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Colombia
y Costa Rica
aliados estratégicos en
los negocios
2017
DIVISIÓN POLÍTICA
Extensión
51.100 Km2
4,9 millones 2016
POBLACIÓNBANDERAESCUDO
Mar
Caribe
Guanacast
e
Alajuela
Limón
Cartago
Puntarena
s
Océano
Pacífico
Isla del
Coco
• IDIOMA
OFICIAL
• Español y parte de
la población habla
Inglés.
• MONEDA
• Colón (¢) y la
segunda moneda
es el dólar
estadounidense.
• Crecimiento PIB: 4,3%
• PIB per cápita: 11.824,6
USD
• Fuerza laboral: 2,2 millones
• Tasa de desempleo: 9,5%
• Principales sectores de la
economía: Servicios,
Turismo y manufactura
especializada.
DATOS DE INTERÉS ECONOMÍA (2016)
Información General – Costa Rica
Fuente: The Economist Intelligence Unit.
Vigentes
Tratados de Libre Comercio Costa Rica
Fuente: Comex
En Proceso
1. Colombia
2. Centroamérica
3. TLC Canadá
4. TLC CARICOM
5. TLC Chile
6. TLC China
7. TLC República
Dominicana-
Centroamérica-Estados
Unidos (CAFTA-DR)
8. TLC México
9. TLC Panamá
10. TLC República Dominicana
11. TLC Perú
12. TLC Singapur
13. Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la Unión
Europea (AACUE)
14. TLC Asociación Europea de
Libre Comercio
1. Corea del Sur
Estadísticas de
Comercio
Fuente: TradeMap, 2017.
En 2016, Costa Rica importó US$13.6 mil millones y exportó US$9.7 mil millones
de productos al mundo
10.855 11.207 11.016
9.408 9.742
15.362 15.255
14.372
13.609 13.628
(4.507) (4.048) (3.357)
(4.200) (3.886)
2012 2013 2014 2015 2016
Balanza Comercial productos no minero-energéticos
Costa Rica, 2012-216
US$ millones
Exportaciones Importaciones Balanza
Fuente: TradeMap, 2017.
Medicamentos, automóviles y telefonía celular fueron los productos
más importados por Costa Rica en 2016
Estados
Unidos de
América
33%
China
14%
México
8%
Guatemala
3%
Alemania
3%
otros
39%
Importaciones Costa Rica -
principales proveedores 2016
Estados
Unidos de
América
41%
Países Bajos
6%
Panamá
6%
Bélgica
5%
Guatemala
5%
Otros
37%
Exportaciones Costa Rica -
principales destinos 2016
Costa Rica exportó US$9,7 mil millones al mundoCosta Rica importó US$13,6 mil millones al mundo
Principales productos importados en 2016:
Medicamentos, automóviles de turismo, telefonía
celular, vehículos para transporte de mercancías y
preparaciones alimenticias.
Principales productos exportados en 2016:
Plátanos, agujas, piñas, instrumentos y aparatos de
medicina, y artículos y aparatos de prótesis.
Fuente: DANE. MinCIT, 2016.
247,6
229,6
127,3 135,8
Entre enero y julio de 2017, las exportaciones no minero-energéticas colombianas a Costa Rica
presentaron un crecimiento de 7% con respecto al periodo anterior.
252,2
174,5
9,4 10,4 7,1 5,2 6,3 3,3 3,4
261,8
260,4
265,1 266,1 257,4 242,4 223,3
124,1 132,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-jul
2016
ene-jul
2017
Evolución de las exportaciones de Colombia a Costa Rica, 2010 – 2016
(US$ millones)
Mineras No mineras
513,9
434,9
276,5274,5
264,5
Fuente: DANE. MinCIT, 2016. Cifras ordenadas por 2016
Exportaciones no minero-energéticas con destino a Costa RicaConfecciones es el principal subsector de exportaciones a Costa Rica
Exportaciones no minero-energéticas con destino a Costa Rica
Etiquetas de fila 2015 2016 Part. 2016 Var. 2016 2016 (ene-jul) 2017 (ene-jul)
Part. 2017
(ene-jul)
Var. 2017
(ene-jul)
Confecciones 24.463.309 29.121.043 13% 19% 15.779.074 14.473.896 11% -8%
Plastico en formas primarias 26.668.258 18.593.934 8% -30% 10.568.292 9.743.647 7% -8%
Cosmeticos y productos de
aseo
16.871.792 17.729.322 8% 5% 9.986.596 10.555.511 8% 6%
Productos diversos de las
industrias quimicas.
19.443.121 15.547.443 7% -20% 8.835.912 6.488.737 5% -27%
Plastico (plastico y caucho) 12.214.530 10.721.705 5% -12% 6.089.300 6.380.690 5% 5%
Productos farmaceuticos 10.698.345 10.187.460 5% -5% 5.609.733 4.816.035 4% -14%
Plastico (envases/empaques) 10.606.652 8.952.461 4% -16% 5.676.436 4.790.304 4% -16%
Articulos del hogar 4.886.125 8.329.467 4% 70% 4.311.625 3.945.630 3% -8%
Aparatos electricos 5.798.089 6.395.484 3% 10% 4.014.439 3.454.371 3% -14%
Productos de confiteria 6.380.244 5.652.851 3% -11% 2.464.704 3.154.494 2% 28%
Textiles 5.511.412 5.432.529 2% -1% 3.178.621 3.029.224 2% -5%
Otros 98.864.106 86.631.826 39% -12% 47.542.923 61.493.528 46% 29%
Total
242.405.983
223.295.525 100,00% -8% 124.057.655 132.326.067 100,00% 7%
Estadísticas Sistema
Moda a Costa Rica
Fuente: DANE. MinCIT, 2016.
