PROYECCIÓN DE MERCADO para cerezas más tempranas y más tardías

1. 28-09-2018
1
PROYECCIÓN DE MERCADO
para cerezas más tempranas y más tardías
RGTA
Red Tecnológica
para el agro
O´Higgins
Isabel Quiroz
PROYECCIÓN DE MERCADO
1. Exportación De Cerezas Del Hemisferio Sur
2
CEREZAS, HEMISFERIO SUR: EXPORTACIONES POR PAÍS (toneladas)
PAIS 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
% VAR. 17/18
vs 16/17
Chile 57.947 71.457 52.296 68.544 103.081 83.763 95.337 186.702 96%
Argentina 2.946 1.326 1.288 1.131 3.005 2.177 3.811 4.691 23%
Australia* 1.005 1.181 2.917 2.837 3.668 5.841 2.803 3.500 25%
N. Zelanda* 1.660 1.269 2.654 2.059 3.680 3.962 3.996 4.000 0%
Sudáfrica* 41 74 128 268 367 895 683 700 3%
Total H. Sur 63.599 75.307 59.283 74.840 113.802 96.638 106.630 199.594 87%
Fuente: SAG-ASOEX / MAG / SummerfruitNZ / CherryGrowersAustralia INC / TradeMap / GATS-USDA elaborado por iQonsulting
Temporada Cerecera: inicio en septiembre y finaliza en agosto. EE.UU. Corresponde al primer año de temporada indicada
* Datos 2017/18para estos países estimados

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PROYECCIÓN DE MERCADO
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1. Exportación De Cerezas Del Hemisferio Sur
PROYECCIÓN DE MERCADO
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2. Chile. Análisis de las exportaciones de cerezas

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PROYECCIÓN DE MERCADO
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2. Chile. Análisis de las exportaciones de cerezas
PROYECCIÓN DE MERCADO
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2. Chile. Análisis de las exportaciones de cerezas
Cerezas, Chile. Exportación por mercados de destino.
Var. 17/18
vs. 16/17 2014/15 2017/18
LEJANO ORIENTE 85.003 72.375 82.491 168.654 104% 82,5% 90,3%
China/Hong Kong 81.742 70.077 77.958 161.382 107% 96,2% 95,7%
Taiwán 2.396 1.716 2.296 3.400 48% 2,8% 2,0%
Corea del Sur 282 44 1.356 2.641 95% 0,3% 1,6%
Otros Países 582 538 881 1.231 40% 0,7% 0,7%
NORTEAMERICA 9.018 5.726 6.460 8.116 26% 8,7% 4,3%
EE.UU. 8.841 5.626 6.142 7.568 23% 98,0% 93,3%
Canadá 177 100 318 548 72% 2,0% 6,7%
LATINOAMERICA 4.956 2.887 3.641 6.313 73% 4,8% 3,4%
Brasil 2.804 1.827 2.248 3.192 42% 56,6% 50,6%
Ecuador 1.416 522 825 2.029 146% 28,6% 32,1%
Bolivia 261 206 233 375 61% 5,3% 5,9%
Otros Países 475 333 335 716 114% 9,6% 11,3%
EUROPA 3.987 2.678 2.595 3.452 33% 3,9% 1,8%
Reino Unido 1.873 1.573 1.187 1.865 57% 47,0% 54,0%
Holanda 1.380 452 507 522 3% 34,6% 15,1%
España 249 229 394 474 20% 6,2% 13,7%
Otros Países 484 423 507 590 17% 12,1% 17,1%
MEDIO ORIENTE 109 84 135 147 9% 0,1% 0,1%
Arabia Saudita 74 74 90 109 21% 68,0% 74,0%
Emiratos Árabes Unidos 33 8 42 34 -19% 30,5% 23,2%
Otros Países 2 1 2 4 73% 1,5% 2,8%
Otros Países 8 14 14 21 48% 0,0% 0,0%
Total General 103.081 83.763 95.337 186.702 96%
Fuente: SAG-ASOEX / elaborado por iQonsulting
Participación
MERCADO 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

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PROYECCIÓN DE MERCADO
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2. Chile. Análisis de las exportaciones de cerezas
PROYECCIÓN DE MERCADO
2. Chile. Análisis de las exportaciones de cerezas
Cerezas. Variación del volumen exportado de las principales variedades cultivadas en Chile (toneladas)
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18* 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2017/18*
LAPINS 13.780 19.375 23.313 46.045 234% 138% 98% 13% 25%
BING 48.257 28.026 22.731 42.858 -11% 53% 89% 47% 23%
SANTINA 11.965 8.693 12.934 29.277 145% 237% 126% 12% 16%
SWEET HEART 8.493 6.265 9.535 16.470 94% 163% 73% 8% 9%
REGINA 4.398 4.683 6.472 14.826 237% 217% 129% 4% 8%
ROYAL DAWN 3.214 4.232 6.200 10.397 223% 146% 68% 3% 6%
KORDIA 1.507 2.328 896 5.007 232% 115% 459% 1% 3%
SKEENA 1.779 999 644 2.915 64% 192% 353% 2% 2%
RAINIER 1.844 1.561 1.730 2.592 41% 66% 50% 2% 1%
BING 3 329 602 776 2.004 508% 233% 158% 0% 1%
Otras variedades 7.513 7.000 10.104 14.311 90% 104% 42% 7% 8%
Total temporada 103.081 83.763 95.337 186.702 81% 123% 96% 100% 100%
Fuente: Elaborado por iQonsulting en base adatos de SAG-ASOEX
*datos 2017/18 hasta el 11 de marzo (semana10)
Volumen / Temporada
Variedades
Variación % 2017/18 vs. Participación

