Industria Petroquímica Mexicana. Problemática, Diagnóstico y Propuestas de Solución

LIJ ACADEMIA DE INGENIERIA
México
Industria Petroquímica Mexicana.
Problemática, Diagnóstico y Propuestas de Solución.
TRABAJO QUE PRESENTA EL
DR. JUAN LUIS SAN JOSE ALCALDE
En su Ceremonia de Ingreso como ACADEMICO
TITULAR DE LA ACADEMIA DE INGENIERIA, A.C.
Palacio de Minería, 25 de junio de 2002
Tacuba 5, Centro Histórico, 06000 México, D.F. Telefax 5521 4404, 5521 6790, 5518 4918
E-mail: aingenieria@prodigy.net.mx

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14
O 1 ACADEMIA MEXICANA DE INCENIERIA
ndustria Petroquímica MexicanaII
Problemática, Diagnóstico y
Propuestas de Solución
II
II
Dr. Juan Luis San José Alcalde
25 de junio,2002
El objetivo de esta presentación es revisar la industria petroquímica
mexicana, su problemática que, al parecer, la está haciendo retroceder
II
con respecto al resto de la economía y, finalmente, proponer un
diagnóstico de esta situación y alternativas de solución.
1
1
1
1
1

Contenido
1. Descripción de la Problemática
N. Diagnóstico
Antecedentes
Características de la Industria
Implicaciones y Propuestas
III. Sumario y Conclusiones
2
Para ello, primero revisaremos y describiremos la problemática de la industria
petroquímica mexicana. Segundo, haremos un diagnóstico, pero para ello
revisaremos la industria petroquímica mundial, sus características y factores
clave de competencia, sus insumos precursores y, por comparación y
"benchmarking", iremos llegando a conclusiones y a propuestas de solución.
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1
•!T [:1 iiTl ilL. r' de • &.I rTt(á:i.
Evolución de la Economía y del consumo de productos
petroquímicos. (Índice. 1993 = 100)
¿u',
180 Consumo plásticos
y fibras
160
140
- PIB
120
100
80
'93 94 '95 '96 '97 '98 '99 '00
Fuente: ANIQ 4
En México, la demanda de productos químicos crece considerablemente por
encima del Producto Interno Bruto (PIB). En la gráfica esta demanda se ilustra
con el consumo de plásticos y fibras, que, como demostraremos más adelante,
son representativos de más del 70% de la demanda final de productos químicos.
Nótese que cuando el PIB decrece, también, y en mayor proporción, decrece el
consumo de petroquímicos.
(2)
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1
En el Mundo: Economía y producción quÍmica
vin de ii rrirr.
La industria química: 4.6% del PIB mundial
El 11% se comercializa globalmente
PIB Mundial, 2001 Valor producción de
32.7 MIII. Mili. Dis productos quimicos
1.5 Miii. Mill. DIs
del Resto del
Mund Mundo
12%
Asia Asia
13%
14% 14%
apón
11
/ América /
13%
28%
Fuente: Banco Mundial Fuente: Value Creation", McKinsey
En el mundo la industria química, es una industria madura y su distribución por
regiones es muy similar a la distribución del PIB. En promedio, representa el
4.6% del PIB mundial, cifra que nos ayudará para cuantificar como está México
con respecto del mundo.
Este valor nos indica que es una industria enorme y muy importante para la
economía mundial.
Siendo una industria importante para la economía de cada región y país,
también tiene un cierto grado de comercio internacional: el 11% se
comercializa globalmente.

Pero en México, la partkipación de la industda
química en el PB ha ido decflnando.
u
U
Participación de la Industria Química en
el PIB de México (0/4
6
5
4
3
2
1
o
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: ANIQ
OL
Sin embargo, en México, la participación de la industria química en el PIB ha
ido declinando de su pico de 5.3%, en 1995, a sólo 2.8%, muy por debajo del
promedio mundial. Parte de esta caída se debe a cambios de paridad peso-
dólar, ya que es una industria cuyos productos se cotizan en dólares, otra parte
se puede explicar por una disminución de los precios de los petroquímicos.
Pero estos dos factores no explican un pedazo importante de esta disminución
en la participación del PIB Nacional.
Mw
1
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r 6

Lmportaciones credentes..
Las importaciones han tomado gran parte del
crecimiento de la demanda
Millones de México: Balanza comercial del Sector Químico
Dólares
9,000
6,000
3,000
O
'95 '96 '97 '98 '99 '00
' fU•t
J ,¼1U U
-6,000
O Importaciones
Fuente: ANIQ 7
La demanda ha crecido por encima del PIB, pero las importaciones han tomado
gran parte de este crecimiento. Rebasan ya los $9,000 millones de dólares, tres
cuartas partes de la exportación petrolera.
7

e
EXPOrtaciones estabIes..
Se ha mantenido el ritmo de las exportaciones
Dólares
9,000 -
6,000
rf _-3,000
-6,000
O Importaciones O Exportaciones
Fuente: AN!Q 8
Sin embargo, la industria petroquímica mexicana es también exportadora, pero
las exportaciones se han mantenido estables entre los $3,000 y los $4,000
millones de dólares. Que representan alrededor del 22 al 27% de la
producción, por encima del promedio mundial.
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e
14
La ba'anza cornerc& con un déficft creciente
Dos tercios del déficit comercial total de México
Dólares
9,000
6,000
3,000
rrJkftíljrJjr}j-6,000
G Importaciones El Exportaciones U Balanza
Fuente: ANIQ
Resultando en una balanza comercial con un déficit creciente, que en el año
2000 representó, ya, dos tercios del déficit comercial total del pafs. Es decir,
un problema mayor y creciente.
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II
1
1
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1
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Pruntas
• ¿Se puede resolver este déficit?
• ¿El crecimiento de México aumentará este
déficit, haciéndolo cada vez más dependiente
de productos químicos y petroquímicos
importados?
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Lo que nos conduce a las primeras preguntas sobre esta problemática.
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SIn embargo, hy índ, ufrs
Con producci6n creciendo y superávit
PET (grado botella) FIbras SIntétIcas
700 - -
400
[ K ton/a 600 - -
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1500400
100
Exportaciones
'90 '91 '92 93 94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '90 '91 '92 '93 '94 '9596 '97 '98 '99 '00
PVC DMT/PTA600- ------ --- -------------------- dEmbarques iAoo------------
500 nacionales 1,200
400
1,000 - -
300
600
200
400
800
100 200
O o
'90 '9192939495 '96 '97 '98 '99 '00 '9091 '92 '9394959697 '989900
Fuente: ANIQ
Sin embargo, hay industrias con productos con un alto nivel de exportación y
que además están creciendo y satisfaciendo la demanda doméstica. ¿Qué
tienen estas industrias, que pueden mantener esta dinámica ganadora?
1
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1
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1
11

Y productc con afto rht t rpertkns
• Cuya demanda crece y su producción decrece
• Pvincipalmente de Pemex Petroquímica
Paraxileno Resinas de Polletileno
1,200
800
1,000
800
N/4d
K ton/a
1 400
800
------ ...................
400 800
200
400
200
'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00
I Importaciones
'90 '91 9293 '94 '95 '96979899 '00
Cloruro de Vinilo Otros: Proplieno, Ciclohexano,
600 -.
1 Producción
1,200
500 1,000
400 800
300 600
200 400
100 200
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'90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '90 '91 '92 '9394 '95 '9697 '98 '99 '00
Fuente: ANIQ
Y por otro lado, hay productos con alto nivel de importaciones y que a pesar de
que la demanda crece, su producción no crece y hasta decrece. Muchos de
estos productos son producidos o fueron producidos por Pemex Petroquímica.
Se podría decir que esto se debe a limitaciones presupuestales de Pemex y, en
parte, podría ser así, pero, por otro lado, estos productos ya no son exclusivos
de Pemex y, sin embargo, no ha habido producción adicional a la de Pemex
Petroquímica por lo que merece ser analizado el tema.
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12

7
Pre untas
• ¿Porqué hay productos que crecen y tienen
superávit y productos que no crecen y hasta
decrecen?
• ¿Qué es lo que los diferencía?
• ¿Porqué no se han desarrollado los
u productos que produce/producía Pemex?
• ¿Porqué México teniendo grandes reservas
de petróleo y petrolíferos no puede
desarrollar una industria petroquímica?
• ¿Será México el único país que teniendo
mercado y recursos petroleros no desarrolle
industria petroquímica?
Lo que nos conduce a una segunda lista de preguntas...
¿Qué trataremos de contestar en esta presentación?.
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1
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i. aE Lí- PFL.iViJVric
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1 Antecedentes
u
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14
1
u Para poder realizar un diagnóstico de la industria petroquímica mexicana
conviene proporcionar algunos antecedentes claves que nos proporcionen la
nomenclatura y vocabulario comunmente usado en la industria, que nos ubique
U
en el contexto mundial y que nos permita organizar y simplificar la
complejidad de esta industria.
1
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1
14

