El documento analiza el impacto del escenario externo desafiante en la integración regional y las cadenas de valor en América Latina y el Caribe. La desaceleración del comercio mundial ha frenado el crecimiento de las exportaciones en la región, especialmente el comercio intrarregional y con la Unión Europea. No obstante, participar en cadenas de valor internacionales puede brindar beneficios como mayor valor agregado, transferencia tecnológica y acceso a financiamiento si se adoptan políticas para fomentar la innovación, la

1. Integración regional y cadenas de valor en un escenario
externo desafiante

2. 1. La coyuntura internacional frena
el comercio regional

3. El producto y el comercio mundiales crecen menos
tras la crisis financiera global de 2008-2009
Tasa de crecimiento anual del PIB y de las exportaciones en volumen
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas para la Economía Mundial,
octubre de 2014. Datos para América Latina corresponden a estimaciones de CEPAL
a) PIB b) Exportaciones de bienes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mundo Estados
Unidos
Zona del
euro
América
Latina y
el Caribe
China
2003 a 2007 2011 a 2013 2014
0
5
10
15
20
Mundo Estados
Unidos
Zona del
euro
América
Latina y
el Caribe
China
2003 a 2007 2011 a 2013 2014

4. 4
En la post-crisis, la diferencia entre el ritmo de
crecimiento de las exportaciones y del producto mundial
se reduce fuertemente
Mundo: variación media de las exportaciones y del producto interno bruto,
periodos seleccionados
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y proyecciones de Naciones Unidas para 2014
5.7
2.5
3.0
2.2
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2001-2007 2011-2014
Exportaciones Producto Interno Bruto
1.9
1.1

5. 5
Bienes
I (12,4%)
II (5,8%)
Productos
Primarios
I (17,4%)
II (4,9%)
Manufacturas basadas
en Recursos Naturales
I (14,8%)
II (7,0%)
Servicios
I (12,6%)
II (6,7%)
Periodo I 2000-2008
Periodo II 2010-2013
Manufacturas de
Tecnología baja
y media
I (11,9%)
II (5,7%)
El menor dinamismo del comercio mundial afecta tanto
a las exportaciones de bienes como de servicios
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y COMTRADE
Variación anual del valor de las exportaciones mundiales
de bienes y servicios, 2000-2008 y 2010-2013
Manufacturas de
alta tecnología
I (8,0%)
II (4,7%)

6. Los precios de los commodities declinan pero se
mantendrían por sobre sus niveles históricos
0
50
100
150
200
250
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Energía Productos básicos noenergéticos
Materias primas agropecuarias Alimentos
Minerales y metales
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit y FMI.
América Latina y el Caribe: evolución de los precios de los principales
productos de exportación, 2000-2018
(Índice enero 2008=100)

7. En la post-crisis, las exportaciones de los países
avanzados no consiguen dinamizarse
Países avanzados y en desarrollo: índice del volumen
de exportaciones de bienes
(Índice enero 2008=100)
Fuente: CEPAL, sobre la base de World Trade Monitor del CPB Netherlands Bureau of Policy Analysis.
70
80
90
100
110
120
130
140
2008m01 2009m01 2010m01 2011m01 2012m01 2013m01 2014m01
países avanzados países en desarrollo

8. Norte-Norte Norte-Sur Sur-Sur Sur-Norte Mundo
2000-2009 5.4 8.1 13.3 6.8 7.5
2010 12.3 25.7 36.3 28.1 22.5
2011 15.2 18.6 32.5 21.4 21.0
2012 -4.6 0.8 12.0 17.7 4.8
2013 3.0 3.1 3.9 -0.4 2.6
La desaceleración del Norte está afectando el
dinamismo de las exportaciones del Sur
Estructura de las exportaciones mundiales por grandes regiones: 2009 y 2013
Evolución del comercio mundial: variación anual del valor de las exportaciones,
2000-2013
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Norte-
Norte
51%Norte-
Sur
16%
Sur-Sur
14%
Sur-
Norte
19%
2000
Norte-
Norte
34%
Norte-
Sur
18%
Sur-Sur
28%
Sur-
Norte
20%
2013

9. Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.
23.5
1.6 -0.2 0.8
-30
-20
-10
0
10
20
30
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
volumen precio valor
América Latina y el Caribe completa tres años
de estancamiento exportador
América Latina y el Caribe: crecimiento de las exportaciones de bienes,
2000-2014
(En porcentajes)

