8º Simposium Internacional de Trigo; Mazatlán (Mexico); 22-24 Ago 2013

1. 8° Simposium Internacional de Trigo
Mazatlán, Sin. 22-24 de Agosto 2013
Agosto 2013

2. Indicadores Básicos del Sector
Agroalimentario

3. PIB, Nacional, Primario y Agroalimentario

4. Estadísticas y Proyecciones del Sector Agropecuario
Producción Exportación Importación Consumo Producción Exportación Importación Consumo
Maíz 21.48 0.27 9.22 31.50 27.93 0.50 7.28 35.21
Sorgo 6.46 0.00 2.04 8.40 8.08 0.00 2.75 10.83
Trigo 3.76 0.89 3.48 6.35 4.52 0.88 2.85 7.37
Frijol 1.10 0.00 0.14 1.23 1.31 0.00 0.00 1.30
Soya 0.14 0.00 4.03 4.08 0.35 0.00 4.05 4.40
Cartamo 0.11 0.00 0.00 0.11 0.23 0.00 0.00 0.23
Algodón 0.40 0.00 0.19 0.60 0.48 0.00 0.13 0.61
Arroz 0.28 0.00 0.83 1.11 0.56 0.00 0.74 1.30
TOTAL 34.49 1.16 19.93 54.42 44.23 1.38 17.80 61.24
Bovino 1.71 0.07 0.31 1.94 2.07 0.20 0.37 2.24
Porcino 1.16 0.06 0.69 1.79 1.40 0.09 0.84 2.15
Pollo* 2.69 0.01 0.48 3.16 3.60 0.03 0.46 4.03
Huevo* 2.41 0.00 0.00 2.41 2.78 0.00 0.00 2.78
TOTAL 7.96 0.14 1.47 9.30 9.85 0.32 1.67 11.20
Producción Nacional de Granos y Oleaginosas 2012-2018
Producción Nacional de Carne y Huevo 2012-2018
Datos en Millones de Toneladas
* Fuente: GCMAcon datos del SIAP, USDAy UNA.ORG
Promedio 2006-2012 Proyección 2018

5. Panorama Mundial

6. Panorama Mundial de Trigo 2013/14
Fuente: GCMA con datos del International Grains Council y USDA (Agosto 2013)
Se estima que para el ciclo 2013/14 se obtenga una producción mundial record
Importación
151.9
Millones de TM
Producción
705.4
Millones de TM
Exportación
151.9
Millones de TM
EUA
Prod. 3 8%
Exp. 1 20%
India
Prod. 2 13%
China
Prod. 1 17%
Imp. 2 6%
Canadá
Exp .2 13%
Brasil
Imp. 3 5%
Japón
Imp. 4 4%
Rusia
Prod. 4 8%
Exp. 4 11%
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Est
2013/14
Proy
625.6
619.1
596.3
611.9
683.7
686.7
652.3
697.2
655.3
705.4
Egipto
Imp. 1 6%
Australia
Exp. 3° 13%
Indonesia
Imp. 4 5%

7. Principales Países Productores de Trigo
Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2013)
 Se proyecta un crecimiento de 43% en la producción de trigo en Rusia, respecto al
ciclo pasado.
 Por el contrario, en EUA en el último reporte emitido por el USDA el estimado de
producción se reduce un 7% en relación a un año atrás.
0 50 100 150 200 250 300 350
2004/05
2005/06
2006/07
2007/07
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13 Est
2013/14 Proy
92.0
97.5
108.5
109.3
112.5
115.1
115.2
117.4
120.6
121.0
72.2
68.6
69.4
75.8
78.6
80.7
80.8
86.9
94.9
92.5
58.7
57.3
49.2
55.8
68.0
60.4
60.1
54.4
61.8
57.5
45.4
47.7
44.9
49.4
63.8
61.8
41.5
56.2
37.7
54.0
Millones de TM
China India EUA Rusia