Para el 2016, las exportaciones colombianas del sistema moda a Costa Rica
aumentaron en un 4,3% con relación al año anterior
27,6
37,4 39,9 42,0
38,1
34,8
39,1
21,5 19,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-jun
2016
ene-jun
2017
Evolución de las exportaciones de sistema moda de Colombia a
Costa Rica, 2010 - 2016 (US$ millones)
Export. Sistema Moda
Participación subsectores 2016
Confecciones 74%
Textiles 14%
Calzado 6%
Manufacturas de cuero 3%
Cueros en bruto y preparados 1%
Otros 2%
Ropa interior femenina (brasieres) es la categoría más exportada a Costa Rica
Sistema moda- Confecciones 2015 2016 Part. 2016 Var. 2016 2016 (ene-jul) 2017 (ene-jul)
Part. 2017
(ene-jul)
Var. 2017 (ene-
jul)
Otras confecciones 8.003.016 10.581.971 36% 32% 6.117.713 4.919.886 34% -20%
Ropa interior femenina 6.648.278 7.407.443 25% 11% 4.057.874 3.801.364 26% -6%
Jeans 1.943.799 2.257.825 8% 16% 1.037.370 1.358.210 9% 31%
T-shirts camisetas 1.663.954 2.133.427 7% 28% 1.208.276 921.431 6% -24%
Vestidos de baño femeninos 1.187.283 1.461.814 5% 23% 606.522 474.329 3% -22%
Ropa interior masculina 1.296.749 1.332.907 5% 3% 735.333 594.314 4% -19%
Fajas y ropa de control 996.311 1.131.658 4% 14% 707.265 654.241 5% -7%
Ropa formal masculina 1.246.082 997.004 3% -20% 460.290 671.671 5% 46%
Ropa de hogar 503.138 616.628 2% 23% 172.474 382.489 3% 122%
Calcetería 594.693 549.510 2% -8% 360.711 335.296 2% -7%
Sueteres 241.734 386.100 1% 60% 209.580 251.798 2% 20%
Ropa de bebe - infantil 104.989 233.432 1% 122% 91.925 69.261 0% -25%
Vestidos de baño masculinos 16.940 20.717 0% 22% 6.562 9.577 0% 46%
Ropa deportiva 16.342 10.607 0% -35% 7.178 30.027 0% 318%
Total general 24.463.309 29.121.043 100% 19% 15.779.074 14.473.896 100% -8%
Exportaciones confecciones por categoría con destino a Costa Rica- categoría confecciones
Fuente: DANE. MinCIT, 2016. Cifras ordenadas por 2016
Principales
Productos TLC
Prendas de Vestir
Nivel arancelario promedio
Capítulo Categoría de desgravación Arancel Base Arancel 2017
50-59 A 1%, 6%, 10% 0%
60 A/B10/B15/C 10% 0%, 8%,8,7%
61 A/ B15/C 1%-15% 0%, 12% 13%
62 A/B10/B15 15% 0%,12%/13%
63 A/B10/B15/C 1% , 15% 0% , 12%, 13%
64 A/ B5/B10/ 10%, 15% 0%, 8%, 9%
Productos Categoría C (sin desgravación)
Capítulo 60: 60041010, 60062200, 600632
Capítulo 61: 61034300, 61046300, 61051000, 61052000, 61061000, 61062000, 61071100, 61071200
61091000, 61099000, 61102000, 61103000, 61159900.
Capítulo 63: 63053300
Nota: dependiendo de la categoría los productos tendrán desgravaciones graduales de 5, 10 y
15 años, excluyendo la C la cual incluye los productos que no fueron negociados
Fuente: MinCIT
Ejemplos Arancel
Subpartida Descripción Arancel Base
Categoría de
Desgravación
Arancel a 2017
61.06.20.00
Camisas, blusas, blusas camiseras de punto, de
fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas
15 C 15%
61.08.22.00
Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no
llegan hasta la cintura) de punto, de fibras
sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas
15 B10 12%
61.09.10.00
"T-shirts" y camisetas interiores de punto, de
algodón.
15 C 15%
61.12.41.00
Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para
mujeres o niñas
15 B10 12%
62.04.62.00
Pantalones largos, pantalones con peto,
pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodón,
para mujeres o niñas, excepto los de punto.
15 B15 13%
62.06.40.00
Camisas, blusas y blusas camiseras de fibras
sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas,
excepto las de punto.
15 B15 13%
62.12.10.00 Sostenes (corpiños), incluso de punto. 15 A 0%
62.12.20.00
Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de
punto.
15 A 0%
Características de
Sistema Moda en
Costa Rica
Textiles e Insumos para la Confección
✓ Total Importaciones 2016: USD$ 195 M
✓ Origen de las importaciones: USA, China,
Brasil, El Salvador y Colombia.
✓ Principales productos importados:
✓ 560311: Telas sin tejer de filamentos
sintéticos de peso menor a 25 g/m2.
✓ 540110: Hilos de coser de filementos
sintéticos para venta al por menor.
✓ 520100: Algodón sin cardar ni peinar.
35%
15%
8%
5%
5%
31%
Origen Importaciones Textiles
2016
Estados Unidos de
América
China
Brasil
El Salvador
Colombia
Otros
Fuente: TradeMap
Textiles e Insumos para la Confección
Industria en Crecimiento, tamaño pequeño. Se debe tener en cuenta a al
hora de negociar volúmenes.
Los negocios de volumen corresponden a licitaciones estatales.
La demanda va orientada a insumos para la confección de uniformes,
jeanswear, vestidos de baño y ropa casual para hombre y mujer.
Canales de Distribución:
✓ Los principales canales de distribución son los distribuidores mayoristas.
✓ Inversión directa en el mercado, a través de centros de distribución.
✓ Representantes.
Principales Jugadores: Clúster de Moda Estilo Costa Rica, Industrias MH,
Saenz y Fallas, Pasamanería San José.
Textiles e Insumos
Principales Importadores 2016
Importador U$S-CIF
INDUSTRIAS CORDERO Y CHAVARRIA SOCIEDAD ANONIMA 579.840
TEXTILES PORTOFINO S.A. 572.158
LINGERIE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 295.433
IMPORTADORA VASQUEZ PICADO SOCIEDAD DE
RESPONSABIL
250.673
M Y M DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 166.207
GILTON TXTILES COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILI 100.166
VIVANT DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 78.563
TEXTILES LAFAYETTE DE COSTA RICA LIMITADA 66.278
BANESTE SOCIEDAD ANONIMA 26.424
RIVEROS VARGAS HENRY ALVEIRO 20.892
DISTRIBUIDORA LA ESTRELLA DE CENTROAMERICA
SOCIEDA
16.554
COMERCIALIZADORA GIRALDO, SOCIEDAD ANONIMA 14.784
VAREA & TENORIO SOCIEDAD ANONIMA 9.731
DISTRIBUIDORA JOIVO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI 7.831
MADRIGAL LOPEZ LINDA ISABEL 6.456
600410: Tejidos de punto de anchura > 30 cm,
con un contenido de hilados de elastómeros
>= 5% en peso
Importador U$S-CIF
FIBRAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 552.315
MAYOREO ABONOS AGRO SOCIEDAD ANONIMA 81.479
TEXTILES LAFAYETTE DE COSTA RICA LIMITADA 58.697
MERCAM TEXTILES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 22.758
ALMACEN CASALVOLONE FERNANDEZ SOCIEDAD
ANONIMA
21.158
DISTRIBUIDORA ARGUEDAS Y SALAS SOCIEDAD
ANONIMA
15.625
DISTRIBUIDORA J Y F SOCIEDAD ANONIMA 15.291
INK TRADE SOCIEDAD ANONIMA 9.332
R V DECO LECCION SOCIEDAD ANONIMA 8.368
ALTO CONFORT SOCIEDAD ANONIMA 8.012
LILY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 7.123
OREVE R Y A SOCIEDAD ANONIMA 5.514
INVERSIONES INMOBILIARIAS BARVEÑAS SOCIEDAD
ANONI
4.885
M Y M DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 4.438
C C R SUPLEMENTOS DE CASINO SOCIEDAD ANONIMA 4.302
600532: Tejidos de punto por urdimbre, incl. los
obtenidos en telares de pasamanería, de anchura
> 30 cm, de fibras sintéticas
Fuente: Penta-Transtaction
Confección
Fuente: TradeMap
.39%
17%
8%
6%
4%
26%
Origen Importaciones
Confección 2016
China
Estados Unidos de
América
Colombia
Panamá
México
Otros
✓ Total Importaciones 2016: USD$ 359 M
✓ Origen de las importaciones: China,
Estados Unidos y Colombia.
