El documento presenta información sobre el sector farmacéutico peruano. Resalta que la cobertura de salud en Perú ha aumentado al 80% de la población, principalmente por programas del gobierno. Sin embargo, la inversión pública en medicamentos solo representa el 27.8% del mercado de US$1,600 millones. El mercado farmacéutico retail mantiene un crecimiento anual alrededor del 9% en valores. Las cadenas de farmacias continúan expandiéndose con nuevas tiendas cada año.

1. Perspectivas sobre el sector farmacéutico peruano

2. Indicadores de la
economía peruana

3. Variaciones % anuales de la economía peruana
87,774
87,958
92,374
96,096
101,007
107,875
116,182
126,522
138,921
140,171
152,086
171,219
192,653
213,562
-20,000
30,000
80,000
130,000
180,000
230,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
MillonesUS$
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
%Crecimiento
PBI Millones US$ (1x) Var % PBI (2x) Demanda Interna (2x) Unidades (2x)
Fuente : BCRP / IMS Health

4. Situación del mercado
farmacéutico peruano

5. La cobertura de Salud en el Perú se ha incrementado hasta
alcanzar el 80% de la población, principalmente por los
programas del gobierno
100
91 85
75
65 60 60 62 63 72
84 92 100 96
106 111 117
16
18 21
21
22 26 32 36 40
59
55
70
74 77
77
92
108
8
9 9
8
7 11
13
15 14
10
11
12
13 14
14
15
16
3
4 5
5
5 5
4
3
6
2
4
3
3 3
3
4
4
67
54
11
4
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MillonesUN
Farmacias y Cadenas Inst.Públicas Inst.Privadas Otros

6. 913
98
442
19
120
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
MillonesUS$
Retail Marcas Propias Hospitales Clínicas Otros
57.3%
6.2%
27.8%
1.2%
7.6%
Retail Marcas propias Hospitales Clínicas Otros
…aunque la inversión pública en medicamentos solo alcanza
al 27.8% de un mercado de US$ 1,600 millones aprox.
Retail

7. En el último año se aprecia una recuperación del crecimiento del
mercado retail en unidades, donde las leches han desacelerado
su crecimiento…
72.74 69.16
74.06 76.21
82.63
23.00
21.59
25.20
27.43
31.245.00
5.21
6.29
6.64
7.03
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12
MILLONESDEUNIDADES
-10
-5
0
5
10
15
20
25
CRECIMIENTO%
ESL (1x) OTC (1x) Leches (1x) +/- Tot (2x) +/- ESL (2x) +/- OTC (2x) +/- Lech (2x)

8. El mercado retail en valores mantiene un crecimiento
alrededor de 9% por tercer año consecutivo…
1,580.76 1,537.30 1,631.09
1,745.40
1,877.94
348.16 342.92
396.04
446.94
501.59
187.64 216.43
269.09
321.39
360.92
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12
MILLONESDESOLES
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
CRECIMIENTO%
ESL (1x) OTC (1x) Leches (1x) +/- Tot (2x) +/- ESL (2x) +/- OTC (2x) +/- Lech (2x)

9. En el último año los valores colocados han estado en
el mismo nivel que la rotación…
S/.
2,712,556,124
S/.
2,740,440,264
MAT + 9.02
MAT + 13.84
PMP
DDD
QTR + 13.86
QTR + 7.39
Fuente: PMP/ DDD

10. La demanda crece velozmente sobre todo en las provincias,
aunque desaceleró en el último trimestre del año…
23.1%23.1%23.1%23.1%
36.40
19.80
8.10 6.60 6.50 6.40
4.20 3.70 3.40 3.00 2.00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
LIM
CTRAL
LIM
PERIF
TRU
/STA
PIU
/TUMAQ
P/M
O
Q
/TAC
CH
I/CAJ/AM
A
SIERRA
SU
RSIERRA
CTRAL
SELVA
ICA
SUR
CH
AN
C
/NO
R
CH
PesoZonas%
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Crecimiento%
Peso MAT QTR