Petroquímicos
indiferenciados
48%
Químicos
indiferenciados
inorgánco "N.,
Petroquím
69%d
Químicos de
especialidad o
desempeño
21%
Especialidades
Químicas
42%
Químicos
rmacéuticos
21%
Fuente: Chem Systems 15
Casi 70% de ia industria quí.rrilca munai es
petroquímica 11 99)
L$,5O0,OOOMUionesdedóiares 1
La industria química mundial se podría clasificar en cuatro grupos mayores:
Petroquímicos indiferenciados o "commodities", que es el mayor grupo en
valor, representando casi la mitad de toda la industria química.
Petroquímicos y químicos de especialidad o desempeño diferenciado con
un 21% del valor total.
De tal forma que los productos petroquímicos representan casi el 70% de
toda la industria química mundial.
e
c) Químicos farmaceúticos representan otro 21%.
De tal forma que las especialidades químicas agrupadas suman un 42% de la
industria química mundial. Los productos especializados o diferenciados
se producen principalmente en Europa y EE.UU.
d) Finalmente los productos inorgánicos que suman un 10% del total.
En este diagnóstico, nos concentraremos en la industria petroquímica.
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bao
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rIT
Petroquímica Uni grupo dvero de famifias
• La diversidad Petroquímica trata de cadenas o árboles de
productos: precursores y derivados
Ejemp'o simphiicado
Anestesico, soloente
Anlsras, [nenes
Copoilmeros Pdsticoe
Alta O1f irlas AAohos 000 Oetergerrtee biodegradables
Algol-benceno lineal
Clorixrn de etid Refngerantee, aneetósrcoe
ij-
Etilos glicol Poldster Fioras, plésFcoo,peltciclae
Especialidades qulmicas Ç,omM,so, m,nerlttrol,ne*s
Óxido de etileno Clicoéteres Solvstm liquidas d f,snne, Mc.
Pololes Poliuretanos Acolinanrento. aislamiento
Poletretoglicoleo - Fu'xacbuticos, eurfactantaa, etc
-
--
Pidariose -
16Etcr.
La industria petroquímica es una industria muy diversificada. En la que un
precursor puede dar origen a uno o varios o muchos productos derivados
distintos con aplicaciones muy diversas.
Para ilustrar esto hemos tomado como ejemplo la cadena o familia del etileno
y, para fines de ilustración, la hemos simplificado sustancialmente y aún así
• resulta extensa.
• Siguiendo esta metodología podremos agrupar a la industria petroquímica en
familias según su precursor básico.
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Fetroqírn basada en 7 pro Jicto.s ácos
Netanol
12%
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Aromáticos Tolue
(BTX) 1%
23%
Benceno
13%
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Oçtk's
20%
Fuente: Chem Systems, CMAI, DeWitt, SRI 17
e
Prácticamente toda la industria petroquímica se deriva de 7 productos básicos.
- Que aquí llamaremos los "siete básicos" o los "básicos" y cabe mencionar
que esta nomenclatura no tiene nada que ver con la usada por el gobierno
mexicano.
El básico de mayor volumen y más importante es el etileno y le sigue en
e importancia el propileno. Entre estos dos se construye el 62% de la
petroquímica. El benceno es el tercero en importancia, de tal forma que
con 3 básicos se tiene el 75% de esta industria.
e
Estos básicos se pueden agrupar, por razones de su estructura química y de los
procesos de su producción en 3 grupos:
Olefinas con el 65% o dos tercios de la producción y que comprenden al
etileno, propileno y C4's (principalmente butadieno y butileno).
e
Aromáticos, con el 23%, también conocidos como BTX por las siglas de
sus tres principales componentes: Benceno, Tolueno y Xilenos. Estos
e últimos comprenden a tres isómeros: para-xileno, el petroquímico básico de
mayor crecimiento a nivel global, meta-xileno y orto-xileno.
Y, finalmente, el metanol o alcohol metílico con un 12% de la producción.
e
17
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Los "Básicos" terrnnan en polímeros: pástícos
hules y fibras Esto es, MATERIALES
e'0 O
100%
Co Otros Otros 1
Otros
Otros
EB/Estireno
AlguilosOtros Otros NBR
AnUinaCo
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o CPR
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EDCNCM hexano SventeS ABS
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Ac. Ac. SBL
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Cumeno MTBE
PEAD (HDPE)
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40% PET
Polipropileno . €
20% - PEBD y PEBDL
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(LDPE/LLDPE)
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0%- 1 Mill.tons
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
© Alpek 1997. Use orreproductic'n requires wnttefl consent. 18
Plásticos U Fibras DHulesUso o reproducción requiere consentimiento escoto
Siorganizamos estos básicos en función de sus derivados, como se ilustra en la
figura, en la que el eje de las "y's" va de O a 100% y el de las "x" representa el
volumen de cada uno de estos básicos. De tal forma que se representa el
porcentaje que se dedica a cada derivado, resultando en áreas proporcionales a
la demanda de derivados a nivel mundial y si, además, identificamos los
plásticos, las fibras y los elastómeros o hules, todos ellos polímeros, podemos
ver que una gran proporción de la petroquímica termina en polímeros, es decir
materiales. Esto es, la industria petroquímica es una industria proveedora de
materiales y de materiales que han cambiado la forma de actuar y vivir de la
humanidad.
Esto ilustra claramente porqué es una industria tan íntimamente relacionada con
- la economía de los países y porqué es tan importante para el desarrollo
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económico.
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i. C2RiSCi6i'1 t)E Lí- LiVIJJi[i-
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2. Características de la industria
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19
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Habiendo cubierto estos antecedentes sobre la petroquímica. Procederemos a
a
discutir, brevemente, sus características competitivas claves.
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1
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7bir
Característkas de la 1ndustra
• Materias primas principal elemento del costo.
—También importante, costo de Energía
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Costo capital
Mantenimiento
Energía y costos
fijos
Materias
primas
E,F:a
clave de Acceso a Materiasctor
petitividad Primas Competitivas
La materia prima es el principal elemento del costo. La energí a es el segundo
elemento del costo erogable, es decir sin tomar en cuenta el costo de capital.
El factor clave de competitividad de la industria química es tener acceso a
materias primas competitivas. Competitivas significa que su costo esté en
línea o por debajo del de los competidores relevantes y acceso significa que
haya disponibilidad a largo plazo
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PIE

C&cterístcas de k Industría
• Intensiva en capital.
Ventas /Activos Activos /Empleado
(Veces) (Miles DIs /Empleado)
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1.4-(
______________
ComercIo
1.2-( DAlimentos
DAutomotriz eoo
PetroquÍmIca08]
¶0.2
o.
21
Es una industria intensiva en capital medida como ventas a activos empleados o
como activos o inversión al número de personas empleadas.
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Característkas de la Industria
$
• Importante economía de escala.
Cíclica
22
e
Esta intensividad en capital tiene como consecuencia que la economía de escala
- sea muy importante, es decir plantas lo más grande que el mercado y/o la
tecnología lo permitan. Lo que provoca que sea cíclica.
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ftid ustria ckJica ei-i utiidades y sbrcapckJd
La gran economia de escala incentiva grandes expansiones
resultando en ciclos de sobrecapacidad
(Dólares por Ton.) (Porcentaje excedente)
pr'., 0.0%
150 1.5%
125 30%
100 4.5%
75 6.0%
50 7.5%
25 9.0%
o 10.5%
-25 12.0%
.50 13.5%
-75 15.0%
86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
Fuente: CM4! World Petrochemical Confe,ence 2002
23
El tema de la ciclicidad de la industria nos podría tomar toda una exposición.
Basta aquí decir que por razones de economía de escala es muy frecuente que
se instale sobrecapacidad y que los jugadores expandan casi siempre al mismo
tiempo, lo que provoca sobre-oferta y caída de precios y utilidades.
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1
1
1
5 23

1
-
Característkas de la Industria
- Cíclica
"Dumping"
La sobrecapacidad incentiva a exportar a precios
ligeramente por encima de los costos variables para ayudar
a cubrir fijos. Es la industria con más casos de "dumping" a
nivel mundial.
Las prácticas "anti-dumping" efectivas y la competitividad
propia son esenciales para sobrevivir.
24
Como consecuencia de lo anterior, es muy frecuente las prácticas de
competencia desleal o "dumping". Siendo la industria con más casos de
"dumping" a nivel mundial. Lo que hace crítico que los países actúen con
rapidez y efectividad en prácticas "anti-dumping" para evitar un colapso de la
industria doméstica.
hw
Ir
ha
k
1
u
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u
24

Caricterístcs de Ia kcktra
Cíclica
- "Dumping"
Tecnología factor clave de competencia.
Tecnología de procesos y productos. Innovación continua
Requiere de personal con capacidad tecnológica. Es una de
las industrias mejor remuneradas. Tiene fuerte presencia en
países desarrollados.
Atractiva para el mejoramiento de calidad de trabajo y de
ingresos
25
Es una industria con altos requerimientos tecnológicos, tanto de proceso como
de producto y aplicaciones. Hay una continua evolución tecnológica que
obliga a una continua actualización y mejoramiento. Es una industría muy
competida y competitiva. Como consecuencia, requiere de personal altamente
calificado. Su personal es de los mejor remunerados, lo que le permite tener una
fuerte presencia en países desarrollados.
Esto la hace una industria atractiva para el mejoramiento de la calidad de
trabajo de la población.
r
1
1
II
1
r 25

Carecteñsücas de la kidustra
• Cíclica
• "Dumping"
• Tecnología factor clave de competencia.
• Proveedora de materiales y de muchos sectores
de la economía
Lo que la hace una industria altamente ¡nterrelacionadael
importante para el desarrollo económico
26
1.
Finalmente, y como ya lo mencionamos, es una industria proveedora de
e
materiales. Lo que la hace altamente interrelacionada con la economía e
importante para el desarrollo económico.
1
1,
1
1
1
1
e
26