✓ Principales productos importados:
✓ 620342: Pantalones largos, pantalones
con peto, pantalones cortos
"calzones" y "shorts", de algodón para
hombres y niños.
✓ 620462: Pantalones largos, pantalones
con peto, pantalones cortos
"calzones" y "shorts", de algodón para
mujeres y niñas.
✓ 610910: T-shirts y camisetas, de punto,
de algodón.
Confección
La oferta colombiana de jeanswear, ropa interior y vestidos de baño ha
logrado un importante posicionamiento.
En el año 2016, Colombia fue el principal proveedor de Ropa Interior y de
Control a Costa Rica por encima de China y Panamá.
Ropa Interior: demanda orientada a prendas de vestir femeninas.
Prefieren diseños clásicos con colores básicos como negro, blanco y
beige.
Ropa de Control: Interés en producto con baja comprensión y precio
competitivo. Largo máximo por la rodilla. Alta demanda en cinturillas.
Vestidos de Baño: Nicho de marcas reconocidas ubicadas en Boutique.
Segmento medio a través de venta por catalogo, tiendas por
departamento. Producción Nacional: Makalo, Vivant, KC Bikinis y
Guayaberi.
Jeanswear: Interés en jeans con fit latino. A la moda pero no tan
arriesgados. Producción Nacional: Lontano Jeans, Diamante Jeans.
.
Confección
Ropa Infantil: Producto generalmente importado. Principales distribuidores:
Stellina, Serpentinas, Picaros.
Ropa Deportiva: tendencia por la vida saludable (Atletismo, Yoga).
Producción Nacional de ropa deportiva: Sulara, Cotilu, Simetry.
Canales de distribución:
✓ Venta por catalogo.
✓ Distribuidor mayorista.
✓ Boutiques.
✓ Maquila – Paquete completo.
.
Confección – Principales Jugadores
.
Análisis de precios de venta
.
Valor Colones Valor USD$ Canal
12900 23
Venta por
Catalogo
20.900 37
Tienda por
Departamento
Producto
7.200 13
Venta por
Catalogo
Valor Colones Valor USD$ Canal
14.900 26
Venta por
Catalogo
Producto
10.900 19
Tienda por
Departamento
20.250 36
Venta por
Catalogo
Análisis de precios de venta
.
Valor Colones Valor USD$ Canal
21.900 38
Tienda por
departamento
39.600 69
Tienda por
departamento
Producto
51.900 91
Venta por
Catalogo
Valor Colones Valor USD$ Canal
18.900 33
Tienda por
departamento
Venta por
catalogo
24.900
10.350
44
18
Producto
26.950 47
Venta por
catalogo
Confección
Principales Importadores 2016
621210: Sostenes "corpiños" de todo
tipo de materia textil, incl. elásticas y
de punto
610822: Bragas "bombachas, calzones" de punto,
de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o
Fuente: Penta-Transtaction
Importador U$S-CIF
MANUFACTURAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA 1.672.019
ALPEMUSA SOCIEDAD ANONIMA 287.185
SUPER INTIMA SOCIEDAD ANONIMA 187.198
ALMACEN ANTONIO GAZEL SOCIEDAD ANONIMA 183.410
EL EXITO BETANCUR Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 178.579
IMPORTEK LATINOAMERICA CR SOCIEDAD ANONIMA 160.912
ISMATREV INTERNACIONAL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LI 151.574
PASARELLA INTIMA SOCIEDAD ANONIMA 151.076
CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANONI137.504
DISTRIBUIDORA FEMINA SOCIEDAD ANONIMA 122.559
ALMACENES SIMAN SOCIEDAD ANONIMA 113.495
AMAND DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 81.790
BEJOS MIGUEL YAMUNI E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA 72.294
IMPORTADORA DITAIRES SOCIEDAD ANONIMA 70.453
Enero – Junio 2016
Importador U$S-CIF
MANUFACTURAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA 486.978
PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 352.655
EL EXITO BETANCUR Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
200.965
DISTRIBUIDORA FEMINA SOCIEDAD ANONIMA 137.904
ALMACEN ANTONIO GAZEL SOCIEDAD ANONIMA 128.646
IMPORTEK LATINOAMERICA CR SOCIEDAD ANONIMA 122.069
CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS
SOCIEDAD ANONI 120.937
PASARELLA INTIMA SOCIEDAD ANONIMA 119.375
ISMATREV INTERNACIONAL SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD LI 116.730
AVON DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 110.421
CORPORACION ZERMAT DE COSTA RICA SOCIEDAD
ANONIMA 78.313
ALPEMUSA SOCIEDAD ANONIMA 73.100
AMAND DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 67.969
INMOBILIARIA CONCHAS DE LIMON SOCIEDAD ANONIMA
62.310
ALMACEN EL REY DE CARTAGO LIMITADA 58.316
Enero – Diciembre 2016
Calzado y Artículos en Cuero
✓ Importaciones totales calzado 2016: USD$ 207 Millones
✓ Origen de las Importaciones Calzado: China, USA y Vietnam.
✓ Escaza producción nacional.
✓ Marcas nacionales conocidas: Calzado Lazo, Calzado del
Barco.
✓ Demanda principalmente orientada hacia calzado para mujer
de todo tipo y durante todo el año: desde botas hasta sandalias
por la diversidad de climas en el país.
