El documento resume la situación del comercio internacional y la integración regional en Bolivia. Analiza el desempeño del bloque MERCOSUR frente a la Alianza del Pacífico, encontrando que esta última tiene un mejor desempeño dinámico debido a su mayor apertura comercial. También examina la infraestructura y logística de Bolivia, resaltando la importancia del corredor bioceánico y puertos como Quijarro y Puerto Busch. Finalmente, presenta el aeropuerto de Viru Viru como un importante hub logístico para el

1. www.cadex.org
Una mirada al clima de negocios
internacional y al comercio de la región,
caso Bolivia
Oswaldo Barriga Karlbaum
Gerente General – CADEX, Santa Cruz - Bolivia
Asunción, Paraguay 20 de Agosto de 2015 - Hotel Bourbon

2. www.cadex.org
Una mirada a la Integración: Hay divergencia de
cómo insertarse mejor en el comercio mundial
Estados Unidos Unión Europea China
MERCOSUR n/d
X
(En Estudio)
n/d
Alianza del Pacifico
Colombia
X X
X
(En Negociación)
Perú X X X
Chile X
X
X
México X X
X
(En Negociación)
Estrategia Geoeconómica de la Integración

3. www.cadex.org
La integración regional viro hacia dos bloques,
donde el regionalismo abierto y cerrado se acentuó
PIB: Miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico
(Miles de millones)
31
32
57
203
258
378
510
540
1,283
2,346
Paraguay
Bolivia
Uruguay
Perú
Chile
Colombia
Venezuela
Argentina
Mexico
Brasil
Alianza del
Pacifico
MERCOSUR
Comercio Intrarregional: Miembros del
Mercosur y la Alianza del Pacífico
(En porcentaje)
MERCOSUR
ALIANZA DEL PACIFICO
PIB – MERCOSUR 3.500 billones de USD
PIB - ALIANZA 2.200 billones de USDFuente: Banco Mundial

4. www.cadex.org
La estrategia de integración parece no tener un patrón
claro desde la mirada del intercambio comercial
Mercosur: Composición del Comercio
(En porcentajes)
Resto del
Mundo,
60.8Estados
Unidos,
10.8
Mercosur,
14.2
China,
14.0
Resto del
Mundo,
34.0
Estados
Unidos,
50.5
Alianza
del
Pacifico,
3.6
China,
12.0
Alianza del Pacifico: Composición del Comercio
(En porcentajes)
Fuente: Trade Map

5. www.cadex.org
El performance del bloque de la Alianza del Pacifico es más
dinámico debido a su apertura comercial y de inversiones
Exportaciones: Crecimiento de bienes y servicios
MERSOCUR y Alianza del Pacifico
(En porcentajes)
Importaciones: Crecimiento de bienes y servicios
MERSOCUR y Alianza del Pacifico
(En porcentajes)
MERCOSUR
ALIANZA DEL PACIFICO
MERCOSUR
ALIANZA DEL PACIFICO
Fuente: Trade Map

6. www.cadex.org
El Clima de los Negocios y la Competitividad se ha deteriorado
en el MERCOSUR mientras qué la Alianza gana espacios
Clima para los Negocios: Comercio Transfronterizo
MERSOCUR y Alianza del Pacifico
Nº Criterios MERCOSUR
Alianza
del
Pacifico
1
Documentos para
exportar (numero)
6 4
2
Tiempo para exportar
(días)
25 12
3
Costo de exportación
(US$ por contenedor)
1.504 1.158
4
Documentos para
importar (numero)
8 6
5
Tiempo para importar
(días)
34 13
6
Costo de importación
(US$ por contenedor)
2.299 1.298
Competitividad: Pilares de la Competitividad
MERSOCUR y Alianza del Pacifico
Nº Pilares MERCOSUR
Alianza
del
Pacifico
1 Instituciones - +
2 Infraestructura - +
3 Entorno macroeconómico - +
4 Salud y educación primaria - +
5 Calidad y formación superior - +
6 Eficiencia de los mercados - +
7 Eficiencia del mercado laboral - +
8 Desarrollo financiero - +
9 Desarrollo tecnológico - +
10 Tamaño de mercado - +
11 Sofisticación en los negocios - +
12 Innovación - +
Fuente: Doing Business y Global Competitiveness Index (GCI)

7. www.cadex.org
Principales Centros de Producción, Distribución y
Consumo

8. www.cadex.org
Ámbitos logísticos de la región

9. www.cadex.org

10. www.cadex.org
BOLIVIA: CRECIMIENTO REAL DEL PIB
2011 – 2014p
(En porcentaje)
5.20% 5.17%
6.80%
5.70%
2011 2012 2013p 2014p
BOLIVIA: EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO
2015
(En porcentaje)
Bolivia, crecimiento y expectativas
económicas
4.5
4.8
4.5
4.9
5.9
4.5
FMI
Banco
Mundial
CEPAL
EEEDELBCB
Gobierno-
PGN
CADEX

