Oportunidades ganadería Nicaragua

III CONGRESO REGIONAL
GANADERO
SIUNA 2016
Producción Bovina en
Nicaragua:
Oportunidades,
desafíos y estrategias.
MSc. Roberto Blandino
Obando
Mayo, 2016

INDICE DE LA PRESENTACIÓN
1. Introducción
2. Situación del sector ganadero
3. Oportunidades
4. Desafíos
5. Estrategias para fortalecer la cadena

Introducción
Importancia del sector ganadero
• El sector ganadero ha crecido durante los
últimos años, hasta representar casi la décima
parte del PIB (Producto Interno Bruto), y la
quinta parte de las exportaciones del país
incluyendo zonas francas.
• Nicaragua es el mayor productor de leche y
carne de Centroamérica, con el mayor hato a
nivel Centroamericano, con 4,1 Mill cabezas y
se calcula en 5.0 Mill en el 2015 (CONAGAN).

Evolución del hato nacional
CATEGORIAS 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
Toros 67,671 71,055 74,607 78,338 82,255
Vacas Totales 1,520,468 1,596,491 1,676,316 1,760,132 2,034,871
Vacas Paridas 994,418 1,044,139 1,096,346 1,151,163 1,311,842
Vacas Secas 526,050 552,353 579,970 608,969 723,029
Vaquillas +3 Años 229,292 240,757 252,794 265,434 584,527
Vaquillas 2-3 Años 275,644 289,426 303,898 319,092 427,020
Vaquillas 1-2 Años 300,259 315,272 331,036 347,587 364,967
Terneras 0 - 1 Año 489,787 514,276 539,990 566,990 595,339
Terneros 0- 1 Año 549,948 577,445 606,318 636,634 668,465
Machos de 1-2 Años 255,756 268,544 281,971 296,070 310,873
Machos de 2-3 Años 215,910 226,706 238,041 249,943 262,440
Machos + de 3 Años 186,866 196,209 206,020 216,321 227,137
Bueyes 44,819 47,060 49,413 51,884 54,478
Total Cabezas, No 4,136,420 4,343,241 4,560,403 4,788,424 5,027,844
Tasa crecimiento Hato
(%) 5 5 5 5
Fuente: CONAGAN, 2015.

Evolución de la población bovina
Crec 5%
anual
*= Elaboración propia

El número de explotaciones ganaderas y
tamaño del hato nacional
Tamaño de Explotaciones
Agropecuarias
Total de
Explotaciones
Agropecuarias
Bovinos
Explotaciones Agropecuarias Cantidad
El País 262,544 136,687 100% 4,136,422 100%
De 0.5 Mzs a Menos 31,804 5,183 3.8 22,217 0.5
De 0.51 a 1 Mz 16,676 3,286 2.4 13,812 0.3
De 1.01 a 2.5 mzs 38,215 10,009 7.3 42,507 1.0
De 2.51 a 5 mzs 35,672 13,785 10.1 71,996 1.8
De 5.01 a 10 mzs 33,686 17,768 13.0 128,631 3.1
De 10.01 a 20 mzs 29,881 20,292 14.8 223,784 5.4
De 20.01 a 50 mzs 37,440 30,869 22.6 673,738 16.3
De 50.01 a 100 mzs 21,238 19,053 13.9 850,502 20.6
De 100.01 a 200 mzs 10,911 9,995 7.3 818,552 19.8
De 200.01 a 500 mzs 5,468 5,041 3.7 789,839 19.1
De 500.01 a más 1,553 1,406 1.0 500,844 12.1
IV CENAGRO, 2011

USO DE LA TIERRA EN FINCAS DE LOS
MUNICIPIOS, Región Autónoma Caribe Norte
(CENAGRO 2011)

POBLACION BOVINA EN SIUNA (CENAGRO,
2011)

Importancia del sector lácteo
• Valor de las exportaciones de leche pasaron de US$
24.5 millones en el 2000, a US$ 135.7 millones en el
2010, a US$ 203.5 millones en el 2015 (CETREX).
• El sector lácteo es el rubro de mayor dinamismo
exportador.
• Amplio impacto en el sector rural donde se
concentra la pobreza.
• Amplio efecto distributivo de la riqueza generada. El
número de productores de leche se calcula en
136,000, que involucra directamente a una población
cercana a los 750,000 habitantes.

Importancia del sector ganadero
• El sector ganadero tiene potencial de
convertirse en el sector de las grandes
oportunidades.
• De cara a la demanda creciente de alimentos,
en particular de carne y leche, se debe
construir un modelo de ganadería
competitiva.
• Este modelo debe considerar la tecnología y
la ciencia, y un manejo integral de los
recursos bosque, suelo y agua.