Enero – Marzo: sandalias, zapatos frescos y abiertos para la playa
Abril – Noviembre: Botas altas, zapatos cerrados e impermeables
Toda temporada: Trabajo (Todo tipo de tacones, colores básicos)
Tennis, botines, Baletas (mercado jóvenes)
.
Fuente: TradeMap
51%
15%
5%
4%
4%
21%
Origen Importaciones de
Calzado 2016
China
Estados Unidos de
América
Viet Nam
Brasil
Panamá
Otros
Calzado y Artículos en Cuero
✓ Total importado año 2016: USD$ 43 M.
✓ Origen de las Importaciones: China, USA y Panamá.
✓ Posicionamiento de marcas internacionales en el sector de
artículos en cuero.
✓ Marcas colombianas con presencia a través de tiendas propias:
Velez, Bosi, Mario Hernandez
✓ Existe interés en productos de cuero sintético y en calzado en
otras materias textiles.
✓ Canales de distribución Calzado y Artículos en Cuero:
Distribuidor mayorista especializado, tiendas especializadas (
boutiques)
.
Fuente: TradeMap
50%
25%
6%
2%
2%
15%
Origen Importaciones
Articulos en Cuero 2016
China
Estados Unidos de
América
Panamá
España
Colombia
Otros
Calzado y Artículos en Cuero Principales Jugadores
.
Análisis de precios de venta
.
Valor Colones Valor USD$ Canal
42.000 74
Tienda
especializada
21.900 38
Tienda
especializada
Producto
38.500 68
Tienda
especializada
Calzado y Artículos en Cuero
Principales Importadores 2016
640399: Calzado con suela de caucho,
plástico, cuero regenerado y parte superior
de cuero natural
420221: Bolsos de mano, carteras
Fuente: Penta-Transtaction
Enero – Junio 2016 Enero – Diciembre 2016
Importador U$S-CIF
ADOC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 1.170.161
T E C TECNOLOGIA EN CALZADO SOCIEDAD ANONIMA 589.965
CODICAL DOS MIL SOCIEDAD ANONIMA 564.592
CALZADO CONFORT GIOMA SOCIEDAD ANONIMA 509.861
ACCIONCORP SOCIEDAD ANONIMA 228.294
ALMACENES SIMAN SOCIEDAD ANONIMA 218.838
ESTILO ITALIANO DE LA MODA SOCIEDAD ANONIMA 203.410
COSMO MODA COSTA RICA S.A. 181.926
CACHOS DE SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA 179.504
VIDA DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA 145.103
CAUSATICA SOCIEDAD ANONIMA 136.965
INVERSIONES PROMPEX SOCIEDAD ANONIMA 125.098
CARICIA C R C SOCIEDAD ANONIMA 107.065
GRUPO MORA MADRIGAL DE OCCIDENTE SOCIEDAD
ANONIMA. 100.116
EUROTIENDAS SOCIEDAD ANONIMA 99.313
Importador U$S-CIF
AUSCOS SOCIEDAD ANONIMA 388.043
MK RETAIL OPERATION CR SOCIEDAD ANONIMA 197.694
FURCOR SOCIEDAD ANONIMA 76.180
ORSUS SOCIEDAD ANONIMA 47.959
CUEROS VELEZ SOCIEDAD ANONIMA 28.916
LA BELLA ITALIANA C Y L, SOCIEDAD ANONIMA 19.890
RAMIREZ CHACON IVANNIA SOFIA 19.847
DRAGON DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA 14.577
INTERTIENDAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 14.173
BARUTA DE SAN PABLO SOCIEDAD ANONIMA 13.485
ADOC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 11.235
M H COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 10.304
TIPICO EXCLUSIVO SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA 10.205
ESTILO ITALIANO DE LA MODA SOCIEDAD ANONIMA 9.178
GRUPO LA JOYA RICH SOCIEDAD ANONIMA 8.902
Joyería y Bisutería
✓ Total Importaciones 2016: USD$ 44 M
✓ Origen de las importaciones: USA, China,
Reino Unido.
✓ Principales productos importados:
✓ 711311: Artículos de joyería y sus
partes, de plata
✓ 711019: Platino, semilabrado
✓ 711719: Bisutería de metal común
esmaltado o no con metales
preciosos.
✓ Demanda de bisutería industrial para venta
por catalogo.
✓ Interés por productos en Juego: Set de
Aretes, Set de Collar +Aretes.
✓ Principales jugadores: Ventas por
Catalogo.
Fuente: TradeMap
59%
9%
7%
5%
4%
15%
Origen Importaciones Joyería y
Bisutería 2016
Estados Unidos de
América
China
Reino Unido
Panamá
España
Otros
Joyería y Bisutería
Principales Importadores 2016
711719: Bisutería de metal común esmaltado
o no con metales preciosos
Fuente: Penta-Transtaction
Enero – Junio 2016
Importador U$S-CIF
AVON DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 89.890
DIRBEL INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA 73.084
IMPORTADORA DEL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA 69.489
DW INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA 47.502
BLUE SOUL SOCIEDAD ANONIMA 38.685
SISAL CR SOCIEDAD ANONIMA 37.280
JEWELS & ACCESORIES DOS MIL OCHO J.G.O. SOCIEDAD A 32.066
PRO MODA SOCIEDAD ANONIMA 22.898
FEDERAL EXPRESS COSTA RICA LIMITADA 22.285
ORIFLAME DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 21.602
SARKISIAN MANUKIAN ARMEN 21.469
ACCESORIOS NAZIA SOCIEDAD ANONIMA 19.961
NICE ELEMENTOS DE CENTROAMERICA S.R.L. 18.695
BEKAMODA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 18.404
ALMACENES SIMAN SOCIEDAD ANONIMA 18.341
Recomendaciones
Recomendaciones Sistema Moda en Costa Rica
✓ Mercado de USD$4.9 M de habitantes.
✓ Los compradores suelen solicitar exclusividad. De acuerdo a las características del negocio y del producto, se
recomienda encontrar un buen cliente a través del que puedan posicionarse en el mercado.
✓ Involucrarse en el mercado. Conocerlo, explorarlo. Hacer viajes de capacitación o activaciones para promover la
venta del producto
✓ Aunque sí demandan productos en moda, los costarricenses son más bien clásicos en su forma de vestir.
✓ El precio es el factor de compra. CR tiene TLC con China, USA, Centroamérica y México.
✓ Fechas especiales: Amor y Amistad se celebra el 14 de Febrero. Día de la Madre: 15 de Agosto.