11. www.cadex.orgFuente: Instituto Nacional de Estadística.
Bolivia: Crecimiento por Actividad Económica 2015/2014
(Variación porcentual)
2015: 4,76%
2014: 4,80%
1.49
12.73
2.8
2.81
3.33
0.86
5.63
4.22
5.36
6.27
8.05
4.32
0.75
0.77
3.76
3.78
4.45
4.46
4.76
4.83
4.9
7.05
7.81
7.86
Minerales
Hidrocarburos
Restaurantes y Hoteles
Comunicaciones
Comercio
Agropecuaria
Transporte y Almacenamiento
Industria
Servicios Financieros
Adm., Pùblica
Construcciòn
Electricidad, gas y agua
Abr. 2015(p) Abr. 2014(p)
El desempeño sectorial menor, y heterogéneo

12. www.cadex.org
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
(En %)
Bolivia: Participación sectorial en el PIB
20142004

13. www.cadex.org
Bolivia: Evolución de las Exportaciones e Importaciones
(En millones de dólares)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Bolivia: Evolución del Comercio
1,399 1,362
1,850
973
1,559 1,427
3,687
2,975
2,499
12,991
10,492
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p
Saldo Comercial Exportaciones Importaciones

14. www.cadex.org
Bolivia: Gran dinamismo sectorial, pero el nivel de
inversión todavía es insuficiente para cerrar brechas
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p
Infraestructura Inversión en Infraestructura/%PIB
-4
-2
0
2
4
6
8
10
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014(p)
PIB PIB Transporte y Almacenamiento
Bolivia: Tasa de Crecimiento
(En porcentaje)
Bolivia: Inversión en Infraestructura
(En porcentaje y Millones de USD)
Fuente: INE Bolivia

15. www.cadex.org
Infraestructura y logística, existe una correlación
estrecha con el crecimiento y desarrollo económico
PIB/cápita - Logística 2014 PIB/cápita - Infraestructura 2014
Fuente: Banco Mundial - BID

16. www.cadex.org
Evolución del movimiento de carga
-
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Movimiento de carga de ComercioExterior
expresadoen toneladas
Exportación Importación

17. www.cadex.org
Bolivia: Participación de carga según modo
de transporte
21% 1%
18%60%
FLUVIAL
AEREA
FERROVIARIA
CARRETERA
EXPORTACIONES
2.20% 6.35%
91.12%
OTROS
FLUVIAL
AEREA
POSTAL
COURRIER
FERROVIARIA
CARRETERA
IMPORTACIONES

18. www.cadex.org
Bolivia: Evolución carga de Exportación
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bolivia: Evolución del flujo de carga de exportación
en toneladas
CARRETERA FERROVIARIA FLUVIAL AEREA

19. www.cadex.org
Bolivia: Movimiento de carga de exportación según punto de
salida

20. www.cadex.org
Bolivia: Pronostico de Carga, se
observa un crecimiento dinámico
Sin la incorporación de la carga generada por: Hidrocarburos ni Minerales
Mutún, Cemento, Petroquímica, Urea y otros proyectos potenciales que hacia el 2020 generarían 10,000,000 de Tn de carga adicional

21. www.cadex.org
Sistema Logístico Bolivia

22. www.cadex.org
Flota para el transporte
9,758 Camiones (furgones, tanque, tracto camiones)
22 Líneas Aéreas registradas (carga y pasajeros)
2,000 Vagones (Bodega, tanque, plano)
6 Empresas de transporte fluvial registradas

23. www.cadex.org
Sudamérica: Red de carreteras

24. www.cadex.org
Carretera Bioceánica y Corredor Norte-Sur
Sistemas de peajes automáticos: reduce el tiempo de espera y
permite recibir información detallada sobre los tránsitos realizados
en la carretera
Sistema de control de peso
Servicios al transporte: reparaciones y mantenimiento
Policía Caminera
Servicios de turismo: restaurantes y hostales
Pueblos intermedios: Puerto Suarez, Robore, San José de Chiquitos,
Pailon, Warnes, Yapacani, Ichilo. San Matias, San Ignacio de
Velasco, Cuatro Cañadas.
Malla carretera boliviana