11. La demanda de productos farmacéuticos está creciendo a tasas
mayores que la colocación…236
206
174
160
152
114
114
108
105
97
96
91
88
76
74
71
60
53
46
26
0
50
100
150
200
250
FTR(302)
TEV(344)
M.J(22)
MIF(223)
ABT(47)
BAY(61)
MCK(58)
GSK(89)
RMM(130)
Q.S(153)
PFZ(88)
MSD(87)
BAG(57)
HRS(86)
S.A(59)
TNF(44)
ALB(127)
NVR(61)
ABL(95)
ACF(139)
MILLONESDESOLES
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
CRECIMIENTO%
Colocación S/. +/- Sell in (PMP) +/- Sell out (DDD)

13. Las cadenas de farmacias continúan abriendo nuevos locales
cada año
11314
10480
9772
9135
8478 8157
7303
6824
6372 6501
7721
8781
8176 7749 7790
77
115
188
236
301
342
442
516
616
931
1014
1247
1436
1543 1588
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
#DELOCALES
Independientes Cadenas
•
13

14. Los puntos de venta de cadenas se han incrementado alrededor
de 160% en los últimos años...
223
192
182
180
205
141
123
116
97
91
72
62
43
30
465
424
385
308
212
169
90
80
71
60
41
29
21
13
8
183
165
153
132
95
72
62
49
41
30
21
5
2
158
158
176
158
133
124
117
103
87
53
35
15
7
58
55
50
48
48
38
32
28
28
27
27
26
20
13
11
315
261
233
199
151
135
81
69
62
37
18
10
7
5
3
60
60
58
52
36
36
15
11
11
9
5
2
119
97
67
58
16
8
25
22
21
19
17
17
13
10
5
20
19
19
19
17
17
16
12
321
487
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
FASA
ECKERD
BTL
BYS
WONG
ARCANGEL
NORTFARMA
MIFARMA
HOLLYW
AMERICA S
BTL - MIFARMA
MIFARMA/FASA/BTL
•
14

15. Para los laboratorios farmacéuticos el canal de farmacias independientes se está
fortaleciendo, ya que ellos no participan del mercado de marcas propias
13.68
21.41
31.52
40.91 43.80
48.34 51.20 54.46 57.52 60.50 59.03 60.10 61.22
57.81 57.52
86.32
78.59
68.48
59.09 56.20
51.66 48.80 45.54 42.48 39.50 40.97 39.90 38.78
42.19 42.48
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PARTICIPACIÓN%ENVALORESUS$
Cadenas Independientes
Sin embargo, y a pesar de haber incursionado con marcas propias, no han podido continuar desarrollando
el canal

16. Aunque esto no se aplica para todo el país…
MARKETSHAREENVALORESUS$

17. Market Share S/. – Por Territorio – Total Perú (INDEPENDIENTES)Market Share S/. – Por Territorio – Total Perú (INDEPENDIENTES)

18. En los mostradores se libra una batalla por la venta entre los puntos de venta y
la receta, donde el comprador tiene la última palabra
45.3
53.9
32.3
37.0
45.1
22.1 8.2
16.9 7.2
8.3
2.1
1.9
7.2
11.3
11.6
10.2
16.5
15.6 19.7
14.9
8.9 10.1
15.4
13.2
9.5
4.2
3.9
4.7 5.0 3.1
4.8 4.5
5.2 4.5 6.1
2.5 1.1 2.8 2.1 1.5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2007 2010 2011 2012
Con Receta Recompra Sustitución Recom Farm Recom Otr Publicidad Encargo Otros
67.4
62.1
49.2
12.3
18.4
22.8
44.2
31.0
26.5
53.4

19. 61.87
22.19
3.20
12.73
Hoy
1 semana
1 mes
Completo
Oportunidad de recomendación y fidelización del clienteOportunidad de recomendación y fidelización del cliente
El 61.9% de las compras de medicinas son
para 1 solo día…

20. Mcdo Perú: 7.37%
Mcdo. Norte: 10.66%Mcdo. Norte: 10.66%

21. En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobre
una laguna congelada. De repente el hielo se rompió, y uno de ellos
cayó al agua. El otro agarro una piedra y comenzó a golpear el hielo
con todas sus fuerzas, hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo.
Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se
preguntaron: “¿Cómo lo hizo? El hielo está muy grueso, es imposible
que haya podido quebrarlo con esa piedra y sus manos tan pequeñas...”
En ese instante apareció un abuelo y, con una sonrisa, dijo:
—Yo sé cómo lo hizo.
— ¿Cómo? —le preguntaron.
—No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo.
"Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr".

22. G R A C I A S
Dr. Alex Llaque Sánchez
alexllaques@gmail.com