8. Principales Países Consumidores de Trigo
Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2013)
 Se observa una disminución de 2.6 mtm en el volumen de consumo estadounidense,
como consecuencia de una menor cosecha; sin embargo, en la India se prevé un
importante crecimiento al pasar de 83.8 a 91 mtm, de igual forma en Rusia se proyecta
un alza en la demanda de alrededor del 9%.
0 50 100 150 200 250 300
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13 Est
2013/14 Proy
102.0
101.0
102.0
106.0
105.5
107.0
110.5
122.5
125.0
126.5
72.8
70.0
73.5
76.4
70.9
78.2
81.8
81.4
83.8
91.0
31.8
31.4
30.9
28.6
34.3
31.0
30.7
32.2
38.3
35.7
37.4
38.4
36.4
37.8
38.9
39.6
38.6
38.0
33.6
36.5
Millones de TM
China India EUA Rusia

9. Disponibilidad, Consumo, Inventarios y Comercio Mundial de Trigo
Fuente: GCMA con datos del USDA y CME (Agosto 2013)
La producción acumulada de los 4 principales países productores representa el 46% del
total.
La suma del consumo de los 4 principales países consumidores representa el 41% del
total.
0
50
100
150
200
250
300
350
0
100
200
300
400
500
600
700
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Est 13/14
Proy
Dls/Tm
Millonestm
Producción Consumo Comercio Mundial Inv. Final Futuro TD Futuro TS

10. Estados Unidos de América

11. Superficie Cosechada y Producción de Trigo en Estados Unidos
Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2013)
2012/13 Estimado; 2013/14 Proyectado
57.3
49.3
68.1
68.0
60.3
60.1
54.4
61.8
57.5
55.1
55.8
56.6
20.3 18.9
20.6
22.5
20.2 19.3 18.5 19.8 18.5 17.7 17.5 17.3
2.8
2.6
2.7
3.0 3.0
3.1
2.9
3.1 3.1 3.1
3.2
3.3
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Est 2013/14
Proy
2016/17
Proy
2019/20
Proy
2022/23
Proy
tm/ha
Millonesdetmyhas
Producción Sup. Cos. Rendimiento

12. Exportaciones e Importaciones de Trigo en Estados Unidos
Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2013)
2012/13 Estimado; 2013/14 Proyectado
La exportaciones de trigo estadounidense registra un alza de 7% respecto al ciclo
pasado, debido a que se prevé una disminución en su volumen a consumir.
27.3
24.7
34.4
27.6
23.5
34.7
28.7 27.9
29.9
25.4 25.6 25.6
2.2
3.3 3.1 3.5 3.1 3.0 3.3 3.5 3.5 3.7 3.8 3.8
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 2012/13
Est
2013/14
Proy
2016/17
Proy
2019/20
Proy
2022/23
Proy
Millones de tm
Exportaciones Importaciones

13. Precio Pagado al Productor y Físico de Trigo en EUA
Fuente: GCMA con datos del USDA (Agosto 2013)
Precio Físico 2013/14: Promedio de precios físicos al 13 de Agosto de 2013
125.7 156.5 238.1 249.1 180.0 205.8 266.4 286.6 257.2 211.3 218.6 227.8
162.7
248.0
315.9
221.2
200.2
284.4
266.4
319.5
272.4
202.1
268.0
336.2
286.1
216.7
296.7
303.9
349.9
314.5
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Est 2013/14
Proy
2016/17
Proy
2019/20
Proy
2022/23
Proy
Dls/TM
Precio Pagado a Productor Precio Fisico NO Suave Precio Fisico NO Duro

14. Fuente: Elaborado por GCMA con datos del CME
Datos al 16 de Agosto de 2013
Precios Futuros de Trigo del Ene/00 a Ago/13
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
550.0 T. Tenaz T. Suave
27/Feb/2008
TT. 491.26 Dls/TM
TS. 471.24 Dls/TM
20/Jul/2012
TT. 345.76 Dls/TM
TS. 346.58 Dls/TM
T. Duro T. Suave
Min 99.48 85.80
Max 200.62 199.33
Prom 130.10 118.66
Desv Est 23.68 21.15
T. Duro T. Suave
Min 162.50 153.96
Max 491.26 471.24
Prom 261.71 247.71
Desv Est 59.68 55.51
Ene/2007 - Ago/2013
Ene/2000 - Dic/2006