✓ TLC: Nuevo certificado de origen a partir del 31 de Agosto. Para conocer el estado de su producto en el TLC, enviar
solicitud a gquiroz@procolombia.co con copia a su asesor en Colombia. La lista de la desgravación en el TLC se
encuentra en el siguiente enlace:
✓ http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79273&name=Lista_de_desgravacion
_de_Costa_Rica_.pdf&prefijo=file
✓ Celebración un año del TLC: Rueda de negocios COL – CR, se llevará a cabo en Barranquilla del 8 al 10 de
Noviembre. Sectores invitados: Ropa Interior, de Control, Jeanswear y Vestidos de Baño.
GLORIA QUIROZ ALVAREZ
Tel: (506) 2231 4876
E-mail: gquiroz@procolombia.co
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Conozca el mercado de costa rica para sistema moda

  • 1. Colombia y Costa Rica aliados estratégicos en los negocios 2017
  • 2. DIVISIÓN POLÍTICA Extensión 51.100 Km2 4,9 millones 2016 POBLACIÓNBANDERAESCUDO Mar Caribe Guanacast e Alajuela Limón Cartago Puntarena s Océano Pacífico Isla del Coco • IDIOMA OFICIAL • Español y parte de la población habla Inglés. • MONEDA • Colón (¢) y la segunda moneda es el dólar estadounidense. • Crecimiento PIB: 4,3% • PIB per cápita: 11.824,6 USD • Fuerza laboral: 2,2 millones • Tasa de desempleo: 9,5% • Principales sectores de la economía: Servicios, Turismo y manufactura especializada. DATOS DE INTERÉS ECONOMÍA (2016) Información General – Costa Rica Fuente: The Economist Intelligence Unit.
  • 3. Vigentes Tratados de Libre Comercio Costa Rica Fuente: Comex En Proceso 1. Colombia 2. Centroamérica 3. TLC Canadá 4. TLC CARICOM 5. TLC Chile 6. TLC China 7. TLC República Dominicana- Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR) 8. TLC México 9. TLC Panamá 10. TLC República Dominicana 11. TLC Perú 12. TLC Singapur 13. Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) 14. TLC Asociación Europea de Libre Comercio 1. Corea del Sur
  • 5. Fuente: TradeMap, 2017. En 2016, Costa Rica importó US$13.6 mil millones y exportó US$9.7 mil millones de productos al mundo 10.855 11.207 11.016 9.408 9.742 15.362 15.255 14.372 13.609 13.628 (4.507) (4.048) (3.357) (4.200) (3.886) 2012 2013 2014 2015 2016 Balanza Comercial productos no minero-energéticos Costa Rica, 2012-216 US$ millones Exportaciones Importaciones Balanza
  • 6. Fuente: TradeMap, 2017. Medicamentos, automóviles y telefonía celular fueron los productos más importados por Costa Rica en 2016 Estados Unidos de América 33% China 14% México 8% Guatemala 3% Alemania 3% otros 39% Importaciones Costa Rica - principales proveedores 2016 Estados Unidos de América 41% Países Bajos 6% Panamá 6% Bélgica 5% Guatemala 5% Otros 37% Exportaciones Costa Rica - principales destinos 2016 Costa Rica exportó US$9,7 mil millones al mundoCosta Rica importó US$13,6 mil millones al mundo Principales productos importados en 2016: Medicamentos, automóviles de turismo, telefonía celular, vehículos para transporte de mercancías y preparaciones alimenticias. Principales productos exportados en 2016: Plátanos, agujas, piñas, instrumentos y aparatos de medicina, y artículos y aparatos de prótesis.
  • 7. Fuente: DANE. MinCIT, 2016. 247,6 229,6 127,3 135,8 Entre enero y julio de 2017, las exportaciones no minero-energéticas colombianas a Costa Rica presentaron un crecimiento de 7% con respecto al periodo anterior. 252,2 174,5 9,4 10,4 7,1 5,2 6,3 3,3 3,4 261,8 260,4 265,1 266,1 257,4 242,4 223,3 124,1 132,3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-jul 2016 ene-jul 2017 Evolución de las exportaciones de Colombia a Costa Rica, 2010 – 2016 (US$ millones) Mineras No mineras 513,9 434,9 276,5274,5 264,5
  • 8. Fuente: DANE. MinCIT, 2016. Cifras ordenadas por 2016 Exportaciones no minero-energéticas con destino a Costa RicaConfecciones es el principal subsector de exportaciones a Costa Rica Exportaciones no minero-energéticas con destino a Costa Rica Etiquetas de fila 2015 2016 Part. 2016 Var. 2016 2016 (ene-jul) 2017 (ene-jul) Part. 2017 (ene-jul) Var. 2017 (ene-jul) Confecciones 24.463.309 29.121.043 13% 19% 15.779.074 14.473.896 11% -8% Plastico en formas primarias 26.668.258 18.593.934 8% -30% 10.568.292 9.743.647 7% -8% Cosmeticos y productos de aseo 16.871.792 17.729.322 8% 5% 9.986.596 10.555.511 8% 6% Productos diversos de las industrias quimicas. 19.443.121 15.547.443 7% -20% 8.835.912 6.488.737 5% -27% Plastico (plastico y caucho) 12.214.530 10.721.705 5% -12% 6.089.300 6.380.690 5% 5% Productos farmaceuticos 10.698.345 10.187.460 5% -5% 5.609.733 4.816.035 4% -14% Plastico (envases/empaques) 10.606.652 8.952.461 4% -16% 5.676.436 4.790.304 4% -16% Articulos del hogar 4.886.125 8.329.467 4% 70% 4.311.625 3.945.630 3% -8% Aparatos electricos 5.798.089 6.395.484 3% 10% 4.014.439 3.454.371 3% -14% Productos de confiteria 6.380.244 5.652.851 3% -11% 2.464.704 3.154.494 2% 28% Textiles 5.511.412 5.432.529 2% -1% 3.178.621 3.029.224 2% -5% Otros 98.864.106 86.631.826 39% -12% 47.542.923 61.493.528 46% 29% Total 242.405.983 223.295.525 100,00% -8% 124.057.655 132.326.067 100,00% 7%
  • 10. Fuente: DANE. MinCIT, 2016. Para el 2016, las exportaciones colombianas del sistema moda a Costa Rica aumentaron en un 4,3% con relación al año anterior 27,6 37,4 39,9 42,0 38,1 34,8 39,1 21,5 19,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene-jun 2016 ene-jun 2017 Evolución de las exportaciones de sistema moda de Colombia a Costa Rica, 2010 - 2016 (US$ millones) Export. Sistema Moda Participación subsectores 2016 Confecciones 74% Textiles 14% Calzado 6% Manufacturas de cuero 3% Cueros en bruto y preparados 1% Otros 2%