1. Introducción
2. Problemática del sector ganadero
3. Oportunidades
4. Desafíos

Problemática del sector cárnico

• Bajos índices: edad a la matanza 3.5 años, < 0.5 Kg/d de
GMD, como consecuencia de la disminución de fincas de
crianza, se evidencia en el alto encaste de razas europeas
en los novillos que se engordan (provienen del DP el 95%).
• < Producción en base a aumento de áreas pastoreo.
• Degradación de pastos, deterioro de cuencas, por mal
manejo y efectos de Cambio Climático.
• Alto uso de productos veterinarios para el control de
parásitos y enfermedades.
• Crédito tradicional carente de AT, alto interés y favorece el
desarrollo de la ganadería tradicional.
• Débil mercado de insumos para el engorde a corral (feed
lot), y baja calidad nutritiva de suplementos de la
agroindustria.
• Poca transparencia en la comercialización de ganado en pie
por insuficientes centros de acopio y subastas.

Exportaciones de carne
• Exportaciones de carne pasaron de US$ 49.5 millones en el
2000, a US$ 310 millones en el 2010 y a US$ 456.3 millones en
el 2014 (2do lugar de las exportaciones);

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=beef&months=12
Fuente: Banco mundial basado en precio CIF USA
usando USDA Market News.
En Estados
Unidos, el
principal mercado
de exportación de
la carne de
Nicaragua, el
precio ha bajado
un 32%, con
tendencia a la
baja.

 Gran AMENAZA para
países como
Nicaragua: LA
ENTRADA DE LA
CARNE DE BRASIL
A ESTADOS UNIDOS
 Hay expectativas
que sucederá en el
2016
 Y de suceder, hay
CERTEZA que los
precios bajarán
DRAMATICAMENTE

FUENTE: CETREX
Precio mensual de exportación de carne bovina en Nicaragua
Enero 2015 al 21 de Enero 2016
Precio mensual de exportación US$/kg de carne bovina en Nicaragua

Enero a Julio
ganado +16.12%
carne -3.2%
Precio pagado por Ganado macho en Nicaragua C$ KG CC
Enero 2015
a Enero 2016
ganado -
11.42%
carne -13.10%

Meses CR Salv Guat Hon Total CR Pan Guat Hon Total CR ElSalv Guat Hon Total
Vaquilla Novillos Vaquilla Novillos Vaquilla Novillos
Ene 91 175 5,311 159 - 2,310 8,046 711 - 90 1,031 701 1,036 3,569 1,350 - 539 991 - - 2,880
Feb 274 44 4,726 926 - 3,086 9,056 936 - 1,385 345 - 2,999 5,665 180 - 1,156 1,349 - 1,030 3,715
Mar 364 46 3,626 660 - 2,940 7,636 1,035 - 992 382 - 1,955 4,364 1,350 - 1,527 1,403 - 989 5,269
Abr 1,089 42 3,691 1,128 - 1,882 7,832 1,080 - 225 512 - 1,825 3,642 - - 3,423 293 - 2,106 5,822
May 846 - 6,035 669 - 3,120 10,670 765 784 1,559 1,031 - 935 5,074 - - 4,544 191 - 896 5,631
Jun 669 - 1,983 276 - 1,659 4,587 1,215 943 999 1,057 - 906 5,120 - - 3,052 419 681 725 4,877
Jul 780 - 172 692 - 1,977 3,621 1,152 360 660 1,471 - 651 4,294 - - 3,556 - - 1,006 4,562
Ago 699 - 172 311 - 1,995 3,177 968 809 360 438 - 1,678 4,253 - - 1,746 192 - 2,020 3,958
Sep 339 - 216 386 - 1,900 2,841 1,254 - 660 455 - 1,951 4,320 - - 337 - - 1,048 1,385
Oct 1,014 - 87 233 - 3,973 5,307 425 - 360 763 - 710 2,258 - 81 77 - - 2,059 2,217
Nov 832 - - 332 - 1,948 3,112 - - 1,243 790 - 505 2,538 - - - 144 - 1,027 1,171
Dic 646 - 2 781 - 1,984 3,413 585 - 272 1,087 923 7 2,874 255 - 148 - 709 2,100 3,212
Total 7,643 307 26,021 6,553 - 28,774 69,298 10,126 2,896 8,805 9,362 1,624 15,158 47,971 3,135 81 20,105 4,982 1,390 15,006 44,699
EXPORTACIONES DE GANADO EN PIE - NICARAGUA
Fuente:CETREX
AÑO2015
VzlaVzla
AÑO2014
Vzla
AÑO2013

