
• Lavarropas
• Leche
Evaporadas
• Cervezas
• Neveras
• Televisores
• Telofonos
• Lavadoras
• Muebles
Modulares
• Televisión
• Agua Mineral
• Refrescos
• Quesos
• Carne de Vaca
• Aire
Acondicionado
• TV y Video
• Heladeras
• Telefonos
• Cremas Faciales

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En el Top 5 categorías + vendedoras de cada País destacan categorías de electrónica,
Hogar, Telefonía.
Chile
• Linea Blanca
• Carnes
• Verduras y Frutas
• Quesos
• Leches Liquidas
Brasil Perú Colombia Uruguay Argentina
• Suplemento
• Remedios
• Perfume
• Pañales para
Bebé
• Shampoo
• TV y Video
• Heladeras
• Lavarropas
• Leche
Evaporadas
• Cervezas
• Neveras
• Televisores
• Telofonos
• Lavadoras
• Muebles
Modulares
• Televisión
• Agua Mineral
• Refrescos
• Quesos
• Carne de Vaca
• Aire
Acondicionado
• TV y Video
• Heladeras
• Telefonos
• Cremas Faciales
SIN EMBARGO, CATEGORÍAS CORRESPONDIENTES A LOS CANASTOS DE ALIMENTOS O
DE HIGIENE PERSONAL SON LAS QUE SE DESARROLLAN CON MÁS FUERZA

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Ecommerce se mantiene con una importancia del 6% en el canal de supermercados durante el 2023 y 2024.
VENTAS VALOR (000) PROMEDIO
SEMANAL – TOTAL ACV
FUENTE: NIELSEN TOTAL STORE – CANAL: SUPERMERCADOS INTERNET – MARZO 2024
IMPORTANCIA VALOR
SM ONLINE vs T. SUPERMERCADOS(%)
Importancia Canal SM Internet (2023) 6,1% +0,8pp vs 22
6,1% +0,7pp vs 23
Importancia Canal SM Internet (YTD 2024)

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Categorías como Carnicería, Refrigerados, destacan por sobre el resto en crecimientos vs 2 años atrás.
Comestibles ha capitalizado importancia en el mercado de internet en Chile, en desmedro de
Non Food.
Importancia Mundos en Canal Ecommerce
UAM a S15 2024
Cambio Importancia vs AA Cambio Importancia vs 2AA

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Elementos a destacar del canal Internet en Supermercados
Un 28,4% de las ventas del
Canal Online se realiza bajo
promoción vs 25,6% en el Físico.
El Canal Online maneja un 69%
del surtido que maneja el Canal
Físico.
PROMOCIÓN SURTIDO CENTRALIZACIÓN
El Gran Santiago representa un
56% de la venta Online vs un
35% en el Canal Físico.
Informacion a UAM NielsenIQ Scantrack

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Fuente: NIQ – GFK
¿Cuáles son los atributos que busca el Shopper a
la hora de comprar en el E-Commerce?
Online/Marketplace retailers
Promociones, Delivery rápido y Gratis es lo más
importante a la hora de seleccionar el lugar de
compra para el Shopper.
La facilidad de comparar y encontrar
productos destaca por sobre el canal
físico a la hora de comprar online.

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YTD = Jan - Dec
YTD 2023
YTD 2022
YTD 2021
YTD 2020
TCG: Online
Share : 36.1%
Growth PY : -2.7%
GfK B2C Retailer Market| Technical Consumer Goods | Online Retail | FY 2023| Sales Value USD (NSP) %
Source: GfK Market Intelligence: Sales Tracking, International Coverage (excl. North America), USD (NSP) Value & growth 2023 vs 2022, CE incl. Multifunctional Technical Devices, SDA
incl. Personal Diagnostics
Global TCG Trends Report Q4 2023 – Global Strategic Insights
Si observamos solo Bienes Durables
La importancia del Ecommerce en LATAM es cercana a la de China y Europa.
Manteniendose estable el crecimiento de esta post pandemia.

13. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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LATAM 10* Online and Offline Share in Sales Value (2021 – YTD24)
Incremento del canal Online en LATAM es impulsado por
ventas modo Market Place.
Source: GfK POS data
LATAM 10*: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Peru, Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica and Panamá
Comparable Product Groups
Online Share: 1 and 3P Share by Country
2023 vs PY
+1.8 pp
+1.1 pp
+1.5 pp
+2.4 pp
-2,2
+5,9
-0,1
+3,9

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Sept 23, ingresa Temu en México
Participación de players asiáticos en transacciones por países
Aliexpress
Shopee
Shein
Temu
Presencia player asiáticos por país
La participación de los JUGADORES ASIÁTICOS ha incrementado vs 2 años atrás en los
países de LATAM.
Temu es el único que no se encuentra presente en todos los países.

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Principales Insights
Ecommerce
eCommerce continúa en desarrollo en LATAM
Ecommerce en LATAM con crecimientos a doble dígito (con excepción
de Brasil) y por encima del Offline. Con oportunidades vs la importancia
en otras regiones.
Las categorías de Non Food destacan por la
importancia en el Canal
Sin embargo, son categorías como Alimentos y Cuidado Personal las que
muestran los mayores crecimientos.
Países con crecimiento importante FMCG
Destaca Chile y Colombia por la importancia del Ecommerce dentro del
mercado y el crecimiento del canal por sobre el físico.
Destaca la promoción, surtido y centralización del Canal
De esta misma manera los atributos más valorados por los consumidores son las
promociones y conveniencias para el delivery.
Ecommerce con una mayor relevancia en Durables
En donde los Marketplace impulsan el crecimiento del Canal.

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