  • 11. Ropa interior femenina (brasieres) es la categoría más exportada a Costa Rica Sistema moda- Confecciones 2015 2016 Part. 2016 Var. 2016 2016 (ene-jul) 2017 (ene-jul) Part. 2017 (ene-jul) Var. 2017 (ene- jul) Otras confecciones 8.003.016 10.581.971 36% 32% 6.117.713 4.919.886 34% -20% Ropa interior femenina 6.648.278 7.407.443 25% 11% 4.057.874 3.801.364 26% -6% Jeans 1.943.799 2.257.825 8% 16% 1.037.370 1.358.210 9% 31% T-shirts camisetas 1.663.954 2.133.427 7% 28% 1.208.276 921.431 6% -24% Vestidos de baño femeninos 1.187.283 1.461.814 5% 23% 606.522 474.329 3% -22% Ropa interior masculina 1.296.749 1.332.907 5% 3% 735.333 594.314 4% -19% Fajas y ropa de control 996.311 1.131.658 4% 14% 707.265 654.241 5% -7% Ropa formal masculina 1.246.082 997.004 3% -20% 460.290 671.671 5% 46% Ropa de hogar 503.138 616.628 2% 23% 172.474 382.489 3% 122% Calcetería 594.693 549.510 2% -8% 360.711 335.296 2% -7% Sueteres 241.734 386.100 1% 60% 209.580 251.798 2% 20% Ropa de bebe - infantil 104.989 233.432 1% 122% 91.925 69.261 0% -25% Vestidos de baño masculinos 16.940 20.717 0% 22% 6.562 9.577 0% 46% Ropa deportiva 16.342 10.607 0% -35% 7.178 30.027 0% 318% Total general 24.463.309 29.121.043 100% 19% 15.779.074 14.473.896 100% -8% Exportaciones confecciones por categoría con destino a Costa Rica- categoría confecciones Fuente: DANE. MinCIT, 2016. Cifras ordenadas por 2016
  • 13. Nivel arancelario promedio Capítulo Categoría de desgravación Arancel Base Arancel 2017 50-59 A 1%, 6%, 10% 0% 60 A/B10/B15/C 10% 0%, 8%,8,7% 61 A/ B15/C 1%-15% 0%, 12% 13% 62 A/B10/B15 15% 0%,12%/13% 63 A/B10/B15/C 1% , 15% 0% , 12%, 13% 64 A/ B5/B10/ 10%, 15% 0%, 8%, 9% Productos Categoría C (sin desgravación) Capítulo 60: 60041010, 60062200, 600632 Capítulo 61: 61034300, 61046300, 61051000, 61052000, 61061000, 61062000, 61071100, 61071200 61091000, 61099000, 61102000, 61103000, 61159900. Capítulo 63: 63053300 Nota: dependiendo de la categoría los productos tendrán desgravaciones graduales de 5, 10 y 15 años, excluyendo la C la cual incluye los productos que no fueron negociados Fuente: MinCIT
  • 14. Ejemplos Arancel Subpartida Descripción Arancel Base Categoría de Desgravación Arancel a 2017 61.06.20.00 Camisas, blusas, blusas camiseras de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas 15 C 15% 61.08.22.00 Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas 15 B10 12% 61.09.10.00 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodón. 15 C 15% 61.12.41.00 Bañadores, de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas 15 B10 12% 62.04.62.00 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto. 15 B15 13% 62.06.40.00 Camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas, excepto las de punto. 15 B15 13% 62.12.10.00 Sostenes (corpiños), incluso de punto. 15 A 0% 62.12.20.00 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. 15 A 0%
  • 16. Textiles e Insumos para la Confección ✓ Total Importaciones 2016: USD$ 195 M ✓ Origen de las importaciones: USA, China, Brasil, El Salvador y Colombia. ✓ Principales productos importados: ✓ 560311: Telas sin tejer de filamentos sintéticos de peso menor a 25 g/m2. ✓ 540110: Hilos de coser de filementos sintéticos para venta al por menor. ✓ 520100: Algodón sin cardar ni peinar. 35% 15% 8% 5% 5% 31% Origen Importaciones Textiles 2016 Estados Unidos de América China Brasil El Salvador Colombia Otros Fuente: TradeMap
  • 17. Textiles e Insumos para la Confección Industria en Crecimiento, tamaño pequeño. Se debe tener en cuenta a al hora de negociar volúmenes. Los negocios de volumen corresponden a licitaciones estatales. La demanda va orientada a insumos para la confección de uniformes, jeanswear, vestidos de baño y ropa casual para hombre y mujer. Canales de Distribución: ✓ Los principales canales de distribución son los distribuidores mayoristas. ✓ Inversión directa en el mercado, a través de centros de distribución. ✓ Representantes. Principales Jugadores: Clúster de Moda Estilo Costa Rica, Industrias MH, Saenz y Fallas, Pasamanería San José.
  • 18. Textiles e Insumos Principales Importadores 2016 Importador U$S-CIF INDUSTRIAS CORDERO Y CHAVARRIA SOCIEDAD ANONIMA 579.840 TEXTILES PORTOFINO S.A. 572.158 LINGERIE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 295.433 IMPORTADORA VASQUEZ PICADO SOCIEDAD DE RESPONSABIL 250.673 M Y M DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 166.207 GILTON TXTILES COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILI 100.166 VIVANT DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 78.563 TEXTILES LAFAYETTE DE COSTA RICA LIMITADA 66.278 BANESTE SOCIEDAD ANONIMA 26.424 RIVEROS VARGAS HENRY ALVEIRO 20.892 DISTRIBUIDORA LA ESTRELLA DE CENTROAMERICA SOCIEDA 16.554 COMERCIALIZADORA GIRALDO, SOCIEDAD ANONIMA 14.784 VAREA & TENORIO SOCIEDAD ANONIMA 9.731 DISTRIBUIDORA JOIVO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI 7.831 MADRIGAL LOPEZ LINDA ISABEL 6.456 600410: Tejidos de punto de anchura > 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros >= 5% en peso Importador U$S-CIF FIBRAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 552.315 MAYOREO ABONOS AGRO SOCIEDAD ANONIMA 81.479 TEXTILES LAFAYETTE DE COSTA RICA LIMITADA 58.697 MERCAM TEXTILES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 22.758 ALMACEN CASALVOLONE FERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA 21.158 DISTRIBUIDORA ARGUEDAS Y SALAS SOCIEDAD ANONIMA 15.625 DISTRIBUIDORA J Y F SOCIEDAD ANONIMA 15.291 INK TRADE SOCIEDAD ANONIMA 9.332 R V DECO LECCION SOCIEDAD ANONIMA 8.368 ALTO CONFORT SOCIEDAD ANONIMA 8.012 LILY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 7.123 OREVE R Y A SOCIEDAD ANONIMA 5.514 INVERSIONES INMOBILIARIAS BARVEÑAS SOCIEDAD ANONI 4.885 M Y M DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 4.438 C C R SUPLEMENTOS DE CASINO SOCIEDAD ANONIMA 4.302 600532: Tejidos de punto por urdimbre, incl. los obtenidos en telares de pasamanería, de anchura > 30 cm, de fibras sintéticas Fuente: Penta-Transtaction
  • 19. Confección Fuente: TradeMap .39% 17% 8% 6% 4% 26% Origen Importaciones Confección 2016 China Estados Unidos de América Colombia Panamá México Otros ✓ Total Importaciones 2016: USD$ 359 M ✓ Origen de las importaciones: China, Estados Unidos y Colombia. ✓ Principales productos importados: ✓ 620342: Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de algodón para hombres y niños. ✓ 620462: Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de algodón para mujeres y niñas. ✓ 610910: T-shirts y camisetas, de punto, de algodón.
