Captar y fidelizar clientes es así de sencillo El mundo de los negocios gira en torno a un objetivo básico: captar y fidelizar clientes. Hoy por hoy, la tecnología es necesaria para afianzar tal estrategia. Nuestro enfoque es ofrecer soluciones potentes, sencillas y al mismo tiempo flexibles para poder adaptarlas a las necesidades de cada cliente.

1. Facilitando el crecimiento a través del
incremento en Ventas
Pivotal CRM
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2. Definición de CRM ...
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
“CRM es un estrategia de negocios orientada en administrar la
relación con los clientes a través de todo su ciclo de vida y en
toda la cadena integrada de valor”.
Está enfocada en que la empresa le proporcione a sus clientes
un valor agregado significativo para:
• Atraer a los clientes correctos
• Mantenerlos, Retenerlos
• y Profundizarlos ...
Esto se logra mediante un conocimiento profundo de sus
perfiles, necesidades y comportamientos y como resultado se
generan beneficios significativos para la organización.
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3. CRM … Enfoque Centrado en el Cliente
Enfoque Centrado en el Cliente para atraer a los clientes correctos, retenerlos y
mantenerlos a través de:
• Convertir la información de los clientes en un
factor importante. Identificar
• Construir propuestas diferenciadas a los
clientes que combinen productos y servicio
• Personalizar la interacción con los clientes
para crear una experiencia única y
consistente. Canales
• Crear una organización de alto desempeño.
Adecuar
• Integrar la infraestructura a través de la
organización y los socios. Aprender
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4. Algunos Clientes de Pivotal CRM
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5. Pivotal CRM – Funcionalidad por Módulo
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6. La suite CRM completa de Pivotal
Gestión Comercial Marketing Atención al Cliente Contact Center Gestión de Alianzas
• Gestión Territorios • Gestión de Campañas • Gestión de Equipos • Módulo CTI •Portal Colaborativo
• Agenda • Presupuestos y Recursos • Niveles de Servicio • Pantallas Adatadas •Gestión Totalmente
• Clientes , Contactos y • Workflow Gráfico • Procesos de Resolución • Acceso Rápido a datos On-Line
Leads • Diseño Campañas • Consultas e Incidencias • Gestión de Equipos •Gestor de Ofertas
• Acciones Comerciales • Herramientas de • KB , FAQ`s • Gestión de Llamadas •Gestor de Descuentos
• Oportunidades Segmentación • Contratos y Garantías • Grabación de Llamadas •Entrada y
• Ofertas y Propuestas • Generación de Perfiles • Portal Web 24/7 • Integración Centralitas Seguimiento Pedidos
• Competencia y Productos • Gestor de Contenidos • Integración Ms-Office •Herramientas
• Alarmas • Multi Canal: Web, SMS, /eMail Comerciales
• Previsiones y Análisis Fax, Carta,… •Documentación
• Integración Ms-Office • Integración Ms-Office Disponible
/eMail /eMail
Analíticas
Informes Consultas Cuadros de Mando Alarmas Gráficas
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7. Pivotal CRM – Ventas (Sales-SFA)
Características
Entorno Usuario Personalizable
Calendario, Contactos, Acciones, etc.
Gestión Completa de Oportunidades
Gestión de Ofertas y Propuestas
– Automáticas
– Plantillas
Tecnología Microsoft embebida Outlook,
Office y Share Point
Gestión de Territorios
Gestión de Fuerza de Venta
Gestión de Leads
– Asignación automática
Integración Múltiples canales de Venta
Analítica y Reporting
– Previsiones Ventas, Ingresos
– Costos y Gastos
Integración con el ERP
Conexión PDAs y teléfonos móviles
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8. Reportes de Venta: Ayúdame a vender más!
Flujos de trabajo optimizados
Vista de 360 grados
Integración con Outlook
CRM Móvil
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9. Pivotal CRM – Marketing
Características
Diseñador flexible de Campañas
Administración y ejecución de campañas
Campañas Programables y Recurrentes
Personalización
Administración de listas, segmentación y
perfilador
Reporte de Resultados
Seguimiento a Rebotes y regresos
Administración perfecta
E-mailing por lotes
Enviado de direcciones dinámico
Auto servicio Opt-In and Opt-Out
Calculo y análisis del ROI en tiempo real
Seguimiento a las preferencias de los clientes
Multi-Lenguaje
Calificación, distribución y seguimiento de
prospectos
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10. Marketers: Ayúdame a llegar a mi
audiencia!