Factores dave de competencia derivados de
as características de la Industria
Características de la industria Factores clave de competencia
• Materias primas, principal • Disponibilidad y competitividad
elemento del costo. materias primas.
• Costo de capital.
• Inversiones competitivas
• Infraestructura.
• Economía de escala • Tamaño y acceso a mercados.
- Cíclica • Logística competitiva.
- "Dumping" • Protección efectiva vs "dumpinp"
• Tecnología. • Acceso a tecnología.
- Proceso de producción • Personal Calificado
- Propiedades producto
• Mejoras continuas.
27
En la tabla se sumarizan los factores clave de competencia consecuencia de
estas características. Estos factores clave de competencia son los que
revisaremos en detalle para concluir con el diagnóstico de la industria química
mexicana.
1
1
E
1
1 27
u
mí
IL

Reu T8
• Los dos factores clave para el desarrollo de
la industria:
1, Materias primas (Costo, Disponibilidad,
Acceso y Localización)
2. Mercado, (Tamaño y Acceso)
• Fundamentada en pocos precursores
Básicos (Olefinas, Aromáticos y Metanol)
• Importante y atractiva para la economía de
un país.
28
Conviene en este punto recapitular lo que hemos visto:
1
Los dos factores clave de competencia: Competitividad de Materias Primas y
Acceso a Mercados.
Fundamentada en pocos precursores básicos.
Y es una industria atractiva e importante para la economía de un país.

i. D C.RiPCiÓi'i f.F Li PFL.iikfiCí.
IL CIO
-L inin
iricft1c1 Ii induri
Implicaciones y Situación en México
lb
29
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Pasemos a revisar las implicaciones que lo anterior tiene en la industria
petroquímica mexicana y en particular la situación de materias primas y
mercado.
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1
E^la-,
1
1
1
1
1
29

km
Condiciones para instalación de produción
Petroquímica
Acceso a Materias Primas Competitivas
(Bajo costo y Disponibilidad)
Y, si en (1) no hay desventaja,
Tamaño de mercado accesible
30
A nivel mundial, la localización de las plantas químicas se da en función de dos
condiciones:
L
Acceso a materias primas competitivas y proximidad y acceso a los mercados.
La primera es una condición necesaria y si la competitividad es suficiente se
puede justificar instalación de plantas aunque estén alejadas de los mercados.
Es importante recalcar el tema porque, aparentemente, por el nivel de
importaciones a México, el mercado existe por lo que podríamos suponer que el
problema recae en la disponibilidad de materias primas competitivas.
En consecuencia, revisaremos este tema en mayor detalle.
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$ 30
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L RiJCiii .D Li-
jj ]jN6EFiC)
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2. rifti1 ii 1ndui1i
issJpJ 1C.)tJE y rJ JJixicD
Materias Primas
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31
31

Prcp&e prcursor Gato Ntiri y PtróJc
• Gas Natural y sus líquidos (C1 , C2, C3)
• Petróleo (principalmente fracciones C 5 - C10)
-- -
• Sólo el 6% del Gas Natural y 6% del Petróleo
consumido en el mundo se dedica a insumo
petroquímico. Resto, principalmente como
en erg éticos
. Precios precursores
relacionados a energéticos
32
Los siete básicos tienen como precursores componentes del gas natural y del
petróleo.
Sin embargo, sólo el 6% del gas natural y 6% del petróleo se dedican a
petroquímica. El resto se dedica primordialmente a energéticos industriales,
comerciales, domésticos, para transporte, generación de electricidad, etc...
Como consecuencia, los precursores de la petroquímica están relacionados con
los precios de los energéticos en el país o región de origen.
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1
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Petroquimicat
[iiTJ[' .imenorque enI: i i ¡tu It. i.
• Sólo el 4.6% del Gas Natural (1) y el 1.3% del
Petróleo consumido en México se dedican a
insumo petroquímico.
(1) Incluye: Amoníaco, que representa cerca del 1.7%; Etileno
con 2.5%; y Metanol con el 0.4%. No se considera el gas natural
que se usa como energético en esos procesos.
Fuente: Calculado de información de PEMEX 33
En comparación, en México, sólo el 4.6% del Gas Natural se dedica como
insumo a petroquímicos básicos incluyendo al amoníaco. Si descontamos al
amoníaco, sólo el 2.9% se está dedicando como insumo de la petroquímica.
Y en el caso del petróleo, sólo el 1.3% del petróleo consumido en México es
usado como insumo petroquímico de los 7 básicos.
ho
r (En las Memorias de Pemex, se menciona la cifra de 7% del Gas Natural se
suministra a Pemex Petroquímica, lo que significa que ésta usa gas natural
como combustible en sus procesos).
33
L
1
1
1
ru
u

áw
r
La prodticcón de Jos 1 básicos hi caído 33%
(K tons) Prodijcci6n de
3,500
Pernex Petroquimic
3,000
-33%
2,500-
1Aromáticos •Tolueno
1,500 1 (BTX)
•Benceno
1,000 _____ 14 % )fr 0 C4's
o Propileno
500 ______________________________________________________
•Etileno
o
1990 2000
Fuente: Memorias de labores de Pemex 34
La producción de los 7 básicos, en México, ha caído 33% de los niveles de
* 1990. Destacan principalmente los aromáticos, cuya producción ha disminuido
70%. Mientras que las olefinas se han visto reducidas en 14%.
(El etileno ha caído 15.5% ye! propileno 12.4%).
1
1
1
1
34

En & mundo, & 28% de los petrouímcos
provienen del Gas Natura
• En México, el 67% se deriva del Gas Natural
Origen de Petroau(mlcos en el Mundo
del
Gas tural
Metanol 12%
' Olefinas 65%
75%
j
Líquidos
72 %del
Petróleo
100% Aromáticos 23%
35
En el mundo, la mayor parte de los petroquímicos básicos provienen del
petróleo y sólo el 28%, menos de una tercera parte, se derivan del gas natural.
En México, en cambio, el 67% se deriva del Gas Natural y sus componentes,
principalmente etano. Esto en sí no es una desventaja, hay varios países que
han aprovechado su abundancia en Gas Natural para desarrollar una industria
altamente competitiva y exportadora. Tal es el caso de Canadá y Arabia
Saudita.
El metanol se produce, hoy en día, principalmente del gas natural. Y los
wr
aromáticos, como contrapartida, casi en su totalidad del petróleo. Las olefinas
y en particular la más importante, el etileno, se pueden producir tanto del
petróleo como de componentes del gas natural. Esta segunda alternativa es la
que se ha usado en México hasta ahora.
u
mt
u
1
1
35

i. rcRiPDiÓii r Lí- PrJLjiiJric
ji, Jji6EfiCO
3. irnpiic y iLJ1CirJ n JJiic
JViirii Prissiis
Derivados del Gas Natural
36
u.
Revisaremos ahora cada uno de los principales petroquímicos básicos, sus
precursores y su situación competitiva en México.
1.
1
1
1
1
r
Í
36

Dfferencias regiona'es en los costos de Gas
Natural
Al ligar a los usuarios mexicanos al precio en EE.UU.,
quedan en desventaja para competir
4.4
1.2
1.5
Costos relativos de Gas Natural, Chile = 1 1Fuente: SR!,2001 37
El Gas Natural tiene altos costos de transporte si no se hace por tubería, lo que
lo hace un recurso natural con costos y precios regionales. Y, en consecuencia,
que haya diferencias sustanciales en los precios de Gas Natural en el mundo.
El mapa ilustra las diferencias que existían en promedio en el año de 2001.
Norteamérica es la región de precios de Gas Natural más altos de entre las
regiones de gran consumo. Esto se debe a que EE.UU., el mayor mercado,
tiene déficits significativos de Gas Natural que son surtidos principalmente del
Canadá y, en mucho menor grado, de gas natural licuado del norte de África y
el Caribe.
u
Esta situación de EE.UU. aunada a que México es ligeramente importador ha
causado: primero, que el precio de gas natural en México se ligue al precio
prevaleciente en el Sur de Texas, de donde se surte nuestro pequeño déficit;
segundo, que México tenga precios de energéticos no competitivos a nivel
mundial ya que depende en mucho mayor grado del gas natural para sus
consumos internos que las otras regiones no ricas en gas natural y que
balancean sus canastas de energéticos con mezclas de energéticos más
competitivos como combustóleo y carbón.
e
1
u
u
u
u 37
'e

Expansiones de Metano en regiones de bajo
costo de Gas Natural
Expansiones de Metanol en el mundo
75% en Medio Oriente y Latinoamérica
100%
75% _________ _______
•África y Oceanía
U Asia
50% •Europa
o Medio Oriente
25%
• Suramé rica
00/ _______ U Norteamérica
SI
-25%
Fuente: SRI, 2001 38
Estas diferencias en precios del Gas Natural tienen como resultado que las
futuras expansiones de capacidad productiva de metano!, puesto que la ruta de
producción mas competitiva está basada en gas natural, se vayan a dar
principalmente en Latinoamérica y Medio Oriente. El 75% de las nuevas
plantas anunciadas están en esas regiones de menor costo de Gas Natural.
I0
Norteamérica, por otro lado, cerrará capacidad.
1
1
1
1
M.