25. www.cadex.org
¿Qué es lo que define a un
corredor como tal?
El corredor de transporte es la
suma de infraestructuras físicas,
servicios de transporte y
logísticos, procedimientos y
regulaciones que hacen posible el
flujo continuo de mercaderías, de
manera económica, segura y
eficiente.
Corredor bioceánico en Bolivia
Corredor bioceánico central
concluido
No se incrementó el tránsito de
carga de Brasil a los Puertos del
Pacífico
Exceso de retenes
Falta de servicios a la carga
Demoras en pasos de frontera

26. www.cadex.org
Corredor bi-oceánico central carretero
3,400 km Santos – Arica
Carretera asfaltada, algunos tramos doble vía
Acceso al Atlántico a través de puertos en Brasil
Acceso al Pacífico a través de puertos de Perú y Chile.
Transporte de pasajeros, carga y turismo
14 millones de habitantes en su área de influencia
Zonas de producción agroindustrial, forestal y ganadera;
principalmente.

27. www.cadex.org
Corredor bi-oceánico central ferroviario
La conexión de las redes oriental y occidental de Bolivia posibilitará la
unión de los puertos del Atlántico con los del Pacífico.
La existencia de una misma trocha métrica entre Brasil, Argentina,
Bolivia y Chile posibilitará la habilitación de un corredor de costa a
costa.
Acceso al Atlántico a través de puertos en Brasil
Acceso al Pacífico a través de puertos de Perú y Chile.
Transporte de carga principalmente
14 millones de habitantes en su área de influencia
Zonas de producción agroindustrial, forestal y ganadera.

28. www.cadex.org
Puertos del Sistema Tamengo

29. www.cadex.org
Quijarro – Central Aguirre
Terminal Ferroviaria Quijarro

30. www.cadex.org
(Central Aguirre)Terminal Graneles
Terminal Graneles
sólidos y líquidos

31. www.cadex.org
Central Aguirre – FOSA – Canal Tamengo

32. www.cadex.org
Puerto de Gravetal en el Canal Tamengo

33. www.cadex.org
NUTRIOIL en el Canal Tamengo

34. www.cadex.org
Puerto Busch – Hidrovía Paraguay
Paraná
2,490 km hasta Buenos Aires
Acceso a puertos a lo largo de la hidrovía
Mas de 30 millones de habitantes en su área de influencia
300 millones de USD para acceso ferroviario
Puerto multipropósito (Totalmente viable sin la exportación
de Mineral de Hierro)
15 millones de TM de carga de exportación (Bolivia)
Posibilidad de dar servicio a la carga de Rondonia, Mato
Groso, Mato Groso del Sur

35. www.cadex.org
Hidrovía Paraguay - Paraná

36. www.cadex.org
Eje Ichilo - Mamoré

37. www.cadex.org
Hidrovía Ichilo Mamoré - Amazonas
Acceso a Manaos (Brasil) y el río amazonas
Terminal multimodal en Puerto Villarroel
Existen zonas donde se dificulta la navegación por las
cachuelas, necesidad de dragado

38. www.cadex.org
VIRU VIRU
HUB DE CARGA Y PASAJEROS

39. www.cadex.org
2:50 Hrs
4:30 Hrs.
4:00 Hrs
3:30 Hrs.
2:00 Hrs
1:30 hrs.
2:30 Hrs
2:50 hrs
2:50 Hrs.
Bolivia: Aeropuerto de Viru Viru, hub
estratégico

40. www.cadex.org
Ampliacion y Mejora
Terminal Aerea de Carga
Tendido de Linea
Ferroviaria Para
Transporte de Pasajeros
Camino de Acceso
Nuevo
Conexión y Sub Terminal
Montero – SCZ
Ampliacion de
Pistas 2025

41. www.cadex.org

42. www.cadex.org
Viru Viru – Hub en Planos Fase 5

43. www.cadex.org
COMENTARIOS FINALES
Como hemos podido ver, el desarrollo del comercio y la integracion en
bloques como el MERCOSUR y la ALIANZA del PACIFICO se debe
principalmente a la inversion en integgracion logistica, pero desde el
punto de vista privado.
La atraccion de inversiones o seguridad juridica que los paises del
MERCOSUR y Bolivia generan es baja. Totalmente contraria a los
paises de la Alianza del Pacifico. Por que sera?
Bolivia, asi como Paraguay son de los paises que mayor inversion
precisan en el marco de la Integracion logística para disminuir el Gap
de transporte por encontrarse en medio del Continente. Situacion que
se puede convertir en una Oportunidad importante. Hub de Logística,
pero implica cambios prufundos en las Politicas Internas y de
Integracion de cada uno de estos paises.

44. www.cadex.org
MUCHAS GRACIAS
Oswaldo Barriga Karlbaum
Gerente General – CADEX, Santa Cruz - Bolivia
Asunción, Paraguay 20 de Agosto de 2015 - Hotel Bourbon