  • 20. Confección La oferta colombiana de jeanswear, ropa interior y vestidos de baño ha logrado un importante posicionamiento. En el año 2016, Colombia fue el principal proveedor de Ropa Interior y de Control a Costa Rica por encima de China y Panamá. Ropa Interior: demanda orientada a prendas de vestir femeninas. Prefieren diseños clásicos con colores básicos como negro, blanco y beige. Ropa de Control: Interés en producto con baja comprensión y precio competitivo. Largo máximo por la rodilla. Alta demanda en cinturillas. Vestidos de Baño: Nicho de marcas reconocidas ubicadas en Boutique. Segmento medio a través de venta por catalogo, tiendas por departamento. Producción Nacional: Makalo, Vivant, KC Bikinis y Guayaberi. Jeanswear: Interés en jeans con fit latino. A la moda pero no tan arriesgados. Producción Nacional: Lontano Jeans, Diamante Jeans. .
  • 21. Confección Ropa Infantil: Producto generalmente importado. Principales distribuidores: Stellina, Serpentinas, Picaros. Ropa Deportiva: tendencia por la vida saludable (Atletismo, Yoga). Producción Nacional de ropa deportiva: Sulara, Cotilu, Simetry. Canales de distribución: ✓ Venta por catalogo. ✓ Distribuidor mayorista. ✓ Boutiques. ✓ Maquila – Paquete completo. .
  • 23. Análisis de precios de venta . Valor Colones Valor USD$ Canal 12900 23 Venta por Catalogo 20.900 37 Tienda por Departamento Producto 7.200 13 Venta por Catalogo Valor Colones Valor USD$ Canal 14.900 26 Venta por Catalogo Producto 10.900 19 Tienda por Departamento 20.250 36 Venta por Catalogo
  • 24. Análisis de precios de venta . Valor Colones Valor USD$ Canal 21.900 38 Tienda por departamento 39.600 69 Tienda por departamento Producto 51.900 91 Venta por Catalogo Valor Colones Valor USD$ Canal 18.900 33 Tienda por departamento Venta por catalogo 24.900 10.350 44 18 Producto 26.950 47 Venta por catalogo
  • 25. Confección Principales Importadores 2016 621210: Sostenes "corpiños" de todo tipo de materia textil, incl. elásticas y de punto 610822: Bragas "bombachas, calzones" de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o Fuente: Penta-Transtaction Importador U$S-CIF MANUFACTURAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA 1.672.019 ALPEMUSA SOCIEDAD ANONIMA 287.185 SUPER INTIMA SOCIEDAD ANONIMA 187.198 ALMACEN ANTONIO GAZEL SOCIEDAD ANONIMA 183.410 EL EXITO BETANCUR Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 178.579 IMPORTEK LATINOAMERICA CR SOCIEDAD ANONIMA 160.912 ISMATREV INTERNACIONAL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LI 151.574 PASARELLA INTIMA SOCIEDAD ANONIMA 151.076 CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANONI137.504 DISTRIBUIDORA FEMINA SOCIEDAD ANONIMA 122.559 ALMACENES SIMAN SOCIEDAD ANONIMA 113.495 AMAND DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 81.790 BEJOS MIGUEL YAMUNI E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA 72.294 IMPORTADORA DITAIRES SOCIEDAD ANONIMA 70.453 Enero – Junio 2016 Importador U$S-CIF MANUFACTURAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA 486.978 PRISMAR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 352.655 EL EXITO BETANCUR Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 200.965 DISTRIBUIDORA FEMINA SOCIEDAD ANONIMA 137.904 ALMACEN ANTONIO GAZEL SOCIEDAD ANONIMA 128.646 IMPORTEK LATINOAMERICA CR SOCIEDAD ANONIMA 122.069 CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANONI 120.937 PASARELLA INTIMA SOCIEDAD ANONIMA 119.375 ISMATREV INTERNACIONAL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LI 116.730 AVON DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 110.421 CORPORACION ZERMAT DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 78.313 ALPEMUSA SOCIEDAD ANONIMA 73.100 AMAND DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 67.969 INMOBILIARIA CONCHAS DE LIMON SOCIEDAD ANONIMA 62.310 ALMACEN EL REY DE CARTAGO LIMITADA 58.316 Enero – Diciembre 2016
  • 26. Calzado y Artículos en Cuero ✓ Importaciones totales calzado 2016: USD$ 207 Millones ✓ Origen de las Importaciones Calzado: China, USA y Vietnam. ✓ Escaza producción nacional. ✓ Marcas nacionales conocidas: Calzado Lazo, Calzado del Barco. ✓ Demanda principalmente orientada hacia calzado para mujer de todo tipo y durante todo el año: desde botas hasta sandalias por la diversidad de climas en el país. Enero – Marzo: sandalias, zapatos frescos y abiertos para la playa Abril – Noviembre: Botas altas, zapatos cerrados e impermeables Toda temporada: Trabajo (Todo tipo de tacones, colores básicos) Tennis, botines, Baletas (mercado jóvenes) . Fuente: TradeMap 51% 15% 5% 4% 4% 21% Origen Importaciones de Calzado 2016 China Estados Unidos de América Viet Nam Brasil Panamá Otros
  • 27. Calzado y Artículos en Cuero ✓ Total importado año 2016: USD$ 43 M. ✓ Origen de las Importaciones: China, USA y Panamá. ✓ Posicionamiento de marcas internacionales en el sector de artículos en cuero. ✓ Marcas colombianas con presencia a través de tiendas propias: Velez, Bosi, Mario Hernandez ✓ Existe interés en productos de cuero sintético y en calzado en otras materias textiles. ✓ Canales de distribución Calzado y Artículos en Cuero: Distribuidor mayorista especializado, tiendas especializadas ( boutiques) . Fuente: TradeMap 50% 25% 6% 2% 2% 15% Origen Importaciones Articulos en Cuero 2016 China Estados Unidos de América Panamá España Colombia Otros
  • 28. Calzado y Artículos en Cuero Principales Jugadores .