u
GNitur cmi e tccaféelaccí Jti y Js d
• La energía es el segundo costo en Importancia
• En México, el costo de energía es el doble si se usa
Gas Natural como energético
Estructura típica de costos erogables
de la Industria petroquímica mundial
120
100- 30
% relativo de 80 u Energía
costo erogable :. .. Laboral
60
Asumiendo el
Mantenimiento
40 imo costo de. u Materia Prima
2:
Lílerimj[
Típico Mundo México Nov 00
Fuente:SRI, ANIQ e información de diversas industrias químicasmexicanas 39
El gas natural usado como energético, también afecta la competitividad, ya que
la energía es el segundo costo en importancia de los costos erogables de
producción de petroquímicos.
En México, por la situación particular del precio del gas natural recientemente,
si se usa como energético duplica este renglón en comparación con el costo
típico a nivel mundial.
En otros países, el gas natural es una ventaja competitiva.
a
u
[
39

km
1.
a Rsimen Gas Natvira1
• Mayor precio en EE.UU. que otras regiones
- Desventaja competitiva
a
• Precios en México referenciados a los de EUA
- México, por tanto, con desventaja competitiva
• Amoníaco un caso especial, en México
—Por mercado refresquero
40
a
ILI
Resumen
El mayor precio del Gas Natural es EE.UU. hace que esta región no sea
competitiva para producir derivados de este insumo básico. Con la política
actual de precios de gas natural en México, el precio doméstico de este
energético está referenciado al precio en EE.UU. y, por tanto, México también
está en desventaja competitiva para producir derivados del Gas Natural como
metanol.
En el proceso de producción de amoníaco también se produce dióxido de
carbono componente fundamental de las bebidas carbonatadas por lo cual
todavía hay una cierta producción de amoníaco en el país, ya que México es el
segundo país en el mundo en consumo de refrescos.
E
u
a,
EN

[(:11 I1:flk1nf:T
1. No cambio en política energética
me Derivados se producirán en regiones
competitivas y se importarán
a
41
Alternativas
a
La primer alternativa es continuar con la política energética actual. En
consecuencia, México no podrá ser competitivo y los derivados que se
necesiten en el país se importarán de regiones cercanas y competitivas como
Venezuela, Trinidad y Tobago o de Punta Arenas, Chile, como se ha venido
haciendo.
1
1
1
1
1 41

bu
7
/Uternatvas
44I ,:j
2. Mayor producción de Gas Natural / Cambio
Política Energética
Reducción de Ingresos
Política energética actual es recaudatoria
42
U
Alternativas.
La segunda alternativa es que en México se produzca más gas natural, que no
haya restricciones productivas. En cuyo caso, México se convertiría en
exportador.
Se han hecho estudios (por ejemplo, por el Canadian Energy Research Institute,
r CERI) que apuntan que si México aumentara su producción 30% y los
excedentes se exportaran, como resultado se afectarían los precios de referencia
de Texas reduciéndolos a alrededor de $2 a $2.50 Dis/millar de pies cúbicos, es
decir una diferencia de entre $1 y $1 .50 Dls/millar de pies cúbicos respecto de
los precios esperados y actuales. Lo que causaría una reducción en la
recaudación entre $700 y $1700 Millones de dólares al año. En una visión
corta, parecería que Pemex invertiría para recaudar menos. Pero por otro lado
no se puede olvidar el efecto multiplicador positivo cadena abajo que tendría el
país en generación de empleos, inversión competitiva, es decir hacer más con lo
mismo, y competitividad.
1
Un cambio en la política energética actual se percibe poco probable, puesto
que, claramente, es una política recaudatoria y estamos en un país con
problemas de recaudación fiscal. Aunque esto, y hay que mencionarlo, es
violatorio de condiciones de libre mercado puesto que la oferta se limita y
controla para mantener los precios artificialmente altos.
42

Afternativas
tf)er,ados se prducár
OY( 1 J
u
iyor producc
t.ica inerqe
3. Precios diferenciados vs energéticos.
"Metano" como materia prima
FI No cambio mayor en recaudación
No resuelve problema energético
Tener cuidado de no violar TLCAN
43
e
11
Alternativas.
e
La tercer alternativa es tener precios diferenciados entre gas natural usado
como energético y gas natural o su principal componente, metano, usado como
materia prima. Esto ya se había tenido en el pasado y dado el bajo porcentaje
del gas natural se usa como insumo petroquímico, el impacto en la recaudación
sería mejor y muy probablemente resarcido y compensado con creces por los
beneficios cadena abajo.
u
Sin embargo, esto no resuelve las necesidades energéticas de las plantas
petroquímicas aunque otros energéticos, como combustóleo, podrían usarse
aunque con problemas. Ni tampoco resuleve la problemática energética del
país, particularmente en lo referente a energía eléctrica competitiva.
u
Y, finalmente, está el tema del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte para evitar caer en subsidios. Aunque hay opiniones que apuntan que no
es subsidio dar competitividad a un insumo producido sólo por el Estado para
que el producto derivado pueda competir con productos comercializados
libremente y globalmente.
u
43

iba
PL
i. U C.FiPC.i)i] f). Li- PFC)U3L19ikfiCJ
u. fl]Jj6EFjCC)
i.
2. C cirds ii JduEi.ri
]sfJpii iDn5 / JJ iIiX1c
Olefinas: Etileno
Ci » 42%
EW.no
Op
44
Pasemos, ahora, a revisar el caso de las olefinas. Empezando por el etileno, la
olefina y el petroquímico, de los 7 básicos, de mayor volumen.
1
IZ
u
1
E
1
1
Pr
44

Sub-productosr
u
Mundo!
Lícju] ic
!J] Gi;
fi u rI
(Eiinr.I
?rprio)
Liqukos
de Peteo
(Naftas)
Alimentación
(Precursores)
Producto:
Planta de Oefinae
por el Proceso
Pirólisis de Vapor
("Steam Cracking')
'Etileno
Sub-Productos:
• Propileno
'Butileno
'Butadieno
• Benceno
'Gasolinas de
pirólisis
'Hidrógeno
Fuente: Elaborado con información de Chem Systems, Pace, DeWitt y CMAI 45
Las plantas petroquímicas de olefinas se diseñan y construyen para producir
principalmente etileno (por el proceso conocido como pirólisis de vapor o
"steam cracking"). En el proceso se producen también otras olefinas como
propileno, butileno y butadieno, y, con ciertas materias primas, cantidades
importantes de benceno y otros productos.
A nivel mundial la principal materia prima son naftas ligeras y en menor
proporción mezclas de etano/propano, conocidas como mezcla E/P.
En resumen, se podría decir que el producto de una planta de olefinas es el
etileno y los sub-productos son las otras olefinas y el benceno.
1
1
45

ima
r
a
e
La cantidad de "SubProductos" depende de
ia materia prima aUmentada
Productos Derivados en planta de Olefinas según
materia prima
100%
ETILENO
"Sub-Productos"
0%
2 3 4 5
No. de carbonos en Materia Prima alimentada
Fuente: Elaborado con infoirnación Pace, DeWitt, CMA!, Chem Systems y fuentes confidenciales de la 46
industria.
La cantidad y tipo de subproductos depende de la materia prima alimentada al
"cracker" o planta de olefmnas. Si se alimenta etano (es decir un componente
de dos carbones), la mayor parte de la producción es etileno. Si se alimenta
una corriente con mayor número de carbonos, por ejemplo, naftas ligeras, se
produce alrededor de un 40% de etileno y el 60% restante son sub-productos,
que tienen un importante valor en el mercado.
s
0
e
1
1
1
1
46

bu
ier Costo de ETILENO = Costo de materia prima
+
Costo de producción
(energía, mano de obra,
mantenimiento, químicos y otros)
Valor de los "Sub-Productos"
irL
47
•T
u Es práctica común en la industria calcular el costo de producción tomando en
• cuenta el costo de las materias primas y bonificarle el valor comercial de los
subproductos y, por supuesto, tomando en cuenta los otros costos de
manufactura como mantenimiento, energéticos, vapor, mano de obra, etc...
E-.-
1
1
1
1
47

1!
-5--
e
e'
Ii
u
II
.5
u'
II
Costo de ETLENO depende d& costo de la
materia prima y del valor de los "SubProductos"
20
Costo Erogable de Etileno (US cIlb) Promedio 85-00
—EUA: Etano puro 10.0
15
—EUA: Mela E/P 8.0
10
- —EUA: Nafta ligera 6.2
5 —Canadá Etano 6.1
O y Méx: etano comb., gas 6.8
actual, con extr.
-5
85 88 91 94 97 00
Fuente: Elaborado con información Pace, DeWitt, © Alpek 2002. Use orrepayjuction requfreswrnteicon
48Bloomberg y fuentes confidenciales de la industria. Usos reprsspxs,ió,; requiere consentimiento escrito
De tal forma que el costo de producción del etileno en función tanto del costo de la
materia prima como del valor de los subproductos.
La gráfica ilustra las variaciones en el costo de producción de etileno a lo largo del
tiempo y para diferentes materias primas y regiones de Norte América. Esta gráfica
está construida con los datos de un modelo que calcula la producción de subproductos
según la materia prima y tomando los precios de los subproductos en el momento y
región correspondientes.
En promedio, desde 1985 al año 2000, los "crackers" del oeste de Canadá tuvieron el
costo más bajo del etileno; estos "crackers" están basados en etano. Mientras que en
EE.UU. estos "crackers" hubieran tenido el costo mas alto; sin embargo, en EE.UU. los
"crackers" no usan etano sino mezclas de etano/propano (mezcla EIP) yio naftas
ligeras. Los «crackers" de naftas ligeras en EE.UU. tuvieron prácticamente el mismo
costo de los "crackers" de etano, en Canadá. Si en México se le hubiera dado al
etano el costo de su valor combustible, referenciado al gas natural y de acuerdo a la
política actual de energéticos, añadiéndole el costo de extracción del etano de la
corriente de gas natural, entonces, en promedio, el costo de producir etileno hubiera
sido entre 10 y 12% más alto que nuestras contrapartidas en la región del TLCAN.
Es importante hacer notar que, dado que el valor de los subproductos se bonifican al
costo y que cuando se usan naftas la cantidad de subproductos es mucho mayor,
puede haber períodos en que el costo del etileno sea negativo, como ocurrió en el '89,
o muy bajos como en el '95 296 y 1999. Mientras que cuando se usa etano, el costo
siempre es positivo y mayor a cierto costo mínimo.
En EE.UU., las plantas de etileno son flexibles en cuanto a la alimentación que pueden
procesar, (comunmente llamadas "fiexicrackers"). Estas plantas procesan mezclas
EIP cuando así conviene y naftas ligeras cuando la economía favorece esta
mostradas como azul medio y azul oscuro)...
km
MM