10. 2. Impacto en la región

11. Las exportaciones de México y Centroamérica serán
las más dinámicas en 2014 (a nivel subregional)
Exportaciones Importaciones
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes
en volumen, precio y valor, 2014
(En porcentajes)
4.9
0.8
-1.5
-1.7 -2.3
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
MéxicoyCentroamérica
AméricaLatinayelCaribe
ComunidadAndina
AméricadelSur
MERCOSUR
volumen precio valor
2.3
1.4
-0.6
-2.8
-3.6
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
MéxicoyCentroamérica
ComunidadAndina
AméricaLatinayelCaribe
AméricadelSur
MERCOSUR
volumen precio valor

12. El pobre desempeño del comercio regional se explica
sobre todo por la caída del comercio intrarregional
y con la Unión Europea
-4.9
-0.7
0.8
2.1
3.2
5.4
-7 -5 -3 -1 1 3 5 7
América Latina y el Caribe
Unión Europea
Mundo
Resto de Asia
Estados Unidos
China
Exportaciones Importaciones
América Latina y el Caribe: variación anual estimada
del comercio de bienes por socios, en valor, 2014
(En porcentajes)
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
-4.8
-4.0
-2.6
-0.6
2.4
3.4
-7 -5 -3 -1 1 3 5 7
América Latina y el Caribe
Unión Europea
Resto de Asia
Mundo
China
Estados Unidos

13. En 2014, las exportaciones agrícolas serán
las más dinámicas
América Latina y el Caribe: variación estimada del valor del comercio de bienes,
por grandes sectores, 2014
(En porcentajes)
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
-2.2
0.8
1.8
3.4
-6 -4 -2 0 2 4 6
Minería y petróleo
Exportaciones totales
Manufacturas
Productos agrícolas y
agropecuarios
Exportaciones Importaciones
-6.1
-4.9
-0.6
2.2
3.0
-10 -5 0 5
Bienes de capital
Bienes de consumo
Importaciones
totales
Insumos intermedios
Combustibles

14. -10.6
-5.2
-4.3
-3.0
-1.8
-1.5
-0.8
0.8
0.8
1.8
3.1
3.4
3.6
4.3
5.0
6.7
7.4
8.6
9.3
13.6
14.1
-15 -5 5 15
Perú
Argentina
CARICOM
Brasil
Colombia
El Salvador
Venezuela, R.B.
América Latina y el Caribe
Chile
Panamá
Rep. Dominicana
Honduras
Costa Rica
Cuba
Mexico
Guatemala
Nicaragua
Bolivia, E.P.
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Exportaciones Importaciones
Países de América Latina y el Caribe:
Variación proyectada del comercio (en valor), 2014
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
-7.0
-6.6
-4.9
-3.2
-2.8
-2.3
-1.6
-0.6
-0.6
-0.2
0.4
0.4
1.3
1.6
1.9
2.3
3.9
5.5
5.5
5.9
6.5
-15 -5 5 15
Chile
Argentina
Paraguay
Brasil
Venezuela, R.B.
Perú
CARICOM
Rep. Dominicana
América Latina y el Caribe
Nicaragua
Ecuador
El Salvador
Honduras
Cuba
Costa Rica
Mexico
Colombia
Guatemala
Panamá
Uruguay
Bolivia, E.P.

15. 3. Participación y escalamiento en
cadenas de valor

16. ¿Qué es comercio inclusivo?
Un comercio que:
• favorece el crecimiento y
la productividad
• reduce la heterogeneidad
estructural,
• mejora el bienestar de la
mayoría (empleo y
salarios)
• y reduce la desigualdad

17. Beneficios potenciales de cadenas de valor
internacionales para el desarrollo inclusivo
• Mayor valor agregado
• Mejor acceso a bienes intermedios de calidad
• Mejor capital humano y salarios
A. Escalamiento
• Mayor mercado (internacional)
• Transferencia tecnológica
• Creación de empleo
B. Participación de
pymes
• Otorgado por empresas grandes
• … o bancos (menor riesgo crediticio por estar
en una CGV)
C. Acceso a
financiamiento
Estos beneficios dependen crucialmente
de las políticas transversales

18. A. Ejemplo de innovación y escalamiento:
La cadena de fibras sintéticas-ropa deportiva en El
Salvador
Fuente: Padilla Pérez, R. (Editor) (2014), Fortalecimiento
de las cadenas de valor como instrumento de la política
Industrial: Metodología y experiencia de la CEPAL en
Centroamérica, Publicación de las Naciones Unidas,
Santiago, Número de venta S.14.II.G.9.0
Recomendaciones para
escalar:
• Crear centro de
innovación y desarrollo
tecnológico
• Escalamiento en el perfil
educativo de los técnicos
• Mejorar apoyo de los
entes públicos para la
innovación
• Trabajar en marca país