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PROYECCIÓN DE MERCADO
2. Chile. Análisis de las exportaciones de cerezas
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad
Exportaciones de cerezas de la V region y región Metropolitana por
semana en toneladas
fuente: Asoex, elaborado por iQonsulting
2017/18 2016/17
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad
Exportaciones de cerezas de la VI región por semana en toneladas
fuente: Asoex, elaborado por iQonsulting
2017/18 2016/17
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad
Exportaciones de cerezas de la VII región por semana en toneladas
fuente: Asoex, elaborado por iQonsulting
2017/18 2016/17
0
500
1000
1500
2000
2500
47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6
Cantidad
ExportacionesdecerezasdelaVIIIregiónporsemanaentoneladas
fuente:Asoex,elaboradoporiQonsulting
2017/18 2016/17
0
500
1000
1500
2000
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad
ExportacionesdecerezasdelaIXregiónporsemanaentoneladas
fuente:Asoex,elaboradoporiQonsulting
2017/18 2016/17
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad
Exportaciones de cerezas de la X y XI región por semana en
toneladas
fuente: Asoex, elaborado por iQonsulting
2017/18 2016/17
42%=78.414 ton40%=74.680 ton
5%=9.335 ton 2,5%=4.668 ton 1%=1.867 ton
9,5%=17.737 tonExp 17/18
Exp 17/18
PROYECCIÓN DE MERCADO
10
3. Mercados. EE.UU.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
42 43 NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8
PRECIOCAJA(USD/5K)
TONELADAS
CEREZA, CHILE: ARRIBOS SEMANALES Y PRECIO EN EE.UU.
Fuente: SAG -ASOEX / elaborado por iQonsulting
Vol. Chile 2016/17 Vol. Chile 2017/18 Pr. Chile 2016/17 Pr. Chile 2017/18

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6
PROYECCIÓN DE MERCADO
11
3. Mercados. Europa
0
10
20
30
40
50
60
70
0
100
200
300
400
500
600
700
43 NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10
PRECIOCAJA(EUR/5K)
TONELADAS
CEREZA, CHILE: ARRIBOS SEMANALES Y PRECIOS EN EUROPA CONTINENTE
Fuente: SAG -ASOEX / elaborado por iQonsulting
Vol. Chile 2016/17 Vol. Chile 2017/18 Pr. Chile 2016/17 Pr. Chile 2017/18
PROYECCIÓN DE MERCADO
12
0
5
10
15
20
25
30
35
42 43 NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11
2017 2018
USD/kg
Precios de cerezas por proveedor en el mercado de Jiangnan. (Todos los calibres)
Fuente. iQonsulting
CHILE ARGENTINA AUSTRALIA N. ZELANDA SUDÁFRICA
Semanas pre
año nuevo Chino
(16-feb. Sem7)
3. Mercados. China

7. 28-09-2018
7
PROYECCIÓN DE MERCADO
13
3. Mercados. China
PROYECCIÓN DE MERCADO
0
5
10
15
20
25
30
35
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018
USD/kg
Cerezas, Chile. Precios promedio de apertura semanales en el mercado de Jiangnan
Fuente. iQonsulting
Otras Glen Red Royal Dawn Brooks Santina Bing Bing Número
Rainier Kordia Lapins Regina Skeena Sweetheart
14
3. Mercados. China

8. 28-09-2018
8
PROYECCIÓN DE MERCADO
15
3. Mercados. China
-
5
10
15
20
25
30
35
40
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018
USD/kg
Cerezas, Chile: Precios promedio de apertura por calibre en el mercado de Jiangnan,
Temp. 2017/18
Fuente. iQonsutling
L XL J SJ P
A.N.C.
2018
PROYECCIÓN DE MERCADO
En variedades
de media Est y tardías
destinar a otros mercados
de menor costo o no cosechar

9. 28-09-2018
9
PROYECCIÓN DE MERCADO
17
3. Mercados. China
0
5
10
15
20
25
30
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018
USD/kg
Cerezas, Chile. Precios promedio semanales en el mercado de Jiangnan
según capacidad de caja. Temporada 2017/18
Fuente. iQonsulting.
< 5,0 kg 4 en 1 2 en 1 5,0 kg 3 en 1 > 5,0 kg