Las piantas de etileno flexbes (19excracker")
ptimizan el uso de materia prima
México ha sido el de mayor costo en la región del
TLCAN
Costo Erogable de Etileno (US clIb)
20 Promedio 85-00
15 1
- EUA. Flexicracker 5.7
10
—Canadá Etano 6.1
:
gas 6.8
-5
85 88 91 94 97 00
Fuente. Elaborado con información Pace, DeWitt, @ Alpek 2002. Use orrep,odoctk'n requfres wrWeri
Bloomberg y fuentes confidenciales de la industria. uso o reproducción requiere consentimiento escióo 9
.de tal manera que el costo optimizado es 8% menor que el de las naftas
ligeras y menor que el de Canadá. México tendría un costo 20% mayor en ese
período 1985-2000.
III'
ww
it.
Li

e
1.
!02r MI1rIn, r lT;tI! E j:'k'k;t
i':TIrecienternente
Por la escalada de precios del Gas Natural
20
Costo Erogable de Etileno (US clIb)
Promedio 95-00 1
15 A
EUA. Flexicracker 6.4
Canadá Etano 6.7
1:
—Méx: etano comb., gas 77
actual, con extr.
0
-5
95 96 97 98 199 00
Fuente: Elaborado con información Pace, DeWitt, 1 woflen con
Bloombeig y fuentes confidenciales de la industria. Uso o roproxiucción requro consontimnto escrno 50
Pero si tomamos el período 95-00, las diferencias de menor competitividad de
México se agravan, especialmente con la reciente escalada de precios del gas
natural en 200 1/02, no mostrados en la gráfica.
e
e
u

r
@u
Oa
éxco ha perdido compeftiviÑd arg etileno
por altos costos de gas natura
• El etileno base etano, un derivado del gas natural, se produce
en países con ventaja competitiva en precios de este insumo
• Con la política de precios actual de gas natural, México no
puede competir en etileno base etano
Comparación de costo erogable de etileno
(Centsllb, JunIo 2000)
15
12
9
6
3
o
México, (etano a EE.UU. Nafta
valor combustible) Ligera
Fuente: Elaborado con información Pace, DeWitt,
Bloombe,g y fuentes confidenciales de la industria.
Canadá etano Venezuela etano
© Alpek 2002. Uso O, roproduct,on roqul,os Wates 50,00,5
51-_Usooreproduccón requre consen5m,ento osorno
u,
En resumen, México no puede competir produciendo etileno base etano
mientras el precio de éste sea referenciado a gas natural con la política actual de
precios de gas natural.
Los países que producen etileno base etano es porque tienen ventajas
competitivas en precio de ese insumo y amplia disponibilidad.
1
1
E
u
!
51

5
4
3
2
1
o
Consumo de una
planta de 900 Kta
Balance de etano en México
88 90 92 94 96 98E 52
éxko tiene grandes excedentes de etano
• El etano sobrante (casi 2 Mill tons/año) se reinyecta al gas
• Hay opiniones que esta práctica podría ser problemática
México tiene grandes excedentes de etano en el Sur del país, que se re-inyectan
a las corrientes de gas natural, por eso se le ha dado un precio de valor de
oportunidad como energético. Sin embargo, esa práctica de re-inyectar el
etano al gas se podría considerar no adecuada por dos factores, que por el
momento no se ha demostrado sean problemas relacionados con el etano en
el gas natural:
El etano tiene un peso molecular de 30, ligeramente mayor que el aire. Lo
que, en caso de una fuga haría que se concentrara en la parte baja de la
atmósfera facilitando la posibilidad de una explosión o un siniestro. En el
caso del propano, con peso molecular 44, ya han ocurrido accidentes en
otros países.
Algunas turbinas de gas para generación de electricidad en México han
tenido que dárseles mantenimiento mayores prematuramente. Se sospecha
que sea por líquidos en el gas natural. No se ha comprobado nada todavía.
El costo adicional sería de $0.7 Mill. Dls/año por cada 100 MW. En poco
tiempo, se tendrán entre 5,000 y 10,000 MW de generación de electricidad
base gas natural. Si el etano es el causante de los problemas de este
mantenimiento adicional, se estaría hablando de un costo entre $35 y $70
Mill Dis/año derivado de 2 Millones de tons de etano al año reinyectados.
Si el etano tuviera en descuento, para ser consumido como petroquímico,
para equiparar este costo del etileno de aproximadamente 1 c/lb de etileno,
lo que lo acercaría a los procesos base nafta de EE.UU.
52

1
1
1'
L
e
•1
Relevante buscar una solución por su importancia
Ruta de naftas ligeras:
• Insuficiente mercado para sub-productos.
• Mayor inversión
• No usa excedentes de etano
No ventaja vs poner planta en EE.UU.
t
53
Dado que etileno es el petroquímico más importante, es relevante buscar una
solución que haga competitiva su producción en México.
Se podría pensar que el etileno se debería producir base naftas, sin embargo, esa
ruta es competitiva si se encuentra mercado y a buenos precios a todos los
subproductos de esa ruta. En México, no hay mercado a precios atractivos
• para toda la producción de subproductos. Además, los "fiexicrackers"
requieren de mayor inversión lo que pone en desventaja a México por su mayor
costo de capital. Y, finalmente, no resuelve la situación de excedentes de
• etano. En resumen, México no tiene una ventaja para instalar una planta base
naftas ligeras vs la misma planta en EE.UU., en la Costa del Golfo. Por lo que
hay que buscar hacer competitiva la ruta base etano del cual hay abundantes
excedentes en el país.
E
1
4' 53

u-
u,
• El precio del etano en base a la competitividad
del etileno vs plantas de etileno flexibles que
utilizan nafta y mezclas EIP
. Referencia de comparación en competitividad
del Polietileno (derivado más importante del
u
etileno)
1
• Además, no puede ignorarse la competitividad
de países como Canadá, Arabia y Venezuela
54
r La competitividad del etileno se debe analizar comparando plantas base etano
vs. Plantas flexibles base naftas ligeras y mezclas E/P. De esa comparación se
podría calcular hacia atrás el precio del etano que se debería tener para poder
competir en la región. Con los modelos aquí presentados se puede llevar a
cabo dicho cálculo.
Para completar el análisis convendría utilizar, también, el derivado más
importante del etileno, el polietileno (más del 50% del etileno termina como
polietileno).
Además, no debe ignorarse la competitividad de países como Canadá, Arabia
Saudita y Venezuela, aunque los fletes les restan una parte de esa
competitividad.
E
1
ti 54

1
J . .7 TÑT:tTóE:'á [;] it.Iz1;I iiTi1 tT!;1;i '
• El etileno no se comercializa directamente, sino a través de sus
derivados como polietileno, glicol, estireno. El déficit de estos
es creciente, en México
Milt. tons
Polietileno Mill. tons
Estireno
::
0.6 _Y .
0.4- — — — — — — — — — — -
0.2—
0.2 — — — — — — — — — — - 0.1 — — — — — — -
0 0
'90 '91'92'93'94'95'96'97'98'99'00 '95 '96 '97 '98 '99 '00
Producción - Demanda
Fuente: ANIQ 55
.t
la
Como el etileno no se comercializa en forma significativa internacionalmente,
la problemática del etileno en México se manifiesta en déficits crecientes de los
IL
derivados del etileno como polietileno, estireno y en menor grado, hasta ahora,
el etileno glicol.
ha
EC
1
1
E
u
55