  • 29. Análisis de precios de venta . Valor Colones Valor USD$ Canal 42.000 74 Tienda especializada 21.900 38 Tienda especializada Producto 38.500 68 Tienda especializada
  • 30. Calzado y Artículos en Cuero Principales Importadores 2016 640399: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte superior de cuero natural 420221: Bolsos de mano, carteras Fuente: Penta-Transtaction Enero – Junio 2016 Enero – Diciembre 2016 Importador U$S-CIF ADOC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 1.170.161 T E C TECNOLOGIA EN CALZADO SOCIEDAD ANONIMA 589.965 CODICAL DOS MIL SOCIEDAD ANONIMA 564.592 CALZADO CONFORT GIOMA SOCIEDAD ANONIMA 509.861 ACCIONCORP SOCIEDAD ANONIMA 228.294 ALMACENES SIMAN SOCIEDAD ANONIMA 218.838 ESTILO ITALIANO DE LA MODA SOCIEDAD ANONIMA 203.410 COSMO MODA COSTA RICA S.A. 181.926 CACHOS DE SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA 179.504 VIDA DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA 145.103 CAUSATICA SOCIEDAD ANONIMA 136.965 INVERSIONES PROMPEX SOCIEDAD ANONIMA 125.098 CARICIA C R C SOCIEDAD ANONIMA 107.065 GRUPO MORA MADRIGAL DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA. 100.116 EUROTIENDAS SOCIEDAD ANONIMA 99.313 Importador U$S-CIF AUSCOS SOCIEDAD ANONIMA 388.043 MK RETAIL OPERATION CR SOCIEDAD ANONIMA 197.694 FURCOR SOCIEDAD ANONIMA 76.180 ORSUS SOCIEDAD ANONIMA 47.959 CUEROS VELEZ SOCIEDAD ANONIMA 28.916 LA BELLA ITALIANA C Y L, SOCIEDAD ANONIMA 19.890 RAMIREZ CHACON IVANNIA SOFIA 19.847 DRAGON DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA 14.577 INTERTIENDAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 14.173 BARUTA DE SAN PABLO SOCIEDAD ANONIMA 13.485 ADOC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 11.235 M H COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 10.304 TIPICO EXCLUSIVO SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA 10.205 ESTILO ITALIANO DE LA MODA SOCIEDAD ANONIMA 9.178 GRUPO LA JOYA RICH SOCIEDAD ANONIMA 8.902
  • 31. Joyería y Bisutería ✓ Total Importaciones 2016: USD$ 44 M ✓ Origen de las importaciones: USA, China, Reino Unido. ✓ Principales productos importados: ✓ 711311: Artículos de joyería y sus partes, de plata ✓ 711019: Platino, semilabrado ✓ 711719: Bisutería de metal común esmaltado o no con metales preciosos. ✓ Demanda de bisutería industrial para venta por catalogo. ✓ Interés por productos en Juego: Set de Aretes, Set de Collar +Aretes. ✓ Principales jugadores: Ventas por Catalogo. Fuente: TradeMap 59% 9% 7% 5% 4% 15% Origen Importaciones Joyería y Bisutería 2016 Estados Unidos de América China Reino Unido Panamá España Otros
  • 32. Joyería y Bisutería Principales Importadores 2016 711719: Bisutería de metal común esmaltado o no con metales preciosos Fuente: Penta-Transtaction Enero – Junio 2016 Importador U$S-CIF AVON DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 89.890 DIRBEL INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA 73.084 IMPORTADORA DEL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA 69.489 DW INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA 47.502 BLUE SOUL SOCIEDAD ANONIMA 38.685 SISAL CR SOCIEDAD ANONIMA 37.280 JEWELS & ACCESORIES DOS MIL OCHO J.G.O. SOCIEDAD A 32.066 PRO MODA SOCIEDAD ANONIMA 22.898 FEDERAL EXPRESS COSTA RICA LIMITADA 22.285 ORIFLAME DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 21.602 SARKISIAN MANUKIAN ARMEN 21.469 ACCESORIOS NAZIA SOCIEDAD ANONIMA 19.961 NICE ELEMENTOS DE CENTROAMERICA S.R.L. 18.695 BEKAMODA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 18.404 ALMACENES SIMAN SOCIEDAD ANONIMA 18.341
  • 34. Recomendaciones Sistema Moda en Costa Rica ✓ Mercado de USD$4.9 M de habitantes. ✓ Los compradores suelen solicitar exclusividad. De acuerdo a las características del negocio y del producto, se recomienda encontrar un buen cliente a través del que puedan posicionarse en el mercado. ✓ Involucrarse en el mercado. Conocerlo, explorarlo. Hacer viajes de capacitación o activaciones para promover la venta del producto ✓ Aunque sí demandan productos en moda, los costarricenses son más bien clásicos en su forma de vestir. ✓ El precio es el factor de compra. CR tiene TLC con China, USA, Centroamérica y México. ✓ Fechas especiales: Amor y Amistad se celebra el 14 de Febrero. Día de la Madre: 15 de Agosto. ✓ TLC: Nuevo certificado de origen a partir del 31 de Agosto. Para conocer el estado de su producto en el TLC, enviar solicitud a gquiroz@procolombia.co con copia a su asesor en Colombia. La lista de la desgravación en el TLC se encuentra en el siguiente enlace: ✓ http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79273&name=Lista_de_desgravacion _de_Costa_Rica_.pdf&prefijo=file ✓ Celebración un año del TLC: Rueda de negocios COL – CR, se llevará a cabo en Barranquilla del 8 al 10 de Noviembre. Sectores invitados: Ropa Interior, de Control, Jeanswear y Vestidos de Baño.
  • 35.
  • 36. GLORIA QUIROZ ALVAREZ Tel: (506) 2231 4876 E-mail: gquiroz@procolombia.co Para Mayor Información