Precio mensual de exportación de carne bovina en Nicaragua
Venta de carne bovina en el 2015 :
1. Estados Unidos y otros mercados bajaron un
32%
2. Venezuela estable hasta diciembre 2015
• Los ingresos por venta de carne bajaron
13.10%
En el 2015 los ingresos por venta de carne
disminuyeron un 13% y el ganado bajo un 11%
• En el 2016 de no vender a Venezuela los precios
de la carne y el ganado se verán afectados.
• Si Brasil vende a EEUU, los volúmenes de
exportación se verán disminuidos para Nicaragua
y los precios de la carne y el ganado se verán
afectados.

Problemática del sector lácteo
• Cadena de valor de la leche, aun débil, poco competitiva.

• Precio actual de la leche entera en polvo, a
nivel internacional y sus tendencias?.

• Tendencia a la baja, de precios internacionales
de productos lácteos 1994-2024 (FAO).

• Según el CETREX, los precios promedios obtenidos
por Nicaragua en los productos lácteos ($/Kg) ha
estado a la baja en los últimos cinco años, a pesar del
incremento de el volumen de exportación:
• Sostenibilidad de ingresos en el mediano-largo plazo
para los beneficiarios. Los expertos calculan que los
precios de los lácteos se mantendrán y aunque
bajen en el largo plazo, no regresaran a los niveles de
años anteriores.
2011 2012 2013 2014 2015
2.30 2.13 2.02 1.90 1.77

• Las terneras que nacerán a partir del 2016, serán
las que competirán en producción de leche, en el
mercado internacional libre de aranceles (en el
2026)?
• En el 2026 se cumple el plazo para cero arancel a
leche en polvo.

ÍNDICADORES DE EFICIENCIA DEL DP
MODELOS DOBLE PROPOSITO 1 2 3 4
AREA, Mz 25-70 51-64 100-365 213-845
PROMEDIO PARIDAS 11 18 37 73
NOVILLOS 1-2 AÑOS 0 6 20 69
Natalidad 62.3% 62.3% 50.0% 51.8%
Mortalidad de Terneros(as) 0% 0% 5.0% 5.0%
Descarte de hembras 16.7% 5.8% 9.4% 8.2%
Mortalidad de adultos 0.6% 0% 0% 0.8%
Días de lactancia 240 225 258 271
Producción leche (Lt/vaca/dia) 4.79 5.19 5.16 4.60
Edad al primer parto (meses) 36.5 35 39.6 38.5
Intervalo entre partos (meses) 14.5 12.5 14 14.13
Carga animal (UA/Mz) 1.35 1.23 0.8 0.9

UTILIZACION DE BUENAS PRACTICAS
MODELOS 1 2 3 4
PROPORCION PASTO MEJORADO Vr NATURAL % 92.5 68 73.68 30
REPRODUCCION: INSEMINACION / MONTA MN MN MN MN
RELACION VACA : TORO 1:24 1:21 1:30 1:20
TIPO DE PASTOS: Mejorado / Natural Mej Mej Mej Nat
ENCASTE: LECHE / CARNE LECHE LECHE LECHE LECHE
MANEJO: SEMI-ESTABULADO (SE) /PASTOREO (P) SE SE SE P
NUMERO DE LOTES 2 3 4 3
SUPLEMENTACIÓN: CORTE /SUBPROD /CONCENT SI SI SI NO
SANIDAD: VACUNA:DESPARACITACION SI SI SI SI
INSTALACIONES: SALAS ORDEÑO/TERNERO:
COMEDERO NO SI SI SI
UTILIZA CERCAS ELECTRICAS NO SI SI NO
NUMERO DE POTREROS 6 13 26 18
UTILIZA SILO NO SI SI NO

ÍNDICES ECONÓMICOS
MODELOS 1 2 3 4
COSTOS FIJOS, C$ 235,276.47 388,106.17 690,947.07 812,717.32
COSTOS VARIABLES, C$ 33,672.31 238,215.20 239,233.20 180,320.00
COSTOS TOTALES, C$ 268,948.78 626,321.37 930,180.27 993,037.32
INGRESOS TOTALES, C$ 299,081.25 696,091.11 1001,898.16 1002,205.00
MARGEN BRUTO, C$ 263,158.94 365,825.91 682,514.96 755,385.00
UTILIDAD NETA 30,132.47 69,769.74 71,717.90 9,167.68
RELACION BENEFICIO COSTO 1.11 1.11 1.08 1.01
RENTABILIDAD 0.90 3.03 0.89 0.14
COSTO DE LITRO DE LECHE, C$ 7.84 9.45 9.75 9.98
PRECIO DEL LITRO DE LECHE, C$ 8.8 10.5 10.5 10.25
PRODUCCION LTS/MZ/AÑO 836.3 1,097.3 830.4 400.9