J] 'i;i'T [1' 111:'!.'. -']n competitivaIde largoI
plazo el precio de etano
• Inversión del orden de $1,200 mili. dls en plantas de
polietilenos, óxido de etileno, etilenglicol, estireno y
expansión o planta nueva de etileno
• Impacto positivo en la balanza comercial superior a
$850 mili. dis/año
1'
E
56
De lograrse tener un etano competitivo, y por tanto etileno, se dispararían
1
inversiones en etileno y sus derivados como polietileno, óxido de etileno y
glicol y estireno, que podrían sumar, al menos, $1 ,200 millones de dólares.
Esto traería como consecuencia una mejoría en la balanza comercial de al
menos $850 millones de dólares y un alivio a que esos renglones no
contribuyan más al deterioro de la balanza comercial.
1
1
1
bu
7
1.
1
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u
56

bu
íel
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1
i. 1PCi6ii .EJ L.,L pFLjiLFic
u. iGjNÓF]C)
inin
iif1i1E5 ]E1 irJdLii1i
3, irrip]ic iri y ei iIic
JVJii Prirni
Olefinas: Propileno
c~L) »%
Propileno
57
Pasemos, ahora, a revisar la situación del propileno, el segundo petroquímico
en importancia.
1
1
Fi
1
1. 57
e

mm
1
E1 Propilen o es un Stbproducto de la
producdón de Etileno y de gasohnas
E: Propfleno se produce al producir etileno
Y en las Refinerias en la produclón catalftica de gasolinas
("Fluid Catalytic Cracklng, FCC")
Fuente de Producción de Propileno
Propileno en EE.UU. Propileno en Europa
Cl De plantas de Etileno
O De Refinerías
EJ Otros
Fuente: Elaborado con información de Chem Systems, Pace, DeWitt y CMAI 58
La mayor parte de la producción de propileno en el mundo proviene como
subproducto de la producción de etileno, como ya vimos, y en las refinerías en
la producción de gasolinas de mejor octanaje o en plantas de conversión
profunda de pesados. El propileno más competitivo es el de refinerías. En
EE.UU., cada ruta contribuye aproximadamente con la mitad. Mientras que,
en Europa, las refinerías contribuyen con una cuarta parte.
El propileno tiene un uso alternativo para producir gasolina (por el proceso de
alquilación), de tal suerte que el precio de las gasolinas establece un piso al del
propileno.
1
1
OR
58

La Principai fuente de propileno, en Mxko,
son las refinerías.
• Los programas de modernización y
actualización de las refinerías naturalmente
incrementarán la producción de propileno
t Propileno debe ser competutwo en México
En México, la casi totalidad del propileno se produce en las refinerías.
Con los programas de modernización y actualización de las refinerías se
aumentará significativamente la producción.
km
En consecuencia, el propileno en México deberá ser competitivo.
1
u
1
1
59
59

ho
u
y
Hay potencial de duplicar producción de propiler.o
L Se podrán atender una parte de las demandas
crecientes de derivados
Volumen propileno en México
s
800
(kta)
700
600
y 500
400
300
200-
100-
O
Producción Potencial
Actual
60
La producción más que se duplicará, lo que ayudará a suministrar propileno a
- derivados, que actualmente son deficitarios.
1
1
1
1
1
60
u

Mayor lNr.Ti1Frrr propilenotendrá
ftivorable1:1111inversión1:1 tderivados
Mercado Polipropileno en México
1,000
800
600
400
200
Impacto en balanza
comercial (2004):
+ $300 mili. dls/año
o
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Fuente: ANIQ, datos de la industria 61
La mayor disponibilidad de propileno permitirá las inversiones en derivados,
• El más importante, en volumen, es el polipropileno, del cual hay un
significativo déficit que se podrá ir subsanando según se vayan haciendo las
inversiones.
1
1
1
reifi

ád
7
11 Concusones. PropUeno y derivados
• Propileno y derivados pueden ser
competitivos
• Van en ruta de mejorar su situación
62
En resumen, propileno y derivados pueden ser competitivos en México y van en
ruta de mejorar su situación.
11
u
1
u
Lil
1
m, 62

i. r)CRiF-T2i6ii f). LLPFiL.JiJI]C2i
iL
-L
2. iirici Ji iduri
i3. irfipi )ris y an f'Ii,dcc)
i'iJerii Prn
Aromáticos (BTX)
BTX
23% ti
km
rt
63
Finalmente, revisaremos el último de los grupos de petroquímicos básicos, los
aromáticos.
1
1
u
II
1
63
•1

Aromáticos mpor tes: Benceno y Xilenos
• BTX se producen principalmente en refinerías
• Benceno se produce también en plantas de olefinas
Plantas de Refinerías
Olefinas ( BTX)
t OIefinas o
TDP TDP
HDA
64
k
Hay dos aromáticos importantes: el Benceno y los Xilenos.
Se producen en las reformadoras catalíticas de las refinerías con el objeto de
producir gasolina de mayor octanaje. Reciben el nombre genérico BTX, por
sus siglas de Benceno, Tolueno y Xileno. El Tolueno en gran parte se
convierte a Benceno y Xilenos (Desproporción de Tolueno, TDP) o a Benceno
(Hidro-dealquilación).
1 Las plantas de Olefinas también producen Benceno, cuando usan alimentación
de más de 3 carbonos.
u
1
1
1
u

pa
r
t
e
e'
Li
1
1
E
1
Benceno está ligado a oefinas (origen y uso)
Competitividad de derivados del Benceno depende
también de competitividad de olefinas
Benceno en el Mundo 2001
Fuentes del Benceno DesUno del Benceno
Coque
5% Otros
14%
Estireno 54%
Tolueno
BTX
(B +
Olefinas Cicloh /
17%
e no l3 5
Cumeo19%
35% (B +
Fuente: ChemSystems, CMAI, DeWitt, 2001 65
El Benceno está muy ligado a las olefinas, tanto por su origen como por su
destino. El 43% del Benceno se produce en plantas de olefinas y un 52%
proviene de forma directa o indirecta de BTX. Y en cuanto a derivados, el de
mayor volumen es el estireno, que representa el 54% del Benceno consumido y
requiere de etileno para su producción. Le sigue el cumeno con 19% y
requiere de propileno. El ciclohexano es el tercer derivado en relevancia y
necesita hidrógeno en su manufactura.

km
r
'51 tticóri d& ncrc : derivados, exi Méco
• Estireno tiene problemas de competitividad por
el etileno. Hay déficit creciente y se justifica
planta de escala.
- Con etileno competitivo se podría construir una
planta de estireno escala mundial
• El cumeno podría ser competitivo en cuanto a
materias primas, pero no hay mercado para
justificar planta de escala mundial.
• Ciclohexano. Requiere gas natural u otra fuente
de hidrógeno competitivo. Mercado apenas
justifica planta.
66
En México, el cumeno y el ciclohexano dejaron de producirse. El problema
del cumeno, es el tamaño de mercado que todavía no justifica una planta de
escala. Aunque en cuanto a materias primas debería ser competitivo. El
ciclohexano enfrenta una situación semejante en cuanto a mercado pero además
tiene desventaja en materias primas por el costo del gas natural. Así que se
podría suponer que esos productos tendrán que ser importados, al menos por un
tiempo.
En cambio el estireno sí tiene un mercado suficientemente grande como para
justificar una planta de escala mundial. Sin embargo, tiene la desventaja
41
competitiva del etileno y mientras ésta no se resuelva no se podrá pensar en una
planta en México.
1
1
!
u
22

km
E
1
ParaxilenoM-71
r
PTA DMT
1 4,
Poliéster:
Fibras, PET empaque, plásticos
de ingeniería, películas, etc..
ww
67
De los tres xilenos, el para-Xileno es el de mayor importancia comercial. Del
para-Xileno se derivan PTA y DMT materias primas principales de la cadena
poliéster.
El poliéster se puede presentar como fibras, PET empaque o PET botella,
plásticos de ingeniería tales como el PBT o el PPT, películas de empaque y de
audio y video.
El para-Xileno es el petroquímico básico de mayor crecimiento.
&
1
1
1
MON

1 U:jó:s :IT poliéster ha sidoIlaT [:I Íi;1J
óI[:Ió u : 1 México
E
DMT/PTA
1,400
K ton/a
1,200
1,000
800
600
400
200
0.
1 90 '92 94 196 '98 100
El Embarques nacionales
Fuente: AN!Q
PET (grado botella)
400
300
200
100
0 -j--...-._
190 92 '94 196 198 100
El Exportaciones
68
*11
En México, la cadena poliéster ha sido muy exitosa, con un muy alto
crecimiento. El DMT/PTA ha crecido al 7% en el período 1990-2000. Y el
e
PET ha crecido al 18% anual, en los últimos años.
1
1
1
1
1
M.

r
Con una afta dinámka exportador
1 • Desde 1990, se estima se han invertido cerca de $1,500 M dis
• Actualmente representa exportaciones por $700 M dls/año
Exportaciones
800t
ai
400
DMT, PTA
200
Poliéster
o
Fuente:ANIQ
90 95 00 69
También, mantiene una alta dinámica exportadora, exportando alrededor de
$700 millones de dólares por año. Todo ello producto de un elevado
dinamismo en las inversiones. Se estima se han invertido más de $1,500
millones de dólares desde 1990.
Esto se debe a que ha habido PTA/DMT competitivos. Cabe mencionar que el
productor de estas materias primas es, actualmente, el segundo mayor productor
en el mundo.I.
1
1
E
1

r
En constraste con da cadena, la producción de
paraXileno en Méxko se suspend6
El para-Xileno en el mundo está integrado a refinerías
Balance Px en México
1,200
KTons
1,000
Impoaciones /800 •Producción PEMEX / -
—Cap. de Consumo
:
/
nw
200 J
75 80 85 90 95 00 (e)
Fuente: AN!Q, Pemex, datos de la industria 70
En contraste, Pemex dejó de producir para-Xileno ("PX"), el petroquímico
básico que alimenta esta cadena, y en la actualidad se importa la totalidad de
este insumo en volúmenes que justificarían dos plantas de escala mundial.
En este momento, es importante mencionar que los Xilenos, en la mayoría de
los casos, su producción está ligada a la de las gasolinas y los productores
competitivos son compañías petroleras/refinadoras. De tal forma que, en
México, el productor lógico debería ser Pemex.
0.
u
1
1
1
1
70