15. Comportamiento de Bases de Trigo Duro y Suave
Fuente: GCMA con datos de casas comerciales al 16 de Agosto de 2013.
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
ene.-05
may.-05
sep.-05
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
N. Orleans
N. Laredo
-45.00
-30.00
-15.00
0.00
15.00
30.00
45.00
60.00
ene.-05
may.-05
sep.-05
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
N. Orleans
N. Laredo

16. Físicos de Trigo Suave y Duro FOB N. Orleans de Ene/2000 – Ago/2013
Fuente: GCMA con datos de CBOT y Casas Comerciales al 12 de Agosto de 2013
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Fisico Suave Fisico Duro Fut. Suave Fut.Duro

17. Panorama Nacional

18. Fuente: GCMA con datos propios, USDA y WASDE (Ago/2013)
Producción de México en el Mundo (Ago 2013/14)
*México 28° en el Mundo.
Mundial Chi Ind EUA Rus *Méx
705.4
121.0 92.5
57.5 54.0
3.5
Producción
(millones de tm)
Mundial Ind EUA Chi Rus *Méx
220.9
29.4
18.5 24.3
24.0
0.7
Area Cosechada
(millones de has)
Mundial Ing Ale Egi Fra Méx B. Cal. Son
3.2
7.4 7.7
6.3
7.1
5.4
7.3
6.4
Rendimiento
(tm/has)
* México 28° en el Mundo
•México 7° en el Mundo
Producimos con rendimientos
por arriba del promedio mundial.

19. Producción y Superficie Sembrada Trigo O-I
19
Fuente: Con datos del SIAP a Junio y estimaciones de GCMA, Agosto de 2013
O-I
Jal. 4%
Gto. 11%
Chi. 5%
B. C. 14%
Son. 55%
Variación GCMA Est
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012/13 Est ( % ) 2012-13
Sonora 1,831,621 1,920,923 1,776,135 1,759,378 1,736,503 -1.30 1,915,547
Guanajuato 672,263 297,627 594,842 319,190 571,236 78.96 119,412
Baja California 592,628 623,485 484,903 473,969 501,813 5.87 620,019
Jalisco 143,141 100,756 181,599 96,440 150,833 56.40 133,058
Chihuahua 267,116 265,226 173,484 108,009 158,191 46.46 154,236
Los demás 411,626 264,389 360,042 302,094 394,659 30.64 343,430
TOTAL 3,918,395 3,472,406 3,571,005 3,059,080 3,513,235 14.85 3,285,702
Estado
SIAP
Principales Estados Productores de Trigo O-I 2008/09 - 2012/13
Producción O-I
3.29 Millones de Tm.
T. Panificable
1.05 Millones de Tm.
T. Cristalino.
2.24 Millones de Tm.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Categoría1
Títulodelg
Cristalino P
2.8 3.0
3.2
3.6
3.9
3.5 3.6
3.1
3.5
3.3
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
SIAP
12/13
GCMA
Prod. Sup. Cos.
Millones de Ton. y Has.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Categoría 1
Cristalino
Panificable

20. Producción y Superficie Sembrada Trigo P-V
20
P-V
Millones de Ton. y Has.
Gto. 5%
Zac. 11% Tlax. 47%
Méx. 12%
Dgo. 6%
Fuente: Con datos del SIAP a Junio y estimaciones de GCMA, Agosto de 2013
 Se requiere promover
la siembra del PV en el
Altiplano y otras
regiones que puedan
llevar a aumentar la
producción de trigo.
Variación GCMA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Est ( % ) 2013 Est
Tlaxcala 122,323 107,014 133,138 12,424 93,468 102,407 9.56 93,673
Zacatecas 108,244 34,466 8,223 3,535 4,788 24,649 414.81 31,851
Durango 55,591 21,126 10,596 912 1,721 12,541 628.70 17,989
México 34,962 32,047 23,223 21,646 27,937 26,432 -5.39 27,963
Guanajuato 16,649 4,546 5,948 3,083 12,288 10,445 -15.00 8,503
Los demás 40,417 30,373 26,232 24,192 31,690 42,137 32.97 30,581
TOTAL 378,186 229,572 207,360 65,792 171,892 218,611 27.18 210,560
SIAP
Principales Estados Productores de Trigo P-V 2008-2013
Estado
0.2 0.2
0.2
0.3
0.4 0.4
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2 0.2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SIAP
2013
GCMA
Prod. Sup. Cos.