Oportunidades de la producción
• Optima localización geográfica de Nicaragua, y de sus
principales regiones productoras de ganado.
• Disponibilidad de abundantes recursos naturales, tierra,
suelos ganaderos sin utilizar, pastos y clima aptos para la
ganadería bovina.
• Sólida y ancestral tradición de cultura ganadera, diseminada
a lo largo y ancho del territorio nacional.
• Amplias posibilidades de incrementar los índices productivos
y de aumentar la carga animal.
• Estructura agroindustrial y de Servicios en toda la cadena
agro-productiva-comercial, con potencial para desarrollarse.
• Sanitariamente el país está libre de enfermedades exóticas.

Oportunidades de la producción
Alimentación
• Baja oferta alimenticia de calidad
• Bajo aprovechamiento nutricional de pastos y forrajes
• Disminución de la disponibilidad de agua natural
• Baja disponibilidad de semilla mejoradas y costo alto
Sanidad
• Bajo acceso a servicios veterinarios
Genética
• Cruzamientos indefinidos
• Bajo acceso a servicios de inseminación
Manejo
• Baja higiene en el ordeño
• Inadecuado grupos de manejo (2)

Oportunidades
• Bajo consumo nacional de leche, menos de
100 litros per cápita anual según la FAO.
• Apertura de mercado para quesos que
consumen la población latina en Estados
Unidos, México y Centro américa.

CUOTAS DE PRODUCTOS ALTAMENTE SENSIBLES PARA NICARAGUA
PROCEDENTES DE ESTADOS UNIDOS

Oportunidades
• Apertura de mercado europeo para carne de
calidad, además de leche producimos terneros
que pueden obtener mejor precio, con 200 kg
antes del año de edad.
• Consenso nacional en el contenido del
Programa de Reconversión Competitiva de la
Ganadería con financiamiento de UE a partir
de 2016.

Oportunidades
• Tecnologías disponibles para mejorar
productividad
o Suplementación productos locales,
o Semen y trasplante de embriones,
o Pastoreo racional, silvopastoril,
o Diagnósticos de fertilidad bovinas,
o Sales minerales de alta calidad,
o Semillas mejoradas de pastos, forrajes-arboles,
o Control Integrado de Garrapatas, etc.
• Oportunidades de capacitación a nivel de
productores (programa INATEC CNU, Escuela
de mandadores, Programa ENDE-REDD).

Crédito verde integral FDL
• Propósito: Aumento de productividad y sostenibilidad
ambiental y financiera en ganadería tradicional.
• Inducir a productores para asumir tecnologías y
estrategias productivas con mayor responsabilidad
ambiental.
• Inversión (equipo, infraestructura y pasto): plazo 19 a
36 meses, 14% interés.
• Capital de trabajo (novillos y alimento): plazo 12 meses
y 18% interés.
• Asistencia técnica: plan de finca, plan de inversión y
acompañamiento.
• Cambios relevantes: introducción de pastos mejorados,
cercas vivas y liberación de área de potreros degradas.
• Percepción: 92% muy satisfechos, 5% inconformes.

Utilización del crédito verde (FDL)

Percepción de clientes crédito verde
(FDL)

Impacto del silvopastoril en producción y
rentabilidad del DP (CATIE)
Resultados productivos y económicos de fincas de doble
propósito en Matagalpa.
SISTEMAS
Area
(Mz)
Carga
(UA/Mz)
ProdCarne
(Kg/Mz/Año)
Prodleche
(Lt/Vaca/día)
Invierno
Prodleche
(Lt/Vaca/día)
Verano
Costo
(U$/Lt)
Utilidad
(U$/Lt)
Insumos
Externos
500 1.9 85.4 3.8 3.15 0.21 0.075
Tradicional 205.9 1.3 47.0 3.97 3.28 0.22 0.063
Silvo
pastoril
91.0 2.1 58.9 4.52 3.6 0.19 0.097

1. Introducción
2. Problemática del sector lácteo
3. Oportunidades
4. Desafíos

Desafíos para lograr mejores ingresos
en PMG y sus cooperativas
• Competitividad de las fincas de producción de leche
y carne, en el mercado globalizado.
• Incidir en políticas públicas para promover consumo
de leche, por medio de vaso de leche, a partir de
leche producida en Nicaragua.
• Unificar esfuerzos y capacidades de las cooperativas
que acopian y transforman leche para exportar
quesos a Estados Unidos
bajo una sola marca.