Aternatvas de PX, en Méxco
u
• Existe potencial para producir PX en forma
competitiva pero se requiere inversión
II.
Si hay limitaciones presupuestales:
- Pemex e Industria pueden desarrollar
mecanismos para resolver limitaciones
r • Impacto en balanza comercial superior a
u $200 M dls/año
71
0
Las instalaciones de Pemex se pueden expandir y modernizar permitiéndole
producir PX en forma competitiva. Esto requiere de inversión. Por lo que se
puede asumir que la razón por la que no se ha hecho es por limitaciones de
carácter presupuestal.
Si existen limitaciones presupuestales y éstas persisten, entonces lo que se
habría de buscar son mecanismos que permitan que Pemex y la industria
privada, en conjunto, resuelvan estas limitaciones y capitalicen esta
oportunidad.
El beneficio que esto traería sería superior a los $200 millones de dólares al año
en la balanza comercial. (Suponiendo una producción de sólo 450 kta de PX,
menos de la mitad del déficit actual).
§a '
71

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J.
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u.SI
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2. it Ji IIJdUJ1J
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Mercados
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5.
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1
1
72
5 72

México flene un gran potencia' en pástkos
Consumo de poliolefinas vs PNB (1995)
60
Kg/cápita EE.UU.
50
S. Corea
Canadá • Singapur
40
• Europa Japón
30 Australia Occidental
20 Tailardia
10 ..Brasll Argentina
• Europa Or.
U
China
India
0 10 20 30 40
PNB/cápita
Cifres para México son de 1996
Fuente: CMAI, WocldBank, ANIQ 73
w,
En gran medida el tamaño de mercado de un país está determinado por el
1'
tamaño de su población y su ingreso percápita. Para ilustrar esto se muestra en
la gráfica el consumo percápita de poliolefinas, los principales plásticos; las
gráficas para fibras y otros productos petroquímicos son similares a la mostrada
aquí. Tomando a los plásticos como representativos, se puede observar que
México está todavía en la parte alta de crecimiento tanto por población como
por desarrollo económico.
E
1
1
1
1
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r
1
73

45
4.
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Consumo de poliolefinas vs PNB (1995)
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Europa Japón
30 Australia Occidental
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10 . Brasilkgentina
uropa Or.
o - China
India
0 10 20 30 40
PNB/cápita
C,(ms poro México uen de 1096
Fuente. CMAI. WoédBonk, ANIO 73
En gran medida el tamaño de mercado de un país está determinado por el
tamaño de su población y su ingreso percápita. Para ilustrar esto se muestra en
la gráfica el consumo percápita de poliolefinas, los principales plásticos; las
gráficas para fibras y otros productos petroquímicos son similares a la mostrada
aquí. Tomando a los plásticos como representativos, se puede observar que
México está todavía en la parte alta de crecimiento tanto por población como
por desarrollo económico.
1
1
1
1
73

B
1
1
1
1
1
u
t
La dernanda de plásticos ha crecidor i
Consumo 1996 Consumo 2000
PET
PET p5
Ps 11% 12% A
Pvc 10% Pvc
15% 12%
LDPE
29%
HDPE LOPE
23% 24%
HDPE
20%
1.6 millones tons 2.8 millones tons
Fuente: ANJQ
De hecho la demanda de plásticos en el período 96-2000 creció al 15% anual.
Destaca el PET.
íbo
74
74

E
II
Crecimiento de manifcturas por TLCAN
Industria automotriz Mexicana: un ejemplo
Miles de unidades Producción de vehículos
2000
1750 -
1500 -
1250 -
1000 -
750 -——————————-
500 — — — — — — — — — — — — -
250 - — — — — — — — — — — — — — -
o
87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00
Fuonte Clemex-Wefa, AMIA, OIC4,
75Lastauto Omnibus Katalog 2001, No, 30. Vereinigte Motor- Ve,lage, Stuttgart, Memania, 2000
Además, el TLCAN ha traído oportunidades a la industria manufacturera como
lo demuestra el crecimiento espectacular de la industria automotriz.
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1
E'
1
1
1
1
II- 75
a

I —J
r
Con el TLCAN, Mxco se convrtó en &
principal proveedor de prendas a EEUU.
' Hasta el año 2000...
109m2
Importaciones de prendas a EE.UU.
18
16
14
12
10
89 '90 '91'92'93 94'95'96'97'98'99 2000
"México Caribe Canadá
m Asia Otros 76
ww
Y también permitió que México se convirtiera en el principal proveedor de
prendas a EE.UU. alcanzando, en el año 2000, el 15.8% del total de las
importaciones a ese país...
•1
09
mof
EM
1 76

1TelI'Z'I'l y seIpierde : U tTíT;ft u E1 ÑT'
• México pierde participación en importaciones textiles de
EE.UU. y se tiene caída récord del PIB textil
Cambio porcentual en las importaciones
a EE.UU. de textiles y ropa de México
38%
'97-'96
'98-'97
99 -'98
00 . 99
'01 - '00
-7%
Crecimiento del P18 de manufacturas
en México, 2001 Vs 2000
-12% .9% -6% .3% 0%
Textil
Metal-
mecánica
Química
Otras
Total
Manufacturas
77
ft
Pero el año pasado se perdió el dinamismo que se traía. Después de crecer las
exportaciones a EE.UU. tres años consecutivos por encima del 15%, se
w decreció 7%. Siendo México el que más cayó de los paises exportadores
importantes. Además, la recesión mexicana tuvo un impacto severo en las
manufacturas, pero la industria textil es la que más se contrajo con importantes
efectos en las fibras químicas. Sin embargo, la ANTAD reportó un crecimiento
u ,
en la demanda de prendas, así que la recesión no puede ser la responsable de
esta enorme caída...
1
1
1
1
77
r

te
Probemas d& merca do para petroquímicos
y fibras
. Sobrevaluación del peso
• Contrabando y prácticas comerciales ilegales,
particularmente de prendas y telas
"Dumping"
Desafortunadamente, por su propia
naturaleza, el proceso de defensa de los
mercados es lento.
78
Los principales problemas que afectaron a los mercados que sirve la industria
petroquímica y a la industria misma fueron:
II
Recesión, que afectó mayormente al sector manufacturero.
Sobrevaluación del peso, que afectó la competitividad de manufacturas con
alto contenido de mano de obra, como los textiles.
Un contrabando rampante y creciente, principalmente de prendas y telas y
que por sus características encuentra fácil acceso a los mercados informales.
Prácticas ilegales comerciales tales como: a) Triangulaciones en el sector
textil para evitar impuestos arancelarios en México y en EE.UU.; b)
Subfacturaciones; c) Importación de ropa nueva como usada, etc.
"Dumping", que es típico en la industria química cuando hay sobre-oferta
mundial.
Desafortunadamente, la defensa de los mercados es un proceso lento y
complejo por las características propias de la industria y sus mercados. Los
procesos "antidumping" son lentos y atacar el contrabando muy complejo
u cuando hay mercado informal.
-
!
la
W.

e
• Se tienen mercados suficientemente grandes
para justificar plantas de escala mundial
• Mercado creciente y con mucho potencial
II
t
México tiene mercados con
un gran potencial de crecimiento y
muy atractivos para el desarrollo
de una industria petroquímica
79
En resumen, se tienen mercados suficientemente grandes como para justificar
plantas de escala mundial.
A pesar de los problemas, se tienen mercados crecientes y con mucho potencial.
Todo lo anterior crea una situación atractiva, desde el punto de vista de
mercado, para desarrollar una industria petroquímica.
1
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1
1
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79

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7
E1 Potenciaj dea credmento está dk'tado çrr
Crecimiento del PIB y demografía
V TLCAN
En resumen, el potencial de crecimiento está dado por la población de México,
e
el crecimiento del PIB y tener un Tratado de Libre Comercio con el mayor
mercado del mundo.
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i]L UJJLLR]O Y COjiCLUi»N
81
Después de haber revisado la problemática de la industria y analizando sus
causas y sus potencialidades, pasemos a sumarizar y concluir.
I1

1
Rurrer
II
• Industria química importante para la economía
de los países
• Estancamiento en el crecimiento de la industria
química mexicana
• Grave déficit comercial (más de $5,000 mili, de
dls/año).
82
La industria química es importante y está intimamente relacionada con el
desarrollo de la economía. Los países desarrollados tienen industrias químicas
que contribuyen en forma significativa a su PIB.
Sin embargo, en México se ha estancado su crecimiento.
Tenemos una balanza comercial con un enorme déficit creciente que rebasaba
1 los $5,300 millones de dólares en el año 2000 y, al ritmo que crecía, el año que
entra superaría los $7000 millones de dólares.
1
E
1
1 MN
-