21. Estimación de Balance Producción – Consumo de Trigo 2013
Se prevé un incremento en la producción nacional de trigo con lo que se espera que
las importaciones sean menores debido a una baja en el consumo para uso
pecuario.
TOTAL HRW SRW DURUM
INVENTARIO INICIAL 1,750,000 1,009,750 460,250 280,000
PRODUCCION 3,496,262 732,180 519,908 2,244,175
Fuerte HRV 732,180 732,180
Suave SRW 519,908 519,908
Cristalino Durum 2,244,175 2,244,175
DISPONIBILIDAD TOTAL 5,246,262 1,741,930 980,158 2,524,175
CONSUMO 6,896,524 3,588,845 1,638,505 1,669,175
Fuerte HRV 3,588,845 3,588,845
Suave SRW 1,638,505 - 1,638,505 -
Cristalino Durum 785,146 785,146
Pecuario 884,029 884,029
INVENTARIO 1,250,000 700,000 375,000 175,000
EXPORTACIÓN 680,000 680,000
BALANCE -3,580,262 -2,546,915 -1,033,347 0
Avance de Importaciones 2,222,993
2013
CONCEPTO
Avance Importaciones: Datos del SIAP al 31 Julio de 2013
Fuente: Estimaciones GCMA, Agosto 2013

22. 22
Producción – Consumo de Trigo 2012
Fuente: Estimaciones de GCMA, Agosto 2013
Concepto Norte
Producción 257,045
Consumo 452,031
Balance -194,985
Concepto Noreste
Producción 58,156
Consumo 339,154
Balance -280,998
Concepto Este
Producción 747
Consumo 91,242
Balance -90,495
Concepto Centro Este
Producción 135,074
Consumo 2,990,535
Balance -2,855,461
Concepto Centro Oeste
Producción 386,411
Consumo 896,125
Balance -509,714
Concepto Sur
Producción 17,106
Consumo 67,157
Balance -50,051
Concepto Sureste
Producción 0
Consumo 105,513
Balance -105,513
Concepto Noroeste
Producción 2,641,722
Consumo 1,849,768
Exportación 680,000
Balance 111,955
Inv. Inicial 1,750,000
Producción 3,496,262
Consumo 6,896,524
Exportación 680,000
Inv. Final 1,250,000
Balance -3,580,262
TOTAL

23. Análisis de importaciones de Trigo
Fuente: Elaboración GCMA con datos del SIAP, Julio de 2013.
Se proyecta una disminución en las importaciones respecto al año pasado por
menor uso para el sector pecuario.
 Importaciones del cereal al mes de
Julio: 2.22 millones de tm.
 75.2% de las compras son de trigo
duro.
 Precio promedio de importación de trigo
duro: 327 dls/Tm.
 Precio promedio de importación de
otras variedades: 308 dls/Tm.
3.5
3.9
3.7
3.4
3.3
3.2
2.8
3.5
4.3
4.6
2.2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Duro Otros Cristalino

24. Precios de Trigo Duro
24
Fuente: Elaborado por GCMA
Precio Futuro 2013: Promedio histórico de futuros KCBOT al 16 de Agosto 2013 y promedio de TC 12.59 pesos.
PIZC: Promedio futuro mensual + Bases óptimas. (16/Ago/2013).
P. MERCADO: Promedio nacional de precios observados en Zona de consumo al 16 de Agosto de 2013.
Precio Futuro, PIZC Y PIZP 2014 Estimado GCMA con futuros del KCBOT al 21/Agosto/2013 y T.C. $12.86
2008 2009 2010 2011 2012
2013
Prom
2013 Dic
2014
Mar
2014 Jul
2014
Sep
2014 Dic
Futuro T. Duro 3,436 2,792 3,842 3,709 3,782 3,462 3,359 3,348 3,318 3,360 3,419
PIZC 4,216 3,653 4,103 4,590 4,834 4,598 4,290 4,280 4,249 4,292 4,351
PIZP 3,843 3,315 3,818 4,281 4,365 4,217 3,919 3,908 3,877 3,920 3,979
P.Mercado 4,091 3,463 3,479 4,506 4,632 4,456
% Part Futuro/PIZC 81.5 76.4 93.6 80.8 78.2 75.3 78.3 78.2 78.1 78.3 78.6
Pesos/Tm