Automatización de Marketing
Segmentación poderosa
Comunicación personalizada
Enrutamiento de Leads
Recipiente de Auto servicio
Campañas reusables
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11. Gerentes de Marketing: Ayuda a probar
el ROI!
Seguimiento a los resultados
de las campañas
Reportes de los proyectos
de Marketing
Seguimiento a la fuente
origen de los leads
Análisis del cliente
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12. Pivotal CRM – Ventas (Sales-SFA)
Características
Entorno Usuario Personalizable
Calendario, Contactos, Acciones, etc.
Gestión Completa de Oportunidades
Gestión de Ofertas y Propuestas
– Automáticas
– Plantillas
Tecnología Microsoft embebida Outlook,
Office y Share point
Gestión de Territorios
Gestión de Fuerza de Venta
Gestión de Leads
– Asignación automática
Integración Múltiples canales de Venta
Analítica y Reporting
– Previsiones Ventas, Ingresos
– Costos y Gastos
Integración con el ERP
Conexión PDAs y teléfonos móviles
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13. Pivotal CRM – Atención al Cliente
Características
Definición Equipos de atención
SLA y Escalaciòn
Resolución de incidentes en línea
Administración de FAQ/Base del
conocimiento, Interna y Externa
Gestión de Garantías
− Por Producto
− Por Servicio
Definición Niveles de Servicio
− Prioridades
− Tiempos de Respuesta
Tratamiento de Consultas
Gestión de Incidencias
− Clasificación
− Asignación
− Seguimiento
− Escalamiento
Registro de productos y Gestión de contactos
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14. Reportes de Servicio: Ayúdenme a Ayudar a
los Clientes!
Fotografía completa del cliente
Enrutamiento de llamadas
Base del conocimiento detallada
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15. Gerentes de Servicio:
Ayúdenme a balancear el costo y la calidad!
Flujos de trabajo incrustados y Scripts
Gestión del nivel de servicio
Administración de Escalación
Auto servicio
Herramientas de administración
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16. Pivotal CRM – Centro de Contactos
Características
Pantalla automática vía integración CTI
Barra de herramientas de control de
llamadas
Gestión flexible de la Interacción
Asignación inteligente
Transferencia de llamadas
Marcación Saliente
Arquitectura multi-canales
Informes de Actividad
Herramienta para agentes de Call Centers
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17. Pivotal CRM – Gestión de Partners
Características
Captación Partners
Asesoramiento y Condiciones
Gestor de Acuerdos
Gestión de Interesados y Auto
distribución
Gestión de Oportunidades
Vista Consolidada de Previsiones
de Venta y Ciclo
Analíticas
Portal Personalizable
Portal Colaborativo
Gestión Totalmente On-Line
Gestión de la Venta por Canal
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18. Pivotal CRM – Móvil
Características
Pivotal Mobile Client
Funcionalidad completa fuera de “off
line”en Laptop
Integración con Microsoft Office
Sincronización Segundo Plano
Administración Centralizada
Pivotal Handheld
Aplicación residente para BlackBerry®
Almacenamiento local 40,000+ Registro
Totalmente personalizable
Solución Segura
Pivotal Wireless
Acceso leer/Escribir
Dispositivo independiente
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19. Pivotal CRM – Analytics
Características
Pivotal Mobile Client
Basado en plataforma de Microsoft BI
Interface abierta a BI, herramientas de
análisis
Solución End-to-end empaquetada:
 DataMart Schema (SQL Server
2000, data Warehouse y análisis
de cubos de Microsoft )
 Integración de datos y rutinas ETL
Procesos Pre-definidos para construir
un BI a la medida, la solución incluye
un tutorial para poner a punto la base
de datos de SQL Server
Integración con Microsoft Office
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20. CDC Software México
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