19. B. Ejemplo de participación de pymes:
La cadena del cacao aromático fino en el Ecuador
Impacto de intervenciones del programa sobre pymes, 2006 a 2010
Fuente: Hernández, R. A., J.M Martínez-Piva y N. Mulder (2014), Global value chains and world trade: Prospects and challenges for
Latin America, CEPAL, Santiago.
a) Ingresos por hectárea de las
agrupaciones participantes
(En dólares)
b) Otros ingresos por fincas participantes
y no participantes, 2010
(En dólares)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2006 2010 2006 2010
KALLARI APROCANE
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Participantes
Noparticipantes
Participantes
Noparticipantes
KALLARI APROCANE

20. C. Mejor acceso a financiamiento para pymes insertadas
en cadenas de valor: Caso de los lácteos en Argentina
• Empresa procesadora “La Serenísima” (5.000
empleados) creó fondo de garantías en 2009 :
– Para 1.046 proveedores (un tercio del total)
– Los proveedores: 65% son pequeñas granjas
lecheras
– Las garantías crecieron entre 2002 y 2009:
• de 743 a 1.345 en número
• de 1,8 millones a 5,5 millones de dólares en monto

21. Encadenamientos internacionales de la industria
de textiles y confecciones del Perú, 2012
Proveedores
de insumos
textiles del
Perú
Exportaciones
de productos
textiles y
confecciones
del Perú
Destino de
exportaciones
de productos
textiles y
confecciones
del Perú
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio
de mercaderías (COMTRADE).

22. ¿Cómo mejorar el aporte de las cadenas de
valor al comercio inclusivo?
• Para escalar en cadenas:
– mejorar la capacidad en innovación de procesos y productos
– fortalecer la asociatividad dentro de eslabones y entre éstos
– preparar el capital humano para tareas más complejas
• Para una mayor participación de pymes:
– apoyo de grandes empresas y gobierno para la competitividad
– desarrollo de vínculos horizontales y verticales colaborativos
• Para un mayor acceso al financiamiento:
– creación de fondos de garantías para pymes
– incentivos públicos adecuados y apoyo en la coordinación entre
pymes, bancos y grandes empresas
• Explorar cadenas de valor regionales por su mayor
carácter inclusivo

23. 4. El aporte de la integración
regional a la integración
productiva

24. El mercado regional es el más propicio para la
diversificación exportadora
2312
2141
824
3841
1149
1034
792
4136
1204
479 404
2855
308
120 57
1419
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
América del Sur América Central a El Caribe México
América Latina y el Caribe Estados Unidos Unión Europea China
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a Incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.
Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número medio de
productos exportados a destinos seleccionados, 2013

25. La región absorbe casi el 60% de sus propias
exportaciones de manufacturas (excluido México)
América Latina y el Caribe: participación de la región en las exportaciones totales
de manufacturas de tecnología media y alta, 2013
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
7
8
8
9
17
18
20
23
51
52
54
54
56
59
62
63
65
75
75
77
79
82
85
88
89
0 20 40 60 80 100
México
Jamaica
Belice
República Domincana
Costa Rica
Honduras
Suriname
América Latina y Caribe
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brasil
Venezuela (República Bolivariana de)
Barbados
Guyana
América Latina y Caribe (excluyendo México)
El Salvador
Nicaragua
Panamá
Chile
Colombia
Perú
Argentina
Guatemala
Ecuador
Paraguay
Uruguay

26. Sin embargo, la región sigue comerciando poco con sí
misma, y con un bajo grado de integración productiva
59.1
49.6
49.8
19.2
27.0
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unión Europea Tratado de Libre Comercio de América del Norte
ASEAN+5 a América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe (excluido México)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a Incluye a los diez países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japón, la República de Corea, Hong Kong (Región
Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwán.
Agrupaciones seleccionadas: participación de las
exportaciones intragrupales en las exportaciones
totales, 2008-2013
(En porcentajes)
Agrupación Porcentaje
ASEAN+5 34
TLCAN 19
Unión Europea 17
América Latina
y el Caribe
10
Participación de las partes y
componentes en las
exportaciones intragrupales,
2013
(En porcentajes)

27. En el Caribe, hay sectores con potencial de
comercio intraindustrial
Antigua y Barbuda
San Kitts y Nevis
San Vicente y las
Granadinas
Jamaica
3,3% Xs
23% Ms
Santa
Lucia
2,3% Xs
4,5% MS
Dominica
0,8% Xs
1,9% Ms
Trinidad y
Tabago
72% Xs
8,4% Ms
Barbados
5,3% Xs
21,6% Ms
Guyana
5,1% Xs
11% Ms
Productos médicos
Alimentos para
animales
Jabón y
productos de
limpieza
Telecomunicacio
nes
Bebidas
Textiles,
Medicamentos
Herramientas de
mano, Aparatos de
uso doméstico
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Suriname
8% Xs
10,4% Ms
0,10
0,31
0,10
Bebidas
Papel
Metales
Plásticos
Artículos
de
limpieza