25. 25
Fuente: Elaborado por GCMA
Precio Futuro 2013: Promedio histórico de futuros CME al 16 de Agosto 2013 y promedio de TC 12.59 pesos.
PIZC: Promedio futuro mensual + Bases óptimas. (16/Ago/2013).
P. MERCADO: Promedio nacional de precios observados en Zona de consumo al 16 de Agosto de 2013.
Precio Futuro, PIZC Y PIZP 2014 Estimado GCMA con futuros del CME 21/Ago/2013 y T.C. $12.86
Precios de Trigo Suave
2008 2009 2010 2011 2012
2013
Prom
2013 Dic
2014
Mar
2014 Jul
2014
Sep
2014 Dic
Futuro T. Suave 3,275.87 2,649.19 2,716.67 3,261.88 3,640.53 3,258.24 3,068.46 3,122.81 3,131.08 3,179.52 3,231.51
PIZC 3,663.60 3,161.29 4,097.76 4,145.11 4,596.31 4,298.22 3,892.45 3,946.80 3,955.07 4,003.51 4,055.50
PIZP 3,409.43 2,904.78 3,812.76 3,812.54 4,142.20 3,938.52 3,575.97 3,630.32 3,638.59 3,687.04 3,739.03
P.Mercado 3,591.76 3,093.96 3,483.32 4,099.03 4,401.27 4,213.12
% Part Futuro/PIZC 89.4 83.8 66.3 78.7 79.2 75.8 78.8 79.1 79.2 79.4 79.7
Pesos/Tm

26. Comparativo de Precios de Trigo
05 - 09
agosto
29 julio -2
agosto Semanal Mensual Anual
Trigo Suave CME 2,992.87 3,086.46 3,112.18 4,246.94 -3.0% -3.8% -29.5%
Trigo Duro KCBOT 3,255.23 3,290.30 3,279.14 4,287.05 -1.1% -0.7% -24.1%
FOB NO Trigo Suave 3,407.25 3,485.22 3,427.95 4,454.14 -2.2% -0.6% -23.5%
FOB NO Trigo Duro 3,976.91 4,017.46 3,968.66 4,800.96 -1.0% 0.2% -17.2%
Productor EUA 3,305.74 3,330.87 3,281.94 4,019.65 -0.8% 0.7% -17.8%
Trigo Cristalino 3,848.41 3,890.11 3,919.24 4,058.33 -1.1% -1.8% -5.2%
Trigo Duro 4,140.95 4,203.25 4,259.85 4,643.40 -1.5% -2.8% -10.8%
Trigo Suave 3,939.22 4,022.62 4,055.77 4,565.01 -2.1% -2.9% -13.7%
Bolillo (pza) 1.39 1.40 1.40 1.37 -0.7% -0.7% 1.5%
Harina de Trigo (1 kg) 11.99 11.95 12.37 10.33 0.3% -3.1% 16.1%
Pasta para sopa (200 gr) 4.84 4.77 4.63 4.06 1.5% 4.5% 19.2%
Galletas Marías (1 kg) 30.67 31.09 32.18 29.54 -1.4% -4.7% 3.8%
Pan de Caja (640 gr) 24.91 24.88 24.97 23.93 0.1% -0.2% 4.1%
Fosfato Diamonico 8,077.05 8,086.46 8,093.02 9,224.72 -0.1% -0.2% -12.4%
Urea 7,407.14 7,407.14 7,478.57 8,805.31 0.0% -1.0% -15.9%
FUENTE: /1GCMA y P ROFECO
Comparativo precios de Trigo
Semana
Julio de
2013
Agosto de
2012
Variación (%)
Insumos GCMA($/tm)
Internacional ($/tm)
Precio de mercado LAB promedio nacional GCMA ($/tm)
Precios al Consumidor DF PROFECO

27. Insurgentes Sur 1216 Piso 8 PH 2-5
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Director General
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Ext. 114
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