1
sumen (contj
• Factores clave para el desarrollo de una
industria petroquímica:
—Disponibilidad y competitividad de Materias
Primas
—Tamaño del Mercado accesible
Entorno de mercado creciente
• Se ha agudizado dependencia de materias
primas importadas
83
Derivado de las características de la industria, los factores clave para que se
desarrolle una industria petroquímica en alguna región son:
La disponibilidad y competitividad de las Materias Primas particulares que usa
ese petroquímico. Como consecuencia, en México hay industrias exportadoras
e industrias deficitarias.
Y el segundo factor es el tamaño del mercado. El mercado mexicano ya es
suficientemente grande, en muchos productos, como para justificar plantas de
escala mundial. Además, la cercanía con los EE. UU. y el TLCAN hacen que
México tenga un mercado atractivo y con mucho potencial.
Sin embargo, se tienen muy importantes déficits de petroquímicos básicos.
E
1
u
1

ww
r
Resumen (contj
• Déficit es resultado de rezago en inversiones en
MM Petroquímicos Básicos
• Principal causa: Inseguridad en disponibilidad,
suministro y competitividad de precursores de la
petroquímica:
- Gas natural y sus líquidos, principalmente
etano
—Y falta de inversión en aromáticos (refinerías)
84
Estos déficits son el resultado de años de rezago en inversiones en la capacidad
u de producción de estos productos.
La causa principal que no se hayan dado estas inversiones ha sido: primero, el
no tener seguridad de disponibilidad y suministro de largo plazo y, segundo,
políticas de precios que le quitan competitividad a los precursores necesarios
para la manufactura de estos petroquímicos. Por Ley, sólo el Estado
Mexicano, a través de Pemex, puede producir y proveer estos precursores.
Los principales precursores son gas natural y sus condensables, destacando el
etano. Y para los aromáticos, el reformado que generalmente se produce en
refinerías.
1
1
1

7
Resumen. Casos espríficos
1. Derivados del Gas Natural:
- Se tendrán que importar mientras persista la
política actual de precios. Y una producción
de G. N. por debajo del crecimiento de la
demanda
- Afecta también la competitividad de todos los
sectores de consumo energético, incluídos
los petroquímicos.
85
wM
Para poder analizar la problemática en mayor detalle se estableció la
u. metodología de 7 petroquímicos básicos, de los cuales 5 dominan el panorama
petroquímico mundial.
Repasemos caso por caso específicamente. Se encontró que la petroquímica
mexicana depende más del gas natural que en el resto del mundo y,
desafortunadamente, México tiene una importante desventaja en ese precursor
por la política actual de precios. Parecería que esta situación no cambiará por
razones recaudatorias y mientras la producción permanezca rezagada respecto
del crecimiento en la demanda.
u
En tales circunstancias, los derivados del principal componente del gas natural,
el metano, se tendrán que importar. Por otro lado, este costo del gas natural
también tiene impacto en la competitividad de la mayoría de los petroquímicos,
por ser la energía el segundo costo en importancia, después de la materia prima.
Se hicieron aquí algunas propuestas que le podrían dar posibilidades al
amoníaco y al metanol.
L
11
1'
r
85

rResumen. Ii1
Etileno (el petroquímico de mayor relevancia)
- Se podría resolver con un precio de etano
competitivo vs otros precursores alternativos
- Su solución representa resolver casi la mitad
de la problemática de petroquímicos básicos
Propileno
- Puede ser competitivo y va en vías de
solución
86
rT
Se hizo un análisis muy detallado del etileno por ser el petroquímico de mayor
importancia entre los básicos.
1
•Se concluyó que para que México tenga una petroquímica derivada del etileno
es fundamental que su precursor, el etano, tenga un precio competitivo vs. los
precursores alternativos usados en otras regiones.
'De resolverse, esto daría solución a casi la mitad de la petroquímica básica
debido al peso que tiene el etileno mas los derivados del benceno que
dependen del etileno.
El propileno, es el segundo petroquímico en importancia, y, afortunadamente,
su producción en las refinerías es competitivo y va en aumento por lo que los
déficits en este petroquímico y sus derivados se irán solventando según se
vayan dando las inversiones en los derivados, que ya están programadas.
111
1
86

áw
Benceno:
- Depende de los que se haga en etileno y
tu aromáticos (BTX)
Xilenos
- Hay mercado
- Sólo lo puede producir Pemex (por razones
prácticas)
- Habrá que buscar solución para llevar a cabo
la inversión
87
-
El benceno se puede producir competitivamente en las reformadoras de las
refinerías, pero su uso es dependiente de que el etileno sea competitivo.
4.
Los xilenos también se pueden producir competitivamente y el mercado
justifica dos plantas de escala mundial. Sin embargo, su producción está
ligada a la de las gasolinas, en refinerías, por lo que, prácticamente, sólo Pemex
lo puede producir. Así que este parece ser un problema presupuestal y como
tal habrá que buscarle solución.
1
1
1
1

1
r
1 ill1TÍNI iT
• Al resolverse los problemas de materias
primas habría importantes beneficios para
el país.
• Inversión potencial $2,000 mill. dls
• Mejora en balanza comercial casi
$2,000 mill. dls/año
u • También hay que atender a los problemas
de los Mercados: Prácticas desleales e
¡legales de comercio
hp
88
Si las soluciones aquí propuestas se pudieran implementar en los casos
comentados, se podrían dar inversiones en al menos $2000 Mill. Dis. para
u
enfrentar la demanda actual, más de la mitad de esa inversión estaría en etileno
y derivados. El consecuente beneficio en la balanza comercial seria de $2000
Mill. Dis. al año.
Adicionalmente habría otros beneficios tales como la generación de empleos
directos e indirectos y el crecimiento de las cadenas derivadas como vimos en
el caso del poliéster.
Por otro lado, también hay que poner atención a que los mercados mexicanos
no terminen en manos de competidores que introducen ilegalmente sus
productos a México, como se comentó en su momento, robando empleos a los
mexicanos.
u
1
02

Los dos factores cave que impusn & desarroo
de la industria son: materia primas y mercado
México podría tener ambos
Alto
U)
(5
E
1
o.
U)
(5
México Corea
0
E Potencial
o •Canada
4-
U)
o Mexicana
o
Bajo
Bajo Desarrollo de mercado Alto
Fuenle: Arthur D. Little pare ANIQ
89
.
del Sur
EE.UU.
industria
Occidental
Arabia Saudita
Venezuela
México tiene una posición única: de tener recursos naturales, que le deberían
dar una ventaja en materias primas, y un mercado con un gran potencial.
Potencialmente podría tener una gran industria petroquímica.
¡Muchas gracias por su atención!
111111111117
1
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E
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M.

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7
1
ACADEMIA DE INGENIERÍA
o[iú 1MÉXICO
1
1
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u
1
1
u
90
izo

bu
Ebogrifí
El presente trabajo está basado en muchos años de recopilación y
actualización de datos de diferentes fuentes. En ocasiones, bastante
frecuentes, dichas fuentes no coinciden en los datos o no proporcionan
información completa requiriéndose de más de una fuente para
completar un panorama de algún producto o mercado. En otros casos,
combinando varias fuentes y realizando cálculos y estimaciones se llega
a alguna conclusión consistente. Una fuente muy importante de
información proviene de pláticas con participantes globales de la
industria. Por todo lo anterior, no resulta fácil ni práctico hacer una
acuciosa relación de la fuente de cada dato o gráfica presentada ya que
tienen varios orígenes y de varios años. Habiendo hecho esta
introducción, a continuación se listan las siglas usadas en este trabajo y
su relación más relevante con las fuentes utilizadas.
Il
11
E]
u
91
p
u
u
u
1
01
91
bE

km
0
ANIQ Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana".
Asociación Nacional de la Industria Química. (Varios años,
el más reciente fue publicado en 2001).
CMPJ Monomers Market Report. Summary and Suplement".
Publicado por Chemical Market Associates, Inc.
Chem Data Monthly Petrochemical & Plastics Analysis". Publicado
por Chemical Data, Inc. (Por subscripción).
Chem Systems «The Organic Chemical lndustry: Technology and
Economics", H. Wittcoff. IBM/Chem Systems, (2000).
DeWitt "PET Fiber International. The Bi-Weekly DeWitt
Subscriber Newsletter". Monthly and Quaterly: "Fiber
Report", "Polyester and Raw Materials", 'Nylon
lntermediates and Fibers", "Ethylene, Ethylene Oxide and
Glycol", "ParaXylene and Derivatives". Publicados por
DeWitt and Company (Por subscripción).
INEGI Datos de la economía mexicana. Instituto Nacional de
Estadística, Geográfica e Informática.
L
IT
e
92
L
1
1
Ez
1
1
1
1
1 92

he
u
BiJbliografiila
PCI "World Synthetic Fibers. Supply/Demand Annual Report" y
"Monthly Report" por PCI. Fibers and Raw Materials.
Petrochem cal Consultants International (Por
subscripción).
PEMEX "Memorias de Labores de Petróleos Mexicanos" (Varios
años, la mas reciente se puede consultar en
). También, Presentaciones de
PEMEX Petroquímica a la ANIQ.
"World Petrochemicals" SRI Consulting (antes Stanford
Research institute). También, PEP Year book
International ("Process Economics Program"), vanos años.
Tecnon Monthly Newsletters: "Polyester and Intermediates",
"ParaXylene", "PolyAmide and Intermediates". Publicados
por Tecnon Orbi Chem World Network (Por subscripción).
Alpek Diversas presentaciones de Alpek, El Grupo Petroquímico
de Alfa en Foros de ANIQ y a Secretarías de Energía,
Economía y PEMEX.
93
ji
1
1
LID-
1
1
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Industria Petroquímica Mexicana. Problemática, Diagnóstico y Propuestas de Solución

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