28. Porque el comercio en cadenas de valor es muy
sensible a los costos derivados de la distancia
Porque el comercio intrarregional tiene una alta
densidad manufacturera
Porque el despliegue regional de las translatinas
puede favorecer los encadenamientos productivos
con proveedores locales
Para aprovechar mejor este potencial, se requiere
políticas industriales y comerciales coordinadas
El mercado regional es clave para el desarrollo de
cadenas de valor en América Latina y el Caribe

29. Subsiste un amplio espacio de
maniobra para la política industrial
• Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos
instrumentos:
– Subsidios a la exportación
– Requisitos de contenido local para la inversión extranjera
• Pero quedan importantes márgenes de maniobra:
– Apoyos a I+D, innovación
– Preferencias para pymes en las compras públicas
– Apoyo a bienes y servicios “verdes”
– Atracción selectiva de IED
– Apoyo a clusters
– Desarrollo de proveedores
– Formación de capital humano especializado
– Certificación de competencias y de calidad

30. La región vive un período de redefinición de
sus políticas industriales
América del Sur •Plan Estratégico Industrial 2020 (2011, Argentina)
•Plan Brasil Mayor (2011, Brasil)
•Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento
(2014, Chile)
•Programa de Transformación Productiva (2008,
Colombia)
•Estrategia de Transformación de la Matriz Productiva
(2011, Ecuador)
•Plan Nacional de Diversificación Productiva (2014, Perú)
México y
Centroamérica
•Centro Nacional para el Desarrollo de Ecosistemas
Productivos (2014, Costa Rica)
•Política Nacional de Fomento, Diversificación, y
Transformación Productiva (2014, El Salvador)
•Programa Nacional de Competitividad (2013,
Guatemala)
•Plan Nacional de Desarrollo “Programa para
Democratizar la Productividad” (2012-13, México)

31. Las distintas iniciativas nacionales
comparten varios elementos comunes
Preocupación por
dependencia de
exportación de
materias primas
Rol activo del Estado
y fortalecimiento
institucional
Selectividad
(esfuerzos
concentrados en
ciertas
industrias/sectores)
Énfasis en la
internacionalización
y cadenas de valor
Aumentar el
crecimiento y
empleo
Reducir la
heterogeneidad
productiva
Alianzas público-
privadas
Desarrollo territorial
armónico
Sostenibilidad
ambiental

32. También hay diferencias importantes entre las
distintas iniciativas nacionales
Tema Características de las iniciativas nacionales
Sectores a privilegiar Algunas privilegian el apoyo a sectores con
potencial probado; otras buscan crear sectores
o industrias nuevos
Orientación comercial Algunas buscan sustituir importaciones; otras
privilegian la promoción de exportaciones
Rol sectores público y
privado
Algunas dan un rol mayor al sector privado en
la definición de políticas y acciones; otras
privilegian la iniciativa pública
Uso de metas cuantitativas Algunas fijan metas cuantitativas precisas
(exportaciones, producción, empleo); otras no
Enfoque con respecto a las
cadenas de valor
Algunas privilegian el desarrollo de cadenas
verticalmente integradas; otras el desarrollo de
segmentos específicos de ciertas cadenas

33. Algunos mensajes de política
• Mejorar la calidad de la inserción internacional es
clave para avanzar en crecimiento sustentable e
inclusivo
– Elevar conocimiento incorporado en exportaciones
– Mejorar presencia relativa de empresas en cadenas
de valor
– Apoyar participación de pymes en cadenas de valor
– Reducir huella de carbono y agua en producción y
exportaciones
– Eficiencia energética; sustentabilidad
– Diversificación productivo-exportadora

34. Algunos mensajes de política
• Transición en la política comercial
– De apertura comercial a promoción de
exportaciones y de ésta a internacionalización y
presencia en cadenas de valor
• De bienes finales a bienes intermedios
• Vínculo creciente bienes-servicios-inversiones
– Servicios profesionales y técnicos; informática
y comunicación; culturales y recreativos;
• Inversión en el exterior; alianzas empresariales
• Importar para exportar

35. Algunos mensajes de política
• Coordinar las políticas macroeconómica, industrial y
comercial
• Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional
a una regional o subregional:
– Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional
– Evitar la competencia por atraer IED mediante “guerras de
incentivos”
– Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato de
IED, compras públicas, regulación de servicios, etc.)
– Componentes plurinacionales en ámbitos específicos de políticas
industriales y sectores productivos
• Diálogo con las empresas translatinas es crucial en este
esfuerzo