Desafíos
• Organizar desde las cooperativas, negocio
inclusivo con la industria de la carne, para
venta de futuro de teneros de 200 Kg antes
del año de edad.
• Con la industria de leche y Bancos, organizar
negocios inclusivos para mejorar calidad de
leche/carne y producir terneros de calidad.
• Crear alianza público-privada para acceder en
forma organizada a recursos
donados por la Unión Europea.

Desafíos
• Mejorar la rentabilidad económica de los sistemas de
producción, a través de la incorporación de
tecnologías de bajo costo.
• Generar tecnologías que ayuden a la transformación
de fincas tradicionales en fincas agroecológicas
competitivas y adaptadas al cambio climático.
• Diversificar los ingresos en fincas ganaderas: turismo
rural, pago servicios ambientales (captura carbono),
madera certificada, leña, frutos, agua de manantial
etc.

Estrategia
Para lograr:
MEJORAR EFICIENCIA, COMPETITIVIDAD Y
REDUCIR COSTOS DE PRODUCCION, PARA
MEJORAR INGRESOS, AUN CUANDO LOS
PRECIOS DE LECHE Y CARNE SEAN BAJOS

Estrategias para mejoramiento de la producción “doble propósito”
51
Capacitación
Infraestructura
Asistencia técnica (SAT)
Estrategias Impactos
• Cultura de planeación sanitaria y alimenticia.
• Producción de insumos para elaboración de ración
casera, alimentación suficiente
• Mejora de índices técnicos
• Baja costos unitarios de producción
• Almacena sub productos agroindustriales, granos y
forrajes (silo, heno)
• Establecimiento de pastos mejorados
• Aumenta división de potreros
• Mejora carga
• Mejora riesgo de alimentación de verano
• Vinculada al crédito, posibilita el pago al productor
• Mejora servicios tecnológicos de apoyo al productor
• Incorpora tecnologías de intensificación silvopastoril
• Mejora calidad leche, índices técnicos y trazabilidad
• Reducción de costos unitarios de producción

Estrategias para mejoramiento del “acopio”
52
Inversión
Servicios de centros de
acopio (SAT)
Negocio inclusivo
• Aumento de la capacidad de acopio y procesamiento de
quesos a cooperativas que están en el mercado nacional
e internacional
• Mejora calidad de leche y carne (terneros/novillos)
• Disminuir la entrega de leche en períodos críticos al
mercado informal
• Aumento del incentivo a productores por pago de calidad
de la leche (% de grasa)
• Oferta estabilidad en los precios al productor

Estrategias para mejoramiento de la institucionalidad
53
Empresa genética
Crear unidad de
investigación
Incidencia en política
pública
• Introducción de biotipos de leche según zona climática.
• Aumento de carga animal, zonificación de variedades,
definidos sistemas de pastoreo, producción de semilla de
calidad, recomendaciones de fertilización, adecuada
conservación de forrajes.
• Validación de tecnologías de bajo costo de instituciones
regionales y académicas locales.
• Disponible tecnologías para una producción ganadera
agroecológica (suelo, agua, árbol) a través de AT.
• Incidir en políticas de incentivo al sector agrícola:
• Aumenta producción fuentes de proteína y granos
• Fortalece la industria de alimentos concentrados
• Financiamiento para el fomento ganadero
• Crear alianza publico privada para iniciar PCRGB/REDD, a
partir de participación del gremio ganadero.
• Exportación a UE/USA, por trazabilidad carne y lácteos.

Estrategias para mejoramiento del “mercado”
54
Marketing internacional
Crédito verde
Estrategia Impactos
• Posicionamiento internacional de los productos cárnicos
y lácteos nacionales.
• Ampliar el mercado de exportación de carne y lácteos.
• Disponer de estudios de la demanda internacional de
productos cárnicos y lácteos.
• Promocionada la marca país de productos pecuarios
• Desarrollo de talento humano para el mercadeo
internacional.
• Disponible personal gerencial para el marketing
internacional.
• Disponible plan de negocio para el marketing
internacional de productos cárnicos y lácteos.
• Elaborada estrategias de mercadeo internacional de la
carne “Nica” y lácteos “Nicas”.
• Aumento de productividad y responsabilidad ambiental
• Liberación de áreas de potreros degradados

GRACIAS
blandino@ci.una.edu.ni

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